hb啤酒發(fā)展戰(zhàn)略

HB啤酒發(fā)展戰(zhàn)略

（首次討論稿）2004-08-11戰(zhàn)略項(xiàng)目工作組1HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)是什么？HB啤酒的使命和愿景是什么？未來(lái)1~5年的發(fā)展目標(biāo)是什么？如何達(dá)成這些發(fā)展目標(biāo)？成功的關(guān)鍵因素是什么？對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？在這些區(qū)域市場(chǎng)HB啤酒是采用自然增長(zhǎng)方式還是采用并購(gòu)增長(zhǎng)方式？HB啤酒的利潤(rùn)池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？各區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？HB啤酒擬采用的基本競(jìng)爭(zhēng)策略是什么？HB啤酒在各區(qū)域市場(chǎng)就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？為了有效推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，HB啤酒現(xiàn)在和將來(lái)在組織方面擬進(jìn)行哪些戰(zhàn)略調(diào)整？HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？HB啤酒發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)解決的關(guān)鍵問(wèn)題21、HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)2、HB啤酒的使命和愿景3、HB啤酒的戰(zhàn)略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的路徑5、成功的關(guān)鍵因素HB啤酒總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署8、HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？6、對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？在這些區(qū)域市場(chǎng)HB啤酒是采用自然增長(zhǎng)方式還是采用并購(gòu)增長(zhǎng)方式？HB啤酒的利潤(rùn)池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？7、各區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？HB啤酒擬采用的基本競(jìng)爭(zhēng)策略是什么？HB啤酒在各區(qū)域市場(chǎng)就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制3HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇之一：中國(guó)啤酒市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)（1）1991-2004中國(guó)啤酒市場(chǎng)銷量與銷量增長(zhǎng)率過(guò)去10多年中，中國(guó)啤酒市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。通過(guò)對(duì)1991－2003年的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出Y=2.3539X-12.99。該方程通過(guò)了檢驗(yàn)，相關(guān)系數(shù)為0.896，表明啤酒銷量增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率有高度的正相關(guān)關(guān)系。2004年GDP有望增長(zhǎng)8.8％，則根據(jù)上式，預(yù)測(cè)2004年啤酒產(chǎn)量的增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到7.7%，啤酒產(chǎn)量將達(dá)到2735萬(wàn)噸。4HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇之一：中國(guó)啤酒市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)（2）對(duì)未來(lái)中國(guó)啤酒市場(chǎng)總量的預(yù)測(cè)中國(guó)制定了建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，到2020年年均GDP增長(zhǎng)率達(dá)到7.2％。隨著未來(lái)幾年中國(guó)GDP的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)啤酒市場(chǎng)銷量呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。單位：萬(wàn)千升5HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇之二：人均啤酒消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)人均啤酒消費(fèi)量[升/人]人均GDP[美元/人]040200160120802,0004,0006,000印度中國(guó)泰國(guó)巴西捷克8,00010,000墨西哥斯洛伐克波蘭匈牙利南非雖然中國(guó)的人均啤酒消費(fèi)量較低，但隨著GDP的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)人均啤酒消費(fèi)量將不斷的增長(zhǎng)。GDP與人均啤酒消費(fèi)量人均啤酒消費(fèi)量國(guó)際比較（升）6HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇之三：啤酒行業(yè)仍然具有很廣的整合空間資料來(lái)源：上海羅蘭貝格澳大利亞南非年份行業(yè)集中度（H）同等規(guī)模廠商數(shù)量（1/H）19970.006415619980.008511719990.01158720000.01895320010.028653520020.04182420030.045022

根據(jù)美國(guó)司法部的規(guī)定HHI指數(shù)低于0.1的市場(chǎng)屬于低集中度市場(chǎng)，HHI指數(shù)在0.1到0.18之間的市場(chǎng)是中等集中度的市場(chǎng)，HHI高于0.18的市場(chǎng)是高集中度的市場(chǎng)。2505075100市場(chǎng)集中度[前兩位的市場(chǎng)份額，%]20010080604020美國(guó)巴西日本墨西哥英國(guó)俄羅斯德國(guó)中國(guó)03市場(chǎng)規(guī)模[億升]波蘭意大利捷克哥倫比亞西班牙法國(guó)荷蘭韓國(guó)委內(nèi)瑞拉加拿大0市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高整合程度提高？%中國(guó)98世界20大啤酒市場(chǎng)行業(yè)集中度比較（占全球啤酒總銷量的80％）中國(guó)歷年啤酒行業(yè)集中度－市場(chǎng)集中度（歷年5萬(wàn)噸以上啤酒廠商的市場(chǎng)占有率的平方之和）中國(guó)啤酒行業(yè)的集中度較低，但整合趨勢(shì)明顯，行業(yè)集中度不斷的提高。7市場(chǎng)需求更多的消費(fèi)者追求多樣化和選擇的可能性出現(xiàn)的劃分價(jià)格區(qū)間的可能新興市場(chǎng)區(qū)域性主導(dǎo)品牌全國(guó)性領(lǐng)先品牌區(qū)域性主導(dǎo)品牌區(qū)域性主導(dǎo)品牌全國(guó)性領(lǐng)先品牌全國(guó)性領(lǐng)先品牌全國(guó)性領(lǐng)先品牌高端市場(chǎng)全國(guó)性領(lǐng)先品牌高端市場(chǎng)全國(guó)性領(lǐng)先品牌高端市場(chǎng)全國(guó)性領(lǐng)先品牌高端市場(chǎng)全球領(lǐng)先品牌高端市場(chǎng)全球領(lǐng)先品牌>20%的市場(chǎng)價(jià)值?>40%的市場(chǎng)利潤(rùn)？轉(zhuǎn)型市場(chǎng)成熟市場(chǎng)本地品質(zhì)領(lǐng)先品牌本地價(jià)格領(lǐng)先品牌本地品質(zhì)領(lǐng)先品牌本地價(jià)格領(lǐng)先品牌全球市場(chǎng)特色品牌市場(chǎng)類型及發(fā)展階段主要中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀市場(chǎng)發(fā)展及細(xì)分隨著中國(guó)啤酒及其細(xì)分市場(chǎng)的不斷發(fā)展，差異化的潛力將被釋放出來(lái)。這有利于發(fā)揮HB啤酒品牌的差異化優(yōu)勢(shì)。HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇之四：中國(guó)啤酒市場(chǎng)的差異化潛力將被逐步的釋放出來(lái)資料來(lái)源：羅蘭貝格啤酒行業(yè)研究資料。8HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇之五：中國(guó)啤酒市場(chǎng)的升級(jí)趨勢(shì)明顯第一輪市場(chǎng)升級(jí)的趨勢(shì)已經(jīng)很明顯——未來(lái)還將繼續(xù)發(fā)生變化相對(duì)最大細(xì)分市場(chǎng)（低檔市場(chǎng)）的規(guī)模整體市場(chǎng)規(guī)模：240億升細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億升）價(jià)格高檔次高檔中檔低檔合計(jì)31116209240>5元3-5元2-3元<2元資料來(lái)源：羅蘭·貝格15%12%9%6%3%0%1.00x0.50x0.30x0.20x0.10x0.05x0.03x0.02x低檔高檔次高檔中檔市場(chǎng)增長(zhǎng)速度價(jià)格細(xì)分區(qū)間增長(zhǎng)9HB啤酒所面臨的自身挑戰(zhàn)之一：盈利水平較低各事業(yè)部2003年凈利潤(rùn)比較以上數(shù)據(jù)由公司財(cái)務(wù)部提供啤酒上市公司2003年費(fèi)用率比較HB啤酒的盈利水平較低，凈利潤(rùn)率低于主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。10HB啤酒所面臨的自身挑戰(zhàn)之二：區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱HB啤酒除了西安和青島，其他區(qū)域沒(méi)有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有些區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱。青島啤酒當(dāng)?shù)氐谝黄放瀑Y料來(lái)源：2003年消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒主要城市理想品牌排名11區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額備注區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額備注東北青島3%黑龍江吉林遼寧湖北青島10%華潤(rùn)24%燕京9%哈爾濱24%華潤(rùn)23%華北青島8.7%北京天津河北江西燕京21%華潤(rùn)5.3%西南青島4.5%四川重慶燕京45%華潤(rùn)53%西北青島79%陜西甘肅重慶40%廣東青島16.5%浙江青島2.1%珠江41%燕京5.2%廣西青島21%重慶5.4%燕京74%華東青島10%東南青島13.3%福建燕京2%燕京31%安徽青島8.2%湖南青島15%華潤(rùn)32%燕京30%山東青島32%重慶12.3%燕京10%HB啤酒所面臨的自身挑戰(zhàn)之二：區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱各區(qū)域市場(chǎng)份額比較12HB啤酒所面臨的自身挑戰(zhàn)之三：產(chǎn)能利用率低2003年國(guó)內(nèi)啤酒六強(qiáng)的產(chǎn)能利用率比較（％）HB啤酒歷年產(chǎn)能利用率情況由于近幾年的大規(guī)模購(gòu)并，HB啤酒的產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)。目前HB啤酒的產(chǎn)能利用率僅相當(dāng)于六強(qiáng)的平均水平，低于哈啤和珠江。13HB啤酒所面臨的自身挑戰(zhàn)之四：生產(chǎn)基地規(guī)模偏小我公司啤酒生產(chǎn)廠的規(guī)模偏小，20萬(wàn)噸以上的啤酒廠僅六家。一般以上是10萬(wàn)噸以下的啤酒廠。國(guó)內(nèi)啤酒六強(qiáng)單廠規(guī)模比較（萬(wàn)千升）公司工廠按產(chǎn)能分類統(tǒng)計(jì)14HB啤酒所面臨的自身挑戰(zhàn)之五：部分區(qū)域面臨價(jià)格壓力青島啤酒品牌在其核心市場(chǎng)以外正面臨著價(jià)格壓力的挑戰(zhàn)青島啤酒平均價(jià)格變化舉例[2002年6月-2003年5月間的平均價(jià)格與去年同一個(gè)時(shí)間區(qū)間比較]廣州上海北京南京無(wú)錫零售餐飲娛樂(lè)價(jià)格變化%4%

8%

7%

——36%

6%

1%

部分重要的城市市場(chǎng)，如廣州、北京、南京等，出現(xiàn)了較明顯的價(jià)格下降的趨勢(shì)資料來(lái)源：根據(jù)ACNielsen調(diào)研數(shù)據(jù)整理151、HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)2、HB啤酒的使命和愿景3、HB啤酒的戰(zhàn)略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的路徑5、成功的關(guān)鍵因素HB啤酒總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署8、HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？6、對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？在這些區(qū)域市場(chǎng)HB啤酒是采用自然增長(zhǎng)方式還是采用并購(gòu)增長(zhǎng)方式？HB啤酒的利潤(rùn)池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？7、各區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？HB啤酒擬采用的基本競(jìng)爭(zhēng)策略是什么？HB啤酒在各區(qū)域市場(chǎng)就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制16我們的使命：——用我們的激情釀造出品質(zhì)優(yōu)異的啤酒，為生活創(chuàng)造快樂(lè)。我們的愿景：——成為一個(gè)擁有國(guó)際知名啤酒品牌的國(guó)際化大公司。

2、HB啤酒的使命和愿景1718物流國(guó)際化資本運(yùn)營(yíng)國(guó)際化人才國(guó)際化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)國(guó)際化市場(chǎng)國(guó)際化生產(chǎn)國(guó)際化品牌國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化視野國(guó)際化管理手段國(guó)際化什么是國(guó)際化？HB啤酒人應(yīng)認(rèn)清國(guó)際化的十大要素內(nèi)向國(guó)際化外向國(guó)際化國(guó)際化是指企業(yè)基于國(guó)際視野去思考,通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行融資、用國(guó)際化手段進(jìn)行管理，吸引國(guó)際化人才參與運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。國(guó)際化的企業(yè)擁有國(guó)際化的品牌和市場(chǎng)、在國(guó)外擁有自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地，通過(guò)自己的國(guó)際化物流體系獲得資源的最佳配置。19

品牌在國(guó)際上有一定的認(rèn)知度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，國(guó)際市場(chǎng)積極進(jìn)入者運(yùn)營(yíng)管理開(kāi)始和國(guó)際化接軌國(guó)際化戰(zhàn)略初步形成并實(shí)施

國(guó)際上的知名品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位穩(wěn)定，國(guó)際市場(chǎng)有一定影響力運(yùn)營(yíng)管理一定程度達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化戰(zhàn)略的實(shí)施卓有成效

全球化知名品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位穩(wěn)固，國(guó)際市場(chǎng)重要影響力管理運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平按利益最大化原則進(jìn)行全球市場(chǎng)資源戰(zhàn)略配置

國(guó)內(nèi)知名品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先者運(yùn)營(yíng)管理達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平開(kāi)始初步進(jìn)行國(guó)際化戰(zhàn)略思考國(guó)際化前期階段國(guó)際化初級(jí)階段國(guó)際化中級(jí)階段國(guó)際化高級(jí)階段HB啤酒怎樣實(shí)現(xiàn)國(guó)際化大公司？HB啤酒尚須向前邁進(jìn)更高的臺(tái)階20

資產(chǎn)總額>10億美元總產(chǎn)量>250萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率>10%品牌:國(guó)內(nèi)知名品牌營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):主要在國(guó)內(nèi)資金來(lái)源:基本來(lái)源于國(guó)內(nèi)資金流向:基本流向國(guó)內(nèi)國(guó)際化態(tài)度:初步戰(zhàn)略思考企業(yè)管理水平：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

資產(chǎn)總額>30億美元總產(chǎn)量>320萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率>25%品牌:品牌開(kāi)始有國(guó)際認(rèn)知度銷售收益：部分來(lái)自海外市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):開(kāi)始部署國(guó)外市場(chǎng)產(chǎn)品海外銷售比率>2％人才：關(guān)鍵崗位有國(guó)際化人才資金來(lái)源：有部分來(lái)自國(guó)外資金流向:部分流向國(guó)外國(guó)際化態(tài)度:初步戰(zhàn)略實(shí)施企業(yè)管理水平：向國(guó)際靠攏資產(chǎn)總額>60億美元總產(chǎn)量>600萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率>35%品牌:國(guó)際知名品牌主品牌銷量>30%營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):國(guó)際網(wǎng)絡(luò)成形國(guó)外生產(chǎn)量>10%人才：擁有眾多國(guó)際化人才資金來(lái)源:海外比例加大資金流向:國(guó)內(nèi)國(guó)外并重國(guó)際化態(tài)度:國(guó)際化戰(zhàn)略卓有成效企業(yè)管理水平：達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平

資產(chǎn)總額>100億美元總產(chǎn)量>1000萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率>50％品牌:全球知名品牌主品牌銷售量>50%營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):網(wǎng)絡(luò)全球化國(guó)外生產(chǎn)量>15%資金來(lái)源:國(guó)際國(guó)內(nèi)多樣化資金流向:依據(jù)價(jià)值最大化配置人才：國(guó)際人才本土化企業(yè)管理水平：國(guó)際領(lǐng)先HB啤酒世界啤酒第八強(qiáng)世界啤酒第五強(qiáng)世界啤酒前二強(qiáng)怎樣實(shí)現(xiàn)國(guó)際化大公司？HB啤酒可以將國(guó)際啤酒行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)作為自己努力的標(biāo)桿212223241、HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)2、HB啤酒的愿景3、HB啤酒的戰(zhàn)略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的路徑5、成功的關(guān)鍵因素HB啤酒總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署8、HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？6、對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？在這些區(qū)域市場(chǎng)HB啤酒是采用自然增長(zhǎng)方式還是采用并購(gòu)增長(zhǎng)方式？HB啤酒的利潤(rùn)池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？7、各區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？HB啤酒擬采用的基本競(jìng)爭(zhēng)策略是什么？HB啤酒在各區(qū)域市場(chǎng)就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制25HB啤酒2005年~2009年戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)1：中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)占有率目標(biāo)16.1717.5919.5221.9222.5805101520252005年2006年2007年2008年2009年百分比26HB啤酒2005年~2009年戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)2：中國(guó)啤酒行業(yè)利潤(rùn)占有率目標(biāo)21.4523.2125.5728.6929.24051015202530352005年2006年2007年2008年2009年百分比27HB啤酒2005年~2009年戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)3：總銷售量目標(biāo)52060070046075001002003004005006007008002005年2006年2007年2008年2009年萬(wàn)千升28HB啤酒2005年~2009年戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)4：主要品牌銷量目標(biāo)170200300659545608050701100501001502002503003502005年2006年2008年萬(wàn)千升青島漢斯嶗山山水7729戰(zhàn)略目標(biāo)5：2005-2009年利潤(rùn)總額目標(biāo)67,41982,714102,277129,723020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002005年2006年2007年2008年2009年萬(wàn)元注：缺2009年數(shù)據(jù)HB啤酒2005年~2009年戰(zhàn)略目標(biāo)3016.80%17.30%17.70%18.00%16.20%16.40%16.60%16.80%17.00%17.20%17.40%17.60%17.80%18.00%18.20%2005年2006年2007年2008年2009年百分?jǐn)?shù)戰(zhàn)略目標(biāo)6：2005-2009年銷售凈利潤(rùn)率目標(biāo)注：缺2009年數(shù)據(jù)HB啤酒2005年~2009年戰(zhàn)略目標(biāo)31HB啤酒2005年~2009年戰(zhàn)略目標(biāo)EVA目標(biāo)-17,697-14,504-9,611-4,816-20,000-15,000-10,000-5,00002005年2006年2007年2008年2009年萬(wàn)元說(shuō)明：EVA按10％計(jì)算戰(zhàn)略目標(biāo)6：2005-2009年EVA目標(biāo)32HB啤酒實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的路徑L&I高效的信息情報(bào)系統(tǒng)優(yōu)異的戰(zhàn)略管理運(yùn)營(yíng)機(jī)制誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)IBPCF降低成本提高公司盈利能力（凈利潤(rùn)率）HB啤酒發(fā)展目標(biāo)控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),提高資本利用率增加經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)－EVA完善的人才激勵(lì)機(jī)制增加收入增加市場(chǎng)份額（總量、區(qū)域、高端）提升客戶滿意度建立良好的品牌形象

市場(chǎng)資源整合品牌整合生產(chǎn)基地整合

物流運(yùn)營(yíng)整合質(zhì)量（技術(shù)）整合（口味一致性）

采購(gòu)運(yùn)營(yíng)整合良好的企業(yè)文化332007年戰(zhàn)略目標(biāo)2008年戰(zhàn)略目標(biāo)2009年戰(zhàn)略目標(biāo)愿景可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)制HB啤酒發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素在于能否渡過(guò)整合這一戰(zhàn)略大關(guān)利潤(rùn)池池魚(yú)：利潤(rùn)池水：客戶池圍：品牌池基：要地外部行業(yè)整合內(nèi)部自身整合HB啤酒華潤(rùn)燕京搶筑戰(zhàn)略坎-整合協(xié)調(diào)平衡戰(zhàn)略要地市場(chǎng)總體戰(zhàn)略部署品牌整合網(wǎng)絡(luò)整合生產(chǎn)基地整合物流運(yùn)營(yíng)整合采購(gòu)運(yùn)營(yíng)整合組織整合2006年戰(zhàn)略目標(biāo)2005年戰(zhàn)略目標(biāo)整合是HB啤酒未來(lái)5年的戰(zhàn)略重心完成這些整合，必須依照公司的總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署，在大量實(shí)際調(diào)研基礎(chǔ)上，循序進(jìn)行。341、HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)2、HB啤酒的愿景3、HB啤酒的戰(zhàn)略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的路徑5、成功的關(guān)鍵因素HB啤酒總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署8、HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？6、對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？在這些區(qū)域市場(chǎng)HB啤酒是采用自然增長(zhǎng)方式還是采用并購(gòu)增長(zhǎng)方式？HB啤酒的利潤(rùn)池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？7、各區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？HB啤酒擬采用的基本競(jìng)爭(zhēng)策略是什么？HB啤酒在各區(qū)域市場(chǎng)就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制35對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之一為吸引力程度不同的五類區(qū)域吸引力程度：高低12345吸引力綜合指數(shù)：4.89-4.27人口：33882.7萬(wàn)人人均GDP：12242.1元啤酒消費(fèi)量：總量：631萬(wàn)千升人均：18.6升區(qū)域基本狀況：盈利潛力巨大，而且隨著區(qū)域市場(chǎng)的進(jìn)一步升級(jí)，更大的盈利潛力將會(huì)釋放出來(lái)。吸引力綜合指數(shù)：3.81-3.31人口：27425.22萬(wàn)人人均GDP：16296.8元啤酒消費(fèi)量：總量：730萬(wàn)千升人均：26.62升區(qū)域基本狀況：市場(chǎng)基礎(chǔ)好，經(jīng)濟(jì)狀況好，人均消費(fèi)量高，隨著行業(yè)整合的進(jìn)行和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，行業(yè)的盈利性將會(huì)不斷得到提高。吸引力綜合指數(shù)：2.93-2.73人口：27800萬(wàn)人人均GDP：8467.8元啤酒消費(fèi)量：總量：382萬(wàn)千升人均：13.74升區(qū)域基本狀況：有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)狀況一般，但這些區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)者有較大的盈利空間。吸引力綜合指數(shù)：2.66-2.33人口：26518.17萬(wàn)人人均GDP：6749.2元啤酒消費(fèi)量：總量：347萬(wàn)千升人均：13.1升區(qū)域基本狀況：經(jīng)濟(jì)比較落后，小企業(yè)多，各自為政，地方保護(hù)主義嚴(yán)重，高端多為外地品牌占據(jù)，低端惡性競(jìng)爭(zhēng)。吸引力綜合指數(shù)：2.22-1.08人口：11563.48萬(wàn)人人均GDP：5818.2元啤酒消費(fèi)量：總量：79.29萬(wàn)千升人均：6.86升區(qū)域基本狀況：經(jīng)濟(jì)落后，啤酒企業(yè)一般較少，市場(chǎng)容量不大，但有一些大企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始在這些地區(qū)滲透。3612345吸引力程度：高低一類地區(qū)已經(jīng)被完全瓜分。但廣東省目前處于珠江、青島和金威的共同占據(jù)下，這種局面會(huì)長(zhǎng)期存在。HB啤酒應(yīng)在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，在高端市場(chǎng)形成優(yōu)勢(shì)，并圍繞周邊地區(qū)構(gòu)建自己的利潤(rùn)池。二類地區(qū)中的江蘇和福建的區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)者尚未形成，HB啤酒在這些地區(qū)也有一定的基礎(chǔ)，可以考慮在這兩個(gè)省份構(gòu)建自己未來(lái)的利潤(rùn)池。三類地區(qū)中的湖南可以作為重點(diǎn)培育的市場(chǎng)。四、五類區(qū)域市場(chǎng)吸引力較低，但如果能在這些區(qū)域建立領(lǐng)導(dǎo)地位，并逐步開(kāi)拓市場(chǎng)，企業(yè)也可以獲得較高的盈利。HB啤酒并購(gòu)蘭州農(nóng)墾使得甘肅省具備了發(fā)展成為HB啤酒未來(lái)利潤(rùn)池的條件。對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之二為五類區(qū)域被強(qiáng)勢(shì)企業(yè)分割的總體狀況青島華潤(rùn)燕京哈爾濱珠江重慶金星英特布魯潛在的利潤(rùn)池黑色的三角、橢圓和曲線表示公司的戰(zhàn)略布局思路：點(diǎn)、線、片結(jié)合37高端：3%中端：13.9%（HB啤酒：中高檔38.7%）低端：83.1%高端：6.3%中高端：7.7%中端：13.2%中低：19.8%低端：53%高端：18.6%（HB啤酒50%）中端：39.5%（HB啤酒22%）低端：41.9%（HB啤酒48%）高端：7.9%（HB啤酒8.3%）中端：5.3%（HB啤酒5%）低端：86.8%（HB啤酒6.8%）其他：5%青島：5%哈啤：6%華潤(rùn)：84%其他：16.1%藍(lán)帶：7.6%金威：13.7%青島：19.6%珠江：43%其他青島西湖華潤(rùn)英特布魯其他：29.7%煙臺(tái)：6.7%趵突泉：7.4燕京：15.6%青島：40.6%其他：5.5%青島：7.1%燕京：87.4%遼寧省120廣東省130浙江省200山東省215北京市65（市場(chǎng)容量）一類地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ贖B啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之三為各類區(qū)域省級(jí)市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局138其他英特布魯三得利青島獅王高端：2%（HB啤酒14.7%）中端：18.8%（HB啤酒6.7%）低端：78%（HB啤酒3.4%）高端：2%（HB啤酒14.7%）中端：18.8%（HB啤酒6.7%）低端：78%（HB啤酒3.4%）高端：7.4%（HB啤酒14.6%）中端：75.8%（HB啤酒15.6%）低端：16.8%（HB啤酒21.5%）高端：2.5%中端：7.3%低端：90.2%其他：12.5%青島：3.6%華潤(rùn)：10.9%重慶：73%其他：7%青島：6%重慶：7%華潤(rùn)藍(lán)劍：80%其他：29.1%青島：16.3%燕京：22%雪津：32.6%其他：3.6%HB啤酒：7.3%華潤(rùn)：12.7%哈爾濱：76.4%重慶市55四川省88福建省130江蘇省116黑龍江110二類地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ贖B啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之三為各類區(qū)域省級(jí)市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局239三類地區(qū)其他公牛豪門(mén)鐘樓三九河北省天津165其他維雪啤酒金星其他：15%青島：16%英特布：17%重慶：18%燕京：34%其他青島其他：7%燕京10%青島12%華潤(rùn)30%金龍泉：41%湖南省60陜西省45主要為低端市場(chǎng)河南省112低端市場(chǎng)容量較大各細(xì)分市場(chǎng)都有強(qiáng)勢(shì)品牌湖北省92二類地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ贖B啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之三為各類區(qū)域省級(jí)市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局340塞北星海拉爾金川燕京內(nèi)蒙古43其他天龍白馬王云岡啤酒中高端：5.6%（HB啤酒11.1%）中低端：94.4%其他：15.6%九江：10.4%赤湖：12.4%燕京：25.2%亞洲：36.4%其他青島華潤(rùn)其他：11.2%哈爾濱：20%金士百：27.5%華潤(rùn)：41.3%江西省40安徽省95山西省17吉林省80四類地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ贖B啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之三為各類區(qū)域省級(jí)市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局441青海省3其他：4%珠江：9%青島：24%力加：63%消費(fèi)檔次較高，主要針對(duì)旅游群體海南省5五類地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)基本格局省市區(qū)區(qū)域其他黃河農(nóng)墾甘肅省30珠江：5%青島：25.9%燕京：69.1%廣西省42四類地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ贖B啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之三為各類區(qū)域省級(jí)市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局542新疆啤酒（50%）烏蘇啤酒（50%）

新疆30華獅大理百威百威啤酒拉薩啤酒瀾滄江啤酒瀑布啤酒靈武啤酒寧夏糖酒工業(yè)集團(tuán)西藏3.29貴州12云南省18寧夏8五類地區(qū)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)基本格局省市區(qū)區(qū)域？對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？思考基礎(chǔ)之三為各類區(qū)域省級(jí)市場(chǎng)的基本競(jìng)爭(zhēng)格局643高中低低中高地區(qū)吸引力領(lǐng)導(dǎo)地位基地性利潤(rùn)區(qū)：區(qū)域吸引力高，并且HB啤酒在該區(qū)域占有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位，是HB啤酒的主要利潤(rùn)來(lái)源。重要利潤(rùn)區(qū)：區(qū)域吸引力很高，但HB啤酒與少數(shù)幾個(gè)大的啤酒公司共同分割市場(chǎng)，而且這種局面將長(zhǎng)期存在。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較理性，發(fā)生惡性競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)少，行業(yè)利潤(rùn)豐厚。這些區(qū)域是HB啤酒的重要利潤(rùn)來(lái)源?？梢酝诰虻睦麧?rùn)區(qū)：區(qū)域吸引力低，但HB啤酒在該地區(qū)占有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位，這決定了HB啤酒能夠獲取一定的利潤(rùn)，但不會(huì)太高。潛在利潤(rùn)區(qū)：區(qū)域吸引力中等，HB啤酒在該區(qū)域的地位處于中等。HB啤酒能夠在這些地區(qū)獲得一定的利潤(rùn)，但有限。需要積極進(jìn)攻，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)地位。薄利區(qū)：低端產(chǎn)品占主導(dǎo)，市場(chǎng)吸引力低，HB啤酒又不具有領(lǐng)導(dǎo)地位，所以利潤(rùn)很薄。問(wèn)題區(qū)：HB啤酒在這些區(qū)域的市場(chǎng)占有率很低，基本處于虧損狀態(tài)，或嚴(yán)重虧損，是典型的問(wèn)題區(qū)域。戰(zhàn)略價(jià)值：——問(wèn)題區(qū)競(jìng)爭(zhēng)原則：——切入高端，逐步拓展市場(chǎng)戰(zhàn)略價(jià)值：——重要利潤(rùn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)原則：——保持與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的均衡發(fā)展；抓住機(jī)會(huì)打破平衡，提高市場(chǎng)地位戰(zhàn)略價(jià)值：—核心基地性利潤(rùn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)原則：——全面壟斷戰(zhàn)略價(jià)值：——問(wèn)題區(qū)競(jìng)爭(zhēng)原則：——主攻高端戰(zhàn)略價(jià)值：——潛在利潤(rùn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)原則：——高中低端全面主動(dòng)進(jìn)攻戰(zhàn)略價(jià)值：——基地性利潤(rùn)池競(jìng)爭(zhēng)原則：——全面壟斷戰(zhàn)略價(jià)值：——問(wèn)題區(qū)競(jìng)爭(zhēng)原則：——主攻高端戰(zhàn)略價(jià)值：薄利區(qū)競(jìng)爭(zhēng)原則：——發(fā)展高端，戰(zhàn)略價(jià)值：——可以挖掘的利潤(rùn)池競(jìng)爭(zhēng)原則：——壟斷、拓展中低端市場(chǎng)

HB啤酒可依據(jù)各區(qū)域吸引力和自身的領(lǐng)導(dǎo)地位狀況界定該區(qū)域的戰(zhàn)略價(jià)值，依據(jù)戰(zhàn)略價(jià)值確定競(jìng)爭(zhēng)原則，依據(jù)競(jìng)爭(zhēng)原則調(diào)整和部署品牌、渠道及生產(chǎn)基地44HB啤酒總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署決策范式：某區(qū)域市場(chǎng)1、戰(zhàn)略價(jià)值定位：核心基地利潤(rùn)區(qū)？基地利潤(rùn)區(qū)？重要利潤(rùn)區(qū)？可以挖掘的利潤(rùn)區(qū)？潛在利潤(rùn)區(qū)？薄利區(qū)？問(wèn)題區(qū)？2、競(jìng)爭(zhēng)原則：高、中、低端市場(chǎng)分別：壟斷？形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？保持競(jìng)爭(zhēng)平衡？只留少量據(jù)點(diǎn)？撤空？3、增長(zhǎng)方式定位：自然增長(zhǎng)？并購(gòu)增長(zhǎng)？自然增長(zhǎng)與并購(gòu)增長(zhǎng)并重？4、品牌配置：用什么品牌覆蓋高、中、低價(jià)格區(qū)間？用什么品牌覆蓋新鮮、地道、等形象內(nèi)涵？用什么品牌覆蓋罐、玻璃瓶、桶等包裝？5網(wǎng)絡(luò)布局：點(diǎn)定那？線劃那？片、面的范圍？6、生產(chǎn)基地布局：選那建？產(chǎn)能定多大？45區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局一類地區(qū)北京市65/2.6%山東省215/8.5%浙江省200/7.9%廣東省130/5.1%遼寧省120/4.7%競(jìng)爭(zhēng)原則增長(zhǎng)方式品牌配置網(wǎng)絡(luò)布局HB啤酒依據(jù)總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署的決策范式進(jìn)行各區(qū)域的部署決策146區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局二類地區(qū)黑龍江110/4.3%江蘇省116/%福建省130/5.1%四川省88/%重慶市55/%競(jìng)爭(zhēng)原則增長(zhǎng)方式品牌配置網(wǎng)絡(luò)布局HB啤酒依據(jù)總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署的決策范式進(jìn)行各區(qū)域的部署決策247區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局二類地區(qū)湖北省92/3.6%三類地區(qū)河北省天津165/6.5%河南省/%陜西省45/%湖南省60/2.4%競(jìng)爭(zhēng)原則增長(zhǎng)方式品牌配置網(wǎng)絡(luò)布局HB啤酒依據(jù)總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署的決策范式進(jìn)行各區(qū)域的部署決策348區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局四類地區(qū)吉林省80/3.1%內(nèi)蒙古/%山西省/%安徽省95/%江西省40/%競(jìng)爭(zhēng)原則增長(zhǎng)方式品牌配置網(wǎng)絡(luò)布局HB啤酒依據(jù)總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署的決策范式進(jìn)行各區(qū)域的部署決策449區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局四類地區(qū)廣西省42/%甘肅省30/%區(qū)域省市區(qū)五類地區(qū)海南省5/%青海省3/%競(jìng)爭(zhēng)原則增長(zhǎng)方式品牌配置網(wǎng)絡(luò)布局HB啤酒依據(jù)總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署的決策范式進(jìn)行各區(qū)域的部署決策550區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局五類地區(qū)寧夏8/新疆30/%云南省/%貴州/%西藏/%競(jìng)爭(zhēng)原則增長(zhǎng)方式品牌配置網(wǎng)絡(luò)布局HB啤酒依據(jù)總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署的決策范式進(jìn)行各區(qū)域的部署決策6511、HB啤酒發(fā)展的外部市場(chǎng)機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)2、HB啤酒的愿景3、HB啤酒的戰(zhàn)略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的路徑5、成功的關(guān)鍵因素HB啤酒總體市場(chǎng)戰(zhàn)略部署8、HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？6、對(duì)于HB啤酒來(lái)說(shuō)，最具吸引力的區(qū)域市場(chǎng)是哪些？在這些區(qū)域市場(chǎng)HB啤酒是采用自然增長(zhǎng)方式還是采用并購(gòu)增長(zhǎng)方式？HB啤酒的利潤(rùn)池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？7、各區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？HB啤酒擬采用的基本競(jìng)爭(zhēng)策略是什么？HB啤酒在各區(qū)域市場(chǎng)就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制52HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之一：建立戰(zhàn)略管理環(huán)狀自動(dòng)運(yùn)行機(jī)制戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià)戰(zhàn)略激勵(lì)戰(zhàn)略溝通戰(zhàn)略管理組織體系預(yù)算與績(jī)效對(duì)接戰(zhàn)略與預(yù)算對(duì)接愿景與戰(zhàn)略對(duì)接績(jī)效與利益對(duì)接戰(zhàn)略管理環(huán)狀自動(dòng)運(yùn)行模型53戰(zhàn)略管理組織體系戰(zhàn)略溝通戰(zhàn)略部門(mén)定位戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘戰(zhàn)略管理組織體系是戰(zhàn)略管理環(huán)狀自動(dòng)運(yùn)行機(jī)制的兩個(gè)支柱之一。是戰(zhàn)略管理環(huán)狀運(yùn)行的組織保障。戰(zhàn)略管理組織體系結(jié)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)組成成員戰(zhàn)略管理的角色戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)估戰(zhàn)略調(diào)整董事會(huì)董事長(zhǎng)及各位董事最終批準(zhǔn)者質(zhì)詢者質(zhì)詢者批準(zhǔn)者戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主席：獨(dú)立董事成員：各委員審議者質(zhì)詢者質(zhì)詢者審議者公司戰(zhàn)略委員會(huì)主席：總裁副主席：各副總裁成員：各部門(mén)部長(zhǎng)、各事業(yè)部總經(jīng)理方案議定者質(zhì)詢者質(zhì)詢者建議者戰(zhàn)略發(fā)展總部起草者監(jiān)控者評(píng)估者建議者戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元青島啤酒銷售公司、青島事業(yè)部、北方事業(yè)部、華南控股公司、華東控股公司、西南聯(lián)合公司、淮海事業(yè)部、魯中事業(yè)部、東南事業(yè)部、發(fā)展戰(zhàn)略參與者、事業(yè)部戰(zhàn)略制定者實(shí)施者被評(píng)估者參與建議者、實(shí)施者HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之二：完善戰(zhàn)略管理體系54戰(zhàn)略管理體系戰(zhàn)略溝通機(jī)制戰(zhàn)略部門(mén)定位戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘戰(zhàn)略溝通是戰(zhàn)略管理環(huán)狀自動(dòng)運(yùn)行機(jī)制的兩個(gè)支柱之一。是戰(zhàn)略管理環(huán)狀運(yùn)行的文化保障。通過(guò)建立戰(zhàn)略溝通機(jī)制，提高高層管理者的戰(zhàn)略意識(shí)，參與戰(zhàn)略管理的全過(guò)程；提高戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略意識(shí)，不斷的圍繞公司戰(zhàn)略進(jìn)行創(chuàng)新；提高只能部門(mén)的戰(zhàn)略意識(shí)，職能部門(mén)要支持，服務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)的戰(zhàn)略，代表公司掌控職能范圍內(nèi)的戰(zhàn)略管理。12364戰(zhàn)略決策機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略發(fā)展部其他職能部門(mén)123564155溝通內(nèi)容：總裁戰(zhàn)略交底

溝通方式：會(huì)議溝通時(shí)間：每年三月中旬溝通內(nèi)容：公司發(fā)展戰(zhàn)略、事業(yè)部戰(zhàn)略以及對(duì)事業(yè)部進(jìn)行評(píng)估

溝通方式：會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估溝通時(shí)間：按照戰(zhàn)略管理時(shí)鐘的規(guī)定進(jìn)行溝通內(nèi)容：事業(yè)部戰(zhàn)略及職能戰(zhàn)略

溝通方式：會(huì)議溝通時(shí)間：按照戰(zhàn)略管理時(shí)鐘的規(guī)定進(jìn)行溝通內(nèi)容：發(fā)展戰(zhàn)略及職能戰(zhàn)略的符合性

溝通方式：會(huì)議溝通時(shí)間：按照戰(zhàn)略管理時(shí)鐘的規(guī)定進(jìn)行溝通內(nèi)容：討論戰(zhàn)略議題、進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估

溝通方式：戰(zhàn)略委員會(huì)例會(huì)溝通時(shí)間：每季度一次1HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之二：完善戰(zhàn)略管理體系5556戰(zhàn)略管理體系戰(zhàn)略管理意識(shí)戰(zhàn)略部門(mén)定位

戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘戰(zhàn)略與營(yíng)運(yùn)對(duì)接就是要建立以戰(zhàn)略為核心的企業(yè)管理體系。預(yù)算戰(zhàn)略績(jī)效利益戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵環(huán)節(jié)及其關(guān)系戰(zhàn)略實(shí)施的管理工具平衡計(jì)分卡平衡計(jì)分卡客戶財(cái)務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程學(xué)習(xí)與創(chuàng)新層層驅(qū)動(dòng)關(guān)系HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之二：完善戰(zhàn)略管理體系57戰(zhàn)略管理體系戰(zhàn)略管理意識(shí)戰(zhàn)略部門(mén)定位戰(zhàn)略與營(yíng)運(yùn)對(duì)接

戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘戰(zhàn)略性績(jī)效管理是戰(zhàn)略評(píng)估的重要構(gòu)成要素。戰(zhàn)略性績(jī)效管理就是要讓企業(yè)的每一位員工每天的行動(dòng)都與企業(yè)的戰(zhàn)略掛鉤。平衡計(jì)分卡作為一個(gè)戰(zhàn)略管理的工具，將企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的經(jīng)營(yíng)行為。從而使平衡計(jì)分卡成為一個(gè)戰(zhàn)略性績(jī)效管理系統(tǒng)。

戰(zhàn)略評(píng)估包括對(duì)績(jī)效的評(píng)估和對(duì)區(qū)域市場(chǎng)以及事業(yè)部現(xiàn)狀的評(píng)估。戰(zhàn)略評(píng)估成立戰(zhàn)略評(píng)估小組：戰(zhàn)略發(fā)展總部、人力資源總部、營(yíng)銷總部、財(cái)務(wù)總部、信息總部績(jī)效評(píng)估：事業(yè)部戰(zhàn)略完成情況，提交戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告，戰(zhàn)略委員會(huì)就戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告對(duì)事業(yè)部進(jìn)行質(zhì)詢。市場(chǎng)評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估自身評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)者評(píng)估覆蓋區(qū)域人口狀況市場(chǎng)容量/增長(zhǎng)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)品牌品牌集中度目標(biāo)消費(fèi)者消費(fèi)者偏好終端盤(pán)點(diǎn)市場(chǎng)總體利潤(rùn)率水平市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)主要競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額渠道組織銷售組織價(jià)格體系促銷手段利潤(rùn)率水平產(chǎn)能和使用狀況品牌強(qiáng)度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)品牌結(jié)構(gòu)市場(chǎng)份額渠道組織銷售組織價(jià)格體系促銷手段利潤(rùn)率水平產(chǎn)能和使用狀況品牌強(qiáng)度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之二：完善戰(zhàn)略管理體系58戰(zhàn)略管理體系戰(zhàn)略管理意識(shí)戰(zhàn)略部門(mén)定位戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制

戰(zhàn)略管理時(shí)鐘戰(zhàn)略管理時(shí)鐘保證了戰(zhàn)略管理閉環(huán)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。12月董事會(huì)批準(zhǔn)下一年度預(yù)算

89月事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)6月中旬董事會(huì)批準(zhǔn)新戰(zhàn)略規(guī)劃1－5月戰(zhàn)略評(píng)估

5月 戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)更新5年12396月下旬新戰(zhàn)略規(guī)劃通報(bào)會(huì)7月制定職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略10月制定年度預(yù)算12345676戰(zhàn)略管理機(jī)制4戰(zhàn)略規(guī)劃通報(bào)會(huì)6事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)內(nèi)容：通報(bào)公司發(fā)展戰(zhàn)略參加人員：戰(zhàn)略委員會(huì)成員、各事業(yè)部總經(jīng)理內(nèi)容：討論事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃參加人員：戰(zhàn)略委員會(huì)成員、戰(zhàn)略發(fā)展部相關(guān)人員HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之二：完善戰(zhàn)略管理體系59HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之三：協(xié)調(diào)公司三大戰(zhàn)略管理系統(tǒng)運(yùn)作機(jī)制HB啤酒總體發(fā)展戰(zhàn)略HB啤酒營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒人力戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃HB啤酒各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃理順發(fā)展戰(zhàn)略、事業(yè)部戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略的關(guān)系：發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)事業(yè)部戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略；事業(yè)部戰(zhàn)略支持發(fā)展戰(zhàn)略；職能戰(zhàn)略指導(dǎo)、支持和服務(wù)于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。發(fā)展戰(zhàn)略包含的內(nèi)容：使命愿景、目標(biāo)體系、國(guó)際化規(guī)劃、品牌規(guī)劃、組織規(guī)劃、戰(zhàn)略管理體系

事業(yè)部戰(zhàn)略：區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略：著眼于全公司的職能戰(zhàn)略規(guī)劃60HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之四：完善戰(zhàn)略管理信息情報(bào)系統(tǒng)建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)建立KIT制度制定信息收集流程培育競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)文化參與信息的收集與提供信息相互的交流信息匯集

KIT文化情報(bào)需求識(shí)別與公司決策者互動(dòng)信息簡(jiǎn)報(bào)戰(zhàn)略研究信息檢索積極向上的文化人人關(guān)心公司的發(fā)展支持戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)信息監(jiān)測(cè)現(xiàn)有信息整合人際信息收集61HB啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行的變革之四：完善戰(zhàn)略管理信息情報(bào)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖行業(yè)數(shù)據(jù)及趨勢(shì)圖世界啤酒數(shù)據(jù)及趨勢(shì)圖總裁專區(qū)如何使用CI系統(tǒng)宣揚(yáng)CI文化入門(mén)部分監(jiān)測(cè)上萬(wàn)個(gè)網(wǎng)站半小時(shí)更新一次對(duì)新聞按相似性分類生成新聞簡(jiǎn)報(bào)網(wǎng)媒實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)

GDP情況人口情況宏觀經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)設(shè)備供應(yīng)商原材料供應(yīng)商主要的經(jīng)銷商合作伙伴信息發(fā)布市場(chǎng)上獲得的信息發(fā)表相關(guān)評(píng)論私人討論區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)人情況主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手簡(jiǎn)介

KIT需求調(diào)查

KIT研究報(bào)告KIT專區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)人情況主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手簡(jiǎn)介62THEEND63附：區(qū)域市場(chǎng)吸引力評(píng)價(jià)模型64區(qū)域市場(chǎng)吸引力評(píng)價(jià)模型指標(biāo)子指標(biāo)權(quán)重得分（1-5分）權(quán)重╳得分行業(yè)利潤(rùn)25%區(qū)域利潤(rùn)總額0.25市場(chǎng)狀況40%市場(chǎng)容量0.12市場(chǎng)成長(zhǎng)0.09人