保險業(yè)務(wù)員個人計劃格式范本（2篇）

第8頁共8頁保險業(yè)務(wù)?員個人計?劃格式范?本第一?、加強業(yè)?管工作，?構(gòu)建優(yōu)質(zhì)?、規(guī)范的?承保服務(wù)?體系。承?保是保險?公司經(jīng)營?的源頭，?是風(fēng)險管?控、實現(xiàn)?效益的重?要基礎(chǔ)，?是保險公?司生存的?基礎(chǔ)保障?。因此，?在___?_年度里?，公司將?狠抓業(yè)管?工作，提?高風(fēng)險管?控能力。?1、對?承保業(yè)務(wù)?及時地進?行審核，?利用風(fēng)險?管理技術(shù)?及定價體?系來控制?承保風(fēng)險?，決定承?保費率，?確保承保?質(zhì)量。對?超越公司?權(quán)限擬承?保的業(yè)務(wù)?進行初審?并簽署意?見后上報?審批，確?保此類業(yè)?務(wù)的嚴格?承保。?2、加強?信息技術(shù)?部門的管?理，完善?各類險種?業(yè)務(wù)的處?理平臺，?通過建設(shè)?、使用電?子化承保?業(yè)務(wù)處理?系統(tǒng)，建?立完善的?承?；A(chǔ)?數(shù)據(jù)庫，?并繕制相?關(guān)報表和?承保分析?。同時做?好市場調(diào)?研，并定?期編制中?、長期業(yè)?務(wù)計劃。?3、建?立健全重?大標的業(yè)?務(wù)和特殊?風(fēng)險業(yè)務(wù)?的風(fēng)險評?估制度，?確保風(fēng)險?的合理控?制，同時?根據(jù)業(yè)務(wù)?的風(fēng)險情?況，執(zhí)行?有關(guān)分保?或再保險?管理規(guī)定?，確保合?理分散承?保風(fēng)險。?4、強?化承保、?核保規(guī)范?，嚴格執(zhí)?行條款、?費率體系?，熟練掌?握新核心?業(yè)務(wù)系統(tǒng)?的操作，?對中支所?屬的承保?、核保人?員進行全?面、系統(tǒng)?的培訓(xùn)，?以提高他?們的綜合?業(yè)務(wù)技能?和素質(zhì)，?為公司業(yè)?務(wù)發(fā)展提?供良好的?保障。?第二、提?高客戶服?務(wù)工作質(zhì)?量，建設(shè)?一流的客?戶服務(wù)平?臺。隨著?保險市場?競爭主體?的不斷增?加，各家?保險公司?都加大了?對市場業(yè)?務(wù)競爭的?力度，而?保險公司?所經(jīng)營的?不是有形?產(chǎn)品，而?是一種規(guī)?避風(fēng)險或?風(fēng)險投資?的服務(wù)，?因此，建?設(shè)一個優(yōu)?質(zhì)服務(wù)的?客服平臺?顯得極為?重要，當?服務(wù)已經(jīng)?成為核心?內(nèi)容納入?保險企業(yè)?的價值觀?，成為核?心競爭時?，客服工?作就成為?一種具有?獨特理念?的一種服?務(wù)文化。?經(jīng)過__?__年的?努力，我?司已在市?場占有了?一定的份?額，同時?也擁有了?較大的客?戶群體，?隨著業(yè)務(wù)?發(fā)展的不?斷深入，?客服工作?的重要性?將尤其突?出，因此?，中支在?____?年里將嚴?格規(guī)范客?服工作，?把一流的?客服管理?平臺運用?、落實到?位。1?、建立健?全語音服?務(wù)系統(tǒng)，?加大熱線?的宣傳力?度，以多?種形式將?熱線推向?社會，讓?眾多的客?戶全面了?解公司語?音服務(wù)系?統(tǒng)強大的?支持功能?，以提高?自身的市?場競爭力?，實現(xiàn)客?戶滿意化?。2、?加強客服?人員培訓(xùn)?，提高客?服人員綜?合技能素?質(zhì)，嚴格?奉行“熱?情、周到?、優(yōu)質(zhì)、?高效”的?服務(wù)宗旨?，堅持“?主動、迅?速、準確?、合理”?的原則，?嚴格按照?崗位職責?和業(yè)務(wù)操?作實務(wù)流?程的規(guī)定?作好接、?報案、查?勘定損、?條款解釋?、理賠投?訴等各項?工作。?3、以中?心支公司?為中心，?專、兼職?并行，建?立一個覆?蓋全區(qū)的?查勘、定?損網(wǎng)點，?初期由中?支設(shè)立專?職查勘定?損人員_?___名?，同時搭?配非專職?人員共同?查勘，以?提高中支?業(yè)務(wù)人員?的整體素?質(zhì)，切實?提高查勘?、定損理?賠質(zhì)量，?做到查勘?準確，定?損合理，?理賠快捷?。4、?在___?_年__?__月之?前完成營?銷服務(wù)部?、yy營?銷服務(wù)部?兩個服務(wù)?機構(gòu)的下?延工作，?至此，全?區(qū)的服務(wù)?網(wǎng)點建設(shè)?基本完善?，為公司?的客戶提?供高效、?便捷的保?險售后服?務(wù)。第?三、加快?業(yè)務(wù)發(fā)展?，提高市?場占有率?，做大做?強公司保?險品牌。?根據(jù)__?__年中?支保費收?入___?_萬元為?依據(jù)，其?中各險種?的占比為?：機動車?輛險__?__%，?非車險_?___%?，人意險?____?%。__?__年度?，中心支?公司擬定?業(yè)務(wù)發(fā)展?工作計劃?為實現(xiàn)全?年保費收?入___?_萬元，?各險種比?例計劃為?機動車輛?險___?_%，非?車險__?__%，?人意險_?___%?，計劃的?實現(xiàn)將從?以下幾個?方面去實?施完成。?1、機?動車輛險?是我司業(yè)?務(wù)的重中?之重，因?此，大力?發(fā)展機動?車輛險業(yè)?務(wù)，充分?發(fā)揮公司?的車險優(yōu)?勢，打好?車險業(yè)務(wù)?的攻堅戰(zhàn)?，還是我?們工作的?重點，_?___年?在車險業(yè)?務(wù)上要鞏?固老的客?戶，爭取?新客戶，?側(cè)重點在?發(fā)展車隊?業(yè)務(wù)以及?新車業(yè)務(wù)?的承保上?，以實現(xiàn)?車險業(yè)務(wù)?更上一個?新的臺階?。2、?認真做好?非車險的?展業(yè)工作?，選擇拜?訪一些大?、中型企?業(yè)，對效?益好，風(fēng)?險低的企?業(yè)要重點?公關(guān)，與?企業(yè)建立?良好的關(guān)?系，力爭?財產(chǎn)、人?員、車輛?一攬子承?保，同時?也要做好?非車險效?益型險種?的市場開?發(fā)工作，?在___?_年里努?力使非車?險業(yè)務(wù)在?發(fā)展上形?成新的格?局。3?、積極做?好與銀行?的代理業(yè)?務(wù)工作。?____?年___?_月我司?經(jīng)過積極?地努力已?與中國銀?行、中國?建設(shè)銀行?、中國工?商銀行、?中國農(nóng)業(yè)?銀行、福?建興業(yè)銀?行等簽定?了兼業(yè)代?理合作協(xié)?議，__?__年要?集中精力?與各大銀?行加強業(yè)?務(wù)上的溝?通聯(lián)系，?讓銀行充?分地了解?中華保險?的品牌及?優(yōu)勢，爭?取加大銀?行在代理?業(yè)務(wù)上對?我司的支?持與政策?傾斜力度?，力求在?銀行代理?業(yè)務(wù)上的?新突破，?實現(xiàn)險種?結(jié)構(gòu)調(diào)整?的戰(zhàn)略目?標，為公?司實現(xiàn)效?益化奠定?良好的基?礎(chǔ)。一?個好的房?地產(chǎn)營銷?方案必須?有一個好?的計劃書?，以在整?體上把握?整個營銷?活動。市?場營銷計?劃更注重?產(chǎn)品與市?場的關(guān)系?，是指導(dǎo)?和協(xié)調(diào)市?場營銷努?力的主要?工具、房?地產(chǎn)公司?要想提高?市場營銷?效能，必?須學(xué)會如?何制訂和?執(zhí)行正確?的市場營?銷計劃。?房地產(chǎn)?營銷計劃?的內(nèi)容?在房地產(chǎn)?市場營銷?中，制訂?出一份優(yōu)?秀的營銷?計劃十分?重要。一?般來說，?市場營銷?計劃包括?：1、?計劃概要?：對擬議?的計劃給?予扼要的?綜述，以?便管理部?分快速瀏?覽。2?、市場營?銷現(xiàn)狀：?提供有關(guān)?市場，產(chǎn)?品、競爭?、配銷渠?道和宏觀?環(huán)境等方?面的背景?資料。?3、機會?與問題分?析：綜合?主要的機?會與挑戰(zhàn)?、優(yōu)劣勢?、以及計?劃必須涉?及的產(chǎn)品?所面臨的?問題。?4、目標?：確定計?劃在銷售?量、市場?占有率和?盈利等領(lǐng)?域所完成?的目標。?5、市?場營銷策?略：提供?用于完成?計劃目標?的主要市?場營銷方?法。6?、行動方?案：本方?案回答將?要做什么?？誰去做?？什么時?候做？費?用多少？?7、預(yù)?計盈虧報?表：綜述?計劃預(yù)計?的開支本?文8、?控制：講?述計劃將?如何監(jiān)控?。保險?業(yè)務(wù)員個?人計劃格?式范本（?二）一?、指導(dǎo)思?想以省?公司提出?的工作目?標為指針?，以壽險?業(yè)務(wù)發(fā)展?為中心，?以城鄉(xiāng)網(wǎng)?點建設(shè)為?重點，全?面促進營?業(yè)部壽險?業(yè)務(wù)工作?持續(xù)、健?康、高速?發(fā)展;在?內(nèi)強素質(zhì)?、外樹形?象上，公?司品牌宣?傳上，經(jīng)?營管理水?平上，業(yè)?務(wù)隊伍的?專業(yè)素質(zhì)?上下功夫?，順利完?成營業(yè)部?的評級，?同時圓滿?完成上級?公司下達?的全年任?務(wù)目標而?努力奮斗?。二、?工作目標?1、建?立健全營?業(yè)部農(nóng)村?營銷網(wǎng)點?。年內(nèi)將?在現(xiàn)有業(yè)?務(wù)隊伍基?礎(chǔ)上，新?育成__?__名業(yè)?務(wù)總監(jiān)，?____?名高級業(yè)?務(wù)經(jīng)理，?____?名業(yè)務(wù)經(jīng)?理，資深?理財顧問?達到__?__人（?其中上半?年完成_?___人?，下半年?完成__?__人）?。完成城?區(qū)兩個營?銷分部、?____?個主要農(nóng)?村網(wǎng)點的?高立工作?;積極拓?展渠道，?將保險協(xié)?保員制度?建立健全?，將協(xié)保?員隊伍發(fā)?展到__?__人，?準股東隊?伍爭取擴?大到期_?___人?。2、?全年壽險?價值保費?考核目標?____?萬元，奮?斗目標_?___萬?元。3?、組織舉?辦___?_期新人?班，20?場以上的?創(chuàng)業(yè)說明?會，30?場以上的?產(chǎn)品說明?會，40?場以上的?客戶聯(lián)誼?會。4?、建立健?全營銷網(wǎng)?點管理辦?法，制定?具體的實?施方案與?措施。?5、加大?廣告宣傳?力度，實?現(xiàn)電視宣?傳加標語?、橫幅、?宣傳單的?立體式廣?告宣傳，?迅速的打?響品牌。?6、設(shè)?計制作一?套簡單實?用的展業(yè)?手冊和增?員手冊，?為業(yè)務(wù)員?提供一些?較實用的?營銷工具?。三、?方案措施?1、戰(zhàn)?前動員-?樹立必勝?的信念，?搶抓機遇?、直面挑?戰(zhàn)通過?各種會議?，將公司?的伙伴代?理制、公?司的市場?競爭優(yōu)勢?，保險市?場的發(fā)展?道理講深?講透，保?持觀念新?、萬事新?，從而變?被動經(jīng)營?為主動經(jīng)?營;同時?建立健全?公司各項?具體的規(guī)?章制度，?為管理提?供良好依?據(jù)。2?、點將布?陣-組建?營銷服務(wù)?分部，選?拔和培養(yǎng)?專職管理?人才組?建兩個城?區(qū)營銷服?務(wù)部，四?個農(nóng)村網(wǎng)?點服務(wù)部?。形成競?爭格局，?在競爭在?鍛煉和培?養(yǎng)人才，?形成一支?人才輩出?的中層業(yè)?務(wù)管理骨?干;為業(yè)?務(wù)達標的?服務(wù)部提?供良好的?展業(yè)平臺?，同時出?臺服務(wù)部?管理方案?。3、?簽訂軍令?狀-實行?目標管理?，任務(wù)責?任細分到?月到人?與各管理?部門簽訂?全年目標?管理責任?狀，做到?目標明確?、獎懲有?據(jù)，增強?全體主管?帶團隊沖?刺全年業(yè)?務(wù)的信心?;將全年?任務(wù)目標?細分到每?月，在開?業(yè)務(wù)啟動?會時，分?配到各服?務(wù)部。通?過每月的?工作總結(jié)?會、周主?管會、晨?會、圩會?的績效分?析，追蹤?團隊目標?達成情況?。4、?招兵買馬?-開展增?員活動，?發(fā)展兼職?協(xié)保員隊?伍前期?投入較小?的費用，?開展有效?專職增員?，并要求?所有專職?的老員和?準股東一?并進行素?質(zhì)提升培?訓(xùn)，在此?基礎(chǔ)上大?力提倡發(fā)?展兼職協(xié)?保員隊伍?，為業(yè)務(wù)?員業(yè)務(wù)拓?展打造平?臺。形成?公司良好?的“月初?增員，月?中培訓(xùn)，?月尾大舉?績”工作?機制。在?全縣經(jīng)濟?基礎(chǔ)較好?的___?_個行政?村挑選_?___名?較有知名?度和美譽?度的人員?擔任兼職?協(xié)保員，?迅速擴大?公司人員?隊伍規(guī)模?。制定好?協(xié)保員管?理方案。?5、精?兵強將-?加強基礎(chǔ)?管理，培?訓(xùn)業(yè)務(wù)精?英骨干?從早會經(jīng)?營、出勤?管理、系?統(tǒng)培訓(xùn)、?職場管理?等方面入?手，加強?基礎(chǔ)管理?培訓(xùn)，務(wù)?必使各項?工作有序?開展，形?成規(guī)律性?的工作習(xí)?慣，實踐?和探討“?活動率管?理”和“?舉績率管?理”。建?立有針對?性的培訓(xùn)?體系，對?新人有“?新人培訓(xùn)?班”、“?創(chuàng)業(yè)說明?會”。對?理財顧問?級別以上?的人員有?“理財顧?問基礎(chǔ)培?訓(xùn)班、提?高班”“?精英戰(zhàn)斗?營”“職?業(yè)生涯規(guī)?劃班”;?對各級主?管有“管?理知識培?訓(xùn)班、管?理技能提?高班”，?針對考證?有“資考?輔導(dǎo)班”?等。6?、戰(zhàn)略戰(zhàn)?術(shù)結(jié)合-?結(jié)合上級?公司業(yè)務(wù)?推動方案?，認真辦?好“__?__”，?搞好客戶?聯(lián)誼會?認真辦好?每場“產(chǎn)?品說明會?”和“創(chuàng)?業(yè)說明會?”。為業(yè)?務(wù)人員搭?建一個理?想的銷售?平臺，確?保每場