2013年城市供熱行業(yè)風(fēng)險分析報告-第一、二章

摘要回顧2012——固定資產(chǎn)投資：2012年1-12月，電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)整體的固定資產(chǎn)投資增速于2011年相比大幅上升。從不同所有制企業(yè)群體狀況看，企業(yè)數(shù)量最多的是私營企業(yè)，但資產(chǎn)和收入最多的是國有企業(yè)。工業(yè)總產(chǎn)值：2012年，我國城市供熱行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1175.70億元，同比增長15.7%，增速比上年回落3.04個百分點(diǎn)?？v觀近五年以來城市供熱行業(yè)供給情況，除2010年行業(yè)增速較慢，僅為3.44%以外，其余幾年均保持了15%-21%的較高增速。行業(yè)供求情況：我國城市供熱熱源的形式有熱電廠、集中鍋爐房、分散鍋爐房、工業(yè)余熱、核能、地?zé)?、太陽能、熱泵、家庭用電暖器和小燃煤（油、氣）爐等。工業(yè)用熱和居民用熱是熱力需求的兩大方向。目前我國熱價原則上仍實(shí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價，價格由各地人民政府價格主管部門或者經(jīng)授權(quán)的市、縣人民政府制定。行業(yè)經(jīng)營情況：2012年，我國城市供熱行業(yè)整體規(guī)模較上年有所擴(kuò)大。2012年1-12月，財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的增長幅度均與上年相比下降，而且均接近或者超過銷售收入增速，行業(yè)三費(fèi)增長仍然明顯；而城市供熱行業(yè)的管理費(fèi)用依然是是第一大費(fèi)用。行業(yè)財務(wù)情況：2012年1-12月，在國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的環(huán)境下，城市供熱行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)較好運(yùn)行態(tài)勢，銷售收入增速繼續(xù)保持較快增長，但由于屬于半公益性行業(yè)，雖然銷售收入增長明顯，但是利潤增速依然持續(xù)為負(fù)，虧損增速大幅下降。行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況：企業(yè)類型以小型企業(yè)為主，隨著國家節(jié)能減排政策的實(shí)施，小型供熱企業(yè)逐步被關(guān)停或兼并重組，占比有所下降；從企業(yè)平均資產(chǎn)來看，大型企業(yè)規(guī)模較大；中型企業(yè)虧損較嚴(yán)重。區(qū)域分布情況：從銷售情況看，城市供熱行業(yè)銷售收入主要集中在遼寧省、吉林省、山東省、黑龍江、內(nèi)蒙古等地，五?。ㄊ校?，增速方面甘肅省表現(xiàn)最為突出。從規(guī)?？矗覈鞘泄嵝袠I(yè)企業(yè)主要集中在東北三?。ㄟ|寧、吉林、黑龍江）；利潤方面，江蘇省、浙江省、廣西、吉林和遼寧五個地區(qū)利潤最高，是我國城市供熱行業(yè)的優(yōu)質(zhì)盈利地區(qū)，我國北方冬季供熱的省份，盈利能力普遍不高，這與冬季供熱的半公益性質(zhì)有關(guān)。我國城市供熱行業(yè)虧損情況較嚴(yán)重，其中虧損最嚴(yán)重的省市分別是：遼寧、河北、山東、黑龍江、吉林。展望2013——供需分析：隨著我國工業(yè)的高速發(fā)展，工業(yè)用熱需求逐年上升，隨著集中供熱的快速發(fā)展，居民采暖熱力消費(fèi)量也呈現(xiàn)出較大幅度的增長。我國熱價原則上仍實(shí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價，價格將繼續(xù)小幅上揚(yáng)。低碳環(huán)保：供熱采暖作為耗能較大的行業(yè)，在節(jié)能環(huán)保的大背景下，低碳環(huán)保的生活方式對供熱采暖市場影響深遠(yuǎn)。隨著供熱采暖行業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)品布局正在悄然發(fā)生變化。低碳節(jié)能已經(jīng)成為供熱采暖產(chǎn)品的基本訴求。目前，國內(nèi)供熱采暖行業(yè)在研發(fā)發(fā)面不斷加大投入，力推節(jié)能產(chǎn)品，圍繞節(jié)能、環(huán)保打造企業(yè)核心競爭力。節(jié)能環(huán)保成為供熱采暖行業(yè)發(fā)展趨勢。風(fēng)險猶存：2013年，城市供熱行業(yè)不確定性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險因素猶存，主要風(fēng)險因素為環(huán)保風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、原材料價格風(fēng)險、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險、區(qū)域風(fēng)險、熱費(fèi)拖欠風(fēng)險、企業(yè)虧損風(fēng)險等。信貸建議：城市供熱行業(yè)的總體信貸原則是關(guān)注采取熱計量等節(jié)能措施的企業(yè)；關(guān)注技術(shù)含量高的供熱企業(yè)；關(guān)注各地具有盈利優(yōu)勢的不同所有制及規(guī)模企業(yè)；關(guān)注太陽能等可再生能源供熱技術(shù)實(shí)現(xiàn)的企業(yè)；關(guān)注大型熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目；慎對待低效小型鍋爐的投資項(xiàng)目。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章城市供熱行業(yè)基本情況 1第一節(jié)城市供熱行業(yè)范圍界定 1一、城市供熱行業(yè)定義 1二、城市供熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況 2三、城市供熱行業(yè)各子行業(yè)關(guān)系分析 2第二節(jié)城市供熱行業(yè)主要產(chǎn)品分析 2第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 3一、行業(yè)政策定位 3二、對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度 3三、對相關(guān)行業(yè)影響程度 3第二章2012年城市供熱行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、國內(nèi)環(huán)境分析 4二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展趨勢判斷 4第二節(jié)政策環(huán)境分析 5一、重點(diǎn)政策匯總 5二、重點(diǎn)政策分析 6三、政策未來發(fā)展趨勢 8第三節(jié)熱點(diǎn)事件透視 9一、涿州固安將向北京供熱 9二、國內(nèi)首家供熱物聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)中心正式成立 9第三章2012年城市供熱行業(yè)運(yùn)行情況分析 11第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析 11一、固定資產(chǎn)投資情況 11二、行業(yè)總產(chǎn)值增速回落 11三、行業(yè)供求情況 11四、行業(yè)經(jīng)營情況 13五、行業(yè)財務(wù)指標(biāo)：盈利能力下降 16第二節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況分析 17一、企業(yè)規(guī)模特征分析：小型企業(yè)數(shù)量居多大中型企業(yè)發(fā)展較差 17二、企業(yè)所有制特征分析：私營企業(yè)數(shù)量居多外商企業(yè)虧損嚴(yán)重 19三、行業(yè)內(nèi)上市公司分析 21四、重點(diǎn)企業(yè)分析 22第三節(jié)行業(yè)區(qū)域分布情況 33一、行業(yè)分布 33二、遼寧省 37三、北京市 41四、江蘇省 44五、內(nèi)蒙古 46六、山東省 49第四節(jié)行業(yè)競爭格局及發(fā)展特征分析 52一、行業(yè)進(jìn)退出壁壘分析 52二、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 53三、行業(yè)發(fā)展特征分析 53四、行業(yè)經(jīng)營模式、盈利模式分析 54第四章2012年城市供熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 56第一節(jié)2012年上游煤炭行業(yè)分析 56一、原煤產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長勢頭 56二、價格明顯回落 57三、煤炭供需形勢對供熱行業(yè)的影響 58第二節(jié)2012年下游行業(yè)分析 58一、居民用熱 58二、工業(yè)用熱 59第五章2012年城市供熱行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析 60第一節(jié)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 60一、技術(shù)簡介 60二、相關(guān)政策 61三、熱電聯(lián)產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn) 62四、促進(jìn)我國熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱發(fā)展面臨的障礙 63五、發(fā)展趨勢 65第二節(jié)地源熱泵行業(yè)發(fā)展情況分析 66一、行業(yè)規(guī)模 66二、地源熱泵特點(diǎn) 67三、2012年行業(yè)動態(tài) 68四、發(fā)展趨勢 70第三節(jié)太陽能供熱行業(yè)分析 70一、2012年行業(yè)運(yùn)行 70二、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 70三、太陽能供暖系統(tǒng)特點(diǎn) 71四、太陽能供熱發(fā)展趨勢 71第六章2013年城市供熱行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險分析 73第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險 73第二節(jié)政策環(huán)境風(fēng)險 73一、環(huán)保政策風(fēng)險 73二、貨幣政策風(fēng)險 73第三節(jié)經(jīng)營風(fēng)險 74一、原材料價格風(fēng)險 74二、熱費(fèi)拖欠風(fēng)險 74三、企業(yè)虧損風(fēng)險 74第七章2013年城市供熱行業(yè)金融需求分析 75第一節(jié)行業(yè)資金運(yùn)作模式 75一、購置供熱設(shè)備 75二、購買原煤 75三、熱費(fèi)收取 75第二節(jié)行業(yè)金融需求情況 75一、融資需求 75二、支付結(jié)算 75三、現(xiàn)金管理 75四、財務(wù)顧問 76第八章2013年城市供熱行業(yè)運(yùn)行投資策略 77第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢要點(diǎn) 77第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 77第三節(jié)區(qū)域信貸政策建議 77第四節(jié)企業(yè)信貸政策建議 78一、重點(diǎn)支持類 78二、適度支持類 78三、維持類 78四、限制類 78五、退出類 79第五節(jié)細(xì)分行業(yè)信貸政策建議 79一、熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè) 79二、地源熱泵行業(yè) 79三、太陽能供熱行業(yè) 80第六節(jié)授信管理與要求 80一、授信產(chǎn)品指引 80二、擔(dān)保與定價 80第七節(jié)貸后管理與其他 80

表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 城市供熱行業(yè)分類（GB/T4754-2011） 2表2 2008-2012年城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 3表3 2008-2011年我國城市供熱行業(yè)相關(guān)政策匯總 5表4 2012年我國城市供熱行業(yè)相關(guān)政策匯總 6表5 2008-2012年電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 11表6 2008-2012年我國城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 11表7 2013年4月民用采暖價格 13表8 2008-2012年我國玻璃行業(yè)規(guī)模情況 14表9 2008-2012年城市供熱行業(yè)主要費(fèi)用情況 14表10 2008-2012年城市供熱行業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo) 16表11 2008-2012年我國城市供熱行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) 16表12 2012年不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 17表13 2012年城市供熱行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 18表14 2012年城市供熱行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 18表15 2012年城市供熱行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 18表16 2012年不同所有制企業(yè)從業(yè)人數(shù) 19表17 2012年城市供熱行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 20表18 2012年城市供熱行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 20表19 2012年城市供熱行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 21表20 2012年城市供熱行業(yè)主要上市公司企業(yè)一覽表（按資產(chǎn)總計排名） 22表21 2012年大唐發(fā)電主營業(yè)務(wù)分行業(yè)/產(chǎn)品情況 23表22 大唐發(fā)電SWOT分析表 24表23 2012年國電電力主營業(yè)務(wù)分行業(yè)/產(chǎn)品情況 26表24 國電電力SWOT分析表 27表25 2012年華電國際主營業(yè)務(wù)分行業(yè)/產(chǎn)品情況 28表26 華電國際SWOT分析表 29表27 2012年建投能源主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 30表28 建投能源SWOT分析表 30表29 2012年金山股份主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 31表30 金山股份SWOT分析表 32表31 2012年1-12月城市供熱行業(yè)各區(qū)域銷售情況 33表32 2012年1-12月城市供熱行業(yè)不同地區(qū)企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu) 34表33 2012年1-12月城市供熱行業(yè)不同地區(qū)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 34表34 2012年1-12月城市供熱行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 35表35 2012年1-12月城市供熱行業(yè)虧損區(qū)域情況對比 36表36 2008-2012年遼寧省城市供熱行業(yè)規(guī)模情況 38表37 遼寧省城市供熱企業(yè)名單 39表38 2008-2012年遼寧省城市供熱行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) 40表39 2008-2012年北京市城市供熱行業(yè)規(guī)模情況 41表40 北京市城市供熱企業(yè)名單 42表41 2008-2012年北京市城市供熱行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) 43表42 2008-2012年江蘇省城市供熱行業(yè)規(guī)模情況 44表43 江蘇省城市供熱企業(yè)名單 45表44 2008-2012年江蘇省城市供熱行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) 46表45 2008-2012年遼寧省城市供熱行業(yè)規(guī)模情況 47表46 內(nèi)蒙古城市供熱企業(yè)名單 48表47 2008-2012年內(nèi)蒙古城市供熱行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) 48表48 2008-2012年山東省城市供熱行業(yè)規(guī)模情況 49表49 山東省城市供熱企業(yè)名單 51表50 2008-2012年山東省城市供熱行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) 52表51 2012年1-12月原煤產(chǎn)量匯總表 56表52 2000年開始熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)相關(guān)政策 61

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 供熱系統(tǒng)構(gòu)成及其相互關(guān)系 1圖2 城市供熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 2圖3 2012年電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)價格指數(shù) 13圖4 2008-2012年城市供熱行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 15圖5 2008-2012年城市供熱行業(yè)三費(fèi)比重變動圖 15圖6 2012年城市供熱行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 17圖7 2012我國城市供熱行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 19圖8 我國城市供熱行業(yè)資產(chǎn)分布情況 37圖9 2008-2012年遼寧省城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 38圖10 2008-2012年北京市城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 42圖11 2008-2012年江蘇省城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 44圖12 2008-2012年內(nèi)蒙古城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 47圖13 2008-2012年山東省城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 50圖14 濟(jì)南市城區(qū)供熱分布圖 50圖15 2008年-2012年10月我國煤炭進(jìn)、出口量變動趨勢 57圖16 2012年3月-12月秦皇島港煤炭價格 58圖17 背壓式汽輪機(jī)組的主要流程 61圖18 抽汽凝汽式機(jī)組典型的主要流程 61第一章城市供熱行業(yè)基本情況第一節(jié)城市供熱行業(yè)范圍界定一、城市供熱行業(yè)定義城市供熱是利用集中熱源，通過供熱管網(wǎng)等設(shè)施向熱能用戶供應(yīng)生產(chǎn)或生活用熱能的供熱方式。城市供熱系統(tǒng)一般由3部分組成，即熱源、熱網(wǎng)和熱用戶。熱源又稱熱力的生產(chǎn)，主要是指生產(chǎn)和制備一定參數(shù)（溫度、壓力）熱媒的鍋爐房或熱電廠。熱網(wǎng)是輸送熱媒的室外供熱管路系統(tǒng)，是熱源與熱用戶連接的紐帶，起著輸送和分配熱源的作用。熱用戶是指直接使用或消耗熱能的室內(nèi)采暖、通風(fēng)空調(diào)、熱水供應(yīng)和生產(chǎn)工藝用熱系統(tǒng)等。供熱系統(tǒng)三大部分相互關(guān)系如下：數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來供熱系統(tǒng)構(gòu)成及其相互關(guān)系城市供熱系統(tǒng)可按下列方式進(jìn)行分類：按熱媒不同，分為熱水供熱系統(tǒng)和蒸汽供熱系統(tǒng)。按熱源不同，分為熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)、鍋爐供熱系統(tǒng)，另外還有以地源熱泵、水源熱泵、工業(yè)余熱、核能、太陽能等作為熱源的供熱系統(tǒng)。按供熱管道的不同，可分為單管制、雙管制和多管制的供熱系統(tǒng)。本報告中對城市供熱行業(yè)的定義是熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2011），熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)是電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的子行業(yè)之一，見下表。城市供熱行業(yè)分類（GB/T4754-2011）行業(yè)及代碼行業(yè)描述4430熱力生產(chǎn)和供應(yīng)指利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉?，通過鍋爐等裝置生產(chǎn)蒸汽和熱水，或外購蒸汽、熱水進(jìn)行供應(yīng)銷售、供熱設(shè)施的維護(hù)和管理的活動數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、城市供熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況城市供熱的上游行業(yè)為能源行業(yè)，即熱力生產(chǎn)的原材料。目前來說，煤仍然是熱力生產(chǎn)的主要燃料，部分城市從環(huán)保以及燃料利用效率的角度出發(fā)，正在實(shí)施煤改氣工程?？傮w來看，城市供熱行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來城市供熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈三、城市供熱行業(yè)各子行業(yè)關(guān)系分析城市供熱行業(yè)的子行業(yè)包括熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)、地源熱泵行業(yè)和太陽能供熱行業(yè)等。可根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)，采取適合的供熱方式，也可在同一區(qū)域內(nèi)同時使用。作為可再生能源的地源熱泵和太陽能供熱可作為熱電聯(lián)產(chǎn)供熱的補(bǔ)充能源，實(shí)現(xiàn)可再生能源的使用和示范。第二節(jié)城市供熱行業(yè)主要產(chǎn)品分析由于城市供熱服務(wù)具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特點(diǎn)，因此具有了準(zhǔn)公共物品的特性。準(zhǔn)公共物品的特性決定了該類產(chǎn)品和服務(wù)的提供必須是介于政府和私營部門之間，由市場和政府通過一定的機(jī)制結(jié)合來解決該行業(yè)產(chǎn)品的供給問題。沿襲計劃經(jīng)濟(jì)的思維習(xí)慣，人們常把供熱取暖看作是政府的一項(xiàng)福利事業(yè)，沒有把供熱取暖關(guān)系看作是經(jīng)營者和消費(fèi)者之間的一種買賣合同關(guān)系。然而，事實(shí)上我國《合同法》早就將“供用熱力合同”與用電、水、氣合同規(guī)定一起放在同一章節(jié)里，并把這種合同稱作“供用熱力合同”。此法律關(guān)系的主體是作為經(jīng)營者的出賣人，即供熱方，和作為消費(fèi)者的買受人，即取暖方，客體是熱能；內(nèi)容是供熱方享有收取取暖費(fèi)的權(quán)力，承擔(dān)著提供符合標(biāo)準(zhǔn)的熱能的義務(wù)和作為經(jīng)營者應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)，供熱方與取暖方所交易的是熱能這一特殊的商品。第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位一、行業(yè)政策定位冬季供熱是北方城鄉(xiāng)居民的基本生活需求，是直接關(guān)系公眾利益的基礎(chǔ)性公共事業(yè)。供熱事業(yè)發(fā)揮了城市基礎(chǔ)設(shè)施的保障功能，在促進(jìn)生產(chǎn)、環(huán)境治理、保障居民正常生活和工作方面發(fā)揮著越來越重要的作用。二、對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度隨著國家對于城市供熱改造的力度增加，加上我國消費(fèi)的高速增加、人口的持續(xù)增長，我國城市供熱行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位將不斷提高。2008-2012年城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率城市供熱行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重20083140459.6491.0615.040.1620093409038.7693.1341.150.21201039798310.3807.4816.500.2020114715649.2962.1218.740.2020125193227.81383.1815.70.27數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：2008、2009、2010的城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值是根據(jù)各年份前11月的工業(yè)總產(chǎn)值換算成12個月的工業(yè)總產(chǎn)值。目前我國城市供熱行業(yè)規(guī)模較小，在國民經(jīng)濟(jì)中所占比重仍然很少，2012年，我國城市供熱行業(yè)全年工業(yè)產(chǎn)值為1383.18億元，在國民經(jīng)濟(jì)中所占比重為0.27%。2008-2012年，城市供熱行業(yè)成長較快。城市供熱行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP的比重在0.16-0.27%的范圍內(nèi)平穩(wěn)波動。三、對相關(guān)行業(yè)影響程度城市供熱是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是我國城市居民生活、工業(yè)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。城市供熱行業(yè)影響行業(yè)包括鋼鐵、冶金、紡織等諸多用熱行業(yè)。供熱行業(yè)的健康發(fā)展，可保障相關(guān)用熱行業(yè)的正常運(yùn)作。城市供熱工業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響。第二章2012年城市供熱行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國內(nèi)環(huán)境分析（一）固定資產(chǎn)依然保持較快增長2012年1-12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）364835億元，同比名義增長20.6%（扣除價格因素實(shí)際增長19.3%），增速比2011年回落3.4個百分點(diǎn)。積極方面來看，2013年，政府換屆與投資建設(shè)周期相疊加將形成促進(jìn)投資增長的有利環(huán)境。其次，財政和貨幣政策空間仍然較大，利于投資實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。再次，落實(shí)“新非公36條”細(xì)則的政策效應(yīng)將充分調(diào)動民間投資積極性。最后，大力實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，有望帶動相關(guān)投資的增長。但是，經(jīng)濟(jì)增長潛力下降導(dǎo)致投資增速階段性下調(diào)。投資周期性放緩尚未結(jié)束。此外，房地產(chǎn)調(diào)控政策力度不減，保障房新建規(guī)模縮小。總得來看2013年我國投資有望保持平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。固定資產(chǎn)投資依然保持較快增長，這對供熱行業(yè)的發(fā)展有一定的促進(jìn)作用。（二）貨幣流動性相對寬裕2012年，中國央行先后四次不同幅度調(diào)整金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率和基準(zhǔn)利率。年末廣義貨幣（M2）同比增長13.8%，比上年末高0.2個百分點(diǎn)，狹義貨幣（M1）同比增長6.5%，貨幣流動性相對寬裕。存款準(zhǔn)備金率下調(diào)，擴(kuò)大了貸款利率浮動區(qū)間。2012年中國穩(wěn)健的貨幣政策取得了預(yù)期成效。2012年，中國央行前瞻性地加強(qiáng)預(yù)調(diào)微調(diào)，兩次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率共1個百分點(diǎn)，靈活開展公開市場雙向操作，兩次下調(diào)一年期存貸款基準(zhǔn)利率各0.5個和0.56個百分點(diǎn)，引導(dǎo)市場利率適當(dāng)下行，發(fā)揮差別準(zhǔn)備金動態(tài)調(diào)整機(jī)制的逆周期調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)貨幣信貸合理適度增長。在政策影響下，企業(yè)融資成本有所下降。二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展趨勢判斷2013年，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，中國經(jīng)濟(jì)有望穩(wěn)步增長，基礎(chǔ)設(shè)施投資加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提高對能源的使用效率；居民收入尤其是農(nóng)村收入有望持續(xù)增加，有利于供熱行業(yè)在經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)普及。通脹水平持續(xù)低位運(yùn)行，為熱價市場定價機(jī)制的完善提供保障，公用事業(yè)的市場化程度有望提高。貨幣政策方面，2013年國內(nèi)貨幣政策取向中性，降低企業(yè)資金成本和穩(wěn)定貨幣供給或?qū)⒊蔀檠胄嘘P(guān)注重點(diǎn)。信貸投放總量的適度增加將有利于降低供熱企業(yè)的信貸融資難度。第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2000年2月，建設(shè)部發(fā)布了“76號令”——《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，明確了“國家鼓勵發(fā)展供熱采暖系統(tǒng)溫度調(diào)控和分戶熱量計量技術(shù)與裝置”和“推行溫度調(diào)節(jié)和戶用熱量計量裝置，實(shí)行供熱計量收費(fèi)”，吹響了供熱計量改革的號角。2008-2011年我國城市供熱行業(yè)相關(guān)政策匯總時間政策名稱政策思路2008.3中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于組織開展供熱計量改革示范城市工作的通知同意12個城市為第一批供熱計量改革示范城市2008.5關(guān)于推進(jìn)北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造工作的實(shí)施意見進(jìn)一步明確了各省、直轄市“十一五”期間既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造的目標(biāo)面積2008.6民用建筑供熱計量管理辦法推進(jìn)供熱計量收費(fèi)2008.7民用建筑節(jié)能條例明確指出了逐步實(shí)行按照用熱量收費(fèi)的目標(biāo)以及分戶計量的要求2008.7公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例也提出了公共機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)實(shí)行能源消費(fèi)分戶、分類、分項(xiàng)計量2008.7北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造技術(shù)導(dǎo)則（試行）的通知為北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造提供了切實(shí)可行的技術(shù)指南2008.09關(guān)于做好冬季供熱采暖工作有關(guān)問題的指導(dǎo)意見的通知適當(dāng)調(diào)整供熱價格，加大財政補(bǔ)貼力度，繼續(xù)對供熱企業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠，對低收入家庭給予適當(dāng)照顧2008.09關(guān)于做好2008年建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作的實(shí)施意見節(jié)能減排2008.11《北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量改造工程驗(yàn)收辦法》節(jié)能減排，北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量改造2008.11《供水、供氣、供熱等公用事業(yè)單位信息公開實(shí)施辦法》保障居民供熱2009.02關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行供熱企業(yè)增值稅房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策的通知繼續(xù)對供熱企業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠2009.03《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司2009年工作要點(diǎn)》節(jié)能減排2009.11國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好強(qiáng)降雪防范應(yīng)對工作的通知保障城鎮(zhèn)居民冬季正常采暖2010.01關(guān)于做好城建行業(yè)應(yīng)對冰雪寒潮災(zāi)害天氣保障城市安全運(yùn)行的緊急通知強(qiáng)對供熱用煤儲備情況的指導(dǎo)、監(jiān)測2010.02《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司2010年工作要點(diǎn)》全力推進(jìn)城鎮(zhèn)節(jié)能減排2010.02《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)供熱計量改革工作的意見》推進(jìn)供熱計量改革，促進(jìn)建筑節(jié)能2010.05《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》節(jié)能減排2010.06《關(guān)于加大工作力度確保完成北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造工作任務(wù)的通知》節(jié)能減排，加大北方采暖地區(qū)居住建筑供熱計量及節(jié)能改造力度，完成供熱改造十一五指標(biāo)2010.6關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)政府辦公和大型公共建筑節(jié)能管理工作的通知明確指出政府辦公建筑和公共建筑要進(jìn)行室溫監(jiān)控以及分項(xiàng)計量2010.07《關(guān)于對北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造“十二五”需求情況摸底調(diào)查的通知》為國家有依據(jù)地制定“十二五”供熱改造計劃提供參考2011.01《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)供水、供氣、供熱行業(yè)安全防范工作的緊急通知》規(guī)范供熱管理、保障供暖安全運(yùn)行2011.01《關(guān)于進(jìn)一步深入開展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造工作的通知》供熱計量改革、節(jié)能減排2011.12《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行供熱企業(yè)相關(guān)稅收優(yōu)惠政策的通知》繼續(xù)對供熱企業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)2012年城市供熱行業(yè)政策主要涉及既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造、支持民間資本參與市政公用事業(yè)建設(shè)、城市集中供熱管網(wǎng)改造等方面。2012年我國城市供熱行業(yè)相關(guān)政策匯總時間政策名稱政策思路2012.5“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃深入開展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造2012.6進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見支持民間資本參與市政公用事業(yè)建設(shè)，深化市政公用事業(yè)改革，促進(jìn)市政公用事業(yè)又好又快發(fā)展2012.9關(guān)于開展供熱計量專項(xiàng)檢查的通知貫徹落實(shí)2012年北方采暖地區(qū)供熱計量改革工作電視電話會議精神，促進(jìn)建筑節(jié)能2012.10住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造技術(shù)導(dǎo)則（試行）的通知指導(dǎo)夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造工作2012.12關(guān)于開展《北方采暖地區(qū)集中供熱老舊管網(wǎng)改造規(guī)劃》編制工作的通知加快城市集中供熱管網(wǎng)改造，確保供熱安全和節(jié)能，推進(jìn)城鎮(zhèn)供熱體制和供熱計量改革數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)二、重點(diǎn)政策分析（一）《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》，要求建立監(jiān)督檢查機(jī)制，確保建筑節(jié)能和綠色建筑工作扎實(shí)推進(jìn)，取得實(shí)效?！兑?guī)劃》明確提出，到“十二五”期末，建筑節(jié)能形成1.16億噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力的目標(biāo)。其中包括：發(fā)展綠色建筑，加強(qiáng)新建建筑節(jié)能工作，形成4500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；深化供熱體制改革，全面推行供熱計量收費(fèi)，推進(jìn)北方采暖地區(qū)既有建筑供熱計量及節(jié)能改造，形成2700萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；加強(qiáng)公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)，推動節(jié)能改造與運(yùn)行管理，形成1400萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；推動可再生能源與建筑一體化應(yīng)用，形成常規(guī)能源替代能力3000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤等七大具體目標(biāo)。世經(jīng)未來點(diǎn)評：為確保上述目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，《規(guī)劃》提出了9項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，其中包括扎實(shí)推進(jìn)既有居住建筑節(jié)能改造。深入開展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造。以圍護(hù)結(jié)構(gòu)、供熱計量和管網(wǎng)熱平衡為重點(diǎn)實(shí)施北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造；啟動“節(jié)能暖房”重點(diǎn)市縣，到2013年，地級及以上城市要完成當(dāng)?shù)鼐邆涓脑靸r值的老舊住宅的供熱計量及節(jié)能改造面積40%以上，縣級市要完成70%以上，達(dá)到節(jié)能50%強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的既有建筑基本完成供熱計量改造。鼓勵用3～5年時間節(jié)能改造重點(diǎn)市縣全部完成節(jié)能改造任務(wù)。同時，試點(diǎn)夏熱冬冷地區(qū)節(jié)能改造，形成規(guī)范的既有建筑改造機(jī)制，確保既有建筑節(jié)能改造的安全與質(zhì)量。（二）《進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見》2012年6月，住建部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見》，明確民間資本參與市政公用事業(yè)建設(shè)，應(yīng)與其他投資主體同等對待，不對民間投資另設(shè)附加條件；凡是實(shí)行優(yōu)惠政策的投資領(lǐng)域，其優(yōu)惠政策同樣適用于民間投資。《實(shí)施意見》明確，要進(jìn)一步打破壟斷，引入市場競爭機(jī)制，開放市政公用事業(yè)投資、建設(shè)和運(yùn)營市場，鼓勵民間資本參與市政公用設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營。允許跨地區(qū)、跨行業(yè)參與市政公用設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營。鼓勵民間資本采取獨(dú)資、合資合作、資產(chǎn)收購等方式直接投資城鎮(zhèn)供氣、供熱、污水處理廠、生活垃圾處理設(shè)施等項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營。鼓勵民間資本以合資、合作等方式參與城市道路、橋梁、軌道交通、公共停車場等交通設(shè)施建設(shè)。政策支持方面，《實(shí)施意見》提出，堅(jiān)持市政公用事業(yè)公益性和公用性的性質(zhì)，民營企業(yè)與國有企業(yè)享有同樣的稅收和土地等優(yōu)惠政策。市政公用行業(yè)事業(yè)單位改制為企業(yè)的，按照國家稅收政策的有關(guān)規(guī)定，享受既有優(yōu)惠政策。政府投資可采取補(bǔ)助、貼息或參股等形式，加大對民間投資的引導(dǎo)力度，降低民間資本投資風(fēng)險。要保障市政公用設(shè)施建設(shè)用地，符合《劃撥用地目錄》的，應(yīng)準(zhǔn)予劃撥使用。此外，《實(shí)施意見》還鼓勵金融機(jī)構(gòu)支持民間資本投資市政公用設(shè)施建設(shè)；積極利用地方政府債券用于市政項(xiàng)目建設(shè)；支持符合條件的市政公用企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。

世經(jīng)未來點(diǎn)評：進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)，有利于完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，建立公平競爭的市場環(huán)境；有利于充分發(fā)揮民間資本的積極作用，加快形成市政公用事業(yè)多元化投資格局，完善市場競爭機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，提高運(yùn)行效率和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；有利于加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高城鎮(zhèn)建設(shè)質(zhì)量，改善人居生態(tài)環(huán)境，更好地滿足城鎮(zhèn)居民和社會生產(chǎn)生活需要。鼓勵民間資本參與市政公用事業(yè)，將有助于緩解地方政策在市政建設(shè)資金壓力。（三）關(guān)于開展《北方采暖地區(qū)集中供熱老舊管網(wǎng)改造規(guī)劃》編制工作的通知為加快城市集中供熱管網(wǎng)改造，確保供熱安全和節(jié)能，推進(jìn)城鎮(zhèn)供熱體制及供熱計量改革，住建部會同國家有關(guān)部門組織開展《北方采暖地區(qū)集中供熱老舊管網(wǎng)改造規(guī)劃》的編制工作。近年來，我國城市集中供熱事業(yè)迅速發(fā)展，供熱形勢總體良好，促進(jìn)了城市經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展，改善了居民的生活條件。但是，部分城市集中供熱管網(wǎng)仍存在管道老化、腐蝕嚴(yán)重、技術(shù)落后、浪費(fèi)熱能、安全事故時有發(fā)生等問題，影響了城市生產(chǎn)和生活秩序?！兑?guī)劃》編制的城市范圍包括北方采暖地區(qū)15個省、自治區(qū)、直轄市中的地級以上城市以及集中供熱面積大于100萬平方米的縣級城市。編制內(nèi)容為城市集中供熱管網(wǎng)現(xiàn)狀、存在問題、改造措施及意見，城市集中供熱管網(wǎng)改造技術(shù)方案、管網(wǎng)改造建設(shè)規(guī)劃、管網(wǎng)改造建設(shè)規(guī)模及投資估算，保障措施及政策建議等。世經(jīng)未來點(diǎn)評：《規(guī)劃》編制工作，旨在加快城市集中供熱管網(wǎng)改造，確保供熱安全和節(jié)能，推進(jìn)城鎮(zhèn)供熱體制和供熱計量改革。三、政策未來發(fā)展趨勢由于北方供熱節(jié)能改造工作是整個建筑節(jié)能的核心，而建筑節(jié)能又是全社會節(jié)能的重中之重，因此，它一方面契合了社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對節(jié)能環(huán)保的發(fā)展要求，又有了國家法律和政策支持。所以，在這個大背景下，北方地區(qū)供熱節(jié)能改造工作進(jìn)展迅速，盡管發(fā)展的比較晚，各種具體管理辦法和使用器件不盡完美，但隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的要求，這幾年分戶供熱計量工作進(jìn)入了一個迅猛的發(fā)展時期。作為國務(wù)院確定的“十二五”時期重點(diǎn)節(jié)能工程。財政部從2007年至今已累