房地產(chǎn)行業(yè)第35周周報(bào)：新房二手房持續(xù)回升多項(xiàng)重要政策出臺(tái)

周報(bào)析師告業(yè)地產(chǎn)行業(yè)首席分析師信達(dá)證券股份有限公司新房二手房持續(xù)回升，多項(xiàng)重要政策落地實(shí)施摘要:新房成交面積環(huán)比增長(zhǎng)12.79%，連續(xù)第3周回升，同比跌幅收窄至17%左右。二線城市環(huán)比增速較高。二手房環(huán)比小幅下降，同比增速連續(xù)2周為正。二線三線成交面積同比增長(zhǎng)明顯。本周央行、金融監(jiān)管總局等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布首付比例與存量房貸利率下調(diào)政策，四大一線城市和成都等重點(diǎn)二線城市落地執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”。本周天津、武漢、長(zhǎng)沙等地完成土地出讓。令重點(diǎn)政策解讀：本周四大一線城市和成都、蘇州等重點(diǎn)二線城市均官宣落地執(zhí)行首套房“認(rèn)房不認(rèn)貸”。8月31日，央行、金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》和《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》，不再區(qū)分“限購(gòu)”和不“限購(gòu)”城市，統(tǒng)一并下調(diào)首付比下限。針對(duì)符合所在城市首套住房標(biāo)準(zhǔn)的存量住房貸款，借款人可以向承貸銀行提出申請(qǐng)，既可以變更合同約定的房貸利率加點(diǎn)幅度，也可以由銀行新發(fā)放貸款置們認(rèn)為，差別化住房信貸政策將與前期的“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，釋放居民購(gòu)房需求。同時(shí)下調(diào)個(gè)人存量房貸利率政策進(jìn)入落地階段，一方面減少利息支出，減輕居民的房貸壓力，提升居民消費(fèi)意愿，另一方面減少提前還貸風(fēng)險(xiǎn)，提升銀行經(jīng)營(yíng)與信貸的穩(wěn)定性。隨著近期重要政策落地實(shí)施，當(dāng)前市場(chǎng)進(jìn)入“金九銀十”的傳統(tǒng)房地產(chǎn)銷售旺季，我們預(yù)計(jì)此輪重大政策實(shí)施有望提振樓市信心，帶動(dòng)有較好基本面和供需結(jié)構(gòu)的一線城市和部分二線城市樓市企穩(wěn)回升，市場(chǎng)熱度或?qū)⑾蛑苓吶木€城市傳導(dǎo)。令一周行情回顧：本周(2023/08/28-2023/09/03)申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)上漲2.14%，跑輸上證綜指0.12pct，在各類板塊中位列第21/31，恒生地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)上漲1.55%，跑輸恒生綜指0.47pct。本周漲幅前3的地產(chǎn)公司分別為：金科股份(24.58%)、綠城中國(guó)(24.43%)、泛海控股(22.64%)；本周跌幅前3的地產(chǎn)公司分別為：中國(guó)恒大(-83.33%)、渝開(kāi)發(fā)(-12.11%)、大龍地產(chǎn) (-11.60%)。本周恒生物業(yè)服務(wù)及管理板塊上漲0.88%，跑輸恒生綜指1.14pct，在各類板塊中位列第12/13。本周漲幅前3的物業(yè)公司分別為：時(shí)代鄰里(12.73%)、碧桂園服務(wù)(6.49%)、星盛商業(yè)(3.62%)；本周跌幅前3的物業(yè)公司分別為：國(guó)銳地產(chǎn)(-11.24%)、建業(yè)新生活(-9.57%)、濱江服務(wù)(-9.23%)。令地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：本周(2023/08/26-2023/09/01)30個(gè)大中城新房成交面積259.65萬(wàn)平方米，同比下降17.39%，環(huán)比上升12.79%。15城二手房成交面市庫(kù)存面積18113.09萬(wàn)平方米，環(huán)比下降0.03%，去化周期117.42周，較上周延長(zhǎng)4.26周。上周(2023/08/21-2023/08/27)100大中城市土地供應(yīng)建面2379.79萬(wàn)平方米，同比下降51.01%，環(huán)比下降23.99%；土地成交建面溢價(jià)率為3.22%。令房企融資情況：本周(2023/08/26-2023/09/01)房企境內(nèi)新發(fā)債總額為126.51億元，同比上升99.38%，環(huán)比下降15.94%；債務(wù)總償還量為135.67億元，同比下降37.70%，環(huán)比上升42.29%；凈融資額-9.17億元。產(chǎn)市場(chǎng)銷售情況恢復(fù)程度不及預(yù)期，行業(yè)資金壓力緩解不及預(yù)期。請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露21.地產(chǎn)政策追蹤 41.1重點(diǎn)政策解讀 41.2地產(chǎn)政策回顧 4一周行情回顧 92.1房地產(chǎn)板塊 9 2.3重點(diǎn)公司公告 103.地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè) 153.1新房成交數(shù)據(jù) 153.2二手房成交數(shù)據(jù) 153.3土地市場(chǎng)情況 163.4庫(kù)存及去化 174.房企融資情況 194.2房企融資詳情 19風(fēng)險(xiǎn)因素 20本周政策回顧 5圖表2：本周房地產(chǎn)板塊行情走勢(shì)(%) 9圖表3：本周申萬(wàn)全行業(yè)板塊漲跌幅(%) 9圖表4：本周地產(chǎn)股漲幅前10名(%) 9圖表5：本周地產(chǎn)股跌幅前10名(%) 9圖表6：本周物業(yè)板塊行情走勢(shì)(%) 10圖表7：本周恒生全行業(yè)板塊漲跌幅(%) 10圖表8：本周物業(yè)股漲幅前9名(%) 10圖表9：本周物業(yè)股跌幅前10名(%) 10重點(diǎn)公司公告 10 圖表12：按城市能級(jí)劃分商品房成交面積同比增速(%) 15圖表13：按城市能級(jí)劃分商品房成交面積環(huán)比增速(%) 15 圖表15：15城二手房成交面積及同比和環(huán)比增速 16圖表16：按城市能級(jí)分二手房成交面積同比增速(%) 16圖表17：按城市能級(jí)劃分二手房成交面積環(huán)比增速(%) 16圖表18：2023年7月70大中城市二手房?jī)r(jià)格指數(shù)同環(huán)比增速(%) 16 圖表21：100大中城土地供需比(倍) 17分土地供應(yīng)/成交面積、增速及供需比 17：100大中城土地成交樓面均價(jià)及溢價(jià)率 17溢價(jià)率 17積及去化周期 17圖表26：一線城市庫(kù)存面積及去化周期 17圖表27：二線城市庫(kù)存面積及去化周期 18圖表28：三線城市庫(kù)存面積及去化周期 18圖表29：重點(diǎn)城市庫(kù)存和去化周期情況 18 圖表31：債務(wù)償還規(guī)模及債務(wù)凈融資規(guī)模 19債券發(fā)行詳情 19最新負(fù)面事件 20請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露3央行、金融監(jiān)管總局：購(gòu)房首付比下限、存量首套房貸利率調(diào)整落地限統(tǒng)一為不低于20%和30%。2)房貸利率方面，將二套住房利率政策下限調(diào)整為不低于款人可向承貸金融機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，由該金融機(jī)構(gòu)新發(fā)放貸款置換存量首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款。系整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》和《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通住房信貸政策不斷調(diào)整優(yōu)化，并落地實(shí)施。“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，共同發(fā)揮作用，有利于減少居民購(gòu)房成本和負(fù)擔(dān)，增加居民購(gòu)房意愿，進(jìn)一步釋放居民購(gòu)房需求。同時(shí)下調(diào)個(gè)人存量房貸利率政策進(jìn)入落地階段，一方面減升銀行經(jīng)營(yíng)與信貸的穩(wěn)定性。隨著近期重要政策落地實(shí)施，當(dāng)前市場(chǎng)進(jìn)入“金九銀十”的1.2地產(chǎn)政策回顧中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》。財(cái)政部、稅務(wù)總局、住建部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)實(shí)施支持居民換購(gòu)住房有關(guān)個(gè)人所得稅政策的公告》。本周全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露4城簽訂關(guān)中平原城市群住房公積金發(fā)展合作協(xié)議。太原印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的若干措施》。浙江嘉興調(diào)整限購(gòu)、限售政策。廣東中山明確商品房預(yù)售款監(jiān)管相關(guān)事日期發(fā)布地區(qū)三環(huán)境，激發(fā)社會(huì)投資特別是民間投資活力。涉及優(yōu)化能源領(lǐng)域準(zhǔn)入準(zhǔn)營(yíng)、優(yōu)化公共充電設(shè)施領(lǐng)域準(zhǔn)入準(zhǔn)領(lǐng)域準(zhǔn)入準(zhǔn)營(yíng)、優(yōu)化市政和公共服務(wù)領(lǐng)域準(zhǔn)入準(zhǔn)營(yíng)、優(yōu)化文旅康養(yǎng)領(lǐng)域準(zhǔn)入準(zhǔn)營(yíng)、優(yōu)化制造業(yè)領(lǐng)域準(zhǔn)入PO營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)虧損、財(cái)務(wù)性投資比例偏高的上市公司進(jìn)行適當(dāng)限制，重點(diǎn)關(guān)注所有上市公司的前次募資使用情況并限制制，進(jìn)一步表明“活躍資本市場(chǎng)，市公共租賃住房申請(qǐng)家庭和單身居民收入財(cái)產(chǎn)限額如下：人均年可支配收入54000元(含)以下，申請(qǐng)家庭和單身居民財(cái)產(chǎn)限額為3人及以下家庭(含單身居民)財(cái)產(chǎn)66萬(wàn)元(含)以下，4人及以上家庭財(cái)產(chǎn)87萬(wàn)元(含)以下。陽(yáng)市住房公積金管理中心發(fā)布關(guān)于落實(shí)《住房公積金服務(wù)貴安新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的十條措施》的通知，其中提到萬(wàn)元。取住房公積金按月直付房租模式，并先行在保租房領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)。租住試點(diǎn)項(xiàng)目住房的公積金繳存人，可授權(quán)規(guī)模。商品住房項(xiàng)目可按棟辦理預(yù)售許可。開(kāi)發(fā)企業(yè)應(yīng)按照土地出讓合同約定的開(kāi)竣工時(shí)限進(jìn)行建設(shè)，屬地監(jiān)管須加強(qiáng)土地出讓開(kāi)竣工履約監(jiān)管，依法依規(guī)對(duì)逾期項(xiàng)目進(jìn)行處置。成都市住建局、成都市司法局印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化完善商品住房公證搖號(hào)有關(guān)規(guī)定的補(bǔ)充通知》。符合下列情形之一的，可不再實(shí)施公證搖號(hào)：(一)建筑面積在144平方米以上(不含144平方米)的房源；(二)取得現(xiàn)售備案意見(jiàn)書(shū)的項(xiàng)目。購(gòu)房家庭中至少有一名登記購(gòu)房人符合請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露5消費(fèi)預(yù)期，不斷釋放消費(fèi)內(nèi)需潛力，加快恢復(fù)市場(chǎng)消費(fèi)活力。精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，落實(shí)新發(fā)放首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整長(zhǎng)效機(jī)制，階段性放寬首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限。完善二套房認(rèn)定住房的，銀行業(yè)金融建商品住房支付首付款的資金壓力。通知提出，在鹽城市繳存住房公積金的繳存人及其家庭成員購(gòu)買(mǎi)鹽城市域內(nèi)新建商品住房且符合購(gòu)房提取條件的，可以憑已登記備案的《商品房買(mǎi)賣合同》(含《商品房買(mǎi)賣議定書(shū)》)，申請(qǐng)?zhí)崛”救思胺咸崛l件的家庭成員(配偶及未婚子女；未婚繳存人的父母)賬戶內(nèi)的住房公積金支付購(gòu)房首付款。及配偶)無(wú)住房公干康發(fā)展”部分提到實(shí)施首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策。居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)提南昌市城區(qū)購(gòu)買(mǎi)新建商品住房且不申請(qǐng)住房公積金貸款的，可申請(qǐng)?zhí)崛≠?gòu)房人賬戶內(nèi)的住房公積金支付貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，其中提到居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房，家庭成員在當(dāng)?shù)孛聼o(wú)成套住房的，不論是否已利用貸款購(gòu)買(mǎi)過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。政策解讀中提到，政策執(zhí)行時(shí)點(diǎn)以《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部中國(guó)人民銀行金融監(jiān)管總局關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房員在我市名下無(wú)成套住房的，不論是否已利用貸款購(gòu)買(mǎi)過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信確定經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買(mǎi)賣和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。鼓勵(lì)按照成交價(jià)格越高、服務(wù)費(fèi)率越易雙方共同承擔(dān)經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)不得收取任何未予標(biāo)明的費(fèi)用，不支配地位以不公平高價(jià)收取經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不得強(qiáng)制要求加入平臺(tái)的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一的經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得干預(yù)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)自主決定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、相關(guān)行業(yè)組織請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露6交所將國(guó)證監(jiān)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，鼓勵(lì)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)企業(yè)利用資本市場(chǎng)發(fā)展壯大。其中，抓住房市場(chǎng)這個(gè)牽一發(fā)而動(dòng)全身的領(lǐng)域，堅(jiān)決落實(shí)好支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的各項(xiàng)政策措施。保持房企股債融資債關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》，此次差別化住房信貸政策調(diào)整優(yōu)化的重點(diǎn)包括:一是統(tǒng)一全國(guó)商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策下限。不再區(qū)分實(shí)施“限購(gòu)”城市和LPR套住房利率政策下限仍請(qǐng)已有廣州、深圳、中山三個(gè)城市官宣執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”。借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房時(shí)，家庭成員在當(dāng)?shù)孛聼o(wú)成套住房的，不論是否已利用管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化我市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，提出居民家庭在。知》，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房時(shí)，家庭成員在東莞市名下無(wú)，”條措施”重磅發(fā)布，側(cè)重點(diǎn)在擴(kuò)大有效需求、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能、保障改善民生、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境四個(gè)方面。在促進(jìn)房地建筑業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展方面提出，支持剛性和改善性住房需求。支持各地因城施策適時(shí)調(diào)整限制性房地產(chǎn)政策措和首套房、二套房貸款利率，改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)優(yōu)惠，個(gè)人首套房”認(rèn)房不認(rèn)貸”等政策，放寬住房公積金提取策，指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)已售逾期難交付項(xiàng)目”保交樓”配套融資力度。建設(shè)管理委、市房屋管理局、人民銀行上海市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化我個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。通知規(guī)定，居民家請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露7庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房時(shí)，家庭成員在上海市名下無(wú)成套住房的，不論是否已執(zhí)行。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，即北京將在全市范圍內(nèi)執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”。通知稱，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款品住房時(shí)，家庭成員在本市名下無(wú)成套住房的，不論是否已利用貸款購(gòu)買(mǎi)過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)在成都市申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房時(shí)，家庭成員在成都市名下無(wú)成套住房，不論是否已利用貸款購(gòu)買(mǎi)過(guò)住房，銀行金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。和城鄉(xiāng)建設(shè)局官微消息，鄂州市推動(dòng)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化我市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，具體內(nèi)容如下。居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)在我市申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)行住房信貸政策。本通知自印發(fā)之日起施行。，居購(gòu)買(mǎi)過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。將中心城區(qū)范圍內(nèi)新購(gòu)的住房由“須取得不動(dòng)合同備案證明滿2年，且取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證后才能上市交易”。的購(gòu)房補(bǔ)貼。管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化我市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，提出居民家庭在。資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行、西安發(fā)布、土地情報(bào)公眾號(hào)、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心、上海證券報(bào)、重慶發(fā)布公眾號(hào)、成都住房公積金管理中心、南昌新聞網(wǎng)、觀點(diǎn)網(wǎng)、廈門(mén)市公積金中心、青島市住房公積金管理中心、太原市人民政府、中山市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局政務(wù)網(wǎng)、財(cái)聯(lián)社、香港發(fā)展局、新華網(wǎng)、財(cái)政部、央廣網(wǎng)、嘉興市住建局，信達(dá)證券研發(fā)中心請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露82.1房地產(chǎn)板塊萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)上漲2.14%，跑輸上證綜指0.12pct，?？毓?22.64%)、富力地產(chǎn)(17.65%)、新城發(fā)展(15.04%)、新大正(15.02%)、*ST中迪(14.98%)、我愛(ài)我家(10.99%)、張江高科(10.58%)、碧桂園(9.88%)；塊行情走勢(shì)(%)4.0%2.0%0.0%房地產(chǎn)(申萬(wàn))恒生地產(chǎn)建筑業(yè)上證指數(shù)2023/8/282023/8/292023/8/302023/8/312023/9/01資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心) 資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心業(yè)板塊漲跌幅(%)%電煤美機(jī)輕汽家計(jì)傳通建紡國(guó)有基電商鋼醫(yī)綜房社建石食交農(nóng)非公銀環(huán)子炭容械工車用算媒信筑織防色礎(chǔ)力貿(mào)鐵藥合地會(huì)筑油品通林銀用行保護(hù)設(shè)制電機(jī)材服軍金化設(shè)零生產(chǎn)服裝石飲運(yùn)牧金事理備造器料飾工屬工備售物務(wù)飾化料輸漁融業(yè)資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心2.2物業(yè)板塊本周(2023/08/28-2023/09/03)恒生物業(yè)服務(wù)及管理板塊上漲0.88%，跑輸恒生綜指(3.62%)、雅生活服務(wù)(3.09%)、中海物業(yè)(3.08%)、綠城管理控股(2.69%)、融創(chuàng)服務(wù)(2.08%)、正榮服務(wù)(0.83%)、越秀服務(wù)(0.32%)；、請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露9圖表6：本周物業(yè)板塊行情走勢(shì)(%)恒生物業(yè)服務(wù)及管理恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)恒生綜指%2023/08/302023/08/312023/09/01圖表8：本周物業(yè)股漲幅前9名(%)%業(yè)板塊漲跌幅(%)%公司公告內(nèi)容置業(yè)集團(tuán)%10期股息每股0.4港元生創(chuàng)展務(wù)置業(yè)設(shè)%%地產(chǎn)榮兆業(yè)%股份景悠活江股份11%%股金地集團(tuán)寶%展元，歸母凈利潤(rùn)4.84億元，扭虧為盈發(fā)展金融街虧損7.29億元，由盈轉(zhuǎn)虧ST景泰富集團(tuán)金輝控股金科股份產(chǎn)官茂服務(wù)12茂集團(tuán)股億元新城東和實(shí)控人提前終止減持計(jì)劃事變動(dòng)職駿先生的辭職報(bào)告質(zhì)押/解除質(zhì)押駁回正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化域獲取新能源項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)金科股份在需要更正、補(bǔ)充之處務(wù)境內(nèi)未上市股份申請(qǐng)全流通實(shí)施完成13ST及相關(guān)債項(xiàng)終止評(píng)級(jí)元主體變更登記申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票審核決定》江股份資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心143.1新房成交數(shù)據(jù)成交面積分別為57.62/158.79/43.23萬(wàn)平方米，同比變動(dòng)-21.46%/-6.97%/-38.46%，環(huán)比同比增速(%)30大中城市成交面積(萬(wàn)平)同比增速(%)環(huán)比增速(%)000000資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心市能級(jí)劃分商品房成交面積環(huán)比增速(%)-100%一線城市二線城市三線城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心市能級(jí)劃分商品房成交面積同比增速(%)250%200%150%100% 50% 0% -50%二線城市三線城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心2%同比增速(%，左軸)環(huán)比增速(%，右軸)1.0%-2%70大中城一線城市市-1.0%市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心比變動(dòng)動(dòng)-1.40%/-2.70%/-3.50%；80%/-0.50%/-0.40%。15及同比和環(huán)比增速同比增速(%)15城二手房成交面積(萬(wàn)平)同比增速(%) 環(huán)比增速(%)3000資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心市能級(jí)劃分二手房成交面積環(huán)比增速(%)一線城市二線城市三線城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心市能級(jí)分二手房成交面積同比增速(%)200%150%100% 50% 0% -50% 一線城市二線城市三線城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心速(%)同比增速(%，左軸)環(huán)比增速(%，右軸)-3%-0.8%70個(gè)大中城一線城市二線城市三線城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心3.3土地市場(chǎng)情況，同比變4.52%/1.86%/3.22%。積及同比增速00000土地供應(yīng)建面(萬(wàn)平)同比增速(%)-100%資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心積及同比增速00000土地成交建面(萬(wàn)平)同比增速(%)-100%資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心16圖表21：100大中城土地供需比(倍)供需比(倍)4.0資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心均價(jià)及溢價(jià)率0000成交樓面均價(jià)(元/平)成交土地溢價(jià)率(%)10%%資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心供需比土地供應(yīng)建面(萬(wàn)平)土地供應(yīng)建面同比增速(%)土地成交建面(萬(wàn)平)土地成交建面同比增速(%)0供需比(倍)城市二線城市三線城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心級(jí)劃分成交樓面均價(jià)及溢價(jià)率成交樓面均價(jià)(元/平)成交土地溢價(jià)率(%).0%00000城市二線城市城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心3.4庫(kù)存及去化1700015城庫(kù)存面積(萬(wàn)方)15城去化周期(周)806040200化周期8200二線城市庫(kù)存面積(萬(wàn)方)二線城市去化周期(周)80604020017化周期8200二線城市庫(kù)存面積(萬(wàn)方)二線城市去化周期(周)化周期1100三線城市庫(kù)存面積(萬(wàn)方)三線城市去化周期(周)期情況市存面積(萬(wàn)方)增速(%)(萬(wàn)方)期(周)化周期(周)47686108%23%市103439州%州.8門(mén)83%線城市資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心18融資情況增速0發(fā)行總量(億元)同比增速(%)資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心圖表31：債務(wù)償還規(guī)模及債務(wù)凈融資規(guī)模債務(wù)凈融資規(guī)模(億元)債務(wù)償還規(guī)模(億元)300000資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心4.2房企融資詳情券簡(jiǎn)稱發(fā)行人起始日期發(fā)行額(億)(年)發(fā)行利率(%)發(fā)行人性質(zhì)券類型口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司有企業(yè)有企業(yè)期融資券置業(yè)有限公司置業(yè)有限公司置業(yè)有限公司有限公司有限公司有企業(yè)期融資券MTN綠色)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司有企業(yè)公司債有限公司有企業(yè)期融資券資料來(lái)源：Wind，信達(dá)證券研發(fā)中心194.3房企信用情況公告發(fā)債主體事件存續(xù)債券級(jí)對(duì)象發(fā)生券債券余額券債券余額(億元)金地(集團(tuán))股份有限公司發(fā)債主體250AAA實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司20寶龍展期0AA+有限公司發(fā)債主體推遲評(píng)級(jí)00AA+集團(tuán)有限公司發(fā)債主體推遲評(píng)級(jí)8