國際金融理財(cái)師

金融理財(cái)行業(yè)的專業(yè)人士國際金融理財(cái)師01職業(yè)介紹考試科目認(rèn)證體系考試方式目錄03020405考試地點(diǎn)成績查詢考試費(fèi)用考生須知目錄070608基本信息CFP（CertifiedFinancialPlanner）即國際金融理財(cái)師。金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。職業(yè)介紹職業(yè)介紹國際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。1969年，美國金融咨詢業(yè)的一些專業(yè)人士創(chuàng)立了第一個(gè)金融理財(cái)專業(yè)協(xié)會(huì)——國際金融理財(cái)協(xié)會(huì)（IAFP）。經(jīng)過10余年的努力，1985年，美國金融理財(cái)學(xué)院（CollegeforFinancialPlanning）和CFP協(xié)會(huì)（ICFP）共同設(shè)立了國際CFP標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐委員會(huì)（IBCFP）。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（CFPBoardofStandards）。發(fā)端于美國的CFP資格認(rèn)證制度，于1990年前后開始了其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)簽署了CFP商標(biāo)國際許可協(xié)議。這些協(xié)議允許當(dāng)?shù)匚ㄒ猾@得授權(quán)的組織參照美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的模式，向達(dá)到教育（Education）、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)等嚴(yán)格要求(即“4E”標(biāo)準(zhǔn))的當(dāng)?shù)亟鹑诶碡?cái)師頒發(fā)CFP?資格證書。如今，全世界的CFP?持證人總數(shù)已超過13萬人。國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國）（英文為FPSBChina，簡稱標(biāo)委會(huì)）是唯一取得國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FinancialPlanningStandardsBoard，簡稱FPSB）授權(quán)在中國大陸進(jìn)行國際金融理財(cái)師CFP認(rèn)證和CFP商標(biāo)管理的機(jī)構(gòu)。CFP資格認(rèn)證被《華爾街日?qǐng)?bào)》譽(yù)為國際金融理財(cái)業(yè)界最高榮耀。CFP商標(biāo)為：CFP、CERTIFIEDFINANCIALPLANNER。認(rèn)證體系教育考試從業(yè)經(jīng)驗(yàn)職業(yè)道德認(rèn)證體系教育作為認(rèn)證申請(qǐng)人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財(cái)課程及會(huì)員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程，掌握金融理財(cái)規(guī)劃的理論和實(shí)際操作知識(shí)。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等?？荚嚿暾?qǐng)人必須通過綜合性的CFP系列認(rèn)證考試以考察其對(duì)金融理財(cái)相關(guān)知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓(xùn)階段所學(xué)的理論知識(shí)之外，還要考察其運(yùn)用所掌握的金融理財(cái)知識(shí)解決實(shí)際生活中復(fù)雜問題的能力。CFP系列認(rèn)證考試涵蓋了金融理財(cái)規(guī)劃的各個(gè)方面，包括金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。從業(yè)經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)人申報(bào)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)由有資質(zhì)的專業(yè)人士進(jìn)行驗(yàn)證?，F(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司要求申請(qǐng)人需具備在下列機(jī)構(gòu)從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所以及現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)。職業(yè)道德作為認(rèn)證的最后一步，申請(qǐng)人必須承諾遵守《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。金融理財(cái)師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務(wù)行為相關(guān)的調(diào)查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務(wù)，做到客觀并符合客戶需求。金融理財(cái)師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突?？荚嚳颇靠荚嚳颇糠譃樗拈T專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。特別提示：報(bào)考CFP資格認(rèn)證考試的考生，可任意選擇報(bào)考科目?？荚嚪秶嚎荚嚪秶浴禖FP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱（2011）》為準(zhǔn)；員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。特別提示：報(bào)考CFP資格認(rèn)證考試的考生，可任意選擇報(bào)考科目?？荚嚪秶嚎荚嚪秶袁F(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司站公布的《CFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱（2011）》為準(zhǔn)；CFP國際金融理財(cái)師-CFP考試方式和地點(diǎn)考試方式考試方式統(tǒng)考，閉卷，機(jī)考?？荚嚨攸c(diǎn)考試地點(diǎn)北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟(jì)南、南京、西安CFP國際金融理財(cái)師-CFP考試報(bào)名費(fèi)用考試費(fèi)用考試費(fèi)用CFP資格認(rèn)證考試的全科考試費(fèi)用為人民幣1780元，其中：《投資規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣450元；《員工福利與退休計(jì)劃》考試費(fèi)為人民幣225元；《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)為人民幣225元；《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣370元；《綜合案例分析》考試費(fèi)為人民幣510元；CFP國際金融理財(cái)師-CFP考試成績查詢考試成績一般在考試后的2周公布?？忌傻卿洝皹?biāo)委會(huì)站”查看相應(yīng)的考試結(jié)果公告，并自行登錄“考試認(rèn)證系統(tǒng)”點(diǎn)擊“考試結(jié)果查詢”查詢考試結(jié)果。成績查詢成績查詢CFP國際金融理財(cái)師-CFP考生須知考生須知考生須知1.請(qǐng)考生在報(bào)名前認(rèn)真閱讀《金融理財(cái)師資格認(rèn)證辦法》及本簡章的有關(guān)內(nèi)容，并自覺遵守。