電力設(shè)備與新能源行業(yè)周報(bào)：5月光伏裝機(jī)高增N型趨勢進(jìn)一步確認(rèn)

證券研究報(bào)告行業(yè)周報(bào)證券研究報(bào)告行業(yè)周報(bào)N確認(rèn)新能源行業(yè)周報(bào)(2023.06.19-06.23)情回顧一級行核心觀點(diǎn)&數(shù)據(jù)核心觀點(diǎn)：電池端，考慮新能源汽車購置稅減免政策延續(xù)至2027年，充電樁等配套設(shè)施逐步完善對新能源車銷量的拉動(dòng)，以及電池材料環(huán)節(jié)價(jià)格趨穩(wěn)影響，我們看好后續(xù)動(dòng)力電池出貨量增長。材料端，我們認(rèn)為隨電池廠去庫存周期結(jié)束，出現(xiàn)剛需補(bǔ)庫需求，材料市場有望逐步回暖，其中隔膜環(huán)節(jié)受海外需求及儲(chǔ)能市場需求拉動(dòng)，預(yù)計(jì)復(fù)蘇強(qiáng)數(shù)據(jù)更新：根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，6月23日動(dòng)力型磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)9.6-.7萬元/噸，電池級核心觀點(diǎn)：平，未來進(jìn)一步下降空間較小。硅料價(jià)格沿硅片、電池片、組件向下下調(diào)至相對較低水平，有助于逐漸消除終端觀望情緒。我們預(yù)計(jì)隨著步反彈。從近期主要中標(biāo)項(xiàng)目看，N型組件開始占據(jù)一定份額。西藏開投金上昌貢覺拉妥一期項(xiàng)目，N型占比接近100%；三峽集團(tuán)2023年組件集采目(永善海子山等6個(gè)光伏項(xiàng)目)，N型占比15.01%。0.82億美元，同比+82.96%，環(huán)比+8.04%。投資建議2022年7月開始動(dòng)力電池板塊持續(xù)下行，當(dāng)前板塊估值位于過去3年2.21%分位點(diǎn)。我們認(rèn)為板塊走勢已經(jīng)充分反應(yīng)了市場的悲觀預(yù)期?？次磥?，我們預(yù)計(jì)動(dòng)力電池需求將逐步改善，持續(xù)看好鋰電池產(chǎn)業(yè)電池端建議關(guān)注寧德時(shí)代，公司技術(shù)壁壘高、盈利穩(wěn)定，近期麒麟電池正式交付，一站式重卡底盤換電解決方案騏驥換電發(fā)布(采用第三增持(維持)行業(yè):電力設(shè)備分析師:開文明Te-mail:kaiwenming@SAC編號:S0870521090002分析師:丁亞Te-mail:dingya@SAC編號:S0870521110002聯(lián)系人:劉清馨Te-mail:liuqingxin@SAC編號:S0870121080027聯(lián)系人:劉昊楠Te-mail:liuhaonan@SAC編號:S0870122080001電力設(shè)備滬深3004% 06-2 -相關(guān)報(bào)告：《硅料價(jià)格跌幅擴(kuò)大，看好光伏需求反《地方性補(bǔ)貼持續(xù)出臺，高性能電池進(jìn)展順利》業(yè)周報(bào)量。材料端建議關(guān)注天賜材料、星源材質(zhì)，電解液、隔膜環(huán)節(jié)市場恢實(shí)現(xiàn)業(yè)績修復(fù)。1)看好下游需求及組件排產(chǎn)回升，直接利好相關(guān)輔材環(huán)節(jié)(量升利險(xiǎn)提示材料價(jià)格大幅波動(dòng)、海外貿(mào)易政策變化等。據(jù)預(yù)測與估值公司名稱股價(jià)13E4E5E3E4E5E88556)雙良節(jié)能00481)鑫鉑股份03038).396949034942.4384.842.96請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明3 9 出口：5月國內(nèi)電池組件出口金額46.02億美元，同比 圖 請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明4 表 6.24) 21 表6：近期股東大會(huì)信息(2023.06.26-06.30) 23表7：近期股份解禁動(dòng)態(tài)(2023.06.26-06.30) 24請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明51核心觀點(diǎn)動(dòng)力電池5月我國動(dòng)力電池裝機(jī)量保持較快增長，三元電池裝機(jī)占比持購置稅減免政策的公告，新能源汽車車輛購置稅減免政策將延續(xù)能源車消費(fèi)券發(fā)放3,000萬。配套設(shè)施政出到2030年基本建成高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。我們認(rèn)為隨相關(guān)補(bǔ)貼政策持續(xù)出臺及充電基礎(chǔ)設(shè)施逐有望維持高增速。99.5%)價(jià)格在30.0-31.5萬元/噸，數(shù)碼消費(fèi)及儲(chǔ)能領(lǐng)域備貨、補(bǔ)庫需求支撐下，碳酸鋰均價(jià)站穩(wěn)30目前以剛需補(bǔ)庫為主。根據(jù)鑫欏鋰電，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格電樁等配套設(shè)施逐步完善對新能源車銷量的拉動(dòng)，以及電池材料環(huán)節(jié)價(jià)格趨穩(wěn)影響，我們看好后續(xù)動(dòng)力電池出貨量增長。材料端，我們認(rèn)為隨電池廠去庫存周期結(jié)束，出現(xiàn)剛需補(bǔ)庫需求，材料市場有望逐步回暖，其中隔膜環(huán)節(jié)受海外需求及儲(chǔ)能市場需求拉動(dòng)，請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明9底部水平，未來進(jìn)一步下降空間較小。硅料價(jià)格沿硅片、電池片、組件向下傳導(dǎo)，但幅度進(jìn)一步縮小。硅片進(jìn)一步去庫存，下游電池廠和貿(mào)易商開始陸續(xù)抄底硅片，硅片價(jià)格有企穩(wěn)回升趨勢。組Q元/W水平。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下調(diào)至相對較低水平，有助于逐漸消除終端觀望情緒。我們預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)完畢，低位組件請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明74%3%2%1%4%3%2%1%0%-2%-3%-4%-5%-6%-7%2行情回顧過去一周，電力設(shè)備行業(yè)下跌1.91%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，在所板塊個(gè)股漲跌幅：過去一周，漲幅前五的個(gè)股分別為科力爾+21.48%、八方股份+17.13%、江蘇雷利+15.61%、中電電機(jī)10.38%、英可瑞-10.83%、尚緯股份-10.95%、通合科技-請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明88%6%4%2%0%8%6%4%2%0%-2%-4%6.57%21%17%16%14%14%-2.12%-2.31%-2.82%-77%20%0%-20%-40%-60%-80%請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明93行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：動(dòng)力電池電動(dòng)車銷量71.6萬輛，同比tBEV銷量52.2萬輛，同比+50%；PHEV銷量19.4萬輛，同比2022年，萬輛2023年，萬輛 2023YoY(右軸)908070605040302001月2月3月4月5月61月2月3月4月5月6月7月8月9月120%100%80%60%40%20%0%-20%率為30.1%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%2021年2022年2023年其們認(rèn)為，在中國新能源汽車產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)，海外認(rèn)可度提高，海外相關(guān)新能源汽車支持政策加碼等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，我國新12.010.08.06.04.02.00.02022年，萬輛2023年，萬輛2023YoY1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%新能源汽車銷量排名前十企業(yè)合計(jì)銷量約61.0萬輛，占新能源汽請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明10月度同比，%月度環(huán)比，%24.082.444.92.92.48據(jù)歐洲各國車協(xié)官網(wǎng)，2023年5月，歐洲七國新能源汽車銷瑞典保持較高增速，西班牙5月新能源汽車銷量1.1萬輛，同比6.05.04.03.02.00.05月銷量，萬輛5月YoY(右軸)德國法國英國意大利西班牙瑞典挪威70%60%50%40%30%20%10%0%意大利西班牙 英國100%80%60%40%20%0%請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明112022年，萬輛2023年，萬輛 2022YoY(右軸)2023YoY(右軸)14.012.010.08.06.04.02.00.01月2月3月4月1月2月3月4月5月6月7月8月9月80%70%60%50%40%30%20%10%0% t2021年2022年2023年12%10%8%6%4%2%0%產(chǎn)業(yè)鏈裝車及排產(chǎn)：5月我國動(dòng)力電池裝車量28.2GW，同比+52%據(jù)SNE，2023年4月全球動(dòng)力電池裝車量47.7GW，同比2023年1-4月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前五廠商分別為寧德時(shí)n2022年，GWh2023年，GWh 2022YoY(右軸)2023YoY(右軸)8070605040302001月2月1月2月3月4月5月6月7月8月9月140%120%100%80%60%40%20%0%CATLSKOnEVE 2023年1-4月 2022年0%BYDSDILGESCALBPanasonicGuoxuan80%100%Sunwoda其他20%40%60%月，我國動(dòng)力電池裝車量28.2GWh，同比+52%。其中，三元電池請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明122%2%2%2%2%2%2022年，GWh2023年，GWh 2023YoY(右軸)4035302520501月2月31月2月3月4月5月6月7月8月9月300%250%200%150%100%50%0%-50%所三元LFP錳酸鋰鈦酸鋰其他100%80%60%40%20%0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6.4 9.3 8.5 8.1 82.01月2月3月4月5月所業(yè)時(shí)代比亞迪中創(chuàng)新航億緯鋰能國軒高科其他023.1-520222021202043%31%8%4%48%23%7%52%16%6%50%15%6%0%20%40%60%80%100%6月動(dòng)力電池及各材料環(huán)節(jié)主要企業(yè)合計(jì)排產(chǎn)環(huán)比均有提升，其中三元正極、干法隔膜提升幅度較大。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國%、+9%、+15%、+8%、+20%和+14%。請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明1323%25%20%15%10%5%0%23%25%20%15%10%5%0%6月排產(chǎn)預(yù)估環(huán)比6%14%9%15%8%20%14%三元LFP動(dòng)力電池三元LFP正極材料負(fù)極材料濕法干法隔膜電解液請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明14業(yè)鏈價(jià)格請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明15GWGW4行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：光伏GWGW25新20增裝15機(jī) (10)50新增裝機(jī)YoY500%400%300%200%100%0%證券研究所2021年2022年2023年2520新增裝15機(jī)(10)50證券研究所億美元，同比+7.14%，環(huán)比+3.14%；1-5月國內(nèi)電池組件合計(jì)出環(huán)比+8.04%；1-5月國內(nèi)逆變器合計(jì)出口52.02億美元，同比請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明16產(chǎn)量(萬噸)產(chǎn)量(萬噸)60出50口金40額 (30億美20元)100202201202202202203202204202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305140%120%100%80%60%40%20%0%-20%((出12金金10額8億6美美4)202022012022022022032022042202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%8642030%25%20%15%10%5%0%-5%.4產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格價(jià)格上游價(jià)格逐步接近觸底，但是是否具有在短時(shí)間內(nèi)“反彈”的能力是當(dāng)下困境，其實(shí)需要更多時(shí)間驗(yàn)證，恐不如行業(yè)期望般本期致密塊料主流價(jià)格繼續(xù)下跌，一線企業(yè)致密塊料價(jià)格區(qū)-70元，二三線企業(yè)也迫降至每公斤60元-65前兩周跌幅比較，已經(jīng)明顯有所收窄，整體價(jià)格逐步進(jìn)入“底部請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明17但是若具體區(qū)分廠家、產(chǎn)地以及品質(zhì)參差程度的話，截止本期的但是目前的價(jià)格區(qū)間已在不斷迫近行業(yè)整體的全成本水平，挑戰(zhàn)現(xiàn)有產(chǎn)能的盈利能力，考驗(yàn)新產(chǎn)能的成本兌現(xiàn)能力，對于近期已經(jīng)和即將投產(chǎn)的新產(chǎn)能來說，面臨投產(chǎn)即虧損的境地，競爭另外，需求方面也出現(xiàn)不同變化，對于是否“囤貨”和該不該“抄底”的討論熱烈，截止目前觀察，對于有增量需求的買家，滿足其剛需生產(chǎn)的購料談判變的較為積極，另外部分買家對于目價(jià)格端午節(jié)期前硅片價(jià)格持續(xù)下探，同時(shí)在各自的理想價(jià)格將至下，已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)貿(mào)易商、電池廠抄底硅片，硅片庫存逐步消納，存水平的距離，也引導(dǎo)硅片價(jià)格呈現(xiàn)緩慢砌穩(wěn)的發(fā)展。硅片環(huán)節(jié)與硅料環(huán)節(jié)呈現(xiàn)相同情況，在當(dāng)前價(jià)格持續(xù)接近廠家成本線時(shí)，盡管當(dāng)前出現(xiàn)抄底拿貨的情況，但廠家拿貨上以剛需為主，相對理性，同時(shí)隨著當(dāng)前價(jià)格逐漸瀕臨硅片價(jià)格走勢的底部，后續(xù)跌價(jià)空間并不多。展望后勢，預(yù)期下周價(jià)格仍將呈現(xiàn)緩跌，在際價(jià)格仍將視廠家稼動(dòng)率的變化持續(xù)波動(dòng)。落在每瓦0.71-0.72元人民幣與每瓦0.75元人民幣左右的價(jià)格水在N型電池片部分，本周TOPCon(M10)電池片價(jià)格也對應(yīng)硅片價(jià)格下跌，成交價(jià)格普遍落在每瓦0.79元人民幣左右。觀 (G12)電池片外賣廠家稀少，價(jià)格也跟隨主流電池片價(jià)格松動(dòng)跌由于采購電池片需求持穩(wěn)，價(jià)格跌勢不如硅片來得陡峭，大尺寸電池片盈利水平維持高檔。上周提及在電池片與其上下游利請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明18潤分布不均時(shí)將有機(jī)會(huì)受到壓力傳導(dǎo)小幅讓價(jià)，本周也持續(xù)應(yīng)驗(yàn)，當(dāng)前組件廠持續(xù)在壓電池廠報(bào)價(jià)，并冀望在端午節(jié)期前商談新價(jià)望后勢，預(yù)期電池片價(jià)格仍將隨著硅片價(jià)格緩跌，6月份維持相對收窄，在TOPCon的初期，預(yù)期廠家透過縮小價(jià)差來達(dá)到推廣效時(shí)序近月底，供應(yīng)鏈的大幅跌價(jià)開始收窄幅度，甚至部分醞然而組件廠家新簽訂單仍較少落地，廠家仍在積極出售庫存，分化極大。產(chǎn)目前猶疑不定。0.21元美金(FOB)，歐洲價(jià)格近期因庫存因素影響價(jià)格仍在滑落N-HJT組件(G12)本周均價(jià)小幅下滑至每瓦1.74-1.75元人供應(yīng)TOPCon組件(M10)本周價(jià)格區(qū)間約每瓦1.5-1.66元人民幣，均價(jià)小幅下滑至每瓦1.55元人民幣。Q3交付價(jià)格簽訂約在請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明192021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2022-…2022-…2022-…2022-2021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2022-…2022-…2022-…2022-…2022-…2022-…2023-…2023-…2023-…2021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2022-…2022-…2022-…2022-…2022-…2022-…2023-…2023-…2023-…2021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2021-…2022-…2022-…2022-…2022-…2022-…2022-…2023-…2023-…2023-…/W//W價(jià)格(元/KG)價(jià)格(元/KG)35030025020050005002021…2021…22021…2021…2021…2021…2021…2021…2022…2022…2022…2022…2022…2022…2023…2023…2023…單晶PERC182單晶PERC210價(jià)1.2格1.00.6(0.6)單晶182單晶210價(jià)格8(元6片4)20k單晶PERC組件(182)單晶PERC組件(210)2.52.0價(jià)格1.5(元)0.50.0k8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明202021-012021-032021-052021-072021-09-112022-012021-012021-032021-052021-072021-09-112022-012022-032022-052022-072022-09-112023-012023-032023-052021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-05//EVAPOE3.2mmEVAPOE5045045價(jià)40格352價(jià)格30(30(元252元2520㎡㎡15)5050請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明215行業(yè)動(dòng)態(tài)表2：行業(yè)動(dòng)態(tài)(2023.06.18-06.24)動(dòng)態(tài)建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)松下能源和馬自達(dá)汽車公司宣布，將討論電動(dòng)汽車鋰離子電池供應(yīng)合作伙伴關(guān)系。兩家公司在一份聲明中表示，根據(jù)合作關(guān)系，松下能源將向馬自達(dá)提供在日本和北美生產(chǎn)的汽車用圓柱形鋰離子電碳?xì)浠衔锖湍茉床抗妫袊緦幍聲r(shí)代對玻利維亞的投資額將提高到14億美萬億韓元(合854.1億美元)，其中約35.8萬億韓元將用于電動(dòng)汽車。池供應(yīng)商分別為寧德時(shí)代和孚能科技。24―2025年購置新能源汽車免征車輛購置源汽車在重點(diǎn)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)，編制實(shí)施重卡電動(dòng)化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、環(huán)衛(wèi)、重卡等車型電動(dòng)化比例，持續(xù)開展新能源汽團(tuán)(中國)董事長兼CEO貝瑞德以及梅賽德斯—奔馳集團(tuán)董事會(huì)主席康林松、德國寶馬股份公司董事長齊普策在德國柏林簽署《中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)與大眾汽車集團(tuán)合作意向書》、《中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)與德意志聯(lián)邦共和國梅賽德斯—奔馳集團(tuán)合作意向式儲(chǔ)能項(xiàng)目，綜合降歐盟常駐代表委員會(huì)已批準(zhǔn)新的可再生能源規(guī)劃(RenewableEnergyDirectiveIII)修訂，新的規(guī)到150萬千瓦左右，清潔能源裝機(jī)比例力爭達(dá)到。請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明226公司動(dòng)態(tài)公告公司公告日期公告2023062020230620司控股子公司西藏扎布耶與倍杰特簽訂《技術(shù)及新產(chǎn)品研發(fā)合作協(xié)議書》。項(xiàng)目內(nèi)容為鹽稀貴元素開發(fā)技術(shù)及工藝的研發(fā)。202306212023062120230621公司董事會(huì)會(huì)議同意以公司控股子公司中節(jié)能(察布查爾)太陽能科技有限公司為主體，投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場化并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目，規(guī)劃投資總額約20230621特股份20230621雙良節(jié)能20230622司于近日收到江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司發(fā)布的《中標(biāo)通知書》，該項(xiàng)目是“錫20230622司于近日與盟固利簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將就技術(shù)研發(fā)及供應(yīng)鏈進(jìn)行合作，一方CA氫氧化20230622Kft20230622MCo.,Ltd.在韓國浦項(xiàng)市投建11萬噸正極材料高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目，并由各方(或各方關(guān)聯(lián)公司)20%。該項(xiàng)目總投資金額(含資本支出、營運(yùn)資本、資本化利息等)約為61億元人民幣 20230622司與POSCOHoldingsInc.在韓國浦項(xiàng)市投建鎳精煉廠項(xiàng)目，并由各方(或各方關(guān)聯(lián)公司)100億韓元折算)。動(dòng)態(tài)增發(fā)數(shù)量,906.80資金(億元)監(jiān)會(huì)通過601865.SH2023-6-22名稱福萊特請務(wù)必閱讀尾頁重要聲明23603659.SH璞泰來2023-6-22證監(jiān)會(huì)通過定向20,863.5685補(bǔ)充流動(dòng)資金公司代碼公司名稱公告日期元)(年)600577.SH301226.SZ達(dá)股份能2023-6-212023-6-20股東大會(huì)通過.57999666大會(huì)表6：近期股東大會(huì)信息(2023.06.26-06.30)公司代碼公司名稱公告日期會(huì)議名稱000009.SZ2023-6-30股東大會(huì)東大會(huì)002506.SZ2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)003038.SZ2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)300769.SZ德方納米2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)300919.SZ2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)301030.SZ凈科技2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)931.HK2023-6-30股東大會(huì)東大會(huì)600482.SH2023-6-30股東大會(huì)東大會(huì)603507.SH振江股份2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)688330.SH2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)839167.BJ2023-6-30臨時(shí)股東大會(huì)002460.SZ贛鋒鋰業(yè)2023-6-29股東大會(huì)東大會(huì)300648.SZ2023-6-29臨時(shí)股東大會(huì)601778.SH2023-6-29臨時(shí)股東大會(huì)603577.SH2023-6-29臨時(shí)股東大會(huì)000012.SZ2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)002895.SZ2023-6-28臨時(shí)股東大會(huì)300716.SZ2023-6-28臨時(shí)股東大會(huì)301021.SZ2023-6-28臨時(shí)股東大會(huì)301325.SZ2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)600207.SH2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)600241.SH2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)600875.SH2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)601727.SH2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)603098.SH特股份2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)688567.SH2023-6-28股東大會(huì)東大會(huì)002514.SZ2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)301023.SZ2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)301266.SZ2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)600475.SH2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)688063.SH2023-6-27股東大會(huì)東大會(huì)688148.SH2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)688390.SH2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)688560.SH2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)688772.SH冠宇2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)835985.BJ2023-6-27臨時(shí)股東大會(huì)002080.SZ2023-6-26臨時(shí)股東大會(huì)002121.SZ科