易觀分析-中國互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展洞察2023

發(fā)展洞察2023內(nèi)容摘要隨著中國老齡化程度不斷加深，居家上門康復(fù)護(hù)理需求人群增多，在政策的監(jiān)管下，互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展過程中的部分風(fēng)險(xiǎn)問題得到規(guī)避，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展期?；ヂ?lián)網(wǎng)護(hù)理是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的一部分，依靠平臺(tái)鏈接上游醫(yī)護(hù)資源和下游需求方，其中，第三方平臺(tái)主要以自營和平臺(tái)模式為醫(yī)護(hù)人員和醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)相輔相成?！窕ヂ?lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)主要以慢病管理和居家養(yǎng)老場(chǎng)景為主，同時(shí)不斷延伸服務(wù)邊界，滿足多元護(hù)理需求，完善服務(wù)流程，但在行業(yè)的發(fā)展中仍存在一系列重要問題亟待解決?！窕ヂ?lián)網(wǎng)護(hù)理可盤活護(hù)理資源存量，市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長，未來，互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理將持續(xù)完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和體系，從單一護(hù)理服務(wù)逐步向健康指導(dǎo)拓展，探索創(chuàng)新模式、提升用戶體驗(yàn)將是重點(diǎn)激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展背景——老齡化程度不斷加深，居家上門康復(fù)護(hù)理需求人群增多●互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理可以滿足新生兒、孕產(chǎn)婦、長期臥床和術(shù)后康復(fù)患者等行動(dòng)不便人群以及高齡或失能、半失能老人的居家康復(fù)護(hù)理需求。隨著中國老齡化程度不斷上升，殘疾、失能、獨(dú)居人數(shù)也逐漸增多，多樣性、個(gè)性化護(hù)理需求增大，面臨醫(yī)院床位緊張的問題，互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理可以避免患者到院排隊(duì)等待床位。鼓勵(lì)生育政策的推行，新生兒、孕產(chǎn)婦等母嬰人群護(hù)理需求增多。慢性病發(fā)病率逐年上升，發(fā)病年齡范圍也更廣泛。人口老齡化日益嚴(yán)重，失能、高齡、空巢老人增多。2013-2022年中國65歲及以上老年人口及占比65歲及以上人口(億人)--65歲及以上人口占比(%)互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展背景政策規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展過程中的風(fēng)險(xiǎn)問題，推動(dòng)其進(jìn)入規(guī)范發(fā)●互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理自2015年起就有相關(guān)探索，2019年，國家衛(wèi)健委印發(fā)《“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)工作方案》,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)提出相關(guān)要求，并開展試點(diǎn)，隨后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，推動(dòng)行業(yè)整體進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段，降低了開展互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)開展過程中的部分風(fēng)險(xiǎn)，為互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理探索更為有效的服務(wù)模式提供了支持。政策規(guī)定降低了互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)開展過程中的風(fēng)險(xiǎn)護(hù)士資質(zhì)問題醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)控制醫(yī)療糾紛處置辦法流程標(biāo)準(zhǔn)化問題五年以上技術(shù)職稱患者線下首診與評(píng)估服務(wù)過程全程留痕建立價(jià)格和支付機(jī)制服務(wù)項(xiàng)目正/負(fù)面清單政策支持和引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理進(jìn)入規(guī)范發(fā)展期探索期政策試點(diǎn)期規(guī)范發(fā)展期●2015年9月，廣東省家庭醫(yī)生協(xié)會(huì)開發(fā)了專業(yè)的居家醫(yī)療、護(hù)理和生活照護(hù)的平臺(tái)?！?016年，江蘇省人民醫(yī)院就在部分病區(qū)開展了“網(wǎng)約護(hù)士”上門●2019年1月，國家衛(wèi)健委印發(fā)《“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)工作方案》,明確了“共享護(hù)士”的試點(diǎn)?！?020年12月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)工作的通知》,提出在原六個(gè)試點(diǎn)省市的基礎(chǔ)上，自2021年1月1日起，將“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)范圍擴(kuò)大至全國。2022年4月國家衛(wèi)健委發(fā)布的《全國護(hù)理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》要求進(jìn)一步擴(kuò)大“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)覆蓋面，支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極提供“互聯(lián)2023年6月，國家衛(wèi)健委發(fā)布的《進(jìn)一步改善護(hù)理服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025)》中總結(jié)了新成果，全國計(jì)約2000余個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為行動(dòng)不便老年人等群眾提供7類60余項(xiàng)上門醫(yī)療護(hù)理項(xiàng)目。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力4企業(yè)醫(yī)務(wù)室失能、半失能老人慢病患者母嬰群體術(shù)后人群B端 保險(xiǎn)公司 體檢機(jī)構(gòu) 藥店 醫(yī)療服務(wù) 護(hù)理康復(fù)公立醫(yī)院民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)企業(yè)醫(yī)務(wù)室失能、半失能老人慢病患者母嬰群體術(shù)后人群B端 保險(xiǎn)公司 體檢機(jī)構(gòu) 藥店 醫(yī)療服務(wù) 護(hù)理康復(fù)公立醫(yī)院民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥服務(wù)JDH基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)聯(lián)體互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展現(xiàn)狀——互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的一部分，依靠平臺(tái)鏈接上游醫(yī)護(hù)資源和下游需求方●互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理是廣義互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的一部分，與在線問診、網(wǎng)上藥店等較為成熟的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)一起相互補(bǔ)充，構(gòu)成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)閉環(huán)，服務(wù)患者全生命周期?！窕ヂ?lián)網(wǎng)護(hù)理平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演鏈接上游醫(yī)護(hù)資源和下游需求方的角色，目前主要以政府主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作的方式進(jìn)行布局，不僅有直接入駐第三方平臺(tái)的模式，也有采購醫(yī)療數(shù)字化解決方案自建平臺(tái)的模式?！窀鶕?jù)服務(wù)對(duì)象的不同，各個(gè)平臺(tái)企業(yè)的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)也有所不同。同時(shí)，面向B端也在不斷拓展企業(yè)醫(yī)務(wù)室、保險(xiǎn)公司、體檢機(jī)構(gòu)、藥店等，尋求更為多元的商業(yè)模式。醫(yī)療資源互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)需求方醫(yī)藥器械醫(yī)藥器械SINOPHARM醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)支撐醫(yī)院信息化云平臺(tái)醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)金融支付物流運(yùn)輸商業(yè)數(shù)據(jù)分析醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)金融支付物流運(yùn)輸商業(yè)數(shù)據(jù)分析醫(yī)療硬件設(shè)備網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施激發(fā)科技與創(chuàng)新活力5●●合作關(guān)系：建立自營醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并取得互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)許可，與第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)護(hù)士訂立平臺(tái)注冊(cè)協(xié)議；●護(hù)士構(gòu)成：護(hù)士通常來自沒有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)執(zhí)照的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，也可以是簽訂雇傭合同的自有人員；●護(hù)士服務(wù)費(fèi)用結(jié)算：訂立平臺(tái)注冊(cè)協(xié)議的護(hù)士按月結(jié)算；●服務(wù)收費(fèi)方式：按總額基準(zhǔn)向患者及機(jī)構(gòu)收取服務(wù)費(fèi)；●服務(wù)質(zhì)量責(zé)任：由平臺(tái)負(fù)責(zé)?；ヂ?lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展現(xiàn)狀第三方平臺(tái)主要以自營和平臺(tái)模式為醫(yī)護(hù)人員和醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)相輔相成●和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)類似，提供互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理相關(guān)服務(wù)的第三方平臺(tái)運(yùn)營也分為自營和平臺(tái)兩種模式，主要區(qū)別在于平臺(tái)模式下醫(yī)療機(jī)構(gòu)的自主性更強(qiáng)。平臺(tái)模式平臺(tái)模式●合作關(guān)系：為第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)(大部分是醫(yī)院)提供接入或建設(shè)云平臺(tái)服務(wù)；●護(hù)士構(gòu)成：均是持有開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)執(zhí)照的第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)護(hù)士；●護(hù)士服務(wù)費(fèi)用結(jié)算：由第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行決定；●服務(wù)收費(fèi)方式：根據(jù)第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)向患者所收取服務(wù)費(fèi)的一定比例收取平臺(tái)管理費(fèi)?！穹?wù)質(zhì)量責(zé)任：由第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?！窕ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展已經(jīng)較為成熟，很多醫(yī)院已經(jīng)建設(shè)起了相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，相較于獨(dú)立建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理平臺(tái)，打通醫(yī)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目，借助互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為載體開展互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)成為一個(gè)更為便利的選擇。因此，如果率先已經(jīng)建立合作關(guān)系的平臺(tái)具有互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)能力，則其將成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的第一選擇。以江西省為例以江西省為例62%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過與第三方平臺(tái)簽約的方式開展服務(wù)依托互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為載體，搭建“智能護(hù)理”服務(wù)平臺(tái)，激發(fā)科技與創(chuàng)新活力6 母嬰護(hù)理 母嬰護(hù)理互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展現(xiàn)狀護(hù)理服務(wù)以慢病管理和居家養(yǎng)老場(chǎng)景為主，服務(wù)項(xiàng)目邊界不斷延伸，滿足多元護(hù)理需求滿足多元的居家護(hù)理需求?；ヂ?lián)網(wǎng)護(hù)理企業(yè)業(yè)務(wù)類型分布慢病護(hù)理居家養(yǎng)老母嬰護(hù)理打針換藥就醫(yī)陪護(hù)上門體檢中醫(yī)理療互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目 中醫(yī)護(hù)理 ?？谱o(hù)理指康促進(jìn)指包括器具使用指導(dǎo)老年居住環(huán)境評(píng)估與指導(dǎo)等包括脊柱側(cè)彎運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、生活自理能力訓(xùn)練等·包括耳穴壓豆、中藥涂藥、拔罐、刮痧等腹透護(hù)理眼科護(hù)理傷口造包括普通造口護(hù)理、造口袋護(hù)理、傷口換藥等·包括透析環(huán)境評(píng)估、腹膜透析、出口處護(hù)理等包括淚道沖洗、拔倒睫、眼壓測(cè)量等激發(fā)科技與創(chuàng)新活力7 靜療護(hù)理包括測(cè)黃疸、新生兒臀部護(hù)理、包括測(cè)黃疸、新生兒臀部護(hù)理、港護(hù)理等安寧療護(hù)安寧療護(hù)包括疼痛管理、心理護(hù)理、舒適照護(hù)等包括疼痛管理、心理護(hù)理、舒適照護(hù)等霧化吸入、鼻飼護(hù)理等互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展現(xiàn)狀服務(wù)流程探索不斷完善，但仍存在重要問題亟待解決●互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理已經(jīng)探索出了較為完整的服務(wù)流程，從居民下單到結(jié)束服務(wù)的過程中，對(duì)一系列制約互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展的關(guān)鍵性問題給出答案，使得互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理能夠有序推進(jìn)?！癫贿^，由于互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理仍在規(guī)范發(fā)展期，還需要持續(xù)進(jìn)行有益探索，以實(shí)現(xiàn)更好的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)控制，保障護(hù)士人身安全，確定更為合理的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)支付機(jī)制等，為互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)推進(jìn)更為順暢積攢經(jīng)驗(yàn)。典型互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)流程居民下單管理員評(píng)估指派護(hù)士服務(wù)開始上門護(hù)理護(hù)士準(zhǔn)備上門?？撇僮鹘Y(jié)束服務(wù)?？撇僮鹘Y(jié)束服務(wù)現(xiàn)階段仍需解決的問題醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)控制收費(fèi)支付機(jī)制激發(fā)科技與創(chuàng)新活力8互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展趨勢(shì)完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和體系，從單一護(hù)理服務(wù)逐步向健康指導(dǎo)拓展●面對(duì)目前行業(yè)發(fā)展的問題和痛點(diǎn)，完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和體系成為解決方案和未來發(fā)展趨勢(shì)之一，通過建立統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)、完善上門護(hù)理服務(wù)質(zhì)量體系、建立靈活的付費(fèi)體系等疏通行業(yè)發(fā)展的阻礙?！裢瑫r(shí)，面對(duì)日漸多元的護(hù)理需求，互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理也將拓展更加豐富的服務(wù)內(nèi)容，一方面沿產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)多業(yè)態(tài)的融合發(fā)展，另一方面發(fā)展更為完整的護(hù)理解決方案。通過完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和體系解決現(xiàn)存難點(diǎn)通過完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和體系解決現(xiàn)存難點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)建立：現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)較為分散，多為各廠商或試點(diǎn)城市各自制定相應(yīng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。隨著服務(wù)體量的增加，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)將逐漸完善上門護(hù)理服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系：完善上門護(hù)理服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系：將患者評(píng)估、環(huán)境評(píng)估、服務(wù)項(xiàng)目操作執(zhí)行等納入過程指標(biāo)；評(píng)定客觀評(píng)價(jià)指標(biāo)，如ADL評(píng)分、不良事件發(fā)生率、再入院率、患者··建立靈活的付費(fèi)體系：參考寧波、臺(tái)州等地市的做法，將腹透居家護(hù)理、PICC護(hù)理等特殊病種的護(hù)理項(xiàng)目納入醫(yī)保，或者推出高頻護(hù)理項(xiàng)目的優(yōu)惠套餐，減輕需長期照護(hù)患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。依據(jù)逐漸多元化的需求拓展服務(wù)內(nèi)容依據(jù)逐漸多元化的需求拓展服務(wù)內(nèi)容業(yè)態(tài)融合激發(fā)科技與創(chuàng)新活力9服務(wù)項(xiàng)目多元化互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理發(fā)展趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理盤活護(hù)理資源存量，市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長，探索創(chuàng)新模式、提升用戶體驗(yàn)將是發(fā)力方向2013-2022年中國注冊(cè)護(hù)士數(shù)●中國護(hù)士基數(shù)大，但與國際水平相比，醫(yī)護(hù)比及每千人護(hù)士仍有增長空間(如美國和日本每千人護(hù)士分別為9.8人和11.49人),“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”是盤活現(xiàn)有護(hù)理資源存量的方法，護(hù)理服務(wù)市場(chǎng)商業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)化也具備了相應(yīng)的條件，互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理市場(chǎng)仍將繼續(xù)增長。●在此過程中，要實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理的長足發(fā)展，提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，還需要?jiǎng)?chuàng)新合作模式，以更靈活的方式推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)護(hù)理落地，聚焦