2023年外資銀行在華發(fā)展研究報(bào)告

第第1頁共11頁外資銀行在華進(jìn)展?fàn)幷搱?bào)告郝歆雅〔億歐智庫高級(jí)分析師〕及其爭論團(tuán)隊(duì)中國改革開放已經(jīng)受四十余年，在中國經(jīng)濟(jì)體系漸進(jìn)式改革的背景下，銀行業(yè)的開放成為了中國對(duì)外開放的縮影。19781剝離成為獨(dú)立金融機(jī)構(gòu)，自此中國開頭漸漸形成完整的銀行體系，其中外資銀行扮演著重要的角色。外資銀行進(jìn)入中國，為中資銀行帶來競爭壓力的同時(shí)，外資銀行于中國銀行業(yè)的意義，已不再是作為機(jī)構(gòu)多元化的補(bǔ)充，而是促進(jìn)中國銀行業(yè)改革的關(guān)鍵參與者。一、外資銀行在華進(jìn)展歷程1979〔現(xiàn)為國際協(xié)力銀行〕經(jīng)批準(zhǔn)在北京設(shè)立代表處，拉開了外資銀行進(jìn)入中國金融市場(chǎng)的序幕。依據(jù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，外資銀行在華進(jìn)展分為四個(gè)階段。1外資銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)。在華外資銀行資產(chǎn)占比僅為1.22%，與歐美、日韓及元。但是近十年間外資銀行總資產(chǎn)的CAGR僅為2.68%，遠(yuǎn)低于銀行業(yè)的平均CAGR11.38%，規(guī)模增速相對(duì)較慢。同期數(shù)據(jù)，外資銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)總第第2頁共11頁現(xiàn)出份額下降的趨勢(shì)，說明外資銀行在華經(jīng)營始終以低水平的狀態(tài)穩(wěn)步進(jìn)展。中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不超過5%，外資銀行的不0.67%201818.4014.64%，在幾類商業(yè)銀行中處于最高水平〔16.3113.42%、城市商業(yè)銀行：12.7013.13%〕，總體充分率穩(wěn)定且遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。但是較高的資本充分率從另一方面表現(xiàn)出外資銀行的資本利用率偏低，需要擔(dān)當(dāng)?shù)馁Y金本錢也相應(yīng)上漲，在華拓展業(yè)務(wù)的進(jìn)程相對(duì)保守。二、外資銀行在華圖景〔一〕外資銀行企業(yè)全景在華外資銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)處于下降趨勢(shì)。相比經(jīng)營機(jī)構(gòu)數(shù)量的變化，歸因于審批條件嚴(yán)格、限定范圍嚴(yán)苛，具有法人地位的外商獨(dú)資銀行數(shù)量則相對(duì)平穩(wěn)。截至201941入了穩(wěn)步擴(kuò)張階段。續(xù)提高，與中國對(duì)外貿(mào)易的整體進(jìn)展趨勢(shì)吻合。41家外商獨(dú)資銀行超五成在上海注冊(cè)，來源地為中國香港的銀行數(shù)量最多。50資銀行代表處集中度到達(dá)82.9%。地方經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平是外資銀行選址主要考量因素?！捕惩赓Y銀行業(yè)務(wù)概覽對(duì)于商業(yè)銀行來說，托管業(yè)務(wù)是銀行中間業(yè)務(wù)的重要組成局部，開展托管本損耗帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。渣打銀行〔中國〕是目前唯一一家獲批的外資銀行。相對(duì)于國內(nèi)基金，QDII的投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散，依靠單一市場(chǎng)導(dǎo)致的匯率風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)下降。外資銀行對(duì)國際化基金和對(duì)境外市場(chǎng)的了解具有自然優(yōu)勢(shì)，因3QDII148.4其中外商獨(dú)資銀行和分行的15得總計(jì)110億美元額度，占比到達(dá)74%。銀行間的衍生品交易有利于商業(yè)銀行提升盈利力量的同時(shí)，更好的進(jìn)展風(fēng)外商獨(dú)資銀行名單中幾乎全員獲得該業(yè)務(wù)資質(zhì)。擁有外匯做市商資質(zhì)意味著可以通過較低的門檻進(jìn)展外匯交易，同時(shí)為外匯市場(chǎng)供給流淌性，提高市場(chǎng)交易效率。7商和遠(yuǎn)掉做市商資質(zhì)。商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)主要是為了拓展業(yè)務(wù)收入來源，對(duì)于外資銀行來講，尚具有較強(qiáng)競爭力。外資銀行名單中超六成銀行均獲得該項(xiàng)資質(zhì)，說明該業(yè)務(wù)不僅是與中資銀行的競爭業(yè)務(wù)板塊，在外資銀行間的競爭也格外劇烈。目前在華外資銀行中，僅有德意志銀行〔中國〕和法國巴黎銀行〔中國〕A7家，規(guī)?？傆?jì)622億人民幣。銀行間市場(chǎng)交易〔同業(yè)拆借〕資質(zhì)。截至2020年12750家外資銀行獲得銀行間市場(chǎng)交易資質(zhì)，其3416基金銷售資格。證監(jiān)會(huì)對(duì)外資銀行的基金銷售資質(zhì)審核門檻較高，因此很多2013銀行獲得基金銷售資質(zhì)，到目前僅有十家銀行獲批，進(jìn)展相對(duì)緩慢?！踩骋淹顺鲋袊耐赓Y銀行通過對(duì)歷史外資銀行名單篩選，追究其退出中國的緣由，可以總結(jié)為四種狀況：來源國/地區(qū)母行本身已破產(chǎn)或被合并、改制為中資銀行、注銷法人單位后以代表處擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)、徹底放棄中國市場(chǎng)。中外合資銀行改制為中資銀行也是外資銀行退出中國的主要形式。三、外資銀行在華經(jīng)營數(shù)據(jù)分析〔一〕外商獨(dú)資銀行經(jīng)營數(shù)據(jù)第第4頁共11頁資產(chǎn)規(guī)模及增長狀況表達(dá)銀行的成長水平。依據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的最數(shù)據(jù)，2019103.3720205底，41392.79萬億元，負(fù)債總計(jì)2.45萬億元。資產(chǎn)集中度高，資產(chǎn)規(guī)模水平差距大。200021000113920195247.963918.80%。圖2〔億元人民幣〕Top113820.31%，依據(jù)上下浮動(dòng)5%的資本充分率水平，近六成外資銀行的資本充分率掌握在良好水平。2019940.67%。相比中國銀行業(yè)幾類商業(yè)銀行，對(duì)不良貸款掌握最正確3.90%〕241-1010219.02行〔國際〕13.413依據(jù)營業(yè)收入、凈利息收入及占比、本錢收入占比、中間業(yè)務(wù)占比、資產(chǎn)利潤率〔ROA〕和凈資產(chǎn)收益率〔ROE〕六類經(jīng)營效益指標(biāo)，其中凈利息收入及占比包括2各項(xiàng)指標(biāo)的前十名。通過下表可以覺察，花旗銀行、三井住友銀行和瑞穗銀行61銀行有5家，分別是正信銀行、德意志銀行、韓亞銀行、東方匯理銀行和大華銀行，認(rèn)為其經(jīng)營效益相對(duì)一般。4〔二〕外資銀行分行經(jīng)營數(shù)據(jù)截至2019625，716020〔不包含中國香港及中國臺(tái)灣〕局部經(jīng)營數(shù)據(jù)。億歐智庫通過整理外資銀行在華分行經(jīng)營數(shù)據(jù)，共有6家銀行公布其在中國的資產(chǎn)狀況，4693.76其中分行資產(chǎn)規(guī)模最大的外資銀行是挪威銀行3622.70位列匯豐銀行之后，挪威銀行在華分行的資產(chǎn)增速同樣處于較高水平。圖5外資銀行在華分行資產(chǎn)狀況〔2019〕營業(yè)收入是銀行運(yùn)營效益的綜合表達(dá)。通過整理，共有8家外資銀行公布22.18其中分行營收最高的外資銀行是招商永隆銀行，在華實(shí)現(xiàn)營收8.67億元人民幣，具體指標(biāo)數(shù)據(jù)見以下圖。62019年外資銀行在華分行營業(yè)收入狀況〔百萬人民幣〕通過整理，共有6家公布其在中國的貸款業(yè)務(wù)狀況，貸款余額總2390.92億元人民幣。其中貸款業(yè)務(wù)體量最大的外資銀行分行是美國銀行，在華貸款余額919.274020.66%和集友銀行0.45%。圖7外資銀行在華分行貸款總額及不良貸款余額狀況〔2019年〕四、外資銀行在華創(chuàng)行為分析〔一〕在華外資銀行技術(shù)創(chuàng)分析通過億歐數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2015年至2020年5月底，在中國進(jìn)展技術(shù)研發(fā)、合13家，輿情熱度排名前五的銀行分別是：東亞銀行、華美銀行、渣打銀行、恒生銀行和富邦華一銀行。其中輿情熱度最高的外資銀行是2018等中國的科技企業(yè)合作，加速東亞銀行在中國的科技化布局。由于各銀行進(jìn)入中國時(shí)間不同，在中國的業(yè)務(wù)開展處在不同階段，因此對(duì)技術(shù)投入的側(cè)重點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)間也不盡一樣。通過穿插分析，技術(shù)創(chuàng)排名第一的東5G美銀行的技術(shù)創(chuàng)投入2019智能；渣打銀行在2019年和2020年則以物聯(lián)網(wǎng)為主要技術(shù)方向進(jìn)展投入。第第8頁共11頁8Top3企業(yè)主要技術(shù)投入〔二〕在華外資銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)分析億歐智庫以213家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)企業(yè)為樣本，追蹤其與外資銀行的業(yè)務(wù)往來程度，作為外資銀行效勞創(chuàng)企業(yè)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。通過監(jiān)測(cè)，2015年至20205365其中與創(chuàng)企業(yè)往來最頻繁的是渣打銀行，與阿里巴巴、比亞迪、復(fù)星國際、?？低暤葎?chuàng)型企業(yè)業(yè)務(wù)往來親熱，掩蓋金融科技合作、海外業(yè)務(wù)布局、QFII產(chǎn)品、股權(quán)投資等方面，與各大中資企業(yè)的業(yè)務(wù)往來程度是中資用戶對(duì)渣打銀行在華進(jìn)展確實(shí)定?！踩吃谌A外資銀行投資分析50〔其中硅谷銀2〕27有獨(dú)立法人地位，已成立外商獨(dú)資銀行；16家銀行在中國已經(jīng)建立分行；9家10有：匯豐銀行〔24〕、摩根士丹利銀行*〔22〕、大華銀行〔15〕、渣打銀行〔14〕和硅谷銀行〔12〕，這六家外資銀行10的行業(yè)有：金融〔67次〕和企業(yè)效勞〔25次〕，占外資銀行在華投資企業(yè)的58%。外資銀行入股中資企業(yè)有助于提高外資銀行在華的資本累計(jì)和資本配置效率，尤其是金融類企業(yè)，更易與其形成業(yè)務(wù)協(xié)同進(jìn)展，同時(shí)可以更快的適應(yīng)中國的監(jiān)管環(huán)境。第第9頁共11頁20201611607.252020115歸因于大華銀行聯(lián)合中心匯金和南山集團(tuán)對(duì)恒豐銀行的1000億人民幣戰(zhàn)略投資。假設(shè)不計(jì)恒豐銀行，20209五、外資銀行在華進(jìn)展趨勢(shì)及建議為外資銀行將來1-3年在中國會(huì)表現(xiàn)以下十大進(jìn)展趨勢(shì)。全球監(jiān)管體系不斷收緊，銀行業(yè)普遍面臨著更高的資本充分率、更嚴(yán)的資本統(tǒng)計(jì)口徑、更嚴(yán)格的境外屬地監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，因此銀行在承受更嚴(yán)苛監(jiān)管要求的同時(shí)，合規(guī)本錢會(huì)一并提高。10外資銀行在華經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步改善，為外資銀行在華進(jìn)展供給了更加有利的條件，外資銀行在華的業(yè)務(wù)范圍會(huì)漸漸擴(kuò)大，同時(shí)商業(yè)模式將更加豐富。第第10頁共11頁為了打破外資銀行在中國的業(yè)務(wù)門檻，將有更多的外資銀行申請(qǐng)外商獨(dú)資銀行資質(zhì)，或以外資銀行分行改制的形式，獵取法人銀行資格。隨著外商獨(dú)資銀行數(shù)量的上漲，其在人民幣業(yè)務(wù)的進(jìn)展會(huì)對(duì)其余外資銀行帶來示范效應(yīng)，促進(jìn)外資銀行整體在人民幣業(yè)務(wù)的拓展。銀保監(jiān)會(huì)取消外資持股比例的限制后，外資銀行可以以更多元化的方式進(jìn)入中國市場(chǎng)，在中國的投資會(huì)更加頻繁。相較外商獨(dú)資銀行審批的流程，投資中資企業(yè)甚至中資銀行，會(huì)成為外資銀行在華戰(zhàn)略性布局的關(guān)鍵。外資銀行會(huì)加大和中國金融科技公司的合作。金融科技是全球銀行業(yè)的重點(diǎn)話題，全球大型銀行對(duì)金融科技為銀行業(yè)帶來的變革已達(dá)成共識(shí)，因此紛紛加大對(duì)金融科技的研發(fā)投入，促進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用落地。中國銀行與科技公司的戰(zhàn)略合作已經(jīng)形成了肯定模式，外資銀行接下來會(huì)更加頻繁地與中國的金融科技公司合作，實(shí)現(xiàn)信息共享、技術(shù)協(xié)同，以更加外鄉(xiāng)化的方式搶奪中國市場(chǎng)。2018一步縮小。意味著外資銀行可以以合理的方式發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，逐步開展更多金融衍生品和業(yè)務(wù)的創(chuàng)，激活在華外資銀行活力。伴隨著外資銀行在華的數(shù)字化進(jìn)程加速，銀行間競爭會(huì)更多地通過網(wǎng)上銀行開展，外資銀行尤其是外商獨(dú)資銀行正在漸漸走出經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)等方面的劣勢(shì)，中資銀行對(duì)企業(yè)客戶的爭奪將集中至中資企業(yè)。同時(shí)，外資銀行將發(fā)揮在企業(yè)用戶中積存的優(yōu)勢(shì)，加碼零售業(yè)務(wù)，逐步將海外的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)延長至中國。除此之外，中外資銀行在中間業(yè)務(wù)的競爭也會(huì)愈加劇烈。中國企業(yè)出海為外資銀行帶來機(jī)遇。全部中資企業(yè)中，有出海意向的企業(yè)更傾向于選擇與外資銀行合作，成為外資銀行在華客戶拓展的時(shí)機(jī)。外資銀行經(jīng)營機(jī)構(gòu)的布局會(huì)向中部地區(qū)延長，加大對(duì)中部及西部地區(qū)客戶的重視程度，在局部產(chǎn)業(yè)聚攏地區(qū)，開展具有當(dāng)?shù)靥厣臉I(yè)務(wù)板塊和產(chǎn)品效勞。受中美貿(mào)易戰(zhàn)及全球經(jīng)濟(jì)下行的影響，外資銀行在海外的業(yè)務(wù)縮減和人員精減會(huì)集中至中國。六、啟發(fā)〔一〕加快爭論設(shè)立法人銀行爭論及設(shè)立工作?！捕硺酚^進(jìn)展金融科技為了更快速的適應(yīng)中國銀行業(yè)的創(chuàng)節(jié)奏，外資銀行應(yīng)加強(qiáng)與中資銀行的RPA、5G等技術(shù)的應(yīng)用，為業(yè)務(wù)進(jìn)展助力，實(shí)現(xiàn)生態(tài)化轉(zhuǎn)變。〔三〕推動(dòng)零售業(yè)務(wù)進(jìn)展外資銀行應(yīng)加大對(duì)中間業(yè)務(wù)的重視，挖掘的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，同時(shí)調(diào)整銀行收入構(gòu)造，提高銀行盈利目標(biāo)，尋求突破。通過數(shù)字化經(jīng)營模式，加大與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部公司、效勞商合作力度，加快打造數(shù)字生態(tài)圈，同時(shí)加大和資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)相