倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估

倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估202X-XX-XX01倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)定義倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)定義倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人屬于工業(yè)機(jī)器人的范疇，是指應(yīng)用在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，可通過接受指令或系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置的程序，自動(dòng)執(zhí)行貨物轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)等操作的機(jī)器裝置。倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人作為智慧物流的重要組成部分，順應(yīng)了新時(shí)代的發(fā)展需求，成為物流行業(yè)在解決高度依賴人工、業(yè)務(wù)高峰期分揀能力有限等瓶頸問題的突破口。根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人可分為AGV機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、分揀機(jī)器人、AMR機(jī)器人、RGV穿梭車五大類大類。AGV機(jī)器人:（AutomaticGuidedVehicles）又稱為自動(dòng)引導(dǎo)車，是一種具備高性能的智能化物流搬運(yùn)設(shè)備，主要用于貨運(yùn)的搬運(yùn)和移動(dòng)。自動(dòng)引導(dǎo)車可分為有軌和無(wú)軌引導(dǎo)車。碼垛機(jī)器人:一種用來(lái)堆疊貨品或者執(zhí)行裝箱、出貨等物流任務(wù)的機(jī)器設(shè)備。每臺(tái)碼垛機(jī)器人攜帶獨(dú)立的機(jī)器人控制系統(tǒng)，能夠根據(jù)不同貨物，進(jìn)行不同形狀的堆疊。碼垛機(jī)器人進(jìn)行搬運(yùn)重物作業(yè)的速度和質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人工，具有負(fù)重高、頻率高、靈活性高的優(yōu)勢(shì)。分揀機(jī)器人:是一種可以快速進(jìn)行貨物分揀的機(jī)器設(shè)備。分揀機(jī)器人可利用圖象識(shí)別系統(tǒng)分辨物品形狀，用機(jī)械手抓取物品，然后放到指定位置，實(shí)現(xiàn)貨物的快速分揀。分揀機(jī)器人運(yùn)用的核心技術(shù)包括:傳感器、物鏡、圖象識(shí)別系統(tǒng)、多功能機(jī)械手。AMR機(jī)器人:（AutomaticMobileRobot）又稱自主移動(dòng)機(jī)器人，與AGV自動(dòng)引導(dǎo)車相比具備一定優(yōu)勢(shì)。02啟蒙階段（1970-1989年）啟蒙階段（1970-1989年）1972-1973年，自動(dòng)化立體庫(kù)系統(tǒng)被列入十大技術(shù)創(chuàng)新課題，由北京起重運(yùn)輸機(jī)械研究所負(fù)責(zé)研究設(shè)計(jì)。7年后，中國(guó)建成了第一座自動(dòng)化立體庫(kù)，并在化工、感光膠片、汽車、化纖、造紙等幾個(gè)領(lǐng)域開始應(yīng)用。與此同時(shí)，郵電部的下屬企業(yè)對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的重要裝備—輸送機(jī)和分揀機(jī)系統(tǒng)的研究也取得了重要進(jìn)展。探索與發(fā)展階段（1990-1999年）高速發(fā)展階段（2000-2015年）智慧發(fā)展階段（2016-至今）探索與發(fā)展階段（1990-1999年）1990年起，自動(dòng)化立體庫(kù)在中國(guó)的應(yīng)用深度和廣度加深，參與研究和試驗(yàn)的單位逐漸增多。其中CIMS系統(tǒng)應(yīng)用研究大幅度地推動(dòng)了中國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)的研究應(yīng)用。隨著改革開放持續(xù)深入，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開始騰飛，物流技術(shù)逐漸應(yīng)用到了更廣的領(lǐng)域，煙草行業(yè)首當(dāng)其沖。1996年，昆船公司承接了昆明卷煙廠物流工程項(xiàng)目并專門成立了物流設(shè)備研究中心，對(duì)堆垛機(jī)的研究與實(shí)驗(yàn)逐步展開。1997年，昆船公司開始引進(jìn)AGV技術(shù)，采用的是當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的激光制導(dǎo)技術(shù)。同年，新松公司成立，專門研究機(jī)器人，開啟了中國(guó)物流裝備發(fā)展的新時(shí)代。高速發(fā)展階段（2000-2015年）進(jìn)入21世紀(jì)后，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展、市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，物流裝備行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，一大批新興公司應(yīng)運(yùn)而生，呈現(xiàn)出百家爭(zhēng)鳴的繁榮景象。到2010年，大部分世界知名物流裝備企業(yè)和系統(tǒng)集成商均已進(jìn)入中國(guó)，彌補(bǔ)了中國(guó)物流裝備行業(yè)在高端技術(shù)上的短板，促進(jìn)了中國(guó)物流裝備與技術(shù)應(yīng)用的升級(jí)。在此階段，現(xiàn)代物流已經(jīng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面覆蓋，并在電商領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重點(diǎn)覆蓋。智慧發(fā)展階段（2016-至今）2016年起，智慧物流的概念被反復(fù)提及，中國(guó)政府針對(duì)高端智能制造裝備領(lǐng)域出臺(tái)了眾多產(chǎn)業(yè)支持政策，強(qiáng)調(diào)物流業(yè)需借助人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等智慧化技術(shù)提高物流系統(tǒng)分析決策和執(zhí)行能力，推動(dòng)了物流業(yè)向智能化、自動(dòng)化層面發(fā)展。倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人作為智慧物流的重要組成部分，受到了資本市場(chǎng)追捧，初創(chuàng)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人廠商如極智嘉（Geek+)、快倉(cāng)借助資本的力量開始發(fā)展壯大；同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)一些物流系統(tǒng)集成商如今天國(guó)際、德馬集團(tuán)等企業(yè)也相繼加入了對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的研發(fā)。倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人技術(shù)逐漸成熟，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人開始在多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國(guó)制造2025》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《關(guān)于推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《中國(guó)制造2025》明確將倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人列入國(guó)家大力推動(dòng)發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的地位得到大幅提高?！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》指出未來(lái)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的發(fā)展兩大要點(diǎn):一是要推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人技術(shù)向中高端邁進(jìn)，增強(qiáng)行業(yè)總體技術(shù)實(shí)力；二是大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)機(jī)器人核心零部件，減少對(duì)國(guó)外供應(yīng)商的依賴；三是發(fā)展機(jī)器人共性關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)機(jī)器人向智能化發(fā)展。中國(guó)紅利政策頻出，不斷推進(jìn)物流智能化進(jìn)程，同時(shí)也促進(jìn)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)不斷提升自主創(chuàng)新能力?！蛾P(guān)于推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo),提出要培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群，機(jī)器人密度(每萬(wàn)名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù))達(dá)到100以上。為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展提出明確目標(biāo)，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《十三五規(guī)劃綱要》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》《十三五規(guī)劃綱要》《綱要》大力推進(jìn)機(jī)器人、先進(jìn)半導(dǎo)體、智能系統(tǒng)等新興前沿領(lǐng)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人規(guī)?；l(fā)展?！豆I(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，進(jìn)一步明確行業(yè)規(guī)范,維護(hù)行業(yè)秩序，保護(hù)行業(yè)各方合法權(quán)益，促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》提出開展倉(cāng)儲(chǔ)智能化試點(diǎn)示范。結(jié)合國(guó)家智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流基地示范工作，推廣應(yīng)用先進(jìn)信息技術(shù)及裝備，加快智能化發(fā)展步伐,提升倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、分揀、包裝等作業(yè)效率和倉(cāng)儲(chǔ)管理水平，降低倉(cāng)儲(chǔ)管理成本?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》以加快人工智能與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、國(guó)防深度融合為主線,以提升新—代人工智能科技創(chuàng)新能萬(wàn)為主攻方向,發(fā)展智能經(jīng)濟(jì),建設(shè)智能社會(huì)，維護(hù)國(guó)家安全，構(gòu)筑知識(shí)群、技術(shù)群、產(chǎn)業(yè)群互動(dòng)融合和人才、制度、文化相互支撐的生態(tài)系統(tǒng),前瞻應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境在“工業(yè)0”的大背景下，物流行業(yè)也開始引進(jìn)智能化設(shè)備（倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人），以達(dá)到降本增效的目的。近年來(lái)，全球化進(jìn)程不斷加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷取得突破，給中國(guó)物流行業(yè)注入了新鮮活力，行業(yè)智能化趨勢(shì)日益明顯。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201近年來(lái)中國(guó)人口紅利逐漸減退，勞動(dòng)力成本不斷上升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整升級(jí)。在這樣的形勢(shì)下，中國(guó)政府大力引導(dǎo)和支持與智能制造相關(guān)的企業(yè)迅速發(fā)展，下游各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)}(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的需求十分旺盛。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的出貨量在5,000臺(tái)左右，2018年上半年的出貨量已達(dá)到7,000臺(tái)，僅用半年時(shí)間便超過了去年全年的出貨量。伴隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人廠商與系統(tǒng)集成商對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的研發(fā)力度的增強(qiáng)，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人產(chǎn)品系統(tǒng)性能將進(jìn)一步提高、運(yùn)行更加安全，在五年內(nèi)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的出貨量還將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。02近年來(lái)，由于電商行業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)致對(duì)物流行業(yè)的要求逐步增高，尤其在物流倉(cāng)儲(chǔ)方面。由于用人成本的不斷升高，物流行業(yè)也開始引進(jìn)智能化設(shè)備(倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人)，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人得到了廣泛的應(yīng)用，因此其發(fā)展前景非常廣闊。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2中國(guó)物流快遞業(yè)務(wù)收入從2013年的1，447億元人民幣飛速增長(zhǎng)至2017年的4,957.1億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到36.2%。隨著農(nóng)村市場(chǎng)、西部地區(qū)、跨境購(gòu)及生鮮領(lǐng)域等快遞需求的釋放，無(wú)論從市場(chǎng)拓展還是從區(qū)域擴(kuò)張來(lái)看，未來(lái)快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)隨著中國(guó)人口紅利的逐漸消失，物流行業(yè)的勞動(dòng)成本不斷上升，因此由倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人代替人工進(jìn)行物流快件的分揀、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、碼垛擺放等工作已經(jīng)成為了行業(yè)的一大趨勢(shì)。在此背景下，物流行業(yè)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的需求正不斷提高。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1利好政策不斷出臺(tái)1物流智能化促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展1利好政策不斷出臺(tái)1近年來(lái)，全球化進(jìn)程不斷加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷取得突破，給中國(guó)物流行業(yè)注入了新鮮活力，行業(yè)智能化趨勢(shì)日益明顯。為了推進(jìn)物流行業(yè)的智能化發(fā)展，中國(guó)大力支持發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人在物流行業(yè)中的應(yīng)用，并出臺(tái)了一系列利好政策。1物流智能化促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展1在“工業(yè)0”的大背景下，物流行業(yè)也開始引進(jìn)智能化設(shè)備（倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人），以達(dá)到降本增效的目的。近年來(lái)，全球化進(jìn)程不斷加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷取得突破，給中國(guó)物流行業(yè)注入了新鮮活力，行業(yè)智能化趨勢(shì)日益明顯。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素物流行業(yè)的發(fā)展及居民消費(fèi)水平拉動(dòng)市場(chǎng)需求制造業(yè)智能化推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步物流行業(yè)的發(fā)展及居民消費(fèi)水平拉動(dòng)市場(chǎng)需求在中國(guó)電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及居民消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在過去幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)物流快遞業(yè)務(wù)收入從2013年的1，447億元人民幣飛速增長(zhǎng)至2017年的4,957.1億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到36.2%。制造業(yè)智能化推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步在中國(guó)積極擁抱人工智能和大數(shù)據(jù)的新時(shí)代，制造業(yè)正迎來(lái)智能化發(fā)展大潮，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人也在向智能化方向發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步是倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人向智能化發(fā)展的關(guān)鍵。近兩年來(lái)隨著激光導(dǎo)航技術(shù)的興起，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人能夠智能并且精準(zhǔn)識(shí)別周邊環(huán)境，極大提升了物流企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，大部分的倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人廠商成立時(shí)間不超過5年，總體來(lái)說(shuō)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人可在物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)中發(fā)揮積極作用，尤其是在人力勞動(dòng)最繁重的搬運(yùn)環(huán)節(jié)以及需要較多勞動(dòng)力資源的分揀環(huán)節(jié)。目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出幾家發(fā)展速度較快、技術(shù)水平較高的倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人廠商如極智嘉（Geek+）、快倉(cāng)、?？低暤?。由于行業(yè)發(fā)展前景較好，且機(jī)器人的技術(shù)研發(fā)需要大量的資金支持，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)的投融資動(dòng)作頻頻。據(jù)沙利文統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前中國(guó)共有約34家倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人廠商，2017年度整體行業(yè)的融資金額超過10億元。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀快遞行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，智能物流成必然趨勢(shì)機(jī)器換人趨勢(shì)加快，AGV應(yīng)用多前景廣闊快遞行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，智能物流成必然趨勢(shì)電商龍頭崛起，線下消費(fèi)向線上轉(zhuǎn)移，快遞業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成31機(jī)器換人趨勢(shì)加快，AGV應(yīng)用多前景廣闊國(guó)內(nèi)人口紅利消退，機(jī)器換人趨勢(shì)加快，AGV助推智能化時(shí)代來(lái)臨。隨著我國(guó)人口出生率下降和老齡人口比上升，人口紅利逐漸消退，“用工荒”頻現(xiàn)，勞動(dòng)力成本攀升。另一方面，國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管體制不斷完善、勞動(dòng)保護(hù)力度加大；隨著生活水平的提高，勞動(dòng)者對(duì)工作質(zhì)量產(chǎn)生更高要求，從事枯燥、環(huán)境惡劣、危險(xiǎn)工作意愿降低。機(jī)器人可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作，效率和精準(zhǔn)程度均高于人類，“機(jī)器換人”步伐加快。AGV（移動(dòng)機(jī)器人，AutomatedGuidedVehicle）是自動(dòng)化運(yùn)輸搬運(yùn)的重要工具，可協(xié)助生產(chǎn)線上下料搬運(yùn)、車間倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)入庫(kù)、裝配，被廣泛應(yīng)用于制造、物流、服務(wù)等領(lǐng)域，發(fā)展前景廣闊。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)還面臨著一系列挑戰(zhàn):①倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)屬于新興行業(yè)，在快速發(fā)展壯大的同時(shí)也暴露出了一些問題:機(jī)器人的智能化程度不夠?qū)е略诙鄨?chǎng)景運(yùn)行下反應(yīng)能力不足；機(jī)器人功能不全，障礙物識(shí)別存在盲區(qū)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上還需添加獨(dú)立的開關(guān)按鈕；機(jī)器人帶載運(yùn)行穩(wěn)定性差，容易出現(xiàn)無(wú)法舉升貨架或行駛軌跡偏移等嚴(yán)重問題；機(jī)器人制造商服務(wù)水平相比工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的來(lái)說(shuō)還有很大差距，還需要進(jìn)一步提升系統(tǒng)穩(wěn)定性以及減少機(jī)器人故障率；②以電商物流為主的服務(wù)限制了倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人向其他行業(yè)滲透。當(dāng)前中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是如何解決客戶的痛點(diǎn)問題，如降低物流環(huán)節(jié)的勞動(dòng)力成本和提高倉(cāng)庫(kù)分揀效率等。因此機(jī)器人廠商所提供的產(chǎn)品與服務(wù)必須貼合客戶公司的實(shí)際物流需求，這既是倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人走向產(chǎn)品化的重要途徑；③本土品牌影響力不夠。倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人企業(yè)還需繼續(xù)加強(qiáng)品牌建設(shè)，加大對(duì)核心零部件的研發(fā)力度，推動(dòng)行業(yè)快速走向成熟。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)社會(huì)物流總額從2013年的197.8萬(wàn)億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至2017年的258萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。隨著人們消費(fèi)水平的日益提高，未來(lái)中國(guó)社會(huì)物流總額仍將長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。到2022年，中國(guó)社會(huì)物流總額將超過340萬(wàn)億元，為自動(dòng)化物流供應(yīng)商提供廣大的發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。同一時(shí)期，電商的崛起給中國(guó)帶來(lái)了巨大的快遞業(yè)務(wù)量。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量由2013年的99億件增長(zhǎng)至2017年的400.6億件，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了45%。目前中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已躍居世界首位，作為倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的一大應(yīng)用場(chǎng)景，快遞行業(yè)的發(fā)展也是當(dāng)前倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展最主要的推動(dòng)力。倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人已經(jīng)廣泛應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)作業(yè)、運(yùn)輸作業(yè)以及客戶服務(wù)等物流體系等方面，并逐漸改變著原有物流體系的運(yùn)作模式。在物流運(yùn)輸市場(chǎng)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，未來(lái)中國(guó)的貨運(yùn)量、快遞量還將繼續(xù)提高，隨之而來(lái)的是物流機(jī)器人市場(chǎng)需求的進(jìn)一步提高。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素倉(cāng)儲(chǔ)資源整體利用效率低下缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用行業(yè)的差別導(dǎo)致定制化要求較高倉(cāng)儲(chǔ)資源整體利用效率低下盡管中國(guó)在倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的發(fā)展創(chuàng)新上已取得巨大進(jìn)步，但中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)自身發(fā)展能力較弱，倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)水平低下，自動(dòng)化、信息化、智能化程度較低等問題凸顯，這將在一定程度上制約中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人繼續(xù)擴(kuò)大行業(yè)應(yīng)用。缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚未形成完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這不僅易導(dǎo)致企業(yè)之間自建壁壘，致使倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，還會(huì)造成重要資源的浪費(fèi)和產(chǎn)品同質(zhì)化問題，嚴(yán)重制約著中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。應(yīng)用行業(yè)的差別導(dǎo)致定制化要求較高倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人在汽車、家電、煙草行業(yè)等制造領(lǐng)域以及電商、快遞、新能源、醫(yī)療等新型行業(yè)領(lǐng)域均有應(yīng)用。但是不同的行業(yè)間存在較大差距，應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)也有所不同，特定行業(yè)物流解決方案很難復(fù)制應(yīng)用到其它行業(yè)。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人企業(yè)數(shù)量自2015年開始快速增加，這主要得益于在2015年中國(guó)政府提出的“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略將倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人劃入公益機(jī)器人的范疇并將其列入十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。近兩年來(lái)，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人在各行業(yè)中應(yīng)用越來(lái)越廣泛，不僅提升了物流作業(yè)的效率，減輕了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，還有助于優(yōu)化資源、降低成本等優(yōu)勢(shì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和廣闊的發(fā)展前景。在物流智能化逐漸成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的情況下，國(guó)外及中國(guó)本土實(shí)力雄厚的物流系統(tǒng)集成商及科技企業(yè)紛紛投入到倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用中。國(guó)外企業(yè)以瑞仕格為代表，其與母公司KUKA共同開發(fā)了AutoPiQ機(jī)器人拆零揀選系統(tǒng)，將新一代的高效率輕載貨物存儲(chǔ)系統(tǒng)與智能化的機(jī)器人揀選相結(jié)合，既可以選擇快速工作模式，提高績(jī)效，也可以實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同作業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局2隨著倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)階層梯隊(duì)分化逐步明顯，大致可以分為兩大梯隊(duì):以極智嘉（Geek+）、快倉(cāng)和?？低暼夜緸榇淼牡谝惶蓐?duì)和以艾瑞思機(jī)器人、馬路創(chuàng)新、牧星智能三家公司為代表的第二梯隊(duì)。Geek+、快倉(cāng)和?？低暼夜菊紦?jù)著該行業(yè)在中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人行業(yè)最主要的市場(chǎng)份額，據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年，Geek+、快倉(cāng)、?？低暼夜驹谥袊?guó)的總市場(chǎng)份額已超過80%。作為行業(yè)龍頭企業(yè)的Geek+公司市場(chǎng)占有率達(dá)到36%，同樣處在第一梯隊(duì)中的快倉(cāng)和?？低暤氖袌?chǎng)占有率分別為31%和18.2%。無(wú)論是技術(shù)成熟度，還是行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這三家都穩(wěn)居中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。以Geek+公司為例，Geek+專注于提供以機(jī)器人為核心的智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案，已經(jīng)成功地為多家大型知名電商、零售公司、醫(yī)藥企業(yè)、制造業(yè)工廠等提供智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案。第二梯隊(duì)以艾瑞思機(jī)器人、馬路創(chuàng)新、牧星智能為代表。，從應(yīng)用案例、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)以及機(jī)器人出貨量方面來(lái)看，第二梯隊(duì)和第一梯隊(duì)存在著較大差距，據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人出貨量超過7,000臺(tái)，其中第一梯隊(duì)中的Geek+公司出貨量就超過了第二梯隊(duì)三家企業(yè)出貨量的總和。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能化水平不斷提高核心零部件實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，對(duì)國(guó)外供應(yīng)商的依賴減少智能化水平不斷提高在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)融合發(fā)展的背景下，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人不再被看作為單一的高性能硬件，而是更加智能化的高性能物流裝備。其智能化將體現(xiàn)在三個(gè)方面:①狀態(tài)感知。借助于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，機(jī)器人能夠與周邊硬件或產(chǎn)品如可穿戴設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控設(shè)備等進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)自身及周邊環(huán)境狀態(tài)的感知；②實(shí)時(shí)決策。借助于人工智能技術(shù)，機(jī)器人能夠?qū)μ囟▓?chǎng)景該如何動(dòng)作做出決策；③準(zhǔn)確執(zhí)行。這需要進(jìn)一步提高機(jī)器人核心零部件的精度與能力，使機(jī)器人按照決策的結(jié)果做出精準(zhǔn)的動(dòng)作。核心零部件實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，對(duì)國(guó)外供應(yīng)商的依賴減少由于人們對(duì)物流的及時(shí)性和產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的自動(dòng)化和智能化程度還有很大進(jìn)步空間。從長(zhǎng)遠(yuǎn)分析，中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)制造業(yè)正朝著集約化、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，制造企業(yè)的研發(fā)熱情高漲，在未來(lái)5-10年內(nèi)機(jī)器人核心零部件生產(chǎn)方面將取得重大突破，最終打破國(guó)外供應(yīng)商壟斷的競(jìng)爭(zhēng)局面。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)揀選技術(shù)實(shí)現(xiàn)從“貨到人”到“訂單到人”的轉(zhuǎn)變機(jī)器人的認(rèn)知計(jì)算水平不斷提高揀選技術(shù)實(shí)現(xiàn)從“貨到人”到“訂單到人”的轉(zhuǎn)變由機(jī)器人自身操作籠車，根據(jù)訂單揀選包裹后把幾份訂單的包裹收集到籠車?yán)铩＿@種方式是對(duì)目前倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的揀選能力的一次升級(jí)，能夠進(jìn)一步壓縮運(yùn)行成本，達(dá)到提質(zhì)增效的目的。由于“貨到人”這一模式存在安全隱患且會(huì)造成極大的資源浪費(fèi)，已逐漸被市場(chǎng)淘汰。未來(lái)隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的技術(shù)逐漸成熟，“訂單到人”模式將逐漸取代“貨到人”模式，成為物流行業(yè)揀選技術(shù)的主流。。機(jī)器人的認(rèn)知計(jì)算水平不斷提高在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)融合發(fā)展的背景下，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人不再被看作為單一的高性能硬件，而是更加智能化的高性能物流裝備。024代表企業(yè)1代表企業(yè)1北京極智嘉（Geek+）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱Geek+）于2015年初成立，主要涉足智能物流系統(tǒng)開發(fā)及倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域，研發(fā)生產(chǎn)以智能機(jī)器人為核心的機(jī)器人揀選系統(tǒng)、搬運(yùn)自動(dòng)化系統(tǒng)和分揀系統(tǒng)。Geek+作為一家AI機(jī)器人公司，利用機(jī)器人、AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和IoT技術(shù)，提供機(jī)器人智能物流解決方案和一站式供應(yīng)鏈服務(wù)，其服務(wù)覆蓋貨品存儲(chǔ)、訂單揀選、自動(dòng)搬運(yùn)、包裹分揀等不同的物流應(yīng)用場(chǎng)景，服務(wù)的客戶包