服裝業(yè)分析報(bào)告

一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)構(gòu)造分析四、生產(chǎn)及技術(shù)情況五、進(jìn)出口與WTO六、有關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)公司及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析1/23本章摘要服裝出口貿(mào)易占全國貿(mào)易總額11%，占紡織品服裝出口貿(mào)易50%以上。服裝出口區(qū)域集中度高，前六大出口市場占我國出口總量67.8%、總金額78.9%；其中日本、美國、歐盟為我國服裝出口三大主要市場。國有公司所占出口份額最高，民營個體公司增加速度最快。服裝出口單價走低，但出口貿(mào)易方式構(gòu)造逐漸優(yōu)化。加入WTO對服裝出口影響較大：我國服裝業(yè)能夠取得ATC協(xié)定賦予貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO后也許有較大改觀市場；不過從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同步非關(guān)稅壁壘不停增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不停擴(kuò)大，極大影響了我國服裝國際貿(mào)易。加入WTO后進(jìn)口關(guān)稅減少對服裝行業(yè)影響較小。服裝進(jìn)出口與WTO2/23服裝出口貿(mào)易在國民經(jīng)濟(jì)中占有主要地位，同步也造成我國服裝業(yè)對外依存度高其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2023年服裝出口占全國出口貿(mào)易額11.05%2023年服裝出口占紡織品服裝出口額62.4%；占我國出口貿(mào)易總額14.5%1994年以來我國服裝出口總額始終占全球服裝出口貿(mào)易總額五分之一單位：億美元數(shù)據(jù)起源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易從金額來看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有二分之一以上百分比以梭織服裝為例，能夠看出出口服裝在服裝總產(chǎn)量中高額百分比單位：億件3/23日本、美國、歐盟為我國服裝出口三大主要市場六大出口市場占我國出口總量67.8%；出口總金額78.9%；出口市場過度集中增加了服裝出口對特定市場依賴，增強(qiáng)了出口貿(mào)易不穩(wěn)定性。2023年從香港轉(zhuǎn)口服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國對韓國出口增加速度為39.8%，速度驚人。除澳大利亞外，對各國出口金額增加都不及數(shù)量增加。由于出口香港服裝基本為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，因此事實(shí)上我國出口三大市場為日本、美國、歐盟。數(shù)據(jù)起源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年我國服裝出口金額前6名國家和地域4/23出口服裝產(chǎn)品構(gòu)造：梭織與針織服裝數(shù)量比為4:6；金額比為6:4服裝進(jìn)出口貿(mào)易出口產(chǎn)品梭織與針織服裝百分比基本不變：數(shù)量比為4：6；金額比為6：4。但出口金額增加低于數(shù)量增加，說明我國出口服裝平均單價下降，針織服裝出口2023年在數(shù)量增加7.73%情況下金額卻為負(fù)增加，附加值低體現(xiàn)得尤為顯著。5/23梭織服裝中西服、襯衫、羽絨服、長褲是主要出口產(chǎn)品，占梭織服裝出口總量50%以上服裝進(jìn)出口貿(mào)易襯衫、長褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平西服、羽絨服加工附加值較大。6/23服裝出口量居前五位地域是廣東、浙江、江蘇、上海、山東單位：億美元廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少14.72%，并且平均單價很低，只有1.29美元/件；浙江和山東增加速度很快，浙江已超出江蘇位居第二；出口服裝平均單價最高是上海，說明上海出口服裝附加值最高。數(shù)據(jù)起源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年服裝出口前五位地域情況7/23國有公司所占出口份額仍然最高，民營、個體公司增加速度最快單位：億美元數(shù)據(jù)起源：中華人民共和國海關(guān)國有公司仍然是出口第一，但增幅下降速度也很快三資、集體公司出口增加速度較快，保持兩位數(shù)增加民營公司增加速度尤為突出，同比增加124.3%。服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年不一樣經(jīng)濟(jì)類型公司出口情況8/23服裝出口單價與出口貿(mào)易方式從出口貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易方式出口數(shù)量增加幅度較大，出口數(shù)量和金額分別為73.75億件、159.04億美元，同比分寫增加14.85%、0.53%，來料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額也逐年穩(wěn)步上升，進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額在逐年下降。數(shù)據(jù)起源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易我國梭織服裝出口平均單價長期在4美元左右徘徊，繼1999年下降到3.92美元后，2023年下降為3.73美元。這一方面說明我國服裝業(yè)在劇烈國際競爭中仍然保持著勞動力成本低傳統(tǒng)優(yōu)勢，另一方面說明我國服裝出口產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整遲緩，高附加值產(chǎn)品、自有品牌產(chǎn)品在出口中比重小問題仍然存在。單位：億件單位：美元1999-2023服裝出口數(shù)量與單價變化1997-2023服裝出口貿(mào)易方式變化9/23

日本德國美國香港韓國墨西哥印度臺灣中國2023年國際紡織業(yè)勞務(wù)工資水平比較（美元/每小時）勞動力資源優(yōu)勢仍是我國服裝產(chǎn)品競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)，雖然東部沿海地域工資水平不停上升，仍然能夠從農(nóng)村和中西部取得便宜勞動力資料起源：2023/2023中國紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告服裝進(jìn)出口貿(mào)易10/23需求方——世界主要國家（地域）成衣進(jìn)口額歐盟和美國2023年成衣進(jìn)口占全球進(jìn)口總額72.5%。不過歐盟成立后來80%服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。單位：億美元資料起源：F.GATT&WTOAnnualReport服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場11/23日本是我國第一大出口市場服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年日本成衣進(jìn)口市場供應(yīng)起源日本自1999年開始成為我國服裝出口金額最多國家后，連續(xù)三年位居第一；但受經(jīng)濟(jì)低迷影響服裝出口單價下降幅度大于出口量增加；日元不停貶值也造成服裝出口日本利潤減少。服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場資料起源：WTOAnnualReport12/232023年美國成衣進(jìn)口市場供應(yīng)起源及變化美國進(jìn)口市場集中度高，前五位市場起源占美國整個進(jìn)口成衣41.7%；我國是美國第二大成衣進(jìn)口國，進(jìn)口金額僅次于墨西哥；但由于美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景尚不明朗，對于美國服裝市場增加應(yīng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。單位：億美元資料起源：WTOAnnualReport美國是我國第二大服裝出口市場服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場13/232023年歐盟成衣進(jìn)口市場供應(yīng)起源資料起源：WTOAnnualReport歐盟是我國第三大服裝出口市場服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場歐盟組員國之間貿(mào)易組成了成衣市場進(jìn)口供應(yīng)起源相稱大一部分；區(qū)域貿(mào)易限制使歐盟進(jìn)口成衣中我國百分比只占到9%，但這幾年始終連續(xù)增加。14/23供應(yīng)方——世界服裝主要出口國家（地域）單位：億美元數(shù)據(jù)起源：中華人民共和國海關(guān)其中向設(shè)限國家出口92.25億美元，同比增加3.29%；向非設(shè)限國家出口273.13億美元，同比增加0.83%。服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場2023年世界服裝主要出口國家（地域）出口額及增加15/23供應(yīng)方——世界主要國家（地域）成衣出口額（一）中國大陸和香港地域2023年成衣出口占全球總額30%。單位：億美元資料起源：F.GATT&WTOAnnualReport服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場16/23供應(yīng)方——世界主要國家（地域）成衣出口額（二）單位：億美元意大利成衣出口是繼中國大陸和香港后第三位，之后是墨西哥和美國。資料起源：F.GATT&WTOAnnualReport服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場17/23從紡織品與服裝協(xié)議（ATC）看，對服裝出口形勢應(yīng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度紡織品與服裝協(xié)議（ATC）取代了多邊纖維協(xié)定（MFA），要求從1995年開始23年間，在WTO組員國間分階段取消進(jìn)口數(shù)量限制最低百分比和對保存配額產(chǎn)品給予一定額外增加率，實(shí)現(xiàn)紡織品服裝自由貿(mào)易?；貧w第三個階段已于今年1月1日開始。我國于2023年11月加入WTO，

今年起得到這三個階段配額取消及增加，對我國紡織品服裝出口將有一定促進(jìn)。但從產(chǎn)品類別看，服裝產(chǎn)品配額完全取消要到2023年，因此因配額取消而使服裝出口額大幅增加時間將在2023年，而近期出口貿(mào)易增加是有限。

WTO影響資料起源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）18/23資料起源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）回歸百分比：受限制產(chǎn)品解除限制份額。額外增加率：在分階段取消配額同步，對本階段未取消品種給與在MFA基礎(chǔ)上增加率?；貧w階段回歸百分比額外增加率中國對美配額增加率原MFA下--------1.6%第一階段（1995.1.1-1997.12.31）16%16%沒有入世，仍為1.6%第二階段（1998.1.1-2023.12.31）17%25%沒有入世，仍為1.6%第三階段（2023.1.1-2023.12.31）18%27%1.6%*（1+16%）*（1+17%）*（1+18%）=2.56%2023.1.1后來100%取消配額取消配額ATC所要求被動配額回歸階段以及計(jì)算辦法舉例

WTO影響19/23我國服裝出口僅有1／5受到加入WTO影響序號國家和地域出口數(shù)量（億件）比重（%）出口金額（億美元）比重（%）1日本27.2221.78103.6635.222香港34.6127.749.9816.983美國6.715.3731.6610.764歐盟7.035.6324.328.265韓國4.463.5714.725.06澳大利亞4.733.797.872.672023年我國服裝出口金額前5名國家和地域資料起源：《中國服裝信息》WTO影響美國和歐盟設(shè)置配額目前階段我國服裝出口主要是對非設(shè)限地域出口20/23我國在紡織領(lǐng)域特殊承諾對出口增加起到負(fù)面作用紡織領(lǐng)域特殊承諾承諾至2023年年終控制對WTO組員國紡織品年促口增幅不超出7.5%（羊毛產(chǎn)品為6%）。同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國威保護(hù)本國紡織產(chǎn)業(yè)，在我國入世后3-6年繼續(xù)采取游離于WTO規(guī)則以外措施，如高關(guān)稅、進(jìn)口配額、特殊反傾銷條款等。WTO影響資料起源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究即便2023年配額完全取消，我國服裝對外出口增加仍然受到增幅不能超出7.5%限制。21/23我國承諾進(jìn)口關(guān)稅逐年進(jìn)行減讓，但對服裝業(yè)影響不大目前我國服裝進(jìn)口大部分屬于加工貿(mào)易，在國內(nèi)加工后又復(fù)出口，因此關(guān)稅下降不會造成進(jìn)口大幅度增加；但毛針織服裝、中高檔品牌服裝內(nèi)銷市場將面臨更大壓力；同步進(jìn)口面料價格減少將減少國內(nèi)采取進(jìn)口面料制作服裝成本。資料起源：中國紡織工業(yè)協(xié)會WTO影響22/23其他有利之處與不利影響配額以外許多符合WTO非關(guān)稅壁壘依舊存在區(qū)域貿(mào)易聯(lián)盟、原產(chǎn)地規(guī)則、反傾銷、技術(shù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)