創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件

創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行(|PO)方案建議書本文件所載內(nèi)容和信息僅供指定公司參考,本文件或有涉及商業(yè)機密等未公開披露的信息,未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、引用、摘錄、公開或向第三方傳播本文件或其涉及的信息。如閣下并非本文件的收件人,請從速聯(lián)系本所并刪除一切書面或電子記錄。創(chuàng)業(yè)板1北京市大成(深圳)律師事務(wù)所非常榮幸有機會與深圳大通通訊設(shè)備有限公司(以下簡稱“大通通訊”或“公司”)管理層交流探討貴公司的上市融資發(fā)展戰(zhàn)略。基于我們所了解的貴公司的基本情況,我們對貴公司首次公開發(fā)行并上市等事宜做了初步研究并制作了本建議書,僅供貴公司領(lǐng)導(dǎo)參考成律師事務(wù)所(“大成”)成立于1992年,是中國成立最早、規(guī)模最大的綜合性律師事務(wù)所。大成擁有3010余名律師及其他專業(yè)人員,大成的總部設(shè)在北京,35個境內(nèi)城市均設(shè)有分所。同時,在芝加哥、法國、香港、洛杉磯、紐約、新加坡及臺灣等外均設(shè)有當(dāng)?shù)芈蓭熓聞?wù)所。大成與100多個國家的律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、投資機構(gòu)、金融機構(gòu)的8萬多名專業(yè)人士建立起了長期穩(wěn)定的信息交換渠道和業(yè)務(wù)合作平臺更有效地滿足國內(nèi)外客戶的全球化的法律及商務(wù)服務(wù)需求大成律師事務(wù)所擁有一流的人才隊伍,從業(yè)經(jīng)歷豐富,能向客戶提供中國大陸、中國香港、美國等其他國家首次公開發(fā)行股票、向國內(nèi)和國際客戶提供有關(guān)策略性收購境內(nèi)公司法律服務(wù)、在并購交易中代表客戶與對手談判、溝通以及協(xié)助獲得所齋的政府許可等方面有著非常豐富的經(jīng)驗相比憑借我們豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗、出色的溝通、協(xié)調(diào)能力以及勤奮的隊伍,一定能為廣倫的上市融資提供優(yōu)質(zhì)、全面及高效的法律服務(wù)北京市大成(深圳)律師事務(wù)所非常榮幸有機會與深圳大通通訊設(shè)備2目錄第一章企業(yè)上市的意義與條件第二章Po程序情況簡介第三章大成資本業(yè)務(wù)簡介目錄3創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件4創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件51企業(yè)上市的意義2國內(nèi)A股上市條件分析(含中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板)1企業(yè)上市的意義6創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件7管理層:1分散風(fēng)險的同時維持管理控制權(quán);2股權(quán)激勵手段;3促進(jìn)公司文化發(fā)展分散風(fēng)險的通過發(fā)行股票上市,可以利用資本杠桿掌握更多的資源同時維持管企業(yè)在首次公開發(fā)行過程中既可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,又可以引理控制權(quán)進(jìn)公眾投資者,在控制權(quán)沒有轉(zhuǎn)移的情況下,控股股東達(dá)到了轉(zhuǎn)嫁和分散風(fēng)險的目的,同時可以通過控股方式以有限的資金掌握更多的資產(chǎn)和資源匚借助資本市場建立有效的股權(quán)激勵機制。無論是國有企業(yè)還是民營企業(yè)都可以通過適當(dāng)股權(quán)激勵的股權(quán)激勵計劃來吸引人才,提高公司經(jīng)營績效段匚對公司管理層來說,通過股權(quán)瀲勵計劃將管理層的利益與公司的經(jīng)營業(yè)績捆綁在一起司運營政策的穩(wěn)定促進(jìn)公司通過改制引進(jìn)不同的股東,在完善和健全企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的同時,也幫助管理層穩(wěn)定經(jīng)營、規(guī)范管理,從而更進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)文化的發(fā)展,為企業(yè)成為“百年老店文化發(fā)展優(yōu)秀到卓越”提供了基礎(chǔ)保障管理層:1分散風(fēng)險的同時維持管理控制權(quán);2股權(quán)激勵手段;3促8公關(guān)效應(yīng):1提升企業(yè)信譽度;2提供品牌知名度和市場地位提升企業(yè)上市過優(yōu)化治理,信苔資質(zhì)較高,有利于獲得銀行貸秀的上市公司在資本信譽度不斷提升,獲得公眾投資者青睞的同時能取資金,從而信譽度實現(xiàn)多道并進(jìn),使企業(yè)能夠有效降低對銀行的依賴度觀調(diào)控銀行信貸收緊時的國上市使企業(yè)提升市場形象,獲得宣傳平臺。上市對企業(yè)而言是巨大的無在一定提升品牌知任何廣告效應(yīng)。在發(fā)行過程中路演等市場動,可以向資本市場名度和市場及廣大投資者展現(xiàn)企業(yè)的綜合實力匚上市之后的掛牌交易和持續(xù)信息披露成為最佳的廣告載體和宣傳平臺,使企業(yè)能夠源源不斷的展示企業(yè)形象,提升企業(yè)的品牌識別度和市場地位公關(guān)效應(yīng):1提升企業(yè)信譽度;2提供品牌知名度和市場地位9我們將對照《公司法》、《證券法首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定的A股Po主要逐項進(jìn)行分析企業(yè)創(chuàng)業(yè)板Po條件發(fā)行人主體資格:◆依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份公司,有限責(zé)任公司可以采取整體變更方式設(shè)立股份公司◆持續(xù)經(jīng)營時間在3年以上,有限責(zé)任公司整體變更的可以連續(xù)計算業(yè)績◆發(fā)行人注冊資本已足額繳納,發(fā)起人或股東用作出資的資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢,發(fā)行人主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,符合國家產(chǎn)業(yè)政我們將對照《公司法》、《證券法10創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件11創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件12創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件13創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件14創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件15創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件16創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件17創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件18創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件19創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件20創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件21創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件22創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件23創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件24創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件25創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件26創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件27創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件28創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件29創(chuàng)業(yè)板IPO方案建議書課件30創(chuàng)業(yè)