訪談提綱-計劃管理部-20190118-V2

XXX化工物資集團物資采供管理信息化平臺項目管控體系及管理流程優(yōu)化設(shè)計計劃管理部訪談提綱一、訪談?wù)f明本問卷所針對的訪談對象為物資集團計劃管理部負責(zé)人及相關(guān)人員本次溝通交流的主要目的是了解物資集團計劃管理部業(yè)務(wù)定位、職責(zé)界面、現(xiàn)有崗位設(shè)置，及配套的制度管理體系建設(shè)、流程運轉(zhuǎn)等情況本交流提綱所列問題是業(yè)務(wù)訪談的概要及范圍，僅供參考；具體問題可能會根據(jù)訪談中的實際情況有所展開和調(diào)整?本次訪談大約需進行2小時，具體訪談時間可能會根據(jù)訪談中的實際情況有所變動和調(diào)整二、訪談提綱（一）部門管理1、我們了解到物資集團計劃管理部主要負責(zé)物資采購計劃制定、采購計劃執(zhí)行監(jiān)督等計劃綜合管理工作，是否還承擔(dān)其他方面的業(yè)務(wù)計劃管理職能，例如年度經(jīng)營、調(diào)度、儲運等計劃的編制工作，目前相關(guān)工作運行情況如何？下一階段的工作重點是什么？2、此次整合成立物資集團是XXX物資管理“管辦分離、兩級采購、采購分開”的深入貫徹，從計劃管理角度您如何解讀”管辦分離、兩級采購、采購分開”？（二）部門崗位設(shè)置3、請您詳細介紹計劃管理部目前的機構(gòu)、崗位設(shè)置和人員編制情況？您認為目前部門的人員配備是否可以滿足現(xiàn)有工作的需求？目前部門員工是否清晰的了解自己的崗位職責(zé)，在日常管理中，是否存在崗位職責(zé)交叉或缺失的情況？（三）流程管理4、請問計劃管理部是否建立了完善的流程體系，各項業(yè)務(wù)開展是否遵循標(biāo)準(zhǔn)化的流程來運行？計劃管理部業(yè)務(wù)涵蓋哪些流程？（四）計劃管理5、目前如何管理物資需求計劃與采購計劃工作？管理采購計劃的工作范圍是什么？僅管理一級采購計劃；還是對兩級采購計劃均進行管理？對于尚未整合到物資集團的其他板塊物資采購計劃是否也由計劃管理部進行管理？6、物資計劃管理都包含哪些內(nèi)容：對所轄業(yè)務(wù)部門、二級單位或分（子）公司物資需求計劃的收集、匯總、審核和利庫；對所轄業(yè)務(wù)部門、二級單位或分子公司物資采購計劃的收集、匯總、審核；除以上兩種模式外，是否還有其他管理職能或職責(zé)？7、物資計劃的收集頻率及編制的滾動周期是多長時間（如：月度、季度、年度）？物資計劃統(tǒng)計工作涉及哪些業(yè)務(wù)部門、二級單位或分（子）公司？不同單位的物資計劃統(tǒng)計周期是否有所不同？8、物資計劃的收集方法是什么？物資計劃的審核與匯總方式是什么？會有什么樣的審核結(jié)果輸出，如何反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)人員？9、物資需求計劃通過審核后，到采購計劃的銜接過程中，由誰負責(zé)平衡利庫的職責(zé)，如何形成物資采購計劃？采購計劃形成后，如何形成有效的采購訂單，如何過度到物資采購？在采購執(zhí)行過程中？計劃管理部如何能夠更好的發(fā)揮配合作用？平衡利庫的工作目前開展情況如何？是采用系統(tǒng)數(shù)據(jù)利庫還是人工利庫？對于歷史數(shù)據(jù)或利庫比對數(shù)據(jù)的記錄是如何產(chǎn)生的？維護周期及調(diào)整方法分別是什么？在制定平衡利庫方案時，計劃管理部如何與其它部門進行工作分工？是否區(qū)別不同類型的物資計劃？例如：工程項目物資、日常生產(chǎn)物資、備品備件等。不同類型的物資計劃在實施過程中，是否有所不同？物資的銷售計劃是如何制定產(chǎn)生的？銷售訂單的信息來源是什么，如何進行訂單信息的流轉(zhuǎn)？在沒有銷售訂單的情況下發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)如何操作，具體流程如何開展，涉及哪些審批責(zé)任人？物資計劃管理存在哪些問題，分為哪些類型？請舉例說明。對于發(fā)現(xiàn)的問題，是如何整改落實的？如何對分（子）公司需求計劃編制質(zhì)量、上報及時性、準(zhǔn)確性、計劃兌現(xiàn)率等進行統(tǒng)計分析，該項業(yè)務(wù)是如何開展的？會針對何種問題提出改進意見？（四）部門制度建設(shè)請您簡要介紹計劃管理部現(xiàn)有制度建設(shè)情況？（五）項目期望您希望通過本次管控及流程