中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)行業(yè)藍(lán)皮書(shū)

析中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)分析區(qū)別于遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)模式，即時(shí)零售、社區(qū)團(tuán)購(gòu)為代表的近場(chǎng)商業(yè)模式的興起縮短了傳統(tǒng)履約中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)分析區(qū)別于遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)模式，即時(shí)零售、社區(qū)團(tuán)購(gòu)為代表的近場(chǎng)商業(yè)模式的興起縮短了傳統(tǒng)履約環(huán)節(jié)，提升了全鏈條的流通效率，滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的近場(chǎng)消費(fèi)需求。近場(chǎng)商業(yè)的定義，2021·近場(chǎng)商業(yè)是自傳統(tǒng)的線下渠道經(jīng)銷和電商(也即遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè))逐漸演變而來(lái)的。在技術(shù)發(fā)展、客戶代際變化及客戶需求變化等多個(gè)因素的推動(dòng)下，近場(chǎng)化是零售行業(yè)的大趨勢(shì)。整體而言，近場(chǎng)商業(yè)和遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)的區(qū)別主要集中在物流距離、履約流程、末端配送速度、商品周轉(zhuǎn)、處理客戶需求差異性這幾個(gè)方面。物流距離履約流程末端消費(fèi)者履約速度商品周轉(zhuǎn)天數(shù)差異性需求的處理細(xì)分市場(chǎng)舉例 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施/門店離消費(fèi)者更近，選址多在居民點(diǎn)5公里之內(nèi)的地方。物流距離消費(fèi)者/社區(qū)較遠(yuǎn)，庫(kù)存往往在消費(fèi)者千里之外，線下門店選址多集中在居民聚集區(qū)。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施/門店離消費(fèi)者更近，選址多在居民點(diǎn)5公里之內(nèi)的地方。①產(chǎn)地-區(qū)域處理中心-前置倉(cāng)-消費(fèi)者②產(chǎn)地-銷地一批-中心倉(cāng)-網(wǎng)格倉(cāng)-團(tuán)長(zhǎng)-消費(fèi)者①線下：產(chǎn)地-多級(jí)分銷商-門店-消費(fèi)者②線上：產(chǎn)地-倉(cāng)庫(kù)-快遞點(diǎn)-消費(fèi)者受益于倉(cāng)庫(kù)較近，近場(chǎng)商業(yè)能夠在幾小時(shí)內(nèi)將商品運(yùn)至消費(fèi)者手上。線下遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)需消費(fèi)者自行前往購(gòu)買；線上的履約速度顯著長(zhǎng)于近場(chǎng)商業(yè)，多為1~3天(線上)多為10天內(nèi)；技術(shù)賦能使得門店能較為明晰地知道消費(fèi)者的需求,進(jìn)而對(duì)存貨進(jìn)行快速調(diào)整，從而使得商品周轉(zhuǎn)天數(shù)較短。多為30~60天；為了使得供貨量充足，能夠應(yīng)對(duì)消費(fèi)者需求，商品周轉(zhuǎn)天數(shù)相對(duì)較長(zhǎng)。約為1,000~4,000;由于近場(chǎng)商業(yè)能滿足個(gè)性化需求，因此SKU相對(duì)而言較小。線下SKU約為30,000,線上SKU可達(dá)千萬(wàn)級(jí)別；遠(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)面對(duì)了更大的消費(fèi)群體和消費(fèi)需求，從而包羅了更多的SKU·近場(chǎng)商業(yè)是對(duì)海量個(gè)性化需求進(jìn)行最優(yōu)匹配。近場(chǎng)商業(yè)能夠根據(jù)不同地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、飲食習(xí)慣等的不同投放不同的商品。如在川渝地區(qū)投放售賣其他地區(qū)不會(huì)售賣的辣椒醬等?！みh(yuǎn)場(chǎng)商業(yè)是通過(guò)海量需求的聚集去做個(gè)性化的匹配或者個(gè)性化的·B2C近場(chǎng)電商、B2B近場(chǎng)電商、無(wú)人零售、同城物流、即時(shí)配送·傳統(tǒng)經(jīng)銷、傳統(tǒng)電商中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)目前主要細(xì)分領(lǐng)域包括近場(chǎng)B2C電商、近場(chǎng)B2B電商、近場(chǎng)物流以及無(wú)人零售。B2C電商-社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)小B商戶無(wú)人零售門店51.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司(1/4)(一級(jí)分類)類)公司·采用快零售的業(yè)務(wù)模式，依托美團(tuán)配送24小時(shí)配2800個(gè)市區(qū)縣旗的良好基礎(chǔ)，圍繞即時(shí)性消費(fèi)需求的用戶展開(kāi)，提供傳統(tǒng)零售行業(yè)商品的即時(shí)配送服務(wù)。IPO上市2·騰訊投資、紅杉資本中國(guó)、CoatueManagement·通過(guò)產(chǎn)地直采、前置倉(cāng)配貨和最快29分鐘配送到家的服務(wù)模式品類確定的生鮮消費(fèi)體驗(yàn)。IPO上市·軟銀集團(tuán)、弘毅投資、今日資本·為用戶提供門店掃碼下單或者門店自提或者配送到家的服務(wù)，鮮食品。IPO上市3騰訊投資、紅杉基金、高每日優(yōu)鮮2016·全品類精選、前置倉(cāng)配送，“線上下單、線下配送”的社區(qū)O20模式。IPO上市·青島國(guó)信、陽(yáng)光創(chuàng)投、青島市政府引導(dǎo)基金美團(tuán)買菜2019以“生鮮電商”和“社區(qū)化服務(wù)”為切入口，根據(jù)商業(yè)圈和社區(qū)的訂單密度使用大數(shù)據(jù)和算法定位前置倉(cāng)。~16,200IPO上市2騰訊投資、紅杉資本中國(guó)、CoatueManagement為B2B+B2C+O2O模式，開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要集中在醫(yī)藥電商及新零售、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、消費(fèi)醫(yī)療、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。~1,100IPO上市螞蟻金服、阿里巴巴、云·基于傳統(tǒng)B2C業(yè)務(wù)模式，整合各類O2O生活類目，向消費(fèi)者提供生鮮及超市產(chǎn)品的配送，并基于LBS定位實(shí)現(xiàn)2小時(shí)內(nèi)快速送達(dá)，打造生活服務(wù)一體化應(yīng)用平臺(tái)。其他輪即時(shí)電商大潤(rùn)發(fā)大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮2017·基于大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)既有商品基礎(chǔ)上做增量?jī)?yōu)化補(bǔ)充，是“就近速配”線上業(yè)務(wù)。即時(shí)電商樸樸2016·移動(dòng)端30分鐘即時(shí)配送一站式購(gòu)物平臺(tái)，商品覆蓋較全，搭配高效快捷的倉(cāng)儲(chǔ)配送模式，是一個(gè)主打“更快、更好、更多、更省”~39戰(zhàn)略(2021)·IDG資本的在線零售平臺(tái)。1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司(2/4)類)類)公司民幣)口碑、軟銀中國(guó)資本、螞蟻金服、阿里巴巴華潤(rùn)(萬(wàn)家APP)通過(guò)“網(wǎng)上超市”開(kāi)啟門店商圈范圍內(nèi)消費(fèi)者鄰里社交消費(fèi)新模式。以及配送團(tuán)隊(duì)。戰(zhàn)略·TPG亞洲基金、奧博資本、鴻為資本·是阿里社區(qū)電商對(duì)外的統(tǒng)一品牌，淘菜菜依托百萬(wàn)小店，構(gòu)建社區(qū)“一刻鐘便民患民智慧社區(qū)生活圈”;還協(xié)同菜鳥(niǎo)驛站、餓了么等業(yè)務(wù)，為小店提供“一店多能”的柔性定制。聯(lián)合全國(guó)優(yōu)質(zhì)商家，依托150萬(wàn)社區(qū)合伙人，通過(guò)"預(yù)售+自提"的方式，為用戶提供涵蓋生鮮水果、米面糧油、日用百貨等眾多品類的優(yōu)質(zhì)商品及服務(wù)。阿里巴巴、DSTGlobal、晨曦投資、時(shí)代資本、戰(zhàn)略多多買菜2020·拼多多電商業(yè)務(wù)的延伸。橙心優(yōu)選橙心優(yōu)選是滴滴旗下一家社區(qū)電商平臺(tái)。采用"當(dāng)日下單+次日送達(dá)+門店自提"的模式，圍繞社區(qū)居民日常生活所需，滿捷的方式和舒心的服務(wù)提升每一個(gè)普通家庭的消費(fèi)體驗(yàn)。依托京東豐富的商品和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈資源，服務(wù)全國(guó)百萬(wàn)家中小門店。更依托自建的地勤團(tuán)隊(duì)和雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，為品牌廠商提供專業(yè)的終端服務(wù)和數(shù)據(jù)支持，助力品牌廠商打造透明可控、精準(zhǔn)高效的銷售新通路。讓優(yōu)質(zhì)商品直達(dá)零售終端，走進(jìn)千家萬(wàn)戶。~7,300IPO上市Google、沃爾瑪、騰訊投資·阿里巴巴B2B事業(yè)群針對(duì)線下零售小店推出貨平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)線下零售業(yè)的升級(jí)，同時(shí)也為有志于線上線下零售業(yè)的創(chuàng)業(yè)群體提供創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。注：1.估值來(lái)自公開(kāi)信息或公開(kāi)融資金額估算得出，折算采用融資當(dāng)日的匯率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.京東新通路東公司的市值。3.華潤(rùn)(萬(wàn)家APP)是華潤(rùn)集團(tuán)布局的業(yè)務(wù)，未尋求過(guò)對(duì)外融資；淘菜菜和阿里零售通是阿里集團(tuán)布局的業(yè)務(wù)，未尋求過(guò)對(duì)外融資。實(shí)惠團(tuán)已于2021年下半年轉(zhuǎn)型2B業(yè)務(wù)671.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司(3/4)(一級(jí)分類)(二級(jí)分類)公司民幣)美架美萊2015以社區(qū)為單位，由寶媽或店主成為團(tuán)長(zhǎng)，在線上借助微信群、小程序等組織社區(qū)居民拼團(tuán)，線下交付自提，由平臺(tái)提供采購(gòu)、物流倉(cāng)儲(chǔ)及售后支持。并購(gòu)易久批2014由酒水品類的批發(fā)切入，現(xiàn)已形成了“全區(qū)域、全品類”的平臺(tái)戰(zhàn)略的發(fā)展格局。~100美團(tuán)龍珠、隱山資本、琢石投資、東方富海、漢能投資便利蜂2016便割揮以新型便利店為主體的科技創(chuàng)新零售企業(yè)，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)為門店前端的小e微店2015一家專注于新零售領(lǐng)域的創(chuàng)新移動(dòng)電商平臺(tái)，立足于社區(qū)周邊大型的連鎖商超，并利用連鎖商超覆蓋周邊的社區(qū)、寫(xiě)字樓、校園，消費(fèi)者可以利用手機(jī)APP、微信、電話實(shí)現(xiàn)在家購(gòu)買超市商品，30分鐘內(nèi)送貨上門等服務(wù)。豐巢2015一家智能快件柜服務(wù)提供商，致力于提供快遞行業(yè)最后一公里解決方案，收件等服務(wù)。公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)覆蓋物流快遞、社區(qū)服務(wù)、廣告媒介等領(lǐng)域。戰(zhàn)略·全明星投資、紅杉資本中國(guó)、摯信資萊鳥(niǎo)驛站2013由阿里巴巴旗下萊鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)牽頭，建立的面向社區(qū)、校園的第三方末端物流服務(wù)平臺(tái)。在服務(wù)物流行業(yè)的同時(shí)，持續(xù)提升末端運(yùn)作~2,0002戰(zhàn)略Forge(Cayman)Ltd.供包襄代收、代寄等服務(wù)，致力于為消費(fèi)者提供多元化的最后一公里服務(wù)。京東物流2012通過(guò)科技賦能，提供全方位的覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈解決方案和優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)，從倉(cāng)儲(chǔ)到配送，從制造端到終端客戶，涵蓋普通和特殊物品。~2,000IPO上市淡馬錫、黑石集團(tuán)、結(jié)構(gòu)調(diào)整蘇寧物流2012專注于服務(wù)消費(fèi)零售全渠道、全場(chǎng)景、全客群的發(fā)展模式，依托領(lǐng)先的軟硬件支持，打造技術(shù)驅(qū)動(dòng)的物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，面向合作伙伴輸出高效協(xié)同的供應(yīng)鏈解決方案。目前已形成涵蓋倉(cāng)配、冷鏈、即時(shí)配境、售后、送裝八大服務(wù)產(chǎn)品群。385IPO上市3江蘇新新零售創(chuàng)新基金二期、阿里巴巴8*注：1.估值來(lái)自公開(kāi)信息或公開(kāi)融資金額估算得出，折算采用融資當(dāng)日的匯率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.美團(tuán)菜和美團(tuán)優(yōu)選的市值為美團(tuán)整個(gè)公司的市值。1.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)概覽與分析*注：1.估值來(lái)自公開(kāi)信息或公開(kāi)融資金額估算得出，折算采用融資當(dāng)日的匯率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.美團(tuán)菜和美團(tuán)優(yōu)選的市值為美團(tuán)整個(gè)公司的市值。中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)主要公司(4/4)(一級(jí)分類)(二級(jí)分類)公司民幣)·是專業(yè)的全渠道物流服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)自主研發(fā)精益的倉(cāng)內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)，集成上下游數(shù)據(jù)形成物流云平臺(tái)。依托遍布全國(guó)的倉(cāng)網(wǎng)體系，深度整合多種類型的配送資源，為企業(yè)提供B2C+B2B的倉(cāng)配一體化物流服務(wù)及商流服務(wù)。D輪資基金·基于“快遞、倉(cāng)配、跨境、末端、農(nóng)村”五大核心網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展物流服務(wù)，是一家平臺(tái)型物流企業(yè)(4PL),定位社會(huì)化物流協(xié)同平臺(tái)。遞科捷物流2008踐行“倉(cāng)+大數(shù)據(jù)+人工智能”的新物流核心戰(zhàn)略，基于遍布全國(guó)的231個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)中心，依托自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的物流管理系統(tǒng)和供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)X-DATA,為客戶提供定制化的一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。尚未獲UU跑腿是一個(gè)跑腿眾包服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)微信公眾號(hào)、APP客戶端等平臺(tái)，為用戶提供美食生鮮百貨、代買代辦、收發(fā)快遞、代排隊(duì)等服務(wù)，同時(shí)提供日常保潔、臨時(shí)保姆、小時(shí)工、貨物搬運(yùn)、緊急求助等服務(wù)。美團(tuán)跑腿2017·依托美團(tuán)平臺(tái)推出的同城幫買幫送服務(wù)，在美團(tuán)外賣中具有一級(jí)入口地位?！?6,200IPO上市2順豐同城2019依托順豐控股生態(tài)系統(tǒng)，打造成為中國(guó)具高品質(zhì)和高效率的獨(dú)立第三方即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)，為全行業(yè)、全品類企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的同城即時(shí)物流服務(wù)；同時(shí)，通過(guò)新零售店配、SAAS等技術(shù)投入，對(duì)客戶進(jìn)行新零售賦能，促進(jìn)新零售行業(yè)的加速發(fā)展。IPO上市·順豐控股、貝塔斯曼亞洲投資基金、摯信資本、中信資本、賽富投資基金到家·基于傳統(tǒng)B2C業(yè)務(wù)模式，整合各類O20生活類目，向消費(fèi)市產(chǎn)品的配送，并基于LBS定位實(shí)現(xiàn)2小時(shí)內(nèi)快速送達(dá)，打造生活服務(wù)一體化應(yīng)用平臺(tái)。其他輪·沃爾瑪、京東集團(tuán)閃送2013·是同城即時(shí)物流品牌，以互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)為依托，為用戶提供7×24小時(shí)，平均1分鐘響應(yīng)、10分鐘上門、同城1小時(shí)速遞服務(wù)。D+輪·順為資本、五岳資本、SIG海納亞洲、天圖投資、海松資本2.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-近場(chǎng)B2C電商提前供應(yīng)商品至城市前置倉(cāng)/門店提前供應(yīng)商品至城市前置倉(cāng)/門店信息即時(shí)電商(自營(yíng)/平臺(tái))④下單支付配送員在3小時(shí)內(nèi)完成配送品牌商消費(fèi)者信息求得到滿足。①·即時(shí)電商模式下，門店與倉(cāng)庫(kù)更接近消費(fèi)者；同時(shí)，產(chǎn)品被提前⑥放置到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，有效縮短履約時(shí)間，滿足消費(fèi)者的即時(shí)消費(fèi)需求·與傳統(tǒng)電商相比，即時(shí)電商的選品更為精煉、但更貼近社區(qū)消費(fèi)者需求。以盒馬鮮生為例，其SKU中70%商品由總部擬定，剩下30%則由地區(qū)及門店自行決定中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-即時(shí)電商日用品占據(jù)中國(guó)即時(shí)電商市場(chǎng)成為主要消費(fèi)品類，即時(shí)電商平臺(tái)能夠幫助消費(fèi)者足不出戶便選購(gòu)到多元品類的商品，大大滿足了消費(fèi)者的即時(shí)消費(fèi)需求。194.7400總計(jì)生鮮日用品十億元00167.4%132.5%145.7%49.2%26.8%22.4%中國(guó)即時(shí)電商市場(chǎng)規(guī)模，2016-2025E中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-即時(shí)電商與平臺(tái)及門店到家模式相比，前置倉(cāng)模式即時(shí)電商擁有較強(qiáng)的直采能力及相對(duì)較低的履約中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-即時(shí)電商與平臺(tái)及門店到家模式相比，前置倉(cāng)模式即時(shí)電商擁有較強(qiáng)的直采能力及相對(duì)較低的履約前置倉(cāng)模式門店到家模式(前置倉(cāng)-門店·前置倉(cāng)發(fā)貨而不是到店取貨?！}(cāng)儲(chǔ)空間：300-1,000m2/倉(cāng)·前置倉(cāng)密度：通常單個(gè)倉(cāng)庫(kù)可服務(wù)約30,000消費(fèi)者。·前置倉(cāng)位置：位于相對(duì)靠近消費(fèi)者居住社·大型商超、步入式商店·倉(cāng)儲(chǔ)空間：1,000-8,000m2/店·倉(cāng)庫(kù)位置：一般分布在核心商業(yè)區(qū)或人流量較大的區(qū)域·倉(cāng)庫(kù)一般位于門店后用于完成線上訂單的履約。高。前置倉(cāng)模式下的即時(shí)電商與上游供應(yīng)商保持著緊密聯(lián)系，且更能夠采購(gòu)到性價(jià)比高的產(chǎn)品?！つ軌蛴行占瓶卣麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源，實(shí)現(xiàn)高效賦能上游供應(yīng)商及優(yōu)化下游消費(fèi)者體驗(yàn)。高。該模式下的即時(shí)電商平臺(tái)大部分是大型連鎖商超，個(gè)別為頭部連鎖超市運(yùn)營(yíng)商如永輝，能夠與上游供應(yīng)商保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。不介入上游供應(yīng)環(huán)節(jié)·相對(duì)較低。由于前置倉(cāng)的倉(cāng)儲(chǔ)面積一般較小，且位置避開(kāi)核心商業(yè)區(qū)，其倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低?！ぢ募s過(guò)程更加高效。前置倉(cāng)模式下，某個(gè)區(qū)域的訂單通常都集中在一個(gè)前置倉(cāng)內(nèi)，履約效率大大提高。區(qū)，人力、租金和使用成本較高，造成高昂的履約成本?！び捎陂T店數(shù)量分布較多，造成配送路徑相對(duì)其他模式較為復(fù)雜，配送費(fèi)較高?！さ?。無(wú)線下門店及倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)成本。低中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-即時(shí)電商與平臺(tái)及門店到家模式相比，前置倉(cāng)模式的即使電商平臺(tái)擁有更強(qiáng)的品控能力、消費(fèi)者洞察能力及規(guī)模效應(yīng)。前置倉(cāng)模式平臺(tái)模式高。通過(guò)分析用戶畫(huà)像和交易數(shù)據(jù)，前置倉(cāng)模式即時(shí)電商平臺(tái)能夠獲得更多有關(guān)消費(fèi)者飲食消費(fèi)習(xí)慣的洞察?！で爸脗}(cāng)模式可以進(jìn)一步根據(jù)這些既得深度洞察信息來(lái)調(diào)整其SKU組合及營(yíng)銷策略。低。門店到家模式下的即時(shí)電商平臺(tái)需考慮商品多樣性及線下門店的促銷活動(dòng)，因活度較低。低。由于平臺(tái)模式?jīng)]有對(duì)商品的直接所有權(quán)因此平臺(tái)模式下的即使電商的SKU組合和營(yíng)銷策略的調(diào)整的靈活度較低。高。前置倉(cāng)模式下，平臺(tái)擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管控能力，能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量，保持高靈活性用于SKU優(yōu)化。高。平臺(tái)擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管控能力，能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量，保持高靈活性用于SKU優(yōu)化。低。平臺(tái)模式十分依賴線下零售商店且對(duì)供應(yīng)鏈管控能力較低，導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)的局限及品控能力較弱。高。前置倉(cāng)的分布特點(diǎn)使其擁有較強(qiáng)的分布密度，因此距離消費(fèi)者更近，能夠快速響應(yīng)消費(fèi)者即時(shí)需求，為消費(fèi)者帶來(lái)更好的即時(shí)消費(fèi)體驗(yàn)?！は啾容^門店到家模式，前置倉(cāng)模式較少依賴于地理位置，因此在倉(cāng)庫(kù)選址方面擁有更高的靈活性。而這種高靈活性使其擁有豐富的選址，能夠快速?gòu)?fù)制其業(yè)務(wù)較高。門店到家模式即時(shí)電商平臺(tái)規(guī)模擴(kuò)張的限制來(lái)源于高運(yùn)營(yíng)成本及線下門店選址的局限。低。平臺(tái)到家模式的用戶基礎(chǔ)已趨于飽和。平臺(tái)模式下的即時(shí)電商平臺(tái)對(duì)供應(yīng)鏈管理及品控管理程度較低。隨著前置倉(cāng)及門店到家模式的平臺(tái)越來(lái)越下沉，平臺(tái)模式這部分的市場(chǎng)份額未來(lái)預(yù)計(jì)將會(huì)被這兩個(gè)模式吞并。低高中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-即時(shí)電商平臺(tái)模式下，美團(tuán)閃購(gòu)GMV排名第一；而盒馬則領(lǐng)跑了自營(yíng)模式。排名前十的玩家中有三家為前置倉(cāng)模式，四家為門店到家模式。排名(億人民幣)生鮮日用品1平臺(tái)平臺(tái)2京東到家平臺(tái)平臺(tái)3盒馬自營(yíng)門店到家4叮咚買菜自營(yíng)5自營(yíng)/平臺(tái)門店到家6自營(yíng)/平臺(tái)門店到家7自營(yíng)8樸樸自營(yíng)9餓了么平臺(tái)平臺(tái)華潤(rùn)自營(yíng)/平臺(tái)門店到家資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢14中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-社區(qū)團(tuán)購(gòu)社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為圍繞社區(qū)運(yùn)營(yíng)的電商平臺(tái)，主打下沉市場(chǎng)近場(chǎng)消費(fèi)場(chǎng)景，以其特有的共享中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-社區(qū)團(tuán)購(gòu)社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為圍繞社區(qū)運(yùn)營(yíng)的電商平臺(tái)，主打下沉市場(chǎng)近場(chǎng)消費(fèi)場(chǎng)景，以其特有的共享倉(cāng)-中心倉(cāng)-網(wǎng)格倉(cāng)模式，全面提高履約效率，降低履約成本，滿足消費(fèi)者近場(chǎng)消費(fèi)需社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式分析毛利率.自提設(shè)備供應(yīng)商共享倉(cāng)中心倉(cāng)·批量采購(gòu)降低產(chǎn)品價(jià)格：社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)與供應(yīng)商協(xié)商，向消費(fèi)者提供可供選擇的產(chǎn)品清單。在高訂單量、高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、快速結(jié)算和合理加價(jià)的激勵(lì)下，社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的供應(yīng)商往往給予較高折扣給平臺(tái)。同樣產(chǎn)品，消費(fèi)者可通過(guò)在社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)上購(gòu)買節(jié)省大量支出?！ば詢r(jià)比高的最后一公里交付：來(lái)自同一社區(qū)的訂單被匯總并在第二天交付給團(tuán)長(zhǎng)。消費(fèi)者可以在步行距離之內(nèi)的預(yù)定地點(diǎn)從團(tuán)長(zhǎng)處領(lǐng)取所訂購(gòu)的商品。社區(qū)團(tuán)購(gòu)降低了租金成本并消除了最后一公里配送成本，從而大大節(jié)省了物流和運(yùn)營(yíng)成本?！ざ嘣a(chǎn)品滿足近場(chǎng)需求：社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)提供多元化產(chǎn)品，滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者近場(chǎng)消費(fèi)需求。目前，生鮮食品在社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)上的訂單量占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)電商平臺(tái)，消費(fèi)者與平臺(tái)之間的參與度更高，購(gòu)買頻率更高?！に接蛄髁浚好總€(gè)群主可以通過(guò)微信群接觸數(shù)百名消費(fèi)者。團(tuán)長(zhǎng)可以主動(dòng)推廣產(chǎn)品并以具有成本效益的方式獲得新客戶，從而形成可以為消費(fèi)者創(chuàng)造顯著價(jià)值的高效銷售渠道。憑借龐大的人口規(guī)模、龐大的零售規(guī)?；A(chǔ)和巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，低線級(jí)城市居民需求憑借龐大的人口規(guī)模、龐大的零售規(guī)?；A(chǔ)和巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，低線級(jí)城市居民需求釋放的同時(shí)為中國(guó)社團(tuán)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的機(jī)遇。中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)各線級(jí)城市用戶畫(huà)像對(duì)比，2020人口數(shù)量，2020零售總額人均家庭日常消費(fèi)支出*,%零售渠道豐富度·中國(guó)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)將受到低線級(jí)城市增長(zhǎng)的推動(dòng)。得益于龐大的人口規(guī)模，居民可支配收入和消費(fèi)能力的快速增長(zhǎng)，低線級(jí)城市居民消費(fèi)不斷升級(jí)，消費(fèi)需求的釋放將帶來(lái)巨大機(jī)遇。預(yù)計(jì)2020年起，三線及以下城市的人均家庭日常消費(fèi)支出增長(zhǎng)率將超過(guò)一線及二線城市。2020年，低線級(jí)城市移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到5.8億，為電商平臺(tái)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。3.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-近場(chǎng)B2B電商黃科來(lái)稱：勸的18加價(jià)30%-50%加價(jià)30%-50%近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)可賦能社區(qū)小店數(shù)字化升級(jí)，聚焦門店運(yùn)營(yíng)、商品競(jìng)爭(zhēng)力、進(jìn)貨渠道管理全方位解決傳統(tǒng)經(jīng)銷體系下近場(chǎng)商業(yè)終端痛點(diǎn)，幫助社區(qū)小店降本增效。中國(guó)近場(chǎng)B2B電商定義及價(jià)值分析傳統(tǒng)經(jīng)銷體系近場(chǎng)B2B電商體系供應(yīng)商/供應(yīng)商/品牌商一級(jí)商N(yùn)級(jí)商零售終端品牌商零售終端 傳統(tǒng)經(jīng)銷體系下近場(chǎng)商業(yè)終端痛點(diǎn)①門店運(yùn)營(yíng)層面：管理混亂(動(dòng)線設(shè)置、產(chǎn)品管理等方面問(wèn)題嚴(yán)重),自有物業(yè)利用率低下，數(shù)字化程度極低，整體系統(tǒng)和門店形象落后。②商品競(jìng)爭(zhēng)力層面：難以拿到優(yōu)質(zhì)低價(jià)商品，且由于分銷渠道鏈條過(guò)長(zhǎng)，商品銷庫(kù)存及售后服務(wù)情況難以觸達(dá)，和供應(yīng)商缺乏及時(shí)有效的溝通。進(jìn)貨渠道管理層面：鏈條長(zhǎng)加價(jià)多，不同經(jīng)營(yíng)品類需通過(guò)不同經(jīng)銷商進(jìn)貨，溝通成本高，且多數(shù)需繳納一定進(jìn)貨準(zhǔn)備金，小店成本高企。 近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)解決方案①門店運(yùn)營(yíng)層面：近場(chǎng)B2B電商能夠賦能社區(qū)小店實(shí)現(xiàn)門店數(shù)字化管理，助力社區(qū)小店數(shù)字化升級(jí)，為小店提供智能終端系統(tǒng)，搜集消費(fèi)者數(shù)據(jù)，打通全鏈路閉環(huán)。據(jù)和供應(yīng)商資源為社區(qū)小店提供高毛利、適應(yīng)消費(fèi)者需求的商品組合。3進(jìn)貨渠道管理層面：近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈全盤(pán)信息化數(shù)據(jù)化可視化，優(yōu)化供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，減少層層加價(jià)成本，幫助零售終端采購(gòu)進(jìn)貨降本增效。中國(guó)近場(chǎng)B2B電商業(yè)模式分析·按照對(duì)商品是否具有貨權(quán)，將近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)分為自營(yíng)模式和撮合模式。自營(yíng)模式下，近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)買斷商品貨權(quán)，通常自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流，實(shí)際管控倉(cāng)配環(huán)節(jié)。撮合模式下，近場(chǎng)B2B電商平臺(tái)不具有商品的貨權(quán)?！ぐ凑帐欠駥?shí)際管控倉(cāng)配環(huán)節(jié)，將近場(chǎng)B2B平臺(tái)分為實(shí)倉(cāng)模式和虛倉(cāng)(云倉(cāng))模式。其中，實(shí)倉(cāng)模式是指實(shí)際運(yùn)營(yíng)管控倉(cāng)配環(huán)節(jié)，即B2B平臺(tái)自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流，門店下單時(shí)，貨物從平臺(tái)的倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，通過(guò)平臺(tái)的物流體系進(jìn)行配送。虛倉(cāng)模式是指不實(shí)際運(yùn)營(yíng)倉(cāng)配環(huán)節(jié)，即本地經(jīng)銷商的庫(kù)存上線B2B平臺(tái)，形成虛擬倉(cāng)庫(kù)，門店下單時(shí)，貨物從原有經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，通過(guò)經(jīng)銷商原有的物流體系進(jìn)行配送。環(huán)節(jié)與控制權(quán)B2B平臺(tái)職能X不具有貨權(quán)X不負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)X不負(fù)責(zé)物流配送環(huán)節(jié)阿里零售通于2016年上線，定位是“線下小店一站式采購(gòu)平臺(tái)”,主要采用撮合模式，上游品牌商與經(jīng)銷商入駐到平臺(tái)，下游對(duì)接零售終端，通過(guò)自建與合建相結(jié)合的方式發(fā)展倉(cāng)配體系，目前阿里零售通主要為2-4線城市的傳統(tǒng)零售小店提供快消品類的商品訂貨、物流、營(yíng)銷、增值服務(wù)等。效分銷能力品牌商+經(jīng)銷商阿里零售通變現(xiàn)模式阿里零分單一級(jí)：區(qū)域倉(cāng)二級(jí)：城市倉(cāng)三級(jí)：前置倉(cāng)小店。消費(fèi)者消費(fèi)者終端門店資料來(lái)源：灼識(shí)咨均20數(shù)字化改造快消品全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化改造快消品全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)揭捉?jīng)銷平臺(tái)倉(cāng)配)環(huán)節(jié)與控制權(quán)B2B平臺(tái)職能·易久批于2014年9月成立，主要為1-3線城市的零售小店提供一站式商品采購(gòu)服務(wù)。最初由酒水品類的批發(fā)切入，2017年向飲料、休食百貨等品類拓展，依托與上游的深度合作關(guān)系和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，現(xiàn)已形成了快消“全品類”的發(fā)展格局。·易久批快消B2B業(yè)務(wù)主要采用撮合模式，上游對(duì)接一級(jí)經(jīng)銷商，通過(guò)易久批電商平臺(tái)直接將貨品銷售給下游零售終端，采用租賃倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備與物流車輛的形式，實(shí)際管控倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行嚴(yán)格品控，保障商品質(zhì)量與服務(wù)體驗(yàn)。覆蓋·休食百貨易九批平臺(tái)供應(yīng)鏈和物流平臺(tái)易九批平臺(tái)易酒批零平臺(tái)①貨源優(yōu)勢(shì)②倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)站式采購(gòu)。倉(cāng)儲(chǔ)++聯(lián)合倉(cāng)配消費(fèi)者大經(jīng)銷商進(jìn)行商品售賣賺取商品差價(jià)。等上門服務(wù)，提升門店銷量。便利店Go小程序幫助門店實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景聯(lián)通、營(yíng)銷推廣等。√增值服務(wù)：通過(guò)提供生活服務(wù)、金融服務(wù)等增強(qiáng)與消費(fèi)者間的粘性。4.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-同城物流配送相比較倉(cāng)配一體化和快遞物流模式，即時(shí)配送物流能夠?qū)崿F(xiàn)履約時(shí)效最優(yōu)，且在運(yùn)力組織形式和訂單配送方式上更加復(fù)雜。即時(shí)配送vs倉(cāng)配一體vs網(wǎng)絡(luò)化快遞物流模式對(duì)比即時(shí)配送時(shí)效履約履約方式資產(chǎn)建設(shè)運(yùn)力配送方式配送員·并單配即時(shí)人專送倉(cāng)配一體用戶置倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)施的集中建設(shè)網(wǎng)絡(luò)化快遞支線支線干線支線派四環(huán)和運(yùn)輸節(jié)的點(diǎn)資產(chǎn)的輸強(qiáng)即時(shí)配送隨著外賣的興起實(shí)現(xiàn)了一段時(shí)間的爆發(fā)式增長(zhǎng)。即時(shí)配送的運(yùn)力可通過(guò)眾包和自營(yíng)實(shí)現(xiàn)。即時(shí)配送隨著外賣的興起實(shí)現(xiàn)了一段時(shí)間的爆發(fā)式增長(zhǎng)。即時(shí)配送的運(yùn)力可通過(guò)眾包和自營(yíng)實(shí)現(xiàn)。中國(guó)即時(shí)配送物流商業(yè)模式分析·即時(shí)配送物流是隨著互聯(lián)網(wǎng)和O2O本地生活的發(fā)展大潮下，催生對(duì)物流“極速”和“準(zhǔn)時(shí)”的兩大訴求，進(jìn)而決定了物流服務(wù)模式的進(jìn)化，既不經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)，直接從門到門的送達(dá)服務(wù)，通常表現(xiàn)為同城1-5公里的地域范圍、0.5-3小時(shí)的配送時(shí)間。服務(wù)品類包括外賣、生鮮、快遞末端、商超等。·目前即時(shí)配送物流模式分為眾包和平臺(tái)自建/加盟模式，需求場(chǎng)景主要有四類，包括外賣、生鮮超市等B2C零售、跑腿和電商倉(cāng)儲(chǔ)/快遞及落地配。調(diào)度模式優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)眾包模式題中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，需求空間仍然存在。1,372.9+67.1%201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E中國(guó)即時(shí)配送物流行業(yè)訂單規(guī)模，2015-2024E+75.7%201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢26購(gòu)買中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-即時(shí)配送購(gòu)買中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-即時(shí)配送中國(guó)即時(shí)配送物流市場(chǎng)需求端場(chǎng)景分析消費(fèi)者外賣平臺(tái)2.訂單推送、商家取餐2.訂單推送2.訂單推送零售平臺(tái)3.訂單分配4.取貨配送員配送員跑腿服務(wù)流程電商倉(cāng)儲(chǔ)/快遞及落地配服務(wù)流程消費(fèi)者消費(fèi)者O20或運(yùn)力平臺(tái)4.配送、費(fèi)用結(jié)算引2.訂單推送1.批量下單運(yùn)力平臺(tái)送貨配送員跑腿服務(wù)專注跑腿服務(wù)專注C端即時(shí)配送需求，服務(wù)場(chǎng)景日趨多元化，已然成為近場(chǎng)賽道里增速最快的行業(yè)之一。中國(guó)跑腿行業(yè)商業(yè)模式分析人：跑腿業(yè)務(wù)員畫(huà)像貨：貨物或服務(wù)特征人：跑腿業(yè)務(wù)員畫(huà)像中國(guó)跑腿√基于云計(jì)算技術(shù)對(duì)貨物始終進(jìn)行路線規(guī)劃?！袒诖髷?shù)據(jù)分析技術(shù)分析業(yè)務(wù)員能力?！袒诖髷?shù)據(jù)分析對(duì)用戶和服務(wù)進(jìn)行分析?！袒谥悄芷ヅ浼夹g(shù)√基于智能匹配技術(shù)為用自動(dòng)給業(yè)務(wù)員派單。戶選擇適合的業(yè)務(wù)員。·UU跑腿隸屬于鄭州時(shí)空隧道信息技術(shù)有限公司，是全國(guó)專業(yè)領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)跑腿服務(wù)平臺(tái)，以共享勞動(dòng)力與時(shí)間為眾包理念，為附近的人提供買、送、取、辦等多樣化即時(shí)服務(wù)，為中小企業(yè)、電商、本地商戶提供安全專業(yè)的高端配送服務(wù)，平均37分鐘送達(dá)，足不出戶滿足用戶的即時(shí)需求。UU跑腿主要業(yè)務(wù)概覽代取物品代取物品·貴重物品·珠寶首飾UU跑腿(代買、代送、代取及代排隊(duì))變現(xiàn)模式·UU跑腿主要通過(guò)平臺(tái)抽傭模式變現(xiàn)。用戶可根據(jù)個(gè)人需求，通過(guò)微信、APP、PC端三種方式下單，軟件系統(tǒng)會(huì)根據(jù)訂單距離計(jì)費(fèi)，安排就近業(yè)務(wù)員完成接單任務(wù)。其中業(yè)務(wù)員收入占訂單費(fèi)用的80%,平臺(tái)收取每單費(fèi)用的20%。UU到家變現(xiàn)模式·UU到家依托于UU跑腿平臺(tái)，UU跑腿通過(guò)直接收取服務(wù)費(fèi)的方式進(jìn)行變現(xiàn)。UU精選變現(xiàn)模式·UU精選是UU跑腿旗下的衍生業(yè)務(wù)，是一個(gè)B2C的電商平臺(tái)，其主要通過(guò)收取廣告費(fèi)用與平臺(tái)費(fèi)用來(lái)變現(xiàn)。UU跑腿運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)·覆蓋城市1:170+座城市(以鄭州為起點(diǎn)，覆蓋了北京、深圳、鄭州、南京、杭州、西安、長(zhǎng)沙、成都、合肥等)·合作跑男1:超過(guò)300萬(wàn)人·服務(wù)對(duì)象1:全國(guó)uu跑腿UU跑腿平臺(tái)用戶畫(huà)像為主，具有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，對(duì)于生活方式及以下城市用戶占比達(dá)35.2%,高于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，顯示出對(duì)潛力下沉市場(chǎng)的重視與發(fā)力。資料來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)資料來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)，灼識(shí)咨詢305.中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-無(wú)人零售隨著線上流量紅利逐漸消失，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)線下消費(fèi)向無(wú)人化發(fā)展，零售企業(yè)紛紛開(kāi)始布局線下無(wú)人零售渠道，推動(dòng)中國(guó)無(wú)人零售市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)概覽，2021·無(wú)人零售作為無(wú)人值守服務(wù)中的一大類，主要指的是無(wú)人情形下進(jìn)行的零售消費(fèi)行為。無(wú)人零售是指基于智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)的無(wú)導(dǎo)購(gòu)員和收銀員值守的新零售服務(wù)。無(wú)人零售的三大模式包括自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人貨架與無(wú)人便利店。雖然無(wú)人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所變化，前端人員主要負(fù)責(zé)配貨、理貨和清潔。目前的無(wú)人零售可以“無(wú)人”(無(wú)人值守),也可以“少人”(少量管理員),或者靈活切換?！るS著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的逐漸成熟，加上國(guó)內(nèi)全球領(lǐng)先的移動(dòng)支付態(tài)勢(shì)，線下消費(fèi)場(chǎng)景向無(wú)人化發(fā)展，以無(wú)人零售為代表的新零售受到各大電商平臺(tái)及知名品牌的關(guān)注。無(wú)人零售多樣化發(fā)展，20212016年8月·繽果盒子推出可規(guī)?；瘡?fù)制的24小時(shí)無(wú)人值守便利店2018年1月·亞馬遜推出無(wú)人零2019年8月·桔子酒店引入酒店機(jī)器人服務(wù)2011年2月·友寶推出無(wú)人售貨機(jī)2017年7月·阿里巴巴推出無(wú)人超市“淘寶會(huì)員2018年2月人餐廳Robot.HE2021年3月·鮮花自助機(jī)入駐成都地鐵站中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-無(wú)人零售中國(guó)近場(chǎng)商業(yè)細(xì)分賽道分析-無(wú)人零售隨著線上流量紅利逐漸消失，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)線下消費(fèi)向無(wú)人化發(fā)展，零售企業(yè)紛紛開(kāi)始布局線下無(wú)人零售渠道，推動(dòng)中國(guó)無(wú)人零售市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。定義消費(fèi)場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模，億元，2020主要玩家自動(dòng)販賣機(jī)零售模式，不受時(shí)間地點(diǎn)限·場(chǎng)景不受地點(diǎn)限制，常見(jiàn)于人口密集的商場(chǎng)、地鐵站、辦公寫(xiě)字樓等公共場(chǎng)所。無(wú)人貨架·無(wú)人貨架即擁有無(wú)人售賣概念·辦公室、汽車4S店、企事業(yè)單無(wú)人便利店部分經(jīng)營(yíng)流程，通過(guò)技