光傳送網(wǎng) 頭豹詞條報(bào)告系列

電訊業(yè)/電訊2：百度百科電訊業(yè)/電訊2：百度百科客服電話：400-072-5588光傳送網(wǎng)頭豹詞條報(bào)告系列張俊雅·頭豹分析師版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴2023-06-29未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)/電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)/電信信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)/電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)/電信行業(yè)分類從傳送網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來(lái)看，傳送網(wǎng)主要分為骨干層（網(wǎng)絡(luò)…競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)光傳送設(shè)備廠商包括華為、中興通訊、烽火通信、…數(shù)據(jù)圖表行業(yè)定義傳送網(wǎng)是用做傳送通道的網(wǎng)絡(luò)，一般架構(gòu)在交換網(wǎng)、數(shù)…行業(yè)特征近年來(lái)，OTN下沉是中國(guó)光傳送網(wǎng)的主要特征。隨著各…發(fā)展歷程光傳送網(wǎng)行業(yè)目前已達(dá)到5個(gè)階段行業(yè)規(guī)模光傳送網(wǎng)行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告政策梳理光傳送網(wǎng)行業(yè)相關(guān)政策5篇產(chǎn)業(yè)鏈分析下游分析上游分析數(shù)據(jù)圖表摘要傳送網(wǎng)是用作傳送通道的網(wǎng)絡(luò)，一般架構(gòu)在交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)和支撐網(wǎng)之下，用來(lái)提供信號(hào)傳送和轉(zhuǎn)換的網(wǎng)絡(luò)，屬于上述三種網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)。近年來(lái)，OTN下沉是傳送網(wǎng)的主要發(fā)展趨勢(shì)，而接入型OTN是OTN下沉的主要設(shè)備形態(tài)。運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推進(jìn)接入型OTN設(shè)備解耦，使得中小OTN廠商能更好地進(jìn)入市場(chǎng)。光傳送網(wǎng)行業(yè)定義[1]傳送網(wǎng)是用做傳送通道的網(wǎng)絡(luò)，一般架構(gòu)在交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)和支撐網(wǎng)之下，用來(lái)提供信號(hào)傳送和轉(zhuǎn)換的網(wǎng)絡(luò)，屬于上述三種網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)。傳輸網(wǎng)一般研究光纜光纖、銅線、信號(hào)放大器、接口、接頭、接口轉(zhuǎn)換器、微波系統(tǒng)、PDH、SDH、WDM、ASON及衛(wèi)星等。從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來(lái)看，傳輸網(wǎng)主要分為骨干層（網(wǎng)絡(luò)的高速交換主干）、匯聚層（基于策略的鏈接）和接入層（將基站接入網(wǎng)絡(luò)各代傳輸技術(shù)在三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的應(yīng)用場(chǎng)景有所不同。1：1：https://baike.baid…/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw== 骨干層光傳送網(wǎng)分類 骨干層光傳送網(wǎng)分類 匯聚層 接入層光傳送網(wǎng)行業(yè)分類[2]從傳送網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來(lái)看，傳送網(wǎng)主要分為骨干層（網(wǎng)絡(luò)的高速交換主干）、匯聚層（基于策略的鏈接）和接入層（將基站接入網(wǎng)絡(luò)各代傳輸技術(shù)在三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的應(yīng)用場(chǎng)景有所不同；從傳送網(wǎng)的技術(shù)路徑來(lái)看，傳輸技術(shù)經(jīng)歷了準(zhǔn)同步數(shù)字體系（PDH）、同步數(shù)字體系（SDH）、多業(yè)務(wù)傳輸平臺(tái)（MSTP）、分組傳送網(wǎng)（PTN）、無(wú)線接入網(wǎng)IP化（IPRAN）、波分復(fù)用（WDM）和光傳送網(wǎng)（OTN）的演進(jìn)。其中，OTN是在WDM基礎(chǔ)上，融合了SDH技術(shù)豐富的OAM開銷、靈活的業(yè)務(wù)調(diào)度和完善的保護(hù)方式等優(yōu)點(diǎn)，并具有大帶寬、硬管道、多業(yè)務(wù)承載能力、電信級(jí)的OAM機(jī)制等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，是業(yè)界應(yīng)用最廣泛的傳輸技術(shù)，其大規(guī)模部署于骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)。傳送網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)骨干層是網(wǎng)絡(luò)高速交換的主干，是實(shí)現(xiàn)骨干網(wǎng)絡(luò)之間傳輸?shù)年P(guān)鍵，骨干層應(yīng)具備保障冗余性、容錯(cuò)性、低時(shí)延性、高可靠性和保障數(shù)據(jù)高速傳輸?shù)哪芰ΑＳ捎诠歉蓪邮撬辛髁康淖罱K承受者和匯聚者，運(yùn)營(yíng)商對(duì)骨干層的設(shè)計(jì)以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的要求十分嚴(yán)格，骨干層傳輸設(shè)備通常采用雙機(jī)冗余進(jìn)行熱備份，也可以通過(guò)負(fù)載均衡技術(shù)來(lái)改善網(wǎng)絡(luò)性能。匯聚層是網(wǎng)絡(luò)接入層和骨干層的“中介”，基站產(chǎn)生的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在接入骨干層前應(yīng)先做匯聚，以減輕骨干層設(shè)備的負(fù)荷。由于需要處理來(lái)自接入層設(shè)備的所有通信量，并提供到核心層的上行鏈路，匯聚層傳輸設(shè)備與接入層相比，需要更高的性能以及更高的交換速率。此外，出于安全、穩(wěn)定性考慮，運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)控制功能一般在匯聚層而非骨干層實(shí)施，匯聚層具有實(shí)施策略、安全、虛擬局域網(wǎng)（VLAN）之間的路由、源地址或目的地址過(guò)濾等多種功能。接入層通常指網(wǎng)絡(luò)中直接面向用戶連接或訪問的部分，向本地網(wǎng)絡(luò)提供基站接入的能力。接入層利用光纖、雙絞線、同軸電纜、無(wú)線接入等傳輸介質(zhì)，實(shí)現(xiàn)與用戶連接，并進(jìn)行業(yè)務(wù)和帶寬的分配。接入層目的是允許終端用戶連接到網(wǎng)絡(luò)，因此接入層傳輸設(shè)備具有低成本和高端口密度等特性。傳送網(wǎng)技術(shù)路徑/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==準(zhǔn)同步數(shù)字體系（PDH）同步數(shù)字體系基于SDH的多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái)分組傳送網(wǎng)光傳送網(wǎng)分類無(wú)線接入網(wǎng)IP化（IP準(zhǔn)同步數(shù)字體系（PDH）同步數(shù)字體系基于SDH的多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái)分組傳送網(wǎng)光傳送網(wǎng)分類無(wú)線接入網(wǎng)IP化（IP波分復(fù)用光傳送網(wǎng)2：知乎早期技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)早期技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為話音業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，上下店路成本高、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)難度大。主要應(yīng)用于接入層和匯聚層。電路交換、強(qiáng)大而靈活的交叉調(diào)度能力。主要應(yīng)用于接入層和匯聚層。電路交換、多業(yè)務(wù)接入、業(yè)務(wù)帶寬靈活配置；分組交換、統(tǒng)計(jì)復(fù)用、便捷的OAM和網(wǎng)管、可擴(kuò)展。主要應(yīng)用于接入層和匯聚層。分組交換、統(tǒng)計(jì)復(fù)用、便捷的OAM和王闊、可擴(kuò)展、三層路由功能。主要應(yīng)用于接入層和匯聚層。高速大容量顆粒優(yōu)勢(shì)。主要應(yīng)用于骨干層和匯聚層。解決傳統(tǒng)WDM網(wǎng)絡(luò)無(wú)波長(zhǎng)/子波長(zhǎng)業(yè)務(wù)調(diào)度能力差、組網(wǎng)能力弱、保護(hù)能力弱等問題。主要應(yīng)用于骨干層和匯聚層。1：1：https://zhuanlan.z…光傳送網(wǎng)行業(yè)特征[3]近年來(lái)，OTN下沉是中國(guó)光傳送網(wǎng)的主要特征。隨著各類新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，企業(yè)業(yè)務(wù)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，政企專網(wǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，海量業(yè)務(wù)接入使得城域網(wǎng)接入層的帶寬需求飛速增長(zhǎng)。在3G和4G時(shí)代，GPON滿足了家庭用戶的寬帶需求，PTN也為企業(yè)用戶提供寬帶接入服務(wù)。而到了5G時(shí)代，用戶對(duì)帶寬有了更高的需求，同時(shí)希望實(shí)現(xiàn)帶寬按需分配，保證帶寬靈活性調(diào)整和安全性等需求。相較于傳統(tǒng)PTN接入方式，將OTN下沉部署，使用接入型OTN部署在用戶邊緣側(cè)效果更佳。此外，相較于傳統(tǒng)從匯聚機(jī)房光纖直驅(qū)至政企用戶側(cè)和OLT/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==機(jī)房的模式，將OTN下沉至OLT接入機(jī)房可較大程度地降低投資成本。因此，OTN下沉部署是近年來(lái)傳輸網(wǎng)發(fā)展在OTN持續(xù)下沉的大背景下，CPEOTN成為下沉部署的主要設(shè)備形態(tài)，而國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商也在持續(xù)推進(jìn)CPEOTN解耦，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的統(tǒng)一管控和降本增效。在成功推動(dòng)CPEOTN解耦后，電信運(yùn)營(yíng)商可無(wú)需使用昂貴的華為、中興、烽火的OTN設(shè)備，轉(zhuǎn)而采購(gòu)欣諾、華環(huán)、奧普泰等中小型OTN廠商的設(shè)備。因此，CPEOT解耦也使得國(guó)內(nèi)中小型CPEOTN廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升。1OTN下沉是大勢(shì)所趨隨著新業(yè)務(wù)的發(fā)展，接入業(yè)務(wù)的帶寬需求飛速增長(zhǎng)，OTN下沉部署成為大勢(shì)所趨。OTN在光網(wǎng)絡(luò)中一直扮演著重要的角色。OTN的透明傳送、完善的OAM、保護(hù)等功能，可以滿足新型業(yè)務(wù)對(duì)于業(yè)務(wù)質(zhì)量的要求。隨著新業(yè)務(wù)的發(fā)展，接入業(yè)務(wù)的帶寬需求飛速增長(zhǎng)，OTN下沉部署成為大勢(shì)所趨，構(gòu)建一個(gè)涵蓋城域接入層、城域匯聚層、城域核心層以及長(zhǎng)途干線層的端到端OTN網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)承載業(yè)務(wù)2海內(nèi)外電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)CPEOTN解耦持不同態(tài)度國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商順利推進(jìn)OTN解耦，海外電信運(yùn)營(yíng)商難以實(shí)施OTN下沉部署是傳送網(wǎng)近年來(lái)的主要發(fā)展趨勢(shì)，而CPEOTN是實(shí)現(xiàn)下沉部署的主要設(shè)備形態(tài)。在解耦之前，CPEOTN設(shè)備管控接口為設(shè)備廠商私有，管控系統(tǒng)、干線OTN設(shè)備、CPEOTN均綁定同一設(shè)備然而，CPEOTN廠商數(shù)量眾多，網(wǎng)關(guān)能力參差不齊，并且OTN設(shè)備廠商綁定銷售不利于運(yùn)營(yíng)商控制建設(shè)成本。因此，近兩年來(lái)，運(yùn)營(yíng)商大力推動(dòng)CPEOTN的設(shè)備解耦，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的統(tǒng)一管控和降本增效。與國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商不同的是，海外電信運(yùn)營(yíng)商并沒有大力推進(jìn)CPEOTN設(shè)備的解耦，設(shè)備商的OTN設(shè)備也相對(duì)封閉。比如諾基亞貝爾在大部分海外市場(chǎng)的OTN設(shè)備沒有實(shí)行解耦，華為、中興、烽火在海外的OTN項(xiàng)目也沒有實(shí)行解耦。中國(guó)本土電信運(yùn)營(yíng)商技術(shù)功底較為深厚，有很強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)制定能力和現(xiàn)網(wǎng)部署能力去推動(dòng)OTN設(shè)備的解耦，而海外電信運(yùn)營(yíng)商大多規(guī)模較小，沒有能力和資源去推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用。3CPEOTN解耦后，中小廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升CPEOTN技術(shù)壁壘較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電信運(yùn)營(yíng)商解耦使得中小廠商在CPEOTN的市場(chǎng)份額持續(xù)提升國(guó)內(nèi)頭部OTN廠商華為、中興、烽火在CPEOTN市場(chǎng)的份額沒有其在干線、城域骨干、匯聚OTN市場(chǎng)那么高，其原因是越靠近用戶側(cè)的OTN設(shè)備，技術(shù)門檻越低，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，中小場(chǎng)分得一杯羹。此外，電信運(yùn)營(yíng)商成功推動(dòng)CPEOTN的解耦，使得用戶側(cè)的OTN設(shè)備可以不再使用昂貴的/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==2：華為，專家訪談2：華為，專家訪談華為、中興、烽火的設(shè)備，轉(zhuǎn)而采購(gòu)欣諾、華環(huán)、奧普泰等廠商的高性價(jià)比CPEOTN設(shè)備。因此，電信運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)解耦后，國(guó)內(nèi)中小CPEOTN廠商的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升。1：1：http://www.chinaa…光傳送網(wǎng)發(fā)展歷程[4]光傳送網(wǎng)的發(fā)展先后經(jīng)歷了PDH、SDH、MSTP、WDM、OTN幾個(gè)技術(shù)階段，而OTN已成為當(dāng)下主流的傳送網(wǎng)傳輸技術(shù)，大帶寬、高可靠的OTN傳輸技術(shù)使得傳送網(wǎng)正式進(jìn)入了發(fā)展成熟期。早在1927年，ITU-T的前身CCITT就提出了第一批PDH（準(zhǔn)同步數(shù)字體系）建議。PDH是傳送網(wǎng)最初采用的傳送技術(shù)，其存在效率低下的問題；1998年，國(guó)際電信組織通過(guò)了第一批SDH（同步數(shù)字體系直到1990年后，SDH成為光纖通信的基本傳輸方式，其解決了PDH沒有標(biāo)準(zhǔn)接口的問題；2002年，基于SDH的MSTP（多業(yè)務(wù)傳輸平臺(tái)）誕生了，其可傳送圖像、視頻等大容量業(yè)務(wù)；21世紀(jì)初，WDM（波分復(fù)用）技術(shù)被廣泛建設(shè)和使用，解決了之前PDH、SDH、MSTP的資源浪費(fèi)問題；此后，數(shù)字電視、遠(yuǎn)程會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)直播等業(yè)務(wù)遍地開花，新興業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)膸捈翱煽啃砸蟠蠓岣摺Ｏ鄬?duì)于WDM技術(shù)，OTN（光傳送網(wǎng)）技術(shù)可提供更大帶寬、更可靠的傳輸，其已成為當(dāng)下主流的傳送網(wǎng)傳輸技術(shù)。萌芽期1972~1988早在1972年，ITU-T（國(guó)際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)分局）前身CCITT（國(guó)際電信咨詢機(jī)構(gòu)）就提出了第一PDH是傳送網(wǎng)最初采用的傳送技術(shù)，但PDH沒有世界性的電接口和光接口標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)法直接將低速信號(hào)分離或插入高速信號(hào)，這導(dǎo)致在高速信號(hào)中分離和插入低速業(yè)務(wù)的處理流程過(guò)于繁瑣，效率低下。ITU-T的前身CCITT提出第一批PDH建議，PDH技術(shù)推動(dòng)光傳送網(wǎng)進(jìn)入發(fā)展階段。啟動(dòng)期1989~20011988年，國(guó)際電信組織通過(guò)了第一批SDH（SynchronousDigitalHierarchy，同步數(shù)字體系）建議。到1990年以后，SDH成為光纖通信的基本傳輸方式。SDH定義了規(guī)范的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，解決了PDH沒有標(biāo)準(zhǔn)接口的問題，使得低速SDH信號(hào)在高速SDH信號(hào)中的位置是有規(guī)律的，易查詢的，可直接在高速信號(hào)中分離/插入低速信號(hào)。國(guó)際電信組織通過(guò)了第一批SDH建議，到1990年以后，SDH成為光纖通信的基本傳輸方式。/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==2：通信百科2：通信百科啟動(dòng)期2002~201021世紀(jì)初，短信、彩信、電子商務(wù)、實(shí)時(shí)視頻等多種IP業(yè)務(wù)快速發(fā)展，促使基于SDH的MSTP（Multi-ServiceTransportPlatform，多業(yè)務(wù)傳輸平臺(tái)）在2002年誕生了。PDH和SDH主要都是傳送語(yǔ)音業(yè)務(wù)，但MSTP就可以傳送圖像、視頻等更大容量的業(yè)務(wù)了。因?yàn)镸STP的實(shí)現(xiàn)基于“SDH+以太網(wǎng)+ATM”，其中ATM的全稱是As異步傳輸模式，支持語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻等的傳輸?；赟DH的MSTP在2002年誕生，支持語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻等內(nèi)容的傳輸。高速發(fā)展期2010~2015早在90年代，就有研究人員提出了WDM（WavelengthDivisionMultiplexing，波分復(fù)用）的概念。而直到90年代后期甚至21世紀(jì)，WDM才被廣泛建設(shè)和使用。WDM解決了前面PDH、SDH和MSTP資源浪費(fèi)的問題。PDH/SDH/MSTP時(shí)代，一根光纖只有一個(gè)波長(zhǎng)，不同果該時(shí)間段無(wú)業(yè)務(wù)，就浪費(fèi)了。WDM時(shí)代，一根光纖可傳輸多個(gè)波長(zhǎng)，相當(dāng)于高速公路可以提供多條車道，整體帶寬或業(yè)務(wù)承載能力提升了。WDM在21世紀(jì)被廣泛建設(shè)和使用，解決了之前PDH、SDH、MSTP資源浪費(fèi)的問題。成熟期2016~202321世紀(jì)，數(shù)字電視、遠(yuǎn)程會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)直播等業(yè)務(wù)遍地開花，這些新興業(yè)務(wù)對(duì)傳輸網(wǎng)絡(luò)的帶寬及可靠性都有了更高的要求。相對(duì)于WDM技術(shù)，OTN（供更大帶寬、更可靠的傳輸。OTN基于WDM的大容量傳輸，借鑒SDH的強(qiáng)大監(jiān)管功能（OAM功能實(shí)現(xiàn)了靈活調(diào)度的大容量傳輸，并且還具備了SDH的完善保護(hù)機(jī)制。OTN技術(shù)成為主流的傳送網(wǎng)傳輸技術(shù)，可提供更大帶寬、更可靠的網(wǎng)絡(luò)傳輸。1：1：https://mp.weixin.…光傳送網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==中國(guó)傳送網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的接入型OTN設(shè)備商、干線和城域OTN設(shè)備商、政企專網(wǎng)OTN設(shè)備商，中游的傳送網(wǎng)解決方案廠商和電信運(yùn)營(yíng)商，以及下游的高品質(zhì)政企專線、基站接入和數(shù)據(jù)中心接入三大核心應(yīng)用場(chǎng)景。上游接入型OTN（CPEOTN）設(shè)備技術(shù)壁壘相對(duì)較低，其可細(xì)分為固定盒式設(shè)備和插板式設(shè)備。其中，固定盒式CPEOTN設(shè)備廠商包括震有科技、華環(huán)電子、欣諾通信、格林威爾、余大通信、維淵網(wǎng)絡(luò)、奧普泰通信、瑞斯康達(dá)等，該類廠商多為國(guó)內(nèi)中小型通信設(shè)備廠商；插板式CPEOTN設(shè)備廠商包括華為、中興通訊、烽火通信、諾基亞貝爾、瑞斯康達(dá)、山水光電等，其均為國(guó)內(nèi)頭部或中大型通信設(shè)備廠商；上游干線/城域OTN設(shè)備廠商技術(shù)壁壘較高，國(guó)內(nèi)僅華為、中興、烽火通信、諾基亞貝爾可提供該類設(shè)備，中小廠商僅可提供城域接入型OTN設(shè)備；上游政企專網(wǎng)OTN設(shè)備技術(shù)壁壘極高，解決方案的落地極為考驗(yàn)通信設(shè)備廠商的綜合實(shí)力，國(guó)內(nèi)僅華為一家能實(shí)現(xiàn)從骨干網(wǎng)到城域網(wǎng)，端到端實(shí)現(xiàn)的政企OTN網(wǎng)絡(luò)。目前，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商意識(shí)到政企OTN市場(chǎng)華為一家獨(dú)大的問題，因此有意讓中興、烽火在城域網(wǎng)層面有條件地部署政企OTN。然而，在城域網(wǎng)政企OTN市場(chǎng)，華為仍占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額，中興和烽火合計(jì)占據(jù)約20%的市場(chǎng)份額；中游傳送網(wǎng)解決方案廠商可同時(shí)提供適合省際、省內(nèi)、城域網(wǎng)核心/匯聚/接入的OTN設(shè)備，且具備提供政企OTN專線的能力，該類廠商包括華為、中興通訊和烽火通信；中游電信運(yùn)營(yíng)商是OTN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要驅(qū)動(dòng)者和規(guī)劃者。近年來(lái)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于干線OTN和城域OTN設(shè)備的集采都在不斷進(jìn)行，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商的集采增量主要來(lái)源于城域接入層OTN設(shè)備。此外，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商大力推動(dòng)CPEOTN設(shè)備的解耦，實(shí)現(xiàn)對(duì)異廠商CPEOTN設(shè)備的統(tǒng)一管控和降本增效，而海外運(yùn)營(yíng)商對(duì)于CPEOTN的解耦動(dòng)力不足；下游應(yīng)用場(chǎng)景包括高品質(zhì)政企專線接入、基站接入和數(shù)據(jù)中心接入。近年來(lái)，政企專線需求高速增長(zhǎng)，使用接入型OTN可滿足日益激增的網(wǎng)絡(luò)帶寬和多政企業(yè)務(wù)接入，而將接入型OTN放置在基站側(cè)也可大大節(jié)省前傳光纜資源。同時(shí)，接入型OTN還可為邊緣數(shù)據(jù)中心提供高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)傳輸能力。未來(lái)，OTN下沉趨勢(shì)仍將得到延續(xù)，預(yù)計(jì)未來(lái)聚焦于固定盒式CPEOTN設(shè)備的中小型通信設(shè)備廠商出貨量，以及在接入型OTN的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升；在干線/城域OTN領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商不斷推進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，諾基亞貝爾的干線/城域OTN設(shè)備將逐步被華為、中興、烽火的設(shè)備所替換；在政企OTN領(lǐng)域，華為一家獨(dú)大的局面將得到改變，在國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的支持下，中興、烽火在城域網(wǎng)政企OTN層面的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升；下游應(yīng)用場(chǎng)景方面，未來(lái)的增量場(chǎng)景主要來(lái)源于政企專線接入和數(shù)據(jù)中心接入，主要由于近年來(lái)政企用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求較高，尤其是時(shí)延、安全性和可靠性，且希望獲得業(yè)務(wù)快速開通和快速故障處理，對(duì)于政企OTN提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的需求不斷增長(zhǎng)。而數(shù)據(jù)中心方面，為了應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)延遲和降低中心數(shù)據(jù)中心承載壓力的問題，邊緣數(shù)據(jù)中心應(yīng)運(yùn)而生，日益激增的數(shù)據(jù)需要在邊緣數(shù)據(jù)中心進(jìn)行分析、處理和存儲(chǔ)，通過(guò)部署CPEOTN可大幅提高邊緣數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)傳輸能力。上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端接入型OTN設(shè)備上游廠商/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==北京華環(huán)電子股份有限公司上海欣諾通信技術(shù)股份有限公司華為技術(shù)有限公司烽火通信科技股份有限公司查看全部北京華環(huán)電子股份有限公司上海欣諾通信技術(shù)股份有限公司華為技術(shù)有限公司烽火通信科技股份有限公司查看全部深圳震有科技股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明接入型OTN設(shè)備是主要部署在城域網(wǎng)/本地網(wǎng)綜合業(yè)務(wù)接入點(diǎn)以下的OTN設(shè)備，主要放置在客戶機(jī)房或邊緣的局端接入局所。接入型OTN設(shè)備通過(guò)線路側(cè)OTN接口與放置在局端綜合接入點(diǎn)的OTN設(shè)備相連，實(shí)現(xiàn)對(duì)接入業(yè)務(wù)的匯聚、整合和疏導(dǎo)。接入型OTN設(shè)備分為固定盒式和插板式兩種。固定盒式CPEOTN設(shè)備簡(jiǎn)單，便于存儲(chǔ)、布放及維護(hù)。插板式CPEOTN設(shè)備支持業(yè)務(wù)豐富，配置靈活。固定盒式CPEOTN設(shè)備廠商包括震有科技、華環(huán)電子、欣諾通信、格林威爾、余大通信、維淵網(wǎng)絡(luò)、奧普泰通信、瑞斯康達(dá)等，其中多數(shù)為國(guó)內(nèi)中小型通信設(shè)備廠商。插板式CPEOTN設(shè)備廠商包括華為、中興通訊、烽火通信、諾基亞貝爾、瑞斯康達(dá)、山水光電等，其均為國(guó)內(nèi)頭部或中大型通信設(shè)備廠商。為了將高品質(zhì)、大容量的OTN技術(shù)向城域網(wǎng)邊緣延伸，推動(dòng)OTN設(shè)備向用戶側(cè)下沉部署，近三年來(lái)運(yùn)營(yíng)商也加大了對(duì)接入型OTN設(shè)備的集采，尤其是更接近用戶側(cè)的盒式接入型OTN設(shè)備。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)2021-2022年CPEOTN設(shè)備集采公告，CPEOTN盒式設(shè)備中標(biāo)企業(yè)份額分別為：深圳震有科技（18.85%）、北京華環(huán)電子（15.94%）、上海欣諾通信（14.49%）、北京格林威爾（13.04%）、寧波余大通信（11.59%）、杭州維淵網(wǎng)絡(luò)（10.14%）、重慶奧普泰（8.70%）、瑞斯康達(dá)（7.25%CPEOTN插板式設(shè)備中標(biāo)廠商份額分別為：中興通訊（23.91%）、華為（19.57%）、烽火通信（17.39%）、上海欣諾通信（15.22%）、瑞斯康達(dá)（13.04%）、江西山水光電（10.87%）。生產(chǎn)制造端干線/城域OTN設(shè)備上游廠商中興通訊股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明傳送網(wǎng)可分為長(zhǎng)途（干線）傳送網(wǎng)和本地（城域）傳送網(wǎng)，而城域傳送網(wǎng)又可分為核心層、匯聚層和接入層。其中，省際、省內(nèi)骨干網(wǎng)OTN設(shè)備主流通信速率為100G/200G，目前其正向單波400G演進(jìn)；城域傳送網(wǎng)OTN設(shè)備速率有10G/40G/100G，其中，城域核心層OTN主要采用單波超100G速率的OTN設(shè)備，匯聚層主要采用單波40G/100G速率的OTN設(shè)備，接入層主要采用單波10G和少量單波100G速率的OTN設(shè)備。省際/省內(nèi)/城域OTN設(shè)備技術(shù)壁壘較高，中國(guó)僅華為、中興通訊、烽火通信和諾基亞貝爾可提供該類設(shè)備，而中小通信設(shè)備廠商僅可提供城域接入型OTN設(shè)備。根據(jù)中國(guó)移/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw== 中興通訊股份有限公司烽火通信科技股份有限公司中興通訊股份有限公司烽火通信科技股份有限公司 中興通訊股份有限公司烽火通信科技股份有限公司中興通訊股份有限公司烽火通信科技股份有限公司動(dòng)2022-2023年省際骨干傳送網(wǎng)際國(guó)際政企專網(wǎng)境內(nèi)系統(tǒng)OTN設(shè)備擴(kuò)容采購(gòu)公告，華為、中興通訊、烽火通信分別中標(biāo)73182套、17432套、2496套。其中，華為骨干傳送網(wǎng)部分為18454套，政企專網(wǎng)部分為54728套。隨著中國(guó)運(yùn)營(yíng)商不斷推進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，諾基亞貝爾的通信設(shè)備也逐步被華為、中興通訊、烽火通信所替換。生產(chǎn)制造端政企專網(wǎng)OTN設(shè)備上游廠商華為技術(shù)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明近年來(lái)，中國(guó)政企專網(wǎng)業(yè)務(wù)需求量激增，政企OTN網(wǎng)絡(luò)可為各行業(yè)用戶提供超大帶寬、超低時(shí)延、超高安全、超高可靠和靈活彈性的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。三大運(yùn)營(yíng)商積極升級(jí)OTN網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)OTN下沉等方式增加太網(wǎng)的，而政企的通信標(biāo)準(zhǔn)很多時(shí)候不基于以太網(wǎng)，而是基于TDM，實(shí)現(xiàn)起來(lái)較為困難。此外，政企OTN的設(shè)備接口形態(tài)更多，部分政企客戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量、安全保護(hù)要求極高。因此，政企OTN的技術(shù)壁壘極高，解決方案的落地極為考驗(yàn)廠商的綜合實(shí)力。中國(guó)本土政企OTN廠商有華為、中興通訊、烽火通信。然而，僅華為一家能實(shí)現(xiàn)從骨干網(wǎng)到城域網(wǎng)，端到端實(shí)現(xiàn)的政企OTN網(wǎng)絡(luò)，中興通訊和烽火通信在政企OTN技術(shù)上仍和華為存在一定差距。目前，三大運(yùn)營(yíng)商也意識(shí)到華為在政企OTN市場(chǎng)一家獨(dú)大的問題，無(wú)論是在服務(wù)還是供應(yīng)鏈安全的角度，運(yùn)營(yíng)商都在試圖改變這個(gè)局面。因此，運(yùn)營(yíng)商在城域網(wǎng)層面讓中興通訊和烽火通信有條件地加入，允許其政企OTN的部署。目前，在城域網(wǎng)層面的政企OTN市場(chǎng)，華為仍占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額，而中興通訊和烽火通信合計(jì)占據(jù)約20%的市場(chǎng)份額。中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端傳送網(wǎng)解決方案提供商中游廠商華為技術(shù)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw== 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司查看全部 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司查看全部中國(guó)傳送網(wǎng)解決方案廠商主要包括華為、中興通訊、烽火通信，該類廠商可同時(shí)提供適合省際、省干、城域網(wǎng)核心層/匯聚層/接入層的OTN設(shè)備，且具備部署政企OTN的能力。在中國(guó)移動(dòng)2022-2023年干線OTN設(shè)備擴(kuò)容集采中，分別占據(jù)68.8%、17.8%、12.0%和1.3%的市場(chǎng)份額。相較于聚焦于CPEOTN設(shè)備的中小廠商，華為、中興通訊、烽火通信在CPEOTN的市場(chǎng)份額沒有其在骨干、城域核心/匯聚層那么高，主要由于越靠近用戶側(cè)的OTN設(shè)備，技術(shù)門檻越低，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，中小廠商更容易參與到CPEOTN市場(chǎng)分得一杯羹。此外，運(yùn)營(yíng)商成功推動(dòng)CPEOTN的解耦，使得用戶側(cè)的OTN設(shè)備可不再使用華為、中興、烽火的昂貴設(shè)備，轉(zhuǎn)而采購(gòu)欣諾、華環(huán)、奧普泰等廠商的高性價(jià)比CPEOTN設(shè)備。這便是越接近用戶側(cè)的OTN設(shè)備，華為、中興、烽火這類傳送網(wǎng)解決方案廠商市占率越低的原因所在。品牌端電信運(yùn)營(yíng)商中游廠商中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明電信運(yùn)營(yíng)商為中國(guó)OTN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要驅(qū)動(dòng)者和規(guī)劃者，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通2022年的資本開支分別為1852億元、925億元和742億元，其傳送網(wǎng)相關(guān)資本開支分別達(dá)25.6%、20.1%、15.0%。近年來(lái)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于干線OTN和城域OTN設(shè)備的集采都在不斷進(jìn)行，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于干線OTN和城域核心、匯聚層OTN設(shè)備的需求相對(duì)穩(wěn)定，而城域接入層OTN近三年來(lái)需求不斷增長(zhǎng)。另一方面，OTN下沉是大勢(shì)所趨，運(yùn)營(yíng)商也需要引入更多接入運(yùn)營(yíng)商自身的議價(jià)能力。近年來(lái)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商大力推動(dòng)CPEOTN設(shè)備的解耦，實(shí)現(xiàn)對(duì)異廠商CPEOTN設(shè)備的統(tǒng)一管控和降本增效。而相對(duì)于國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商，海外電信運(yùn)營(yíng)商并沒有大力推進(jìn)CPEOTN設(shè)別的解耦。其主要由于中國(guó)本土電信運(yùn)營(yíng)商技術(shù)功底深厚，有很強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)制定能力和現(xiàn)網(wǎng)部署能力去推動(dòng)OTN設(shè)備的解耦，而海外運(yùn)營(yíng)商大多規(guī)模較小，在能力和資源上不足以去推進(jìn)解耦。下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶高品質(zhì)政企專線渠道端政企用戶/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==中國(guó)電信集團(tuán)有限公司中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司中國(guó)電信集團(tuán)有限公司中國(guó)電信集團(tuán)有限公司中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司中國(guó)電信集團(tuán)有限公司中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明在高品質(zhì)專線場(chǎng)景，政企用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求較高，尤其是時(shí)延、安全性和可靠性，且希望獲得業(yè)務(wù)快速開通和快速故障處理。近年來(lái)，政企專線需求高速增長(zhǎng)，OTN下沉并使用接入型OTN以滿足日益激增的網(wǎng)絡(luò)帶寬和多政企業(yè)務(wù)接入。高品質(zhì)的專線業(yè)務(wù)可根據(jù)業(yè)務(wù)帶寬，就近接入到接入型OTN設(shè)備中，固定盒式和插板式可獨(dú)立應(yīng)用也可配套應(yīng)用。渠道端及終端客戶基站接入渠道端中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明在基站接入場(chǎng)景，其分為宏站拉遠(yuǎn)場(chǎng)景和室分拉遠(yuǎn)場(chǎng)景。5G建設(shè)中，BBU集中是目前主流的新增站點(diǎn)建設(shè)模式，而宏站拉遠(yuǎn)后末端光纖消耗大，使用盒式接入型OTN放置在基站側(cè)可大大節(jié)省前傳光纜；室分拉遠(yuǎn)場(chǎng)景光交箱到全業(yè)務(wù)機(jī)房的光纜資源占用嚴(yán)重，使用接入型OTN放置在樓宇側(cè)可較大程度節(jié)省光纜資源。渠道端及終端客戶數(shù)據(jù)中心接入渠道端中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明在數(shù)據(jù)中心接入場(chǎng)景，為了應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)延遲和降低中心數(shù)據(jù)中心承載壓力的問題，邊緣數(shù)據(jù)中心應(yīng)運(yùn)而生，日益激增的數(shù)據(jù)需要在邊緣數(shù)據(jù)中心進(jìn)行分析、處理和存儲(chǔ)，同時(shí)，大量邊緣數(shù)據(jù)中心之生了互聯(lián)的需求。接入型OTN主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心接入傳送網(wǎng)絡(luò)的邊緣局端機(jī)房，以及政企業(yè)務(wù)和其他客戶業(yè)務(wù)接入到數(shù)據(jù)中心。/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY42：https://baijiahao.b…3：2：https://baijiahao.b…3：https://www.c114.…4：知乎，中國(guó)移動(dòng)，專家…1：1：https://zhuanlan.z…光傳送網(wǎng)行業(yè)規(guī)模[6]中國(guó)光傳送網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的920億元降低至2022年的764億元，2017-2022年CAGR為-3.65%；預(yù)計(jì)中國(guó)傳送網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將在2027年增長(zhǎng)至836億元，2022-2027年CAGR為1.82%。中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于傳送網(wǎng)層面的資本開支主要體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)OTN設(shè)備的新建和擴(kuò)容，以及CPEOTN設(shè)備的采購(gòu)。2017年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的資本開支分別為1760億元、887億元和421億元，其傳送網(wǎng)相關(guān)資本開支分別為29.6%、25%和41%。而到了2022年，三者的資本開支分別為1852億元、925億元和742億元，其傳送網(wǎng)相關(guān)資本開支分別達(dá)25.6%、20.1%、15.0%。由此可見，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的資本開支雖然整體上升，但是其傳送網(wǎng)資本開支占比卻整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。下滑主要由于中國(guó)OTN新建規(guī)模較小OTN（如2022年中國(guó)移動(dòng)新建采購(gòu)，線路側(cè)僅467端口說(shuō)明中國(guó)傳送網(wǎng)現(xiàn)網(wǎng)格局已基本穩(wěn)定。近年來(lái)，雖然中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于干線OTN和城域OTN設(shè)備的集采仍在進(jìn)行，但對(duì)于干線OTN和城域核心、匯聚OTN設(shè)備的需求已逐步減少。未來(lái)，OTN下沉?xí)?lái)的入型設(shè)備節(jié)點(diǎn)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于城域接入型OTN設(shè)備（CPEOTN）的需求量也將持續(xù)上漲。從接入型OTN設(shè)備的需求端來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)表示“若無(wú)重大特殊事項(xiàng)，2023年起資本開支不再增長(zhǎng)，并逐步呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)”；中國(guó)電信表示“預(yù)計(jì)2023年資本開支達(dá)990億元，同比增長(zhǎng)7%”；中國(guó)聯(lián)通表示“預(yù)計(jì)2023年資本開支將達(dá)769億元，同比增長(zhǎng)3.6%”。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)移動(dòng)資本開支將出現(xiàn)小幅下滑，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通資本開支將保持小幅增長(zhǎng)。而運(yùn)營(yíng)商對(duì)CPEOTN需求量的持續(xù)上漲也彌補(bǔ)了干線和城域OTN設(shè)備的增量瓶頸。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)5年，電信運(yùn)營(yíng)商傳送網(wǎng)相關(guān)資本開支占比將保持穩(wěn)定。從接入型OTN設(shè)備的供給端來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于CPEOTN的成功解耦使其可減少采購(gòu)華為、中興、烽火昂貴的OTN設(shè)備，轉(zhuǎn)而采購(gòu)中小廠商的高性價(jià)比設(shè)備。因此，未來(lái)5年，聚焦于高性價(jià)比固定盒式CPEOTN設(shè)備的中小型廠商將持續(xù)受益。中國(guó)傳送網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模，2017-2027E光傳送網(wǎng)行業(yè)規(guī)模/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==計(jì)算規(guī)則：計(jì)算規(guī)則：中國(guó)傳送網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模=中國(guó)移動(dòng)傳送網(wǎng)資本開支+中國(guó)聯(lián)通傳送網(wǎng)資本開支+中國(guó)電信傳送網(wǎng)資本開支數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)電信[6]1：中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信，…光傳送網(wǎng)政策梳理[7]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于進(jìn)一步深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享促進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》工信部、教育部、公安部等十四部門2023-058政策內(nèi)容《實(shí)施意見》明確到2025年，電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享工作機(jī)制不斷完善，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，農(nóng)村桿線梳理取得積極進(jìn)展，跨行業(yè)共建共享深化拓展，數(shù)字化手段保障有力，電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享水平穩(wěn)步提升，有效節(jié)約社會(huì)資源。政策解讀電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享是增進(jìn)民生福祉的有效實(shí)踐。推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)共同進(jìn)入，可進(jìn)一步提升重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所的網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平和服務(wù)能力，保障住宅區(qū)和住宅建筑、商務(wù)樓宇等建筑物內(nèi)用戶平等選擇寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的權(quán)利，夯實(shí)人民幸福生活的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。加強(qiáng)農(nóng)村桿線整治，可推動(dòng)鄉(xiāng)村人居環(huán)境大幅提升，助力建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》工信部2021-038政策內(nèi)容《計(jì)劃》提出到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶家庭的能力，10G-PON及以上端口規(guī)模超過(guò)1000萬(wàn)個(gè)，千兆寬帶用戶突破3000萬(wàn)戶；5G網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上區(qū)域和重點(diǎn)行政村覆蓋；實(shí)現(xiàn)“雙百”目標(biāo)：建成100個(gè)千兆城市，打造100個(gè)千兆行業(yè)虛擬專網(wǎng)標(biāo)桿工程。/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==政策解讀推進(jìn)5G和千兆光網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，從支撐宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展看，可以拉動(dòng)有效投資，促進(jìn)信息消費(fèi)，為高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能，帶動(dòng)生產(chǎn)和消費(fèi)，在加快構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局中發(fā)揮重要作用；從支持產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型看，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)有力支持制造、交通、醫(yī)療、教育、港口等垂直行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)培育，給傳統(tǒng)企業(yè)帶來(lái)生產(chǎn)方式、經(jīng)營(yíng)管理的數(shù)字化變革，催生諸多新模式新生態(tài)，帶動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市、智能家居等各個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，為賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)力。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工信部2021-117政策內(nèi)容《規(guī)劃》提出了“十四五”總體目標(biāo)，即到2025年，信息通信行業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大，發(fā)展質(zhì)量顯著提升，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)，新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的能力全面提升。政策解讀《規(guī)劃》提出了“十四五”總體目標(biāo)，即到2025年，信息通信行業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大，發(fā)展質(zhì)量顯著提升，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)，新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的能力全面提升。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》中共中央、國(guó)務(wù)院2023-027政策內(nèi)容《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要夯實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“大動(dòng)脈”，加快5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)。政策解讀隨著《規(guī)劃》的落地實(shí)施，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)重大機(jī)遇，主要有以下幾個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)：在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施方面，5G、IPv6、物聯(lián)網(wǎng)、光通信等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間和投資需求，云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新一輪投資和擴(kuò)容，相關(guān)企業(yè)有望受益于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==2：https://tech.tom.c2：https://tech.tom.c…3：/…4：.c…《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)發(fā)展的實(shí)施意見》工信部、國(guó)務(wù)院2020-056政策內(nèi)容《意見》提出了推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的三大重點(diǎn)任務(wù)：推進(jìn)鐵塔等站址設(shè)施共建共享;加強(qiáng)桿路、管道等傳輸資源共建共享;加強(qiáng)住宅區(qū)和商務(wù)樓宇共建共享。《意見》同時(shí)明確了考核對(duì)象和相關(guān)考核指標(biāo)。政策解讀《意見》的提出可推進(jìn)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌規(guī)劃和共建共享，推動(dòng)高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)深化發(fā)展。加快建設(shè)泛在先進(jìn)的移動(dòng)寬帶網(wǎng)，完善移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，從而進(jìn)一步深化我盟信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息通信基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，為我盟數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供有力支撐。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策1：1：.c…5：工信部、5：工信部、國(guó)務(wù)院光傳送網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局[8]中國(guó)光傳送設(shè)備廠商包括華為、中興通訊、烽火通信、諾基亞貝爾、瑞斯康達(dá)、震有科技、華環(huán)電子、欣諾通信、格林威爾、奧普泰通信等。其中，第一梯隊(duì)廠商有華為、中興通訊、烽火通信、諾基亞貝爾，該梯隊(duì)廠商均為有百億至千億級(jí)規(guī)模營(yíng)收，具備同時(shí)提供干線、城域核心/匯聚/接入OTN和政企OTN的技術(shù)實(shí)力，且常年在運(yùn)營(yíng)商OTN設(shè)備集采中占據(jù)較高市場(chǎng)份額；第二梯隊(duì)廠商有瑞斯康達(dá)、震有科技、華環(huán)電子，該梯隊(duì)廠商均為上億級(jí)規(guī)模營(yíng)收，具備提供城域核心/匯聚/接入OTN設(shè)備的技術(shù)實(shí)力，同時(shí)在運(yùn)營(yíng)商CPEOTN設(shè)備集采中擁有較高的市場(chǎng)份額；第三梯隊(duì)廠商有欣諾通信、格林威爾、奧普泰通信等，該梯隊(duì)廠商營(yíng)收在千萬(wàn)到一億級(jí)規(guī)模，主要聚焦于CPEOTN設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。企業(yè)營(yíng)收方面，第一梯隊(duì)廠商華為、中興通訊、烽火通信、諾基亞貝爾2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6423億元、1229.54億元、309.18億元和1837億元，營(yíng)收規(guī)模位列傳送網(wǎng)設(shè)備廠商前四名；OTN設(shè)備技術(shù)實(shí)力方面，華為是中國(guó)唯一可同時(shí)提供干線OTN設(shè)備、城域核心/匯聚/接入OTN設(shè)備、干線/城域政企OTN設(shè)備的廠商。中興、烽火、諾基亞貝爾則在政企OTN設(shè)備上與華為存在技術(shù)差距，其僅可提供城域網(wǎng)層面的政企OTN設(shè)備。除以上四家廠商外，其余廠商均無(wú)法提供政企OTN設(shè)備。瑞斯康達(dá)、震有科技、欣諾通信、華環(huán)電子、格林威爾、奧普泰通信則僅可提供城域網(wǎng)核心/匯聚/接入OTN設(shè)備。華為、中興、烽火、諾基亞貝爾在接入型OTN設(shè)備，尤其是固定盒式CPEOTN設(shè)備的市場(chǎng)份額，沒有其在干線、城域核心/匯聚OTN設(shè)備的市場(chǎng)份額那么高。主要由于越靠近用戶側(cè)的OTN設(shè)備，技術(shù)門檻越低，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，提供高性價(jià)比CPEOTN設(shè)備的中小廠商更容易在市場(chǎng)中分得一杯羹；廠商的OTN設(shè)備集采中標(biāo)份額方面，震有科技、華環(huán)電子、欣諾通信、奧普泰通信、格林威爾、瑞斯康達(dá)在中國(guó)移動(dòng)2021-2022年CPEOTN集采中獲得較高市場(chǎng)份額。同時(shí)，華為、中興通訊、烽火通信、諾基亞貝/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==爾則在中國(guó)移動(dòng)2022-2023年干線OTN設(shè)備擴(kuò)容集采中分別占據(jù)68.8%、17.8%、12.0%和1.3%的市場(chǎng)份額。而在中國(guó)移動(dòng)2020-2021年干線OTN設(shè)備擴(kuò)容集采中，四者分別占據(jù)69.2%、17.5%、12.0%和1.3%的市場(chǎng)份額。由此可見，中國(guó)干線OTN現(xiàn)網(wǎng)格局十分穩(wěn)定，市場(chǎng)份額僅被華為、中興、烽火、諾基亞貝爾四家瓜分。目前，運(yùn)營(yíng)商深刻意識(shí)到華為在政企OTN領(lǐng)域一家獨(dú)大的問題，為了服務(wù)質(zhì)量與供應(yīng)鏈安全的考慮，運(yùn)營(yíng)商將推動(dòng)中興通訊和烽火通信在政企OTN領(lǐng)域的參與程度。屆時(shí)，中興、烽火在政企OTN領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將逐步提升。此外，在OTN下沉的大趨勢(shì)下，OTN市場(chǎng)的增量主要來(lái)源于CPEOTN設(shè)備。中小通信設(shè)備廠商如欣諾、華環(huán)、奧普泰等，在產(chǎn)品和戰(zhàn)略制定上較為靈活，其在CPEOTN領(lǐng)域不斷深耕，將持續(xù)挑戰(zhàn)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)，華為、中興、烽火在接入型OTN設(shè)備的市場(chǎng)份額將持續(xù)被以上中小廠商瓜分。上市公司速覽中興通訊股份有限公司(000063)烽火通信科技股份有限公司(600498)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-2,914,288.24.3444.49--2,914,288.24.3444.49-501,6250810082359/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==3：http://www3：http://www.sino-te…深圳震有科技股份有限公司(688418)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)45.73-13,566.64萬(wàn)107.9345.73-元[8]1：專家訪談，中國(guó)移動(dòng)[9]1：https://baijiahao.b…2：中國(guó)移動(dòng)[10]1：https://www.gene…2：http://www.huahu…[11]1：https://www.163.c…2：企業(yè)年報(bào)[12]1：https://baijiahao.b…2：中國(guó)移動(dòng)光傳送網(wǎng)企業(yè)分析瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司(603803)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)39.20-30,993.48萬(wàn)-27.9639.20-元4：專家訪談4：專家訪談，震有科技，… 1烽火通信科技股份有限公司【600498】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本118782.7879萬(wàn)人民幣企業(yè)總部武漢市行業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914200007146661114企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間1999-12-25品牌名稱烽火通信科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍光纖通信和相關(guān)通信技術(shù)、信息技術(shù)領(lǐng)域、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域科技開發(fā)；相關(guān)高新技…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201420152016201720182019202020222023(Q1)銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)1.011.011.061.21--54.036759.365767.327464.551163.239661.716965.542464.9264.958營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)17.693825.809528.699421.284115.09771.7608-14.546817.37710.0784.056321.803115.67688.4862.290515.9884-89.549--/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動(dòng)比率每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)速動(dòng)比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營(yíng)業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(rùn)(元)稀釋每股收益(元)歸屬凈利潤(rùn)(元)112.535288.480381.044688.2894100.5222111.1248113.1969641311.63711.46231.29351.36571.34181.42421.39031.4071.3860.82510.77850.33250.30160.30040.3020.09620.04-2.73226.47826.543224.291723.750323.258221.802821.7542--96.620498.156496.259595.355494.690285.515580.896680.05480.1461.03460.73890.56050.68760.73090.83610.60120.6890.6374.23024.09863.66183.38073.1093.4720.42951.0850.09723.184436.379225.545313.268411.107118.9565-17.7836--116.016885.913637.652247.430421.53193.6468-192.3974--9.279.8310.7510.368.659.40.9--0.560.640.730.780.760.840.090.340.035.87735.24294.5774.29073.7424.27320.67791.32360.72990.71980.78170.80.78790.83080.81250.63350.8270.1393.104295.017359.791755.074829.668487.4253-179.0031--2.87962.92642.9364.29844.67334.76824.84574.95224.9522202.2245216.972236.7331232.6483201.0612176.0736245.7506217346107.21億134.90億173.61億210.56億242.35億246.62億210.74億309.18億50.16億2.03992.28892.64342.88653.12933.70973.45053.83613.86760.560.640.730.780.760.820.090.30.035.40億6.57億7.60億8.25億8.44億9.79億1.02億4.06億3739.04萬(wàn)/wiki/brief?id=64586094fa95c9cca39b1c77&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4MzUxMzQ5MjIzNw==扣非每股收益(元)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入0.530.82510.60.660.740.710.810.050.30.0320.77850.33250.30160.30040.3020.09620.04-2.732競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)烽火通信可同時(shí)提供干線OTN、城域核心/匯聚/接入OTN、政企OTN設(shè)備，OTN技術(shù)實(shí)力位列中國(guó)前三。2中興通訊股份有限公司【000063】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本461343.4898萬(wàn)人民幣企業(yè)總部深圳市行業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)法人李自學(xué)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9144030027939873X7企業(yè)類型股份有限公司(上市)成立時(shí)間1997-11-11品牌名稱中興通訊股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：生產(chǎn)程控交換系統(tǒng)、多媒體通訊系統(tǒng)、通訊傳輸系統(tǒng)；研制、生產(chǎn)移動(dòng)通…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動(dòng)比率每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)毛利率(%)201420152016201720182019202020222023(Q1)-1.071.121.061.06----75.24664.143371.134768.477774.518473.12169.38167.09566.3458.29122.97141.04487.4897-21.41446.10811.8087.3634.342-21.8074-173.4882293.7786-252.8765----10390.559291.125483.277496.696282631.2471.40891.231.23561.03881.1881.4381.7581.8540.731.781.261.72-2.21.7612.2180.49131.558531.028130.753331.070532.913737.171531.6137.19