2023年2季度港口運輸行業(yè)風(fēng)險分析報告

2023年2季度港口運輸行業(yè)風(fēng)險分析報告PAGEPAGE2全國全國港口行業(yè)風(fēng)險分析報告2023年2季度風(fēng)險因素主要風(fēng)險點風(fēng)險級別外部環(huán)境風(fēng)險人民幣升值預(yù)期加強、GDP增速放緩B行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險港口運輸有一定的不可替代性，經(jīng)營風(fēng)險相對較低B產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險制造業(yè)的生產(chǎn)成本在不斷加大B-企業(yè)競爭風(fēng)險港口公司競爭十分激烈，由硬件比拼轉(zhuǎn)變到軟件對抗B-貸款風(fēng)險行業(yè)發(fā)展前景依然看好，貸款風(fēng)險依然可控B風(fēng)險綜合評價中等風(fēng)險B目錄第一章2023年2季度全國港口運輸行業(yè)綜述 1第一節(jié)水運業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 1第二節(jié)港口生產(chǎn)形勢分析 2一、規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況 3二、規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況 4三、規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況 6四、規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況 6第三節(jié)航運業(yè)運行情況分析 7一、客貨運輸情況 7二、運價指數(shù)變化情況 10第二章2023年2季度全國港口運輸行業(yè)市場環(huán)境分析 16第一節(jié)2023年2季度港口運輸行業(yè)政策分析 16一、兩部委共同推進港建費征管工作再上新臺階 16二、《港口建設(shè)費征收使用管理辦法》發(fā)布10月執(zhí)行 16三、港口源頭超載運輸專項整治啟動 16第二節(jié)2023年2季度港口運輸行業(yè)動態(tài)聚焦 17一、我國上半年新接船舶訂單降逾三成 17二、河北省港口開通電煤運輸“綠色通道” 17三、茂名石化港口半年運量超千萬噸 17四、山東港口貨物吞吐量環(huán)比降部分市場需求減弱 18第三節(jié)2023年2季度全國港口運輸業(yè)投融資機會 19一、上半年荊州投資3.5億建港口 19二、2023年下半年港口業(yè)投資 19三、寧波重點工程半年完成投資331億港口交通項目近一半 19四、前5個月錦州市港口建設(shè)投資逾2.4億 20五、“十二五”期間濰坊港口建設(shè)計劃投資86億元 20六、保利投資50億港口建新商圈規(guī)劃已完成 21第三章行業(yè)發(fā)展展望 22第一節(jié)2023年上半年港口生產(chǎn)形勢分析及下半年發(fā)展趨勢展望 22第二節(jié)未來港口發(fā)展要建立三大體系 22第三節(jié)未來五年內(nèi)地內(nèi)河港口吞吐能力將增加13億噸 23第四章信貸投資建議 25第一節(jié)總體投資機會及建議 25第二節(jié)子行業(yè)投資機會及建議 25第三節(jié)貸款項目信息 25一、淮河出海航道高良澗船閘擴容工程 25二、大型船舶配套設(shè)備及港口機械生產(chǎn)能力建設(shè)項目涂裝工場工程 26三、秦皇島港口機械制造基地海洋建設(shè)項目 26四、大連長興島港口投資發(fā)展有限公司原油庫區(qū)（一期）工程 26五、年產(chǎn)3000件港口疏浚及安全靠泊系統(tǒng)制造項目 27六、連云港港口集團有限公司貨場陸域形成（一期）工程 27七、南通潤生港口物流有限公司潤生物流碼頭工程 27第五章2023年2季度全國港口運輸行業(yè)機會與風(fēng)險分析 28第一節(jié)全國港口運輸行業(yè)面臨的機會與風(fēng)險 28一、市場風(fēng)險 28二、產(chǎn)能風(fēng)險 28三、系統(tǒng)性風(fēng)險 29四、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險 29第三節(jié)信貸風(fēng)險分析評級 31

表題TOC\fF\h\z\t"表題"\c表1 2022年6月-2023年6月水路運輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 1表2 2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況 3表3 2023年6月份沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量前10名 4表4 2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況 5表5 2023年6月份沿海規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量前10名 5表6 2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況 6表7 2023年6月沿海規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量前10名 6表8 2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況 7表9 2023年6月規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況比較表 7表10 2023年3季度港口行業(yè)風(fēng)險評級 31表11 世經(jīng)未來行業(yè)風(fēng)險級別劃分標(biāo)準(zhǔn) 31

圖題TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2020-2023年同期水路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速比較 1圖2 2022-2023年同期內(nèi)河建設(shè)與沿海建設(shè)投資完成額比較 2圖3 規(guī)模以上港口主要生產(chǎn)指標(biāo)同比增長趨勢比較 3圖4 2021-2023年同期水路貨運量及當(dāng)年累計增速比較 8圖5 2021-2023年同期水運貨物周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計增速比較 8圖6 2021-2023年同期水路客運量及當(dāng)年累計增速比較 9圖7 2021-2023年同期水路旅客周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計增速比較 9圖8 2022年6月-2023年6月波羅的海干散貨運價指數(shù)變化趨勢 10圖9 2022年6月-2023年6月世界油輪運價走勢 11圖10 2022年6月-2023年6月中國出口集裝箱運價指數(shù)走勢 13圖11 2022年6月-2023年6月中國沿海（散貨）運價指數(shù)走勢 15第一章2023年2季度全國港口運輸行業(yè)綜述第一節(jié)水運業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況水運業(yè)固定資產(chǎn)投資較2022年同期有所增長，但自年初以來的水運業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速逐月下滑的趨勢未有改變。2023年1-6月，水路運輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計完成721.1954億元，比上年同期增長3.9%，水路運輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重為0.6，較2022年同期有所下降。2022年6月-2023年6月水路運輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況投資完成額（億元）同比增長（%）占全國投資比重（%）2022年1-6月756.9923.90.82022年1-7月945.9921.10.82022年1-8月1134.7621.30.82022年1-9月1264.7615.60.82022年1-10月1374.6113.10.72022年1-11月1591.4314.50.82022年1-12月2079.0524.40.92023年1-2月105.839.40.62023年1-3月260.619.50.72023年1-4月400.0180.72023年1-5月542.645.50.62023年1-6月721.203.90.6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2020-2023年同期水路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速比較在今年水運投資當(dāng)中，內(nèi)河建設(shè)和沿海建設(shè)投資依然保持較強的增長。2023年1-6月，內(nèi)河建設(shè)和沿海建設(shè)完成固定資產(chǎn)投資額分別達到1587714萬元和4289568萬元。內(nèi)河建設(shè)累計同比上升15.00%，沿海建設(shè)累計同比增長44.83%。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部2022-2023年同期內(nèi)河建設(shè)與沿海建設(shè)投資完成額比較第二節(jié)港口生產(chǎn)形勢分析2023年6月份世界各國經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，我國經(jīng)濟增速也相對放緩，使得我國港口運行情況繼續(xù)趨穩(wěn)，規(guī)模以上港口的主要指標(biāo)均保持較為穩(wěn)定的增長。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部規(guī)模以上港口主要生產(chǎn)指標(biāo)同比增長趨勢比較一、規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況1-6月，全國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量441963萬噸，比上年同期增長13.2%，增速比1-5月份減緩0.8個百分點。其中，沿海港口累計完成貨物吞吐量302095萬噸，比上年同期增長12.8%；內(nèi)河港口累計完成貨物吞吐量139868萬噸，比上年同期增長14.0%。從數(shù)據(jù)上我們可以看出，港口貨物吞吐量的增速主要靠內(nèi)河港口完成貨物吞吐量增長的拉動，而內(nèi)河港口完成貨物吞吐量增長主要是受國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的影響。從趨勢上看，隨著經(jīng)濟形勢的逐漸企穩(wěn)以及國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境的逐步回暖，未來港口貨物吞吐量增速有望繼續(xù)保持穩(wěn)定的增勢。2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況時間當(dāng)月完成（萬噸）當(dāng)年累計（萬噸）累計同比增長（%）2022年6月6947938963218.92022年7月6654845704717.42022年8月6800152591416.62022年9月6664859369115.62022年10月6751266269215.42022年11月7062873482015.92023年1月735837358313.32023年2月6197013643414.92023年3月7274220832014.32023年4月7538928579714.42023年5月7773036491614.02023年6月7545044196313.2數(shù)據(jù)來源：交通運輸部沿海主要港口比較，6月排名前十的港口的當(dāng)年累計貨物吞吐量均超過一億噸。其中唐山港、營口港和日照港表現(xiàn)最為突出，同比增速較高。2023年6月份沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量前10名港口名稱當(dāng)月完成（萬噸）當(dāng)年累計（萬噸）累計同比增長（%）寧波-舟山港5，50534，8029.20上海5，15030，4699.00天津3，85821，85110.30廣州3，64820，4174.90青島3，20919，36512.90大連2，73216，6495.50唐山2，19414，66625.30秦皇島2，30314，2736.80營口2，24913，31117.90日照2，20313，09715.70注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2021年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2021年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部從政策上看，港口貨物吞吐量的平穩(wěn)上升，意味著在國家相關(guān)貿(mào)易政策的引領(lǐng)下，港口運輸生產(chǎn)正在健康、有序的發(fā)展。雖然港口生產(chǎn)面臨諸多復(fù)雜的外部環(huán)境，復(fù)蘇過程可能緩慢，但新一輪的復(fù)蘇增長仍值得期待。從需求上看，市場對石油、金屬、礦石、鋼鐵、水泥等大宗貨物的需求強勁，也為水路運輸?shù)某掷m(xù)發(fā)展提供了較大的空間。二、規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況1-6月，全國規(guī)模以上港口完成外貿(mào)貨物吞吐量133256萬噸，比上年同期增長8.0%，增速比1-5月份放緩了0.2個百分點。其中，沿海港口累計完成外貿(mào)貨物吞吐量121653萬噸，比上年同期增長7.8%；內(nèi)河港口累計完成外貿(mào)貨物吞吐量11604萬噸，比上年同期增長10.4%，雖然環(huán)比增速有所回落，但都繼續(xù)保持著較高的增長率和發(fā)展勢頭。港口外貿(mào)吞吐量保持穩(wěn)定增速的主要原因是國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定增長以及外貿(mào)形勢的逐漸回暖。從外貿(mào)形勢上看，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1至6月，我國進出口總值17036.7億美元，比去年同期(下同)增長25.8%。其中出口8743億美元，增長24%；進口8293.7億美元，增長27.6%。累計順差449.3億美元，收窄18.2%。今年6月份，我國進出口總值為3016.9億美元，增長18.5%。其中出口1619.8億美元，增長17.9%，月度出口規(guī)模刷新了上月剛剛創(chuàng)下的1571.6億美元的歷史紀(jì)錄；進口1397.1億美元，增長19.3%。2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況時間當(dāng)月完成（萬噸）當(dāng)年累計（萬噸）累計同比增長（%）2022年6月2081112288721.12022年7月2041114375018.72022年8月2047316442816.92022年9月2006618495515.72022年10月1975320490614.72022年11月2135722603014.62023年1月237492374913.52023年2月191674328710.22023年3月21536648457.72023年4月22228873668.02023年5月229221104378.22023年6月223841332568.0數(shù)據(jù)來源：交通運輸部在出口商品中，今年上半年，我國機電產(chǎn)品出口4981.6億美元，增長19.5%。其中電器及電子產(chǎn)品出口2047.7億美元，增長21.4%；機械設(shè)備出口1632.4億美元，增長15.1%。同期，傳統(tǒng)大宗商品出口平穩(wěn)增長，其中服裝出口658.2億美元，增長23.7%；紡織品出口459億美元，增長28.8%；鞋類出口190.1億美元，增長21.7%。在進口商品中，今年上半年，我國進口鐵礦砂3.3億噸，增長8.1%，進口均價為每噸160.9美元，上漲42.5%。同期，進口煤7049萬噸，下降11.8%，進口均價為每噸109.6美元，上漲11.9%；進口大豆2371萬噸，下降8.1%，進口均價為每噸576.7美元，上漲30.4%。此外，進口機電產(chǎn)品3596.3億美元，增長18.9%；其中進口汽車47.1萬輛，增長21.7%。鐵礦石等大宗貨物需求的增加是提振港口外貿(mào)貨物吞吐量的主要原因。2023年6月份沿海規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量前10名港口名稱當(dāng)月完成（萬噸）當(dāng)年累計（萬噸）累計同比增長（%）上海2，77516，3269.1寧波-舟山港2，45915，5398.6青島2，19513，5474.2天津1，73510，372-0.9日照1，3788，6818.9深圳1，4828，3252.1唐山9416，68718.7大連8505，222-3.6連云港7504，35113.7廣州7954，341-3.5注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2021年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2021年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部三、規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況1-6月，全國規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量7769.56萬TEU，比上年同期增長12.9%，增速比1-5月減緩0.1個百分點。其中，沿海港口累計完成集裝箱吞吐量6956.63萬TEU，比上年同期增長12.2%；內(nèi)河港口累計完成集裝箱吞吐量812.93萬TEU，比上年同期增長19.2%。2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況時間當(dāng)月完成（萬人）當(dāng)年累計（萬人）累計同比增長（%）2022年6月1226.36870.1822.32022年7月1272.428152.4622.02022年8月1312.959474.5721.62022年9月1273.1710752.3620.72022年10月1222.3211985.0920.02022年11月1309.2613297.9320.02023年1月1350.471350.4717.62023年2月995.022355.5613.42023年3月1277.933625.3113.12023年4月1327.624980.2313.62023年5月1383.14638011.192023年6月1376.167769.5612.9數(shù)據(jù)來源：交通運輸部2023年6月沿海規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量前10名港口名稱當(dāng)月完成（萬TEU）當(dāng)年累計（萬TEU）累計同比增長（%）上海260.001，529.4910.4深圳192.241，064.991.9寧波-舟山港123.72715.4614.1青島110.24656.6815.6廣州117.65649.688天津98.70555.7818.1大連55.00290.4117.9廈門51.05287.154.9連云港42.60232.2921.8營口34.10207.8426.2注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2021年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2021年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部四、規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況1-6月，全國規(guī)模以上港口完成旅客吞吐量4582萬人，比上年同期上升4.9%，增幅環(huán)比加快0.8個百分點。其中，沿海港口累計完成旅客吞吐量3634萬人，比上年同期上升10.5%；內(nèi)河港口累計完成旅客吞吐量948萬人，比上年同期下降12.3%。2022年6月-2023年6月規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況時間當(dāng)月完成（萬人）當(dāng)年累計（萬人）累計同比增長（%）2022年6月6974383-16.12022年7月7915159-15.72022年8月8306016-152022年9月7966829-12.92022年10月7507500-14.62022年11月6868205-13.82023年1月71471416.52023年2月86415869.62023年3月68222793.12023年4月75730473.12023年5月76238384.12023年6月73345824.9數(shù)據(jù)來源：交通運輸部2023年6月規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況比較表港口名稱當(dāng)月完成（萬人）當(dāng)年累計（萬人）累計同比增長（%）全國總計7334，5824.91.沿海合計5823，63410.5大連5729611.2煙臺3819511.1寧波-舟山港553271.8廈門10252811.4深圳2918113.4珠海422567.9湛江8466114.9?？?969814.12.內(nèi)河合計152948-12.3重慶109665-11.6注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2021年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2021年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部第三節(jié)航運業(yè)運行情況分析一、客貨運輸情況（一）貨運情況從貨運量來看，2023年6月，全國水路貨運量達到3.5553億噸。統(tǒng)計顯示，2023年1-6月，全國水路貨運量累計達到20.1085億噸，比2022年同期增長15.00%，增速比2022年同期減緩1個百分點，環(huán)比減慢0.2個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021-2023年同期水路貨運量及當(dāng)年累計增速比較從貨物周轉(zhuǎn)量來看，2023年6月，全國水運貨物周轉(zhuǎn)量達到6525.27億噸公里。統(tǒng)計顯示，2023年1-6月，全國水運貨物周轉(zhuǎn)量累計達到35981.88億噸公里，比2022年同期增長16.7%，增速比2022年同期加快1.2個百分點，環(huán)比加快0.5個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021-2023年同期水運貨物周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計增速比較（二）客運情況從客運量來看，2023年6月，全國水路客運量達到0.21億人。統(tǒng)計顯示，2023年1-6月，全國水路客運量累計達到1.14億人，比2022年同期增長10.6%，環(huán)比加快0.7個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021-2023年同期水路客運量及當(dāng)年累計增速比較從旅客周轉(zhuǎn)量來看，2023年6月，全國水運旅客周轉(zhuǎn)量達到6.18億人公里。統(tǒng)計顯示，2023年1-6月，全國水路旅客周轉(zhuǎn)量累計達到33.46億人公里，比2022年同期上升5.2%，環(huán)比回落0.4個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021-2023年同期水路旅客周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計增速比較二、運價指數(shù)變化情況（一）波羅的海干散貨運價指數(shù)走勢6月份，波羅的海主要船型干散貨運指數(shù)表現(xiàn)較為震蕩，各船型運價指數(shù)表現(xiàn)不一。從月度運價均值來看，6月份，波羅的海干散貨綜合運價指數(shù)（BDI）平均值為1433.23點，比上月均值上升5.98%；波羅的海海岬型船運價指數(shù)（BCI）平均值為1875.95點，比上月均值上升17.09%；波羅的海巴拿馬型船運價指數(shù)（BPI）平均值為1827.50點，比上月均值上升5.46%；波羅的海超靈便型船運價指數(shù)（BSI）平均值為1350.68點，比上月均值下降3.96%；波羅的海靈便型船運價指數(shù)（BHSI）平均值為739.05點，比上月均值下降6.08%。從月末運價指數(shù)來看，截至6月30日，BDI報收于1413點，較上月底下降4.53%；BCI報收于2036點，較上月底上升8.64%；BPI報收于1604點，較上月底下降12.35%；BSI報收于1308點，較上月底下降9.79%；BHSI報收于712點，較上月底下降8.25%。月初，巴拿馬型船市場運價弱勢上漲但難抵其他船型跌勢。隨著北半球氣溫逐漸升高，電煤需求進入旺季，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?、南非理查德港和歐洲三港動力煤現(xiàn)貨價格均出現(xiàn)小幅反彈，提振巴拿馬型船運輸市場活躍氣氛。月中，海岬型船運價指數(shù)在煤炭強勁需求的推動下提振，隨后，市場出現(xiàn)部分鐵礦石貨盤并支撐運價漲勢，巴拿馬型船運輸市場因部分貨盤轉(zhuǎn)向海岬型船而轉(zhuǎn)跌，靈便型船運價指數(shù)持續(xù)緩慢下滑，國際干散貨運價指數(shù)BDI因三大船型跌多漲少而低位盤整。月末，海岬型船運價指數(shù)受鐵礦石煤炭船運活動活躍影響而繼續(xù)上漲，而后因市場貨盤陸續(xù)減少而掉頭，國際干散貨運價指數(shù)BDI在海岬型船運價指數(shù)帶動下走勢先揚后抑。數(shù)據(jù)來源：波羅的海航交所2022年6月-2023年6月波羅的海干散貨運價指數(shù)變化趨勢（二）波羅的海油輪運價指數(shù)走勢6月份，波羅的海油輪運價指數(shù)普遍下跌，成品油運價指數(shù)未能延續(xù)上月的上升走勢，急轉(zhuǎn)直下，而原油運價也出現(xiàn)持續(xù)的低迷走勢。6月份，波羅的海成品油運價指數(shù)（BCTI）和波羅的原油運價指數(shù)（BDTI）平均值分別為689.77點和743.82點，BCTI均值比上月下降14.84%，BDTI均值比上月下降5.32%。從月末運價來看，截至6月30日，BCTI報收于694點，較上月底下降3.07%；BDTI報收于747點，較上月底下降1.84%。原油油輪運輸：6月初，歐佩克召開會議，為彌補利比亞原油出口減少而提高產(chǎn)量進行討論，但未能達成一致意見，致使國際油價繼續(xù)上行，原油運輸各船型市場略顯活躍，VLCC船運價有所回升，其他船型運價繼續(xù)下降。月中，在國際能源機構(gòu)發(fā)布的報告中，稱今后五年的原油市場將“明顯變?nèi)酢保c此同時對未來五年全球區(qū)域的原油增長預(yù)期也進行了下調(diào)。受此影響，原油運輸各船型成交市場隨即轉(zhuǎn)淡，除了阿芙拉型船運價波動外，其它船型運價平穩(wěn)。月末，弱勢美元本周支撐國際油價重返上漲態(tài)勢，原油運輸市場總體成交減弱，而蘇伊士型油輪成交略有起色，多數(shù)航線運價表現(xiàn)下降。成品油輪運輸：6月初，成品油輪運輸市場成交較為活躍。大部分航線運價呈逐漸下降態(tài)勢，而其中大西洋航線運價略有反彈。月中，成品油市場運費仍然低迷，大部分航線運價都持續(xù)下跌。成品油運價依然低于近十年的平均水平，其中美國航線表現(xiàn)不俗，成品油市場進入回暖狀態(tài)，市場信心十足。月末，美國國慶日將至，至美國航線成交轉(zhuǎn)冷，運價持續(xù)低位震蕩。數(shù)據(jù)來源：波羅的海航交所2022年6月-2023年6月世界油輪運價走勢（三）中國出口集裝箱運價指數(shù)走勢6月份，中國出口集裝箱運輸市場三大航線運價表現(xiàn)為普遍的下跌，而市場運價總體表現(xiàn)為持續(xù)的走弱的態(tài)勢。中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）6月的月度均值達996.88點，比上月均值下降1.49%。其中韓國航線、東西非航線和南非南美航線的運價均值增幅最高，6月均值分別達到651.72點、886.62點和801.12點，比上月均值分別提升3.13%、2.19%和0.81%；歐洲航線、東南亞航線和美西航線的運價均值降幅較大，6月均值分別為1142.49點、959.86點和882.21點，比上月均值分別下降3.64%、2.80%和1.61%。6月，中國出口集裝箱運輸市場行情呈現(xiàn)“旺季不旺”態(tài)勢。各大航線運輸需求穩(wěn)中有升，但受市場運力供應(yīng)過剩拖累，市場運價上漲乏力，繼續(xù)震蕩探底。歐線航線：供求矛盾繼續(xù)。6月歐洲航線貨量保持穩(wěn)中有升態(tài)勢，但由于上半年以來船公司不斷投入新運力，微升的貨量不足以消化不斷新增的運力，船舶平均艙位利用率僅維持在90%左右，與往年的火爆情況相比有所遜色。市場運價缺乏強有力的支撐，旺季附加費(PSS)征收計劃流產(chǎn)，運價繼續(xù)下探。相比之下，地中海航線貨量較為充沛，加上運力投入相對較少，船舶平均艙位利用率在95%左右，部分航班滿艙出運，部分船公司于月中開征了旺季附加費，市場平均運價一度上揚，雖然之后再度下行，但跌勢趨緩。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，目前歐洲航線運價已經(jīng)到了盈虧平衡點之下，如果7月份貨量仍不能達到預(yù)期水平，供求矛盾不能平衡，班輪公司勢必需要采取縮減運力的措施以保持運價的穩(wěn)定。北美航線：市場行情疲軟。北美航線，由于美國經(jīng)濟復(fù)蘇量能不足，運輸需求持續(xù)不濟，船舶平均艙位利用率僅在八至九成，市場運價繼續(xù)下滑，大部分船公司表示原計劃月中征收的旺季附加費后延一個月，但屆時是否能順利征收仍無法確定。另外，據(jù)報道，進入第二季度后，美國經(jīng)濟形勢進一步惡化，從首次失業(yè)申報數(shù)、新增非農(nóng)就業(yè)崗位、新產(chǎn)品訂單、采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)等指標(biāo)來看，4、5月經(jīng)濟表現(xiàn)甚至弱于第一季度。如果美國經(jīng)濟持續(xù)走軟，中國出口至北美的集裝箱運輸市場勢必將受到波及。日線航線：取消部分附加費。日本航線6月運輸需求表現(xiàn)良好，上?？诎洞捌骄撐焕寐时３衷?0%上下的水平。近期上海口岸至日本航線取消了緊急成本附加費(ECR)，市場運價有所下跌。澳新航線：深處淡季。澳新航線由于正處于淡季，貨量萎靡，加上之前船公司新增運力，艙位富余明顯，市場運價繼續(xù)走低。6業(yè)內(nèi)人士表示，澳新航線的傳統(tǒng)旺季將在7月中下旬來臨，屆時行情可能有所回暖。數(shù)據(jù)來源：上海航運交易所2022年6月-2023年6月中國出口集裝箱運價指數(shù)走勢（四）中國沿海（散貨）運價指數(shù)走勢6月份，國內(nèi)沿海散貨運輸市場行情表現(xiàn)平穩(wěn)。6月份CCBFI均值為1487.10點，較上月均值上升0.26%；金屬礦石運價指數(shù)的月均值為1138.87點，較上月均值上升0.30%；糧食運價指數(shù)的月均值為1128.48點，較上月均值下降2.04%；煤炭運價指數(shù)的月均值為1749.18，較上月均值上升0.51%。進入6月以來，沿海散貨運輸市場行情呈上下波動趨跌的走勢。其中，原油運價指數(shù)保持平穩(wěn)，成品油運價指數(shù)月末上翹，煤炭、金屬礦石運價指數(shù)波動下跌，糧食運價指數(shù)一路下滑，沿海運輸市場表現(xiàn)沉悶。煤炭運輸：6月初，隨著炎夏季節(jié)漸近，沿海主要電廠日均耗煤量增加，加上煤炭價格不斷走高，提振電廠補庫積極性，北方港口到港運力增多，煤炭裝船量大幅攀升，船舶滿載出運，卸港到煤量明顯增加。北方港口庫存自5月份大秦線恢復(fù)正常運量以來首現(xiàn)下降。沿海煤炭運輸繁忙，其中電煤占據(jù)絕對份額，市場煤運量雖也有增加，但由于市場新運力投入，沿海運力供大于求，抑制運價上升勢頭。6月上旬開始，華東長三角地區(qū)進入“梅雨”季節(jié)，降水增多，部分水庫開始泄洪，水電生產(chǎn)恢復(fù)，從而降低了對火力發(fā)電的依賴程度；而高溫天氣的減少，一定程度上抑制了用電負(fù)荷的增長，平緩了電力供應(yīng)偏緊局面和沿海地區(qū)的煤炭供求偏緊格局。由于前期電廠儲煤充分，華東地區(qū)電廠煤炭庫存數(shù)量保持在安全線以上。至月末，全國主要發(fā)電企業(yè)電煤庫存水平的繼續(xù)提高。6月，煤炭需求有所減少，電煤運輸需求平緩；而受歐洲經(jīng)濟低迷、人民幣升值、原材料價格上漲、貸款困難等影響，沿海地區(qū)外向型企業(yè)資金緊張、成本增加，一些地方性熱電企業(yè)的煤炭需求出現(xiàn)放緩勢頭，煤炭采購熱情下降，導(dǎo)致市場煤運輸需求下降。另外，受國內(nèi)動力煤價格持續(xù)上漲影響，曾因價格高企而在今年前4月受冷落的進口煤再度受寵，廣東省進口煤炭較多，由此減少了內(nèi)貿(mào)煤炭的需求；而6月18日，6月22-28日出現(xiàn)的大霧天氣，促使港口采取限航、封航等措施，對本月港口煤炭發(fā)運量也有所影響。在上述綜合因素影響下，6月份沿海市場貨源偏少，沿海運輸市場煤炭貨源以電廠計劃內(nèi)電煤運輸為主導(dǎo)，運價波動走跌。金屬礦石運輸：6月沿海金屬礦石運輸市場行情由穩(wěn)轉(zhuǎn)跌。月初，三大礦山三季度鐵礦石報價較二季度略跌1-2美元，鐵礦石價格下行信號發(fā)出。由于對后期鐵礦石價格看跌，鋼廠在鐵礦石采購方面表現(xiàn)謹(jǐn)慎。一方面在滿足日常生產(chǎn)需求的情況下把鐵礦石庫存減到最低，另一方面基本停止采購。下旬開始，受氣候及下游需求不佳影響，鋼材消費持續(xù)疲軟，鋼價下調(diào)，鋼企步入消費淡季，鐵礦石提貨速度明顯下滑，北方港口鐵礦石進口量由高轉(zhuǎn)低，沿海運輸需求低穩(wěn)。港口鐵礦石壓港情況嚴(yán)重，庫存持續(xù)上升。截至6月24日，中國港口鐵礦石庫存(沿海25港口)近9300萬噸，比5月底時增加了70萬多。原油及成品油運輸：6月，沿海油品運輸市場行情總體穩(wěn)定，原油運價指數(shù)與上月持平，成品油運價指數(shù)月末上翹。在國際油價走低和東南沿海休漁期、華東、華中等地區(qū)強降雨天氣、國內(nèi)需求減緩的共同作用下，持續(xù)數(shù)月的“油荒”在下旬有所緩解。6月原本是成品油銷售旺季，但長江中下游地區(qū)旱轉(zhuǎn)澇，抑制了當(dāng)?shù)仄裼托枨螅善酚蛶齑嫘q。北方下海量較5月份下跌。糧食運輸：6月糧食行情一路走跌。6月南北港口玉米價差拉大，玉米價格總體上漲，月末港口玉米價格稍落。貿(mào)易商裝船積極性雖較上月有所提高，大連、營口裝船量增多，但由于供需雙方控制裝船速度和發(fā)運節(jié)奏，加之沿海運力供大于求的壓制，糧食運價仍一路下行。數(shù)據(jù)來源：上海航運交易所2022年6月-2023年6月中國沿海（散貨）運價指數(shù)走勢第二章2023年2季度全國港口運輸行業(yè)市場環(huán)境分析第一節(jié)2023年2季度港口運輸行業(yè)政策分析一、兩部委共同推進港建費征管工作再上新臺階7月，交通運輸部和財政部聯(lián)合在河北秦皇島召開港口建設(shè)費落實征管工作北方片區(qū)座談會。交通運輸部副部長高宏峰出席會議并要求，統(tǒng)一認(rèn)識、細(xì)化方案，共同推進港建費征管工作再上新臺階。在港口政企分開、市場化運營的新形勢下，調(diào)整港建費征收政策，是建立和完善公共財政體制的要求，是建立持續(xù)、穩(wěn)定的港口建設(shè)發(fā)展財政支持體系的要求。相關(guān)各方要從發(fā)展大局出發(fā)，統(tǒng)一認(rèn)識，認(rèn)真貫徹國務(wù)院關(guān)于港建費征收政策調(diào)整的決策精神，建立和完善合作、聯(lián)動機制，整合資源、提高效率，平穩(wěn)過渡、和諧銜接，共同推進港建費征管工作再上新臺階。將于2023年10月1日起實施的《港口建設(shè)費征收使用管理辦法》（簡稱《辦法》）對實行了25年的港口建設(shè)費征收體制進行重大調(diào)整。根據(jù)《辦法》，港建費征收主體由港口企業(yè)改為海事管理機構(gòu)，有利于政府性基金實行更嚴(yán)格的“收支兩條線”管理。《辦法》還將港建費征收標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)20%，并統(tǒng)一規(guī)定了中央和地方財政分成比例。與會的北方片區(qū)交通運輸主管部門、財政部門、港口企業(yè)等單位代表均表示，堅決擁護并認(rèn)真貫徹落實《辦法》。規(guī)范港建費征收、使用管理，有利于政府履行港口公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護的職責(zé)，有利于進一步促進水運事業(yè)健康發(fā)展。二、《港口建設(shè)費征收使用管理辦法》發(fā)布10月執(zhí)行6月16日，財政部、交通運輸部發(fā)布關(guān)于印發(fā)《港口建設(shè)費征收使用管理辦法》的通知，通知要求，水泥、糧食、化肥、農(nóng)藥、鹽、砂土、石灰粉按照本辦法征收標(biāo)準(zhǔn)減半征收。黃沙、磷礦石、碎石等低值貨物暫緩征收港口建設(shè)費。三、港口源頭超載運輸專項整治啟動為切實加強港口源頭超限超載治理工作，保障港口運輸生產(chǎn)安全，市港口管理部門結(jié)合轄區(qū)實際情況，迅速行動，對港口源頭超限超載治理工作作出全面的安排和部署，要求所屬各單位、轄區(qū)沿江各港口企業(yè)，圍繞超限超載的危害、治理的意義與目的，廣泛開展宣傳工作，嚴(yán)格把好船舶裝卸關(guān)，全力遏制因港口源頭出港船舶超限超載造成生產(chǎn)安全事故，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會和諧穩(wěn)定。近期，市港口管理局與九江長江海事局成立聯(lián)合執(zhí)法領(lǐng)導(dǎo)小組，開展聯(lián)合執(zhí)法，積極加強聯(lián)動、溝通，從源頭防超、治超，并認(rèn)真督促轄區(qū)港口碼頭企業(yè)落實超限超載治理的主體責(zé)任，建立健全超限超載治理工作制度，配備稱重設(shè)備，規(guī)范貨物裝載行為，全面履行安全監(jiān)管的主體責(zé)任，積極開展港口碼頭源頭超限超載專項整治行動，有效打擊港口作業(yè)船舶超載、礙航作業(yè)等違法行為，確保港口運輸安全暢通和港口安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定。第二節(jié)2023年2季度港口運輸行業(yè)動態(tài)聚焦一、我國上半年新接船舶訂單降逾三成2023年上半年，中國新接船舶訂單量為1635萬載重噸，較去年同期2378萬載重噸同比下滑31.2%。上半年中國造船完工量和手持訂單量基本變化不大。據(jù)統(tǒng)計，上半年造船完工量為3008萬載重噸，去年同期為2963萬載重噸；上半年手持訂單量為18415萬載重噸，去年同期為18427萬載重噸。航運市場不景氣，新接船舶訂單下滑在市場預(yù)期范圍內(nèi)，未來中國造船企業(yè)將繼續(xù)面臨航運運力和船舶建造能力均過剩的困難格局。其他主要造船國家的指標(biāo)為：造船完工量方面，韓國為2618萬載重噸，日本為1644萬載重噸；新接訂單量方面，韓國為1830萬載重噸，日本僅為95萬載重噸；手持訂單量方面，韓國為13986萬載重噸，日本為6602萬載重噸。韓國時隔三年后在新接訂單量方面首次超過中國，主要在于韓國承接了更多高附加值領(lǐng)域的船舶訂單。這方面是中國的相對短板。二、河北省港口開通電煤運輸“綠色通道”河北省港口已于6月1日正式啟動電煤運輸日報制度，并開通電煤運輸“綠色通道”，加快電煤運儲；加強設(shè)備維護，提高日常檢查保養(yǎng)力度，確保日均最大煤炭裝船量。目前，港口煤炭調(diào)入量穩(wěn)定，港口裝、卸生產(chǎn)運轉(zhuǎn)正常，港口電煤運輸量穩(wěn)步增長。5月份以來，秦皇島港電煤吞吐量日均完成73萬噸，同比增長14%，增幅明顯，場存電煤595萬噸；黃驊港電煤吞吐量日均完成24.5萬噸，同比略有增長，場存87萬噸；唐山港電煤吞吐量維持在去年同期水平，均處于正常狀態(tài)。三、茂名石化港口半年運量超千萬噸上半年，茂名石化港口原油、成品油、石腦油、化工品、雜貨等貨物運輸總量首超千萬噸，達1002.13萬噸，創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄。2023年以來，茂名石化充分發(fā)揮港口運輸優(yōu)勢，提高運輸效率，做大單點卸油量，創(chuàng)造10天接卸油79.6萬噸的近年新高。1至6月，在單點檢修的情況下，卸油量達530萬噸，同比增加33萬噸，其中6月份共安全接卸油輪7艘，接卸量達117.37萬噸，油輪接卸數(shù)量和卸油量為單點投產(chǎn)以來新高。他們制定并多次修訂南帕斯凝析油作業(yè)HSE方案，強化培訓(xùn)考試，籌集資金購買防護器材并按人發(fā)放，重點船舶醫(yī)護人員現(xiàn)場跟護，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。針對周邊碼頭相繼投產(chǎn)、競爭激烈的局面，該公司及時改變雜貨裝卸經(jīng)營思路，加大攬貨力度，適應(yīng)市場變化。上半年雜貨吞吐量達27.6萬噸，同比增加24.3%，其中6月份達5.9萬噸，創(chuàng)國際金融危機以來單月吞吐量最高紀(jì)錄。四、山東港口貨物吞吐量環(huán)比降部分市場需求減弱青島港貨物吞吐量由5月份環(huán)比增長1.2%轉(zhuǎn)為6月份環(huán)比下降2.1%，進口鐵礦石6月份環(huán)比下降3.8%；日照港貨物吞吐量6月份環(huán)比下降0.4%，進口鐵礦石環(huán)比下降8.9%。受國家宏觀調(diào)控政策等因素影響，2023年以來經(jīng)濟大省山東部分行業(yè)市場需求有所減弱。目前，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)市場需求已出現(xiàn)回落態(tài)勢，工業(yè)企業(yè)面臨市場需求不足、出口難度加大、生產(chǎn)成本持續(xù)上升、資金環(huán)境總體偏緊等因素制約。4月份以來，山東各類工程機械產(chǎn)量環(huán)比回落明顯。6月份當(dāng)月全省挖掘機、裝載機產(chǎn)量比上月分別下降57%和20.1%。從紡織行業(yè)來看，受棉花價格大幅波動的影響，下游企業(yè)對紗、布采購謹(jǐn)慎，生產(chǎn)增速回落。上半年山東紗、布產(chǎn)量分別增長7.7%和7.6%，增速比一季度回落1.3和7.7個百分點。受優(yōu)惠政策取消、燃油價格上漲、物流成本上升等因素影響，上半年載貨汽車產(chǎn)量下降17.5%。橡膠行業(yè)受汽車行業(yè)銷量減少的影響，生產(chǎn)增速放緩，上半年輪胎產(chǎn)量增長0.5%，增速比一季度回落9.7個百分點。從重點調(diào)度的120種產(chǎn)品看，6月份有53種產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比下降。目前物價上漲壓力仍然較大，貨幣政策短期內(nèi)還將保持適度收緊態(tài)勢，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的資金矛盾近期不會有明顯緩解。但隨著下半年一批項目投產(chǎn)，對工業(yè)經(jīng)濟將繼續(xù)發(fā)揮拉動作用。第三節(jié)2023年2季度全國港口運輸業(yè)投融資機會一、上半年荊州投資3.5億建港口上半年市港航海事局各項工作實現(xiàn)了時間和進度同過半，安全和效益雙豐收，較好地完成了各項任務(wù)。1月至6月，我市港口建設(shè)投資完成3.5億元，完成全年目標(biāo)58%;港口貨物吞吐量完成1000萬噸，同比增長22.5%，完成全年目標(biāo)46.6%;集裝箱吞吐量完成3.2萬標(biāo)箱，同比增長60%，完成全年目標(biāo)49%;船舶運力投資1.6億元，同比增長17%，新增近20萬載重噸，一舉突破100萬噸大關(guān)，達到105萬載重噸，是年度目標(biāo)的298%;《荊州港總體規(guī)劃》獲得交通運輸部、省政府正式批復(fù);“四城同創(chuàng)”中心城區(qū)港口整治進展良好;港口、船閘、內(nèi)河水上交通上半年安全生產(chǎn)無事故。“十二五”重點工程鹽卡三期完成前期工程，征地、拆遷完成貨幣工程量3000萬元，下半年將正式破土動工。二、2023年下半年港口業(yè)投資2023年以來，三大海運細(xì)分市場復(fù)蘇乏力，全行業(yè)運力供應(yīng)過剩的格局仍延續(xù)，加上全球及國內(nèi)經(jīng)濟增長速度有所放緩，行業(yè)景氣度徘徊于低谷之中。從細(xì)分市場看，干散貨及油運市場仍將持續(xù)受制運力投放壓力，集運市場由于大船投放量較大，在歐洲長航線呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性運力過剩。第三季度，集運市場將迎來傳統(tǒng)旺季，但歐美長航線運價能否順利上漲仍存在疑慮，市場傾向于認(rèn)為2023年集運業(yè)旺季景氣狀況將很難超越2022年。干散貨航運低迷期仍可能延續(xù)，油運在年底為傳統(tǒng)旺季，但運力壓力仍將制約景氣上行空間。由于集運及雜貨相對較輕的總訂單規(guī)模，未來可能是先行復(fù)蘇的細(xì)分行業(yè)。1月份全國港口增幅亮眼，2月份淡季回落明顯，3月、4月逐步恢復(fù)增長。這是2023年以來全國港口的總體運行軌跡。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，長三角港口增長平穩(wěn)，珠三角港口增長顯弱態(tài)，環(huán)渤海港口散雜貨回落，集裝箱增長加速。預(yù)計2023年全年，全國港口生產(chǎn)業(yè)務(wù)量穩(wěn)定增長，增幅較上年放緩。三、寧波重點工程半年完成投資331億港口交通項目近一半上半年寧波市重點建設(shè)工程完成投資331億元，同比增長19.6%。重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大城市功能區(qū)塊、重大產(chǎn)業(yè)、重大民生保障等四大領(lǐng)域的重點工程全面推進。目前，環(huán)城南路快速路、北外環(huán)快速路、長邱線改建工程、寧波環(huán)球城、鄞東南沿山干河整治工程等項目開工建設(shè)，明州大橋、和豐創(chuàng)意廣場、寧波金融中心北區(qū)等項目建成投用或基本建成。港口交通項目成為重點建設(shè)工程投資的主力軍。相關(guān)統(tǒng)計顯示，上半年港口交通項目保持高速增長，完成投資139.8億元，完成年度計劃的66.7%，同比增長51.6%，占同期重點工程投資的四成多。目前，長邱線改建工程、甬臺溫高速公路復(fù)線戴港至丹城連接線工程等項目開工建設(shè)；杭甬客運專線寧波段隧道開挖和架梁均已完成，寧波北站及貨場搬遷工程、寧波鐵路樞紐北環(huán)線等其他鐵路項目順利推進；象山港公路大橋及接線工程、寧波穿山至好思房公路工程進展順利。軌道交通1號線一期、軌道交通2號線一期工程上半年分別完成投資13.6億元和14.6億元，1號線一期工程全線基本進入地下盾構(gòu)施工。上半年，一批城市功能區(qū)塊初具規(guī)模。東部新城區(qū)塊中，國際金融中心北區(qū)已開業(yè)；寧波國際金融服務(wù)中心南區(qū)加速推進。重大民生項目建設(shè)上半年全面推進。目前陸家經(jīng)濟適用房已竣工并投用，驚駕村安置房已在進行市政綜合管線、綠化施工，并同步進行對口驗收，寧豐村安置房已經(jīng)全部結(jié)頂，朱一村拆遷安置房和東部新城安置房等工程加快建設(shè)，預(yù)計年內(nèi)可全部建成投用。江東、江北、海曙各區(qū)內(nèi)河河道得到全面整治。北侖區(qū)人民醫(yī)院、寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院東部院區(qū)等醫(yī)療衛(wèi)生項目按照計劃有序推進。四、前5個月錦州市港口建設(shè)投資逾2.4億2023年前5個月，錦州市港口建設(shè)累計完成投資24625.8萬元。其中，錦州港完成投資10453.9萬元，龍棲灣港區(qū)完成投資14171.85萬元。錦州港的建設(shè)投資包括堆場工程、西防波堤工程、東西向油管線北側(cè)簡易堆場等等；龍棲灣港區(qū)的建設(shè)包括東、西防波堤填筑、子埝填筑等。五、“十二五”期間濰坊港口建設(shè)計劃投資86億元在“十二五”期間，濰坊市港口建設(shè)計劃投資86億元。2023年是“十二五”的開局年，港航建設(shè)計劃投資3.7億元，開工建設(shè)2萬噸級泊位3個，5千噸級泊位9個，水上運輸貨運量同比增長74萬噸，港口吞吐量同比增加490萬噸。在“十一五”期間，我市港口吞吐量以年均近33%的速度遞增，成為山東北部沿海乃至全國同類港口中發(fā)展速度最快、效益最好的港口之一。而2023年是實現(xiàn)我市港航“十二五”轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的開局之年。按照正在修訂的《濰坊港總體規(guī)劃》初步定位，中港區(qū)為核心港區(qū)，主要建設(shè)萬噸級以上泊位，西港區(qū)兼顧海河聯(lián)運，建設(shè)1000―5000噸級泊位，東港區(qū)著眼臨港產(chǎn)業(yè)，主要建設(shè)5000―10000噸級泊位，預(yù)計到2015年總投資86億元，三個港區(qū)各種生產(chǎn)性泊位達到68個，港口通過能力達到4300萬噸，碼頭岸線10000米，港口吞吐量突破5000萬噸，中港區(qū)航道建設(shè)5萬噸級，西港區(qū)航道達到3000噸級，東港區(qū)航道建成萬噸級。濰坊港將建成以散雜貨泊位為主，集裝箱、液化品泊位為輔，三個港區(qū)統(tǒng)籌互補、良性發(fā)展的綜合性港口，逐步成為山東省中部、西北部地區(qū)的重要出?？凇Ａ?、保利投資50億港口建新商圈規(guī)劃已完成繼首鋼、雨燕集團兩家大企業(yè)選擇港口鎮(zhèn)建大型物流基地之后，保利集團計劃投資50億元打造的港口新商圈項目也已全面啟動。保利集團投資于港口鎮(zhèn)城市新區(qū)的“城市綜合體商業(yè)項目”，占地約700畝，將集五星級酒店、6萬平方米以上的大型商業(yè)廣場、配套寫字樓、影院于一體。該項目已完成規(guī)劃，正在進行填土施工。保利項目這樣的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)在2023年港口鎮(zhèn)的“3·28”招商中特別亮眼，這些項目的負(fù)責(zé)人均表示，選中港口鎮(zhèn)主要是看中其交通和區(qū)位優(yōu)勢，以及它靠近中山中心城區(qū)的前景發(fā)展規(guī)劃。新商圈建設(shè)之后，將提升港口作為“城市新區(qū)”定位的吸引力。在2023年招商工作和項目引進上，港口鎮(zhèn)堅持大項目與小項目相結(jié)合，精品項目與優(yōu)質(zhì)效益相兼顧，國企央企與民企齊頭并進，除成功引進三家國企、央企、民企百強項目外，還引進了一批用地小、能耗低、科技含量高、效益好的精優(yōu)項目，這些項目包括信息技術(shù)服務(wù)、新能源、機電、城市生活物流、商貿(mào)辦公等領(lǐng)域。截至目前，該鎮(zhèn)新簽約項目12宗，合同資金135.3億元，達產(chǎn)稅收預(yù)計4.5億元；新動工項目18項，總投資額128.5億元，達產(chǎn)稅收3.0億元；投產(chǎn)項目21項，預(yù)計達產(chǎn)稅收1.6億元。第三章行業(yè)發(fā)展展望第一節(jié)2023年上半年港口生產(chǎn)形勢分析及下半年發(fā)展趨勢展望2023年以來，受益于我國國民經(jīng)濟的平穩(wěn)運行，港口企業(yè)的生產(chǎn)形勢整體表現(xiàn)較為平穩(wěn)，但增速較均去年同期有所回落。雖然港口增速有所放緩，但港口企業(yè)的融資步伐卻絲毫沒有放松，2023年以來，我國港口企業(yè)掀起了一股大規(guī)模的融資風(fēng)潮，涵蓋上海、深圳、香港和新加坡四大資本市場，融資規(guī)模屢創(chuàng)新高。預(yù)計下半年，受制于世界經(jīng)濟發(fā)展中不確定性因素增多的制約，港口企業(yè)生產(chǎn)趨緩的形勢仍將持續(xù)，同時，融資規(guī)模的擴大也將促使港口企業(yè)加速港口基建的投資力度。根據(jù)上半年港口企業(yè)生產(chǎn)形勢的分析和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的判斷，預(yù)計2023年下半年我國港口經(jīng)濟運行仍將保持平穩(wěn)態(tài)勢，港口生產(chǎn)仍能保持常態(tài)化增長，但主要生產(chǎn)指標(biāo)增速還將出現(xiàn)小幅回落。全國規(guī)模以上港口貨物吞吐量預(yù)計仍能保持兩位數(shù)的增長；外貿(mào)貨物吞吐量增速將好于上半年；集裝箱吞吐量有望繼續(xù)保持較高的增長速度；港口的投資受益于上半年融資規(guī)模的擴大，有望出現(xiàn)金融危機后的恢復(fù)性增長。具體來看：國際方面，2023年下半年，世界經(jīng)濟將繼續(xù)恢復(fù)增長，但不穩(wěn)定，不確定因素仍然較多，大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃的退出、中東局勢的復(fù)雜多變、歐洲債務(wù)危機的持續(xù)蔓延加劇和劇烈的國際資本流動均可能影響全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程，這些都將進一步影響國際海運貿(mào)易需求，從而對港口的貨物運輸需求產(chǎn)生影響。國內(nèi)方面，2023年下半年，我國仍將延續(xù)積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，通脹形勢有望得到明顯遏制，經(jīng)濟將呈現(xiàn)出相對平穩(wěn)的特點。受世界經(jīng)濟以及國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控、通脹壓力和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，經(jīng)濟增速將較去年同期有所回落，但相對于世界經(jīng)濟的不確定性復(fù)蘇，我國經(jīng)濟仍將是世界經(jīng)濟增長的主要引擎，因此下半年我國港口的內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量高增長的格局難以改變。但受弱市美元的影響，以美元計價的大宗商品價格仍將有可能在下半年大幅飆升，高價格將進一步遏制國內(nèi)對海外大宗商品需求的釋放，短期內(nèi)港口外貿(mào)貨物吞吐量增速難有大的起色。最后，由于上半年以來港口企業(yè)大規(guī)模的融資以及國務(wù)院對于內(nèi)河航運建設(shè)的政策扶植，預(yù)計下半年港口企業(yè)有望迎來一波基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮。第二節(jié)未來港口發(fā)展要建立三大體系港航業(yè)的發(fā)展作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)部分，在“十一五”期間取得了很大的成績，實現(xiàn)了從國家的瓶頸發(fā)展到現(xiàn)在能滿足整個社會經(jīng)濟發(fā)展的要求。要進一步提升港口的競爭能力，未來中國港口的發(fā)展，更重要的在于建立三大體系，包括綜合物流體系、集疏運體系、信息化體系，這三個體系的建立對中國港口乃至中國經(jīng)濟的發(fā)展都具有非常重要的意義，是今后港口發(fā)展的中心環(huán)節(jié)。中國整個物流體系的發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國經(jīng)濟的發(fā)展。我國整個國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的動力，在于進一步提升綜合競爭能力，包括提升企業(yè)的綜合競爭能力，進一步降低企業(yè)的成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟運行質(zhì)量，這也是落實中央關(guān)于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、科學(xué)發(fā)展的要求。降低企業(yè)的物流成本是降低企業(yè)成本中的一個非常重要的因素，眾多權(quán)威資料顯示，物流成本占整個企業(yè)成本的18%，發(fā)達國家的比重大概在10%左右。建立綜合物流體系，能促使港口從提供貨物的簡單位移、裝卸向港口物流的發(fā)展，形成更好的物流產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提升港口的服務(wù)水準(zhǔn)，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，提升整個港口發(fā)展對國民經(jīng)濟的支撐作用。要進一步解決多省聯(lián)運等問題。集疏運體系應(yīng)是將鐵路、公路、水路運輸方式整合，充分利用資源，提高運輸?shù)囊?guī)模和經(jīng)濟效益，減少貨物流通過程中的過多的、多余的環(huán)節(jié)，提高效率、保障安全。信息化的發(fā)展，改變了社會經(jīng)濟發(fā)展的很多方面；反之，整個社會經(jīng)濟的發(fā)展，對信息化發(fā)展的要求也越來越高。港口企業(yè)盡管是勞動密集型企業(yè)，但在適應(yīng)整個社會經(jīng)濟發(fā)展的過程中，進一步提升信息化水平，對于使整個港口業(yè)提升到一個新的臺階，具有非常重要的作用。水路運輸這些年來發(fā)展很快，在整個綜合交通運輸體系中發(fā)揮了最重要的作用。但要進一步增強水路運輸競爭能力，擴大水路運輸在整個社會經(jīng)濟發(fā)展中的作用，需要做到兩個提高。一是進一步提高航道的等級和能力，以長江為例，整個長江黃金水道是子系統(tǒng)和母系統(tǒng)、支航道和主航道的銜接問題，對航道進一步疏浚、保證適當(dāng)?shù)乃?，對于長江航運的發(fā)展將起到非常重要的作用；二是提高船舶的等級也很重要，改革開放三十年以來，我國航運事業(yè)得到了突飛猛進的發(fā)展，到如今已經(jīng)發(fā)展到了一個新的階段，但船舶包括集裝箱船、散貨船等與整個行業(yè)的發(fā)展是不相適應(yīng)的，船舶的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范也是落后于整個行業(yè)發(fā)展要求的。第三節(jié)未來五年內(nèi)地內(nèi)河港口吞吐能力將增加13億噸中國將加快內(nèi)河水運發(fā)展步伐，五年之后新增港口吞吐能力13億噸，相當(dāng)于目前長江干線規(guī)模以上港口年貨物吞吐量。未來五年，交通運輸部將把加快內(nèi)河水運發(fā)展作為交通運輸發(fā)展的重點，加大資金投入，為實現(xiàn)內(nèi)河水運發(fā)展總體目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。到2015年，中國內(nèi)河高等級航道達標(biāo)里程將新增3000多公里，港口吞吐能力增加13億噸。預(yù)計未來五年中國內(nèi)河水運建設(shè)總投資將超過2000億元，是過去五年的2倍。第四章信貸投資建議第一節(jié)總體投資機會及建議1月份全國港口增幅亮眼，2月份淡季回落明顯，3月、4月逐步恢復(fù)增長。這是2023年以來全國港口的總體運行軌跡。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，長三角港口增長平穩(wěn)，珠三角港口增長顯弱態(tài)，環(huán)渤海港口散雜貨回落，集裝箱增長加速。我們預(yù)計2023年全年，全國港口生產(chǎn)業(yè)務(wù)量穩(wěn)定增長，增幅較上年放緩。企業(yè)經(jīng)營業(yè)績也整體表現(xiàn)為平穩(wěn)的增長。第二節(jié)子行業(yè)投資機會及建議2023年以來，三大海運細(xì)分市場復(fù)蘇乏力，全行業(yè)運力供應(yīng)過剩的格局仍延續(xù)，加上全球及國內(nèi)經(jīng)濟增長速度有所放緩，行業(yè)景氣度徘徊于低谷之中。從細(xì)分市場看，干散貨及油運市場仍將持續(xù)受制運力投放壓力，集運市場由于大船投放量較大，在歐洲長航線呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性運力過剩。第三季度，集運市場將迎來傳統(tǒng)旺季，但歐美長航線運價能否順利上漲仍存在疑慮，市場傾向于認(rèn)為2023年集運業(yè)旺季景氣狀況將很難超越2022年。干散貨航運低迷期仍可能延續(xù)，油運在年底為傳統(tǒng)旺季，但運力壓力仍將制約景氣上行空間。由于集運及雜貨相對較輕的總訂單規(guī)模，未來可能是先行復(fù)蘇的細(xì)分行業(yè)。下半年航運板塊的投資思路，是側(cè)重未來景氣有優(yōu)先復(fù)蘇可能的細(xì)分行業(yè)。策略上最好是看到復(fù)蘇跡象后，再作布局，可選擇波段操作，以防止行業(yè)景氣的波動反復(fù)。具體品種上，我們認(rèn)為雜貨船公司及集運公司仍是應(yīng)優(yōu)先考慮的品種。干散貨及油運公司年內(nèi)不排除會有運價波動帶來的交易性機會。第三節(jié)貸款項目信息一、淮河出海航道高良澗船閘擴容工程項目介紹：該項目位于江蘇省淮安市，工程級別為Ⅲ級，設(shè)計最大船舶噸級為1000噸級。閘位選擇在二線船閘管理所東側(cè)閘管區(qū)內(nèi)，船閘中心線與二線船閘中心線平行，相距70米。船閘工程建設(shè)內(nèi)容主要有：上、下閘首各一座，閘室長230米，上下游導(dǎo)航墻各140米，上、下游靠船墩各14座，上下游引航道及靠船墩之間的護岸343米、護坡2620平方米，上下游停泊錨地各一座、閘區(qū)工作橋，跨下閘首公路橋，房屋建筑，另包括土方工程、閘區(qū)場地、閘閥門、機電設(shè)備制作及安裝、標(biāo)志標(biāo)牌、環(huán)保綠化等。項目總投資23529.06萬元。進展階段：報批可研建設(shè)單位：淮安市航道管理處二、大型船舶配套設(shè)備及港口機械生產(chǎn)能力建設(shè)項目涂裝工場工程項目介紹：該項目位于山東省青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)薛家島辦事處后岔灣190號，由青島海西重機有限責(zé)任公司投資建設(shè)，工程總建筑面積10881平方米。項目總投資2300萬元。進展階段：開工在建建設(shè)單位：青島海西重機有限責(zé)任公司三、秦皇島港口機械制造基地海洋建設(shè)項目項目介紹：該項目位于河北省秦皇島市海港區(qū)，由秦皇島開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司投資建設(shè)，本項目碼頭岸線長475米，主要工程項目包括貨運碼頭兩座，圍堤、疏浚工程，以及廠區(qū)陸域形成及地基處理工程等。占海面積為45.3276公頃，廠區(qū)新建生產(chǎn)車間及倉庫占地面積約104310平方米，生產(chǎn)及生活輔助占地面積約109850平方米，新建總建筑面積128860平方米，工藝設(shè)備安裝以及配套的供電照明、給排水、消防、通信、控制工程等。項目總投資174785萬元。進展階段：編制項目申請報告建設(shè)單位：秦皇島開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司四、大連長興島港口投資發(fā)展有限公司原油庫區(qū)（一期）工程項目介紹：該項目位于遼寧省大連市長興島港區(qū)，由大連長興島港口投資發(fā)展有限公司投資建設(shè)，建設(shè)480萬方原油庫區(qū)及庫區(qū)的附屬配套工程。項目總投資333000萬元。進展階段：工程設(shè)計建設(shè)單位：大連長興島港口投資發(fā)展有限公司五、年產(chǎn)3000件港口疏浚及安全靠泊系統(tǒng)制造項目項目介紹：該項目位于山東省青島市城陽區(qū)棘洪灘街道南萬社區(qū)北，由特瑞堡工程系統(tǒng)（青島）有限公司投資建設(shè)，本項目屬于外商獨資企業(yè)，主要生產(chǎn)疏浚類產(chǎn)品、護舷類產(chǎn)品、碼頭用電子導(dǎo)航儀顯示屏等，生產(chǎn)能力3000件/年。項目總投資7200萬元。進展階段：正在環(huán)評建設(shè)單位：特瑞堡工程系統(tǒng)（青島）有限公司六、連云港港口集團有限公司貨場陸域形成（一期）工程項目介紹：該項目位于江蘇省連云港市黃海海州灣西南岸、云臺山北麓、東西連島南側(cè)，由連云港港口集團有限公司投資建設(shè)，本工程新形成陸域約41.37萬平方米。項目總投資68700萬元。進展階段：正在環(huán)評建設(shè)單位：連云港港口集團有限公司七、南通潤生港口物流有限公司潤生物流碼頭工程項目介紹：該項目位于江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南通京華船廠與華洋化工專用碼頭之間，由南通潤生港口物流有限公司投資建設(shè)，建設(shè)以鋼材和礦石為主要貨種順岸式的雜貨碼頭一座，設(shè)有5個3000噸級泊位，可同時?？?艘3000噸級江海直達船，碼頭長573米，寬15米，設(shè)置5臺固定吊。項目總投資2900萬元。進展階段：正在環(huán)評建設(shè)單位：南通潤生港口物流有限公司第五章2023年2季度全國港口運輸行業(yè)機會與風(fēng)險分析第一節(jié)全國港口運輸行業(yè)面臨的機會與風(fēng)險一、市場風(fēng)險1、干散貨運輸市場：2023年二季度因運力投放及運量的不穩(wěn)定，國際干散貨水運市場競爭激烈程度趨高，企業(yè)盈利能力進一步弱化。除了受油價大幅上漲、市場炒作等因素影響，BDI將會在一個相對低位震蕩，下跌和反彈在一定范圍互現(xiàn)，但不排除因部分氣候、政策等偶然因素以及階段性需求增長可能發(fā)生的BDI階段性高位。2、油運市場：我們認(rèn)為二季度是油輪的傳統(tǒng)淡季，煉油廠檢修和日本地震導(dǎo)致煉油廠受損致使原油需求受限，下半年油輪市場或迎來轉(zhuǎn)機，2024年后運力增速將快速下降，油輪市場將迎來長期趨勢拐點。另外，我們認(rèn)為后期油運品市場會有反彈，但或許只是周期性和刺激性因素的小反彈，力度和期間都相對有限，年內(nèi)還看不到陽光明媚，短期內(nèi)成品油運價需要尋求支撐，原油運價上行動力顯露不足。3、集運市場：就目前來說，我們認(rèn)為市場有些過度悲觀，集運行業(yè)2023年的最低谷或?qū)⑦^去，盡管后期集運市場仍面臨一些不確定因素和風(fēng)險因素，但隨著旺季到來，供求關(guān)系有望有所改善，市場會逐漸恢復(fù)。4、港口業(yè)：港口貨物吞吐量環(huán)比增長勢頭有所放緩，整體上仍會是平穩(wěn)的增長，不太可能再有2022年的增速，我們估計二季度的港口吞吐量的增速約在10%-15%之間。二、產(chǎn)能風(fēng)險地方政府不遺余力建設(shè)港口的熱情，引起了業(yè)界的關(guān)注和反思，港口“過剩論”甚囂塵上。有的地方，由于每屆政府都大興土木建設(shè)港口，導(dǎo)致港口岸線資源開發(fā)殆盡，港口總的吞吐能力遠(yuǎn)超實際吞吐量。由于供大于求，地方各港口企業(yè)競爭激烈，生產(chǎn)經(jīng)營困難。在2021年底的一次座談會上，招商局集團副總裁蘇新剛向出席會議的交通運輸部副部長徐祖遠(yuǎn)直陳，現(xiàn)在港口吞吐能力已超實際需求的20%~30%，若加上在建及待建的港口，供需將進一步失衡。他的擔(dān)憂，引起了其他與會同行的共鳴。我國環(huán)渤海、長三角和珠三角三個港口群內(nèi)部及各港口之間現(xiàn)均出現(xiàn)競爭過度。他表示，從國際上來看，200千米以內(nèi)不應(yīng)有同等規(guī)模的港口，但我國沿海卻是平均50千米就有一個1000噸以上規(guī)模的大港口。他以日本港口的衰落為例，證明過度競爭將不利于港口未來的發(fā)展。三、系統(tǒng)性風(fēng)險日本東北部發(fā)生9級強震，并引發(fā)強烈海嘯，已導(dǎo)致至少1000人死亡，電廠、煉油廠和港口均關(guān)閉。此次地震為日本140年以來的最強烈地震，事發(fā)后令全球金融市場出現(xiàn)條件反射式跳水行情。此次強震將對日本經(jīng)濟帶來巨大沖擊，且很可能擴大其原本已經(jīng)令人擔(dān)憂的財政赤字。紐約商品期貨交易所(NYMEX)原油期貨上周五連續(xù)第4日收低，投資者擔(dān)心，作為全球第三大石油消費國的日本，對石油的需求可能因此次強震而降低。倫敦交易所(LME)金屬市場及美國CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場上周五亦大幅走低。美國道瓊斯指數(shù)、東京日經(jīng)指數(shù)、香港恒生指數(shù)及滬深A(yù)股均出現(xiàn)大幅下挫。日本大地震對資本市場的影響如何還有待進一步觀察。根據(jù)歷史經(jīng)驗，這種突發(fā)性事件通常在短期內(nèi)會利空資本市場；但長期來看，災(zāi)后的重建和恢復(fù)工作會加大對大宗商品的需求，從而提升其價格。全球資本市場未來一段時間將會面臨一系列的系統(tǒng)性風(fēng)險：日本強震沖擊、歐元區(qū)債務(wù)問題、中東動亂局勢以及對美國公債的質(zhì)疑升溫。四、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險一季度經(jīng)濟平穩(wěn)軟著陸，內(nèi)需推動二季度經(jīng)濟反彈。隨著保障房和各地新建項目的陸續(xù)開工，二季度將進入經(jīng)濟自身性增長的季節(jié)，經(jīng)濟增速或繼續(xù)環(huán)比增長，我們預(yù)計同比增速維持在9.8%附近，投資占比將有所增加。一季度經(jīng)濟再次出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增長不平衡的結(jié)構(gòu)性問題。我們認(rèn)為二季度政府會加強經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，高污染和高能耗重工業(yè)增速或得到進一步限制。出口增速將繼續(xù)下滑，但二季度進口將繼續(xù)保持旺盛，一般貿(mào)易余額或繼續(xù)下降，貿(mào)易逆差仍有可能持續(xù)出現(xiàn)。通脹預(yù)期進入可控階段，看好二季度消費反彈。新漲價因素已經(jīng)出現(xiàn)環(huán)比下降的情況，一季度食品類價格同比上漲達到11%，但環(huán)比漲幅已經(jīng)略有回落，食品價格上漲過快的趨勢已經(jīng)得到控制，維持通脹前高后低判斷。在通脹預(yù)期可控和經(jīng)濟反彈較為確定，居民消費信心和意愿