尼爾森IQ：快消市場(chǎng)進(jìn)入重塑期全渠道布局智勝消費(fèi)重啟時(shí)代

?2023?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.YTD:+8.1%rVietnamYTD:+8.1%rVietnamYTD:+5.4%MAT:+0.9%YTD:+1.9%新加坡MAT:+6.2%YTD:+2.5%澳大利亞Australia新西蘭2023上半年對(duì)比2022上半年YTD滾動(dòng)年度2306對(duì)比2206MATYA數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究更新至2306DataSource:NIQRetailMeasurementServices,updatedtill2306?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.23Consumptioncontributi105%100%95%90%新加坡。85%80%75%70%65%社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率23H1vTotalretailofconsumptiongoodsgrowth%60%泰國(guó)ThailandConsumptioncontributi105%100%95%90%新加坡。85%80%75%70%65%社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率23H1vTotalretailofconsumptiongoodsgrowth%60%泰國(guó)Thailand亞太地區(qū)居民消費(fèi)恢復(fù)趨勢(shì)（以19年第四季度為基準(zhǔn)10110%110%韓國(guó)Korea日本Japan泰國(guó)Thailand韓國(guó)Korea日本Japan泰國(guó)Thailand新加坡Singapore數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際貨幣基金組織IMF，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局SOURCE:InternationalMonetaryFund，NationalBureauofstatistics?2023Nielsen?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中國(guó)快消品品牌在變革中做大市場(chǎng)規(guī)模、提高運(yùn)營(yíng)效率40個(gè)中大型快消品本土品牌占據(jù)近3成市場(chǎng)分40MidandLargelocalFMCGbrandsoutgrewtheirindustry,accountedfor30%ofthemarketshare4?2023NielsenConsumerLLC.All4?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.需求的多元化數(shù)字化的業(yè)態(tài)激活需求的多元化E-pos,AI,Cloudcomputing,?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.通路精耕的轉(zhuǎn)型Supplychaindevelopmentstorescouldtargetco DigitalenablementandgrowthO2Oempoweredstorecoverageexpa55知機(jī)識(shí)變,智勝消費(fèi)重啟時(shí)代?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.展望一:Consumerstratificationwithconsu展望一:Consumerstratificationwithconsu?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.TopconcernsforChineseTopconcernsforChineseconsumersinthenext6months:中國(guó)受訪者認(rèn)為到2023年底家庭收入會(huì)有所改善vs.52%亞太平均工作保障(21%)經(jīng)濟(jì)下行(29%)中國(guó)受訪者表示將嚴(yán)格把控整體花費(fèi)金額2.食品價(jià)格上漲(22%)中國(guó)受訪者表示將改變消費(fèi)方式尋求最優(yōu)價(jià)格/更低價(jià)產(chǎn)品中國(guó)受訪者表示未雨綢繆業(yè)保障收入疫情再次爆發(fā)疫情再次爆發(fā)(47%)數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ2023中國(guó)消費(fèi)者洞問卷問題:到2023年年底，你認(rèn)為你的家庭整體收入將會(huì)如何改變？你未來(lái)6個(gè)月最大的擔(dān)憂是？你將如何應(yīng)對(duì)？受訪人數(shù):1?12023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9?20239?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.39%的中國(guó)消費(fèi)者表示在消費(fèi)方式分化，新鮮/健康類協(xié)同轉(zhuǎn)移，悅己型消費(fèi)量力而行39%的中國(guó)消費(fèi)者表示在53%的中國(guó)消費(fèi)者表示在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)會(huì)增加新鮮水果蔬菜的花費(fèi)，適用于所有類型人群奶/肉/蛋的花費(fèi)，適用于所有類型人群40%的悠然自若型消費(fèi)者表示在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)會(huì)增酒精的花費(fèi)，其他類型人群占比均有所下滑32%的一如既往型和重振旗鼓型消費(fèi)者表示在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)會(huì)增加維他命/26%的捉襟見肘型消費(fèi)者表示在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)會(huì)增加數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ2023中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告–年中版問卷問題:未來(lái)12個(gè)月將如何管理支出受訪人數(shù):1120?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.下線市場(chǎng)熱力依舊，消費(fèi)激發(fā)持續(xù)釋能消費(fèi)市場(chǎng)下線率先復(fù)蘇并加快進(jìn)程，穩(wěn)固基本盤對(duì)未來(lái)幾年消費(fèi)市場(chǎng)走勢(shì)至關(guān)重要快消品整體市場(chǎng)規(guī)模（百億城市級(jí)別重要性及各城市級(jí)別的-8.4%-8.4%-4.0%-3.1%-1.2%下線城市有550萬(wàn)家零售門店*涵蓋快消品市場(chǎng)整體61個(gè)品類，包括飲料&酒精，奶制品，個(gè)人護(hù)理，主食，零食及家庭護(hù)理行業(yè)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.*數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售基礎(chǔ)研究202306期數(shù)據(jù)；高線市場(chǎng):直轄市/省會(huì)城市/深圳青島大連；低線市場(chǎng):地級(jí)市/縣級(jí)市/縣城/農(nóng)村物流中心建設(shè)，推動(dòng)完善縣域商業(yè)體系。新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，吸引大量外出務(wù)工人群返2022年全國(guó)農(nóng)民工數(shù)量增加311萬(wàn)人,物流中心建設(shè)，推動(dòng)完善縣域商業(yè)體系。新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，吸引大量外出務(wù)工人群返2022年全國(guó)農(nóng)民工數(shù)量增加311萬(wàn)人,增幅+1.1%，其中95%來(lái)自于本地；跨省流動(dòng)減少69萬(wàn)，省內(nèi)流動(dòng)增加87萬(wàn)；91%下沉市場(chǎng)的消費(fèi)需求已從“有沒有”轉(zhuǎn)向快消品在高低線市場(chǎng)的重要性變化快消品在高低線市場(chǎng)的重要性變化MAT2306滾動(dòng)3年-7.6%-0.3%低線市場(chǎng)連鎖大型、小型超市及便利店店數(shù)變動(dòng)連鎖大型、小型超市及便利店店數(shù)變動(dòng)2022vs.2019開店率關(guān)店率凈增長(zhǎng)*涵蓋快消品市場(chǎng)整體61個(gè)品類，包括飲料&酒精，奶制品，個(gè)人護(hù)理，主食，零食及家庭護(hù)理行業(yè)*數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ零售基礎(chǔ)研究202306期數(shù)據(jù)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2022年農(nóng)民工監(jiān)測(cè)調(diào)查報(bào)告；國(guó)家發(fā)改委報(bào)告?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023Nielsen?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.流動(dòng)中國(guó):人流向哪里，消費(fèi)熱力就在哪里都市圈發(fā)展梯隊(duì)建立，人口/城際/消費(fèi)三位一體，打通區(qū)域消費(fèi)一體化過(guò)去一年省份人口流動(dòng)增量來(lái)源(人數(shù))半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈9一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈9999頭部城市新腰部城市現(xiàn)有的腰部城市頭部城市新腰部城市●Key城市●A類城市●Key城市●A類城市●C類城市拓展191增加了5279個(gè)店鋪的銷售表現(xiàn)個(gè)門店的鋪貨助力提升5673增加了5279個(gè)店鋪的銷售表現(xiàn)帶來(lái)了約7千萬(wàn)人民幣帶來(lái)了約數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究線下市場(chǎng)61品類202306，包含:飲料酒精，奶制品，主食，零食，個(gè)護(hù)家化等行業(yè)人口數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及政府公開發(fā)布數(shù)據(jù)，尼爾森IQ商業(yè)智景2021-2022?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.(銷額占比30%)強(qiáng)體驗(yàn)的“現(xiàn)代化升級(jí)”(銷額占比(銷額占比30%)強(qiáng)體驗(yàn)的“現(xiàn)代化升級(jí)”(銷額占比25%)強(qiáng)管理的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”強(qiáng)管理的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”連鎖現(xiàn)代通路店鋪連鎖現(xiàn)代通路店鋪非連鎖大超市非連鎖大超市非連鎖小型超市非連鎖小型超市大型食雜店大型食雜店數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森IQ零售研究202306涵蓋線下市場(chǎng):液態(tài)奶，飲料酒精，個(gè)人護(hù)理，家化，零食，主食行業(yè)共61個(gè)品類?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.ThenewThenew“GoDeep”快消新基線：從“跑馬圈地”到“穿越周期”快消新基線：從“跑馬圈地”到“穿越周期”尼爾森IQ中國(guó)電商業(yè)務(wù)副總裁?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.新十條雙11疫情開放春節(jié)銷售重要性線上渠道業(yè)態(tài)裂變分化，傳統(tǒng)電商渠道重要性下降新十條雙11疫情開放春節(jié)銷售重要性RMB千元RMB上海疫情爆發(fā)北京冬奧會(huì)22H123H122H1?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18550%450%350%250%150%50%-50%快消細(xì)分品類在各類平臺(tái)的增長(zhǎng)表現(xiàn)分化，驅(qū)動(dòng)因素550%450%350%250%150%50%-50%多元化發(fā)展時(shí)代，把握品類特性和平臺(tái)屬性，構(gòu)筑適 +興趣中的銷售重要性（品類銷售額/傳統(tǒng)+興趣銷售總額）氣泡大小：品類在傳統(tǒng)Y +興趣中的銷售重要性（品類銷售額/傳統(tǒng)+興趣銷售總額）氣泡大?。浩奉愒趥鹘y(tǒng)Y傳統(tǒng)+興趣電商同比增長(zhǎng)傳統(tǒng)+興趣電商同比下降洗潔精消毒藥水_衣物預(yù)洗/預(yù)潔及助洗產(chǎn)品洗面奶-醬油/蠔油-消毒藥水_衣物預(yù)洗/預(yù)潔及助洗產(chǎn)品殺蟲劑_電驅(qū)蚊劑小包裝食用油小包裝食用油香皂/浴液即食面干脆小食●香皂/浴液即食面干脆小食●有汽飲品包裝米洗衣劑嬰兒尿布有汽飲品包裝米洗衣劑嬰兒奶粉成人紙尿褲/布維生素維生素寵物食品-奶瓶寵物食品-護(hù)膚品-護(hù)膚品護(hù)發(fā)素護(hù)發(fā)素G-少兒/成人奶粉