中國白酒市場現(xiàn)狀

中國白酒市場現(xiàn)狀白酒歷史悠久，為世界六大蒸餾酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水〔占總量的98%99醬香型和兼香型五種類型。2007年我國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量494萬千升，同比增長24.38%。四川已經(jīng)替代山東成為我國第一大白酒生產(chǎn)地，占全國白酒總產(chǎn)量的17.5%。70%以上；而出廠價格5～3055%酒亦成為進展趨勢。2007年國內(nèi)白酒銷量485萬千升，略小于同期產(chǎn)量，處于攻略大于求的狀態(tài)。隨著人們對安康關(guān)注程度的增加，我國白酒消費呈現(xiàn)數(shù)量削減、度數(shù)降低的趨勢。而啤酒和葡萄酒等替代品的蓬勃進展，更壓縮了作為烈性酒的白酒的生存空間。從區(qū)域分布來看，我國北方地區(qū)居民白酒消費明顯高于收入水平更高的東、要變成有效需求的催化劑而已。30～55歲的男性是白酒消費的主力軍，而30歲以下男性由于選擇面較廣，消費占比并不高。自用和請客是最主要的購置動機，而用來送禮的人缺乏20%。口感、價格、品牌是影響人們白酒消費的最主要因素，調(diào)查結(jié)果也顯示精巧包裝也有助于購置。從價格方面來看，中低價格的白酒是消費的主流，而高檔白酒消費占比格外低。包裝和糧食是白酒產(chǎn)業(yè)最主要的生產(chǎn)本錢，分別占40%和20%左右。白酒制造業(yè)在面對極其分散的糧食和包裝物供給商時具有較強的討價還價力量，而對于白酒行業(yè)普遍存在的高毛利率，我們認為生產(chǎn)本錢并未我們關(guān)注的最主要因素。酒店照舊是白酒銷售的最主要渠道，當前白酒的零售終端價格一般相當于其出廠價的2有消滅劇烈的爭奪利潤的狀況。著名白酒生產(chǎn)企業(yè)對下游渠道亦具有肯定的議價力量。行業(yè)構(gòu)造：質(zhì)量全面提高行業(yè)集中度逐步提升“九五”以來，為適應(yīng)國民經(jīng)濟建設(shè)的總體要求，并提高白酒行業(yè)的投入產(chǎn)出比和綜合經(jīng)濟效益，國家對白酒行業(yè)制定了以調(diào)控和調(diào)整為根底的產(chǎn)業(yè)政策，“九五”期間白酒產(chǎn)量下降23%；“十五”期間，白酒產(chǎn)量下降，1984年白酒產(chǎn)量占飲料酒產(chǎn)量的45%，2006年白酒產(chǎn)量占飲料酒總產(chǎn)量降至8.6%，烈性酒在整個飲料酒的比例日趨合理?！笆濉逼陂g，國家提出了“以市場為導向，以節(jié)糧、滿足消費為目標走優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗、少污染、高效益”的道路，對白酒行業(yè)調(diào)整的力度加大。目前，白酒產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整已見成效，白酒質(zhì)量全面提高，行業(yè)集中度逐步提2003年白酒行業(yè)開頭緩慢復(fù)蘇，1999年，前20位白酒企業(yè)的年銷售收入只占整個行業(yè)的26%，利潤占行業(yè)的55%，到2006年前20位白酒企業(yè)銷售收入已53.73%，占利潤比重64.53%。從香型、酒度、酒質(zhì)看行業(yè)構(gòu)造。香型是依據(jù)白酒的感官品評和理化成份確定的典型。目前，我國白酒分為11種香型，其中主要包括貴州茅臺酒為代表的醬香型、以山西汾酒為代表的芳香型、以四川瀘州老窖為代表的濃香型、以廣西桂林三花酒為代表的米香型和兼香型等。在目前市場上，濃香型占主導地位，市場占有率在60%，芳香占12%，醬香占0.43%。近兩年，醬香型、芳香型的市場份額進展加快，尤其是醬香型的茅臺消滅了供不應(yīng)求的局面，市場份額〔銷售收入〕已上升到6%左右。以上的白酒已經(jīng)很少見。據(jù)統(tǒng)計，目前我國高度白酒占12%，中度白酒占59%，29〔1。據(jù)糖酒快訊市場調(diào)查中心的調(diào)查顯示，目前市場上較為暢銷的白酒品牌以38%vol和53%vol兩種為主，占據(jù)市場約九成份額。目前53%vol酒仍舊是產(chǎn)品的主流，此在肯定時期內(nèi)，53%vol白酒仍將受到消費者以及各種社交場合的青睞。白酒從酒質(zhì)上可分為：高檔白酒、中檔白酒和低檔白酒。從國家質(zhì)檢總局公布的1999～2006率為100%，中低檔酒抽查合格率平均在85%。依據(jù)協(xié)會最統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年高檔白酒銷量約占總數(shù)的1%，銷售收入約占白酒行業(yè)總數(shù)的15%左右。貴州茅臺和五糧液所占市場份額最大，所占的份額為整體高檔白酒的75%左右；其次則是國窖1573和水井坊，占10%左右的份額；劍南春集團東方紅高端白酒占高端市場3%-5%左右的份額。而其它一些品牌銷量則較小，年銷量不超過兩百噸。高中低檔白酒的產(chǎn)量和利潤分別呈“金字塔”和“倒金字塔”例小，但利潤約占50%,中檔白酒的比例和利潤均為35%，低檔白酒的比例最大，但利潤卻最小。從白酒企業(yè)數(shù)量及企業(yè)構(gòu)造看行業(yè)構(gòu)造。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國白酒企業(yè)約為18000家，其中獲生產(chǎn)許可證企業(yè)8799家，納入國家規(guī)格以上企業(yè)統(tǒng)計1026家。據(jù)中國釀酒工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計2006年規(guī)模以上白酒企業(yè)1026企業(yè)有138家，占13.4%，116家大中型企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入790.86億元，占行業(yè)的81.35%，利潤總額97.3697.3%構(gòu)造調(diào)整已取得初步成效。大、中型白酒企業(yè)以明顯的優(yōu)勢主導著我國的白酒市場，是帶動白酒進展的動力，是構(gòu)成行業(yè)的主體。2008年：金融危機負面影響消費快速減弱2008產(chǎn)地四川為例，具體表現(xiàn)為：消費預(yù)期快速減弱，白酒行業(yè)消滅了2003年以來的首次需求“不振”產(chǎn)品銷量大幅下降。自11產(chǎn)品均有較大幅度銷售滑坡，五糧液、國窖1573、水井坊各類高端名白酒銷量在北京、上海等重點區(qū)域分別下降了10%～30%不等。此外，名酒價格顯現(xiàn)回落，四川名酒高端產(chǎn)品在各地酒類批發(fā)市場價格下降幅度總體幾達10%，經(jīng)銷商信念明顯受挫。白酒市場壓力從今年第四季度起就表露無遺，估量2009年高端白酒銷量會萎縮20%，直到2010～201年銷售形勢將好轉(zhuǎn)。市場消費：高端市場還有巨大潛力依據(jù)CTR15個城市的爭論覺察，中國白酒市場白酒消費的消費人群構(gòu)成。退休人員、公司一般雇員和失業(yè)人員是白酒市場的消費主力。數(shù)據(jù)顯示，退休人員在白酒消費者中購置白酒數(shù)量最多，數(shù)量占有率高達34.7%26.6%和13.9%。可見，目前白酒的消費主力是休閑時間相比照較富有的人群，社會中低階層成就了很大一片中國白酒市場。消費的季節(jié)性趨勢。白酒作為中國傳統(tǒng)的酒類飲品，其消費特征表達出很強的季節(jié)性特點。依據(jù)不同季節(jié)和生活習慣的差異表現(xiàn)出節(jié)奏性的趨勢。冬季白酒銷售明顯旺于其他季節(jié)。數(shù)據(jù)顯示，比較嚴寒的1、2月份和11、12月份白酒消費數(shù)量占比是全年的42.41%，金額占比到達52.65%。其中，1月份白酒消費的數(shù)量占16.43%和30.15%暖，最適合冬季飲用。月份是全年白酒消費的最頂峰。由于1還是走親訪友時的禮品，白酒都是格外不錯的選擇。白酒消費市場的地域特征。北方城市是白酒消費的主要市場。在15個城市的白19.9%，金額占有率達17.5%分別為12.2%和15.6%1.72%，與北京形成鮮亮的比照。這種反差與不同地區(qū)人們對于酒的口味偏好有密不行分的關(guān)系。江南人喜好溫順的黃酒，北方人豪氣十足更偏愛濃烈的白酒，而這種口味差異在中國酒類市場上表現(xiàn)得格外明顯。白酒消費的渠道選擇。白酒消費者通常通過收取禮品免費獲得白酒產(chǎn)品。通過渠道數(shù)據(jù)顯示，通過收取禮品獲得白酒的數(shù)量占有率達17.81%，即白酒獲得各類渠道中，這局部人不需要有任何花費就能夠免費得到白酒產(chǎn)品，而這局部的消費金額占有率卻高達40%，兩個數(shù)字形成鮮亮比照，由此證明，作為禮品的白酒通常都比較高檔，其價格遠遠超過一般自飲白酒的價格。大型倉儲超市金額占有率高，雜貨店照舊具備強大的渠道競爭力。數(shù)據(jù)顯示，15.17%，但是這一渠道的數(shù)據(jù)量占有率卻居于其次，為19.6%。而在雜貨店購置白酒的數(shù)量占有率為28.7%，可以預(yù)見，雜貨店作為離消費者生活最近的一種商業(yè)渠道，在白酒消費領(lǐng)域具備極大的競爭優(yōu)勢。外資進入：中外資間的相互摸索2008年9(GoldmanSachsGroupInc.)完成對口子窖業(yè)25%股權(quán)的收購，這筆收購涉及的金額為5200萬美元(約折合人民幣3.55億元)，這是繼泰TCC、帝亞吉歐、軒尼詩、瑞典V%26S入主外鄉(xiāng)白酒企業(yè)后的又一筆外資并購。在全球流淌性缺乏的狀況下，高盛樂觀入主口子窖，證明白中國白酒行業(yè)存在著巨大的魅力。目前中國白酒市場的年銷量已經(jīng)突破千億元，且每年仍以12%的速度持續(xù)增長，其中高端白酒的增長速度更是到達20%以上。但是，由于文化和釀造工藝的差異，外資進入白酒行業(yè)的門檻較高，往往只能通過收購的方式進入。2005年，世界五百強之一的“泰國酒王”TCC出資55002006-帝亞吉歐受讓水井坊第一大股東四川全興集團43%的股權(quán)，通過此后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，目前帝亞吉歐已獲得四川全興集團49%的股權(quán)。這次收購是帝亞吉歐的戰(zhàn)略性投資，雖然沒有實現(xiàn)確定的控股，但可以通過此次投資介入到整個水井坊的運營和治理中，并作為中國整體戰(zhàn)略的一個補充。在此后的兩筆外資收購當中，中國白酒巨頭劍南春則成為了主角。2007年51億元的價格控股后者旗下的文君酒廠；2008年3月，劍南春再次出手，與瑞典V%26S合作天成祥，后者獲得51%的股權(quán)。兩個產(chǎn)品在合作后，一改以前的品牌形象。天成祥與文君酒的銷售價格一下被提到了600肩。軒尼詩和瑞典V%26S的合作模式承受的獨立運營，運用外資的品牌操作模式打造外鄉(xiāng)的白酒品牌，并通過軒尼詩和瑞典V%26S在國內(nèi)成熟的高端酒的銷售網(wǎng)絡(luò)徹底改造白酒的傳統(tǒng)銷售模式。但是軒尼詩和瑞典V%26S與劍南春的合作則存在較大的不確定性：首先中國白酒以中國文化為核心訴求，與洋品牌原有的推廣渠道和受眾人群具有肯定的差異化，且銷售的模式也有很大的差異。軒尼詩的文君酒雖然投入了一個多億的市場費用，但是目前效果微乎其微。與此相比，淮北口子酒業(yè)表示，“此次高盛入主口子窖則完全是出于財務(wù)投資，高”分析人士認為，高盛和口子窖的整合對于雙方來說成功率較高，但收益率相對穩(wěn)定，其實口子窖對于高盛的需求主要來源于資金。10億元到15的品牌。但是，從2006年開頭，口子窖的進展遇到了肯定的瓶頸，口子窖在華東地區(qū)的銷售受到了蘇酒的擠壓消滅了萎縮。假設(shè)口子窖想上的臺階，就需要對地區(qū)的銷售受到了蘇酒的擠壓消滅了萎縮。假設(shè)口子窖想上的臺階，就需要對整個體系進展調(diào)整，由此需要大量資金支撐。業(yè)內(nèi)人士認為，外資進入白酒行業(yè)以及白酒與外資的合作，都是雙方的一次摸索，很難在短期內(nèi)產(chǎn)生實質(zhì)性的效果。外資生疏中國白酒還需要很長一段過程，5年時間進展市場培育。由于中國白酒企業(yè)很多仍是地方的國有企業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，進入的門檻TCC集團在古井集團和西鳳酒公司的整體收購中均以失敗告終。北京白酒現(xiàn)狀分析為了更精準了解白酒產(chǎn)品的消費需求，競爭態(tài)勢和潛在的市場時機，使白酒生產(chǎn)企業(yè)能夠做到依據(jù)消費者的需求進展品牌傳播和產(chǎn)品市場推廣，最大限度降低白酒企業(yè)品牌和產(chǎn)品的市場營銷風險，快速提升產(chǎn)品的銷量，穩(wěn)健地做強品牌和做大市場規(guī)模。北京精準企劃于近期對北京白酒產(chǎn)品消費者需求做了一次專項、深入的市場調(diào)研。精準企劃市場調(diào)研部對調(diào)研問卷進展了專業(yè)的設(shè)計，并對被訪消費者在性別、年齡和收入等方面做了科學的配額。本次調(diào)研承受國際通行的CLT〔CentralLocationTest〕31295.2%4.8%96%以上，完全符合市場調(diào)研的準確度。北京精準企劃市場調(diào)研部運用SPSSforwindow11.5分析后得出調(diào)研數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。最終經(jīng)過精準企劃具有15數(shù)據(jù)的根底上進展全方位的歸納和分析，撰寫成《2009要結(jié)論。消費者自己喝的最多的白酒品牌在北京消費者自己喝的最多的白酒品牌中，紅星排在首位，占消費者選擇比率22.0%18.9%10.1%的提名率位居北9.5%.往下5.4%3.7%3.0%2.4%;其它白酒品牌合計25.0%.可見紅星、牛欄山等北京本地白酒品牌，仍舊占據(jù)消費這自己喝白酒品牌的主導位置。消費者最寵愛喝哪種香型的白酒41.4%;其次是最寵愛喝濃香型白33.8%;最寵愛喝米香型和醬香型白酒的消費者比率分別為8.6%和7.6%;寵愛喝混合香型白酒的消費者比率只有2.6%;分不芳香型白酒的消費6.0%.可見芳香型和濃香型白酒是最受消費者寵愛的兩種白酒香型。消費者喝的最多的白酒產(chǎn)品是哪個度數(shù)3838.9%45的白酒，占消費者選擇比率的19.5%;4014.2%5210.9%;568.3%;354.6%;其它度數(shù)的選擇比率很少。可見消費者喝的最多的白酒度數(shù)主要有38454052四種度數(shù)的白酒消費者認為好的白酒產(chǎn)品應(yīng)具備的核心條35.1%17.4%12.6%10.5%;年份和文化分別占8.47.9%6.25%;其它條件選擇比率很少?？梢钥闯?，口感好、質(zhì)量有保證、品牌知名度高、價格適合、年份久和有文化底蘊六個要素是消費者認為好的白酒產(chǎn)品必需具備的核心條件。消費者在家里和飯館喝白酒哪個多調(diào)查結(jié)果顯示，消費者在飯館喝酒次數(shù)多于在家里喝酒的次數(shù)。在飯館喝酒多的比率為54.9%;在家里喝的多的比率為45.1%.消費者在飯館喝酒的數(shù)量也要多54.3%45.7%.消費者認為購置自己喝的白酒多少錢一瓶最適宜21-50占34.6%;11-20元的比率為17.9%;51-80元的比率為15.9%;5-1012.3%;81-15012.0%;1506.0%.21-50消費者認為購置禮品白酒多錢一瓶最適宜20031.5%101-150元、81-100151-20017.7%