醫(yī)藥行業(yè)面臨的競爭分析課件

標(biāo)題：

演講人：時間：醫(yī)藥行業(yè)市場分析標(biāo)題：演講人：時間：醫(yī)藥行業(yè)市場分析1醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題醫(yī)藥企業(yè)對IT解決方案的需求熱點(diǎn)競爭對手分析我們的機(jī)會我們的行動

目錄醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)狀目錄2醫(yī)藥企業(yè)的業(yè)態(tài)分類：醫(yī)藥工業(yè)：石家莊制藥、華北制藥等醫(yī)藥批發(fā)：上海醫(yī)藥集團(tuán)、中國醫(yī)藥集團(tuán)、北京市醫(yī)藥公司、廣州市醫(yī)藥醫(yī)藥零售：廣州健民、上海第一大藥店、北京西城藥總的金象大藥房醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)藥企業(yè)的業(yè)態(tài)分類：醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)狀3醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)狀（續(xù)）全國醫(yī)藥企業(yè)的數(shù)量 醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)：6，300家醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)企業(yè)：10，000家醫(yī)藥零售藥店：70，000家2000年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值：1,946億元人民幣

2000年醫(yī)藥工業(yè)銷售產(chǎn)值：1,438億元近幾年保持兩位數(shù)的增長醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)狀（續(xù)）全國醫(yī)藥企業(yè)的數(shù)量4醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢市場更加規(guī)范： 國家政策是“扶大扶優(yōu)”，隨著藥品法的頒布，醫(yī)藥市場更加規(guī)范化，對于醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)而言，GMP達(dá)標(biāo)是企業(yè)生產(chǎn)的必要條件；對于醫(yī)藥流通企業(yè)而言，GSP達(dá)標(biāo)是企業(yè)經(jīng)營的必要條件。例如：醫(yī)藥工業(yè)在2004年前要達(dá)標(biāo)GMP，否則取消牌照，這樣有半數(shù)約3,000家藥廠屆時被迫出局。醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢市場更加規(guī)范：5醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)一）競爭更加激烈外資早已進(jìn)入醫(yī)藥工業(yè)，已經(jīng)影響了醫(yī)藥工業(yè)的分銷模式。WTO要保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，使進(jìn)口平均關(guān)稅從12%逐步降為6%。現(xiàn)在一種制劑有40-100家藥廠生產(chǎn)的情況將不復(fù)存在。2003.1.1允許外資進(jìn)入醫(yī)藥商業(yè)的批發(fā)和零售行業(yè)，要求外資要在前三年銷售在20億美金以上，上年資產(chǎn)在2億美金以上?，F(xiàn)有的商業(yè)批發(fā)和零售企業(yè)不僅要面對現(xiàn)在國內(nèi)對手的競爭，更要面對來自國際的強(qiáng)勁對手的競爭。醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)一）競爭更加激烈6醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)二）合縱連橫，合并成為必然，馬太效應(yīng)明顯預(yù)計在未來5年左右的時間內(nèi)，國家將扶持建立5—10個年銷售額達(dá)50億元的特大型醫(yī)藥流通企業(yè)，建立40個左右年銷售額達(dá)20億元的大型企業(yè)，這些企業(yè)的銷售額要達(dá)到全國銷售額70％以上。然而2000年在行業(yè)排名前60家的大型企業(yè)集團(tuán)的銷售收入合計占全國醫(yī)藥行業(yè)銷售收入的33%。結(jié)果是必然是單個企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，覆蓋區(qū)域擴(kuò)大，經(jīng)營地點(diǎn)分散

醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)二）合縱連橫，合并成為必然，馬太效應(yīng)7醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)三）單品的毛利空間在減小隨著國家藥品指導(dǎo)價格的調(diào)整、以及部分地區(qū)和部分品種的價格放開，醫(yī)藥單品的出廠價和市場零售價之間的空間在縮小。如前一段武漢市場的價格戰(zhàn)，最大降幅40%，結(jié)果是擠壓上游企業(yè)的價格。由于醫(yī)藥原輔材料、能源、運(yùn)雜費(fèi)等價格不斷提升，一些野生植物藥材和珍貴稀有動物藥材日趨枯竭，短期內(nèi)難以尋找代用品，造成藥品生產(chǎn)成本的增加。醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)三）單品的毛利空間在減小8醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)四）醫(yī)藥連鎖零售市場份額迅速擴(kuò)大近年來，全國醫(yī)藥市場的批、零售結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化，醫(yī)藥商品零售額的比重已由過去的5%提高到15%以上，少數(shù)地區(qū)已上升到20%至30%。預(yù)計這種勢頭隨著醫(yī)療制度的改革和非處方藥制度的實(shí)行將還會進(jìn)一步擴(kuò)大。

醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（續(xù)四）醫(yī)藥連鎖零售市場份額迅速擴(kuò)大9醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（總結(jié)）隨著醫(yī)藥市場管理的規(guī)范、競爭的加劇，企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大、經(jīng)營場所物理位置的分散和距離的越來越遠(yuǎn)，單品獲利空間減小等諸多方面的影響，醫(yī)藥企業(yè)正處在巨大變革的歷史時期，勢必面臨前所未有的經(jīng)營和管理的新問題。如何在新的形式下首先生存繼而發(fā)展是每個醫(yī)藥企業(yè)不得不思考的新課題。醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展趨勢（總結(jié)）隨著醫(yī)藥市場管理的規(guī)范、競爭的加10醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題醫(yī)藥生產(chǎn)粗放的管理難以適應(yīng)發(fā)展的需要供應(yīng)部門與庫房脫節(jié)，積壓和停工待料現(xiàn)象時有發(fā)生，大采購分不清資金占壓的歸屬等，如貴州某廠生產(chǎn)成本核算不清，難以明細(xì)到批次，成本控制不力，難以響應(yīng)市場對價格的要求。多個計量單位管理的難點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)批記錄等管理混亂，難以達(dá)到GMP的要求信息孤島，如退貨、應(yīng)收帳款等難以控制

醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題醫(yī)藥生產(chǎn)粗放的管理難以適應(yīng)發(fā)展的需11醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題（續(xù)一）異地分支機(jī)構(gòu)管理失控如帳目混亂、丟貨現(xiàn)象嚴(yán)重、客戶隨著醫(yī)藥代表的跳槽而流失、銷售費(fèi)用管理滯后差異管理混亂，串貨和假冒難以鑒別原因：異地分支的信息反饋周期過長，手工管理造成1－1.5個月的信息滯后醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題（續(xù)一）異地分支機(jī)構(gòu)管理失控12醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題（續(xù)二）醫(yī)藥批發(fā)和零售面臨新問題無法做到單品核算，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。統(tǒng)一采購使中心庫房或配送中心管理復(fù)雜化，如采購品種、資金占壓歸屬、內(nèi)部競爭、核算單元的內(nèi)部結(jié)算、配貨周期縮短以及運(yùn)輸調(diào)度等等醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題（續(xù)二）醫(yī)藥批發(fā)和零售面臨新問題13醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題（總結(jié)）醫(yī)藥企業(yè)的需求傾向醫(yī)藥企業(yè)在應(yīng)對新環(huán)境而采取的多項措施中，企業(yè)信息化建設(shè)成為其中重要的組成部分。企業(yè)希望IT方案能夠協(xié)助規(guī)范生產(chǎn)和經(jīng)營的流程，加強(qiáng)對異地分之機(jī)構(gòu)的控制，通過企業(yè)信息化建設(shè)來配合和促進(jìn)企業(yè)的管理變革和貫徹。從而提升企業(yè)的市場競爭力。醫(yī)藥企業(yè)在管理上面臨的問題（總結(jié)）醫(yī)藥企業(yè)的需求傾向14醫(yī)藥企業(yè)對IT解決方案的需求熱點(diǎn)根據(jù)CCID-MIC（信息產(chǎn)業(yè)部計算機(jī)與微電子發(fā)展研究中心）相關(guān)材料，97至98年醫(yī)藥行業(yè)管理軟件系統(tǒng)需求增長率為59%，98至99年增長率為80%，預(yù)計后3年內(nèi)全行業(yè)平均增長率約為100%。醫(yī)藥企業(yè)對IT解決方案的需求熱點(diǎn)根據(jù)CCID-MIC（信息15醫(yī)藥企業(yè)對IT解決方案的需求熱點(diǎn)（續(xù)一）

醫(yī)藥行業(yè)管理軟件系統(tǒng)銷售統(tǒng)計及預(yù)測分析單位：萬元

增長率 59%80%100%100%100%

醫(yī)藥企業(yè)對IT解決方案的需求熱點(diǎn)（續(xù)一）醫(yī)藥行業(yè)管理軟件系16醫(yī)藥企業(yè)對IT解決方案的需求熱點(diǎn)（續(xù)二）醫(yī)藥工業(yè)分銷系統(tǒng)（含客戶關(guān)系管理）同樣適合于國內(nèi)或國外產(chǎn)品獨(dú)家代理的商業(yè)批發(fā)企業(yè)，如無錫中貿(mào)發(fā)、江蘇先聲藥業(yè)。醫(yī)藥連鎖零售系統(tǒng) 尤其是配送中心的系統(tǒng)，由于歷史原因多數(shù)醫(yī)藥公司的系統(tǒng)業(yè)含在里面醫(yī)藥生產(chǎn)系統(tǒng)值得注意的是部分信息化水平高的又包含多種業(yè)態(tài)的企業(yè)，進(jìn)一步的要求是一個綜合的集團(tuán)化的協(xié)同工作平臺。醫(yī)藥企業(yè)對IT解決方案的需求熱點(diǎn)（續(xù)二）醫(yī)藥工業(yè)分銷系統(tǒng)17競爭對手分析醫(yī)藥工業(yè)：SSA（天津史克、西安楊森等）、SAP（拜耳中國、廣州藥業(yè)制造等）、ORACLE（魯抗等）、INTENTIA（西南藥業(yè)），英克（石家莊制藥、云南白藥、廣州藥業(yè)分銷等）、和利時（倍達(dá)制藥）、和佳（東阿阿膠）競爭對手分析醫(yī)藥工業(yè)：18競爭對手分析（續(xù)一）醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)： 英克、無錫先鋒、協(xié)理商霸、打天下

連鎖零售 不計其數(shù)競爭對手分析（續(xù)一）醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)：19競爭對手分析（續(xù)二）競爭對手優(yōu)勢分析：在各自領(lǐng)域積累了用戶、積累了行業(yè)經(jīng)驗、在行業(yè)內(nèi)有一定的影響，產(chǎn)品趨于穩(wěn)定。如醫(yī)藥批發(fā)的英克、醫(yī)藥工業(yè)的SSA和和利時等。競爭對手分析（續(xù)二）競爭對手優(yōu)勢分析：20競爭對手分析（續(xù)三）競爭對手存在的問題：產(chǎn)品線不全，如廣州藥業(yè)的項目，生產(chǎn)SAP，分銷英克。產(chǎn)品、方案和服務(wù)存在缺陷，用戶叫苦不迭。公司本身規(guī)模和實(shí)力有限，浮浮沉沉，給用戶以不信任感，如SSA、和利時等。市場占有率都還比較小。競爭對手分析（續(xù)三）競爭對手存在的問題：21我們的機(jī)會對手存在的問題就是我們的機(jī)會。英克雖已占有醫(yī)藥企業(yè)管理信息系統(tǒng)第一的市場份額，但其用戶數(shù)也只占醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)的0.2%。我們的機(jī)會對手存在的問題就是我們的機(jī)會。22我們的機(jī)會（續(xù)一）這樣看來，在醫(yī)藥工業(yè)分銷（獨(dú)家代理的商業(yè)）醫(yī)藥生產(chǎn)制造醫(yī)藥連鎖零售以及集團(tuán)化的多業(yè)態(tài)的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面醫(yī)藥行業(yè)市場都還有很大的機(jī)會。別忘了醫(yī)藥包裝和醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)我們的機(jī)會（續(xù)一）這樣看來，在23我們的行動前期準(zhǔn)備行業(yè)特點(diǎn)和成功案例的提煉行業(yè)動態(tài)產(chǎn)品、方案、人員項目總結(jié)我們的行動前期準(zhǔn)備24我們的行動(續(xù)一）市場鋪墊：行業(yè)主管：國家醫(yī)藥監(jiān)督管理局，國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局醫(yī)藥處，各省、市醫(yī)藥監(jiān)督管理局行業(yè)活動：訂貨會、補(bǔ)貨會行業(yè)媒體：中國醫(yī)藥報，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報行業(yè)IT機(jī)構(gòu)：國家醫(yī)藥局信息中心，中國計算機(jī)協(xié)會醫(yī)藥行業(yè)分會我們的行動(續(xù)一）市場鋪墊：25我們的行動（續(xù)二）項目的發(fā)現(xiàn)：日常潛在客戶群的挖掘：行業(yè)統(tǒng)計資料（如：流通行業(yè)百強(qiáng)、工業(yè)百強(qiáng)、GMP、GSP分批達(dá)標(biāo)企業(yè)名錄等）不難獲得項目客戶的發(fā)現(xiàn)：遍布全國主要地區(qū)的4個大區(qū)和20多個分公司以及眾多的代理商是獲得一手信息的一個很大的保證電子政務(wù)的熱潮推動行業(yè)系統(tǒng)批量購買我們的行動（