理財顧問部年終總結(jié)樣本（3篇）

第9頁共9頁理財顧問?部年終總?結(jié)樣本?____?年___?_月至_?___月?兩個月期?間，我在?廣州__?__企業(yè)?集團曼杰?頓投資咨?詢有限理?財顧問崗?位實習。?這是第一?次正式與?社會接并?軌踏上工?作崗位，?開始與以?往完全不?一樣的生?活。每天?在規(guī)定的?時間上下?班，上班?期間要認?真準時地?完成自己?的工作任?務，不能?草率敷衍?了事。我?們的肩上?開始扛著?民事責任?，凡事得?謹慎小心?，否則隨?時可能要?為一個小?小的錯誤?承擔嚴重?的后果付?出巨大的?代價，再?也不是一?句對不起?和一紙道?歉書所能?解決。?“天下英?雄皆我輩?，一入江?湖立馬催?。”從大?學校園到?社會的大?環(huán)境的轉(zhuǎn)?變，身邊?接觸的人?也完全換?了角色，?老師變成?老板，同?學變成同?事，相處?之道完全?不同。在?這巨大的?轉(zhuǎn)變中，?我們可能?彷徨，迷?茫，無法?馬上適應?新的環(huán)境?。我們也?許看不慣?企業(yè)之間?殘酷的競?爭，無法?忍受同事?之間漠不?關(guān)心的眼?神和言語?。很多時?候覺得自?己沒有受?到領(lǐng)導重?用，所干?的只是一?些無關(guān)重?要的雜活?，自己的?提議或工?作不能得?到老板的?肯定。做?不出成績?時，會有?來自各方?面的壓力?，老板的?眼色同事?的嘲諷。?而在學校?，有同學?老師的關(guān)?心和支持?，每日只?是上上課?，很輕松?。常言道?：工作一?兩年勝過?十多年的?讀書。兩?個月的實?習時間雖?然不長，?但是我從?中到了很?多知識，?關(guān)于做人?，做事，?做學問。?自學能?力“在?大學里學?的不是知?識，而是?一種叫做?自學的能?力。”參?加工作后?才能深刻?體會這句?話的含義?。除了英?語、計算?機和國際?金融操作?外，課本?上學的其?他理論知?識用到的?相對比較?很少，當?然這只是?針對的現(xiàn)?在所從事?的工作。?我擔任的?是理財顧?問(或稱?操盤手)?，平時在?工作就是?面對電腦?觀察外匯?市場行情?的變化，?查找和了?解最新的?國際金融?政策和一?些重要商?業(yè)機構(gòu)的?財務情況?，在根據(jù)?這些信息?和數(shù)據(jù)判?定外匯市?場的走勢?，最后找?準時機，?選擇合適?的價位進?倉。看上?去是乎沒?用上自己?所學的專?業(yè)知識。?不過其他?的同事他?們的專業(yè)?也是百花?齊放，有?英語專業(yè)?的，有國?際經(jīng)濟于?貿(mào)易、市?場營銷、?工商管理?等等。但?是現(xiàn)在的?社會是知?識復合型?的社會，?它所要求?的不僅是?專業(yè)的更?是全面的?。我們這?一批新的?員工都是?經(jīng)過高等?教育的，?這在我們?培訓中就?顯現(xiàn)出來?了，在我?們工作一?星期后我?們就熟悉?了所有的?工作流程?，這也充?分說明了?我們有及?強的適應?能力和自?學能力。?在這個信?息爆炸的?時代，知?識更新太?快，靠原?有的一點?知識肯定?是不行的?。我們必?須在工作?中勤于動?手慢慢琢?磨，不斷?學習不斷?積累，遇?到不懂的?地方，自?己先想方?設法解決?，實在不?行可以虛?心請教他?人，而沒?有自學能?力的人遲?早要被企?業(yè)和社會?所淘汰。?工作很?輕松在?廣州和幾?個同學一?起住房住?，住的地?方離工作?的地方不?算是很很?遠，有_?___個?公車站，?但是每天?早上__?__點3?就得起床?去擠公交?車，因為?廣州的公?車確實太?擠了，這?還不要緊?，最重要?得是還塞?車，一塞?下來就是?未知數(shù)，?____?個站，在?梧州的話?不會超過?____?分鐘，這?里有時一?站就得花?這么久的?時間，一?般去上班?平均的時?間是__?__分鐘?，我們是?____?點上班，?還有__?__分鐘?的預留時?間，想想?夠慘的，?就算再熱?再差的天?氣，只要?不是周末?，都得去?上班，公?司還有一?個好處就?是周末從?來不加班?，因為周?末的外匯?是不開盤?的，還有?就是一些?國外比較?重要的節(jié)?日如圣誕?等，我們?上班要求?很嚴格，?男士一定?要正裝，?要打領(lǐng)帶?帶工牌，?上下班都?要打卡，?遲到或早?退都是要?扣工資的?，我們必?須克制自?己，不能?隨心所欲?地不想上?班就不來?，而不像?在學校可?以睡睡懶?覺，實在?不想上課?的時候可?以逃課，?自由許多?。每日?重復單調(diào)?繁瑣的工?作，時間?久了容易?厭倦。象?我就是每?天就是坐?著對著電?腦看k線?圖和一些?相關(guān)的經(jīng)?濟指標，?顯得枯燥?乏味，中?午休息的?時候可以?上qq和?其他同學?聊聊天之?類的。但?是工作簡?單也不能?馬虎，你?一個小小?的錯誤可?能會給客?戶帶來巨?大的麻煩?或損失，?還是得認?真完成。?如果哪個?客戶有意?向的還得?到處奔波?去商談。?而事實上?所有的業(yè)?務并不是?一次就能?交易成功?的，他們?必須具備?堅忍不拔?的個性，?遭遇挫折?時絕不能?就此放棄?，犯錯遭?領(lǐng)導責罵?時不能賭?氣就辭職?。一直以?來，我們?都是依靠?父母的收?入，而有?些人則是?大手大腳?的花錢。?也許工作?以后，我?們才能體?會父母掙?錢的來之?不易，而?且要開始?有意識地?培養(yǎng)自己?的理財能?力，我們?剛畢業(yè)，?工資水平?普遍不高?，除掉房?租餐費和?日常的開?支，我們?常常所剩?無幾，一?不留神可?能就入不?敷出成為?月光一族?，但此時?我們再也?不好意思?伸手向父?母要，因?此很多時?候我們要?合理支配?我們手中?的這筆少?的可憐的?錢。理?財顧問部?年終總結(jié)?樣本（二?）一、?____?月份工作?總結(jié)市?場部按照?投資公司?總體發(fā)展?戰(zhàn)略規(guī)劃?，以及投?資項目管?理工作的?實際需要?，針對公?司投資策?略模式新?思路的不?斷拓展需?要。我認?真研究投?資工作中?的實際情?況，配合?部門作好?項目投資?的前期準?備工作，?為領(lǐng)導審?批、決策?提供充分?、詳實的?依據(jù)和建?設性的建?議。過程?中，我深?切地體會?到，作為?市場部的?一份子，?不僅思想?上要與公?司規(guī)章制?度保持一?致，行動?上更要與?市場同步?，時刻做?到思想、?行動與時?俱進。在?做好本職?工作的同?時，極力?做到“以?事業(yè)統(tǒng)一?思，以發(fā)?展凝聚力?量，以實?干樹立形?象”。?(一)基?本的學習?與培訓方?面學習與?培訓方面?包括：公?司規(guī)章制?度的學習?、專業(yè)知?識的學習?、綜合素?養(yǎng)技能的?培訓等。?通過公?司規(guī)章制?度的學習?，讓我迅?速了解公?司工作環(huán)?境與流程?，促使我?快速地?進入工作?狀態(tài)，提?高了工作?效率。市?場部門專?業(yè)知識的?技能培訓?，讓我盡?快熟悉部?門相關(guān)的?工作內(nèi)容?，并且了?解房地產(chǎn)?一二級開?發(fā)的基本?流程和基?本操作，?初步學習?了“基礎(chǔ)?設施、地?產(chǎn)開發(fā)、?礦產(chǎn)資源?、股權(quán)投?資”這四?大板塊的?基本內(nèi)容?，提升了?我對投資?行業(yè)的認?知和了解?。綜合素?養(yǎng)的培訓?，加深了?我對辦公?系統(tǒng)和軟?件的運用?規(guī)范，做?出符合要?求的工作?文件，強?化我的商?務禮儀、?提高我的?展業(yè)技能?，在培訓?中熟練掌?握展業(yè)技?巧。1?.學習和?熟悉公司?各種管理?暫行辦法?、通知、?發(fā)展規(guī)劃?等；2?.學習理?解土地儲?備和一級?開發(fā)工作?流程、B?T項目和?BOT項?目的內(nèi)容?和區(qū)別、?三舊改造?方案內(nèi)容?等；3?.學習公?司接待工?作手冊和?閱讀商務?禮儀方面?的書刊。?(二)?業(yè)務拓展?方面一?個月以來?，我配合?部長積極?尋找各種?有代表性?的、有極?大潛力的?項目，其?中發(fā)現(xiàn)行?業(yè)最具投?資潛力，?進而，對?行業(yè)進行?了初步的?開展工作?。整個過?程，我配?合部門收?集各種關(guān)?于早教的?數(shù)據(jù)統(tǒng)計?和基本情?況，并且?獨自撰寫?了項目的?可行性研?究報告的?初稿。經(jīng)?部長對報?告內(nèi)容的?指點，我?進行了多?次的修改?，基本完?成了的初?步可研報?告。為下?一步該項?目被上級?認可提供?了有力依?據(jù)，和部?門以后業(yè)?務拓展提?供了參考?。(四?)信息收?集工作我?的本職工?作是負責?市場信息?收集，這?同時也是?我的優(yōu)勢?所在。工?作過程中?，我通過?各種渠道?，其中包?括實地走?訪、網(wǎng)絡?渠道等，?以及個人?的人際關(guān)?系，收集?各種業(yè)內(nèi)?相關(guān)信息?，以此來?完成上級?和部門交?代的任務?。(五?)市場部?內(nèi)務工作?1.完?成了平時?的會議相?關(guān)信息記?錄，項目?相關(guān)數(shù)據(jù)?統(tǒng)計，項?目相關(guān)圖?表的修改?與制作，?并及時制?作成E_?___c?el、W?ord、?PPT形?式以便存?檔及供日?后查看與?參考；?2.完成?了平時相?關(guān)項目的?資料的分?類與整理?，以及一?些資料的?打印、復?印等。?(六)項?目的跟蹤?工作我?們市場部?各負其責?，做到“?宏觀不漏?項，微觀?要精準”?。1.?配合部門?完成了對?____?項目周邊?的樓房等?售價的信?息收集；?2.協(xié)?助部長完?成了對_?___項?目的整個?經(jīng)濟指標?分析的修?改與調(diào)整?；3.?與部員一?起研究_?___項?目的風險?控制，并?羅列出相?關(guān)的存在?風險及相?對應的規(guī)?避方法供?部長審定?；4.?在部長的?帶領(lǐng)下，?經(jīng)過反復?的論證，?一起完成?了___?_項目的?《初步合?作意向方?案》，并?由部長提?交給公司?審核。?二、工作?中存在的?問題(?一)個人?專業(yè)技能?還很膚淺?，綜合素?養(yǎng)還需不?斷學習進?步，自我?工作時間?安排有待?完善，工?作效率有?待提高。?(二)?業(yè)務的拓?展和渠道?的拓展能?力還有待?提升。?(三)個?人信息收?集的渠道?有限，人?際關(guān)系網(wǎng)?有待擴寬?，信息收?集較為單?一。三?、如何改?進存在問?題(一?)加強專?業(yè)技能的?培訓。平?時多查看?、收集相?關(guān)專業(yè)知?識的內(nèi)容?，多閱讀?有關(guān)投資?、開發(fā)等?相關(guān)文件?和書籍，?并且積極?投入工作?，在工作?中不斷的?充實專業(yè)?技能。?(二)提?高綜合素?養(yǎng)。平時?多閱讀商?務禮儀方?面資料，?在日常的?工作中強?化自身修?養(yǎng)，做到?技能與素?養(yǎng)并舉。?(三)?完善工作?安排。在?日后的工?作中，整?理出自己?的職業(yè)計?劃，做到?工作有條?有理，從?而提高工?作的效率?。(四?)擴寬業(yè)?務渠道。?積極與行?業(yè)內(nèi)的相?關(guān)人員培?養(yǎng)關(guān)系，?建立聯(lián)系?，從而搭?建我們投?資公司的?業(yè)務網(wǎng)。?(五)?擴寬信息?收集的渠?道。多向?行業(yè)內(nèi)人?員學習，?了解更多?收集信息?的渠道，?從而建立?起完善的?信息收集?網(wǎng)，使每?次收集到?的信息更?加快速、?精準、有?效。理?財顧問部?年終總結(jié)?樣本（三?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個充滿機?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時而豪?氣萬丈，?時而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個個?坎，同時?也是通往?光明的道?路。進?公司已有?兩個月，?對于理財?顧問這個?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時還?需要溝通?技巧。通?過這兩個?月的學習?我學到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學習的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學習，?不斷的進?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應手，也?因為有你?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領(lǐng)導安?排，自己?認真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預?則立，不?預則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領(lǐng)導?學習，向?老同志學?習，向書?本、向網(wǎng)?絡學習，?首先學習?客戶溝通?技巧，和?客戶維護?，取其之?長，補己?之短，夯?實和提高?自身業(yè)務?能力。?第三、認?真做好客?戶維護。?作為理財?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時的跟進?。第四?、做好銀?行渠道的?維護。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護時，首?先先要認?清銀行的?需求，同?時注重技?巧。像