2022全球儲能市場新動向及趨勢分析

全球儲能市場新動向及趨勢分析（2022）隨著碳達(dá)峰、碳中和成為全球共識，新能源在整個能源體系中的比重將快速增加，儲能有望迎來爆發(fā)式增長。從應(yīng)用場景看，以調(diào)頻為代表的輔助服務(wù)領(lǐng)域成為重要應(yīng)用形式，通過可再生能源場站配置儲能系統(tǒng)的方式實現(xiàn)能量時移變得越來越普遍。從政策機(jī)制看，全球主要儲能應(yīng)用國家通過提供補(bǔ)貼、投資稅收減免和完善電力市場規(guī)則等措施支持儲能市場發(fā)展。在完善儲能參與電力市場規(guī)則時，不斷明確儲能功能定位，使其獲得參與電力市場的合理身份。當(dāng)前，政策和市場環(huán)境是促進(jìn)我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近期兩部門印發(fā)的《隨著碳達(dá)峰、碳中和成為全球共識，新能源在整個能源體系中的比重將快速增加，儲能有望迎來爆發(fā)式增長。從應(yīng)用場景看，以調(diào)頻為代表的輔助服務(wù)領(lǐng)域成為重要應(yīng)用形式，通過可再生能源場站配置儲能系統(tǒng)的方式實現(xiàn)能量時移變得越來越普遍。從政策機(jī)制看，全球主要儲能應(yīng)用國家通過提供補(bǔ)貼、投資稅收減免和完善電力市場規(guī)則等措施支持儲能市場發(fā)展。在完善儲能參與電力市場規(guī)則時，不斷明確儲能功能定位，使其獲得參與電力市場的合理身份。當(dāng)前，政策和市場環(huán)境是促進(jìn)我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近期兩部門印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》再一次推高了國內(nèi)儲能發(fā)展的熱度。本報告以英國、美國、澳大利亞和中國等全球典型市場為例，分析儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀，包括儲能市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)政策及市場環(huán)境等方面；基于政策和市場規(guī)則的調(diào)整總結(jié)了儲能項目收益來源及商業(yè)模式；最后，對國際儲能市場的發(fā)展前景進(jìn)行展望，供參考。一、全球儲能市場概況美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫發(fā)布的年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球已投運儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模約為從裝機(jī)規(guī)模和市場份額看，抽水蓄能累計裝機(jī)規(guī)模最大，占比約位列第二，占比約。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，液流電池、鋰離子電池和鈉離子電池累計裝機(jī)規(guī)模位居前三。圖12020年全球儲能市場裝機(jī)結(jié)構(gòu)圖2全球在運電化學(xué)儲能項目裝機(jī)變化情況從項目數(shù)量看，電化學(xué)儲能最多，高達(dá)1033個，其中又以鋰離子電池項目數(shù)量最多。鋰電池是目前儲能技術(shù)的主流，發(fā)展規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，而中國鋰電池產(chǎn)能已位居世界第一。中國工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國儲能型鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到32吉瓦時，同比增長146%。圖32020年全球儲能市場累計在運項目數(shù)量從應(yīng)用分布看，在政策激勵、市場規(guī)則和靈活價格機(jī)制的引導(dǎo)下，儲能的主要應(yīng)用場景分布在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等圖42020年各應(yīng)用場景儲能裝機(jī)情況二、英國儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀英國儲能的發(fā)展離不開政策的激勵與機(jī)制的支持。英國政府批準(zhǔn)部署更多電池儲能項目以平衡電網(wǎng)的發(fā)展，構(gòu)建相對智能、靈活的電力系統(tǒng)；通過投入公共資金支持儲能技術(shù)創(chuàng)新、降低成本并促進(jìn)技術(shù)商業(yè)英國儲能的發(fā)展離不開政策的激勵與機(jī)制的支持。英國政府批準(zhǔn)部署更多電池儲能項目以平衡電網(wǎng)的發(fā)展，構(gòu)建相對智能、靈活的電力系統(tǒng)；通過投入公共資金支持儲能技術(shù)創(chuàng)新、降低成本并促進(jìn)技術(shù)商業(yè)化；大幅推進(jìn)儲能相關(guān)政策及電力市場規(guī)則的修訂工作。英國儲能項目主要通過容量市場機(jī)制和輔助服務(wù)市場機(jī)制獲得收益，也可通過在平衡市場提供上下調(diào)節(jié)電量以及價格尖峰時段發(fā)電獲得收益。（一）市場規(guī)模根據(jù)英國官方公布的數(shù)據(jù)，目前英國約有吉瓦儲能電站，包括吉瓦的抽水蓄能和能規(guī)模達(dá)到吉瓦，其中吉瓦是抽水蓄能。年，英國公用事業(yè)規(guī)模儲能項目強(qiáng)勁增長，年度部署量同比增長。從項目單體規(guī)模和技術(shù)路線看，英國早期50兆瓦以上的發(fā)電項目需要申請牌照，使得大部分儲能項目規(guī)模設(shè)定為49兆瓦，限制了對儲能的投資意愿。2020年7月，英國取消電池儲能項目容量限制，允許在英格蘭和威爾士分別部署規(guī)模在50兆瓦和350兆瓦以上的儲能項目，此舉使英國電網(wǎng)中電池儲能項目數(shù)量快速增加。近年來，英國商業(yè)、能源和工業(yè)戰(zhàn)略部批準(zhǔn)了多個大型儲能項目規(guī)劃，如英國能源公司在泰晤士河口的兆瓦兆瓦時電池儲能項目，瓦錫蘭集團(tuán)與英國能源開發(fā)商公司部署的總裝機(jī)容量為兆瓦的電池儲能系統(tǒng)。此外，殼牌于年月宣布瓦儲能電站全面投入運營，這是歐洲目前最大規(guī)模的儲能電站，位于英國西南部威爾特郡附近，由兩個裝機(jī)容量均為兆瓦兆瓦時的電池儲能設(shè)施組成，采用磷酸鐵鋰三元鋰電池技術(shù)。法國可再生能源開發(fā)商公司的子公司公司于近日表示，已獲得兩個裝機(jī)容量均為兆瓦兆瓦時的鋰離子電池儲能系統(tǒng)規(guī)劃許可，這兩個電池儲能系統(tǒng)將部署在英國貝德福德郡和康沃爾郡地區(qū)。（二）扶持政策場辦公室年英國設(shè)立工業(yè)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)基金億英鎊開展法拉第挑戰(zhàn)計劃旨在全面推動電池技術(shù)從研發(fā)走向市場。除了法拉第挑戰(zhàn)計劃，為了實現(xiàn)凈零系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，英國政府于2020年11月發(fā)布“十項關(guān)鍵計劃”，并在此計劃中推出10億英鎊“凈零創(chuàng)新組合”項目用于加速低碳技術(shù)創(chuàng)新，降低英國低碳轉(zhuǎn)型付出的成本?！皟袅銊?chuàng)新組合”項目主要關(guān)注十大關(guān)鍵領(lǐng)域，“儲能及電力靈活性”就是其中之一。過去一年，英國政府撥款萬英鎊支持儲能在內(nèi)的下一代綠色技術(shù)，其中萬英鎊用于進(jìn)一步發(fā)展儲能技術(shù)，以支持未來的可再生能源系統(tǒng)。長時儲能有望成為英國更智能、更靈活的低碳能源系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，這種儲能技術(shù)可以在很長一段時間內(nèi)（包括數(shù)月或數(shù)年）儲存風(fēng)電和太陽能發(fā)電電量，以及熱能。英國政府已啟動至少持儲能和靈活性創(chuàng)新項目，包括對儲存時長在小時、日、月等不同時間維度的儲能技術(shù)的支持。隨著英國調(diào)頻響應(yīng)市場日趨飽和，持續(xù)放電時間為小時的儲能系統(tǒng)將更具吸引力。（三）市場環(huán)境英國大幅推進(jìn)與儲能相關(guān)的電力市場規(guī)則修訂工作。市場，容量市場允許參與容量競拍的資源同時參與電能批發(fā)市場，這促使英國儲能裝機(jī)容量快速提升。電力法，明確儲能的許可證和規(guī)劃制度，將儲能的定義從單純的發(fā)電資產(chǎn)豐富至電力系統(tǒng)的組成部分。于年能系統(tǒng)作為用電設(shè)施進(jìn)行收費的同時，又作為發(fā)電設(shè)施收費。事實上，這種雙重收費政策在歐洲各國普遍采用。則中運行，并且業(yè)界廠商了解儲能系統(tǒng)如何適應(yīng)這些規(guī)則。（四）收益來源及商業(yè)模式英國電力市場新型儲能主要通過容量市場機(jī)制和輔助服務(wù)市場機(jī)制獲得收益，比如增強(qiáng)快速調(diào)頻，也可通過在平衡市場提供上下調(diào)節(jié)電量以及價格尖峰時段發(fā)電獲得收益。容量市場方面，英國的容量市場拍賣計劃被暫停一年后于2020年重新啟動，并且BEIS鼓勵在預(yù)審競標(biāo)中將儲能項目作為需求側(cè)響應(yīng)（DSR）資產(chǎn)，而需求側(cè)響應(yīng)運營商有機(jī)會被授予最長可達(dá)15年的合同，從而實現(xiàn)儲能項目穩(wěn)定的收入流。輔助服務(wù)市場方面，調(diào)頻輔助服務(wù)是英國儲能電站的收入主要來源。與美國區(qū)域電力市場類似，英國在年停電事故后開始陸續(xù)設(shè)立快速調(diào)頻響應(yīng)的輔助服務(wù)品種，儲能項目從中受益頗多。動態(tài)遏制服務(wù)是英國電力系統(tǒng)運營商公司在年月推出的一種頻率響應(yīng)輔助服務(wù)。公司允許儲能系統(tǒng)提供商獲得動態(tài)遏制服務(wù)收入，并從平衡機(jī)制中獲得新收入。該機(jī)制是電網(wǎng)電力供需的實時平衡，也是許多電池儲能系統(tǒng)的主要收入來源。動態(tài)遏制服務(wù)為參與者提供了豐厚的回報，其收入是其他頻率響應(yīng)服務(wù)的到倍。由于允許收入疊加，電池儲能系統(tǒng)獲得的收入規(guī)?？刹粩嘣鲩L。隨著英國可再生能源發(fā)電設(shè)施部署量的持續(xù)增長，對電網(wǎng)平衡服務(wù)的需求也在增加。年低溫、風(fēng)電出力低迷的影響，英國平衡市場價格暴漲到英鎊兆瓦時的高位，進(jìn)一步加速電池儲能系統(tǒng)進(jìn)入平衡機(jī)制市場。預(yù)計英國近兩年還會繼續(xù)加設(shè)更多針對快速調(diào)頻的輔助服務(wù)品種。三、美國儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀美國政府從配置目標(biāo)、財政支持、技術(shù)研發(fā)等方面出臺政策鼓勵儲能項目的研發(fā)、示范與應(yīng)用，其中美國政府從配置目標(biāo)、財政支持、技術(shù)研發(fā)等方面出臺政策鼓勵儲能項目的研發(fā)、示范與應(yīng)用，其中ICT政策激勵取得的效果較為明顯。美國儲能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已形成了清晰的技術(shù)路線和有效的商業(yè)模式，市場化機(jī)制成熟，經(jīng)濟(jì)性快速提高。（一）市場規(guī)模根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)公司和美國清潔能源協(xié)會年第四季度，美國在電網(wǎng)規(guī)模、商業(yè)和住宅儲能行業(yè)中部署了吉瓦儲能系統(tǒng)。年全年部署的電池儲能系統(tǒng)裝機(jī)容量達(dá)到吉瓦以上，同比增長一倍多。根據(jù)年美國部署的公用事業(yè)規(guī)模電池儲能系統(tǒng)的裝機(jī)容量達(dá)到增長年月，美國佛羅里達(dá)電力與照明公司海牛能源存儲中心（世界上最大的太陽能光伏儲能一體化系統(tǒng)）目前電池模塊安裝進(jìn)度已完成兆瓦，可提供兆瓦時的電力，為近萬戶家庭持續(xù)供電小時以上。過去一年，美國儲能市場提出并強(qiáng)力推進(jìn)了長時儲能概念。美國能源部發(fā)起計劃，旨在未來十年內(nèi)將長時儲能（持續(xù)時長小時以上）的成本降低家初創(chuàng)成員將致力于推動長時儲能在全球范圍的部署，以最低的社會成本加速能源系統(tǒng)脫碳。該委員會認(rèn)為，到年，全球部署小時以上）可實現(xiàn)電網(wǎng)的凈零排放。（二）扶持政策近年來，美國大力推動儲能行業(yè)發(fā)展，從配置目標(biāo)、財政支持、技術(shù)研發(fā)等方面出臺多項政策鼓勵儲能項目的研發(fā)、示范與應(yīng)用。表1近年美國儲能相關(guān)政策匯總由州政府設(shè)立儲能發(fā)展目標(biāo)，實施儲能強(qiáng)制目標(biāo)采購計劃近一年來，美國約有九個州政府部署儲能目標(biāo)。其中，紐約州提出將年儲能部署目標(biāo)從吉瓦翻一番達(dá)到此前吉瓦儲能部署目標(biāo)已經(jīng)是美國各州中最大的儲能發(fā)展目標(biāo)。弗吉尼亞聯(lián)邦的目標(biāo)略高于吉瓦，預(yù)定于年實現(xiàn)?？的腋裰莸膬δ苣繕?biāo)是年底前部署吉瓦儲能系統(tǒng)，中期目標(biāo)是年底前部署部署兆瓦儲能系統(tǒng)。緬因州的儲能目標(biāo)是到年底部署兆瓦儲能系統(tǒng)，到年底部署部署目標(biāo)是美國各州迄今為止最低的一個。其他制定儲能目標(biāo)的州還包括加利福尼亞州、馬薩諸塞州、俄勒岡州等。表2美國各州儲能目標(biāo)部署情況通過稅收減免、投資補(bǔ)貼等方式為儲能項目提供經(jīng)濟(jì)激勵稅收減免方面，聯(lián)邦政府層面出臺的主要激勵政策為投資稅抵免和成本加速折舊政策已經(jīng)推廣至新能源與儲能的混合項目，最高可以抵減的前期投資額，推動了新能源發(fā)電廠配置儲能。年月，儲能系統(tǒng)激勵措施被納入美國眾議院稅收編寫財會委員會的議案草案中。同年月，美國眾議院通過了拜登萬億美元的刺激法案根據(jù)該法案，儲能將獲得單獨的退稅，其中高于千瓦時的儲能系統(tǒng)到年將獲得最高的退稅，這是首次針對儲能制定單獨的退稅。獨立儲能系統(tǒng)獲得的投資稅收抵免等利好政策，對市場產(chǎn)生顯著的推動作用。有專家認(rèn)為，在儲能系統(tǒng)獲得ITC退稅之后，其成本將從275至300美元/千瓦時大幅下降到200美元/千瓦時，而儲能部署的裝機(jī)容量則有望成倍增長。公司預(yù)測，獨立部署的儲能系統(tǒng)在獲得市場的規(guī)模擴(kuò)展。補(bǔ)貼方面，自發(fā)電激勵計劃是美國歷時最長且最成功的分布式發(fā)電激勵政策之一，于年啟動，主要鼓勵用戶側(cè)分布式發(fā)電。根據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù)，全美以上儲能裝機(jī)容量位于加利福尼亞州。標(biāo)準(zhǔn)，最新法案將計劃延長至年。鼓勵儲能技術(shù)創(chuàng)新，向重點研發(fā)和示范項目提供資金支持年月，美國通過了法案，根據(jù)該法案，聯(lián)邦政府將在此后五年內(nèi)，在儲能技術(shù)研究、開發(fā)和示范方面的創(chuàng)新提供億美元資金支持。宣布在儲能大挑戰(zhàn)計劃框架下提供萬美元資助研發(fā)和部署液流電池技術(shù)，包括開發(fā)和部署液流電池高效生產(chǎn)工藝；開發(fā)與制造金屬電極和雙極板卷對卷技術(shù)；開發(fā)金屬螯合物液流電池系統(tǒng)；開發(fā)可擴(kuò)展、具有成本效益、有機(jī)液流電池連續(xù)生產(chǎn)工藝。在財年預(yù)算中為“儲能大挑戰(zhàn)”計劃劃撥11.6億美元，以期解決儲能發(fā)展的技術(shù)挑戰(zhàn)和成本障礙，建立美國本土儲能制造業(yè)，助力實現(xiàn)氣候和經(jīng)濟(jì)競爭力目標(biāo)。（三）市場環(huán)境是美國最大的區(qū)域電力市場運營商，一般稱為實時平衡市場。發(fā)布的報告顯示，截至在加州電力市場和市場區(qū)域。早在為了引入準(zhǔn)確但電量有限的儲能資源，將調(diào)頻信號分為兩種信號：慢響應(yīng)調(diào)節(jié)信號和快速響應(yīng)調(diào)節(jié)信號。前者對應(yīng)傳統(tǒng)調(diào)頻資源，能夠持續(xù)較長時間維持出力，但調(diào)節(jié)涌現(xiàn)了大量具有絕對優(yōu)勢的儲能調(diào)頻項目。于年初修訂市場規(guī)則，維持調(diào)頻服務(wù)的能量中性，要求資源不再只提供短周期調(diào)頻服務(wù)，儲能系統(tǒng)也被要求延長電網(wǎng)充放電時間。市場規(guī)則的修改意味著儲能系統(tǒng)需要配置更大的容量和充放電周期，受此影響，美國儲能增速有所下降。年美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會發(fā)布號法令，要求所有區(qū)域傳輸運營商和獨立系統(tǒng)運營商改其市場規(guī)則，以體現(xiàn)出電儲能資源的技術(shù)特性，促進(jìn)這些資源在市場的參與度。要求各個市場考慮儲能特殊的物理特性，并把參與市場的門檻直接降到能裝機(jī)熱潮。年對儲能如何與其監(jiān)管的州際輸電市場相互作用具有管轄權(quán)。9發(fā)布第號令，允許美國大部分地區(qū)的區(qū)域電網(wǎng)和電力市場運營商部署的分布式儲能系統(tǒng)參與批發(fā)市場。（四）收益來源及商業(yè)模式美國電力市場中，新型儲能主要通過提供調(diào)頻輔助服務(wù)獲得收益。美國較為完善的電力市場機(jī)制，為儲能參與市場競爭獲得經(jīng)濟(jì)收益創(chuàng)造了良好的條件。自年以來，美國發(fā)布多項法案確定儲能參與容量、能量及輔助服務(wù)市場的準(zhǔn)入身份。相繼出臺號法令、號法令、號法令和同調(diào)頻電源類型的調(diào)頻服務(wù)效果支付補(bǔ)償費用，以此保障儲能參與調(diào)頻服務(wù)獲得合理的經(jīng)濟(jì)回報。四、澳大利亞儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀在可再生能源普及率上升和電力市場波動性加劇的影響下，澳大利亞儲能行業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展，尤其是南澳霍恩斯代爾電池儲能項目成功投運并在澳大利亞電力市場中獲得可觀收益后，大批配套新能源建設(shè)的儲能項目進(jìn)入規(guī)劃和在建階段。在澳大利亞，大多數(shù)已投運的儲能項目基本都得到了聯(lián)邦政府和州級政府的補(bǔ)貼支持；參與電力市場交易的規(guī)?；瘍δ艿淖畲笫找鎭碓词禽o助服務(wù)市場；家用儲能的主要收益來源是配合屋頂光伏自發(fā)自用帶來的電費節(jié)約收益。在可再生能源普及率上升和電力市場波動性加劇的影響下，澳大利亞儲能行業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展，尤其是南澳霍恩斯代爾電池儲能項目成功投運并在澳大利亞電力市場中獲得可觀收益后，大批配套新能源建設(shè)的儲能項目進(jìn)入規(guī)劃和在建階段。在澳大利亞，大多數(shù)已投運的儲能項目基本都得到了聯(lián)邦政府和州級政府的補(bǔ)貼支持；參與電力市場交易的規(guī)模化儲能的最大收益來源是輔助服務(wù)市場；家用儲能的主要收益來源是配合屋頂光伏自發(fā)自用帶來的電費節(jié)約收益。（一）市場規(guī)模澳大利亞咨詢公司發(fā)布的最新報告顯示，澳大利亞在年部署的電池儲能系統(tǒng)超過吉瓦時，達(dá)到兆瓦時，包括非住宅大型項目個家用電池儲能系統(tǒng)共計項目。年戶用儲能增長不大，商業(yè)和工業(yè)儲能有望增長四倍，但在整個市場中仍將占據(jù)極小的份額。從發(fā)展區(qū)域看，維多利亞州、南澳大利亞州等地儲能發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，并且各有特點。占澳大利亞儲能市場總體規(guī)模的從功能場景看，家用儲能是澳大利亞儲能主要應(yīng)用。2021年3月澳大利亞能源市場委員會（AEMC）發(fā)布規(guī)則草案，允許電網(wǎng)公司在網(wǎng)絡(luò)阻塞時對用戶上網(wǎng)電量進(jìn)行收費，這進(jìn)一步激發(fā)了市場對家用儲能的需求。此外，澳大利亞各州正在推進(jìn)部署大規(guī)模電池儲能系統(tǒng)計劃。年，澳大利亞能源市場運營商、儲能技術(shù)提供商特斯拉簽署電池儲能系統(tǒng)合同。這個大型電池儲能系統(tǒng)建成后將為維多利亞州與新南威爾士州之間的跨州輸電通道增加兆瓦輸電容量，通過減輕計劃外負(fù)載降低意外停電的可能性。（二）扶持政策目前，澳大利亞大多數(shù)已投運的儲能項目基本都得到了聯(lián)邦政府和州級政府的補(bǔ)貼支持，此類補(bǔ)貼通常以知識共享贈款協(xié)議和/或電網(wǎng)服務(wù)合同的形式提供。聯(lián)邦政府層面，目前大多數(shù)運營儲能項目的資金支持通常來自澳大利亞可再生能源署（ARENA）。自成立至2021年2月，ARENA共資助儲能項目37個，通過投入2.146億美元支持資金帶動了價值9.35億美元的項目投資。這些項目包括用戶側(cè)、離網(wǎng)地區(qū)和電網(wǎng)薄弱區(qū)的儲能項目，也包括解決可再生能源高比例滲透率以及儲能進(jìn)入市場障礙等問題的公用事業(yè)規(guī)模儲能項目。重要的作用。投資億澳元開發(fā)兆瓦及以上的大型電池儲能項目。該資金將支持至少器電池儲能項目，單個項目的最高撥款高達(dá)萬澳元。州級政府層面，由于澳大利亞的儲能市場以戶用與商用儲能為主，目前多地政府通過補(bǔ)貼重點支持用戶側(cè)儲能系統(tǒng)。年南澳大利亞啟動家用電池計劃覆蓋萬余戶家庭，通過清潔能源金融公司以低息貸款億美元）或返還款億美元）西澳大利亞州于年推出太陽能儲能項目激勵計劃，主要為電網(wǎng)級、住宅以及社區(qū)級太陽能儲能項目提供資助。維多利亞州于年表示未來三年內(nèi)將為萬個家庭儲能系統(tǒng)提供補(bǔ)貼，新南威爾士州、昆士達(dá)州等也相繼出臺了補(bǔ)貼計劃。（三）市場環(huán)境澳大利亞國家電力市場（NEM）是單一電量市場，采用分區(qū)電價區(qū)域，目前分為5個區(qū)域，大致按照州的邊際劃分。在NEM上，儲能系統(tǒng)具有雙重身份：既是電力供應(yīng)方，又是電力消費者。年發(fā)布《國家電力修改規(guī)則》，提出將輔助服務(wù)市場開放給新的市場參與者，這一規(guī)則大大增加了儲能參與澳大利亞電力輔助服務(wù)市場的機(jī)會，不僅有助于增加澳大利亞調(diào)頻服務(wù)資源的供應(yīng)，還能夠降低調(diào)頻服務(wù)市場價格。年發(fā)布《國家電力修改規(guī)則以提供的服務(wù)，避免用戶側(cè)資源在參與電力市場過程中遭遇不公平競爭。同年將國家電力市場交易結(jié)算周期從分鐘改為分鐘。年引入分鐘結(jié)算制度，這一機(jī)制不僅能夠促進(jìn)儲能在電力市場中實現(xiàn)更有效的應(yīng)用并獲得合理補(bǔ)償，而且有利于推動基于快速響應(yīng)技術(shù)的更多市場主體以及合同形式的出現(xiàn)，對儲能在電力市場中的多元化應(yīng)用具有重要影響。（四）收益來源及商業(yè)模式從近兩年儲能在中的收益來源看，調(diào)頻和輔助服務(wù)市場仍是大型電池儲能系統(tǒng)的主要收入來源。數(shù)據(jù)年，澳大利亞儲能參與市場的盈利能力得到了很好的證明，占市場總收入的。另據(jù)年第四季度澳大利亞電池儲能凈營收（即扣去能量成本之后）為萬美元，其中收益占總營收的。資料來源：AEMO圖5儲能在澳大利亞國家電力市場中的收益情況針對家用儲能（包括家庭儲能聚合后的虛擬電廠儲能），儲能系統(tǒng)的主要收益來源是配合屋頂光伏自發(fā)自用帶來的電費節(jié)約收益，其他收益因各州的政策不同而有所差異。以南澳大利亞州虛擬電廠儲能年月，一場風(fēng)暴摧毀了州輸電線路之后，該虛擬電廠儲能項目在不到兩周的時間內(nèi)獲得的收入達(dá)到亞每個家庭每年平均需要千瓦時的電力，而參與項目使住宅用戶每年在電力市場獲得的收入將近澳元，也就是說，其儲能系統(tǒng)的投資回收期約為年。南澳大利亞州計劃到年開通運營一個由萬戶住宅太陽能儲能系統(tǒng)構(gòu)建的虛擬電廠項目，該項目裝機(jī)容量約為兆瓦，儲能容量為兆瓦時。五、中國儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀當(dāng)前，儲能政策和市場環(huán)境是促進(jìn)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近一年來，國家到地方各層面密集出臺一系列儲能利好政策。國內(nèi)大規(guī)模儲能項目陸續(xù)啟動，儲能技術(shù)進(jìn)步迅猛。與此同時，調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)和峰谷電價套利是中國電化學(xué)儲能當(dāng)前最主要的收益渠道，儲能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的良好局面。當(dāng)前，儲能政策和市場環(huán)境是促進(jìn)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近一年來，國家到地方各層面密集出臺一系列儲能利好政策。國內(nèi)大規(guī)模儲能項目陸續(xù)啟動，儲能技術(shù)進(jìn)步迅猛。與此同時，調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)和峰谷電價套利是中國電化學(xué)儲能當(dāng)前最主要的收益渠道，儲能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的良好局面。（一）市場規(guī)模據(jù)中國能源研究會儲能專委會不完全統(tǒng)計，截至年底，中國已投運的儲能項目累計裝機(jī)容量（儲能以及熔融鹽儲熱）達(dá)到吉瓦，同比增長。其中，抽水蓄能新增規(guī)模居首，為吉瓦；電化學(xué)儲能緊隨其后，投運規(guī)模達(dá)吉瓦吉瓦時，規(guī)劃在建規(guī)模超過吉瓦。新能源配置儲能以及獨立儲能是新增裝機(jī)的主要支撐。目規(guī)劃總?cè)萘空淄哒淄邥r，一期兆瓦兆瓦時儲能系統(tǒng)計劃今年底投產(chǎn)運行。位于河北張家口的國際首套兆瓦兆瓦時先進(jìn)壓縮空氣國家示范項目也處在設(shè)備安裝的關(guān)鍵階段。隨著百兆瓦級電池儲能電站的陸續(xù)開工，更大規(guī)模的儲能電站也被列入開發(fā)日程。據(jù)了解，江蘇啟東500兆瓦/1吉瓦時儲能電站可研報告編制項目已獲批準(zhǔn)建設(shè)。此前，華能集團(tuán)也曾發(fā)布晉北清潔能源外送基地500兆瓦/1000兆瓦時獨立電池儲能電站可研報告編制采購公告。（二）扶持政策及市場環(huán)境首次從國家層面明確儲能裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)年以來，儲能政策頻頻發(fā)布。國家層面明確十四五及中長期新型儲能發(fā)展目標(biāo)與重點任務(wù)，為儲能在十四五發(fā)展明確了方向。年月日，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式印發(fā)《十四五新型儲能發(fā)展實施方案》，提出到商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，到年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。日，《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》發(fā)布，明確到年，非化石能源消費比重提高到左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到左右；抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)到萬千瓦以上、在建裝機(jī)容量達(dá)到萬千瓦左右。根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃年）》，到年，中國抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模萬千瓦以上；到產(chǎn)總規(guī)模億千瓦左右；到年，形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強(qiáng)的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)。根據(jù)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到年，中國抽水蓄能以外的新型儲能裝機(jī)容量達(dá)到萬千瓦以上。這在國家層面首次明確了新型儲能的裝機(jī)目標(biāo)。在國家層面出臺政策的同時，各地也根據(jù)當(dāng)?shù)啬茉捶A賦制定相關(guān)目標(biāo)。青海省提出到2025年建成并網(wǎng)新型儲能規(guī)模達(dá)到600萬千瓦以上，內(nèi)蒙古的目標(biāo)是500萬千瓦，山東的目標(biāo)是450萬千瓦，三省目標(biāo)占到全國目標(biāo)的一半。部分省份雖未明確儲能具體裝機(jī)規(guī)模，但也基本按照新能源裝機(jī)比例10%～20%、連續(xù)儲能時長2小時以上進(jìn)行配置。進(jìn)一步完善價格機(jī)制，催生更多應(yīng)用新模式在電價政策方面，《關(guān)于“十四五”時期深化價格機(jī)制改革行動方案的通知》首次明確要建立新型儲能價格機(jī)制，《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價格形成機(jī)制的意見》明確以競爭性方式形成電量電價，將容量電價納入輸配電價回收。當(dāng)前，針對抽水蓄能國家已經(jīng)出臺了容量電價機(jī)制，但發(fā)展空間更大的新型儲能卻無法同等享受容量電價政策，新型儲能電源和負(fù)荷雙重屬性使其參與市場身份難以界定，價格機(jī)制的形成難度很大。年月理確定峰谷電價價差。上年或當(dāng)年預(yù)計最大系統(tǒng)峰谷差率超過的地方，峰谷電價價差原則上不低于。隨后，全國各地紛紛出臺相應(yīng)政策，均在不同程度上拉大峰谷價差電價。加快新能源與儲能協(xié)調(diào)發(fā)展《關(guān)于年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》首次將新型儲能作為市場化落實并網(wǎng)條件之一?！蛾P(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》首次在國家層面明確自建企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率的掛鉤比例（時長小時以上）配建調(diào)峰能力，按照以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)；超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照的掛鉤比例購買調(diào)峰能力，鼓勵按照以上掛鉤比例購買。在一系列利好政策推動下，新能源儲能項目快速在全國范圍內(nèi)鋪開，近一年來，山西、山東、寧夏、青海、內(nèi)蒙古、河北、安徽等多地陸續(xù)出臺新能源配置儲能方案。新版兩個細(xì)則明確儲能市場主體地位2021年12月21日，國家能源局正式發(fā)布《電力并網(wǎng)運行管理規(guī)定》和《電力輔助服務(wù)管理辦法》，明確將電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪等新型儲能納入并網(wǎng)主體管理，并且鼓勵新型儲能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等并網(wǎng)主體參與電力輔助服務(wù)。新版“兩個細(xì)則”，明確了儲能的市場主體地位，推出“新的交易品種”、完善成本分擔(dān)機(jī)制、建立競爭性的市場價格機(jī)制，為儲能開拓了市場獲益空間。表3近期中國儲能主要政策匯總（三）收益來源及商業(yè)模式在中國，調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)和峰谷電價套利是電化學(xué)儲能當(dāng)前最主要的收益渠道，調(diào)峰市場屬于電力輔助服務(wù)市場的一部分。目前，中國已有20余省份啟動電力輔助服務(wù)市場，但都在市場建設(shè)初期，主要的交易品種就是調(diào)峰，部分地區(qū)輔以調(diào)頻。儲能參與調(diào)峰輔助服務(wù)主要集中在東北、山東等省區(qū)，參與調(diào)頻輔助服務(wù)主要集中在浙江、江蘇、山西、蒙西、寧夏等省區(qū)。隨著可再生能源滲透率的不斷提升，輔助服務(wù)的需求會相應(yīng)增長。但從另一方面看，與儲能高效合理應(yīng)用相配套的市場機(jī)制和政策環(huán)境還存在諸多缺失。當(dāng)前，中國電力市場建設(shè)處于起步階段，輔助服務(wù)市場機(jī)制尚未成熟，儲能等優(yōu)質(zhì)調(diào)節(jié)資源從中獲得的響應(yīng)補(bǔ)償并不能完全反映其對電力系統(tǒng)的貢獻(xiàn)，相應(yīng)的成本支付也未能通過市場向?qū)嶋H受益方傳導(dǎo)，目前僅僅通過輔助服務(wù)市場獲利還無法完全覆蓋儲能的投資成本。峰谷電價差套利是用戶側(cè)儲能最重要的商業(yè)模式，目前主要集中在廣東、浙江、江蘇等省，浙江是實打?qū)嵉膬沙鋬煞?，方便投資者更好計算收益。如果后續(xù)各省按相應(yīng)政策拉大峰谷電價差，用戶側(cè)儲能有可能在更多地區(qū)具備經(jīng)濟(jì)性。2021年底，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司陸續(xù)公布29省市區(qū)域2022年1月代理購電電價，幾乎全部上漲。據(jù)統(tǒng)計分析，目前共有19省區(qū)的最大峰谷電價差超過0.7元/千瓦時，與2021年12月的電價相比，有14省電價差異呈增大趨勢。六、趨勢展望（一）儲能市場規(guī)模繼續(xù)保持