中國(guó)汽車業(yè)受匯率影響 難返百萬出口俱樂部

Word中國(guó)汽車業(yè)受匯率影響難返百萬出口俱樂部2021年，中國(guó)汽車工業(yè)遭遇近年來少有的嚴(yán)峻考驗(yàn)，內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境跌宕起伏。特重大自然災(zāi)害相繼發(fā)生，宏觀經(jīng)濟(jì)在調(diào)控中不斷減速，美國(guó)次貸危機(jī)愈演愈烈等，都對(duì)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)造成一定沖擊。盡管如此，汽車行業(yè)仍保持了一定增長(zhǎng)，但增幅比前幾年明顯放慢，且大大低于年初的預(yù)計(jì)；出口超高增長(zhǎng)勢(shì)頭不再，全年增速預(yù)計(jì)跌落一半；行業(yè)效益增長(zhǎng)下滑，靠銷量助推利潤(rùn)高增長(zhǎng)難度加大，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩。按目前形勢(shì)，中國(guó)汽車出口今年難以重返“百萬輛俱樂部”。

中國(guó)汽車出口從2021年2.2萬輛到2021年突破百萬輛僅用了十年時(shí)間。然而，2021年之后，受新興市場(chǎng)需求不振等因素影響，我國(guó)汽車出口開始放緩。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1~8月，中國(guó)汽車及汽車底盤出口51萬輛，同比下滑14%，出口金額為469億元人民幣，同比下滑5.8%。

一個(gè)很有意思的現(xiàn)象，在前兩年市場(chǎng)出口好的情況下，多家自主品牌都積極對(duì)外傳播自家在海外市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，以及未來的建廠計(jì)劃，而從去年下半年開始，自主品牌開拓海外市場(chǎng)的積極性似乎在逐漸減弱。更多汽車相關(guān)行業(yè)，請(qǐng)查閱行業(yè)調(diào)研發(fā)布的《2021-2021年中國(guó)專車行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

“其實(shí)也不是積極性減弱，我們也一直非常關(guān)注海外市場(chǎng)的開拓，但去年到近年，確實(shí)海外局勢(shì)動(dòng)蕩，加上匯率變化，很多自主品牌在海外的表現(xiàn)都不佳，所以在宣傳上也基本上處于‘沉默’狀態(tài)?！币患易灾髌放频氖袌?chǎng)公關(guān)人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者。

商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽在前不久召開的例行新聞發(fā)布會(huì)上，將今年以來汽車出口數(shù)量下降的原因歸結(jié)為以下幾個(gè)方面，分別是匯率因素、地緣政局動(dòng)蕩影響、貿(mào)易限制措施頻發(fā)加大出口難度和汽車企業(yè)海外投資建廠步伐加快，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。不過，除此之外，自主品牌海外市場(chǎng)的弱勢(shì)表現(xiàn)，就沒有更多的原因了嗎？

匯率風(fēng)險(xiǎn)

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)明顯不同，車企拓展海外市場(chǎng)其中一個(gè)附加難題便是“匯率問題”。

近年來，俄羅斯盧布、烏拉圭新比索和哥倫比亞比索等皆大幅貶值，受國(guó)際油價(jià)和大宗商品價(jià)格下跌、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)走弱、貨幣貶值、需求下降等影響，中國(guó)汽車對(duì)這些新興市場(chǎng)出口下滑明顯。其中，今年1~5月，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口數(shù)量急劇下降76.5%，對(duì)烏拉圭、哥倫比亞等多個(gè)市場(chǎng)出口量下降也超過兩位數(shù)。與此同時(shí)，日、韓等汽車出口國(guó)貨幣分別較人民幣貶值，其產(chǎn)品在海外市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯提高，也搶走中國(guó)汽車部分出口訂單。

在這輪盧布貶值的風(fēng)暴中，浙江吉利汽車［微博］曾發(fā)布盈利預(yù)警稱，由于盧布貶值帶來的有關(guān)資產(chǎn)方面的匯兌減值準(zhǔn)備，以及下半年核心業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率水平低于預(yù)期，預(yù)計(jì)2021年該公司股東應(yīng)占凈利潤(rùn)將下降約50%。而交銀國(guó)際也曾預(yù)計(jì)，吉利因匯兌帶來的有關(guān)虧損可能有5億~6億元。

“相對(duì)來說，吉利在此次盧布貶值風(fēng)波中受到的影響會(huì)更大?！币晃环治鋈耸吭诋?dāng)時(shí)曾對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，因?yàn)樵诋?dāng)?shù)?，吉利不僅是采用盧布進(jìn)行結(jié)算，而且是在經(jīng)銷商賣掉車之后再回款，中間的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致匯兌損失。與此同時(shí)，上述分析人士也告訴記者，當(dāng)時(shí)長(zhǎng)城汽車（32.35，2.60，8.74%）在俄羅斯采取美元進(jìn)行結(jié)算，而且通過經(jīng)銷商預(yù)付款的形式進(jìn)行交易，所以受到的影響相對(duì)前者就更小一些。

在上述分析人士看來，雖然在國(guó)際市場(chǎng)上，匯率的波動(dòng)確實(shí)會(huì)給企業(yè)帶來一定的匯兌損失，但這些匯兌損失的程度其實(shí)是可以通過一些金融手段提前去預(yù)防和規(guī)避的。當(dāng)然，要規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，就需要公司在管理上更加的精細(xì)化，具有更前瞻的眼光和思路。

建廠應(yīng)激進(jìn)還是謹(jǐn)慎？

俄羅斯車市盡管低迷，但依然擋不住力帆、長(zhǎng)城等車企在這一市場(chǎng)擴(kuò)張的野心。力帆去年宣布投資約3億美元在俄羅斯利佩茨克州建設(shè)全新汽車生產(chǎn)廠，這是力帆汽車?yán)^在烏拉圭、埃塞俄比亞之后投資建設(shè)的第三家全資整車工廠，也是力帆汽車目前最大的海外投資項(xiàng)目。今年7月，力帆已開始在利佩茨克州建設(shè)配備全套工藝的汽車制造，新廠計(jì)劃在2021年底投入運(yùn)營(yíng)。日前，長(zhǎng)城也發(fā)布公告稱，該公司已在俄羅斯圖拉市注冊(cè)成立俄羅斯哈弗汽車制造有限責(zé)任公司，預(yù)計(jì)在俄羅斯投資約人民幣33.3億元，用于工廠建設(shè)及經(jīng)營(yíng)。

目前，在俄羅斯汽車市場(chǎng)大幅萎縮的情況下，通用汽車等國(guó)際車企巨頭都開始削減在俄產(chǎn)能，而力帆、長(zhǎng)城卻重金投資，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為帶有一定風(fēng)險(xiǎn)。力帆內(nèi)部人士接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)卻稱，恰是在海外設(shè)廠讓今年力帆保持了對(duì)俄羅斯汽車出口的優(yōu)勢(shì)。他提及，盧布暴跌會(huì)影響到當(dāng)?shù)叵M(fèi)能力以及增加出口難度，但力帆受盧布暴跌影響比其他車企會(huì)相對(duì)小些，力帆對(duì)俄羅斯出口的汽車銷售貨款，不用像其他車企一樣兌換成美元后匯回國(guó)內(nèi)，而是用于在俄羅斯當(dāng)?shù)亟◤S，部分對(duì)沖掉匯率波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

在過去的一段時(shí)間里，一方面為了順應(yīng)海外各國(guó)政府對(duì)整車企業(yè)本土化的一些要求，同時(shí)為了降低成本、規(guī)避匯率波動(dòng)，不少自主品牌將海外建廠作為拓展海外市場(chǎng)的一個(gè)重大思路。包括力帆、長(zhǎng)城、吉利、奇瑞等都分別在俄羅斯、巴西等地有KD（散件組裝）廠或者試圖在當(dāng)?shù)匦藿üS。作為最早進(jìn)入伊朗的中國(guó)車企，奇瑞在伊朗擁有自己的品牌和工廠，在當(dāng)?shù)厥姓悸室堰_(dá)到5%左右；得益于海外大量設(shè)廠的優(yōu)勢(shì)，奇瑞乘用車在2021年上半出口50130輛。

不過，從現(xiàn)在的情況看，本土化建廠對(duì)于自主品牌們規(guī)避海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來說，也不是一勞永逸的做法。因?yàn)闊o論是投資的成本，還是本土勞動(dòng)力成本以及管理成本，對(duì)企業(yè)來說都不是一筆小數(shù)目，由于自主品牌進(jìn)入的國(guó)家相對(duì)分散，單一國(guó)家的年度銷量都并不高，因此，投入和回報(bào)周期也成為車企考量的重點(diǎn)，而在這相對(duì)較長(zhǎng)的回報(bào)周期內(nèi)，該地的政治局勢(shì)動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，又是自主品牌企業(yè)所無法預(yù)估的。

汽車專家張志勇接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)稱，自主車企到國(guó)際市場(chǎng)投資、收購(gòu)是大趨勢(shì)，而選擇在海外市場(chǎng)低迷時(shí)擴(kuò)張是一把“雙刃劍”，一方面此時(shí)建廠成本會(huì)比較低，但另一方面在未知國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)低迷將持續(xù)多久的情況下大舉擴(kuò)張，會(huì)對(duì)企業(yè)資金鏈造成一定壓力，況且當(dāng)前人民幣走勢(shì)不明朗，假如人民幣繼續(xù)貶值，到海外設(shè)廠未必具有優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)大本營(yíng)基礎(chǔ)尚未穩(wěn)固的情況下加速海外布局，這存在一定風(fēng)險(xiǎn)，未必是明智之舉。

在是否本土化以及本土化進(jìn)程的把控上，自主品牌的態(tài)度有所不同，力帆這樣的企業(yè)相對(duì)激進(jìn)，而長(zhǎng)城、江淮等企業(yè)則相對(duì)謹(jǐn)慎。

“海外市場(chǎng)要做好，確實(shí)對(duì)我們企業(yè)的管理能力、風(fēng)險(xiǎn)把控、人才培養(yǎng)都提出了很大的挑戰(zhàn)。”此前，吉利汽車集團(tuán)公關(guān)總監(jiān)楊學(xué)良曾對(duì)記者坦言。因此，今年吉利汽車將把位于上海的海外出口業(yè)務(wù)遷回杭州總部，一方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)效應(yīng)，以便于從研發(fā)、采購(gòu)、人事、市場(chǎng)反饋方面都做出及時(shí)調(diào)整。而未來，吉利汽車在海外戰(zhàn)略方面，也將不以數(shù)量和版圖論英雄，而是要著力培育重點(diǎn)市場(chǎng)。

此前，曾有消息傳出，廣汽傳祺品牌計(jì)劃在俄羅斯和伊朗各建立一家CKD（全散件組裝）工廠。梁偉彪近日接受本報(bào)記者采訪時(shí)回應(yīng)稱，廣汽持謹(jǐn)慎的態(tài)度，目前暫時(shí)還不會(huì)跑到國(guó)外設(shè)廠。

應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)化競(jìng)爭(zhēng)力

“除了稅率、當(dāng)?shù)卣值炔豢煽匾蛩赝?，面臨最多的是一些國(guó)家在貿(mào)易往來中設(shè)置的層層障礙，如過高的關(guān)稅、反傾銷等。除此之外，設(shè)置嚴(yán)苛的技術(shù)壁壘、無故延遲審批等更為隱蔽的方式也逐漸盛行，都成為中國(guó)自主品牌汽車走出去的‘?dāng)r路虎’?！鄙虾Ｆ嚿逃密囉邢薰竞Ｍ鈽I(yè)務(wù)部總監(jiān)楊峻嶺告訴記者。

不過，在他看來，上述這些問題雖然都存在，但只是近兩年來自主品牌海外市場(chǎng)波動(dòng)的外因，而真正的內(nèi)因則在于自主品牌自身。

在他看來，自主品牌涉足海外市場(chǎng)，目前仍然處于沖刺銷售量的階段，在品牌、品質(zhì)上還有很大的提升空間，而新興市場(chǎng)容量本來就不大，加上中高端市場(chǎng)依然長(zhǎng)期被歐美日韓等汽車品牌占據(jù)。因此，當(dāng)新興市場(chǎng)需求疲軟、競(jìng)爭(zhēng)加劇時(shí)，品牌意識(shí)和售后服務(wù)還處于初級(jí)階段的中國(guó)自主品牌受影響就比較明顯，出口量有所回落。

或許正因如此，在此之前，中國(guó)商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司商務(wù)參贊陳林曾表示，中國(guó)汽車企業(yè)的“走出去”還處于初步階段。中國(guó)車企要“走出去”，首先要改變發(fā)展模式，企業(yè)應(yīng)該制定切實(shí)的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)自身儲(chǔ)備，清晰發(fā)展路線，尋求從新概念汽車上突破等。

在這一點(diǎn)上，上汽大通早有認(rèn)識(shí)。從企業(yè)拓展海外市場(chǎng)之初，上汽大通就將目光著眼于包括澳大利亞、新西蘭、馬來西亞、智利和阿聯(lián)酋等國(guó)家市場(chǎng)。一方面，這些地區(qū)的消費(fèi)者的購(gòu)買力較好，有一定支付能力的基礎(chǔ)；另一方面，歐美主流市場(chǎng)對(duì)車輛的品質(zhì)和產(chǎn)品力有更高的要求，如果能獲得上述主流市場(chǎng)的認(rèn)同，不僅可以彰顯企業(yè)的研發(fā)和技術(shù)實(shí)力，也對(duì)進(jìn)入其余市場(chǎng)有示范作用。鑒于此，在國(guó)內(nèi)商用車還處于國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，上汽大通的車型已經(jīng)可以達(dá)到歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，并具備歐Ⅵ技術(shù)儲(chǔ)備。除此之外，其所有產(chǎn)品都順利通過歐盟嚴(yán)格的ECE產(chǎn)品準(zhǔn)入認(rèn)證和歐盟車輛WVTA認(rèn)證、海灣六國(guó)GSO認(rèn)證、澳大利亞嚴(yán)苛的40多項(xiàng)ADR檢測(cè)。

在品質(zhì)的支撐下，上汽大通在澳大利亞僅僅用了一個(gè)年頭，就在去年擊敗所有歐洲品牌，成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率第四的品牌；在新西蘭，上汽大通憑借過硬的產(chǎn)品實(shí)力獲得高達(dá)15%的市場(chǎng)占有率；在智利，上汽大通更是成為了智利全國(guó)校車安全標(biāo)準(zhǔn)的制定者，一改中國(guó)商用車“出口產(chǎn)品低端、輸出市場(chǎng)低端”的局面，為中國(guó)商用車“走出去”進(jìn)程邁出重要一步。今年前8月，上汽大通總計(jì)出口2526輛，占據(jù)總銷量的11.6%，出口國(guó)家和地區(qū)達(dá)到33個(gè)。

與許多自主車企拓展海外市場(chǎng)戰(zhàn)略有所不同，廣汽傳祺并不急于在海外沖量和建廠，而更傾向種種路徑打造品牌，成為在國(guó)際市場(chǎng)上最活躍的自主品牌之一。此前，通過在國(guó)際車展參展，廣汽傳祺被《變形金剛》導(dǎo)演發(fā)現(xiàn)，成為首個(gè)在好萊塢大片中亮相的中國(guó)自主品牌。今年1月，廣汽傳祺參加北美車展之后收到當(dāng)?shù)仄嚧砩毯献饕庀?，但廣汽傳祺不敢貿(mào)然而動(dòng)。梁偉彪稱，必須做好充足的準(zhǔn)備，一方面堅(jiān)持正向開發(fā)，另一方面要研究深諳國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)并開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)要到2021年才會(huì)進(jìn)軍北美市場(chǎng)。