招行“伙伴一生”金融計(jì)劃營銷策略分析

招行“伙伴一生”金融計(jì)劃營銷策略分析內(nèi)容摘要：招商銀行面向全國推出“伙伴一生”金融計(jì)劃。這項(xiàng)金融計(jì)劃是按人生各階段的生活消費(fèi)特征、投資風(fēng)格和理財(cái)需求，具體設(shè)計(jì)出“炫彩人生”、“浪漫人生”、“和美人生”、“豐碩人生”和“悠然人生”五大主題理財(cái)套餐，并將招商銀行現(xiàn)有產(chǎn)品整合打包，形成了一系列變革服務(wù)和一整套完善的金融解決方案。本文通過對招商銀行“伙伴一生”金融計(jì)劃的理論基礎(chǔ)、營銷策略、優(yōu)點(diǎn)的分析，進(jìn)一步認(rèn)識這一計(jì)劃帶來的有關(guān)生命周期理論借鑒與應(yīng)用及培養(yǎng)終生客戶等啟示，為商業(yè)銀行在產(chǎn)品推出和營銷策略等方面提供借鑒作用。關(guān)鍵詞：招商銀行伙伴一生生命周期產(chǎn)品組合2006年4月開始，招商銀行正式面向全國推出了“伙伴一生”金融計(jì)劃。這項(xiàng)金融計(jì)劃一改以往按資產(chǎn)量或性別特性等為標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)客戶細(xì)分方式，而是根據(jù)人的生命周期這條主線兼顧財(cái)富狀況，對人生成長不同階段的生活消費(fèi)特征、投資風(fēng)格、理財(cái)需求和行為特征進(jìn)行分析，將其服務(wù)對象細(xì)分為五類群體：踏入社會階段、成家立業(yè)階段、養(yǎng)兒育女階段、事業(yè)有成階段和安享晚年階段。具體設(shè)計(jì)出“炫彩人生”、“浪漫人生”、“和美人生”、“豐碩人生”和“悠然人生”五大主題理財(cái)套餐，并將招商銀行現(xiàn)有產(chǎn)品整合打包為“核心產(chǎn)品”、“附屬產(chǎn)品”、“主推功能及服務(wù)”和“主要服務(wù)渠道”，形成一系列特色變革服務(wù)和一整套完善的金融解決方案。而且根據(jù)各階段人群的心理和理財(cái)需求，各階段分別有各階段的廣告語是：炫彩人生：炫彩青春，因我更精彩；浪漫人生：浪漫生活，因我更真情；和美人生：和美家庭，因我更幸福；豐碩人生：豐碩成果，因我更輝煌；悠然人生：悠然歲月，因我更逍遙。“伙伴一生”金融計(jì)劃的推出，不但可以為客戶提供更為人性化的理財(cái)服務(wù)，也代表著內(nèi)地商業(yè)銀行在營銷模式上一次創(chuàng)新與突破。一、招行“伙伴一生”金融計(jì)劃理論基礎(chǔ)1.生命周期理財(cái)理論生命周期理論是由F·莫迪利亞尼（1952）（1985年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者）等人創(chuàng)建的。生命周期理論同許多優(yōu)秀的宏觀經(jīng)濟(jì)理論一樣，也都非常重視微觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。生命周期理論很獨(dú)特地從個人的生命周期消費(fèi)計(jì)劃出發(fā)，最終建立了消費(fèi)和儲蓄的宏觀經(jīng)濟(jì)理論。人的生命周期可分為三個階段：一是人力資本積累階段，從父母的收支賬戶來看，這是代際轉(zhuǎn)移的一種方式，即上一代的金融資本轉(zhuǎn)化為下一代的人力資本；從宏觀角度來看，這是必要的教育投資，社會的即期消費(fèi)部分地轉(zhuǎn)化為未來的人力資本。二是人力資本向金融資本轉(zhuǎn)化階段，工作人口的主要資產(chǎn)是其工作技能和終身學(xué)習(xí)能力，人力資本在工作中會逐漸轉(zhuǎn)化為金融資本或者更廣義的對未來物質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的索取權(quán)。三是金融資本兌現(xiàn)階段，退休人員在退休后依靠積累的金融資本和工作人口交換生活資料以維持生活水平。生命周期理財(cái)理論認(rèn)為消費(fèi)者會根據(jù)一生的收入和支出來安排在各個生命階段的即期消費(fèi)和儲蓄，而安排的目的是獲得整個生命周期內(nèi)的效用最大化。它的基礎(chǔ)是生命周期理論，它對消費(fèi)者的消費(fèi)行為提供了全新的解釋，即消費(fèi)者是在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)計(jì)劃消費(fèi)和儲蓄行為，以在整個生命周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)的最佳配置也就是說，一個人將綜合考慮其過去積蓄的財(cái)富、現(xiàn)在的收入、將來的收入，以及可預(yù)期的支出、工作時(shí)間、退休時(shí)間等諸因素，決定一生中的消費(fèi)和儲蓄以使消費(fèi)水平在一生內(nèi)保持在一個相當(dāng)平穩(wěn)的水平而不出現(xiàn)大幅波動。生命周期理財(cái)理論綜合了生命周期、長期資產(chǎn)負(fù)債管理和人力資本等幾個概念，隨著這幾個基本概念的發(fā)展，圍繞著生命周期理財(cái)概念發(fā)展出日益復(fù)雜的范式和數(shù)學(xué)模型，到今天已經(jīng)是千頭萬緒，但其基本精神還是：在以科學(xué)方法評估和管理生命價(jià)值的同時(shí)要高度關(guān)注個人的福利。2.客戶細(xì)分理論客戶細(xì)分是20世紀(jì)50年代中期由美國學(xué)者溫德爾史密斯提出的，其理論依據(jù)主要有兩點(diǎn)：一是顧客需求的異質(zhì)性，并不是所有顧客的需求都相同，只要存在兩個以上的顧客，需求就會不同。由于顧客需求、欲望及購買行為是多元的，所以顧客需求滿足呈現(xiàn)差異。二是企業(yè)有限的資源和有效的市場競爭。任何一個企業(yè)不能單憑自己的人力、財(cái)力和物力來滿足整個市場的所有需求，這不僅緣于企業(yè)自身?xiàng)l件的限制，而且從經(jīng)濟(jì)效應(yīng)方面來看也是不足取的。因?yàn)?，企業(yè)應(yīng)該分辨出它能有效為之服務(wù)的最具有吸引力的細(xì)分市場，集中企業(yè)資源，制定科學(xué)的競爭策略，以取得和增強(qiáng)競爭優(yōu)勢?？蛻艏?xì)分是指根據(jù)客戶屬性劃分的客戶集合。它既是客戶關(guān)系管理的重要理論組成部分，又是其重要管理工具。它是分門別類研究客戶、進(jìn)行有效客戶評估、合理分配服務(wù)資源、成功實(shí)施客戶策略的基本原則之一，為企業(yè)充分獲取客戶價(jià)值提供理論和方法指導(dǎo)。它是企業(yè)在明確的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模式和特定的市場中，根據(jù)客戶的屬性，行為，需求，偏好以及價(jià)值等因素對客戶進(jìn)行分類，并提供有針對性的產(chǎn)品，服務(wù)和銷售模式?？蛻艏?xì)分理論原理是：每類產(chǎn)品的顧客群不是一個群體，根據(jù)顧客群的文化觀念，消費(fèi)收入、消費(fèi)習(xí)俗、生活方式的不同細(xì)分新的類別，企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者的不同制定品牌推廣戰(zhàn)略和營銷策略，將資源針對目標(biāo)顧客集中使用。二、招行“伙伴一生”營銷策略分析隨著經(jīng)濟(jì)金融市場化取向改革的不斷深化，以及對外開放的全面推進(jìn),特別是外資銀行的涌入，國內(nèi)銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了重大變化。當(dāng)前，我國銀行業(yè)市場日益呈現(xiàn)出需求多樣化、產(chǎn)品同質(zhì)化、競爭白熱化的趨勢與特征。面對新形勢，招行人敏銳地意識到，每個客戶從出生到終老，在不同的階段，有不同的生活目標(biāo)及需求，不管在哪個階段，都會受到事業(yè)與家庭狀況的影響，從進(jìn)入社會開始，就該有一個面面俱到的資產(chǎn)配置，才能符合青年時(shí)期開始為工作或事業(yè)打拼、壯年時(shí)期成家后的生活、中年期甚至是邁入老年期事業(yè)有成、兒女承歡膝下，期望安心養(yǎng)老的不同人生階段的需求。而這種人性化的金融計(jì)劃和產(chǎn)品，在目前國內(nèi)銀行業(yè)中尚屬空白。根據(jù)人生各個階段的差異性，招商銀行確立和設(shè)計(jì)不同的理財(cái)目標(biāo)和實(shí)施方案，按人生五大階段打造出“伙伴一生”這一人性化理財(cái)套餐，以贏得市場青睞。1.按人生階段細(xì)分客戶目前國內(nèi)商業(yè)銀行的市場細(xì)分主要集中在兩個方面：一是對高端客戶的細(xì)分，通過推出貴賓卡、VIP理財(cái)計(jì)劃,建立個人理財(cái)工作室，制定貴賓客戶的專屬優(yōu)惠以及開通多種便捷的服務(wù)渠道等措施，實(shí)現(xiàn)對高端客戶的特別服務(wù)；二是對特定客戶群的細(xì)分,以特定群體為目標(biāo)客戶群，開發(fā)專門面向這些客戶的產(chǎn)品與服務(wù)，如專門針對女性、公務(wù)員、大專院校學(xué)生等特定客戶群推出女士卡、公務(wù)員卡、校園卡，針對出國留學(xué)群體推出“出國留學(xué)一站式”服務(wù)等。而僅從按年齡進(jìn)行市場細(xì)分和理財(cái)產(chǎn)品的組合套餐營銷來看，以上這些都算不上創(chuàng)新之舉。而“伙伴一生”金融計(jì)劃的精彩之處則在于將客戶需求視為一條隨生命階段變化而變動的動態(tài)的運(yùn)行軌跡，根據(jù)客戶個人狀況和需求的變化提供相適應(yīng)的服務(wù)，并以培養(yǎng)終生客戶為最終目標(biāo)；同時(shí)與客戶以“伙伴”相待，通過坦誠相處、互贏合作實(shí)現(xiàn)銀行與客戶的共同成長。人的一生，是一個成長的過程。招商銀行“伙伴一生”金融計(jì)劃，以一個伙伴的身份，伴隨著客戶的成長，在人生的各個階段提供理財(cái)服務(wù)的支持?！盎锇橐簧苯鹑谟?jì)劃根據(jù)客戶群踏入工作后的生活形態(tài)特點(diǎn)不同，將客戶群分為以下五個階段：初涉社會階段、成家立業(yè)階段、養(yǎng)兒育女階段、事業(yè)有成階段、安享晚年階段。并將各階段客戶群分別為命名為炫彩人生、浪漫人生、和美人生、豐碩人生和悠然人生。這一組命名，非常直觀。而且根據(jù)各階段人群的心理和理財(cái)需求，各階段分別有各階段的廣告語：炫彩人生：炫彩青春，因我更精彩。浪漫人生：浪漫生活，因我更真情。和美人生：和美家庭，因我更幸福。豐碩人生：豐碩成果，因我更輝煌。悠然人生：悠然歲月，因我更逍遙。以上系列廣告語緊扣各階段段客戶群的特點(diǎn)，向他們準(zhǔn)確地訴求他們所關(guān)心的利益點(diǎn)，針對性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)工整、訴求準(zhǔn)確，形成一個完美的組合。2.產(chǎn)品組合策略“伙伴一生”金融計(jì)劃超越了銀行產(chǎn)品本身的范疇?！盎锇橐簧辈⒎菃我汇y行產(chǎn)品，而是包括證券、保險(xiǎn)、基金、醫(yī)療健康計(jì)劃等在內(nèi)的一攬子金融計(jì)劃。由于招商銀行在這方面擁有獨(dú)特的資源和優(yōu)勢，可以對諸多不同領(lǐng)域的產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行組合打包。在“伙伴一生”金融計(jì)劃中，招商銀行將現(xiàn)有零售銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行有機(jī)整合，具有非常強(qiáng)的針對性和適用性?？紤]到人生不同階段其生活形態(tài)有所差別，理財(cái)需求、投資風(fēng)格會有明顯的不同，因此所需要的金融產(chǎn)品和服務(wù)是不同的，服務(wù)渠道也有所區(qū)別：對于剛剛踏入社會、剛參加工作的客戶群（處于炫彩人生階段）來說，他們一般為18-25歲未婚的年輕人。群體特征表現(xiàn)為年輕、有活力、對新生事物有強(qiáng)烈的興趣，追求時(shí)尚，經(jīng)濟(jì)收入比較低，但花銷大。他們的投資風(fēng)格是風(fēng)險(xiǎn)承受力較低，投資活動較少。理財(cái)需求以轉(zhuǎn)帳、匯款需求較多，對刷卡購物的方式比較接受。針對這一階段的人群，招商銀行“伙伴一生”金融計(jì)劃為他們推出居家服務(wù)、儲蓄融資方面分別提供刷卡消費(fèi)、網(wǎng)上支付、定期定額、教育學(xué)資貸款、信用卡循環(huán)授信等服務(wù)。在服務(wù)渠道方面，針對年輕人容易接受新鮮事物的特點(diǎn)，鼓勵他們使用電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、自助銀行這些更方便的服務(wù)渠道。對于事業(yè)上小有成就、成家立業(yè)階段的客戶群（處于浪漫人生階段）來說，他們一般為23-30歲的人。正談婚論嫁，經(jīng)濟(jì)收入增加而且生活穩(wěn)定，但往往需要較大的家庭建設(shè)支出。有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力，更加注重投資收益。以溫和進(jìn)取型投資風(fēng)格為主。招商銀行“伙伴一生”金融計(jì)劃為他們推出個人住房按揭貸款、個人汽車消費(fèi)貸款、信用卡循環(huán)授信、信用卡免息分期付款、信用卡調(diào)高臨時(shí)額度、預(yù)借現(xiàn)金等融資業(yè)務(wù)，為便于他們投資，提供了銀證通、開放式基金等產(chǎn)品，以及個性化產(chǎn)品——溢財(cái)通，并開通財(cái)富賬戶、95555出行易等電子銀行服務(wù)。而對于養(yǎng)兒育女階段的客戶群（處于和美人生階段）來說，他們一般為28-40歲的三口之家。群體特征表現(xiàn)為正是家庭和社會的中流砥柱，經(jīng)濟(jì)上漸具實(shí)力，逐漸成為中高管層管理人員，處于家庭成長期，重視孩子的成長教育和文化環(huán)境，培養(yǎng)孩子是家庭的一項(xiàng)重要支出。他們以進(jìn)取型投資風(fēng)格為主，投資品種多樣化。針對這一階段的人群，招商銀行“伙伴一生”金融計(jì)劃為他們推出特色儲蓄、居家服務(wù)、教育學(xué)資貸款、住房循環(huán)授信、個人汽車消費(fèi)貸款、自助貸款、外匯買賣、本外幣理財(cái)計(jì)劃等服務(wù)，以及“一張保單保全家”的10萬安享人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）自選保障計(jì)劃，還特別傾情奉獻(xiàn)個性化產(chǎn)品及增值服務(wù)——留學(xué)金融服務(wù)套餐。而對于事業(yè)有成階段的客戶群（處于豐碩人生階段）來說，他們一般為38-55歲中老年人士，子女已成年自立，有了自己的生活空間，處于家庭成熟期。自身的工作能力、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)狀況都達(dá)到高峰狀態(tài)，成為中高層，事業(yè)達(dá)到高峰，生活壓力逐漸減輕，開始為退休生活和保持健康做準(zhǔn)備。他們的投資風(fēng)格更加注重投資風(fēng)險(xiǎn)，以均衡型投資風(fēng)格為主。針對這一階段的人群，招商銀行“伙伴一生”金融計(jì)劃為他們特別推出在居家服務(wù)、融資業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等針對性的服務(wù)外，面向“金葵花”客戶專門推出白金品質(zhì)的尊貴服務(wù)，包括“一對一”的理財(cái)顧問、優(yōu)越專屬的理財(cái)空間、豐富及時(shí)的理財(cái)資訊，以及最高等級的全國漫游服務(wù)：快易理財(cái)服務(wù)、“金葵花”貴賓登機(jī)服務(wù)、星級酒店預(yù)訂和VIP服務(wù)等，甚至是白金信用卡的頂級服務(wù)，包括一卡雙幣全球通行的多重享受、全球全領(lǐng)域知名企業(yè)精心營造的國際化生活、全球24小時(shí)白金貴賓服務(wù)。對于安享晚年階段的客戶群（處于悠然人生階段）來說，他們一般為55歲以上的老年人士，他們對生活沒有太高的要求，但希望過得悠閑而豐衣足食、身體健康，享受生活樂趣。針對這一階段的人群，招商銀行“伙伴一生”金融計(jì)劃為他們推出存折、存單、匯入?yún)R款等服務(wù)，以憑證式國債、開放式基金、本外幣理財(cái)計(jì)劃等穩(wěn)健型的投資方式，讓他們在兼顧安全性的同時(shí)，使財(cái)富跟隨資本市場趨勢獲得穩(wěn)健增長。另外，度身定造10萬的放心理財(cái)（萬能型）自選保障計(jì)劃。三、招行“伙伴一生”金融計(jì)劃的優(yōu)點(diǎn)1.利于培育客戶忠誠度現(xiàn)代金融業(yè)的競爭和發(fā)展已開始突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的框架，進(jìn)入到一個以人為中心的變革時(shí)代。如何在激烈的市場競爭中留住客戶，已成為各商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)制定市場營銷策略之關(guān)鍵。歸根結(jié)底，一家銀行能否長久的發(fā)展，取決于客戶的忠誠度，即客戶是否終身選擇這家銀行的服務(wù)。在這種情況下，各商業(yè)銀行無不考慮如何使客戶關(guān)系長期化、固定化。顯然，如何最大限度培育客戶的忠誠度，對銀行來說是一大課題和一大考驗(yàn)。此次招行推出的“伙伴一生”金融計(jì)劃，使客戶可以一次性終身選擇一整套金融服務(wù)計(jì)劃，是名符其實(shí)的“金融伙伴，一生相伴”?！盎锇橐簧苯鹑谟?jì)劃，給予了客戶合理的選擇空間，在調(diào)動客戶積極性的同時(shí)，也消除了客戶理財(cái)?shù)拿つ啃?，?shí)現(xiàn)了為客戶節(jié)約選擇成本的目的?！盎锇橐簧苯鹑谟?jì)劃采用正確的產(chǎn)品組合策略，以差異化的服務(wù)方式和完善的服務(wù)渠道，可以最大限度地滿足客戶的需求，利于培養(yǎng)客戶的忠誠度。2.利于滿足客戶潛在需求一方面，國內(nèi)金融業(yè)快速發(fā)展，銀行交易渠道已十分寬廣，金融產(chǎn)品層出不窮、琳瑯滿目；另一方面，客戶的金融意識相對滯后，很多人對銀行提供的服務(wù)詳情，并不通曉。如何讓一個不懂金融產(chǎn)品的客戶，更容易去理解，更合理去選擇，更方便去消費(fèi)，已經(jīng)成為金融產(chǎn)品銷售的當(dāng)務(wù)之急。進(jìn)一步說，銀行要滿足客戶潛在的需求，讓他們無須花費(fèi)更多的選擇成本，而方便地享受服務(wù)。所以，如何進(jìn)行金融產(chǎn)品的組合和包裝，對國內(nèi)銀行界提出了更高的要求。當(dāng)前，銀行客戶的潛在需求未能被挖掘出來，究其原因，并不是客戶沒有這方面需求，也不是銀行不想推廣其金融產(chǎn)品服務(wù)，而是中間缺少一個溝通平臺。招商銀行醞釀、制訂和推出“伙伴一生”金融計(jì)劃，為客戶提供了一個好的產(chǎn)品組合計(jì)劃，打造了一個好的溝通和服務(wù)的平臺，利于滿足客戶潛在需求。3.利于擴(kuò)展金融產(chǎn)品的銷售空間“伙伴一生”金融計(jì)劃巧妙規(guī)避了傳統(tǒng)的分類法，推出按人生不同階段對客戶和消費(fèi)群體分類的金融產(chǎn)品。招行總行零售銀行部總經(jīng)理劉建軍表示，處于人生不同階段的人，在需求上相似性特別多，而不同的人生階段對金融需求也存在著相當(dāng)?shù)牟町悺Ｒ虼耍慈松A段來細(xì)分客戶資源，比較容易把握客戶需求的本質(zhì)。“伙伴一生”金融計(jì)劃將人生階段分為炫彩、浪漫、和美、豐碩、悠然五個階段，并將產(chǎn)品進(jìn)行組合，實(shí)施捆綁銷售，無疑大大拓展了銀行金融產(chǎn)品的銷售空間。四、招行“伙伴一生”金融計(jì)劃帶來的啟示1.生命周期理論的借鑒與應(yīng)用以生命周期理論指導(dǎo)銀行個人理財(cái)業(yè)務(wù)。當(dāng)銀行人員為客戶推薦個人理財(cái)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品時(shí)，首先要了解客戶的年齡階段和家庭組成情況，以推斷出客戶所處的個人財(cái)務(wù)生命周期階段和家庭生命周期階段。在此基礎(chǔ)上，對客戶所需要的個人理財(cái)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行大致定位。而且，對生命周期理論不能盲從，要從具體事實(shí)出發(fā)。設(shè)計(jì)規(guī)劃個人理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)，也要對一些較為特殊的群體（如丁克家庭）專門有針對性地滿足其需求。當(dāng)銀行人員為客戶推薦個人理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)，也要針對客戶的實(shí)際需求，推薦個性化的個人理財(cái)業(yè)。同時(shí)，要將生命周期理論與中國國情相結(jié)合。生命周期理論是在西方發(fā)展完善的，但中西方理財(cái)觀念存在巨大的差異。因此，銀行人員在結(jié)合生命周期理論推薦個人理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)，要善于引導(dǎo)。此外，不固守已有的生命周期理論，努力尋找新思路、新方法。目前，生命周期理論在我國個人理財(cái)業(yè)務(wù)的應(yīng)用還不熟練，仍存在巨大的發(fā)展空間。一切事物的發(fā)展都是在曲折中前行的過程。隨著各種理財(cái)理論的深化和理財(cái)實(shí)踐的推進(jìn)，我國的個人理財(cái)業(yè)務(wù)必然朝著更加美好的方向發(fā)展。2.注重培養(yǎng)終生客戶為客戶提供長達(dá)一生的理財(cái)規(guī)劃和服務(wù)，既是對銀行理財(cái)業(yè)務(wù)水平的巨大考驗(yàn)，也是銀行提升理財(cái)業(yè)務(wù)水平的良好契機(jī)，更是培育終生客戶，實(shí)現(xiàn)銀行可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。能否貼合客戶成長過程中不同階段的特定需求提供長遠(yuǎn)的細(xì)致周到的理財(cái)規(guī)劃，將是決定一家銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)是否達(dá)標(biāo)，甚至能否在日益激烈的市場競爭中生存下去的生死線。在商業(yè)銀行日益發(fā)展的今天，客戶在儲蓄、理財(cái)?shù)确矫婷媾R著更多的選擇。現(xiàn)代商業(yè)銀行應(yīng)注重采取有效的方法和措施培養(yǎng)客戶的忠誠度，培養(yǎng)終生客戶。3.產(chǎn)品組合策略的應(yīng)用隨著產(chǎn)品和服務(wù)的復(fù)雜性不斷增加,銀行需要精確地盯住某一次級細(xì)分市場,