建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與防范課件

北京城建集團(tuán)

馬長(zhǎng)濤建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范1北京城建集團(tuán)馬長(zhǎng)濤建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范122334455

我們所從事的這個(gè)行業(yè)存在著很大、很多風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)，在建設(shè)工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)意外事故、工程虧損、材料價(jià)格暴漲、人員傷亡、甚至公司破產(chǎn)等情況，這就是風(fēng)險(xiǎn)因素引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致企業(yè)損失。實(shí)際上不是企業(yè)，在整個(gè)社會(huì)、全球風(fēng)險(xiǎn)無(wú)時(shí)無(wú)刻都是存在的。一位從事風(fēng)險(xiǎn)研究的專(zhuān)家說(shuō)過(guò)：他比較替建筑項(xiàng)目的承發(fā)包的老板捏一把汗，所有出過(guò)事的承發(fā)包單位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)都比較深刻，沒(méi)出過(guò)事的現(xiàn)在還抱著僥幸心理。所以今天我就講一下建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與防范。

6我們所從事的這個(gè)行業(yè)存在著很大、很多風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)，

一、國(guó)家為什么要強(qiáng)調(diào)建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理

1、國(guó)內(nèi)形勢(shì)改革開(kāi)放以來(lái)，尤其實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后，國(guó)家建設(shè)工程管理體制、投資渠道、建設(shè)環(huán)境等都發(fā)生了根本性的變化，主要有：①、投資渠道由國(guó)家單一的投資向多元化投資發(fā)展，地方和單位自主權(quán)擴(kuò)大。②、國(guó)家資金實(shí)行“撥改貸”，有償使用資金，使建設(shè)單位更加重視投資效益和科學(xué)使用資金。③、項(xiàng)目法人責(zé)任制的實(shí)行，增加了投資風(fēng)險(xiǎn)。④、招投標(biāo)制度的建立，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制開(kāi)始啟動(dòng)，工程項(xiàng)目實(shí)行合同制，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，隨之而來(lái)的就是風(fēng)險(xiǎn)、損失。

7一、國(guó)家為什么要強(qiáng)調(diào)建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理1

⑤、建設(shè)監(jiān)理制度的建立，加強(qiáng)了建筑市場(chǎng)的監(jiān)管力度。⑥、法制社會(huì)的不斷建立、完善，使得建筑市場(chǎng)更加完善，更加規(guī)范，這也是降低風(fēng)險(xiǎn)損失的基礎(chǔ)。國(guó)家宏觀政策的變化，也會(huì)給建筑企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，建筑業(yè)是國(guó)家固定資產(chǎn)投資的主要方向，因此受?chē)?guó)家政策影響很大，尤其是國(guó)家財(cái)政政策的影響。比如：調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)、緊縮銀根、通貨膨脹、國(guó)際金融危機(jī)等，都會(huì)給建筑行業(yè)造成嚴(yán)重的影響。

8⑤、建設(shè)監(jiān)理制度的建立，加強(qiáng)了建筑市場(chǎng)的監(jiān)管力度99101011112001年以來(lái)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)步入新一輪經(jīng)濟(jì)周期2008年以后，受到后奧運(yùn)會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響，以及國(guó)際金融危機(jī)的影響，建筑業(yè)迎來(lái)了調(diào)整期2009年國(guó)家應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，投入4萬(wàn)億的固定資產(chǎn)投資支撐了建筑行業(yè)的發(fā)展2011年在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控背景下，因國(guó)家保障房、水利、交通建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施投資的支持下，建筑業(yè)整體上仍保持穩(wěn)定增速2012年十八大召開(kāi)，確立了今后發(fā)展方向，經(jīng)濟(jì)呈上升勢(shì)頭，發(fā)展穩(wěn)步，建筑業(yè)整體有較大發(fā)展空間12122008-2012年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度132008-2012年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展14國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展14

判斷：⑴城市化發(fā)展很快，促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)⑵交通建設(shè)依然處于高峰期⑶住宅仍將保持巨大的需求結(jié)論：建筑行業(yè)還有很大的發(fā)展空間15判斷：15

建筑市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻行業(yè)內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)建筑產(chǎn)業(yè)制度暴露的問(wèn)題越來(lái)越明顯建筑企業(yè)利潤(rùn)越來(lái)越低等

腐?。汉幽辖煌◤d長(zhǎng)，94-02年連續(xù)三屆因貪污受賄

受到查辦2012年10月又一任交通廳廳長(zhǎng)被判無(wú)期徒刑16建筑市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻16

2008年11月正在施工的杭州地鐵湘湖站北2基

坑現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生大面積坍塌事故，造成21人死亡，24人受傷，直接經(jīng)濟(jì)損失4961萬(wàn)元。1717

2003年上海軌道交通4號(hào)線旁通道工程施工，因大量水及流砂涌入，引起隧道部分結(jié)構(gòu)損壞及周邊地區(qū)地面沉降，造成三棟建筑物嚴(yán)重傾斜，導(dǎo)致防汛墻圍堰管涌，直接經(jīng)濟(jì)損失初步估算為1.5億元人民幣左右。1818

2007年3月北京市地鐵10號(hào)線2標(biāo)段施工過(guò)程中，由于對(duì)施工復(fù)雜的地質(zhì)情況不清，當(dāng)施工斷面發(fā)生局部塌方和導(dǎo)洞拱部產(chǎn)生環(huán)向裂縫的險(xiǎn)情時(shí)，未制定并采取保護(hù)搶險(xiǎn)人員的安全技術(shù)措施，指揮作業(yè)人員實(shí)施搶發(fā)生二次塌方，造成6人死亡，造成上億元的損失。192007年3月北京市地鐵10號(hào)線2標(biāo)段施工過(guò)程2020國(guó)際社會(huì)經(jīng)濟(jì)全球化不斷加深，對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)生較大影響較多外國(guó)工程公司以先進(jìn)的管理理念和技術(shù)進(jìn)入并迅速占領(lǐng)中國(guó)建筑高端市場(chǎng)中國(guó)大型建筑企業(yè)逐步與國(guó)際慣例接軌并利用自身優(yōu)勢(shì)打入海外市場(chǎng)項(xiàng)目主體來(lái)自不同國(guó)家，要適應(yīng)國(guó)外規(guī)范、項(xiàng)目管理模式、預(yù)決算標(biāo)準(zhǔn)和匯率的變化等，項(xiàng)目的復(fù)雜性、不確定性以及由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)比一般工程項(xiàng)目要高很多國(guó)際環(huán)境不安定因素，伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)、利比亞事件等，直接影響到具有海外承發(fā)包企業(yè)的項(xiàng)目簽訂和預(yù)期收入21國(guó)際社會(huì)經(jīng)濟(jì)全球化不斷加深，對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)生較大影響21沙特阿拉伯麥加輕軌項(xiàng)目：中國(guó)鐵建沙特麥加輕軌項(xiàng)目，最后以巨額虧損而結(jié)束二、建筑工程面臨著哪些風(fēng)險(xiǎn)22沙特阿拉伯麥加輕軌項(xiàng)目中國(guó)鐵建沙特麥加輕軌項(xiàng)目，最后以巨額虧

沙特阿拉伯麥加輕軌項(xiàng)目：

它是國(guó)家支援第三世界的一個(gè)重要項(xiàng)目，也是中國(guó)企業(yè)在海外第一次采用“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和運(yùn)營(yíng)維護(hù)”為一體的總承包模式建設(shè)的鐵路項(xiàng)目2009年2月，胡錦濤主席在訪問(wèn)沙特時(shí)出席了簽約儀式23

沙特阿拉伯麥加輕軌項(xiàng)目：

它是國(guó)家支援第三世界的一個(gè)重要項(xiàng)

沙特阿拉伯麥加輕軌項(xiàng)目：通常工期不少于3年時(shí)間，而中國(guó)建筑企業(yè)僅用了短短16個(gè)月通車(chē)沒(méi)有細(xì)致的分析風(fēng)險(xiǎn)，簽約動(dòng)工，在榮譽(yù)面前承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)2010年10月，中國(guó)鐵建公告稱(chēng)，由于承包麥加輕軌項(xiàng)目，出現(xiàn)實(shí)際工程數(shù)量比預(yù)計(jì)工程量大幅增加等原因，預(yù)計(jì)將發(fā)生41.53億元人民幣的巨額虧損風(fēng)險(xiǎn)管控的失誤主要?dú)w結(jié)于缺乏對(duì)項(xiàng)目方案的深入研究和嚴(yán)格的評(píng)估審查，缺乏有效的合同風(fēng)險(xiǎn)管理，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目工程量估算出現(xiàn)嚴(yán)重偏差，造成項(xiàng)目總成本被嚴(yán)重低估24

沙特阿拉伯麥加輕軌項(xiàng)目：通常工期不少于3年時(shí)間，而2525麥加輕軌項(xiàng)目虧損原因：（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)本質(zhì)差別（2）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)重忽視了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)宗教環(huán)境的影響（3）項(xiàng)目管理和工期風(fēng)險(xiǎn)：由于在某些方面和業(yè)主方面理解差別，也導(dǎo)致許多工程需要提前進(jìn)行，造成了工期緊張，增加了趕工成本（4）原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)所在國(guó)工程原材料市場(chǎng)缺乏足夠調(diào)研和計(jì)劃（5)政治風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目受政治因素影響較大26麥加輕軌項(xiàng)目虧損原因：（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)本質(zhì)差別2沒(méi)想到國(guó)際通用的EPC總承包模式與國(guó)內(nèi)的工程項(xiàng)目有那么大的區(qū)別；沒(méi)想到海外工程模式與國(guó)內(nèi)工程模式有很大不同；沒(méi)想到參照過(guò)去國(guó)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估價(jià)是不切實(shí)際的沒(méi)想到我們會(huì)在某些方面和業(yè)主理解存在差別；沒(méi)想到了解當(dāng)?shù)氐貐^(qū)情況對(duì)項(xiàng)目如此重要；沒(méi)想到麥加的室外溫度高達(dá)46度；沒(méi)想到室外溫度會(huì)影響空調(diào)的設(shè)計(jì)；

27沒(méi)想到國(guó)際通用的EPC總承包模式與國(guó)內(nèi)的工程項(xiàng)27

沒(méi)想到中東的工人8小時(shí)以外不加班

沒(méi)想到有些穆斯林除禮拜日外每天還要二次禱告只要禱告時(shí)間一到,不論手頭是什么工作,必須馬上放下進(jìn)行禱告；沒(méi)想到當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境如此復(fù)雜；沒(méi)想到那里工人的工作效率那么低；沒(méi)想到歐美咨詢(xún)公司的“技術(shù)規(guī)范”會(huì)對(duì)工程使用的設(shè)備、材料的參數(shù)、施工工藝等有非常細(xì)致的要求；28沒(méi)想到中東的工人8小時(shí)以外不加班28沒(méi)想到他們會(huì)在合同和規(guī)范中指定廠家、品牌甚至指定分包方；沒(méi)想到在沙特1立方米土石開(kāi)挖成本比中國(guó)高5到

10倍沒(méi)想到項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，業(yè)主的指令性變更還需要談判確認(rèn)并簽訂變更合同；沒(méi)想到中國(guó)式的大會(huì)戰(zhàn)、人海戰(zhàn)術(shù)上一種浪費(fèi)沒(méi)想到一個(gè)經(jīng)濟(jì)合同的履行離不開(kāi)法律的支持……正是這若干個(gè)“沒(méi)想到”，使企業(yè)蒙受了巨大損失29沒(méi)想到他們會(huì)在合同和規(guī)范中指定廠家、品牌甚29涉及到那些建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)：決定承包這個(gè)項(xiàng)目階段：合同風(fēng)險(xiǎn)信息失誤風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)失誤風(fēng)險(xiǎn)履約階段過(guò)程：工程管理風(fēng)險(xiǎn)物資管理風(fēng)險(xiǎn)、成本管理風(fēng)險(xiǎn)分包或轉(zhuǎn)包風(fēng)險(xiǎn)、地質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主履約能力風(fēng)險(xiǎn)30涉及到那些建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)：決定承包這個(gè)項(xiàng)目階段：30工程風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)上可分為：計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)屬于技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)，是常規(guī)性的不可避免的風(fēng)險(xiǎn)，包括地質(zhì)地基條件、材料供應(yīng)、設(shè)備供應(yīng)、工程變更、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)與施工等造成的風(fēng)險(xiǎn)。向沙特麥加輕軌項(xiàng)目中的多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)都屬與計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)非計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)：非計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)屬于非技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生的概率較小，一旦出現(xiàn)，可能損失巨大，是非常規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，包括經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)等。向伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)、央視大火。31工程風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)上可分為：計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)：31匯率風(fēng)險(xiǎn)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)2011.10——2012.10線材價(jià)格變化曲線圖工程風(fēng)險(xiǎn)32匯率風(fēng)險(xiǎn)2011.10——2012.10工程風(fēng)險(xiǎn)32滬昆高鐵征地33滬昆高鐵征地33

實(shí)際例子分析風(fēng)險(xiǎn)和避免風(fēng)險(xiǎn)中建總公司承建也門(mén)共和國(guó)薩那市住宅城工程，總計(jì)644套住宅。建筑面積為8.05萬(wàn)㎡，是該國(guó)家住宅銀行與住宅合作社采用集資模式為中上層政府官員及知識(shí)分子建設(shè)的住宅34實(shí)際例子分析風(fēng)險(xiǎn)和避免風(fēng)險(xiǎn)34

合同維修期自初交之日起一年。承包模式為設(shè)計(jì)施工總承包模式?？偤贤~為16737萬(wàn)里亞爾，折合為3640萬(wàn)美元，全部以當(dāng)?shù)貛胖Ц??？此撇皇呛茈y的一項(xiàng)工程，最終的結(jié)果不是很好，是一個(gè)失敗的案例。35合同維修期自初交之日起一年。承包模式為設(shè)計(jì)施

1、政治風(fēng)險(xiǎn)（1）也門(mén)政局基本穩(wěn)定，時(shí)有國(guó)際糾紛（2）這些國(guó)家辦事效率低下，法制不健全

2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（1）該國(guó)經(jīng)濟(jì)較困難，主要靠外援（2）工程款支付遲緩（3）對(duì)國(guó)際承包市場(chǎng)、項(xiàng)目所在國(guó)承包條例及其習(xí)慣做法、當(dāng)?shù)氐母鞣N法規(guī)、稅率稅種不了解、不熟悉，是很大的難題和風(fēng)險(xiǎn)361、政治風(fēng)險(xiǎn)36

3、工程與施工風(fēng)險(xiǎn)

4、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)

5、維修期風(fēng)險(xiǎn)（吃了大虧）

6、嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)

7、維修金回收風(fēng)險(xiǎn)

8、清關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

9、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)（二）分析解決關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)

1、關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)，合同額中外匯資金不足（1）當(dāng)?shù)貛刨H值的風(fēng)險(xiǎn)（2）帶資承包的風(fēng)險(xiǎn)373、工程與施工風(fēng)險(xiǎn)37（1）業(yè)主國(guó)家政府部門(mén)辦事效率低（2）業(yè)主國(guó)家部分政府官員不廉潔（3）進(jìn)入新市場(chǎng)首先要調(diào)研（4）當(dāng)?shù)卮砣宿k事為力（5）業(yè)主國(guó)家對(duì)承包商的限制（三）案例簡(jiǎn)析1、項(xiàng)目選擇。該項(xiàng)目的選擇本身就有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)和較大的不確定性因素，如合同問(wèn)題（無(wú)索賠、不可抗力）、墊資問(wèn)題、外匯問(wèn)題、內(nèi)部管理問(wèn)題等，2、維修期問(wèn)題。在本項(xiàng)目中，所謂維修期問(wèn)題實(shí)際是一個(gè)質(zhì)量問(wèn)題3、合同問(wèn)題3838（一）風(fēng)險(xiǎn)回避風(fēng)險(xiǎn)回避就是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素，采取一定的方式中斷風(fēng)險(xiǎn)源，使其不發(fā)生或抑制其發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)回避要注意兩個(gè)問(wèn)題：1、回避一種風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)產(chǎn)生另一種風(fēng)險(xiǎn)。回避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也失去了從風(fēng)險(xiǎn)中獲益的可能性。2、回避風(fēng)險(xiǎn)可能不實(shí)際或不可能風(fēng)險(xiǎn)回避是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。有時(shí)候需要勇敢的面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)39（一）風(fēng)險(xiǎn)回避39（二）損失控制

1、損失控制概念：損失控制是一種主動(dòng)、積極的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，可分預(yù)防損失即降低或消除損失發(fā)生的概率；減

少損失即降低損失的嚴(yán)重性或抑制損失的進(jìn)行。2、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的依據(jù)和代價(jià)3、風(fēng)險(xiǎn)控制的計(jì)劃系統(tǒng)由三部分組成預(yù)防計(jì)劃：災(zāi)難計(jì)劃：應(yīng)急計(jì)劃：40（二）損失控制1、損失控制概念：損失控制是一種主動(dòng)、積（三）風(fēng)險(xiǎn)自留風(fēng)險(xiǎn)自留是將風(fēng)險(xiǎn)留給自己承擔(dān)，與其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的區(qū)別就是不改變建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)的客觀性質(zhì)，風(fēng)險(xiǎn)不轉(zhuǎn)移，應(yīng)盡量少用1、非計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留：指沒(méi)有意識(shí)到建設(shè)工程某些風(fēng)險(xiǎn)的存在，或不曾有意識(shí)的采取有效的措施，以致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后只好由自己承擔(dān)。2、計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留：指是主動(dòng)地、有意識(shí)的、有計(jì)劃的選擇風(fēng)險(xiǎn)