置業(yè)項目運營管理內(nèi)訓成果分析報告

1柏莊置業(yè)項目運行管理內(nèi)訓結(jié)果分析匯報匯報人：

柏莊置業(yè)明源項目組時間：-08-10第1頁說明本【匯報】意在分析問題，不針對任何部門和個人。本【匯報】所包括內(nèi)容為柏莊置業(yè)項目管理現(xiàn)實狀況分析及相關優(yōu)化提議初步構(gòu)想，其主要為明源經(jīng)過管理層訪談、內(nèi)訓問卷調(diào)查、企業(yè)管理資料分析所獲取信息。值得注意是，每個部門、人員因為所處位置不一樣，看問題角度可能會有所差異，結(jié)論也必有所不一樣。我們所得出初步判斷，乃是基于我們經(jīng)驗和對企業(yè)整體認知。全部初步提議是望能給柏莊置業(yè)后續(xù)工作帶來分析及借鑒作用。在后續(xù)工作過程中，提議柏莊置業(yè)不停修正這些思緒，最終形成切實可行、更為詳細處理方案，以提升柏莊置業(yè)關鍵運行能力。本【匯報】全部提議并非最終結(jié)論。第2頁內(nèi)訓結(jié)果分析匯報二一三目錄柏莊置業(yè)項目運行管理管理訴求一柏莊置業(yè)項目運行管理管理訴求柏莊置業(yè)項目運行管理提升提議第3頁柏莊置業(yè)開啟項目運行管理背景摘自柏莊置業(yè)領導戰(zhàn)略發(fā)展目標講話第4頁項目運行管理是柏莊置業(yè)發(fā)展戰(zhàn)目標“儀表盤“加速資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率需求多項目運作需求規(guī)范化/標準化管理需求房地產(chǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)回報率，主要取決于銷售利潤率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和財務杠桿，而資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要取決于項目開發(fā)進度（項目計劃有效管控）好項目計劃管理和執(zhí)行是確保較高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要伎倆多項目同時運作，需要有效項目計劃體系為主要監(jiān)控伎倆支持項目計劃管理體系是房地產(chǎn)企業(yè)整合、調(diào)動、高效利用資源確保房地產(chǎn)項目開發(fā)中并行、專業(yè)配合、內(nèi)外接口多等特點，需要項目計劃來實現(xiàn)有效組織和協(xié)同伴隨規(guī)模擴大，高層決議、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，主要經(jīng)過項目計劃管理實現(xiàn)從人盯人個人行為，向基于計劃目標管理轉(zhuǎn)變柏莊置業(yè)迫切需要高效運作項目計劃管理體系現(xiàn)實中常見問題（柏莊問題匯總）表達企業(yè)關鍵戰(zhàn)略要求和項目運作思緒協(xié)調(diào)各專業(yè)和各維度，實現(xiàn)項目績效最優(yōu)準確反應項目實際運行情況過程預警功效考評激勵主要依據(jù)……僅相關注進度，與資金計劃、財務預算銜接不緊密各自為政，可執(zhí)行性差，難以考評缺乏分級管理標準，操作復雜，無效計劃多缺乏預警計劃過程監(jiān)控和評定不嚴格……柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求第5頁柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求集團城市企業(yè)項目部《項目運行指導書（全周期計劃）》《項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃》《關鍵節(jié)點監(jiān)控匯報》《項目季度經(jīng)營開發(fā)計劃》《項目月度經(jīng)營開發(fā)計劃》《主項計劃監(jiān)控匯報》《項目月度經(jīng)營開發(fā)計劃》編制、調(diào)整《月度計劃》編制、調(diào)整《專題計劃》WHY——評定風險、項目整體規(guī)劃（運行指導書）

重點監(jiān)控，確保企業(yè)整體財務表現(xiàn)、現(xiàn)金流WHAT——編制全周期、審批年度計劃HOW——主項計劃主導、年度計劃審批、過程計劃督促WHY——確保完成對集團承諾

重點監(jiān)控，并處理項目部權限外審批、調(diào)整WHAT——編制年度計劃、審批月度計劃HOW——主項計劃審核、年度計劃主導、過程計劃審批/監(jiān)控WHY——確保完成對企業(yè)承諾

形成詳細作業(yè)計劃，指導實際工作WHAT——參加細化年度計劃、編制月度/周計劃HOW——年度計劃參加、過程計劃編制/動態(tài)調(diào)整第6頁”集團城市企業(yè)項目部項目月度計劃項目年度計劃編制（至各分期關鍵節(jié)點）參加參加控制意見（確定關鍵節(jié)點）組織編制主項計劃參加主項計劃編制,細化到專題計劃審批專題計劃（上報主項計劃）審批項目主項計劃動態(tài)調(diào)整專題計劃，滾動編制月度計劃（審批專題計劃，上報主項計劃執(zhí)行匯報）月度計劃立案（考評主項計劃）專題/月度計劃、立案抓一級——主導控一級——審批看一級——知情/原因分析柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求第7頁柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求抓一級控一級看一級第8頁項目計劃管理集團領導關注

集團統(tǒng)一定義

監(jiān)控項目主項計劃里程碑事件項目職能責任人關注主項計劃按專業(yè)口深入細化

工程、配套、報建、設計、營銷等專題現(xiàn)場工程師負責

工程類專題計劃細化到單體樓棟

形象進度展示：“涂灰法”

集團關鍵節(jié)點計劃

項目主項計劃

專題計劃

樓棟施工計劃項目經(jīng)理負責

項目全生命周期、覆蓋各專業(yè)口工作計劃各職能部門間協(xié)同工作柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求第9頁即時生成“項目月度資金計劃”柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求深一層了解：計劃管理背后是管理協(xié)議項目計劃管理背后是管理項目標現(xiàn)金流第10頁項目開發(fā)計劃項目資金計劃項目經(jīng)營計劃開工地下結(jié)構(gòu)完工達預售條件（開盤）封頂集中入住可售資源及推出時間銷售收入資金支出計劃融資計劃結(jié)轉(zhuǎn)收入/成本經(jīng)營計劃（財務指標）分期開發(fā)規(guī)劃項目技術指標項目目標成本/動態(tài)成本1項目經(jīng)營目標23項目基礎信息項目成本實質(zhì)是：以項目節(jié)點計劃為關鍵進行項目運行過程管控柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求第11頁項目開發(fā)計劃項目資金計劃項目進度管理項目資金管理項目目標經(jīng)營性現(xiàn)金流年度資金預算月度資金計劃關鍵節(jié)點主項計劃專題計劃項目經(jīng)營計劃項目經(jīng)營開發(fā)計劃包含三個關鍵要素:經(jīng)營類指標銷售類指標現(xiàn)金類指標財務類指標柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求第12頁經(jīng)營計劃管控現(xiàn)金流管控項目利潤管控柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求第13頁柏莊置業(yè)開啟項目運行管理管理訴求第14頁內(nèi)訓結(jié)果分析匯報二一三目錄內(nèi)訓結(jié)果分析匯報二柏莊置業(yè)項目運行管理管理訴求柏莊置業(yè)項目運行管理提升提議第15頁內(nèi)訓結(jié)果分析匯報對此次內(nèi)訓您最大收益：計劃運行感念及框架結(jié)構(gòu)19%計劃運行分級管控51%金科案例：部門月度計劃和項目計劃承接36%龍湖案例：項目會議管理22%復選28%

總結(jié)：計劃運行分級管控，對柏莊置業(yè)計劃業(yè)務實施帶來了較大啟發(fā)?。▍藛T受益度百分比高達50%）第16頁內(nèi)訓結(jié)果分析匯報還希望在近期深入?yún)⒓油袠I(yè)哪些方面業(yè)務交流標桿企業(yè)成本管控實踐23%企業(yè)經(jīng)營計劃與全方面預算管控62%標桿企業(yè)采購管理實踐14%補充問題1%營銷體系管控，營銷專題計劃

總結(jié)：基于柏莊置業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標及績效牽引，企業(yè)對運行與管理戰(zhàn)略承接有很好意識，在同行中相對出眾！當前難點在于企業(yè)對實施思緒仍在探索中，缺乏一套成熟管理方法及實踐思緒！第17頁計劃運行管理方面所面臨迷惑？

意識類全員計劃運行意識不高，執(zhí)行效果慢缺乏指導，計劃和落實有偏差內(nèi)訓結(jié)果分析匯報為了計劃而計執(zhí)行，缺乏基于經(jīng)營目標計劃分解及“壓力傳遞”第18頁計劃運行管理方面所面臨迷惑？

執(zhí)行類執(zhí)行難度大，扯皮現(xiàn)象多，權責不明計劃調(diào)整頻繁消弱了管控力度，計劃趕不上改變?nèi)狈η爸眯?，協(xié)同難度大內(nèi)訓結(jié)果分析匯報第19頁計劃運行管理方面所面臨迷惑？編制類計劃編制難，銜接難計劃編制體系、流程不夠清楚內(nèi)訓結(jié)果分析匯報第20頁計劃運行管理方面所面臨迷惑？權責類權責不明，推諉較多分級管控較弱，執(zhí)行力待提升內(nèi)訓結(jié)果分析匯報第21頁施總：1、此次受益：計劃運行概念以及框架結(jié)構(gòu)，直接適合用于我工作！

2、當前柏莊置業(yè)管理戰(zhàn)略提升重點：企業(yè)經(jīng)營計劃和全方面預算管理，推進經(jīng)營計劃、現(xiàn)金流、動態(tài)利潤可控！3、希望以后能參加：走進標桿企業(yè)類交流活動和戰(zhàn)略規(guī)劃相關培訓！4、希望明源能給予幫助：與企業(yè)進行深入交流，借助明源行業(yè)經(jīng)驗幫助柏莊置業(yè)進行經(jīng)營計劃與全方面預算管理能力提升！內(nèi)訓結(jié)果分析匯報（依據(jù)高管實名制問卷，抽取部分高管）第22頁錢總：1、此次受益：計劃運行分級管控模式，直接適用于我工作！2、希望深入交流：企業(yè)經(jīng)營計劃和全方面預算管理！3、希望以后能參加：走進標桿企業(yè)類交流活動！4、希望明源能給予幫助：房地產(chǎn)行業(yè)運行管了解決方案及實施方法！內(nèi)訓結(jié)果分析匯報（）內(nèi)訓結(jié)果分析匯報（依據(jù)高管實名制問卷，抽取部分高管）第23頁趙總：1、此次受益：計劃運行分級管控模式及框架結(jié)構(gòu)，直接適用于我工作！2、希望深入交流：企業(yè)經(jīng)營計劃和全方面預算管理！3、希望以后能參加：走進標桿企業(yè)類交流活動！4、希望明源能給予幫助：房地產(chǎn)行業(yè)運行管了解決方案及實施方法！內(nèi)訓結(jié)果分析匯報（）內(nèi)訓結(jié)果分析匯報（據(jù)高管實名制問卷，抽取部分高管）第24頁內(nèi)訓結(jié)果分析匯報二一三目錄柏莊置業(yè)項目運行管理提升提議三柏莊置業(yè)項目運行管理管理訴求柏莊置業(yè)項目運行管理提升提議第25頁柏莊項目運行管理提升提議第26頁柏莊項目運行管理提升提議第27頁柏莊項目運行管理提升提議診療計劃運行“目標+體系”目標體系匯報模型組織流程企業(yè)運行管理目標是什么決議效率和質(zhì)量縱向、橫向工作界面及質(zhì)量業(yè)務協(xié)同與工作效率信息傳遞質(zhì)量構(gòu)建管理平臺會議規(guī)劃及會議卡片工具計劃模板及分級計劃PDCA專題計劃與部門計劃多級計劃反饋核實及運行匯報組織構(gòu)建及人才培養(yǎng)機制第28頁柏莊項目運行管理提升提議診療計劃運行“組織+職責”企業(yè)發(fā)展所處階段在哪里多區(qū)域多項目關鍵點操作型

·強有力運行管理樞紐

·跨層級、跨專業(yè)協(xié)同

·項目管理（工程背景）目標體系模型組織流程

·專職計劃經(jīng)理

·審閱計劃承接

·（施工）專題計劃監(jiān)控

·反饋計劃達成風險

·核實計劃執(zhí)行情況全國穩(wěn)定發(fā)展運行監(jiān)控型

·管理工具標準化

·投資發(fā)展背景

·投資收益+進度監(jiān)控

·強有力管理團體

·項目運行管理

·專職計劃經(jīng)理匯報第29頁柏莊項目運行管理提升提議診療計劃運行“流程+模型”流程制度是否含有可行性目標體系匯報模型組織流程不要過多干預項目企業(yè)工作明確要求時間、責任人前置且不可調(diào)整專題計劃“專員”不論“口頭”效率評定第30頁柏莊項目運行管理提升提議明確計劃分段地域企業(yè)操作指導運行管理檢驗表建立調(diào)整機制變處罰為獎勵前段（集團）、后段（地域）劃分考評版、執(zhí)行版計劃自上而下調(diào)整計劃自下而上調(diào)整運行獎實施細則每七天例行每個月例行非例行運行管