2023年車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套軟硬件行業(yè)分析報(bào)告

2023年車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套軟硬件行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制 4二、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 4三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī) 10四、行業(yè)發(fā)展概述 101、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng) 102、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域 113、國際市場的發(fā)展概況 124、國內(nèi)市場的發(fā)展概況 145、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 17五、行業(yè)的競爭情況 191、行業(yè)競爭格局和市場化程度 19（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局 19（2）市場準(zhǔn)入情況和市場化程度 212、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 223、行業(yè)進(jìn)入障礙、市場供求狀況及變動(dòng)原因 23（1）行業(yè)進(jìn)入障礙 23①市場準(zhǔn)入壁壘 23②行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘 23③客戶壁壘 24④技術(shù)壁壘 24⑤人才壁壘 25（2）市場供求狀況及變動(dòng)原因 254、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因 25六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 261、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 26（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng) 272、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 27七、行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式及行業(yè)特征 271、行業(yè)技術(shù)水平 272、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 293、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 294、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征 30（1）周期性特征 30（2）區(qū)域性特征 31八、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 311、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 312、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 32九、行業(yè)主要企業(yè)簡況 331、石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司 332、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司 333、北京博創(chuàng)興工科技有限公司 334、廈門雅迅 345、武漢翼彩科技有限公司 346、上海飛田通信技術(shù)有限公司 347、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司 358、賽格導(dǎo)航 359、天澤信息 35一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制信息服務(wù)行業(yè)，屬于《中華人民共和國電信條例》“電信業(yè)務(wù)分類目錄”中規(guī)定的第二類增值電信業(yè)務(wù)。行業(yè)主管部門為國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市信息和電信管理機(jī)構(gòu)。工信部的主要職責(zé)是擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法律法規(guī)，制定電子信息產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，并依法對(duì)電信與信息服務(wù)市場進(jìn)行監(jiān)管，實(shí)行必要的經(jīng)營許可制度以及進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。各地信息產(chǎn)業(yè)廳和通信管理局貫徹執(zhí)行工信部關(guān)于電信行業(yè)管理的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)，依法管理電信和信息服務(wù)業(yè)務(wù)市場，規(guī)范市場經(jīng)營行為，維護(hù)市場的公平競爭。軟件行業(yè)主管部門為國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市軟件產(chǎn)業(yè)主管部門。國家實(shí)施軟件企業(yè)認(rèn)定和軟件產(chǎn)品登記備案的雙軟認(rèn)定制度。軟件著作權(quán)登記的主管部門是國家版權(quán)局，中國版權(quán)保護(hù)中心為國家版權(quán)局認(rèn)定的軟件著作權(quán)登記機(jī)構(gòu)。二、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出，“堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)信息化水平”。2000年6月，國務(wù)院發(fā)布《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在投融資政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、軟件出口政策、收入分配政策、人才政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面對(duì)軟件行業(yè)進(jìn)行大力扶持。2021年1月，國務(wù)院發(fā)布《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在財(cái)稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、市場政策、政策落實(shí)等方面對(duì)軟件行業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步的大力扶持。2002年2月，國家計(jì)委發(fā)布《國家計(jì)委關(guān)于組織實(shí)施衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)公告》，明確指出“基本構(gòu)建起產(chǎn)品研發(fā)制造、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和信息綜合服務(wù)三大體系，為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境；突破若干核心技術(shù)，加快應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐及物質(zhì)基礎(chǔ)；建設(shè)一批衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用示范工程，在技術(shù)和應(yīng)用水平上接近國際先進(jìn)國家，初步形成衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)規(guī)模”。2002年5月，交通部發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)進(jìn)行道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸專項(xiàng)整治的通知》，指出“對(duì)于從事運(yùn)輸劇毒化學(xué)品、爆炸品等危害性極大的危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛，應(yīng)安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)或行車記錄儀和通訊設(shè)備”。2016年2月，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016-2021年）》，指出“信息產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”是未來科學(xué)和技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，綱要提出“以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，重視和加強(qiáng)集成創(chuàng)新，開發(fā)支撐和帶動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和技術(shù)升級(jí)”?！爸攸c(diǎn)開發(fā)多種新型傳感器及先進(jìn)條碼自動(dòng)識(shí)別、射頻標(biāo)簽、基于多種傳感信息的智能化信息處理技術(shù)，發(fā)展低成本的傳感器網(wǎng)絡(luò)和實(shí)時(shí)信息處理系統(tǒng)，提供更方便、功能更強(qiáng)大的信息服務(wù)平臺(tái)和環(huán)境”。2016年5月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《2016-2021年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，指出我國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)包括“廣泛應(yīng)用信息技術(shù)，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展信息服務(wù)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整”。“我國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)包括利用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。促進(jìn)信息技術(shù)在能源、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械和化工等行業(yè)的普及應(yīng)用，推進(jìn)設(shè)計(jì)研發(fā)信息化、生產(chǎn)裝備數(shù)字化、生產(chǎn)過程智能化和經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)化”。“加快服務(wù)業(yè)信息化。優(yōu)化政策法規(guī)環(huán)境，依托信息網(wǎng)絡(luò)，改造和提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)。加快發(fā)展網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)、電子金融、現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營、專業(yè)信息服務(wù)、咨詢中介等新型服務(wù)業(yè)”。2016年5月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2021年中長期規(guī)劃綱要》，指出“信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展必須貫徹‘以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化’的戰(zhàn)略決策，充分利用信息技術(shù)改造、優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；利用信息技術(shù)促進(jìn)服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新和升級(jí)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化”?！爸攸c(diǎn)發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航地面系統(tǒng)及接收機(jī)、用戶終端，航空、航天測控系統(tǒng)，TDRSS測控網(wǎng)及民用終端，導(dǎo)航、測控基礎(chǔ)性電子產(chǎn)品系列”。“研發(fā)安全自主的電子政務(wù)、電子商務(wù)、城市信息化、企業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)信息化、服務(wù)信息化等信息化支撐軟件”?！爸攸c(diǎn)研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（M2M）通信技術(shù)，解決其中的移動(dòng)通信與網(wǎng)絡(luò)、定位、多媒體通信、導(dǎo)航關(guān)鍵技術(shù)問題”。2016年6月，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部、交通部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全管理的緊急通知》，指出“提高對(duì)運(yùn)輸車輛監(jiān)控能力。危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位車輛安裝的GPS要符合《危險(xiǎn)化學(xué)品汽車運(yùn)輸安全監(jiān)控車載終端》（AQ3004-2015）要求，對(duì)已安裝的不符合要求的GPS，要加快改造進(jìn)程，達(dá)到聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控的要求。地方各級(jí)政府履行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全管理的職能部門，要督促運(yùn)輸企業(yè)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品汽車運(yùn)輸安全監(jiān)控系統(tǒng)通用規(guī)范》（AQ3003-2015）要求，建立危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全監(jiān)控平臺(tái)，共享監(jiān)控資源，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。各省、自治區(qū)、直轄市要統(tǒng)籌規(guī)劃本地區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作，保證監(jiān)控覆蓋范圍，減少監(jiān)管盲點(diǎn)，增強(qiáng)監(jiān)控能力”。2017年1月，國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2017年度）》，確定“衛(wèi)星數(shù)據(jù)及遙感圖像處理軟件”、“信息增值服務(wù)”、“衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)”等為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。2017年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，指出“著力發(fā)展衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持天地統(tǒng)籌，充分利用空間衛(wèi)星資源，整合完善地面支撐系統(tǒng)、綜合應(yīng)用系統(tǒng)，構(gòu)建和完善通信廣播電視、導(dǎo)航定位和遙感三大衛(wèi)星應(yīng)用體系，積極推進(jìn)航天產(chǎn)業(yè)由試驗(yàn)應(yīng)用型向業(yè)務(wù)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。加速衛(wèi)星定位導(dǎo)航在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用”。2017年11月，國家發(fā)改委、國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，指出“以政策推動(dòng)和市場需求為導(dǎo)向，積極推動(dòng)衛(wèi)星通信、衛(wèi)星廣播制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，形成具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模、國際市場競爭力的衛(wèi)星通信廣播制造和服務(wù)企業(yè)”?！按龠M(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模化快速發(fā)展。加速建立自主衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)，提高衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的基礎(chǔ)保障能力，大力促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”?！敖⒔∪l(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)品檢測平臺(tái)和公信力測評(píng)機(jī)制，不斷提高導(dǎo)航終端產(chǎn)品的質(zhì)量”?！按龠M(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營企業(yè)和衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。大力推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營業(yè)的規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展；鼓勵(lì)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)衛(wèi)星導(dǎo)航接收芯片、關(guān)鍵元器件、電子地圖、用戶終端等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化”。2019年2月，國務(wù)院發(fā)布《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出“加強(qiáng)國產(chǎn)軟件和行業(yè)解決方案的推廣應(yīng)用，推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展”；“加速信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域的運(yùn)用，積極采用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以新應(yīng)用帶動(dòng)新增長”。2019年3月，國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出“加強(qiáng)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品物流的跟蹤與監(jiān)控，規(guī)范化學(xué)危險(xiǎn)品物流的安全管理”?！疤岣呶锪餍畔⒒?。積極推進(jìn)企業(yè)物流管理信息化，促進(jìn)信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用”?！巴晟莆锪鳂?biāo)準(zhǔn)化體系。根據(jù)物流標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)劃，加快制訂、修訂物流通用基礎(chǔ)類、物流技術(shù)類、物流信息類、物流管理類、物流服務(wù)類等標(biāo)準(zhǔn)，完善物流標(biāo)準(zhǔn)化體系。提高物流的標(biāo)準(zhǔn)化程度”?！凹訌?qiáng)物流新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。加大對(duì)RFID和移動(dòng)物流信息服務(wù)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)和應(yīng)用的投入。積極開發(fā)和利用全球定位系統(tǒng)（GNSS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、道路交通信息通信系統(tǒng)（VICS）、不停車自動(dòng)交費(fèi)系統(tǒng)（ETC）、智能交通系統(tǒng)（ITS）等運(yùn)輸領(lǐng)域新技術(shù)，加強(qiáng)物流信息系統(tǒng)安全體系研究”。“加快建設(shè)有利于信息資源共享的行業(yè)和區(qū)域物流公共信息平臺(tái)項(xiàng)目，重點(diǎn)建設(shè)電子口岸、綜合運(yùn)輸信息平臺(tái)、物流資源交易平臺(tái)和大宗商品交易平臺(tái)”?！凹訌?qiáng)物流新技術(shù)的自主研發(fā)，重點(diǎn)支持貨物跟蹤定位、智能交通、物流管理軟件、移動(dòng)物流信息服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高物流技術(shù)的自主創(chuàng)新能力。適應(yīng)物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的趨勢，啟動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的前瞻性研究工作。加快先進(jìn)物流設(shè)備的研制，提高物流裝備的現(xiàn)代化水平”。2020年3月5日，國務(wù)院總理溫家寶在第十一屆全國人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上所作的《政府工作報(bào)告》中指出，要“大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，“加快物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)應(yīng)用”，“加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持”?！凹涌彀l(fā)展服務(wù)業(yè)”，“大力發(fā)展金融、物流、信息、研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、商務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)等面向生產(chǎn)的服務(wù)業(yè)”，“促進(jìn)服務(wù)業(yè)與現(xiàn)代制造業(yè)有機(jī)融合”。根據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2015年本）》，公司的業(yè)務(wù)屬于“第一類鼓勵(lì)類”之“二十四信息產(chǎn)業(yè)”之“14.增值電信業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)”、“25.軟件開發(fā)生產(chǎn)”和“45.衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造”。三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī)國家在電信、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、地圖方面有如下相關(guān)法律法規(guī)：1995年7月，國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國地圖編制出版管理?xiàng)l例》。2000年9月，國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國電信條例》。2000年9月，國務(wù)院發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》。2000年10月，信息產(chǎn)業(yè)部、教育部、科技部聯(lián)合發(fā)布的《軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》。2001年12月，國務(wù)院發(fā)布的《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》。2002年2月，國家版權(quán)局發(fā)布的《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記辦法》。2022年1月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《電信網(wǎng)碼號(hào)資源管理辦法》。2015年3月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《電信服務(wù)規(guī)范》。2016年6月，國土資源部發(fā)布的《地圖審核管理規(guī)定》。2019年3月，工信部發(fā)布的《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》。2019年3月，工信部發(fā)布的《軟件產(chǎn)品管理辦法》。四、行業(yè)發(fā)展概述1、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的領(lǐng)域之一，是物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)領(lǐng)域的典型運(yùn)用。物聯(lián)網(wǎng)是通過信息傳感設(shè)備，按照約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進(jìn)行信息交換和通訊，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。它是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上延伸和擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的實(shí)現(xiàn)，主要基于車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)。在這些系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)中，每部車輛及其附載貨品可視為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，通過權(quán)限分配和安全管理，其附載的信息可以被該網(wǎng)絡(luò)中任何其它節(jié)點(diǎn)的人或機(jī)器使用。美國權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)FORRESTER預(yù)測，到2021年，世界上物物互聯(lián)的業(yè)務(wù)，同人與人通信的業(yè)務(wù)相比，將達(dá)到30比1，物聯(lián)網(wǎng)被稱為是下一個(gè)萬億級(jí)的通信業(yè)務(wù)。2、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域可分為大眾領(lǐng)域和專業(yè)領(lǐng)域。大眾領(lǐng)域的應(yīng)用主要指在私家車安裝的Telematics系統(tǒng)，通過內(nèi)置在汽車上的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、無線通信設(shè)備、衛(wèi)星導(dǎo)航裝置等，以文字、語音、圖像等信息提供方式，為駕乘人員提供導(dǎo)航、通信、信息、娛樂、遠(yuǎn)程診斷、失竊追蹤、事故救援等服務(wù)。大眾領(lǐng)域的服務(wù)對(duì)象主要為個(gè)人（私家車的駕乘人員）。例如：當(dāng)車輛發(fā)生交通事故時(shí)，在開啟安全氣囊的同時(shí)，通過車輛網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和Telematics終端設(shè)備的判斷，自動(dòng)跳出緊急求助電話，并通過終端設(shè)備的GPS定位模塊確認(rèn)車輛位置，再通過這些設(shè)備向相關(guān)專業(yè)救援機(jī)構(gòu)和交通事故處理機(jī)構(gòu)發(fā)送文本、音頻等形式的求救內(nèi)容，或通過緊急電話人工尋求救援服務(wù)，以獲得緊急救助。專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用包括車輛位置和工作狀況的監(jiān)控、車輛調(diào)度、車載貨物的管理等方面。專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)對(duì)象主要是車輛生產(chǎn)企業(yè)或車輛管理人員。目前，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)在工程機(jī)械、公路運(yùn)輸、行政執(zhí)法等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)與行業(yè)用戶業(yè)務(wù)流程的融合，有助于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為用戶創(chuàng)造全新價(jià)值，帶來明顯的經(jīng)濟(jì)效益。3、國際市場的發(fā)展概況車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)在國際市場歸屬于移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)的范疇。移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)（MRM）源于歐美，目前歐美市場已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場才剛起步。2019年美國、歐洲、拉美、亞太地區(qū)、非洲移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)的移動(dòng)服務(wù)單元（包括車輛和人員）分別約為390萬、200萬、100萬、100萬、40萬。產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整，市場發(fā)展已具規(guī)模，全球范圍內(nèi)的并購仍在繼續(xù)并將加速，在未來幾年中將進(jìn)入快速成長期。國外車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)最早是在大眾應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展起來的，比較有代表性的包括通用汽車的Onstar系統(tǒng)和豐田的G-book系統(tǒng)。通用汽車在美國和加拿大市場的主要車型全部預(yù)裝Onstar系統(tǒng)，成為車輛的標(biāo)準(zhǔn)配置和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，比較有代表性的為美國的QUALCOMM公司和Trimble公司，為美國前兩大移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)提供商。其中QUALCOMM公司服務(wù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殚L途和本地貨車、拖車、重型設(shè)備，Trimble公司服務(wù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楸镜剀囮?duì)跟蹤和供應(yīng)鏈管理。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)C.J.Driscoll&Associates2019年11月研究報(bào)告，目前，美國的移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)涵蓋超過22.5萬家公司和390萬個(gè)移動(dòng)服務(wù)單元。2022年美國移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)預(yù)計(jì)將增長至650萬個(gè)移動(dòng)服務(wù)單元。2018-2022年美國移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)細(xì)分市場增長預(yù)測詳見下圖：在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，國際移動(dòng)資產(chǎn)管理服務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀和未來趨勢如下：4、國內(nèi)市場的發(fā)展概況在大眾應(yīng)用領(lǐng)域，Telematics應(yīng)用最廣泛的功能是導(dǎo)航功能。雖然市場上出現(xiàn)了諸多個(gè)人導(dǎo)航產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和種類繁多的消費(fèi)電子導(dǎo)航產(chǎn)品，而真正意義上具備通信、信息、救援功能的Telematics在市場上依舊屬于新興話題。盡管豐田汽車、通用汽車先后在中國市場推出了G-Book和OnStar系統(tǒng)，但市場認(rèn)知度還非常低，軟硬件環(huán)境還沒有完全成熟，還沒有真正意義上在全國范圍內(nèi)提供統(tǒng)一的Telematics服務(wù)的企業(yè)。在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展已十余年，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都得到了長足發(fā)展，在各細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了一些具有代表性的企業(yè)，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的理念也被大多數(shù)企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可?？傮w來說，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用是由后裝向前裝逐漸發(fā)展。就專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的細(xì)分領(lǐng)域來看，工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用最為成熟，以車載信息終端前裝為主；而公路運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用以車載信息終端后裝為主。前裝指將車載信息終端作為車輛的組成部分，納入整車設(shè)計(jì)，并在生產(chǎn)線上將其裝配進(jìn)車輛。前裝的進(jìn)入門檻和要求較高，是在整車開發(fā)架構(gòu)體系下進(jìn)行的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)。車載信息終端需要滿足車輛制造商嚴(yán)格的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)。車載信息終端提供商需要經(jīng)過長時(shí)間與車輛制造商的合作，才能深刻理解前述標(biāo)準(zhǔn)和要求。前裝不直接面對(duì)最終用戶，而是向車輛制造商提供大批量標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，由車輛制造商統(tǒng)一安裝在工程機(jī)械中以整車的形式銷售給最終用戶，可以形成規(guī)模效益，有效地降低成本，有利于質(zhì)量控制。前裝產(chǎn)品和服務(wù)具有更高的技術(shù)含量，利潤空間、市場前景也更為可觀。后裝指車輛出廠之后，將車載信息終端裝配進(jìn)車輛，車載信息終端的購買由車輛購買者或使用者負(fù)責(zé)。后裝的競爭較前裝領(lǐng)域激烈，競爭主要集中于產(chǎn)品價(jià)格、功能及服務(wù)水平，產(chǎn)品功能需要根據(jù)市場反饋進(jìn)行快速調(diào)整。目前，公路運(yùn)輸領(lǐng)域以后裝為主，隨著物流企業(yè)精細(xì)化管理程度的提高，對(duì)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)需求的不斷增強(qiáng)，將促使車輛制造商將車載信息終端納入車輛的標(biāo)準(zhǔn)配置。公路運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸轉(zhuǎn)向以車載信息終端前裝為主，利潤也隨之增加。隨著車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)技術(shù)和業(yè)務(wù)模式的不斷成熟，未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將顯現(xiàn)如下特點(diǎn)：一是產(chǎn)品將更加專業(yè)，將會(huì)為各專業(yè)領(lǐng)域用戶提供更加貼近他們需求的產(chǎn)品，產(chǎn)品和用戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系將更加緊密，成為用戶必不可少的工具；二是將與其他技術(shù)更緊密的結(jié)合，如RFID技術(shù)、CAN-BUS技術(shù)、傳感器技術(shù)等，通過這些技術(shù)將對(duì)車輛、貨物進(jìn)行更加全面的管理；三是服務(wù)的關(guān)注對(duì)象將逐步由車輛向各種移動(dòng)資產(chǎn)，如移動(dòng)狀態(tài)的貨物、集裝箱、外勤作業(yè)工具進(jìn)行擴(kuò)展；四是由政府機(jī)構(gòu)或行業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下的系統(tǒng)整合將逐步施行，建立起車輛及車載貨品信息互聯(lián)系統(tǒng)，便于政府進(jìn)行商業(yè)資信管理和營運(yùn)安全管理，有利于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)發(fā)展政策的制定。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)領(lǐng)域的典型運(yùn)用，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的領(lǐng)域之一?！段锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（2020）》報(bào)告指出，預(yù)計(jì)到2016年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模將超過1萬億，到2021年將超過5萬億。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國車輛監(jiān)控、車輛導(dǎo)航和信息服務(wù)的產(chǎn)值分別為98.60億元、52.50億元和59.60億元。根據(jù)中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)信息咨詢服務(wù)中心編制的《2023-2020年期間中國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場現(xiàn)狀及預(yù)測》，我國GNSS市場呈指數(shù)式增長，2020年我國車輛監(jiān)控、車輛導(dǎo)航和信息服務(wù)的產(chǎn)值分別為158.70億元、95.60億元和114.70億元。在工程機(jī)械領(lǐng)域，伴隨著工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展以及客戶對(duì)工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)認(rèn)知度的提高，工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017-2019年新增工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)單元分別為2.49萬臺(tái)、3.24萬臺(tái)、3.99萬臺(tái)。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)的預(yù)測，2019年到2015年，年新增工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)單元數(shù)的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到30%，據(jù)此計(jì)算，2015年當(dāng)年新增工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)單元數(shù)將達(dá)到14.81萬臺(tái)。工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域的市場前景廣闊。在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，包括南京、蘇州在內(nèi)的全國絕大部分城市都建立了出租車車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)系統(tǒng)和危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)出租車和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛進(jìn)行監(jiān)督和管理。2015年5月1日物流行業(yè)實(shí)施《物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo)》國家標(biāo)準(zhǔn)，要求所有參與評(píng)估等級(jí)的物流企業(yè)貨物跟蹤水平要達(dá)到50%至90%，2015-2019年，公路載貨運(yùn)營車輛保有量從604.82萬輛增加到906.56萬輛，年均增長率達(dá)7.87%，預(yù)計(jì)將來仍將保持穩(wěn)定增長，這為國內(nèi)的公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)提供了廣闊的市場空間，產(chǎn)品未來市場空間廣闊。5、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括定位模塊提供商、通訊模塊提供商、車載信息終端提供商、電子地圖數(shù)據(jù)提供商、電子地圖引擎提供商、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)軟件提供商、電信運(yùn)營商、ISP運(yùn)營商、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商等。GNSS是車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，目前GNSS主要包括美國的GPS、俄羅斯的GLONASS、歐盟正在建設(shè)的Galileo系統(tǒng)、我國正在建設(shè)中的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，其中GPS在民用領(lǐng)域的應(yīng)用最為廣泛和成熟。定位模塊和通訊模塊是車載信息終端的核心硬件部件。定位模塊目前主要被歐美及臺(tái)灣的知名企業(yè)和品牌控制，如SiRF、Trimble、Garmin、u-blox、Holux、環(huán)天等，但我國擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)也在不斷發(fā)展和提高。通訊模塊主要有摩托羅拉、西門子等生產(chǎn)廠商，我國擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)廠商有華為、中興通訊等。電子地圖數(shù)據(jù)提供商和電子地圖引擎提供商提供電子地圖和地圖引擎，是車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的基礎(chǔ)要素。國內(nèi)電子地圖數(shù)據(jù)提供商企業(yè)主要有四維圖新、高德軟件有限公司、北京靈圖軟件技術(shù)有限公司等。由于涉及國家安全，我國電子地圖的的制作需要國家測繪局的審批。國內(nèi)電子地圖引擎提供商主要有ESRI中國（北京）有限公司、北京超圖軟件股份有限公司、北京靈圖軟件技術(shù)有限公司、武漢中地?cái)?shù)碼集團(tuán)公司等企業(yè)。車載信息終端提供商非常多，規(guī)模普遍較小，競爭十分激烈。目前我國國內(nèi)規(guī)模較大的主要有賽格導(dǎo)航、合眾思?jí)?、廈門雅迅、深圳天昊等。軟件提供商數(shù)量眾多，市場份額分散，各個(gè)企業(yè)在不同領(lǐng)域、不同層面上形成了以自己行業(yè)應(yīng)用軟件為主的核心競爭力。其中，系統(tǒng)集成商（解決方案提供商）在正確理解用戶業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)和開發(fā)專門定制的業(yè)務(wù)處理應(yīng)用軟件，為用戶提供全面的系統(tǒng)解決方案。電信運(yùn)營商、ISP運(yùn)營商負(fù)責(zé)基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的搭建和運(yùn)營，提供網(wǎng)絡(luò)連接，收取流量費(fèi)用和網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用。主要為中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通。根據(jù)應(yīng)用服務(wù)群體的不同，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商可分為面向大眾用戶和面向?qū)I(yè)用戶兩類。面向大眾用戶的服務(wù)運(yùn)營商主要有賽格導(dǎo)航等。面向?qū)I(yè)用戶的服務(wù)運(yùn)營商主要有天澤信息（工程機(jī)械領(lǐng)域）、上海飛田通信技術(shù)有限公司（公路物流領(lǐng)域）、武漢翼彩科技有限公司（冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域）、廈門雅迅（長途貨運(yùn)領(lǐng)域）等在各細(xì)分領(lǐng)域具有代表性的企業(yè)。五、行業(yè)的競爭情況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局我國車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)末期的起步階段經(jīng)過十余年的發(fā)展，現(xiàn)已初具規(guī)模，但業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)水平和服務(wù)能力等方面差距較大。由于工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域和公路運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域的特點(diǎn)并不相同，因此上述兩個(gè)領(lǐng)域的整體競爭環(huán)境和競爭格局也不盡相同。工程機(jī)械領(lǐng)域一般采取前裝業(yè)務(wù)模式，行業(yè)整體競爭環(huán)境主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：第一，由于工程機(jī)械市場集中度較高，絕大部分的工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場需求來自于挖掘機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭主要體現(xiàn)為對(duì)挖掘機(jī)生產(chǎn)龍頭的競爭。第二，國內(nèi)工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展源于國際挖掘機(jī)龍頭廠商的需求，這些廠商將國外比較成熟的產(chǎn)品引入國內(nèi)，引導(dǎo)和推動(dòng)了國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商的成長和整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。第三，在現(xiàn)有車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)能夠暫時(shí)滿足需求的條件下，由于替換成本較高，挖掘機(jī)企業(yè)與車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)提供商之間的粘性較大。第四，工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)價(jià)格在挖掘機(jī)整車價(jià)格中的比例較低，因此挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，尤其是國際龍頭企業(yè)，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感度較低，而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求更高，價(jià)格競爭在行業(yè)競爭環(huán)境中的重要程度較低。市場參與企業(yè)在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、服務(wù)能力、價(jià)格水平等層面展開競爭。那些最早與國際挖掘機(jī)龍頭廠商建立穩(wěn)定業(yè)務(wù)聯(lián)系并獲得具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)核心技術(shù)的工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和服務(wù)能力方面均在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，并在行業(yè)競爭中處于有利地位。在公路運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域，客運(yùn)出租車和危化品運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場存在地域性特點(diǎn)。全國范圍內(nèi)，從事客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量很多，但普遍規(guī)模較小，而且業(yè)務(wù)范圍均具有區(qū)域性限制，在當(dāng)?shù)厥袌錾暇哂袎艛嗟匚?。因此，從全國范圍來講，各個(gè)地區(qū)市場中的壟斷企業(yè)之間的直接競爭基本不存在。隨著未來客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點(diǎn)將逐漸消除，各地的客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商之間的競爭或?qū)⒊霈F(xiàn)并日趨激烈。公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域目前以后裝業(yè)務(wù)為主。對(duì)于規(guī)模小的地區(qū)性物流企業(yè)，其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不高，但對(duì)價(jià)格較敏感，因此存在一些技術(shù)和服務(wù)水平不高、規(guī)模較小、業(yè)務(wù)具有地域性限制的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商為其提供服務(wù)。對(duì)于規(guī)模較大的全國性物流企業(yè)以及大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司，其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求比較嚴(yán)格，對(duì)服務(wù)的需求更加多樣化，而對(duì)價(jià)格敏感性則相對(duì)不高，因此僅有少數(shù)技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、服務(wù)能力過硬的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商能為其提供服務(wù)，進(jìn)行激烈的競爭，并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的方向，處于行業(yè)競爭的有力地位。隨著公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，前裝業(yè)務(wù)市場將逐漸成為發(fā)展的主流，當(dāng)前已經(jīng)與公路物流車輛生產(chǎn)企業(yè)洽談合作的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商將會(huì)獲得市場先入的競爭優(yōu)勢。綜上所述，從事公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的企業(yè)較多，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)具有區(qū)域限制；僅有少數(shù)業(yè)務(wù)范圍分布在全國的企業(yè)，有能力為大型物流企業(yè)和大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司服務(wù)。（2）市場準(zhǔn)入情況和市場化程度車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)中的部分業(yè)務(wù)屬于電信增值業(yè)務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)需要取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》才可以開展相關(guān)業(yè)務(wù)。根據(jù)現(xiàn)行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》規(guī)定，從事增值電信業(yè)務(wù)的企業(yè)外資比例不得超過50%，這對(duì)外資企業(yè)進(jìn)入該市場具有一定的限制作用。事實(shí)上，目前參與車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場競爭的主要是民營企業(yè)，國有企業(yè)和外資企業(yè)很少。這些企業(yè)經(jīng)營靈活，對(duì)市場需求反應(yīng)較快，市場化程度比較高，因此整個(gè)行業(yè)的市場化競爭程度也比較高。但是某些子領(lǐng)域，如客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸車，本身存在一定的地域性，導(dǎo)致這些子領(lǐng)域市場目前的市場化競爭程度不是很高。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額在工程機(jī)械領(lǐng)域，主要企業(yè)包括天澤信息、石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司等企業(yè)。在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸細(xì)分領(lǐng)域，呈現(xiàn)區(qū)域化經(jīng)營的特征，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商數(shù)量很多，規(guī)模普遍較小，每個(gè)大中型城市均有一家或幾家運(yùn)營服務(wù)提供商在當(dāng)?shù)厥袌鰤艛嘟?jīng)營。在公路物流細(xì)分領(lǐng)域，主要企業(yè)包括天澤信息、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術(shù)有限公司、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司、賽格導(dǎo)航等企業(yè)。天澤信息、上海飛田通信技術(shù)有限公司、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司在公路物流領(lǐng)域均具有一定的市場影響力。3、行業(yè)進(jìn)入障礙、市場供求狀況及變動(dòng)原因（1）行業(yè)進(jìn)入障礙①市場準(zhǔn)入壁壘根據(jù)《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍在一個(gè)省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內(nèi)的，須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市電信管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)，取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》；業(yè)務(wù)覆蓋范圍在兩個(gè)以上省、自治區(qū)、直轄市的，須經(jīng)國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門審查批準(zhǔn)，取得《跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。②行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，大量的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和在實(shí)踐中歸納總結(jié)出的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案及快速定制能力是贏得客戶的決定性因素。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)是在長期的市場拓展與服務(wù)實(shí)踐中不斷總結(jié)和積累并發(fā)展成熟的，是有效開展車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的關(guān)鍵因素，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。③客戶壁壘先進(jìn)入者積累了大量客戶，與客戶建立了長期的合作關(guān)系。一方面，由于各家供應(yīng)商車載信息終端的接口定義、終端軟件與客戶端系統(tǒng)軟件的通信協(xié)議不一致，客戶更換或多家混用的成本很高；另一方面，客戶的車輛相關(guān)技術(shù)信息，如CAN-BUS協(xié)議、電器線路設(shè)計(jì)圖等，不能輕易對(duì)外泄露，一旦選定運(yùn)營服務(wù)商便不會(huì)輕易變更；此外，先進(jìn)入者對(duì)客戶的業(yè)務(wù)有深刻的認(rèn)識(shí)和理解。因此，先進(jìn)入者與客戶粘性大，對(duì)于新進(jìn)入者構(gòu)成障礙。④技術(shù)壁壘車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)具有個(gè)性需求繁多、涉及技術(shù)復(fù)雜等特點(diǎn)，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商需要深刻理解客戶差異化需求，將衛(wèi)星定位、移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合，在共性需求分析的基礎(chǔ)上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、硬件和服務(wù)。服務(wù)運(yùn)營商需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、服務(wù)技術(shù)和平臺(tái)運(yùn)維技術(shù)。技術(shù)水平是服務(wù)運(yùn)營商保持長期競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。對(duì)于新進(jìn)入者，其受到服務(wù)技術(shù)和平臺(tái)運(yùn)維技術(shù)等方面的限制，所面臨的行業(yè)進(jìn)入技術(shù)門檻較高。⑤人才壁壘優(yōu)秀的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)具有管理、研發(fā)、服務(wù)、營銷等各方面的人才。這些人才不但需要具備行業(yè)相關(guān)技術(shù)理論知識(shí)，更需要具備豐富且專業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而這些經(jīng)驗(yàn)只有通過長期的反復(fù)實(shí)踐才能夠獲得。這是新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)無法達(dá)到和具備的。（2）市場供求狀況及變動(dòng)原因下游行業(yè)的市場規(guī)模和對(duì)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的需求決定了車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的市場容量。下游的市場規(guī)模和需求未來持續(xù)增長，將有助于車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)集中度不高、企業(yè)規(guī)模偏小，隨著市場的發(fā)展和完善，市場供給的競爭核心將轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、差異化和高品質(zhì)的服務(wù)。4、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因隨著車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)規(guī)模和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、市場競爭的進(jìn)一步加劇、應(yīng)用由高端領(lǐng)域（大中型挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)）向中低端領(lǐng)域（小型挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等）的擴(kuò)展，服務(wù)銷售價(jià)格將有所下降，但隨著規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)的發(fā)展與成熟，單位服務(wù)成本將不斷降低。隨著車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)認(rèn)知度的提升，車載信息終端安裝率的提高，入網(wǎng)數(shù)量的增加，服務(wù)費(fèi)的收入和利潤將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商的利潤在一定時(shí)期內(nèi)將會(huì)保持在較高水平。六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）快速增長的行業(yè)需求工程機(jī)械方面，受國家擴(kuò)大內(nèi)需政策拉動(dòng)、固定資產(chǎn)投資增長的影響，工程機(jī)械將處于景氣高位，生產(chǎn)及銷售量持續(xù)增長；同時(shí)，工程機(jī)械制造商、銷售代理商、售后服務(wù)提供商、使用者對(duì)銷售管理、財(cái)產(chǎn)安全、維修服務(wù)的需求不斷增加，對(duì)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的需求也相應(yīng)增加。公路物流方面，物流企業(yè)對(duì)車輛精細(xì)化管理的需求日益增加以及國家對(duì)物流車輛的安全和科學(xué)管理的強(qiáng)調(diào)，為車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的市場前景廣闊。（2）移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)進(jìn)步網(wǎng)絡(luò)覆蓋點(diǎn)的增多和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)環(huán)境的優(yōu)化有利于運(yùn)營內(nèi)容的豐富、詳實(shí)和便捷。目前，全球移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已在大部分人口集中地區(qū)、公路路網(wǎng)、鐵路路網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了覆蓋，但在山區(qū)、沙漠、森林仍存在很多盲區(qū)?，F(xiàn)在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍更加全面，有助于提升了車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)業(yè)務(wù)的質(zhì)量，推動(dòng)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場容量的增長。3G技術(shù)的發(fā)展將增加通信的帶寬，使得運(yùn)營服務(wù)商和客戶之間可以高速傳輸無線數(shù)據(jù)，運(yùn)營商服務(wù)能夠提供滿足客戶多樣化需求的高質(zhì)量服務(wù)，同時(shí)為服務(wù)運(yùn)營商帶來新的利潤增長點(diǎn)。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)對(duì)于車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展異常重要，是車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)迅速成長的保證。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套的軟硬件，除危險(xiǎn)化學(xué)品汽車運(yùn)輸有關(guān)于安全監(jiān)控車載終端和安全監(jiān)控系統(tǒng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外，其他都沒有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模大多數(shù)較小，市場無序競爭，嚴(yán)重制約了行業(yè)的發(fā)展。七、行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式及行業(yè)特征1、行業(yè)技術(shù)水平車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的技術(shù)水平主要有兩個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)，即平臺(tái)技術(shù)成熟度和服務(wù)技術(shù)成熟度。平臺(tái)技術(shù)成熟度體現(xiàn)在四個(gè)方面：車載信息終端、車輛遠(yuǎn)程管理軟件、數(shù)據(jù)中心、平臺(tái)運(yùn)維技術(shù)?？傮w來說，業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)幾家領(lǐng)先企業(yè)在車載信息終端和軟件研發(fā)方面擁有多項(xiàng)專利和核心技術(shù)，軟硬件設(shè)計(jì)和研發(fā)的優(yōu)勢明顯；在實(shí)踐中積累了一套成熟的平臺(tái)運(yùn)維技術(shù)，掌握了數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)、分析、處理和展現(xiàn)等各環(huán)節(jié)的技術(shù)，擁有穩(wěn)定、可靠、安全的數(shù)據(jù)中心和運(yùn)營平臺(tái)。服務(wù)技術(shù)成熟度主要表現(xiàn)在服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度、用戶個(gè)性化服務(wù)快速定制能力、服務(wù)的可靠性和響應(yīng)速度等方面。服務(wù)的技術(shù)成熟度除了依賴于平臺(tái)的技術(shù)成熟度，也依賴于對(duì)服務(wù)的認(rèn)識(shí)、服務(wù)流程的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度、服務(wù)輔助工具的完備程度。由于大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏軟、硬件開發(fā)能力、數(shù)據(jù)加工能力，因此在用戶個(gè)性化服務(wù)的快速定制方面能力較弱。另外，相對(duì)于電信行業(yè)等服務(wù)技術(shù)成熟度較高的行業(yè)，本行業(yè)總體的服務(wù)可靠性較低、響應(yīng)速度較慢。業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)化解決方案和個(gè)性化快速定制方面積累了大量成熟的經(jīng)驗(yàn)，在服務(wù)的可靠性和響應(yīng)速度等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。2、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)涉及的技術(shù)種類眾多。在車載信息終端設(shè)計(jì)制造、信息采集、信息傳輸、信息存儲(chǔ)與讀取、信息處理與展現(xiàn)等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，涉及到車輛CAN-BUS技術(shù)、傳感器技術(shù)、GPS相關(guān)技術(shù)、無線通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、電子地圖技術(shù)、中間件技術(shù)等。國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)涉及的技術(shù)大多為通用技術(shù)，技術(shù)成熟度較高，存在相應(yīng)的國際或國內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在多個(gè)行業(yè)已得到廣泛應(yīng)用。行業(yè)技術(shù)的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在對(duì)上述技術(shù)的整合能力上。只有在深入了解客戶需求的基礎(chǔ)上將上述技術(shù)有機(jī)整合，才能形成具有競爭力的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)方面的核心技術(shù)。對(duì)技術(shù)的有機(jī)整合能力的培養(yǎng)，一方面需要長期的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，另一方面需要對(duì)客戶需求具有深刻的理解，與客戶保持緊密的合作關(guān)系。3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營模式為：通過搭建能夠滿足客戶車輛信息化管理需求的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟、硬件運(yùn)作平臺(tái)（服務(wù)平臺(tái)），為客戶提供持續(xù)、穩(wěn)定、個(gè)性化的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)，并通過收取長期的服務(wù)費(fèi)獲得持續(xù)的盈利。服務(wù)平臺(tái)的前期研發(fā)、建設(shè)、實(shí)施以及后期的維護(hù)、運(yùn)營均由運(yùn)營服務(wù)商負(fù)責(zé)?？蛻魺o需投入軟硬件設(shè)施及服務(wù)人員即可輕松獲得車輛的相關(guān)信息，并對(duì)車輛進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。不同類型車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商的經(jīng)營模式有所不同。基于第三方軟硬件的運(yùn)營服務(wù)商的經(jīng)營模式為軟硬件由第三方提供，運(yùn)營服務(wù)商僅提供運(yùn)營服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)用。整體解決方案提供商的經(jīng)營模式為集運(yùn)營服務(wù)、軟硬件提供、系統(tǒng)集成為一體，在提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)及配套軟硬件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，為客戶提供全面、系統(tǒng)的解決方案。工程機(jī)械領(lǐng)域的主要運(yùn)營服務(wù)商為整體解決方案提供商，公路運(yùn)輸領(lǐng)域內(nèi)規(guī)模較大的運(yùn)營服務(wù)商為整體解決方案提供商，其余數(shù)量眾多、規(guī)模較小的運(yùn)營服務(wù)商多為基于第三方軟硬件提供運(yùn)營服務(wù)。4、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征（1）周期性特征車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)市場前景廣闊，整體上不具有周期性。該行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展時(shí)間不長，目前處于快速增長的階段，隨著客戶對(duì)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)認(rèn)知度不斷提高，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)將呈現(xiàn)需求迅速增長、應(yīng)用范圍不斷拓展、業(yè)務(wù)量持續(xù)增長的態(tài)勢。目前，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)在工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用最為普遍。工程機(jī)械的需求受國家固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)的影響，工程機(jī)械行業(yè)為周期性行業(yè)，因此工程機(jī)械領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)存在一定的周期性。（2）區(qū)域性特征工程機(jī)械領(lǐng)域：工程機(jī)械領(lǐng)域主要為前裝業(yè)務(wù)，車載信息終端的銷售隨著工程機(jī)械的銷售開展，由于工程機(jī)械的銷售沒有明顯的區(qū)域性，因此工程機(jī)械領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)不存在明顯的區(qū)域性特征。公路運(yùn)輸領(lǐng)域：客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸子領(lǐng)域：此細(xì)分領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商數(shù)量多、規(guī)模小，每個(gè)大中型城市均有一家或幾家運(yùn)營服務(wù)提供商在當(dāng)?shù)厥袌鰤艛嘟?jīng)營，呈現(xiàn)區(qū)域化經(jīng)營的特點(diǎn)。隨著未來客運(yùn)出租車和危化品運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點(diǎn)將逐漸消除。公路物流子領(lǐng)域：由于存在規(guī)模較大的全國范圍內(nèi)經(jīng)營的物流企業(yè)、大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司和商用車制造商等優(yōu)質(zhì)客戶，此細(xì)分領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)不存在區(qū)域性，是全國范圍內(nèi)的競爭。八、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響1、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響本行業(yè)的上游主要有車載信息終端制造商、電信運(yùn)營商、ISP運(yùn)營商、電子地圖提供商等。車載信息終端制造商的競爭比較充分，產(chǎn)品替代性高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，對(duì)上游行業(yè)的依賴性不大。車載信息終端制造商的技術(shù)更新和產(chǎn)品升級(jí)將促進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)水平的升級(jí)。電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的完善和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的擴(kuò)容有利于運(yùn)營內(nèi)容的豐富詳實(shí)。3G技術(shù)的發(fā)展將增加通信的帶寬，有利于無線數(shù)據(jù)的高速傳輸，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠提供更多更高質(zhì)量的業(yè)務(wù)，推動(dòng)行業(yè)的服務(wù)升級(jí)。電子地圖方面，我國已經(jīng)建立了一系列的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，目前處于高速發(fā)展期。目前我國共有12家機(jī)構(gòu)具有導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)。主要地圖生產(chǎn)廠商具備全面的地圖生產(chǎn)技術(shù)，在電子地圖增量更新技術(shù)研究方面與國際基本同步。電子地圖行業(yè)的發(fā)展有助于促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供更精確的位置服務(wù)。2、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響行業(yè)的下游客戶包括工程機(jī)械制造商、銷售代理商、售后服務(wù)提供商、金融機(jī)構(gòu)、車輛租賃機(jī)構(gòu)、工程機(jī)械車輛使用者、物流車輛制造商及代理銷售商、物流企業(yè)等，用戶基礎(chǔ)非常廣泛。目前，工程機(jī)械行業(yè)處于景氣高位，用于鐵路和軌道交通建設(shè)的挖掘機(jī)增長前景看好。公路物流方面，一系列鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，為物流業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了保證，也使物流企業(yè)對(duì)車輛精細(xì)化管理的需求日益增加。下游行業(yè)客戶群體的不斷擴(kuò)展和對(duì)產(chǎn)品需求的持續(xù)增長將推動(dòng)本行業(yè)快速發(fā)展。九、行業(yè)主要企業(yè)簡況在工程機(jī)械領(lǐng)域，主要有石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司。1、石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司成立于2022年5月29日，注冊(cè)資本300萬元。其股東石家莊天遠(yuǎn)建設(shè)機(jī)械有限公司是小松、徐工、山推等工程機(jī)械制造商河北地區(qū)的區(qū)域總代理。是一家集生產(chǎn)、研發(fā)和服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，主要提供工程機(jī)械設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及運(yùn)營服務(wù)。主要客戶為小松（挖掘機(jī)）、成都神鋼（大型挖掘機(jī)）等。2、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司成立于2000年11月20日，注冊(cè)資本500萬元。是一家專業(yè)從事GPS衛(wèi)星定位跟蹤設(shè)備、無線數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備及GIS地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件的生產(chǎn)制造型公司及專業(yè)軟件公司。主要客戶為現(xiàn)代（江蘇）工程機(jī)械有限公司。3、北京博創(chuàng)興工科技有限公司成立于2023年4月8日，注冊(cè)資本300萬元。擁有推土機(jī)、挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)、叉車、裝載機(jī)智能服務(wù)系統(tǒng)。為嵌入式技術(shù)與系統(tǒng)專業(yè)提供商。主要客戶為福田雷沃國際重工股份有限公司。在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，主要有廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術(shù)有限公司、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司、賽格導(dǎo)航等企業(yè)。4、廈門雅迅成立于1998年8月7日，注冊(cè)資本6,800萬元，主要提供衛(wèi)星導(dǎo)航定位車載終端及服務(wù)中心軟件的生產(chǎn)與銷售，近年來開始從事以終端產(chǎn)品為支撐的移動(dòng)位置信息運(yùn)營服務(wù)以及流動(dòng)媒體，如出租車視頻廣告服務(wù)等。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括物流、客運(yùn)等。主要客戶包括雙豐物流、廈門銀鷺等。5、武漢翼彩科技有限公司成立于2019年1月19日，注冊(cè)資本300萬元，以提供食品行業(yè)物流解決方案為主，并提供物流項(xiàng)目策劃、方案設(shè)計(jì)、物流軟硬件研發(fā)及食品安全物流與供應(yīng)鏈監(jiān)控管理體系設(shè)計(jì)建設(shè)。主要客戶包括福記食品、蒙牛乳業(yè)等。公司以冷鏈為發(fā)展重點(diǎn)。6、上海飛田通信技術(shù)有限公司成立于2001年10月24日，注冊(cè)資本3,000萬元，產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)用于出租車和公交車、物流、長途客運(yùn)、?；愤\(yùn)輸、海事船舶等領(lǐng)域。其主要客戶為上海大眾出租汽車股份有限公司、上海聯(lián)華超市股份有限公司等。主營GPS車載終端、車輛調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)。7、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司成立于2023年6月8日，注冊(cè)資本12,200萬元，股東為中國四維測繪技術(shù)總公司。擁有自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位綜合信息服務(wù)平臺(tái)。主要客戶包括云南電網(wǎng)、包鋼等。主營業(yè)務(wù)包括衛(wèi)星移動(dòng)目標(biāo)監(jiān)控業(yè)務(wù)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)、衛(wèi)星海上尋呼業(yè)務(wù)、衛(wèi)星配貨業(yè)務(wù)、GPS/GSM車輛監(jiān)控業(yè)務(wù)和中寰自導(dǎo)航業(yè)務(wù)等。8、賽格導(dǎo)航成立于1999年6月29日，注冊(cè)資本6,000萬元，主營業(yè)務(wù)為通過運(yùn)營監(jiān)控平臺(tái)，為客戶提供衛(wèi)星定位、汽車防盜、防劫持、車輛救助、車載電話等服務(wù)，同時(shí)配套提供終端產(chǎn)品。其主要客戶是私家車用戶，近年來也開始涉足公路運(yùn)輸領(lǐng)域。9、天澤信息江蘇天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于2000年，是一家提供車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套軟硬件的高新技術(shù)企業(yè)，公司集運(yùn)營服務(wù)、軟硬件研發(fā)、系統(tǒng)集成為一體，通過車載信息終端采集車輛及隨車人、物的狀態(tài)信息，并通過GPRS、GSM、CDMA等無線通信網(wǎng)絡(luò)傳輸至天澤星網(wǎng)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行歸類、存儲(chǔ)和分析，最終將用戶需要的信息以Web、Client、E-Mail、SMS、WAP、Call-Center等方式提供給用戶，幫助用戶實(shí)現(xiàn)控制成本、透明管理、保障安全的目的。

2023年電梯行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、電梯行業(yè)的屬性 41、全球主要電梯公司的市值與估值水平 42、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性 6二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn) 91、中外電梯市場集中度的差異以及對(duì)盈利能力的影響 102、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風(fēng)險(xiǎn) 113、集中度提升與廠家維保的實(shí)現(xiàn)路徑與催化劑 13（1）政府出臺(tái)廠家認(rèn)證更新和維保政策 14（2）政府推行強(qiáng)制保險(xiǎn) 14（3）電梯老化 14（4）房價(jià)上升導(dǎo)致品牌電梯對(duì)于地產(chǎn)商的成本影響縮小 15三、電梯公司在中國市場的競爭戰(zhàn)略與投資機(jī)會(huì) 151、日系電梯在中國領(lǐng)先歐美品牌的原因初探 15（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊 15①體現(xiàn)在合資對(duì)象的選擇 16②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面 16（2）對(duì)中國市場的戰(zhàn)略重視度——日系別無選擇 172、民營品牌與合資品牌的定位差異、風(fēng)險(xiǎn)和估值 18（1）民營企業(yè)的優(yōu)勢 18①股權(quán)結(jié)構(gòu) 18②營銷手段靈活 18③區(qū)域性優(yōu)勢 18（2）民營企業(yè)需要面對(duì)的困難 19①技術(shù)積累 19②安全風(fēng)險(xiǎn) 19③品牌定位與安全 19④保有量與售后服務(wù) 19四、投資策略 201、中國電梯行業(yè)：長期有價(jià)值，投資正當(dāng)時(shí) 202、選股邏輯：三個(gè)條件，兩種風(fēng)格 21一、電梯行業(yè)的屬性研究海外電梯公司的估值，目的是研究其估值背后的盈利能力，以及盈利能力背后的行業(yè)規(guī)律與屬性。1、全球主要電梯公司的市值與估值水平電梯是地產(chǎn)基建的派生需求，中國電梯市場第一品牌是上海三菱，其母公司上海機(jī)電過去一年的PE在10倍附近。估值隱含的假設(shè)是，電梯行業(yè)屬夕陽行業(yè)。如果電梯行業(yè)在中國是夕陽行業(yè)，那么在保有量較高的歐美，電梯行業(yè)應(yīng)該接近深夜。根據(jù)全球最大的電梯公司OTIS預(yù)測，2020-2021年幾乎所有的新機(jī)銷量來自于金磚四國，也意味著歐美市場的保有量已經(jīng)接近飽和。全球市場份額來看，奧的斯、迅達(dá)和通力是最大的三家電梯公司，合計(jì)市場份額接近45%。我們很驚訝地發(fā)現(xiàn)，三家公司的市值合計(jì)接近人民幣3600億元。我們也一度懷疑，是否歐美電梯公司在金磚四國的市場份額很高，貢獻(xiàn)了主要的利潤和估值。但是：1、占全球新機(jī)2/3份額的中國，領(lǐng)先的獨(dú)立品牌是三菱和日立；2、從主要?dú)W美電梯公司2022年?duì)I收的地域分布來看，亞太區(qū)域只貢獻(xiàn)1/4至1/3的收入，但卻足以支撐其千億市值。市盈率往往與行業(yè)長期成長空間掛鉤，而歐美電梯企業(yè)市盈率普遍高于國內(nèi)企業(yè)，而市凈率超出更多。換言之，歐美三大電梯公司市值超過3600億元，但是他們主要收入來自于比中國更“夕陽”的歐美市場。盡管這三大電梯公司在占全球2/3新機(jī)市場的中國并未取得領(lǐng)先地位，但是資本市場仍然給予了15~23倍的市盈率。2、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性聯(lián)合技術(shù)UTC是位列美國道瓊斯30家成份股的多元化制造企業(yè)，旗下子公司包括開利空調(diào)、漢勝宇航、奧的斯電梯、P&W飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、西科斯基直升機(jī)公司、聯(lián)合技術(shù)消防安防公司和聯(lián)合技術(shù)動(dòng)力公司(燃料電池)。如果按照A股流行的邏輯，無疑聯(lián)合技術(shù)的軍工、發(fā)動(dòng)機(jī)、通用航空、燃料電池和安防都是高壁壘且性感的業(yè)務(wù)，只有電梯是大家心目中既缺乏壁壘又夕陽的板塊。有趣的是，聯(lián)合技術(shù)五大業(yè)務(wù)板塊中，電梯卻成為營業(yè)利潤率最高的板塊。為什么看似技術(shù)壁壘遠(yuǎn)低于其他業(yè)務(wù)的電梯板塊，反而定價(jià)能力最強(qiáng)？只有少數(shù)產(chǎn)品客戶在購買時(shí)，會(huì)把安全作為購買的前提要素——例如食品、藥品等。用巴菲特的話來講，消費(fèi)者對(duì)于放進(jìn)嘴里的東西特別慎重。如果客戶關(guān)注安全感，價(jià)格不再成為品牌選擇的最重要因素，品牌廠商可以通過定價(jià)獲得超額收益。機(jī)械行業(yè)里，“安全感”成為購買關(guān)鍵要素的產(chǎn)品不多，主要是民航飛機(jī)和電梯。盡管民航業(yè)在大部分國家是資本殺手，但波音和空客壟斷了全球民航客機(jī)的制造。我們認(rèn)為安全感商品對(duì)行業(yè)屬性的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：定價(jià)能力提升；行業(yè)集中度提升。如果客戶重視安全感且無法通過直觀感受判斷產(chǎn)品的安全程度，往往可以推動(dòng)品牌集中度的提升。但與食品不同，涉及安全感的電梯，由于購買者地產(chǎn)商與使用者購房人的分離，有品牌的電梯廠商定價(jià)能力和毛利率往往不如食品，但是仍然可以維持在較為合理的水平。盡管我們通過邏輯分析，可以得到電梯行業(yè)集中度高和利潤穩(wěn)定的判斷，但是從實(shí)證角度觀察中國電梯市場，尚未表現(xiàn)出海外市場的普遍規(guī)律。中國電梯行業(yè)將走向某些行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的悲哀結(jié)局，還是走向符合產(chǎn)品自身屬性和成熟國家普遍規(guī)律？我們傾向于樂觀，原因?qū)⒃诤竺嬲归_討論。電梯行業(yè)的“產(chǎn)品+服務(wù)”屬性——收入結(jié)構(gòu)的生命周期電梯與手機(jī)、自行車甚至挖掘機(jī)等其他制造業(yè)產(chǎn)品不同之處在于：消費(fèi)者期望電梯的安全使用壽命與房屋的壽命（70年）接近；電梯故障會(huì)影響人身安全，起碼造成巨大恐慌。因此，盡管大多數(shù)機(jī)械產(chǎn)品都有售后服務(wù)的概念，但是電梯的獨(dú)特性在于——電梯售后維護(hù)保養(yǎng)和更新業(yè)務(wù)的規(guī)模，可以與新機(jī)銷售媲美。海外四大電梯公司售后的維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品改造服務(wù)占收入的45-55%。歐美電梯公司的收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了售前和售后的“產(chǎn)品+服務(wù)”特征，對(duì)于企業(yè)的盈利穩(wěn)定性和估值都提供了重要的支撐。以奧的斯為例，2022年歐洲營建支出比07年下滑了接近19%，但是奧的斯歐洲的服務(wù)收入仍比07年保持正增長。根據(jù)歐洲電梯協(xié)會(huì)的估計(jì)，歐洲電梯目前70%梯齡超過10年，45%梯齡超過20年。歐洲人口密度較美國高，電梯占全球存量接近50%。存量大且梯齡老，是電梯服務(wù)市場壯大的必要條件。必須指出，中國目前的現(xiàn)狀是大部分電梯由小型服務(wù)公司提供維保，電梯主機(jī)廠商及其經(jīng)銷商提供維保的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外的同行。如果只有新機(jī)制造并且只專注于國內(nèi)市場，長期來看，中國機(jī)械行業(yè)大部分子行業(yè)都會(huì)隨著城鎮(zhèn)化速度放緩而見頂。如果能夠?qū)崿F(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，企業(yè)的成長周期就會(huì)大大地延展——電梯行業(yè)具有天然的屬性，顯然符合這一條件。二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)中國電梯格局未來十年，將繼續(xù)“劣幣驅(qū)逐良幣”，還是回歸全球電梯行業(yè)規(guī)律，實(shí)現(xiàn)品牌的集中、價(jià)格的回升和品牌廠商提供維保服務(wù)的趨勢？我們相信，中國電梯行業(yè)的現(xiàn)狀給社會(huì)和居民帶來了極大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著制度帶來的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，監(jiān)管層的認(rèn)識(shí)逐漸提高，電梯行業(yè)正處于變革的前夜。1、中外電梯市場集中度的差異以及對(duì)盈利能力的影響中國擁有電梯生產(chǎn)許可證的廠商接近500家，不過我們調(diào)研訪談的專家估計(jì)，剔除代工產(chǎn)生的重復(fù)統(tǒng)計(jì)等因素，估計(jì)實(shí)際品牌數(shù)約200家。表面上看，中國電梯新機(jī)市場的品牌集中度和全球差別并不顯著。全球市場前8大廠商的市場份額約75%，而中國前8大廠商的市場份額約65%。但考慮到全世界大部分非領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的電梯都是在中國生產(chǎn)，中國和發(fā)達(dá)國家相比，市場集中度差異很大。中小品牌對(duì)領(lǐng)先品牌的負(fù)面影響關(guān)鍵不在量，而在于價(jià)格。我們可以通過中國市場電梯新機(jī)銷量和金額的市場份額差異，以及營業(yè)利潤率和ROE觀察到這一現(xiàn)象。海外電梯利潤率普遍比國內(nèi)高，而凈資產(chǎn)收益率的差距更為顯著，我們分析的原因在于——由于維保業(yè)務(wù)屬于輕資產(chǎn)模式，隨著電梯企業(yè)維保業(yè)務(wù)收入占比的提高，電梯企業(yè)的ROE也會(huì)隨之提升。2、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風(fēng)險(xiǎn)從全球經(jīng)驗(yàn)看，電梯行業(yè)集中度高，且售后服務(wù)主要由主流品牌廠商完成。而中國目前的情況與發(fā)達(dá)國家市場差異顯著。我們認(rèn)為“中國特色”已經(jīng)給消費(fèi)者和廠商造成巨大的風(fēng)險(xiǎn)，未來幾年風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)逐步暴露。我們建議投資者看完我們的報(bào)告后，即使不認(rèn)同我們的投資邏輯，起碼在購房時(shí)切記關(guān)注電梯的品牌，因?yàn)樯婕澳图胰耸旰蟮娜松戆踩?。在典型的成熟市場歐洲，約45%的電梯超過十年，20%超過20年。目前中國接近15%的電梯梯齡超過10年，預(yù)計(jì)2016年接近25%，并且該比例將持續(xù)上升。誰知道200多個(gè)品牌10年甚至20年后剩下多少個(gè)？如果某家廠商消失，備件和維保怎么辦？太多的電梯品牌給購房者和我們整個(gè)社會(huì)帶來的長期風(fēng)險(xiǎn)在于：十年或二十年后難以購買備件。電梯并不是完全標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，因而不同品牌的備件互換性低。電梯型號(hào)每年都在更新，有些廠商十年后消失了，幸存者中的部分廠商可能無力維持十年前型號(hào)備件的生產(chǎn)，甚至圖紙已經(jīng)丟失。部分中小廠商無力建立和長期維持服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。如果說新機(jī)生產(chǎn)具有規(guī)模效應(yīng)，那么存量機(jī)器售后服務(wù)的規(guī)模效應(yīng)可能更明顯。我們估計(jì)前十大品牌以外的廠商，平均年銷量只有1000多臺(tái)，而廠家要長期維系全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，必須要很大的保有量做支撐。目前中國大部分電梯由第三方電梯維護(hù)公司提供維保服務(wù)，但是我們認(rèn)為這一服務(wù)模式同樣隱含了巨大風(fēng)險(xiǎn)：第三方服務(wù)公司技術(shù)專注程度不夠。為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，第三方服務(wù)公司往往同時(shí)維護(hù)多品牌電梯，不利于專業(yè)能力的積累和風(fēng)險(xiǎn)的防范。第三方服務(wù)公司難以維持多品牌備件體系。第三方服務(wù)公司資質(zhì)良莠不齊，人員流動(dòng)性大，品質(zhì)難以保持和監(jiān)管。第三方服務(wù)公司規(guī)模小，承擔(dān)賠償能力弱。一旦出事故，往往迫使政府出于維穩(wěn)需要而出面解決。如果未來中國推行強(qiáng)制保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司自然會(huì)逐步對(duì)于品牌廠商維保和第三方維保進(jìn)行差異定價(jià)，削弱第三方服務(wù)公司目前的價(jià)格優(yōu)勢。3、集中度提升與廠家維保的實(shí)現(xiàn)路徑與催化劑如前所述，我們認(rèn)為中國電梯行業(yè)集中度較低導(dǎo)致了利潤率較低，繼而影響了資本市場的估值。中國空調(diào)行業(yè)07年之前四年與之后七年，年化內(nèi)銷增速恰好都是11%。但是07年之后市場集中度持續(xù)提升，格力電器的凈利潤率從06年的2.7%上升到13年的7.5%。我們認(rèn)為電梯行業(yè)的集中度提升以及OEM（廠家提供維保），道路漫長但是方向確定。由于涉及人身安全并且風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著梯齡而增大，電梯集中度提升的必要性和緊迫度比家電更甚。我們估計(jì)中國電梯行業(yè)變革的路徑和催化劑包括：（1）政府出臺(tái)廠家認(rèn)證更新和維保政策業(yè)內(nèi)有傳聞?wù)卺j釀未來只有廠家認(rèn)證的服務(wù)商才能提供更新和維保。從政府角度，可以降低其自身承擔(dān)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。但是目前的障礙是，中國維保市場的劣幣驅(qū)逐良幣，導(dǎo)致品牌廠商在維保服務(wù)市場份額極低，缺乏成熟的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。因此，盡管“廠家認(rèn)證維?！笨梢栽黾訌S商的收入，但是廠商出于風(fēng)險(xiǎn)考慮，未必會(huì)積極推動(dòng)此事。政府和廠商各有考慮，而住戶作為沉默的大多數(shù)，又缺乏足夠的知識(shí)和行動(dòng)力。（2）政府推行強(qiáng)制保險(xiǎn)如果推行強(qiáng)制保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司出于自身利益，自然會(huì)對(duì)原廠維保、原廠認(rèn)證維保和無認(rèn)證第三方維保進(jìn)行差別化定價(jià)，從而提高原廠維保的價(jià)格競爭力。（3）電梯老化隨著多品牌電梯老化，重大事故經(jīng)過媒體傳播改變消費(fèi)者觀念，推動(dòng)政府立法；這是我們不愿意看到的路徑，但是風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。（4）房價(jià)上升導(dǎo)致品牌電梯對(duì)于地產(chǎn)商的成本影響縮小中國房地產(chǎn)市場的集中度低和拿地不規(guī)范，大量不考慮長期品牌的項(xiàng)目公司在市場上，也是電梯品牌集中度低的重要原因。不過我們注意到，大型地產(chǎn)公司早已高度重視電梯問題。例如中海地產(chǎn)與上海三菱，萬科與廣日電梯的合作。在中國，很多行業(yè)都出現(xiàn)了長期的劣幣驅(qū)逐良幣的過程。但是對(duì)于電梯這樣一個(gè)涉及人身安全的產(chǎn)品，我們還是傾向于判斷，未來十年可以象家電行業(yè)那樣實(shí)現(xiàn)集中，象海外那樣70%以上的電梯由廠商提供OEM維保和設(shè)備更新。從投資角度，這只是一種推測，需要觀察和跟蹤。三、電梯公司在中國市場的競爭戰(zhàn)略與投資機(jī)會(huì)1、日系電梯在中國領(lǐng)先歐美品牌的原因初探歐美四大品牌包括奧的斯、迅達(dá)、通力和蒂森克虜伯，這也是全球四大電梯企業(yè)。日系的三菱和日立的全球市場份額均低于歐美四大品牌。然而，三菱和日立卻成為中國市場的領(lǐng)導(dǎo)者。通過市場調(diào)研，我們初步認(rèn)為，