越南電動二輪車市場概況-2023-09-市場解讀

2023/8byJerron汽車出海，新能源轉型及智能網(wǎng)聯(lián)等。群內分享資料均為公開版，權利歸原作者所有，3WAuto僅分發(fā)做內部學習。東南亞二輪市場概況2008-2022年東南亞摩托車保有量（單位：百萬輛）資料來源：ASEANstats2022年東南亞國家摩托車銷量占比（%）24.5%單位:萬輛)印度馬律西亞賓越南二輪市場概況越南摩托車型式分類:各國市場份額:市場銷售:?2022年電動二輪銷售約50萬輛，整體摩托車約320萬輛。占比15%以上。?整體保有量7400萬輛，全球第四大市場。(前三為印度、中國、印度尼西亞)，其中本田占了3500萬輛。(不含無牌車)相關陸資投資越南:?傳統(tǒng)二輪，本田、雅馬哈占據(jù)90%以上。傳統(tǒng)二輪趨于飽和，電動二輪崛起。越南為目前東盟地區(qū)最大之市場。?鋰電池:國軒高科、天能電池?鉛酸電池:雄韜股份?預計到2025年，越南電動兩輪車市場將達到80億美元。?整車組裝廠:雅迪、三雅、新日、綠源越南摩托車通勤特征:車源:?越南市場電動二輪80%~90%是灰關進口(通過云南、廣西邊境)，正常程序不含電池之電動車進口關稅45%，增值稅10%。*灰色清關，就是不正常向海關申報，甚至不申報，通常透過清關公司與海關勾結，非正常通關手續(xù)、一般不向委托商提供報關單據(jù)。如果被查到，貨物輕者重新申報、或者退運，重則罰款、也有可能追求刑事責任，有可能扣貨，或者進行沒收拍賣，隱患很大。?雅迪于越南設廠，目標年產(chǎn)200萬臺。?電動二輪大小組車廠約50幾家。市場百家爭鳴，有正規(guī)軍也有游擊隊，但中國電動車占了大部分市場份額。越南二輪市場概況越南摩托車品類結構占比(2020):越南油摩使用需求特征政府政策&法規(guī):?越南制造和組裝兩輪車需要相關批準和認可證書才能進入市場，具體由第45/2012/TT-BGTVT號通知規(guī)定。在投放市場之前，進口兩輪車必須獲得由越南注冊局（VR）頒發(fā)的技術安全和環(huán)境保護檢查合格證書。?越南政府2017發(fā)布“禁摩令”，預計2030年后5個中央直轄市的部分地區(qū)限行或禁止摩托車，但對于支持銷售和生產(chǎn)的政策，以及充電基礎設施和電池交換系統(tǒng)的推進措施，目前還比較缺乏。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展:?越南內燃機(ICE)已經(jīng)發(fā)展數(shù)十年，國產(chǎn)化率高?？衫矛F(xiàn)有傳統(tǒng)二輪供應鏈，納入電池生產(chǎn)與其他電裝件企業(yè)，發(fā)展。?動力電池、控制器、電機等主要零件仰賴進口。如和依賴Bosch的進口電機，其他制造商依賴從中國大陸和臺灣進口的電機。?越南油摩產(chǎn)品特點:耐用消費屬性強，更新替換年限長，車速要求高。?問卷調查顯示，越南66%油摩7-10年更新替換，50KMm以上行駛車速要求占比76,40%。?消費者愿意以2000-300萬VN(約合人民幣6000-9000元)購買油摩。越南二輪市場消費者偏好「外觀造型」為越南消費者購買機車關鍵要素，外觀具歐式風格最受喜愛越南消費者傾向選擇不易髒掉、容易清洗的顏色，黑色為首選。其次是金黃紅(受中國文化影響)10有四家日系品牌，其中Honda受歡迎程度與其他品牌拉出一段距離。上班族仍以傳統(tǒng)燃油摩托二輪作為通勤交通工具，以品牌與競爭狀況(2021)?越南市場有超過30個品牌、250款車型的兩輪車在銷售。其中前十大品牌的市場份額占比高達98.6%，且以日本品牌為主，尤其是本田和雅馬哈，2020年市占率為87.6%。越南兩輪車供應鏈網(wǎng)絡集中在北部地區(qū)，前五大制造商的工廠主要分布在河內、永福省和河南省。?越南電動兩輪車市場由本土制造商主導，主要參與者包括：、、Dibao、Anbico、雅迪和小牛等。其中、、Anbico、雅迪、、自行車和均在越南設立制造工廠，集中在北部地區(qū)，中資企業(yè)里，雅迪于越南建立生產(chǎn)基地投資最大，新日與綠源也在越南設廠。越南電動二輪產(chǎn)品概述:1）車型：Anbico和雅迪的車型數(shù)量最多，其次是。目前越南大多數(shù)電動兩輪車車型是電動助力車，只有14款是電動摩托車（其中8款來自于）。2）電池：60%為鉛酸電池，16%為鋰電池，24%為石墨烯電池(均為雅迪)。3）續(xù)航：大多數(shù)電動車型號的最高速度范圍為40至50公里/小時，最快的電摩（）最高速度為99公里/小時。4）價格：落差較大，價格由1360萬越南盾（約合580美元）~8980萬越南盾（約合3820美元）。除了之外，大多數(shù)制造商的車輛價格中都包含電池。允許客戶選擇購買電池或按月租用電池，租賃費用根據(jù)客戶選擇的所需距離而有所不同。兩輪市場正在經(jīng)歷油轉電過程/燃油摩托車使用成本對比根據(jù)越南摩托車制造商協(xié)會（）6/27發(fā)布的信息，越南摩托車市場銷量急劇下降。本田、雅馬哈、比亞喬、鈴木、SYM等5家會員摩托車制造商2023年一季度合計銷量達634,688輛，環(huán)比下降23.1%，同比下降15.78%。摩托車制造商中，兩大市場領導者本田和雅馬哈的銷量均出現(xiàn)下滑。本田同比下跌12.3%，雅馬哈同比下跌25.5%。使用內燃機的摩托車市場面臨著電動摩托車的競爭壓力。本田和雅馬哈作為越南兩輪車市場的頭部品牌，但是其目前在越南部署的行動仍然有限，關鍵原因可能在于ICE兩輪車產(chǎn)品的高利潤，以及缺乏促進相關政策支持和法規(guī)。小結:越南電動兩輪車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上由市場驅動的，越南政府給予產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠待遇政策較為有限。市場尚缺乏強烈動機。?電摩替代油摩本質上是性能、電池安全性、成本經(jīng)濟性的均衡，性能差距，短期內無法完全替代125cc油摩。?問卷調查顯示，84%消費者愿意以2000萬VND以下購買電摩。?25%的消費者因鋰電池安全性問題不考慮購買電摩，鋰電電摩尚無法解決成本經(jīng)濟性及電池應用安全性問題。電摩品牌部分車型對比由本表可得知:?雅迪在越南市場以輕摩車型為主，為降低成本，采用石墨烯鉛酸電池。?小牛產(chǎn)品線同時包含電摩與輕摩，採用高端動力電池，車型共享但使用數(shù)量不同。?產(chǎn)品以高端電摩為主，均采用鋰電。鋰電池以租賃模式運營，電池租賃價格為264萬VND/年（約人民幣804元）。Vinfast公司簡介VinGroup經(jīng)營策略是越南最大的私人公司Vingroup集團旗下的車廠。?2017年成立，來自于幾個越南詞語的首字母縮寫，Vi?tNam（越南）Fongcách（風格）Antoàn（安全）Sángt?o（創(chuàng)造性）Tiênphong（先鋒）為越南第一家自主車企。創(chuàng)辦人潘日旺早年留學俄羅斯，后在烏克蘭開設餐館，發(fā)現(xiàn)當?shù)胤奖忝嫘枨笸?，引入市場后，隨之投資食品工廠自行制作，取得第一桶金。時值越南經(jīng)濟開始高速發(fā)展，便回國投入房地產(chǎn)事業(yè)。VinGroup旗下包括房地產(chǎn)、車業(yè)、交通、餐飲通路、娛樂、醫(yī)療等。?初期取得BMW技術，后與通用合作，2019推出小車型受到市場歡迎，并取得造車資質，2021年燃油車即取得越南11%市占率。戰(zhàn)略:2017-2019打磨基礎，并推出符合越南市場的車型。2020-2022加速電動化與智能化轉變?2022年宣布停售燃油車并發(fā)表EV車型，供應鏈以中國為主，先后與寧德時代、國軒高科(磷酸鐵鋰電池)等合資工廠。其EV車型甫上市即為所有競爭級別中的第一名汽車銷售商。2023向全球市場進軍?電動二輪于2018首發(fā)。產(chǎn)品策略走高端電摩，以2023車型Theon為例，售價6390萬盾(RMB1.9萬)，且不含電池。電池需每月另付35萬盾(RMB102元)作為租賃。?2023通過(特殊目的收購公司)方式于美國那斯達克掛牌上市，股價首日漲幅達254%。宣布Vinfast宣布在美國北卡羅來納州投資建立電動汽車工廠，第一階段投資20億美元，計劃2024年7月前建成投產(chǎn)。綜觀潘日旺的經(jīng)營策略有以下特點:?偏好實體投資?越南人觀念認為房子為生活必需品，實體房產(chǎn)可帶來安全感。因此投入公寓開發(fā)(VinHomes)、在河內從事大型商場、辦公大樓等建案(VinCom)。?隨著越南經(jīng)濟興起后，又投入旅游業(yè)，五星級酒店、豪華渡假村、海灘別墅、水上樂園、高爾夫等娛樂項目?依照食衣住行民生四大需求，潘日旺認為車子具有強大市場潛力。?透過”買合圈”哲學取得資源(買技術、外部合作、建立供貨商朋友圈)?2017投入造車，但零基礎無背景，潘的戰(zhàn)略路線為先做燃油車，再向智能化電動化轉型。透過與BMW合作取得上一代X5動力總成技術。并自德國移轉大部分工藝與設備。?第一款車造型找法拉利的設計工作室，動力總成與車架買BMW技術，工程與工藝研發(fā)靠代工巨頭麥格納，變速箱來自埃孚(BMW)。?第二款車以BMW底盤的基礎上，采用通用V8發(fā)動機，往豪華車發(fā)展。?2019年引進通用2016年冷門小車改裝以10萬RMB左右上市，取得成功。?2021發(fā)布電動汽車。并與寧德時代、國軒高科合資建廠。(藉此合作電池產(chǎn)業(yè)鏈也隨產(chǎn)品出歐美)越南機車貸款由于越南機車均價約6000~9000RMB，相對負擔較大，多數(shù)人均選擇購車貸款。機車貸款在越南被視為最具安全性的借貸之一。而越南經(jīng)濟的高度發(fā)展，利率居高，因此車貸利率相對高。是越南最大的消費金融公司之一，成立于2015年，是VPBankFinanceCompanyLimited的獨立公司。該公司在全國擁有超過1200萬客戶和23000個銷售點，包括摩托車經(jīng)銷商。2019年越南消費信貸規(guī)模將達到440億美元，消費信貸每年成長30%。越南本地、外資金融機構均進入此市場。如：韓國的新韓銀行(ShinhanBank)就花1.5億美金買下保德信金融(PrudentialFinance)；韓國樂天集團買下本土的Finance；日本的Saison取得49%的Finance股權，并改名為Saison；日本新生銀行(ShinseiBank)則跟越南軍隊銀行(股票代碼：MBB)合資發(fā)展；越南本土的盛旺銀行(VPBank，股票代碼：VPB)一年獲利百億臺幣，其中將近一半獲利是旗下的財務租賃公司貢獻。官網(wǎng)試算年化利率約20.9%(2023/8)Home是一家全球消費金融服務提供商，在越南運營，提供多種貸款產(chǎn)品，包括摩托車貸款。他們在越南擁有超過1000萬客戶和超過10000個銷售點。官網(wǎng)試算年化利率約19.95%(2023/8)?Saison財務租賃公司是胡志明市發(fā)展銀行(HDBank)的子公司。?在越南機車貸款有36%的市占率，排名第一。PrudentialFinanceVietnam是英國金融服務公司Prudentialplc的子公司。他們提供多種貸款產(chǎn)品，包括摩托車貸款。他們在全國擁有超過200家分支機構和超過200萬客戶。?Saison合作的對象是越南大型機車通路、以及大型家電賣場，在消費信貸市場里，放款余額1百多億臺幣，雖然不是規(guī)模最大的公司，卻是利潤率最高的。?在全國擁有超過1200萬客戶和23000個銷售點，包括摩托車經(jīng)銷商。官網(wǎng)試算年化利率約16.4%(2023/8)Finance是Saigon-Hanoi商業(yè)聯(lián)合股份銀行（）的子公司，提供多種貸款產(chǎn)品，包括摩托車貸款。他們在全國擁有超過200家分支機構和超過200萬客戶。油摩品牌市場主流車型踏板車彎梁車越南網(wǎng)約車營運商?2018/12在胡志明市和河內推出了beCar和。?2020/04擴展到了10個城市。越南用車環(huán)境使得二輪車為主要的網(wǎng)約車、貨運、快遞的載具。市場上目前以Grab與gojek獨大，另本土的Ahamove、新創(chuàng)、GSM也正搶占市場，目前越南該領域的規(guī)模預計到2022年將達到30億美元，2025年將達到50億美元。復合增長率為21%。?2021/01推出了CAKEbyVPBank(與VPBank合作推出的數(shù)字金融服務)。透過App進行轉賬、收款等交易，并透過人工智能與大數(shù)據(jù)分析改善消費者體驗，15分鐘內審批放貸，一年內客戶從2.4萬成長至160萬。?2021/01推出beFlight(App預定航班機票與優(yōu)惠折扣)?2021/03擴展到21個城市，并推出了be。?XanhSM的全名是GSMandSmartMobilityJSC，由和Vingroup創(chuàng)始人成立，注冊資本為3,000億越南盾。?該公司主要從事兩個領域：電動出租車和電動汽車和摩托車的租賃，投資規(guī)模為10,000輛汽車和100,000輛摩托車。?XanhSM車隊完全使用電動機車提供服務。?XanhSM也投資。通過金融合作伙伴，GSM將幫助的司機從使用汽油轉向使用電動汽車。?2015年成立。主要業(yè)務為本地貨運服務。超過300,000家店，覆蓋河內、胡志明市和其他7個城市。?AhaMove的強項是其技術工程師團隊，專門解決區(qū)域問題，為客戶和司機提供提高工作效率、最大化利益的工具，如SaaS運營管理軟件和優(yōu)化路線的地圖技術。?使用AhaMoveApp，可在河內和胡志明市內呼叫快遞員。在短時間內，快遞員接收貨物并快速送達，承諾時間為1-3小時（河內）和1-4小時（胡志明市），具體取決于服務。產(chǎn)品對策:在地化設計考慮點目標用戶側寫座位長度座高車身寬度二輪為主要交通工具，不論個人戶或企業(yè)戶都有載人與載貨需求。座位長度須滿足雙人乘坐以及載貨。年齡職業(yè)收入地區(qū)20~25越南男性平均身高165cm，女性154cm，需考慮人因工程。市區(qū)擁擠易堵車，考慮當?shù)卮┧笙锱枨螅嚿韺挾刃杩s減以增加靈活性。年輕上班族中間平均收入都會區(qū)域教育程度?？拼髮W輪徑后座選配件考慮需克服地面起伏與雨季水漥坑洞等道路問題，輪徑以14吋較佳。車架需預留常見之選配件鎖付改裝彈性，如后乘客腰靠，或物流快遞之后貨架。電池布局設計踏板置物需求考慮個人戶與企業(yè)戶對于電池需求差異，以雙電池槽，電池可單獨取出的空間設計擁有較高彈性。東南亞常見二輪載