第一太平戴維斯-2021年上半年西安房地產市場回顧及未來展望-2021.07-54房地產

2021年上半年西安房地產市場回顧及未來展望立新·致勝INNOVATIVESOLUTIONSTOENSUREYOURSUCCESS第一太平戴維斯研究部市場研究覆蓋區(qū)域和城市覆蓋4個一線城市和17個二線城市華西區(qū)域成都重慶西安昆明貴陽

華北區(qū)域北京天津大連沈陽

華東區(qū)域上海南京杭州蘇州無錫寧波華中區(qū)域武漢華南區(qū)域廣州深圳福州廈門珠海2城市發(fā)展CityOverview城市概括城市國家中心城市、歷史文化名城、定位西北門戶與樞紐、一帶一路新起點地區(qū)生產總值2459.94億同比增長16.0%城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入43,713元同比增長4.5%注：常住人口、居民可支配收入截止至2020年底，其余數(shù)據(jù)截至2021年第一季度

常住人口1,295.29萬比2010年增加448.51萬人，增長52.97%社會消費品零售總額1300.86億同比增長38.2%外貿進出口總額人民幣891.42億同比增長10.8%數(shù)據(jù)來源：西安市統(tǒng)計局，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年4城市發(fā)展-概覽2城市建設?《中歐班列長安號跨境電商全國集結中心發(fā)展三年行動計劃》發(fā)布；城市人口?西安、渭南加快融合腳步，合作共建西渭東區(qū)；?地鐵14號線開通運營，織密西安地鐵網絡。?西安市常住人口十年增加448.51萬人，1增量排名全國第四。3城市產業(yè)?西安市硬科技活力迸發(fā)，發(fā)展指數(shù)排名全國第七；城市經濟?依托承辦十四運，西安加快建設體育強市，?西安旅游強勢復蘇，接待游客和旅游總收入雙4持續(xù)提升體育產業(yè)質量。創(chuàng)新高；?西安舉辦第五屆絲綢之路國際博覽會，取得豐碩成果。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年5西安常住人口十年增量居全國第四第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，西安市常住人口持續(xù)增長，人口總量達1295.29萬人，比2010年增加448.51萬人，增長52.97%，近十年常住人口增量排名全國第四；城市吸引力不斷增強。西安市常住人口及年增長率（1990-2020）單位：萬人15001295.295%?2019-2020年，西安人口增長274萬人，占102020年1000741.14846.78年間人口總增長量的61%；617.953%?2010-2020年，西安人口攀升迅速，一方面500得益于西安經濟增長的城市效應，在“戶籍00%2019年1990200020102020新政”的助力下，人才虹吸效應顯現(xiàn)，另一方面是撤縣設區(qū)城市骨架拉大，托管西咸新常住人口年增長率區(qū)促進了人口增量的加速。十年間全國常住人口增量TOP5城市城市吸引力提升深圳713.6598.6廣州西安十年間常住人口增長四百余萬，增量居全國第四，北方城市第一。成都581.9根據(jù)智聯(lián)招聘發(fā)布的《中國城市人才吸引力排名：2021》，西安入圍“應屆生448.5西安人才流入前十城市”和“2020年最具人才吸引力城市100強”。鄭州397.00200400600800單位：萬人數(shù)據(jù)來源：各地統(tǒng)計局；第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年6中歐班列長安號高質量發(fā)展陜西省大力推進中歐班列(西安)集結中心建設，打造“一帶一路”重要商貿物流樞紐，通過拓展新線路、開通專列、優(yōu)化去程班列等措施，持續(xù)提升中歐班列(西安)集結中心的輻射力和影響力。中歐班列長安號高質量發(fā)展各項指標穩(wěn)居全國前列2021年5月《中歐班列長安號跨境電商全國集結中心發(fā)展三年行動計劃》發(fā)布目的15條45個1817列促進中歐班列+跨境電商在“絲路電商”伙伴國和其他“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的融合發(fā)展。開通國際線路數(shù)量覆蓋國家數(shù)量2021年開行班列數(shù)量主要內容2021年6月，中歐班列長安號數(shù)字金融綜合服務平臺正式上線試運行

?建立中歐班列長安號跨境電商綠色服務機制?支持意向國家在西安設立跨境電商產品國家館解決企業(yè)融資難、融資效率低、融資周期長等問題，提升中歐班列長安號數(shù)字化、信息化、科技化、金融化水平。?建立共建共享海外倉機制?集訂艙、租箱、報關、發(fā)運等功能為一體。同時，通過與國家外管局的跨境金融?建立跨境電商服務外包對接機制區(qū)塊鏈服務平臺對接，將區(qū)塊鏈技術與跨境金融服務相融合。?建設跨境電商人才培養(yǎng)體系數(shù)據(jù)來源：西安市人民政府，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年7西安、渭南合作共建西渭東區(qū)2021年6月6日，西渭東區(qū)合作共建簽約暨揭牌儀式在渭南舉行,簽訂了《西安市人民政府渭南市人民政府關于加快推進西渭融合發(fā)展規(guī)劃建設西渭東區(qū)的合作協(xié)議》,標志著西渭市場化、同城化、一體化發(fā)展邁入新階段。重 基礎設施互聯(lián)互通點西咸新區(qū) 渭南工加大關中城市群城際路網建設；作高鐵實現(xiàn)公交化運營。咸陽西進東拓西渭東區(qū)西安生態(tài)環(huán)境聯(lián)合治理兩市全面落實關中地區(qū)大氣污染治理聯(lián)席會議制度。在推進西咸一體化之外，西安都市圈建設又開拓了全新的戰(zhàn)略級布局—東拓

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產業(yè)發(fā)展協(xié)同協(xié)作積極實施“西安研發(fā)、渭南制造”，在全省率先建成渭南(西安)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器。公共服務共建共享實現(xiàn)兩市公立醫(yī)院預約、掛號、就診異地就醫(yī)即時結算；建立教育人才互動交流機制。政策支持：戰(zhàn)?打破渭南東部新城區(qū)發(fā)展緩慢的局面，將借助西安的科研優(yōu)勢加快優(yōu)勢產業(yè)建?陜西省“十四五”規(guī)劃指出將支持渭南全方位深化與西安市融合發(fā)略立和產業(yè)升級，建立產城融合示范區(qū)；意展，加強產業(yè)配套協(xié)作，推動工業(yè)倍增，構建現(xiàn)代化產業(yè)新體系。?借助曲江文旅的品牌優(yōu)勢，加大文旅融合，利用其在華山兵馬俑之間的地利，義?渭南在十四五規(guī)劃中提到將深化西渭融合，積極參與西安都市圈功打造西渭東區(qū)文旅融合示范區(qū)；能布局，依托西渭東區(qū)、富閻產業(yè)協(xié)作區(qū)，服務西安、發(fā)展渭南。?跨越行政壁壘，吸引西安優(yōu)質資源聚集，利用渭南東部新城區(qū)較低的開發(fā)成本，打造西渭一體化先行示范區(qū)。數(shù)據(jù)來源：西安市人民政府，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年8地鐵14號線開通運營織密西安地鐵網絡作為第十四屆全運會交通重點配套工程，地鐵14號線北客站（北廣場）至賀韶區(qū)段于6月29日正式投入載客，與既有機場城際貫通運營，統(tǒng)一為14號線。至此，西安地鐵運營線路達到8條，運營里程達258公里。全國機動車保有量西安市地鐵線路圖伴隨城市化進程的持續(xù)推萬603進，加之人口的快速流入，輛546504475西安市機動車數(shù)量激增，451440420392354341交通體系壓力增大。北京成都重慶鄭州蘇州上海西安武漢深圳東莞截至2021年5月西安地鐵運力客運強度軌道交通占公全國第3位共交通分擔率4.59億人次1.43萬人次340.92萬人次51.97%已開通地鐵線/公里未開通地鐵線總客運量日均客運量到2024年末，軌道交通運營里程再翻一番，形成12條運營線路，總長為422全國第6位公里的運營網絡，有效緩解和改善城市交通擁堵。數(shù)據(jù)來源：西安市人民政府，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年9西安市硬科技發(fā)展指數(shù)排名全國第七《2021中國硬科技創(chuàng)新發(fā)展白皮書》發(fā)布，白皮書中顯示，西安市硬科技發(fā)展指數(shù)為62.02，居全國第7位。西安市作為硬科技發(fā)展的挑戰(zhàn)者城市，硬科技發(fā)展基礎好，硬科技產出豐富。全社會創(chuàng)新投入西安市全社會研發(fā)經費投入與地區(qū)生產總值之比超過全國水平2倍；企業(yè)創(chuàng)新投入西安市規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經費支出與主營業(yè)務收入之比呈現(xiàn)上升趨勢，接近全國水平2倍；財政科技投入西安市財政科技支出占財政支出比重接近全國水平（2.92%）；技術輸出西安市技術輸出合同成交額與地區(qū)生產總值之比呈現(xiàn)上升態(tài)勢，超過全國水平6倍；技術輸入西安市技術輸入合同成交額與地區(qū)生產總值之比呈現(xiàn)上升趨勢，超過全國水平2倍；發(fā)明專利擁有量西安市萬人發(fā)明專利擁有量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，超過全國水平2倍；高新技術企業(yè)數(shù)增速西安市高企數(shù)年均增長27.1%，低于全國水平(28.4%）；企業(yè)數(shù)量結構西安市高企數(shù)與規(guī)上工業(yè)企業(yè)之比呈現(xiàn)上升趨勢，超過全國水平3倍；企業(yè)營收結構西安市高企營收與規(guī)上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入之比呈現(xiàn)上升態(tài)勢，超過全國水平2倍。

硬科技發(fā)展現(xiàn)況 ?從概念到行動西安硬科技“獨角獸”加速奔跑通過科技與金融、科技與服務的互乘放大，一大批掌握核心技術的西安硬科技“獨角獸”企業(yè)增長迅速。?突出辦會特色打造“兩鏈融合”促進器實現(xiàn)省市在硬科技領域的立體聯(lián)動和合作交流，加速把創(chuàng)新優(yōu)勢轉化為高質量發(fā)展的成果。西安01硬科技發(fā)展基礎指數(shù)52.97第10位硬科技發(fā)展指數(shù)02硬科技投入指數(shù)65.11第7位62.0203第7位硬科技產出指數(shù)75.92第2位04硬科技環(huán)境指數(shù)45.58第13位數(shù)據(jù)來源：西安市人民政府，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年10西安加快建設體育強市西安市搶抓承辦第十四屆全國運動會的歷史機遇，加快建設體育強市，持續(xù)提升體育產業(yè)質量，擴大體育文化影響力，實現(xiàn)體育事業(yè)健康發(fā)展。2021年6月，《西安市加快建設體育強市實施方案》印發(fā)目標20252035?全民健身公共服務體系逐步完善；?基本實現(xiàn)體育公共服務均等化；?競技體育綜合實力全面提升；?競技體育綜合實力顯著增強；?著力打造世界賽事名城體系；?全面建成世界賽事名城；?體育文化影響力不斷提高；?體育文化傳播力、影響力明顯?辦好第十四屆全運會和2023年第提升。十八屆亞洲杯西安賽區(qū)足球賽。重點任務全面提升競技體育綜合實力推動全民健身深入開展全面推進體育產業(yè)高質量發(fā)展不斷擴大體育文化影響力加快體育基礎設施建設

體育+旅游“我要上全運”百場馬拉松帶火多地旅游品牌賽事推動旅游發(fā)展效應顯著伴隨著多項馬拉松賽事的展開，體育消費帶動西安旅游消費的效應更加凸顯。體育旅游產業(yè)規(guī)模年均增長率達14%西安具有發(fā)展“體育+旅游”天然優(yōu)勢西安體育旅游的發(fā)展不僅有十三朝古都的歷史積淀優(yōu)勢，而且有開發(fā)大西北戰(zhàn)略的支撐，旅游資源具有含量大、分布廣、品位高等優(yōu)勢。開辟體育旅游線路打造體育旅游景區(qū)西安體育文旅深度融合前景巨大西安有適宜運動的良好環(huán)境和發(fā)展旅游的天然條件，實現(xiàn)旅游過程中有體育、體育活動中有旅游。數(shù)據(jù)來源：西安市人民政府，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年11西安旅游強勢復蘇2021年西安市清明、端午旅游人次和收入基本恢復到2019年同期水平；五一接待游客和旅游總收入雙創(chuàng)新高，旅游總收入按可比口徑同比2019年增長28.1%。2021年西安接待游客數(shù)433.45萬人1690.08萬人1690.08萬人旅游總收入20.18億元106.62億元34.21億元清五端明一午攜程發(fā)布的《2021上半年旅游夜經濟報告》顯示，在夜游目的地TOP10中，西安位列全國第五;在景區(qū)夜游及夜間實景演藝的帶動下，西安躋身2021年上半年增幅最快的夜游目的地前三名。

“五一”黃金周十大熱門旅游城市 北京、上海、廣州、杭州、成都、西安、南京、重慶、武漢、長沙端午十大熱門旅游城市 北京、上海、成都、杭州、重慶、南京、西安、長沙、武漢、鄭州熱門酒店城市TOP10 上海、北京、廣州、杭州、成都、南京、重慶、深圳、西安、蘇州? 文旅+非遺 ? 45家鄉(xiāng)村旅游示范村累計接待54.4萬人次第五個全國“文化和自然遺產日” ? 部分特色民宿出租率100%? 文旅+體育 ? “三河一山”綠道接待30.5萬人次“相約西安·筑夢全運”數(shù)據(jù)來源：西安市人民政府，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年12西安舉辦第五屆絲綢之路國際博覽會2021年5月15日，為期5天的第五屆絲博會在西安圓滿落下帷幕。本屆絲博會展覽展示面積、參展企業(yè)、展品數(shù)量均創(chuàng)歷史新高，為互利共贏、共同發(fā)展開辟了新的空間，也為構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局作出了新的貢獻。簽訂重點合總投資作項目72個1583.98億元參展企業(yè)達參會人數(shù)累計2381家達16萬人次

招商簽約情況?首場集中簽約儀式共簽約26個重點合作項目，總投資700.98億元，涉及現(xiàn)代農業(yè)、裝備制造、新能源、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、節(jié)能環(huán)保等多個領域；?第二場集中簽約儀式上共簽約20個項目，總投資426.2億元，涉及制造業(yè)、農業(yè)、能源、投資等領域；?第三場集中簽約儀式上共簽約26個項目，總投資456.8億元，涉及計算機、新能源、康養(yǎng)、物流、節(jié)能環(huán)保等領域。首次采用線上線下一體化辦會模式“在線絲博會”網站點擊量265萬次。線上絲博會平臺云觀展400萬人次，直播觀看65萬人次，在線詢盤3萬次，電子名片交換量4萬次，展品收藏1.4萬次，采購商信息發(fā)送量1.3萬條。通過線上電商直播平臺進一步擴大了絲博會品牌影響力。數(shù)據(jù)來源：西安市人民政府，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年13零售物業(yè)市場RetailPropertyMarket城市消費力2021年一季度，西安市社會消費品零售總額1300.86億元，同比增長38.2%；比2019年一季度增長6.5%，市場消費持續(xù)改善。西安市社會消費品零售總額（2010-2021/03） 全國主要城市常住人口及社會消費品零售總額億5,00040%元4,0003,00025%2,0001,00010%0-1,000-5%社會消費品零售總額(左軸）增長率（右軸）*為確保數(shù)據(jù)跨城市可比性，重慶常住人口數(shù)和社會零售總額為大都市區(qū)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年

300年常住人口（十萬人）250上海北京200重慶成都廣州150西安武漢深圳2020100昆明杭州貴陽南京500=100萬平方米零售物業(yè)存量05001,0001,5002,0002020年社會消費品零售總額（人民幣十億元）15零售物業(yè)主要指標總存量新增供應空置率凈吸納量首層平均租金*60987.6%萬平方米324.08.7萬平方米萬平方米(僅購物中心）(僅購物中心）元/平方米/月（含百貨163萬平方米*）環(huán)比變0.1%化1.3個百分點80%*單位：人民幣；租金變化以同樣本為基礎，即不包括當季新增項目之影響；租金計算為全市或各子市場內所監(jiān)測零售項目的平均租金。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年16市場供需2021年上半年全市零售物業(yè)市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，需求保持活躍，空置率停止上漲，環(huán)比下降1.3個百分點至7.6%。50萬平40米3020100-10-20

西安零售物業(yè)市場供應及需求（2010-2021Q2）Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201020112012201320142015201620172018201920202021新增供應（左軸）凈吸納量（左軸） 空置率（右軸）

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年17市場供應2021年上半年西安零售市場迎來盛安廣場星光CityMore開業(yè)，新項目位于西南二環(huán)內含光路片區(qū)，為傳統(tǒng)區(qū)域商圈，該項目的入市在滿足周邊居民消費需求的同時，進一步優(yōu)化商業(yè)環(huán)境，為商圈重新注入活力。盛安廣場-星光CityMore開業(yè)時間 5月28日商業(yè)面積 8萬平方米區(qū)域 碑林區(qū)類型 社區(qū)型購物中心盛安廣場星光CityMore二環(huán)路城墻三環(huán)路?盛安廣場星光CityMore位于碑林區(qū)含光路，地鐵五號線可達。?盛安廣場星光CityMore是含光路-小雁塔片區(qū)首個大型城市商業(yè)綜合體，涵蓋生活、精致、風雅、童趣、歡聚和視界六大核心要素。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年18市場需求2021年上半年新增門店分析51.9%31.9%16.2%商品零售 餐飲 服務酒吧,超市1%及百快餐貨,1%1%*數(shù)據(jù)基于對47家購物中心樣本監(jiān)測；需求分析基于季度內新增租賃成交的數(shù)量，不包含第二季度新開業(yè)項目。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年19新增租賃需求分析與去年下半年相比，西安市場購物中心里新增租賃需求*增長較明顯的是餐飲業(yè)態(tài)中的精致餐飲類品牌，以及服務業(yè)態(tài)中的個人護理類品牌。2020H2 2021H1精致餐飲 占餐飲業(yè)態(tài)的27.6%占餐飲業(yè)態(tài)的31.6%曲江龍湖星悅薈 金地廣場個人護理 占服務業(yè)態(tài)的24.2%

曲江龍湖星悅薈、金地廣場等多家購物中心對精致餐飲進行了大規(guī)模調整，圍擋了多家人氣餐飲品牌。

中貿廣場引入禾里造型、美麗宣言高新中大國際店正在進行圍擋裝修。中貿廣場

高新中大國際占服務業(yè)態(tài)的28.5%*數(shù)據(jù)基于上半年對47家購物中心樣本監(jiān)測；需求分析基于上半年新增租賃成交的數(shù)量，不包含季內新開業(yè)項目。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年20新增租賃需求分析潮玩集合店：在資本加持下，潮玩行業(yè)的發(fā)展勢頭愈發(fā)強勁，潮玩集合店持續(xù)滲透購物中心。2017-2023年中國潮玩行業(yè)市場規(guī)模及預測600元50040030020010002017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E中國潮玩市場在過去數(shù)年獲得了較快的發(fā)展，根據(jù)《2021年第一季度中國潮玩行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場調研分析報告》，2020年中國潮玩市場規(guī)模接近300億元，受歡迎程度不斷上升，預計市場規(guī)模將保持擴張態(tài)勢。

益田假日世界西咸萬象城活躍品牌MOMOPARK城北印象城大融城數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢，第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年21新增租賃需求分析首飾集合店加速布局西安市場：伴隨消費主力向95后、00后的轉移，消費者更趨向于選擇時尚、潮流，同時平價、多元化的飾品，這類首飾集合店憑借款式多樣、產品平價迅速搶占市場?？鞎r尚首飾集合店持續(xù)進駐西安購物中心案例ME+ACC超級飾BA飾物局落戶李家村萬達進駐大融城入駐熙地港數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年22區(qū)域市場需求租賃活躍度*100%商圈入駐率90%80%

小寨商圈內多個項目調整浐灞商圈入駐率最高，頻繁，如凱德廣場新地城和MOMOPARK上半年完成品牌相對穩(wěn)定，因此商眾多租賃成交，整體呈現(xiàn)圈活躍度較低。出較高的租賃活躍度。浐灞曲江 高新區(qū)小寨北門鐘樓-解放路城北商圈內標桿項目如：熙地港、大融城運營狀況良好；但由于部 城北分非標桿項目空置率維持高位，導致整體區(qū)域入駐率偏低。

西咸上半年西咸片區(qū)多個項目租戶變動較大，拉動租賃活躍度位居全市第一。=100個商鋪0%2%4%6%8%10%商圈活躍度*活躍度為全年新增租賃數(shù)量與所在區(qū)域/購物中心的商鋪總和之比；數(shù)據(jù)基于同樣本的新增租賃成交，即不包含當季新開業(yè)項目的入駐品牌。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年23品牌分析主要品牌變動12熙地港大融城123434老城根印象城數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年24品牌分析主要品牌變動12大悅城益田假日世界2434MOMOPARK凱德廣場新地城31數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年25市場需求活躍品牌商品零售餐飲服務數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年26租金指數(shù)走勢全市購物中心首層平均租金環(huán)比小幅下降0.1%，報人民幣324元每平方米每月。Q1/2010=100

西安零售物業(yè)市場租金指數(shù)*（2010-2021Q2）20018016014012010080Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201020112012201320142015201620172018201920202021全市核心商圈非核心商圈*租金指數(shù)是以同樣本為基礎，即不包括當季新增項目之影響。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年27區(qū)域市場概覽首層平均租金* 零售物業(yè)市場存量分布 空置率環(huán)比浐灞=10萬平方米浐灞西咸西咸城北城北城北北門高新區(qū)西咸浐灞高新區(qū)小寨鐘樓-解放路小寨曲江小寨曲江北門高新區(qū)曲江北門鐘樓-解放路

0.1%2.3%17.3%3.6%6.0%3.9%7.3%鐘樓-解放路14.5%5004003002001000*單位：元/平方米/月，租金數(shù)值為各子市場所監(jiān)測零售項目的平均租金。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年28“十四運”下西安零售市場新機遇2020年西安生產總值突破萬億，常住人口突破千萬，為西安消費格局打開了新的增長空間；在最新的《2021城市商業(yè)魅力排行榜》中，西安位居新一線城市商業(yè)魅力排行榜第四位。多重機遇疊加，西安消費環(huán)境不斷提升優(yōu)化。西安市地區(qū)生產總值及增速12000元90006000300002016 2017 2018 2019 2020生產總值 增速西安市常住人口數(shù)量1300人11009007005002016 2017 2018 2019 2020

10%8%6%4%2%0%

城市商業(yè)魅力指數(shù).新一線城市排名 細分榜單排名成都87.24杭州城市樞紐性生活方式多樣性85.39重慶NO.2NO.476.80西安TOP475.43蘇州73.48 武漢67.44 南京66.99 天津 NO.5NO.9NO.763.58 鄭州商業(yè)資源集聚度 城市人活躍度 未來可塑性數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年29“十四運”下西安零售市場新機遇借助承辦“十四運”的重大歷史機遇，2021年4月《西安市推進國家體育消費試點城市建設實施方案》印發(fā)，加快推進西安“全國體育消費試點城市”建設，實現(xiàn)體育消費新發(fā)展，豐富國際消費中心城市的內涵。目標重點工作體育產業(yè)規(guī)模200億元50萬人體育產業(yè)從業(yè)者體育人口占全市總人口50%20222.06人均體育場地面積平方米體育消費人口占全市總人口80% 2300元全市城鎮(zhèn)人口年均體育消費任務拓展體育消費 創(chuàng)新體育產 打造體育消 構建體育消新基礎 業(yè)新模式 費新名片 費新格局

深挖體育消費潛力?拓展體育消費空間，增加體育場館設施建設管理投入。?完善政府引導、市場運作、社會參與的體育賽事市場協(xié)同機制。?提升體育惠民服務水平。倡導健康消費理念，創(chuàng)新消費引導機制。促進“體育+”高質量發(fā)展?深化體教融合，帶動校園體育消費增長，打牢體育發(fā)展根基。?加強體文旅融合，以文旅為依托，豐富體育消費內容。?完善體醫(yī)融合模式，以體育干預帶動健康消費發(fā)展。加快體育消費產品創(chuàng)新升級?研發(fā)智慧體育產品。?深化體育產學研合作，推動體育產學研一體化發(fā)展。?豐富體育融媒體產品，支持運用5G等技術提升體育賽事轉播質量。構建“一帶一路”雙循環(huán)體育消費格局?優(yōu)化體育消費環(huán)境。?豐富體育消費業(yè)態(tài)，創(chuàng)新體育消費場景，拉動體育消費轉型升級。?加強體育對外交流。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年30“十四運”下西安零售市場新機遇在“十四運”的影響下，消費者的體育健身方式向多樣化、娛樂化、體驗化發(fā)展，“體育+”逐漸成為零物業(yè)市場的重要業(yè)態(tài)之一，購物中心通過對體育元素的融合創(chuàng)新不斷打造消費新場景。體育經濟在消費升級的引領下，產生很多新興業(yè)態(tài)，如射箭、馬術、武術等，融合運動元素的綜合體既能滿足消費者的運動健身需求，也能推動購物中心業(yè)態(tài)的豐富程度?！绑w育+商業(yè)”有望成為商場吸引客流的新趨勢，客流量密集的購物中心為體育項目提供了更多關注度，同時體育業(yè)態(tài)也能滿足消費者多樣化的生活配套需求、提升消費者對購物中心的粘性。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年31“十四運”下西安零售市場新機遇“十四運”下多家購物中心引入運動類品牌，助力西安打造國家體育消費城市。上半年，運動品類表現(xiàn)活躍，是西安建設體育強市和全力打造國家體育消費試點城市在市民生活中的投射。未來，伴隨消費者體育需求的增加，體育消費也將呈現(xiàn)多元化升級態(tài)勢，西安體育消費的內容、方式將更加豐富。

新增運動戶外品牌占零售品牌的比例變化3.7%2020H26.4%2021H1AirJordan大融城李寧金輝廣場Fila熙地港數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年32市場供需預測展望2021下半年，預計西安商業(yè)市場將迎來約30余萬平方米的新增供應；未來市場上購物中心供應量逐漸趨于穩(wěn)定，市場整體空置率有望繼續(xù)穩(wěn)步回落。120西安零售物業(yè)市場供需及未來需求走勢（2010-2024F）*10%1008%萬平方米806%604%40202%00%201020112012201320142015201620172018201920202021F2022F2023F2024F新增供應（左軸）凈吸納量（左軸）空置率（右軸）*數(shù)據(jù)不包含百貨。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年33未來展望：市場未來供應西安零售物業(yè)市場未來供應分布體量（2021下半年-2024F） 未來項目開發(fā)商資本來源占比（2021下半年-2024F)=10萬平方米城北北門浐灞小寨高新區(qū)曲江*市場未來供應的監(jiān)測是以追蹤購物中心物業(yè)和百貨物業(yè)為基礎開展

11%35%本地內資外資54%展望2021下半年，預計西安商業(yè)市場將迎來約30余萬平方米的新增供應，代表項目包括幸福林帶環(huán)球港以及全國第二座萬象天地；至2024年，西安零售物業(yè)市場將迎來約100萬平方米的新增供應；陜西省政府在“十四五”期間將培育建設“西安都市圈”作為重點，吸引更多人口流入西安，在為經濟增長提供持續(xù)動力的同時也將進一步激活城市的潛在消費需求。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年34甲級寫字樓GradeAOfficeMarket城市服務業(yè)發(fā)展西安市地區(qū)生產總值（2009-2021Q1）12,00018%億10,00015%元8,00012%6,0009%4,0006%2,0003%00%社會生產總值（左軸）增長率（右軸）西安市三次產業(yè)占比（2009-2021Q1）100%7%53.52.2%51.6%52.2%52.2%55.8%58.9%61.2%61.5%61.9%63.0%63.7%67.4%80%60%40%3%42.43.5%43.9%43.3%43.3%40.3%37.3%35.1%34.7%35.0%34.0%33.2%31.2%20%0%第一產業(yè)第二產業(yè)第三產業(yè)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、西安市統(tǒng)計局、第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年

全國主要城市第三產業(yè)增加值及寫字樓存量=100萬平方米甲級寫字樓存量3,000上海2,5002020年常住人口（萬人）重慶1,000武漢深圳2,000北京成都廣州1,500天津西安南京昆明貴陽05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002020年第三產業(yè)增加值（人民幣億元）362021年上半年甲級寫字樓市場主要指標總存量新增供應空置率凈吸納量租金*201028.3%4.2103.5萬平方米萬平方米萬平方米元/平方米/月環(huán)比變 0.1%化2.1個百分點*單位：人民幣；租金變化以同樣本為基礎，即不包括全年新增項目之影響。租金計算為全市所監(jiān)測甲級寫字樓項目的加權平均租金。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年37市場供需2021年上半年，西安市甲級寫字樓市場無新增供應入市。全市凈吸納量錄得4.2萬平方米，但由于供應量放緩，全市空置率環(huán)比下降2.1個百分點至28.3%，降至四年來最低。35萬平30方米2520151050-5

西安甲級寫字樓市場歷年供應及需求（2010-2021Q2）Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201020112012201320142015201620172018201920202021新增供應（左軸）凈吸納量（左軸）空置率（右軸）45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年38需求分析*：行業(yè)來源從新增租賃來看，房地產、金融和專業(yè)服務是本季度最為活躍的三大行業(yè)，分別以24%、13%和11%的占比貢獻了全市甲級寫字樓接近一半的新成交租賃面積。24%13%11%10%8%6%6%5%5%12%2021H1商務中心和能源與原材房地產金融信息技術專業(yè)服務零售與貿易消費者服務健康醫(yī)療其他共享辦公料202018%19%18%1%7%3%20%3%2%9%西安重慶成都房地產24%信息技術25%信息技術18%金融13%消費者服務21%金融15%信息技術11%金融13%消費者服務15%*數(shù)據(jù)基于對33個甲級寫字樓樣本監(jiān)測。注：1、為真實反應租賃需求行業(yè)來源，本次商務中心和共享辦公計算中不包括轉租公司承租面積；2、其它行業(yè)包括公共事業(yè)、傳媒及娛樂以及交通。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年39需求分析：行業(yè)來源建造及工程和房地產開發(fā)成為房地產行業(yè)最為主要的來源和支撐；金融行業(yè)里投資類占比接近四成；信息技術中，信息技術軟件及服務占比最高。房地產 金融 信息技術 專業(yè)服務綜合類房地投資/投資硬件設備產服務管理/資產7%會計15%建造及工程管理法律44%9%39%49%信托/基金信息技術軟調研及咨詢房地產開發(fā)15%件及服務32%證券91%24%20%房地產金融信息技術在構建關中平原城市群、建設國家中心城市、2020年“中國金融中心指數(shù)”排名顯示，西安躋根據(jù)《2021中國硬科技創(chuàng)新發(fā)展白皮書》，西安辦好十四屆全運會等一系列國家戰(zhàn)略和重大身區(qū)域金融中心十強。近年來西安市政府加快推市硬科技發(fā)展指數(shù)位列全國第七，近年來圍繞建機遇的推動下，全市加快基礎設施建設，進動金融業(yè)高質量發(fā)展，打造千億級現(xiàn)代金融產業(yè)，設絲路科創(chuàng)中心的目標，西安推動硬科技產業(yè)發(fā)而推動房地產行業(yè)租賃需求持續(xù)增加。為金融類企業(yè)的辦公需求提供了有力的支撐。展壯大，信息技術類企業(yè)辦公需求不斷釋放。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年40需求分析*：主要行業(yè)分布情況高新二期以及城北成為房地產、金融以及信息技術等行業(yè)的租賃優(yōu)先區(qū)域。24% 13% 11%1%5%2%13%12%18%29%31%房地產金融26%信息技術3%57%41%49%5%8%高新一期 市中心南二環(huán)與小寨高新二期*數(shù)據(jù)基于對33個甲級寫字樓樣本監(jiān)測。

8%9% 6%4%專業(yè)服務81%城北數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年41需求分析*：空間分布2021年上半年，新增租賃最為活躍的片區(qū)為高新二期，其次為城北、南二環(huán)與小寨；高新二期需求主要來自金融、房地產以及能源與材料類。房地產34%制造信息技術 14%14%金融類35%房地產能源與材料 12%10%

金融類37%26%城北房地產13%能源與原材料零售與貿22%易7%市中心30%消費者服高新一期務金融類10%20%22%11%南二環(huán)與小寨商務中心和共享辦高新二期公46%43%健康醫(yī)療10%金融類13%*數(shù)據(jù)基于對33個甲級寫字樓樣本監(jiān)測。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年42需求分析：資本來源本地企業(yè)主導辦公市場需求；其次為內資企業(yè)，其租賃需求主要來源于房地產；外資企業(yè)的新增租賃面積連續(xù)下降，僅占比2%。44%54%2%2021H1內資本地外資房地產房地產26%房地產8%32%制造12%金融類金融類商務中心和共零售及貿14%易8%信息技術專業(yè)服務享辦公71%12%13%信息技術18%11%

63%33%4%2020外資制造31%零售與貿易 信息技術12% 房地產 15%12%

本地 內資房地產24%信息技術22%信息技術房地產金融類16%17%專業(yè)服務消費者服13%金融類13%務12%15%數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年43租金指數(shù)走勢隨著單一業(yè)權甲級寫字樓整層大面積可租賃空間不斷減少，業(yè)主方在租金方面的談判空間有所回升，并且對市場預期相對積極樂觀，因此市場租金整體保持平穩(wěn)。截至上半年，西安甲級寫字樓市場平均租金環(huán)比小幅下降0.1%，為人民幣103.5元每平方米每月。西安甲級寫字樓市場租金指數(shù)*（2010-2021Q2）Q1/2010=100

13012512011511010510095908580Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201020112012201320142015201620172018201920202021全市市中心南二環(huán)與小寨高新一期高新二期城北曲江*租金指數(shù)變化以同樣本為基礎解釋累計增幅，即不包括當季新增項目的影響，租金指數(shù)與租金絕對值高低無關。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年44區(qū)域市場概覽平均租金*環(huán)比— 119.2 市中心101.0 高新二期— 98.0 城北108.0 高新一期— 112.7 南二環(huán)與小寨92.0 曲江

甲級寫字樓存量分布 空置率市中心=10萬平方米高新二期城北城北市中心高新一期高新一期南二環(huán)與小寨高新二期曲江 南二環(huán)與小寨曲江

環(huán)比24.8%29.0%34.1%22.8%18.4%59.3%*單位：元/平方米/月，租金數(shù)值為各子市場所監(jiān)測甲級寫字樓項目的平均租金。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年45半年聚焦：空置率降至四年最低2021年上半年西安市甲級寫字樓空置率環(huán)比下降2.1個百分點至28.3%，降至四年來最低。2017-2021H1西安與成都甲級寫字樓市場空置率變化 2017-2021H1西安與成都甲級寫字樓新增供應50%40%40.9%成都201730%29.5%28.3%2018201920%20.8%202010%西安2021H10%20172018201920202021H1西安成都020406080100120萬平方米2017年-2021年上半年，西安甲級寫字樓市場空置率降幅高于成都。2017年-2021年上半年，西安甲級寫字樓市場供應量超過100萬平方米，高于成都。數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年46半年聚焦：空置率降至四年最低西安市甲級寫字樓主力租賃行業(yè)的變動是城市經濟與產業(yè)活躍發(fā)展在樓宇租賃中的有效投射，帶動市場空置率持續(xù)下降。西安甲級寫字樓新增租賃行業(yè)占比16%11%4%27%3%3%3%7%6%5%18%20%6%8%13%6%18%15%24%17%11%26%19%其他制造零售與貿易專業(yè)服務消費者服務房地產信息技術金融類

租消費者服務賃需求排金融名首位房地產的行業(yè)及占比13%

2019

2021H1201920202021H1

2020數(shù)據(jù)來源：第一太平戴維斯華西區(qū)市場研究部，2021年上半年47半年聚焦：空置率降至四年最低政府利好政策加持下，金融成為2019年西安市甲級寫字樓主力成交行業(yè)。2020年在線教育全年發(fā)展迅猛，推動消費者服務行業(yè)成為年度最為活躍的行業(yè)。2016-2019年西安市金融產業(yè)增加值2019201820172019201605001000億元金融2018年：《西安絲路國際金融中心核心區(qū)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布2019年：《西安市金融科技產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》發(fā)布政策加持下，西安金融業(yè)聚集效應凸顯，逐漸成為經濟發(fā)展的重要支柱。

2020消費者服務細分行業(yè)教育服務,95%疫情影響2020年受新冠疫情影響，全國各地院校展開線上教學，在線教育迎來首次全國大規(guī)模推廣應用落地，成為該行業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點。資本青睞《商業(yè)數(shù)據(jù)派》根據(jù)在線教育行業(yè)公開披露融資金額統(tǒng)計，截止到2020年11月，在線教育行業(yè)披露的融資金額共計約527.5