中國燒堿行業(yè)現(xiàn)狀及市場影響因素分析

中國氯堿網(wǎng)朱星宇2021年11月中國燒堿行業(yè)現(xiàn)狀

及市場影響因素分析

第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析一、中國燒堿產(chǎn)能情況分析燒堿產(chǎn)能增長迅速，產(chǎn)能增長率呈現(xiàn)一定的周期性。第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析燒堿是根本的化工原料，應用于國民經(jīng)濟的各個方面，燒堿行業(yè)的開展與國民經(jīng)濟開展密切相關(guān)。第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析預計截至2021年底，中國離子膜燒堿的比例將超過90%。按著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄的要求，要在2021年淘汰隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置。第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析截止到2021年9月，中國燒堿裝置總能力到達3629萬噸，山東、江蘇、內(nèi)蒙古地區(qū)燒堿產(chǎn)能總量位居全國前三位，新疆、內(nèi)蒙古、河南等中西部地區(qū)產(chǎn)能增長迅速，東部地區(qū)產(chǎn)能總體變化較小。據(jù)CCAON統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算，預計到2021年底，中國燒堿總產(chǎn)能將到達3800萬噸的水平。省份企業(yè)數(shù)量總產(chǎn)能山東39900江蘇20457浙江7155.5天津3125.5山西9121河南12212.5內(nèi)蒙9237新疆3196四川7134第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析2012年9月中國燒堿產(chǎn)能省份統(tǒng)計省份離子膜隔膜合計省份離子膜隔膜合計山東82476900遼寧541569江蘇39760457江西40.52363.5內(nèi)蒙古2334237安徽40646河南207.55212.5青海4545新疆196196寧夏3113.544.5浙江1496.5155.5甘肅35.55.541四川10331134黑龍江303.533.5天津11312.5125.5云南3333山西1147121廣東256.531.5湖北90.311.5101.8福建1713.530.5河北1145119貴州20626湖南60.819.580.3吉林2525陜西96.214110.2重慶25.57.533上海8787海南3.33.3廣西67.567.5合計3277.13523629.1第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析2012年9月中國燒堿總產(chǎn)能≥40萬噸的企業(yè)排名（單位：萬噸）企業(yè)名稱產(chǎn)能規(guī)模新疆天業(yè)股份有限公司100陜西北元化工集團有限公司88上海氯堿化工股份有限公司87新疆中泰化學(集團)股份有限公司86山東金嶺集團有限公司80新浦化學（泰興）有限公司75山東海力化工有限公司70東營協(xié)發(fā)化工有限公司62天津大沽化工股份有限公司62昊華宇航化工有限責任公司55宜賓天原股份有限公司51山東信發(fā)化工有限公司50山東陽煤恒通化工股份有限公司50浙江巨化股份有限公司電化廠46河南神馬氯堿化工股份有限公司45山東大地鹽化集團有限公司45中國石化股份有限公司齊魯分公司45濱化集團股份有限公司42唐山氯堿有限責任公司40河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司40內(nèi)蒙古億利化學工業(yè)有限公司40山西榆社化工股份有限公司40總計1299第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析二、中國燒堿產(chǎn)量情況分析2021年產(chǎn)量排名前十位省份的產(chǎn)量均超過80萬噸，累計產(chǎn)量近1800萬噸，占全國總產(chǎn)量的71.4%。第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析三、中國燒堿進出口市場情況第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析2003年-2021年中國燒堿出口量統(tǒng)計中國燒堿進出口流向示意圖第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析2021中國液堿出口流向示意圖美國、澳大利亞、加拿大是國內(nèi)液堿出口市場的傳統(tǒng)出口地；需求增長相對穩(wěn)定的韓國、臺灣等周邊國家和地區(qū)那么成為支撐國內(nèi)液堿出口的重要渠道。第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析2021中國固堿出口流向示意圖越南、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、烏茲別克斯坦等國是國內(nèi)固堿出口市場的主要市場，多為開展中國家。第一局部：中國燒堿行業(yè)總體情況分析第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀地區(qū)氯堿企業(yè)固態(tài)燒堿加工能力片堿加工商能力合計片堿固堿粒堿天津35—

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120155山東35—

10135180內(nèi)蒙古67—

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35102新疆60—

30—

90寧夏13—

28499陜西2—

56067青海30

30四川1315—

2048貴州16—

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16山西15.6—

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15.6甘肅14

14遼寧7—

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512云南10—

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10重慶2—

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2總計319.61547459840.6一、中國固態(tài)堿加工裝置能力統(tǒng)計

第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀全國七大區(qū)片堿產(chǎn)能分布比例內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、陜西天津、山東、山西區(qū)域產(chǎn)能（萬噸）華北350.6西北402西南76東北12二、中國固態(tài)堿產(chǎn)量估算地區(qū)產(chǎn)量合計（萬噸）固堿粒堿片堿山東57176天津87.687.6內(nèi)蒙34447寧夏5050陜西83543新疆2435.159.1遼寧2.82.8四川1019.829.8重慶1.31.3云南66貴州4.84.8湖南0.50.5山西1111合計50368.9418.9第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀三、中國片堿行業(yè)特點第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀企業(yè)數(shù)量多閑置產(chǎn)能大能源利用率低企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小2021-2021年固態(tài)堿需求預測單位：萬噸地區(qū)2011年2012年2013年2014年2015年華東119125127127130華南127135138138140華北8284848484東北99999西南4545454646華中2325252525西北22222合計407425430431436四、中國各區(qū)域片堿需求情況第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀地區(qū)來源地輸出目的地市場特點西北西北西北、東北、華北、華中、華東、華南、西南液堿新增產(chǎn)能不斷釋放，價格低位徘徊；煤炭等資源優(yōu)勢明顯；下游行業(yè)需求有限；大部分貨源向區(qū)域外流通，且分流地較多。部分片堿通過阿拉山口、天津港出口。華北西北華北華北、華中、華東、華南供應與需求基本均衡；本地片堿大多為區(qū)內(nèi)及向華中、華東地區(qū)銷售，少量外銷至華南市場；運輸方式較為靈活；區(qū)域間流通頻繁。部分片堿通過天津、青島港出口。西南西北西南西南西南地區(qū)片堿貨源主要供應本地市場；西北低價貨源對區(qū)內(nèi)片堿市場形成一定程度的沖擊。極個別企業(yè)片堿產(chǎn)品用于出口。華東/華南西北華北華東、華南區(qū)內(nèi)片堿生產(chǎn)企業(yè)極為有限，主要依靠外部貨源供給。主要為消費地市場。部分地區(qū)下游用戶多采購天津、山東等地液堿。五、中國各區(qū)域片堿市場特點分析第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀六、我國片堿行業(yè)開展中的問題及未來走勢1、因企業(yè)數(shù)量多、生產(chǎn)規(guī)模小，片堿市場難以形成統(tǒng)一的有機體，行情的無序上漲或下跌將使企業(yè)乃至整個行業(yè)面臨高風險。致使行業(yè)整體有效開工缺乏，閑置產(chǎn)能過多。2、技術(shù)水平與國際先進水平仍有一定的差距。盡管國內(nèi)的片堿生產(chǎn)能力已具有了一定規(guī)模，但單套裝置的生產(chǎn)能力難以到達了國外的先進水平。我國大多數(shù)片堿生產(chǎn)廠延用傳統(tǒng)的間歇法含鎳鑄鐵大鍋熬制的方法，不同之處就是采用的燃料各異，多數(shù)廠仍采用煤作燃料，少數(shù)廠采用副產(chǎn)氫氣、重油等，但均存在工人勞動強度大、操作環(huán)境惡劣、熱效率低、能耗高、污染嚴重的問題。第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀第二局部：中國固態(tài)堿行業(yè)供需現(xiàn)狀3、生產(chǎn)原料——原鹽雜質(zhì)不同，片堿產(chǎn)品質(zhì)量不一。片堿生產(chǎn)過程中其主要原料為氯化鈉，而氯化鈉的提取主要來自海鹽、湖鹽、井鹽。除了Na外還含有其他雜質(zhì)，主要為Ca、Mg等無機離子。以湖鹽和井鹽作為主要原料的片堿含有較多的Ca,Mg離子更容易結(jié)塊，在使用過程中也更容易結(jié)出水垢，對設(shè)備造成一定的影響，需要及時清洗。就目前以海鹽為原料的天津、山東地區(qū)的片堿，其兩者最大的差異是，山東的堿傾向于群眾工業(yè)化生產(chǎn)，其品質(zhì)良莠不齊。天津堿傾向于醫(yī)藥、食品高品質(zhì)生產(chǎn)，但隨之帶來的是本錢較高。4、從未來的開展來看，粒堿有可能進一步取代片堿，主要由于相對于液堿，粒堿運輸半徑大、純度更高、更易儲存；相對于片堿，粒堿流動性好、溶解率高、質(zhì)地更枯燥更均勻。從國外燒堿行業(yè)的開展經(jīng)驗來看，粒堿逐漸取代片堿將是行業(yè)未來開展趨勢。第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析年份產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量2000年6654.624.36452001年7381.6941.056992002年82311.4837.857972003年94010.537.39132004年10609.129.110402005年12404.783.411612006年15122.7133.113822007年17593.2147.416152008年18522207.4716472009年18913.42152.721741.72010年2086.61.7154.319342011年2466.21.52162251.72012年E26001.52252376.5一、中國燒堿歷年表觀消費情況第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析氧化鋁、造紙、印染、化纖等是當前燒堿下游主要的應用領(lǐng)域二、中國燒堿下游消費構(gòu)成燒堿行業(yè)與國民經(jīng)濟中各行業(yè)的關(guān)聯(lián)性都很強，相關(guān)行業(yè)的開展狀況對燒堿行業(yè)具有重大的影響。第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析三、中國燒堿主要下游行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計單位：萬噸2011年1-9月2012年1-9月同比合成洗滌劑594.9647.28.8氧化鋁2618.92875.59.8粘膠短纖維131.0162.624.1中國造紙區(qū)域布局圖雖然近年我國造紙行業(yè)生產(chǎn)布局略有變化，但東部地區(qū)仍然是我國造紙工業(yè)的主要生產(chǎn)區(qū)域，重點省〔區(qū)、市〕和重點造紙企業(yè)生產(chǎn)集中度有所提高。造紙行業(yè)第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析〔注：東部地區(qū)包括山東、浙江、廣東、江蘇、河北、福建、安徽、廣西、江西等省份〕造紙業(yè)是兼具資源密集和資金密集兩大特點的較為獨特的行業(yè)。由于受中國資源的限制，為方便進出口，造紙業(yè)的選址集中于沿海地帶。經(jīng)過多年的開展，中國造紙工業(yè)形成了三大產(chǎn)業(yè)集群——珠江三角洲集群、長江三角洲集群和環(huán)渤海集群。隨著國家對環(huán)保監(jiān)控力度的加強，全國范圍內(nèi)的小造紙企業(yè)關(guān)停較多，而且由于紙漿堿液回收技術(shù)的提高，以后的開展形勢是造紙耗堿量將會有所萎縮，而且隨著木漿比例的提高，對燒堿的需求也會有所減少。

印染行業(yè)第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析近年來我國印染行業(yè)企穩(wěn)上升，行業(yè)產(chǎn)銷銜接良好，但產(chǎn)業(yè)鏈向終端傳導作用表現(xiàn)乏力。產(chǎn)值、產(chǎn)量及內(nèi)銷增速呈V字型復蘇態(tài)勢，出口總額逐步上升。印染行業(yè)是我國工業(yè)行業(yè)五個用水大戶之一，也是工業(yè)廢水排放大戶之一。隨著紡織印染行業(yè)快速開展，生產(chǎn)能力和產(chǎn)量不斷增長，生態(tài)環(huán)境和自然資源等對印染行業(yè)開展的約束將越來越大?；w行業(yè)2021年粘膠纖維行業(yè)新增產(chǎn)能70多萬噸，總產(chǎn)能到達300萬噸，產(chǎn)能增長幅度較大。上半年，我國化纖行業(yè)運行總體平穩(wěn)，生產(chǎn)、投資保持增長，但市場表現(xiàn)低迷，需求不旺，大局部產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，效益明顯下降。目前，我國生產(chǎn)粘膠纖維的化工企業(yè)主要有保定天鵝、合力化纖、南京化纖、宜賓絲麗雅、新鄉(xiāng)化纖、吉丹化纖、高密銀鷹、吉林化纖、山東海龍等幾家企業(yè)。但在生產(chǎn)中耗堿比例最大的是長絲，平均耗堿量在703公斤/噸〔折百〕，短絲平均每噸耗堿量約513公斤/噸〔折百〕，但總耗堿量在燒堿下游行業(yè)中所占比重偏小。行業(yè)面臨的問題：〔1〕下游市場需求缺乏〔2〕化纖原料價格大幅波動〔3〕投資仍然偏熱2021年化纖行業(yè)仍將面臨需求缺乏的局面，此外，用工本錢上升、新增產(chǎn)能對市場造成壓力等問題將持續(xù)存在。下半年開始，國內(nèi)宏觀政策將趨于寬松，市場流動性增加，這有利于行業(yè)回暖。第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析氧化鋁第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析年

份產(chǎn)

能同比增長%2001年4402002年52118.42003年65225.12004年76617.52005年94022.72006年1901102.22007年263538.62008年330025.22009年34795.42010年410017.82011年4836182012年E590022預計到2021年底中國氧化鋁產(chǎn)能將到達5902萬噸，較2021年增長14.8%；新增產(chǎn)能將集中在2021年下半年和年底建成，其中局部氧化鋁產(chǎn)能會有推遲建設(shè)進度的可能。2021年新增氧化鋁產(chǎn)能大致有760萬噸：山西將增加470萬噸、廣西將增加100萬噸、貴州將增加60萬噸、河南將增加40萬噸、內(nèi)蒙古將增加40萬噸、重慶將增加30萬噸、山東將增加20萬噸。但是進入21世紀以后，我國新建和擴建的氧化鋁工程根本上都是采用拜爾法，全部使用燒堿生產(chǎn)。歷年氧化鋁產(chǎn)量、進口量變化表年份產(chǎn)量（萬噸）同比（%）進口量（萬噸）同比（%）199833514.1158199938815.81623.1200043311.618815.920014759.733577.8200254414.847536.6200361112.156122.6200469814.25874.8200585321.970119.42006137060.61691-1.42007194642.04513-25.92008227917.1459-10.5200923794.451412.12010311931.1431-16.12011388124.4188-56.4第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析根據(jù)數(shù)據(jù)顯示分析，近年來由于技術(shù)進步，氧化鋁生產(chǎn)堿耗技術(shù)指標總的趨勢是比較穩(wěn)定的，近幾年堿耗指標的增加主要一方面是由于礦石品位的降低，另一方面隨著氧化鋁產(chǎn)量的變化氧化鋁工業(yè)對堿的總用量大幅增加。2006-2021年以來以平均增長率23.8%的速度增長，由于近幾年氧化鋁工程投資及鋁土礦品位下降的結(jié)果，2021年燒堿需求量比2021年同比增加54.6%。第三局部：中國燒堿下游行業(yè)市場情況分析氧化鋁生產(chǎn)影響燒堿需求的主要因素：我國氧化鋁產(chǎn)量主要分布在河南、山東、廣西、山西、貴州等省區(qū)，對所在省區(qū)及鄰近地區(qū)的燒堿需求影響都很大。其中山東、河南為氯堿大省，燒堿資源豐富，運輸物流條件興旺、便捷，山西也緊鄰內(nèi)蒙的氯堿資源地，因此，燒堿供給不會有大的問題。廣西、貴州作為氧化鋁產(chǎn)量大省，燒堿的供給相比照較緊張和困難，一是西南地區(qū)的燒堿資源總體上偏緊，二是受交通及運輸條件的限制，物流本錢偏高。氧化鋁主要產(chǎn)區(qū)的燒堿供給環(huán)境1、生產(chǎn)工藝的影響：由于過去我國氧化鋁生產(chǎn)工藝以燒結(jié)法和混聯(lián)法為主，對燒堿的需求量并不大。進入21世紀以后，我國新建和擴建的氧化鋁工程根本上都是采用拜爾法，全部使用燒堿生產(chǎn)，從而導致對燒堿的需求迅速增大。2、礦石品位的影響：燒堿的消耗量與礦石品位變化的關(guān)聯(lián)度較高，礦石品位和燒堿的消耗量成反比。近年來鋁土礦資源緊張，供礦能力缺乏，礦石品位呈逐年下降趨勢，因此，氧化鋁生產(chǎn)對燒堿的消耗逐年增加。3、產(chǎn)量增加的影響：正常狀態(tài)下，氧化鋁生產(chǎn)對燒堿的需求隨著產(chǎn)量的增加而增長，產(chǎn)量和燒堿的消耗量成正比。近幾年由于國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量逐年增加，導致對燒堿的需求逐年增長。4、新建氧化鋁企業(yè)投產(chǎn)的影響：新建氧化鋁企業(yè)在投產(chǎn)前，都需要在短期內(nèi)一次性投入大量燒堿作為生產(chǎn)流程中的原料循環(huán)使用。如年產(chǎn)80萬噸的氧化鋁投產(chǎn)時，需要5-6萬噸燒堿備料，由于燒堿的不易儲存性質(zhì)，短期內(nèi)會對燒堿市場造成沖擊。第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測一、中國燒堿歷史價格走勢市場行情周期性、季節(jié)性走勢明顯。第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測二、2021年中國燒堿價格走勢第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測三、中國燒堿市場影響因素燒堿生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易商政策物流需求原材料出口堿氯平衡第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測堿氯平衡氯產(chǎn)品市場狀況不佳，拖累電解裝置開工是制約氯堿企業(yè)裝置負荷、推動燒堿行情上行的主要因素。第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測2021年1-8月燒堿出口情況單位：萬噸液堿出口市場在美歐等地上調(diào)燒堿合同價以及國內(nèi)市場價格居高的內(nèi)外因素影響下，出口量相對穩(wěn)定。但隨著5月份以后國內(nèi)市場價格繼續(xù)提漲，除長單外小單成交減少，出口量萎縮明顯，累計出口量有所減少。固堿出口方面，總體呈現(xiàn)“量少價揚〞態(tài)勢。國內(nèi)固堿企業(yè)庫存數(shù)量有限，加之液堿價格抬升，貿(mào)易商利潤空間減少，退市觀望增多，累計出口量有所減少。1月2月3月4月5月6月7月8月合計去年同期累計同比%固堿出口量3.482.715.054.334.123.583.74.0531.0336.3-14.52%液堿出口量15.4812.2420.1816.9010.2816.0310.089.69110.88114.2-2.98%出口第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測國內(nèi)燒堿價格的高位以及企業(yè)貨源供給量缺乏均造成出口企業(yè)除滿足長單需求外，將銷售重心轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。預計燒堿出口市場“量少價高〞的總體態(tài)勢仍將延續(xù)。第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測原材料2021年1-9月份我國原鹽累計產(chǎn)量為4522.2萬噸，較去年累計同比增加1.3%。第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測2021年1-8月份國內(nèi)原鹽累計進口量為334.1萬噸，較去年258.6萬噸增長29.20%。第四局部：中國燒堿市場影響因素分析及后市預測未來兩堿〔燒堿、純堿〕行業(yè)的需求量的變化仍是影響原鹽價格的主要因素。目前判斷，在海鹽減產(chǎn)、井礦鹽本錢居高的支撐下，短期內(nèi)國內(nèi)工業(yè)鹽價格仍將維持在較為穩(wěn)定的范圍內(nèi)。海鹽市場觀望氣氛較重，后市仍將保持高位運行，井礦鹽市場持續(xù)低位整理運行，西北湖鹽市場仍將持續(xù)盤整態(tài)勢。地區(qū)鹽種屬性最新價格（元/噸）東北海鹽平均出廠價格345華北海鹽平均出廠價格293西北湖鹽平均出廠