重大疾病的市場分析

重大疾病的市場分析一、重大疾病的市場分析(一)重疾現(xiàn)實(shí)狀況伴隨社會的發(fā)展，人民生活水平的提高，影響人類健康的重要原因已經(jīng)由傳染病、營養(yǎng)不良、損傷中毒轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕴悄虿?、冠心病、惡性腫瘤等為主的疾病。這些疾病不僅成為長期困擾患者身心健康的重要原因，甚至還成為奪取患者生命的首要元兇。在與疾病斗爭的歷史中，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域發(fā)揮了重要的作用，但昂貴的醫(yī)療費(fèi)用卻成為阻礙人們享有醫(yī)療資源的瓶頸。伴隨保險(xiǎn)事業(yè)的不停發(fā)展壯大，保險(xiǎn)企業(yè)更為關(guān)注疾病風(fēng)險(xiǎn)的合理有效控制；怎樣更好地讓患者規(guī)避疾病風(fēng)險(xiǎn)，減少有關(guān)損失，享有周到細(xì)致的醫(yī)療救濟(jì)設(shè)施，成為保險(xiǎn)企業(yè)拓展業(yè)務(wù)、開發(fā)醫(yī)療新產(chǎn)品的基本思緒。1、疾病譜的轉(zhuǎn)變二十世紀(jì)中葉以來，影響人類健康的重要是高血壓、糖尿病、冠心病，以及惡性腫瘤等慢性褪行性疾病，保險(xiǎn)業(yè)一般稱為“重大疾病”（CriticalIllness）。重大疾病成為人類疾病譜中繼傳染病以來的又一特性性疾病群，其中的慢性疾病具有起病緩慢、反復(fù)發(fā)作、需要長期治療、預(yù)后較差的特點(diǎn)；伴隨醫(yī)療水平的提高，惡性腫瘤等致死性疾病也逐漸體現(xiàn)出上述趨勢，由此帶來重大疾病昂貴而持久的治療費(fèi)用和康復(fù)費(fèi)用。重大疾病死亡率上升為我國人口的第一死因。全國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r記錄公報(bào)據(jù)30個(gè)市和78個(gè)縣(縣級市)死因記錄，城鎮(zhèn)居民重要死亡原因：據(jù)30個(gè)市和78個(gè)縣(縣級市)死因記錄，農(nóng)村居民前十位死原因：①惡性腫瘤①惡性腫瘤②腦血管?、谀X血管?、酆粑挡、酆粑挡、苄呐K?、苄呐K?、輷p傷和中毒⑤損傷和中毒⑥消化系統(tǒng)?、迌?nèi)分泌、營養(yǎng)和代謝疾?、邇?nèi)分泌、營養(yǎng)和代謝疾?、呦到y(tǒng)?、嗝谀蛏诚到y(tǒng)?、嗝谀蛏诚到y(tǒng)?、嵘窠?jīng)系統(tǒng)?、釃诓、鈬诓、夥谓Y(jié)核前十位死因合計(jì)占死亡總數(shù)的89.09％。前十位死因合計(jì)占死亡總數(shù)的92.91％

部分都市前十位疾病死亡率及死亡原因構(gòu)成順位死亡原因死亡率(1/100000)構(gòu)成%1惡性腫瘤135.3823.532腦血管病100.6117.493呼吸系病89.9015.634心臟病84.1214.625損傷及中毒50.428.776消化系病19.603.417內(nèi)分泌.營養(yǎng)和代謝疾病14.102.458泌尿生殖系病9.681.689神經(jīng)系病5.230.9110圍生期病4.870.85

十種死因合計(jì)89.34部分縣前十位疾病死亡率及死亡原因構(gòu)成順位死亡原因死亡率(/100000)構(gòu)成%1惡性腫瘤84.3420.672腦血管病70.6417.313呼吸系病63.8015.634心臟病58.5014.345損傷及中毒41.4810.166消化系病14.533.567泌尿生殖系統(tǒng)5.891.448內(nèi)分泌.營養(yǎng)和代謝疾病4.921.219圍生期病4.381.0710肺結(jié)核4.331.06

十種死因合計(jì)86.462、癌癥發(fā)病率的不停增長據(jù)聯(lián)合國衛(wèi)生組織（WHO）的記錄數(shù)據(jù)：全世界每年因癌癥死亡的人數(shù)為630萬，而我國每年死于癌癥的人數(shù)就到達(dá)140萬；目前，我國有癌癥患者200萬，每年新發(fā)病例靠近160萬，其中每5個(gè)死亡病例中就有1例死于癌癥，每200個(gè)家庭中就有一種癌癥患者。老式的胃癌、肝癌、食管癌發(fā)病率居高不下，肺癌、結(jié)腸癌、乳腺癌、急性白血病、神經(jīng)細(xì)胞瘤的發(fā)病率也迅速增長；在不到的時(shí)間內(nèi)，我國癌癥發(fā)病率就上升了69%，死亡率增長了29.4%，極大地影響了國人的身心健康和生命質(zhì)量。太平人壽保險(xiǎn)企業(yè)本次推出的重大疾病系列產(chǎn)品不僅包括了上述癌癥，還包括了符合國際衛(wèi)生組織公布的“國際疾病和死因分類”原則歸屬于惡性腫瘤的大部分疾病。3、糖尿病、冠心病等慢性疾病嚴(yán)重困擾人們的生活目前，我國的糖尿病患者約有3000萬，根據(jù)WHO最新預(yù)測，到全球糖尿病患者將到達(dá)2.4億，中國的糖尿病患者將占到1/2。而以冠心病為代表的心腦血管疾病已經(jīng)占據(jù)我國疾病死亡率的第一位，取代了以往惡性腫瘤的位置。由于糖尿病、冠心病等慢性疾病病程長、反復(fù)發(fā)作、需要長期治療、預(yù)后較差的特點(diǎn)，不僅會產(chǎn)生昂貴的治療康復(fù)費(fèi)用，還也許導(dǎo)致失能，嚴(yán)重影響患病后的收入來源及對家庭所承擔(dān)的責(zé)任。(二)數(shù)字會說話1、醫(yī)療費(fèi)用大幅攀升是一種必然的長期趨勢1978年至1988年，我國職工人數(shù)上漲30%，而同期醫(yī)療費(fèi)用卻上漲414%；人均醫(yī)療費(fèi)用上漲310%；1988年以來，我國醫(yī)療費(fèi)用每年以20%的速度遞增，大大超過同期國民經(jīng)濟(jì)的增長速度。1999年省、自治區(qū)、直轄市屬醫(yī)院平均每一出院病人的住院醫(yī)療費(fèi)用到達(dá)了6024.8元，部屬醫(yī)院更高達(dá)7961.4元（衛(wèi)生部衛(wèi)生記錄信息中心《1999年、1998年全國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r記錄公報(bào)》），而同期全國企業(yè)職工的年平均工資僅有7414元。醫(yī)療費(fèi)用的大幅上漲，導(dǎo)致許多企業(yè)和個(gè)人無法承擔(dān)高額的醫(yī)療費(fèi)用。以基本醫(yī)療保險(xiǎn)四倍年工資總額的報(bào)銷上限算，超過3萬元以上的費(fèi)用，職工就必須自理；而目前基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋的人群只有4000多萬，只占我國人口總數(shù)的百分之三點(diǎn)幾，而基本醫(yī)療保險(xiǎn)由于藥物和檢查治療項(xiàng)目的限制，3萬元以內(nèi)的費(fèi)用尚有大部分需要自己掏腰包。2、重大疾病成為導(dǎo)致住院的重要原因在醫(yī)療費(fèi)用總支出中，住院治療的花費(fèi)占據(jù)了重要部分。國家衛(wèi)生部1999年7月公布的第二次（1998）國家衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查分析匯報(bào)對全國城鎮(zhèn)的住院發(fā)生狀況和費(fèi)用狀況做了詳細(xì)的分析?！褡≡郝剩赫{(diào)查人口總住院率為35.4‰。即每年平均一千個(gè)人中就有三十五個(gè)半人住院。其中女性住院率（38.3‰）高于男性（32.6‰）。都市居民的住院發(fā)生率更為驚人，在大、中都市分別為50.7‰和53.7‰?！褡≡簳r(shí)間：平均每人每次住院治療的時(shí)間為16天，大、中都市居民的平均住院時(shí)間分別為24.6天和21.3天，明顯超過農(nóng)村人口（12.6天）?！褡≡涸颍涸诙际?，諸如腦血管病、高血壓、糖尿病等病程長、花費(fèi)高的疾病已成為導(dǎo)致住院的重要原因。大都市幾種常見疾病的次均住院天數(shù)病名天數(shù)（天）病名天數(shù)惡性腫瘤45.3良性腫瘤20.3糖尿病34.4神經(jīng)系統(tǒng)病45腦血管病38.1心臟病28.6高血壓25慢性支氣管炎27.5慢性肝病和肝硬化32.3泌尿生殖系統(tǒng)疾病24.8肌肉骨骼和結(jié)締組織疾病37.6損傷和中毒32.43、重大疾病醫(yī)療費(fèi)用驚人●住院手術(shù)比例：住院病人手術(shù)治療的比例較大，是住院費(fèi)用過高的重要原因之一。尤其是大都市，手術(shù)比例高達(dá)29.56%，幾乎每三個(gè)住院病人中就有一人要做手術(shù)?！褡≡嘿M(fèi)用狀況：98年平均每次住院的直接費(fèi)用在都市高達(dá)4037元，農(nóng)村為1532元。這兩個(gè)數(shù)字是分別是93年的2.4倍和2.5倍，五年間平均每年遞增18.84%和20.10%。此外，在大都市，每次住院的間接費(fèi)用（交通費(fèi)、陪床費(fèi)等）平均為947元，這也是一筆不小的數(shù)字。并且許多疾病一年中不止住院一次，這樣一來，每年的住院花費(fèi)就更不得了?！窦膊〉拿看巫≡浩骄M(fèi)用：疾病不一樣，住院治療的費(fèi)用有很大差異。但值得注意的是，近年來，由于疾病譜從急性病多發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)槁圆〕Ｒ?，?dǎo)致住院費(fèi)用高的疾病往往也正是發(fā)病率高和住院率高的疾病。治療大病平均要花多少錢？重大疾病費(fèi)用闡明平均費(fèi)用心肌梗塞初期發(fā)現(xiàn)12萬，血管復(fù)通手術(shù)5萬元以上4萬冠狀動脈旁路手術(shù)一條橋5萬，二條橋10萬7.5萬腦中風(fēng)5萬以上8萬癌癥5--20萬不等12萬洗腎每次平均435元，每周二、三次，一年5.5萬元8萬重大器官移植術(shù)腎移植手術(shù)：10萬元10萬爆發(fā)性肝炎治療住院45天，出院休養(yǎng)75天，六個(gè)月才能痊愈，共1.5萬15萬嚴(yán)重?zé)齻?0萬元以上，換膚、完全醫(yī)好至少20萬元2萬大病平均需要8.3萬元但、后得到大病又需要多少？……大病治愈后，大多數(shù)家庭無法在經(jīng)濟(jì)上康復(fù)●醫(yī)療費(fèi)用成長速度：醫(yī)療費(fèi)用平均每年成長19%單位:元今年5年后后后30年后40年后12.014.7827.23155883預(yù)估未來大病醫(yī)療費(fèi)用走勢(以患大病平均醫(yī)療費(fèi)8.3萬為例)單位:萬元

今年5年后后后30年后40年后醫(yī)療費(fèi)8.316.639.722612887335●治療大病需準(zhǔn)備多少錢?

都市鄉(xiāng)村醫(yī)療準(zhǔn)備金25.8萬20.3萬萬一準(zhǔn)備金20萬10萬合計(jì)45.8萬30.3萬計(jì)算闡明:都市醫(yī)療準(zhǔn)備金=十年后串大病需要醫(yī)療費(fèi)*都市大病患病率=39.7*65%=25.8萬鄉(xiāng)村醫(yī)療準(zhǔn)備金=十年后串大病需要醫(yī)療費(fèi)*鄉(xiāng)村大病患病率=39.7*51%=20.3萬都市萬一準(zhǔn)備金=年收入*=2萬*10=20萬鄉(xiāng)村萬一準(zhǔn)備金=年收入*=1萬*10=10萬●大病有50%以上的治愈率：?在70年代慢性腎衰竭還是不治之癥，而目前全國有400家醫(yī)院有5000多臺血液透析機(jī)，可對2萬名病人進(jìn)行治療。?45歲如下患有心臟病的成年人，手術(shù)后有75%的機(jī)率存活3年以上?除了肺及心臟移植手術(shù)外，大部分的器官移植，手術(shù)后有90%可以存活3年以上。?初期發(fā)現(xiàn)癌癥的病人，有54%的病人治療后存活5年以上。結(jié)論：現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)達(dá)，重大疾病已不再是絕癥。但若沒有錢，非重疾也是絕癥?！癫灰粯宇悇e醫(yī)院的住院費(fèi)用：醫(yī)院愈大，住院費(fèi)用愈高?！褡≡嘿M(fèi)用承擔(dān)型式：由于社會醫(yī)療保障制度改革的不停推進(jìn)，公費(fèi)和勞保醫(yī)療支付的比例大大減低，自己承擔(dān)的部分愈來愈大。個(gè)人支付費(fèi)用的比例為68.77%。其中都市的為33.93%，98年比93年上升了81%。二、醫(yī)療險(xiǎn)市場需求分析1、社會體制的變革九十年代此前：九十年代后來：體系—公費(fèi)醫(yī)療制度+勞保醫(yī)療制度體系—社會醫(yī)療保險(xiǎn)+合作醫(yī)療保險(xiǎn)+商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)背景—計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和單一公有制經(jīng)濟(jì)下建立的背景—國企改革中國的經(jīng)濟(jì)形式變化特點(diǎn)—國家負(fù)責(zé)建立的為處理勞動者因醫(yī)療、負(fù)傷、生育而臨時(shí)喪失勞動能力后因治療和生活問題而予以經(jīng)濟(jì)協(xié)助特點(diǎn)—采用個(gè)人賬戶與社會統(tǒng)籌為基礎(chǔ)的社會醫(yī)療保險(xiǎn)制度，開展多種類型的險(xiǎn)種的商業(yè)保險(xiǎn)弊端—員工對工作單位存在相稱大的依賴感長處—變化國家和企業(yè)大包大攬的醫(yī)療制度?！捌髽I(yè)辦社會”“行為風(fēng)險(xiǎn)”醫(yī)藥費(fèi)難以控制減輕國家和企業(yè)承擔(dān)，提供多層次的醫(yī)療保障服務(wù)2、基本醫(yī)療制度出臺商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的有關(guān)政策國家有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在不一樣的專題會議上均有過精辟的論述，摘錄如下：“我們目前建立的醫(yī)療保險(xiǎn)制度，只能保障職工的基本醫(yī)療，現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)手段不停發(fā)展，某些高新技術(shù)的采用，往往需要支付高額費(fèi)用?！筛鶕?jù)實(shí)際狀況確定社會統(tǒng)籌醫(yī)療基金所能支付的最高醫(yī)療費(fèi)用限額，超過限額的醫(yī)療費(fèi)用……探索其他處理措施”?！獓鴦?wù)委員彭佩云在全國職工醫(yī)療保障制度改革擴(kuò)大試點(diǎn)的工作會議上的發(fā)言“由于我們是一種發(fā)展中國家，人口多、底子薄，財(cái)政困難，企業(yè)效率不高。因此在建立新的醫(yī)療保險(xiǎn)制度時(shí)，要考慮到國家和企業(yè)承擔(dān)不能太重。由此，必須積極地探索和發(fā)展多種形式的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)方式，如：互相醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)性醫(yī)療保險(xiǎn)等?！铢i在全國衛(wèi)生工作會議上的發(fā)言“加緊醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，保障職工基本醫(yī)療，是建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的客觀