第二章信用服務(wù)機構(gòu)

第二章

信用服務(wù)機構(gòu)信用服務(wù)機構(gòu)簡介信用服務(wù)機構(gòu)主要業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹信用服務(wù)機構(gòu)的概念、分類國內(nèi)外著名的資信調(diào)查機構(gòu)國內(nèi)外著名的資信評級機構(gòu)國內(nèi)外著名的商賬追收機構(gòu)第一節(jié)信用服務(wù)機構(gòu)簡介一、信用服務(wù)機構(gòu)的概念、分類主要從事信用調(diào)查和評估、資信評級、信用管理咨詢、信用培訓(xùn)、商賬管理以及其他信用服務(wù)業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)，即合法生產(chǎn)和提供信用產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)。主要職責(zé)是為各類經(jīng)濟(jì)主體的信用活動提供專業(yè)化、社會化的服務(wù)，促進(jìn)整個社會信用活動高效、快速、規(guī)模發(fā)展。特點：獨立性、中立性和公正性。信用服務(wù)機構(gòu)的判別標(biāo)準(zhǔn)：主要看其業(yè)務(wù)是否對企業(yè)等授信者信用管理提供規(guī)避授信或賒銷風(fēng)險的技術(shù)支持。隨著風(fēng)險控制和轉(zhuǎn)移的工具和手段越來越多，凡是能夠在企業(yè)的“全程信用管理”（即事前防范、事中防范、事后補償）過程中幫助企業(yè)在任何階段上規(guī)避風(fēng)險或降低企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的機構(gòu)，都應(yīng)該被稱為信用服務(wù)機構(gòu)。傳統(tǒng)的信用服務(wù)機構(gòu)主要包括企業(yè)資信調(diào)查（俗稱：企業(yè)征信）、消費者信用調(diào)查（俗稱：個人征信）、資信評級和商賬追收?，F(xiàn)代信用服務(wù)機構(gòu)比傳統(tǒng)概念上的信用服務(wù)機構(gòu)更為廣義，出現(xiàn)了保理、信用保險、電話查詢票據(jù)、信用管理咨詢等，使得信用服務(wù)機構(gòu)成為具有12個分支的龐大隊伍。信用服務(wù)機構(gòu)信用信息服務(wù)類信用管理咨詢服務(wù)類調(diào)查類非調(diào)查類金融類非金融類企業(yè)資信調(diào)查消費者信用調(diào)查資產(chǎn)調(diào)查市場調(diào)查資信評級信用保險信用保理支票電話查詢信用擔(dān)保商賬追收信用管理咨詢信用管理培訓(xùn)信用信息服務(wù)主要是建立企業(yè)和個人的信用信息系統(tǒng)，在國家法律的規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下，開展信用信息的收集、處理、加工和提供服務(wù)的業(yè)務(wù)。信用管理咨詢服務(wù)依靠信用風(fēng)險管理等技術(shù)為信用交易的授信方提供服務(wù)和保障。信用服務(wù)機構(gòu)主要分布企業(yè)資信調(diào)查業(yè)（BusinessCreditlnvestigation）消費者個人信用調(diào)查企業(yè)（ConsumerCreditInvestigation)資產(chǎn)調(diào)查企業(yè)（AssetsResearch）商賬追收企業(yè)（DebtCollection）市場調(diào)查企業(yè)（MarketingResearch）資信評級企業(yè)（CreditRatingandEvaluation）保理服務(wù)企業(yè)（Factoring）信用保險企業(yè)（CreditInsurance）信用管理咨詢企業(yè)（CreditManagementConsulting）信用管理培訓(xùn)企業(yè)（CreditManagementTraining）二、國內(nèi)外著名的資信調(diào)查機構(gòu)

企業(yè)資信調(diào)查機構(gòu)消費者個人信用調(diào)查機構(gòu)（一）企業(yè)資信調(diào)查機構(gòu)國際：鄧白氏（美）、格瑞頓（荷蘭）、帝國征信公司（日本）；中國：中貿(mào)遠(yuǎn)大商務(wù)咨詢有限公司（商務(wù)部）、北京新華信商業(yè)信息咨詢有限公司（民營）、華夏國際企業(yè)資信咨詢公司（中外合資）、東方國際保理咨詢服務(wù)中心。鄧白氏公司(Dun&Bradstreet)簡介：鄧白氏公司是國際上最著名、歷史最悠久的企業(yè)資信調(diào)查類的信用管理公司，就其規(guī)模而言，堪稱國際企業(yè)征信和信用管理行業(yè)的巨人，成立于1841年，總部設(shè)在新澤西州的小城MurrayHill。1841年，鄧白氏公司創(chuàng)始人路易斯·大班(LewisTappan)在紐約成立了第一家征信事務(wù)所；1849年鄧白氏公司出版了全球第一本商業(yè)資信評級參考書；1900年出版了全球第一本證券手冊；1963年發(fā)明了鄧白氏編碼；1975年建立了美國商業(yè)信息中心；1990年起提供完整的商業(yè)信息服務(wù)；2000年起致力于電子商務(wù)的發(fā)展。

美國的4位總統(tǒng)：林肯、格蘭特、克里夫蘭和麥金力曾先后在鄧白氏公司供職。20世紀(jì)90年代鄧白氏集團(tuán)擁有15個子公司，其中包括全球最權(quán)威的資信評級公司穆迪公司、美國最著名的黃頁廣告公司丹尼雷公司和美國最大的市場調(diào)查公司尼爾森公司，在全球擁有375個分公司或辦事處，員工八萬多人，年產(chǎn)值達(dá)50多億美元。

2001年，鄧白氏集團(tuán)公司進(jìn)行改組，把鄧白氏公司和穆迪公司兩家公司分拆，分別成為獨立的上市公司。目前，鄧白氏公司在37個國家設(shè)有分公司或辦事處，在全球范圍內(nèi)向客戶提供12種信用產(chǎn)品、11種征信服務(wù)以及各種信用管理用途的軟件，還在50個國家和地區(qū)替客戶開展追賬業(yè)務(wù)。1994年，鄧白氏公司進(jìn)入中國，在上海設(shè)立鄧白氏國際信息(上海)公司，1996年又在北京設(shè)立了分公司。

鄧白氏全球數(shù)據(jù)庫：

鄧白氏公司的“全球數(shù)據(jù)庫”是全世界信息量最大的企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫，鄧白氏公司的信用產(chǎn)品和服務(wù)就是來源于這個數(shù)據(jù)庫。鄧白氏數(shù)據(jù)基地在美國東部，在全球37個分支機構(gòu)建有數(shù)據(jù)庫分基地，有三千多人從事數(shù)據(jù)的收集和加工工作。目前，鄧白氏全球數(shù)據(jù)庫擁有全球企業(yè)信息七千多萬條，覆蓋214個國家和地區(qū)，使用95種語言，181種貨幣。在全球擁有客戶15萬家，其中包括《財富》雜志500強中的80％和《商業(yè)周刊》全球1000強中90％的企業(yè)。數(shù)據(jù)庫不僅累積了多年收集的信息，而且每天以100萬次的頻率更新。

鄧白氏編碼系統(tǒng)：

鄧白氏編碼(D—U—N—SNumber)是鄧白氏公司信息庫及其信用分析系統(tǒng)所使用的編碼系統(tǒng)，由9位數(shù)字組成。每個鄧白氏編碼對應(yīng)的是鄧白氏全球數(shù)據(jù)庫中的一條記錄，它被廣泛用作一個標(biāo)準(zhǔn)工具，用來識別、整理、合并各個企業(yè)的信息。主要作用：管理現(xiàn)有客戶和潛在客戶檔案，識別企業(yè)家族族系，連接相關(guān)貿(mào)易伙伴，擴大商機；幫助客戶清理內(nèi)部檔案；整合企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫。

目前，鄧白氏編碼已經(jīng)被世界上50多個工業(yè)和貿(mào)易組織所接受，它也是一個國際標(biāo)準(zhǔn)的編碼體系。1989年，鄧白氏編碼被美國標(biāo)準(zhǔn)化組織（ANSI）接受；1991年被聯(lián)合國接受；1993年被國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）接受；1995年被歐洲共同體接受。服務(wù)內(nèi)容：注冊情況、企業(yè)背景、歷史沿革、負(fù)責(zé)人情況、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、付款記錄、友好往來、財產(chǎn)抵押及訴訟記錄、綜合評估等。（二）消費者個人信用調(diào)查機構(gòu)國際：益百利（Experian英)、Equifax(美）、TransUnion(美）（世界上最大的個人信用局）中國：上海資信有限公司、北京信用管理公司、北京匯誠征信咨詢服務(wù)有限公司、金誠國際資信評估有限公司。益百利（Experian英)：英國的TheGreatUniversalStoresPCL兼并了一直居消費者信用調(diào)查行業(yè)老大的美國TRW的消費者個人信用信息部門，然后，將其收購的公司與總部設(shè)在英國的征信公司CNN合并，組成了益百利公司。員工超2萬人，年產(chǎn)值超15億美元。其征信數(shù)據(jù)庫保存有近2億人的個人信用信息檔案。在數(shù)據(jù)庫中，消費者的良好信用記錄被永久保留，失信記錄要被保存6年9個月，破產(chǎn)信息保留9年9個月。除個人信用調(diào)查服務(wù)外，它還提供企業(yè)資信調(diào)查、不動產(chǎn)征信等服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容：個人付款記錄、收入、債務(wù)與開銷、職業(yè)、受教育程度、婚姻、年齡、處于分期付款狀態(tài)的資產(chǎn)、抵押記錄、民事訴訟記錄等。三、國內(nèi)外著名的資信評級機構(gòu)

國際：穆迪（Moody’s)、標(biāo)準(zhǔn)普爾(S﹠P）、惠譽（Fitch)；花旗銀行、大通摩根銀行、美洲銀行、美林證券、高盛投資銀行；IBM、福特汽車公司、通用電器。中國：中誠信國際信用評級有限公司、大公國際資信評估有限公司、上海遠(yuǎn)東資信評估公司、上海新世紀(jì)投資服務(wù)有限公司、聯(lián)合資信評估公司、深圳的鵬元資信評估有限公司全球著名的三大國際評級機構(gòu)；1975年，美國證券交易委員會SEC認(rèn)可穆迪公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾、惠譽國際為“全國認(rèn)定的評級組織”或稱“NRSRO”；據(jù)國際清算銀行（BIS)的報告，在世界上所有參加資信評級的銀行和機構(gòu)中，穆迪涵蓋了80%的銀行和78%的機構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)普爾涵蓋了37%的銀行和66%的機構(gòu)，惠譽涵蓋了27%的銀行和8%的機構(gòu)。穆迪：主權(quán)國家評級;標(biāo)普：企業(yè)評級；惠譽：金融機構(gòu)和結(jié)構(gòu)融資評級。四、國內(nèi)外著名的商賬追收機構(gòu)

國際：ABC公司、美國收賬協(xié)會中國：北京新華信商業(yè)風(fēng)險管理有限責(zé)任公司第二節(jié)信用服務(wù)機構(gòu)主要業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹信用服務(wù)機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)信用服務(wù)機構(gòu)的主要產(chǎn)品一、信用服務(wù)機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)征信機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)資信評級機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)商賬追收機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)（一）征信機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)征信機構(gòu)是專門從事資信調(diào)查業(yè)務(wù)（征信業(yè)務(wù)）的專業(yè)機構(gòu)。有廣義、狹義之分。狹義而論，征信機構(gòu)是指專門從事信用信息（征信數(shù)據(jù)）采集、處理、評價、傳播業(yè)務(wù)的信息服務(wù)專業(yè)企業(yè)。（《征信管理條例》第二次征求意見稿）廣義上的征信機構(gòu)包括資信評級機構(gòu)，即傳統(tǒng)意義上的征信機構(gòu)（《征信管理條例》第一次征求意見稿）。征信（CreditReporting）特指“以了解企業(yè)資信和消費者個人信用為目的的調(diào)查”。在操作上，征信包括對企業(yè)或個人的信用信息進(jìn)行采集、核實、處理、合法傳播的全過程，即征信包括企業(yè)征信和個人征信。《征信管理條例(第一次征求意見稿)》:

征信業(yè)務(wù)是指依法收集、整理、保存、加工個人、法人及其他組織的信用信息，并對外提供信用報告、信用評分、信用評級等的業(yè)務(wù)活動。征信機構(gòu)是指依法設(shè)立，從事前款規(guī)定的征信業(yè)務(wù)的法人?！墩餍殴芾項l例(第二次征求意見稿)》:

征信業(yè)務(wù)是指對個人和企業(yè)的信用信息進(jìn)行采集、加工整理，形成信用報告等征信產(chǎn)品向用戶提供的活動。

征信機構(gòu)是指依法設(shè)立，從事前款規(guī)定的征信業(yè)務(wù)的法人?！墩餍殴芾項l例(第一次征求意見稿)》:信用信息是指能夠反映個人、法人或其他組織信用狀況的信息，包括：基本信息身份識別、職業(yè)和居住地址等信息；信用交易信息在貸款、使用貸記卡或準(zhǔn)貸記卡、賒銷、擔(dān)保、合同履行等社會經(jīng)濟(jì)活動中形成的與信用有關(guān)的交易記錄；其他信息與信用狀況密切相關(guān)的行政處罰信息、法院強制執(zhí)行信息、企業(yè)環(huán)境保護(hù)信息等社會公共信息。1.企業(yè)資信調(diào)查業(yè)務(wù)企業(yè)資信調(diào)查，即企業(yè)征信，是指由專業(yè)信用服務(wù)機構(gòu)接受客戶的委托對被調(diào)查企業(yè)的資信狀況進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查和評估，并提供資信調(diào)查報告的信用服務(wù)方式。企業(yè)資信調(diào)查報告包括：標(biāo)準(zhǔn)(或普通)資信調(diào)查報告、深度資信調(diào)查報告、專項調(diào)查報告、后續(xù)報告等。

2.消費者個人信用調(diào)查業(yè)務(wù)消費者個人信用調(diào)查俗稱個人征信，是指由專業(yè)信用管理機構(gòu)對個人信用狀況進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查和評分，并提供消費者信用報告的信用服務(wù)方式。

消費者信用調(diào)查的主要產(chǎn)品有兩類：一是消費者信用調(diào)查報告，二是依據(jù)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生的信用評分。（二）資信評級機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)資信評級，又稱資信評估，或信用評級，是指專門從事信用評估的獨立的社會中介機構(gòu)，對債務(wù)人到期能否償還債務(wù)本息的能力和意愿進(jìn)行的綜合評價，并用簡明的評級符號表示其違約風(fēng)險和損失的嚴(yán)重程度。信用只能由第三方評級

政府及有關(guān)部門對企業(yè)評信用等級不符合法律法規(guī)規(guī)定；金融機構(gòu)對企業(yè)評信用等級只能內(nèi)部使用，不得向社會公布；商會協(xié)會對企業(yè)評信用等級不符合信用評級的基本要素和要求。服務(wù)內(nèi)容：

?債務(wù)人評級（obligorratings）,針對證券或金融契約的發(fā)行主體整體信用狀況的評價，主要包括主權(quán)國家評級、工商企業(yè)評級、金融機構(gòu)評級等；?債項評級（facilityratings）,又稱載體評級或契約評級，主要針對發(fā)行主體發(fā)行的特定金融工具展開評級。主體評級：信貸企業(yè)信用評級（1997年）企業(yè)集團(tuán)評級（2003年，復(fù)星集團(tuán)、紫江集團(tuán))中小企業(yè)評級(2004年）擔(dān)保機構(gòu)評級（20064年）解決中小企業(yè)融資難問題

債券評級：

短期融資券評級（2005年開始）企業(yè)債券評級（始于1993年）可轉(zhuǎn)換債券評級（2001年）公司債評級（2007年）金融機構(gòu)債券評級（2004年）資產(chǎn)證券化評級（2005年）中期票據(jù)評級信用評級與資信調(diào)查的聯(lián)系與區(qū)別

聯(lián)系：都是解決不同市場主體之間信息不對稱的有效工具，資信評級活動是屬于征信活動的高級階段。

區(qū)別：（1）信用評級的目的是揭示評級對象的信用風(fēng)險；資信調(diào)查的目的是幫助委托方了解被調(diào)查對象的經(jīng)營、管理情況或其他專門信息。（2）信用評級主要應(yīng)用在債券市場、銀行信貸風(fēng)險控制等資本市場領(lǐng)域；資信調(diào)查可應(yīng)用于各種類型的交易活動之中。（3）信用評級側(cè)重于對企業(yè)未來的償債能力和意愿進(jìn)行分析和預(yù)測；資信調(diào)查更偏重于被調(diào)查對象實際情況的調(diào)查和核實。（4）信用評級大多是接受評級對象的委托，評級對象主動配合如提供必要的評級資料、安排人員訪談等，是信用評級的先決條件；而資信調(diào)查往往是委托方委托征信機構(gòu)對其他市場主體進(jìn)行調(diào)查，被調(diào)查對象主動配合與否并不重要。

根據(jù)國際通行的“四等十級制”評級等級，我國企業(yè)信用評級可以分為：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D。AAA為最高級，D為最低級，每個等級上用“+”、“-”符號進(jìn)行微調(diào)。標(biāo)準(zhǔn)普爾穆迪惠譽長期債短期債長期債短期債長期債短期債AAAAA+AAAA-A+AA-BBB+BBBBBB-BB+BBBB-B+BB-CCC+CCCCCC-CCCDA-1+A-1+A-1+A-1+A-1A-1A-2A-2A-2/A-3A-3BBBBBBCCCCCDAaaAa1Aa2Aa3A1A2A3Baa1Baa2Baa3Ba1Ba2Ba3B1B2B3Caa1Caa2Caa3CaCP-1P-1P-1P-1P-1P-1P-2P-2P-2/P-3P-3AAAAA+AAAA-A+AA-BBB+BBBBBB-BB+BBBB-B+BB-CCC+CCCCCC-CCCF1+F1+F1+F1+F1+F1F1F2F2F2/F3F3BBBCCCCCCCAAA最高的評級，表示受評者具有極佳的償債能力，而且此能力不太可能因可預(yù)見的不利事件而受損

AA與AAA等級債券只有小部分差異，表示受評者具有良好的償債能力，可預(yù)見的不利事件不致產(chǎn)生重大的不利影響。A受評者可能因經(jīng)濟(jì)狀況及經(jīng)營環(huán)境變遷而有負(fù)面影響，惟其償債能力仍佳。BBB受評者的償債能力尚佳，惟受經(jīng)濟(jì)狀況及經(jīng)營環(huán)境變遷影響，可能削弱償債能力，是投資級債券中信用強度最低者。BB自本級以下列屬投機級。如遇重大而持續(xù)的不確定狀況，可能危及機構(gòu)的償債能力，但可能獲得必要的財務(wù)支援。B目前尚具償債能力，然而一旦財務(wù)、業(yè)務(wù)或是經(jīng)濟(jì)狀況逆轉(zhuǎn)，都可能損及其償債的能力或意愿CCC目前已快到償債違約邊緣，尚能按時履約，主要是靠市場需求在支撐CC已極度逼近償債違約邊緣C指未能支付利息收益?zhèn)?，或是雖然尚未正式宣布違約，但已有若干債務(wù)或是其他類似糾紛發(fā)生了。D已有償債違約事情發(fā)生。

標(biāo)準(zhǔn)普爾的中長期債券等級符號系統(tǒng)

Aaa此等級債券為品質(zhì)最佳的債券，投資風(fēng)險很低，一般被視為優(yōu)良債券。其債券利息受發(fā)行企業(yè)特別穩(wěn)定的營業(yè)盈余保障，債券本金也受保障。雖各種不同保障因素可能會改變，但是傷害債券級本地為的可能性極低。Aa此等級債券為高品質(zhì)的債券，與Aaa等級同被視為最高級債券。因為營業(yè)盈余不若Aaa等基債券，或保障因素變動可能性較大，或其他因素顯示長期風(fēng)險偏高，致Aa債券評級略遜于Aaa等級債券。A此等級債券償付債券本金及利息的保障因素尚屬適當(dāng)，但是未來可能發(fā)生變化，屬于中上等級。Baa此等級債券為中級債券，償付債券及利息的保障因素尚屬適當(dāng)，但就長期而言，較確定的保障因素并不可靠，本質(zhì)上具有投機性。Ba此等級債券具有投機性，償付債券本金及利息的保障因素尚屬適當(dāng)，但未來不論時機好壞與否，均未具備完全的保障性。B此等級債券為缺乏適合投資特性的債券，本息償付與其他契約條款能夠依約履行的保障很小。Caa此等級債券屬評級差的債券，可能有債券契約無法履行，或債券本息無法償還的危險性。Ca此等級債券為具高度投機性的債券，常有債券契約條款未獲履行，或是其他顯著缺點。C此等級債券為最低等級的債券，其投資地位展望極差。穆迪的中長期等級符號系統(tǒng)

A-1短期清償能力強。A-2短期清償能力佳。A-3短期清償能力尚適當(dāng)。B具備投機性。受評者目前仍有償債能力，但存有不確定因素，可能損及其清償能力。C受評者無法保證債務(wù)的清唱，其償債能力須視業(yè)務(wù)、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)狀況是否有利而定。D已有違約情況發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)普爾的短期評級等級符號

Prime-1短期清償能力強Prime-2短期清債能力佳Prime-3短期清債能力尚可接受NorPrime其他穆迪機構(gòu)的短期評級等級符號

標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評級系統(tǒng)AAA 還本付息能力極強AA 還本付息能力很強A 還本付息能力強BBB 還本付息能力足夠BB 還本付息能力脆弱B 還本付息能力很脆弱CCC 目前還本付息能力脆弱CC 目前還本付息能力很脆弱C 已提出破產(chǎn)呈請D 債務(wù)違約‘AA’至‘CCC’評級可能附有‘+’號或‘-’號

評級等級粗分表

高級品質(zhì)債券投資級債券次標(biāo)準(zhǔn)級債券投機級債券標(biāo)準(zhǔn)普爾AAA、AAA、BBBBB、BCCC~D穆迪Aaa、AaA、BaaBa、BCaa~C研究對象為9,769個受評級企業(yè)發(fā)債人15年里的情況

標(biāo)準(zhǔn)普爾的研究發(fā)現(xiàn)：信用質(zhì)量與債務(wù)違約存在相關(guān)性

債務(wù)違約率與評級惠譽評級惠譽信用等級與違約率

20年10年5年1年（三）商賬追收機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)商賬追收（DebtCollection）原意是指企業(yè)的壞賬追收，但隨后這個詞的含義發(fā)生了變化，大多數(shù)企業(yè)習(xí)慣于將內(nèi)部賬款管理和追收叫做應(yīng)收賬款管理，而將委托外部專業(yè)機構(gòu)收賬稱為商賬追收，這時，商賬追收的含義逐步演變?yōu)椤拔袑I(yè)機構(gòu)收賬”。隨著信用行業(yè)的不斷發(fā)展，商賬管理追收服務(wù)的內(nèi)容從單純的追賬擴大到替客戶從事合同管理、賬齡管理、逾期應(yīng)收賬款管理等。二、信用服務(wù)機構(gòu)的主要產(chǎn)品企業(yè)征信報告產(chǎn)品消費者信用調(diào)查報告?zhèn)€人信用評分企業(yè)資信評級報告（一）企業(yè)征信報告產(chǎn)品

普通版企業(yè)資信調(diào)查報告√后續(xù)報告√企業(yè)基本信息√企業(yè)資深調(diào)查報告√專項問題調(diào)查報告風(fēng)險指數(shù)報告√企業(yè)家族調(diào)查報告國際供應(yīng)商評價報告付款分析報告行業(yè)狀況調(diào)查報告國家風(fēng)險調(diào)查報告√

普通版企業(yè)資信調(diào)查報告

歐洲風(fēng)格的企業(yè)征信報告報告欄目主要有：①機構(gòu)基本信息②資產(chǎn)或凈值③行業(yè)分類和產(chǎn)業(yè)簡介④在業(yè)界地位和同行評價⑤信用價值分析歐洲風(fēng)格報告的優(yōu)點

：內(nèi)容簡潔；除基于事實的客觀情況外，征信機構(gòu)會給出綜述性評價；提供授信額度的建議。歐洲風(fēng)格報告的缺點：報告內(nèi)容較為簡單，有些重要的調(diào)查項目，如財務(wù)報表、企業(yè)財務(wù)報表分析等未包含在內(nèi)；缺乏交易核實信息和銀行意見；較少提供調(diào)查對象的業(yè)務(wù)內(nèi)容及其展望方面的信息。美國風(fēng)格的企業(yè)征信報告

①機構(gòu)基本信息：注冊信息、注冊資金、企業(yè)歷史、員工人數(shù)等。②財務(wù)報表③付款記錄④與銀行的往來記錄⑤訴訟記錄和其他公開記錄⑥行業(yè)分類⑦經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)量⑧進(jìn)出口情況⑨經(jīng)營者介紹⑩評級和風(fēng)險指數(shù)美國風(fēng)格的企業(yè)征信報告的優(yōu)點：內(nèi)容具體翔實，可讀性強，風(fēng)險指數(shù)等量化指標(biāo)的技術(shù)含量最高，對企業(yè)活動及交易狀況均能作出詳細(xì)的描述。美國風(fēng)格的報告缺點：不簡潔、符號系統(tǒng)復(fù)雜，需要對客戶讀報告的訓(xùn)練，缺乏對被調(diào)查對象信用價值的文字評價；除提供給歐洲的報告之外，沒有對授信額度提出建議；強調(diào)“現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)”原則不夠。亞洲風(fēng)格的企業(yè)征信報告

①公司基本信息：注冊成立日期、注冊地址、營業(yè)地址、注冊資金、實到資金等。②企業(yè)類型和所有制③經(jīng)營者背景介紹，有時包括股東。④企業(yè)財務(wù)報表，缺乏時會給出估計其財務(wù)狀況的其他相關(guān)資料。⑤銀行往來記錄⑥行業(yè)類別及營業(yè)概況⑦付款記錄及往來廠商情況⑧訴訟記錄和其他公共記錄⑨動產(chǎn)或不動產(chǎn)的抵押擔(dān)保記錄⑩被調(diào)查對象的信用價值綜合評述亞洲風(fēng)格的報告的優(yōu)點：內(nèi)容上更加細(xì)膩，更注重使用者讀報告的方便；注重信息核實，堅持“現(xiàn)地現(xiàn)認(rèn)”原則，征信業(yè)務(wù)操作上著重實地拜訪；文字描述多，且對財務(wù)數(shù)據(jù)的分析也相當(dāng)重視，不乏圖文并茂；資料更新快速，時間落差較短。亞洲風(fēng)格報告的缺點：技術(shù)含量不及美國風(fēng)格的報告，數(shù)學(xué)模型技術(shù)上的投入非常不夠，量化指標(biāo)的種類少，預(yù)測的精確度低。后續(xù)報告

后續(xù)報告也稱客戶信用跟蹤報告，是普通版企業(yè)資信調(diào)查報告的后續(xù)服務(wù)。凡訂購普通版企業(yè)資信調(diào)查報告的客戶，在此后的一年內(nèi)，只要被調(diào)查對象的信息有變化，征信機構(gòu)將免費提供給客戶更新的調(diào)查報告，使得客戶繼續(xù)掌握被調(diào)查對象的機構(gòu)變化情況。根據(jù)征信數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)更新頻率和財務(wù)報表的上報次數(shù)，對于發(fā)達(dá)國家的調(diào)查對象，每三個月提供一次后續(xù)報告。后續(xù)報告服務(wù)的有效期為一年。企業(yè)基本信息

一種最簡潔形式的企業(yè)資信調(diào)查報告。這種報告提供企業(yè)的背景信息，以工商注冊信息為主?？蛻粲嗁徠髽I(yè)基本信息，主要目的在于核實客戶的真實性或與被調(diào)查對象取得聯(lián)系。征信機構(gòu)可以通過網(wǎng)上提供。

企業(yè)資深調(diào)查報告

相對于標(biāo)準(zhǔn)版本普通調(diào)查報告，這種報告更深入對被調(diào)查對象進(jìn)行調(diào)查，主要在資產(chǎn)、較長歷史階段中政府對被調(diào)查對象的批示和授權(quán)、土地使用權(quán)、經(jīng)濟(jì)糾紛、人事變動、財務(wù)分析、供應(yīng)商調(diào)查等方面進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，注重的是事實，并不增加許多數(shù)學(xué)方法的數(shù)據(jù)處理。深度調(diào)查報告主要用于企業(yè)并購、法律訴訟、企業(yè)拍賣、搶奪大客戶、重大項目的合作等目的。風(fēng)險指數(shù)報告

盡管各征信機構(gòu)都制作風(fēng)險指數(shù)，但鄧白氏機構(gòu)的風(fēng)險指數(shù)是專門針對中國市場開發(fā)的產(chǎn)品，并作為單獨一種報告產(chǎn)品推向市場?；趯χ袊髽I(yè)進(jìn)行大樣本分析，鄧白氏機構(gòu)于1999年推出這種產(chǎn)品。該產(chǎn)品可以幫助企業(yè)將中國企業(yè)進(jìn)行排序，幫助企業(yè)識別那些信用值較低的機構(gòu)。風(fēng)險指數(shù)報告幫助企業(yè)迅速評估被調(diào)查企業(yè)相對于其他企業(yè)的風(fēng)險，并預(yù)測企業(yè)的技術(shù)性破產(chǎn)。國家風(fēng)險調(diào)查報告

這種報告提供大量的商業(yè)數(shù)據(jù)和被調(diào)查國家的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。這種報告可以用作海外投資、國際貿(mào)易的決策參考。案例分析：新華信信用報告企業(yè)信用報告：內(nèi)容包括企業(yè)注冊資料、歷史沿革、管理人員、財務(wù)狀況、信用記錄、產(chǎn)品及產(chǎn)量、銷售情況、采購情況、進(jìn)出口情況、商標(biāo)專利、行業(yè)背景、行業(yè)對比分析、信用等級、基準(zhǔn)信用額度等二十多項內(nèi)容。企業(yè)信用報告廣泛被銀行、信貸保險和商業(yè)信貸提供者用于評估目標(biāo)公司的信貸能力和風(fēng)險。企業(yè)注冊報告：提供目標(biāo)公司的法定名稱、注冊地址、注冊資本、實收資本、法定代表人、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、股東、股份等資料，可用于快速確定目標(biāo)公司身份、判斷其資本能力和股東背景。企業(yè)信用概覽：僅提供在線服務(wù)，其內(nèi)容包括益百利模型計算的財務(wù)風(fēng)險概覽指數(shù)、聯(lián)系信息、主營業(yè)務(wù)、多種財務(wù)指標(biāo)的對比與排名。可用來快速分析目標(biāo)公司的信用狀況和經(jīng)營狀況。企業(yè)概覽：僅提供在線服務(wù)，其內(nèi)容包括目標(biāo)公司的聯(lián)絡(luò)方式、產(chǎn)品和服務(wù)、主要財務(wù)數(shù)據(jù)等概要信息。其特點是價格低廉。主要用于評估小額信用交易風(fēng)險、篩選目標(biāo)客戶或者搜集特定行業(yè)主要企業(yè)的基本資料等。企業(yè)認(rèn)證報告：提供目標(biāo)公司的法定名稱、注冊地址、注冊資本、實收資本、法定代表人、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、最近年檢時間、業(yè)務(wù)聯(lián)系人等資料，可用于快速確定目標(biāo)公司合法性、以及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人是否經(jīng)過目標(biāo)公司授權(quán)許可。深度信用報告在標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)信用報告的基礎(chǔ)上對目標(biāo)公司的歷史背景、業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況、行業(yè)狀況等方面進(jìn)行更加翔實的調(diào)查和分析。深度信用報告內(nèi)容非常翔實，調(diào)研周期長，價格也較高，主要用來評估重要客戶或重要合作伙伴的信貸能力。/Demo.do?cmd=x_2_1&color=x_2_1&m=3（二）消費者信用調(diào)查報告消費者信用調(diào)查公司提供的報告一般分為兩大類：一類是消費者信用記錄型報告；另一類是消費者信用調(diào)查型報告。在接到訂購請求后，消費者信用調(diào)查公司從數(shù)據(jù)庫中匯集被調(diào)查對象的信用記錄，生成前一類報告，即消費者信用記錄報告；后一類報告是在記錄型報告的基礎(chǔ)上，補充一些現(xiàn)場調(diào)查資料和調(diào)查人員對消費者的評價，增加的內(nèi)容主要包括消費者的特征、個人名譽、生活方式等。這種報告的需求者主要是保險機構(gòu)和雇主。消費者信用調(diào)查報告的版式

美國消費者信用信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會（CDIA）制定了消費者信用調(diào)查報告的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，它規(guī)定了消費者信用調(diào)查報告的格式和內(nèi)容。見表2-1。上海資信機構(gòu)的報告版式類似于美國CDIA制定的標(biāo)準(zhǔn)格式，它所包含的內(nèi)