寧夏市場調查報告

西北銷售分部寧夏.銀川市場調查報告NO.002003XB0157呈報：總部及西北分部-市場管理中心抄報：總部-品牌管理中心調查時間：28/07/2003——02/08/2003調查區(qū)域：寧夏.銀川市調查方式：實地走訪式調研市場狀況及競品分析銀川市作為寧夏回族自治區(qū)的首府，在當地具有得天獨厚的政治、經濟優(yōu)勢，在歷史上是西夏王朝的建都所在地。近年來的西部打開發(fā)給銀川的發(fā)展帶來了契機與挑戰(zhàn)，銀川也提出了“西部大開發(fā)，寧夏要當先，銀川走在前?！钡目谔?，總體上看，銀川與西安均作為省會的首府城市，在政治地位上具備著一致性。這一點盡管對酒類產品銷售并無直接的短期利益點，但對長遠的市場發(fā)展導向卻具有一定的參考價值。目前盡管寧夏、銀川市場上的酒類產品還是一直以當地產品為主，但當地政府部門以及消費者對于外地品牌，尤其是全國性知名品牌并無主管上的抵御、排斥心理。這一狀況與同處西北的甘肅.蘭州形成了鮮明的對比。在銀川，經當地客戶及相關人士（含政府部門人士，多為重度目標消費者）品嘗后認為：“七匹狼”白酒的酒質、口感、包裝均為不錯，此點是我們進入寧夏.銀川市場的基礎。同時，在當地“七匹狼”皮具、“七匹狼”香煙具有相當的市場基礎和較高的知名度與美譽度，這也是“七匹狼”系列酒品進入當地市場可憑借的有利條件之一。寧夏.銀川市場上經營的酒類品種以當地品牌為主，如“西夏系列”、“塞上春系列”何“沙湖系列”等。而外來品牌如“五糧液”及其系列、“郎酒”、“口子窖”等基本上都是從西安進貨的。去年銷售排名前三名的外地白酒品牌為：“口子窖”、“五糧液”、何“小糊涂仙”。目前銷售較好的競爭品牌有：“五糧液”烤酒系列、“口子窖”、“大夏供”精品和“寧西王”精品等。其酒店終端售價如下：品牌品種終端參考售價五糧液烤酒（普通）98.00元烤酒（精品）198.00元口子窖5年118.00元大夏貢精品88.00-98.00元寧西王精品88.00-98.00元目前“五糧液”烤酒系列銷售勢頭正勁，而“口子窖”業(yè)已呈現大幅滑落趨勢。當地的酒類消費，優(yōu)以白酒消費市場容量較大，且上升空間也同樣較大。當地的餐飲業(yè)非常發(fā)達，消費者十分善飲，在酒店平均每桌的白酒消費都在2瓶以上，重度消費群體的單桌銷量和消費頻次更為巨大。終端店的進入門檻極低，僅有約3%——5%的特一級店要求進店費，且還可以用貨沖抵。（進店費一般為：3000元——5000元左右。）夜場（含大型的夜總會、迪斯科廣場）均無進店費之說，且主動要求有促銷活動。銀川市經營者的觀念還處于較保守的狀態(tài)。其中很難找到規(guī)模如“陜西才特”、“天駒商貿”、“中百信”這樣的經營公司，即使象“蒙古王”系列、“塞上老酒”系列的經營者，也是“受著一畝三分地”過日子，不能完全參與到整個大市場的競爭中去，對于開拓市場的理念沒有應用到實踐中。在目前整個市場日趨走向“精耕細作”，酒類經營者普遍深感困惑。這一現狀，對于我方品牌經營、營銷扶助的市場開發(fā)模式存在著較大的空間，只要因地制宜，結合當地有實力、能接受公司先進營銷理念并赴注與市場操作的經銷商進行超越于現有粗曠型營銷模式的“段位營銷”則會在當地形成較強的市場沖擊力。盡管目前市場上當地酒的消費份額是相當大的，“地域情結”較重，但我們確信，“七匹狼”憑借優(yōu)質的產品、知名的品牌、先進科學的營銷、在與當地具有實力的經銷商形成以雙贏為目的的合作關系，是完全可以在銀川、寧夏成為異軍突起的主導品牌；打造、形成主導市場，取得良好的銷售回報和市場業(yè)績的。準合作伙伴狀況“金河乳業(yè)”：系寧夏本土大型乳制品制造、銷售企業(yè)，為寧夏聯大乳品制造企業(yè)之一。在寧夏自治區(qū)由“南夏進，北金河”之稱。“金河乳業(yè)”近期提出了“美酒酸奶是一對，各有各的味”的概念，也是希望在市場上創(chuàng)出一條與眾不同的路來。該公司從資金實力、網絡資源、人力資源還是地域性實操經驗均具有當地常規(guī)意義上的經銷商所不具備的優(yōu)勢。另因其系廠家加經銷商的雙重身份，在以后的合作過程中，能夠貨可能形成強強聯合、共同發(fā)展的品牌之路。建議公司給與重點考慮與考察。當地媒介及廣告公司狀況銀川市的廣告市場相對與西安乃至全國廣告市場來講相對落后，媒體資源單薄，主要以電視、報紙和戶外為主。廣告公司的經營意識和經營觀念相對滯后，同時白酒、啤酒類產品及當地酒類品牌的廣告宣傳工作根本談不上整合營銷傳播的高度，此點對于我方利大于弊，在下一步的市場推廣中會更為有利的體現我方的整合優(yōu)勢。SWOT分析優(yōu)勢：能夠被當地消費者認可、認同的強產品力；“七匹狼”皮具、香煙在當地的知名度、美譽度以及品牌力；品牌資產中“狼文化”及其與當地消費者潛在心理及心智的契合性；相對先進的科學實戰(zhàn)營銷策略以及體現在當地市場的沖擊力；公司現有的綜合資源調配實力。劣勢：外來品牌帶來的親和力較差；當地市場的輻射作用較差。威脅：盡管當地市場目前尚無真正意義上的強有力競爭對手，但隨市場的推進，定會有其它在發(fā)達地區(qū)走入成熟期、衰退期的品牌進入該市場，同時也會帶來新的競爭壓力。機會：作為重點市場考慮，重度投入，與“金河”組建雙贏的營銷機構，實現并將強強聯合、整合營銷的威力從市場業(yè)績上得以體現。附件：當地媒介與廣告（制作）公司調查表分類名稱簡介折扣電視媒體寧夏電視臺（衛(wèi)星/無線傳輸）衛(wèi)星頻道5.1公眾頻道5.7銀川電視臺新聞綜合4.2生活頻道4.2銀川有線臺4.2平面媒體寧夏日報黨報/政府機關/