第三方支付對(duì)銀行業(yè)態(tài)的影響及應(yīng)對(duì)策略20140915

第三方支付對(duì)銀行業(yè)態(tài)的影響及應(yīng)對(duì)策略主要內(nèi)容第三方支付與互聯(lián)網(wǎng)金融1第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析2第三方支付興起給商業(yè)銀行帶來(lái)的影響3商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)措施4第一部分第三方支付與互聯(lián)網(wǎng)金融3第三方支付機(jī)構(gòu)是指在收付款人之間作為中介機(jī)構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單及中國(guó)人民銀行確定的其他部分或全部貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)。——來(lái)自中國(guó)人民銀行《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》1.1

什么是第三方支付1.1

什么是第三方支付2010年，人民銀行頒發(fā)了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》。截止目前，累計(jì)發(fā)放269張支付業(yè)務(wù)許可證。互聯(lián)網(wǎng)支付95家支付業(yè)務(wù)許可證移動(dòng)電話支付39家固定電話支付12家預(yù)付卡發(fā)行165家預(yù)付卡受理173家銀行卡收單51家1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)全球范圍內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷快速發(fā)展的過(guò)程全球最大的網(wǎng)絡(luò)支付公司Paypal，能夠支持全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，使用25種貨幣進(jìn)行在線交易，活躍個(gè)人客戶多達(dá)10億，合作商戶超過(guò)800萬(wàn)。Moneybookers是歐洲最大的支付企業(yè)，其收匯通道是現(xiàn)今歐洲使用率最高的網(wǎng)絡(luò)支付方式。目前發(fā)展最快的區(qū)域，中國(guó)成為全球最大的第三方支付市場(chǎng)。

美國(guó)歐洲亞洲2013年：全球網(wǎng)絡(luò)支付金額達(dá)到2.5萬(wàn)億美元。2015年：預(yù)計(jì)全球移動(dòng)支付規(guī)模將達(dá)到1萬(wàn)億美元。PayPal流程解析1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)01注冊(cè)02激活03認(rèn)證PayPal流程解析1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)PayPal流程解析1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)PayPal流程解析1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)PayPal收費(fèi)策略1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)全球范圍內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷快速發(fā)展的過(guò)程全球最大的網(wǎng)絡(luò)支付公司Paypal，能夠支持全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，使用25種貨幣進(jìn)行在線交易，活躍個(gè)人客戶多達(dá)10億，合作商戶超過(guò)800萬(wàn)。Moneybookers是歐洲最大的支付企業(yè)，其收匯通道是現(xiàn)今歐洲使用率最高的網(wǎng)絡(luò)支付方式。目前發(fā)展最快的區(qū)域，中國(guó)成為全球最大的第三方支付市場(chǎng)。

美國(guó)歐洲亞洲2013年：全球網(wǎng)絡(luò)支付金額達(dá)到2.5萬(wàn)億美元。2015年：預(yù)計(jì)全球移動(dòng)支付規(guī)模將達(dá)到1萬(wàn)億美元。1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，梯度競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成1999-200020042005至今始于1999年“首信易支付”和2000年上?！碍h(huán)迅支付”的正式運(yùn)營(yíng)。2004年，支付寶成立，引入信用中介交易模式，解決了在線交易中的信任問(wèn)題。隨著財(cái)付通等企業(yè)的紛紛進(jìn)入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入飛速發(fā)展期。萌芽突破發(fā)展1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2013年，國(guó)內(nèi)交易規(guī)模達(dá)到5.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)46.8%，是2005年的354倍。國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，梯度競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成

2010年，人民銀行《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》的公布，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的時(shí)代。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體已增長(zhǎng)至400余家，截止目前，已有269家獲得支付牌照。當(dāng)前第三方支付核心企業(yè)交易規(guī)模市場(chǎng)份額

市場(chǎng)梯度競(jìng)爭(zhēng)格局也逐漸明顯。支付寶、銀聯(lián)在線、財(cái)付通占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，快錢、匯付天下、易寶、環(huán)迅支付發(fā)展十分迅速，在各自領(lǐng)域形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付覆蓋面增大，交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜2013年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物依然占據(jù)最大份額，為35.2%；其次是航空客票，占13.2%；而在互聯(lián)網(wǎng)金融元年爆發(fā)的基金申購(gòu)市場(chǎng)則一躍成為第三大細(xì)分市場(chǎng)，占比為10.5%，其余傳統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)占比均有不同程度縮小。1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)移動(dòng)支付交易規(guī)模暴增，反向O2O成為多方競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)2013年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)12197.4億，同比增速707.0%。伴隨著移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展，線下將成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭、收單機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、銀行等多方競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)，而伴隨著線上市場(chǎng)的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)將聚焦于線下到線上的反向O2O市場(chǎng)，以期在線下市場(chǎng)中取得突破。1.2第三方支付市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)應(yīng)用不斷深化支付結(jié)算手段日趨多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)新層出不窮，線上、線下應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展1.3應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融物流資金流第三方支付平臺(tái)金融探索信息流電子商務(wù)理財(cái)通紅包第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)金融的先行者？1.3應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融1.3應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融1.3應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融1.4第三方支付發(fā)展前景展望一是第三方支付未來(lái)的發(fā)展空間廣闊發(fā)展空間廣闊（三）巨大的發(fā)展?jié)摿?、網(wǎng)絡(luò)支付、移動(dòng)支付、電視支付等應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富2、線上線下支付相結(jié)合應(yīng)用空間廣闊3、用戶體驗(yàn)有待進(jìn)一步提升（二）快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模1、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)電子化趨勢(shì)明顯2、居民網(wǎng)絡(luò)支付習(xí)慣的形成3、客戶的認(rèn)同度和滿意度逐步提高（一）有利的政策環(huán)境

1、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》出臺(tái)2、支付牌照陸續(xù)發(fā)放3、國(guó)家“十二五”規(guī)劃明確要“積極發(fā)展電子商務(wù)”二是服務(wù)創(chuàng)新是第三方支付發(fā)展的主旋律網(wǎng)絡(luò)支付電視支付POS支付支付渠道逐漸拓寬行業(yè)應(yīng)用深度挖掘支付方式不斷革新跨界創(chuàng)新取得突破獨(dú)立發(fā)行虛擬信用卡分期付款網(wǎng)絡(luò)融資傳統(tǒng)領(lǐng)域網(wǎng)上購(gòu)物網(wǎng)絡(luò)游戲航空旅游遠(yuǎn)程支付近場(chǎng)支付移動(dòng)支付語(yǔ)音支付手機(jī)支付電話支付自助終端支付新興領(lǐng)域采購(gòu)、銷售制造、物流租賃、投資等1.4第三方支付發(fā)展前景展望三是競(jìng)爭(zhēng)加劇推動(dòng)第三方支付市場(chǎng)分化洗牌處于不同市場(chǎng)地位的企業(yè)采取不同的發(fā)展策略大型企業(yè)如支付寶、財(cái)付通政府背景和資源優(yōu)勢(shì)企業(yè)如，上海付費(fèi)通中小型企業(yè)進(jìn)一步延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)移動(dòng)支付境外市場(chǎng)O2O市場(chǎng)POS線下收單客戶來(lái)源穩(wěn)定成長(zhǎng)潛力巨大在細(xì)分領(lǐng)域謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)挖掘縱向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值在航空、鐵路、旅游、保險(xiǎn)、物流等細(xì)分行業(yè)深入發(fā)展1.4第三方支付發(fā)展前景展望第二部分第三方支付運(yùn)營(yíng)模式分析25各業(yè)務(wù)類型代表性企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付銀行卡收單預(yù)付卡支付寶財(cái)付通易寶快錢天翼資和信杉德北京城市公交一卡通2第三方支付運(yùn)營(yíng)模式分析銀聯(lián)商務(wù)通聯(lián)盛付通根據(jù)所持支付牌照種類，第三方支付機(jī)構(gòu)可以分為互聯(lián)網(wǎng)支付類、銀行卡收單類和預(yù)付卡類。2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行模式不同，互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)分為：類型特征代表性企業(yè)平臺(tái)賬戶型依托大型電子商務(wù)平臺(tái)，充當(dāng)信用中介角色，有獨(dú)立賬戶體系，在買家確認(rèn)收貨前，代替買賣雙方暫時(shí)保管貨款。支付寶、財(cái)付通支付通道型充當(dāng)通道角色，一般沒(méi)有賬戶體系，僅傳遞支付指令，客戶支付時(shí)直接轉(zhuǎn)入相關(guān)銀行網(wǎng)關(guān)完成支付。易寶、匯付天下、通聯(lián)、快錢電信運(yùn)營(yíng)商型依托三大電信運(yùn)營(yíng)商，主要服務(wù)于集團(tuán)金融業(yè)務(wù)整體布局，積極布局移動(dòng)遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付。中移電子商務(wù)、天翼子商務(wù)、聯(lián)通支付集團(tuán)背景型集團(tuán)旗下支付公司，以集團(tuán)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)擴(kuò)展支付結(jié)算業(yè)務(wù)。平安付、盛付通、網(wǎng)銀在線2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析支付通道型第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程資金流客戶銀行賬戶支付機(jī)構(gòu)銀行賬戶客戶銀行賬戶2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析第三方支付機(jī)構(gòu)資金流轉(zhuǎn)模式2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析平臺(tái)賬戶型第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程客戶銀行賬戶支付機(jī)構(gòu)銀行賬戶商戶銀行賬戶客戶支付機(jī)構(gòu)賬戶商戶支付機(jī)構(gòu)賬戶2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析支付結(jié)算充值提現(xiàn)記賬2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析收益模式——成本銀行交易手續(xù)費(fèi)成本ABDC業(yè)務(wù)創(chuàng)新費(fèi)用公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用市場(chǎng)推廣費(fèi)用銀行議價(jià)能力減弱，交易手續(xù)費(fèi)率持續(xù)降低，小銀行甚至向支付機(jī)構(gòu)繳納接入費(fèi)用。包括技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，此部分成本呈遞增趨勢(shì)。“敢砸錢”是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場(chǎng)推廣的典型特征。包括人力成本、辦公成本、固定資產(chǎn)購(gòu)置等。2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析有形收入交易手續(xù)費(fèi)接入費(fèi)用增值服務(wù)費(fèi)備付金收益客戶資料客戶交易信息商戶經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)無(wú)形收入收益模式——收入大數(shù)據(jù)積累為客戶消費(fèi)行為分析、小額無(wú)抵押貸款、精準(zhǔn)營(yíng)銷等提供了基礎(chǔ)。備付金可以以活期存款、單位定期存款、單位通知存款、協(xié)定存款或經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他形式存放，獲取的利息收入歸屬支付機(jī)構(gòu)。2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)客戶信息泄露事件頻現(xiàn)服務(wù)端系統(tǒng)漏洞威脅客戶資金安全創(chuàng)新不規(guī)范業(yè)務(wù)違規(guī)現(xiàn)象嚴(yán)重快捷支付風(fēng)險(xiǎn)事件多發(fā)2.2

銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析線下收單業(yè)務(wù)流程第三方支付機(jī)構(gòu)在商戶安放POS機(jī)，作為收單機(jī)構(gòu)受理卡交易，與特約商戶進(jìn)行資金結(jié)算，并提供查詢、對(duì)賬、追收、退款等與交易清算相關(guān)的服務(wù)。2.2

銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析收益模式銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)率第三方支付機(jī)構(gòu)的正常收益來(lái)自于銀行卡交易過(guò)程中的收單機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)分成，分成比例為發(fā)卡行70%、收單機(jī)構(gòu)20%、轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)10%。2.2

銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析收益模式支付機(jī)構(gòu)直連發(fā)卡銀行，降低成本支出。支付機(jī)構(gòu)發(fā)卡銀行銀聯(lián)2.2

銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)套用MCC碼現(xiàn)象嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)價(jià)格秩序信用卡套現(xiàn)偽卡盜刷交易監(jiān)測(cè)不到位風(fēng)險(xiǎn)事件處置不力業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的情況比較普遍準(zhǔn)入把控不嚴(yán)違規(guī)接入商戶2.3

預(yù)付卡類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析業(yè)務(wù)流程支付機(jī)構(gòu)客戶商戶1.購(gòu)卡2.客戶刷卡消費(fèi)3.資金結(jié)算客戶資金支付機(jī)構(gòu)銀行賬戶商戶銀行賬戶2.1互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析第三方支付機(jī)構(gòu)資金流轉(zhuǎn)模式2.3

預(yù)付卡類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析預(yù)付卡業(yè)務(wù)相關(guān)政策2.3

預(yù)付卡類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式分析收益模式向購(gòu)卡客戶收取，一般為1%-3%不等。向特約商戶收取，一般為0.5%-5%不等。預(yù)付卡售出后，消費(fèi)周期長(zhǎng)，所以預(yù)付卡企業(yè)的備付金規(guī)模普遍較大。收入構(gòu)成發(fā)卡手續(xù)費(fèi)刷卡手續(xù)費(fèi)備付金收益第三部分第三方支付興起對(duì)商業(yè)銀行帶來(lái)的影響43憑借獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，第三方支付快速發(fā)展壯大，將業(yè)務(wù)觸角逐漸滲透至商業(yè)銀行多個(gè)領(lǐng)域，其引發(fā)的金融脫媒趨勢(shì)削弱了商業(yè)銀行支付中介、資金中介、渠道中介及服務(wù)中介的地位，進(jìn)而將對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式和競(jìng)爭(zhēng)格局造成深刻的影響。2、削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能1、引發(fā)支付結(jié)算體系的變革3、深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)格局3.1第三方支付引發(fā)的金融脫媒3.1.1引發(fā)支付結(jié)算體系的變革與商業(yè)銀行相比，第三方支付在支付結(jié)算服務(wù)方面，具有短期難以替代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。A特有的信用中介模式B完善的跨行支付結(jié)算系統(tǒng)C靈活便捷的支付方式D高效的產(chǎn)品創(chuàng)新能力憑借其在小額支付領(lǐng)域取得的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始向大額傳統(tǒng)支付領(lǐng)域延伸。商業(yè)銀行有關(guān)業(yè)務(wù)正面臨著被逐漸蠶食的危險(xiǎn)，基礎(chǔ)支付結(jié)算的地位將難以維持，甚至可能淪為為其提供基礎(chǔ)支付結(jié)算服務(wù)的后臺(tái)支持者。趨勢(shì)主要定位于為客戶提供補(bǔ)充支付結(jié)算服務(wù)發(fā)展起步在行業(yè)個(gè)性化支付、小額支付等領(lǐng)域已取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)伸向跨行支付、資金歸集、大宗商品交易電子支付等大額傳統(tǒng)支付領(lǐng)域3.1.1引發(fā)支付結(jié)算體系的變革3.1.2削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能造成商業(yè)銀行資金脫媒、渠道脫媒及服務(wù)脫媒，給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成巨大沖擊資金脫媒渠道脫媒服務(wù)脫媒分流了商業(yè)銀行的資金來(lái)源，擠占了其資金運(yùn)用空間和弱化了資金中介功能。資金脫媒（二）資金運(yùn)用方面1、提供投資理財(cái)、網(wǎng)上融資、小額貸款等服務(wù)2、憑借資金融通服務(wù)門檻低、方便快捷以及對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游交易行為和資金記錄全面掌握等優(yōu)勢(shì)，第三方支付正逐漸擠占商業(yè)銀行部分擔(dān)保、信貸業(yè)務(wù)，分流資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入（一）資金來(lái)源方面1、開(kāi)設(shè)虛擬賬戶的交易及儲(chǔ)值平臺(tái)2、在虛擬賬戶中形成了大量資金沉淀3、越來(lái)越多資金從商業(yè)銀行分流出去3.1.2削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能提供的產(chǎn)品和服務(wù)在功能上與商業(yè)銀行具有同質(zhì)性，且客戶體驗(yàn)上更為方便快捷，對(duì)客戶具有更強(qiáng)的吸引力。電子銀行渠道脫媒銀行卡收單代客理財(cái)代理保險(xiǎn)基金銷售現(xiàn)金管理3.1.2削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能原本被商業(yè)銀行掌握的核心資料，被其共享甚至截留。甚至面臨由客戶服務(wù)直接提供者轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接提供者的危險(xiǎn)。服務(wù)脫媒消費(fèi)習(xí)慣交易流水客戶信息風(fēng)險(xiǎn)偏好3.1.2削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能3.1.3深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)格局隨著第三方支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，銀行業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生深刻變革。A倒逼商業(yè)銀行支付結(jié)算模式及產(chǎn)品創(chuàng)新B誘發(fā)商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管控手段C推動(dòng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式再造D影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局（一）倒逼商業(yè)銀行支付結(jié)算模式及產(chǎn)品創(chuàng)新支付結(jié)算模式1、從線下走向線上，更加注重電子渠道的運(yùn)用，更加注重支付結(jié)算服務(wù)的便利性和多元性2、打造以線上收單、電子賬單支付、移動(dòng)支付為重點(diǎn)的線上支付結(jié)算體系。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模式1、更加注重客戶體驗(yàn)，更加注重產(chǎn)品研發(fā)效率2、創(chuàng)新互動(dòng)式的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模式，打造適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化、電子化、虛擬化特點(diǎn)的金融產(chǎn)品體系3.1.3深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)格局大量客戶交易行為通過(guò)第三方支付平臺(tái)完成，商業(yè)銀行繼續(xù)沿用傳統(tǒng)技術(shù)手段難以有效管控風(fēng)險(xiǎn)（二）誘發(fā)商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管控手段與第三方支付的合作也產(chǎn)生了很多新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如洗錢與信用卡套現(xiàn)等。3.1.3深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)格局1、電子化、虛擬化的服務(wù)方式已經(jīng)成為金融服務(wù)的發(fā)展方向2、創(chuàng)新線下線上相結(jié)合、實(shí)體虛擬相融合的經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)是勢(shì)在必行（三）推動(dòng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式再造3.1.3深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)格局客戶資源業(yè)務(wù)合作市場(chǎng)地位（四）影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局3.1.3深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)格局3.2

第三方支付啟示錄做客戶看得懂的金融數(shù)據(jù)可以創(chuàng)造價(jià)值顛覆也許來(lái)源于微小的改進(jìn)…………3.3

未來(lái)雙方競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)客戶企業(yè)電商金融市場(chǎng)移動(dòng)電商生產(chǎn)企業(yè)交易市場(chǎng)政府基金保險(xiǎn)票據(jù)移動(dòng)支付生活應(yīng)用雙方競(jìng)爭(zhēng)的核心是客戶的爭(zhēng)奪機(jī)構(gòu)產(chǎn)品形態(tài)環(huán)迅支付供應(yīng)鏈平臺(tái)通過(guò)理財(cái)方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，供應(yīng)鏈金融匯付天下航空授信“錢管家”產(chǎn)業(yè)鏈支付Ｔ＋１結(jié)算，機(jī)票墊款服務(wù)物流、快速消費(fèi)品、大宗商品貿(mào)易等領(lǐng)域，加快上下游資金周轉(zhuǎn)，提高資金管理效率和效益快錢“快Ｅ融”供應(yīng)鏈平臺(tái)圍繞核心企業(yè)，針對(duì)供應(yīng)鏈上下游，提供基于快錢電子平臺(tái)的融資與支付解決方案支付寶航空授信針對(duì)航空客票的票務(wù)信用支付財(cái)付通航空Ｂ２Ｂ及其它針對(duì)航空客票的票務(wù)信用支付易寶支付航空授信針對(duì)航空客票的票務(wù)信用支付銀聯(lián)在線易航寶針對(duì)航空客票的票務(wù)信用支付3.3

未來(lái)雙方競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)企業(yè)電商領(lǐng)域：一方面，幫助客戶構(gòu)建線上、線下電子支付渠道；另一方面，從產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資金流轉(zhuǎn)入手，構(gòu)建完善的資金清算平臺(tái)，提高整個(gè)行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率。第四部分商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)措施59戰(zhàn)略高度重視制度不斷突破機(jī)構(gòu)加強(qiáng)改革模式紛紛創(chuàng)新同業(yè)應(yīng)對(duì)措施4.1

銀行同業(yè)應(yīng)對(duì)措施在改制期間明確表示“電子商務(wù)是銀行提升銀行支付服務(wù)的一次革命，工行致力于成為中國(guó)電子商務(wù)第一的大銀行”。制定了代號(hào)為“龍網(wǎng)”的計(jì)劃，未來(lái)將形成“建行搭臺(tái)，企業(yè)唱戲”的商業(yè)金融新格局。通過(guò)與中國(guó)銀聯(lián)、中銀信用卡國(guó)際公司等共同成立中銀通支付商務(wù)公司，布局預(yù)付卡發(fā)行領(lǐng)域，搶占市場(chǎng)先機(jī)。4.1

銀行同業(yè)應(yīng)對(duì)措施戰(zhàn)略上高度重視。模式上紛紛創(chuàng)新交通銀行于2012年3月5日，正式推出綜合性金融服務(wù)平臺(tái)“交博匯”，分為“商品館”、“收付館”、“企業(yè)館”和“金融館”四館。截至目前，平臺(tái)已入駐企業(yè)商戶超過(guò)3000家。建設(shè)銀行在2010年底開(kāi)始著手實(shí)施由行長(zhǎng)牽頭、全行各部門共同參與的“善融商務(wù)”電子商務(wù)金融服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作。該平臺(tái)歷時(shí)2年、投入近３億元，于2012年6月正式推出。4.1

銀行同業(yè)應(yīng)對(duì)措施機(jī)構(gòu)上加強(qiáng)改革配備400余名專職技術(shù)人員負(fù)責(zé)包括電子商務(wù)在內(nèi)的電子銀行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和運(yùn)行維護(hù)。在總行電子銀行部下設(shè)電子銀行研發(fā)中心（二級(jí)部）負(fù)責(zé)包括電子商務(wù)在內(nèi)的電子銀行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，同時(shí)，在合肥設(shè)立電子銀行業(yè)務(wù)中心，配備200余人電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)“善融商務(wù)”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)在上海成立由其全資控股，具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立運(yùn)作、獨(dú)立核算的“招贏電子商務(wù)公司”。4.1

銀行同業(yè)應(yīng)對(duì)措施制度上不斷突破針對(duì)網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)，專門制定了全新的企業(yè)評(píng)級(jí)、授信管理體系和形式多樣的網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程。制定了包括《電子商務(wù)信貸業(yè)務(wù)管理辦法》在內(nèi)的一系列制度辦法，在客戶識(shí)別、客戶評(píng)價(jià)、審批流程、貸后管理及操作流程等方面進(jìn)行突破。4.1

銀行同業(yè)應(yīng)對(duì)措施自身優(yōu)勢(shì)客戶基礎(chǔ)在商戶拓展方面在產(chǎn)品創(chuàng)新方面在市場(chǎng)推廣方面惠農(nóng)卡發(fā)卡總量達(dá)1.28億張電子銀行縣域注冊(cè)客戶達(dá)9679.7萬(wàn)戶三農(nóng)電子渠道分流率達(dá)65.4%個(gè)人客戶數(shù)達(dá)到4.2億公司客戶達(dá)297萬(wàn)戶個(gè)人電子銀行客戶數(shù)達(dá)3.83億各類企業(yè)電子銀行客戶數(shù)達(dá)388.73萬(wàn)戶電子商務(wù)三農(nóng)地區(qū)4.2我行優(yōu)勢(shì)與突出問(wèn)題突出問(wèn)題管理分散難以形成合力電子商務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)職能分散在電子銀行、現(xiàn)金管理、信用卡、公司、個(gè)人、信貸等不同業(yè)務(wù)條線和部門，溝通協(xié)調(diào)成本高、效率低。戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)不足各級(jí)行對(duì)電子商務(wù)業(yè)務(wù)在全行經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的重要作用尚無(wú)清醒認(rèn)識(shí)，特別是在對(duì)電子商務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局上，與同業(yè)相比有較大的差距4.2我行優(yōu)勢(shì)與突出問(wèn)題資源投入和人員配置嚴(yán)重不足長(zhǎng)期以來(lái)，我行電子商務(wù)業(yè)務(wù)在人、財(cái)、物等方面相關(guān)資源投入與業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求極不匹配，嚴(yán)重制約了業(yè)務(wù)發(fā)展。系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)急需加強(qiáng)支付結(jié)算平臺(tái)尚未統(tǒng)一、功能較為分散，在線融資平臺(tái)系統(tǒng)缺失、研發(fā)相對(duì)滯后，商務(wù)服務(wù)平臺(tái)覆蓋面窄、服務(wù)功能單一。營(yíng)銷體系不夠完善電子商務(wù)業(yè)務(wù)尚未完全融入全行對(duì)