2023年北斗行業(yè)市場研究報告

2023年北斗行業(yè)市場研究報告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、BDS：四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一 PAGEREFToc373787362\h41、北斗星座系統(tǒng) PAGEREFToc373787363\h42、BDS已在亞太區(qū)正式提供服務(wù) PAGEREFToc373787364\h53、BDS的優(yōu)勢 PAGEREFToc373787365\h7（1）測量精度已與GPS相當(dāng) PAGEREFToc373787366\h7（2）可采用多星座導(dǎo)航定位 PAGEREFToc373787367\h8（3）可提供更高質(zhì)量的授權(quán)服務(wù) PAGEREFToc373787368\h9（4）CORS地基增強(qiáng)系統(tǒng)將大幅提高北斗系統(tǒng)性能 PAGEREFToc373787369\h9二、北斗產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREFToc373787370\h101、星座系統(tǒng) PAGEREFToc373787371\h102、終端 PAGEREFToc373787372\h11（1）導(dǎo)航終端 PAGEREFToc373787373\h11（2）測量終端 PAGEREFToc373787374\h12（3）授時終端 PAGEREFToc373787375\h123、元器件 PAGEREFToc373787376\h12（1）芯片 PAGEREFToc373787377\h13（2）模塊/OEM板卡 PAGEREFToc373787378\h151）導(dǎo)航型OEM板卡 PAGEREFToc373787379\h152）高精度測量型OEM板卡 PAGEREFToc373787380\h164、應(yīng)用市場 PAGEREFToc373787381\h17（1）BDS市場空間廣闊 PAGEREFToc373787382\h17三、軍工市場 PAGEREFToc373787383\h18四、GNSS測量終端市場 PAGEREFToc373787384\h211、BDS為國家地理信息安全提供強(qiáng)有力保障 PAGEREFToc373787385\h212、RTK測量技術(shù)的關(guān)鍵在于CORS系統(tǒng) PAGEREFToc373787386\h223、BDS運(yùn)營將加速中國CORS系統(tǒng)的建成 PAGEREFToc373787387\h234、BDS將推動亞太地區(qū)測繪市場高速增長 PAGEREFToc373787388\h255、雙重替代下國內(nèi)一線測繪廠商將高速成長 PAGEREFToc373787389\h26五、車輛導(dǎo)航市場 PAGEREFToc373787390\h281、車載導(dǎo)航前裝漸成主流，市場潛在成長空間巨大 PAGEREFToc373787391\h282、車載監(jiān)控市場將成為北斗產(chǎn)業(yè)化的主陣地 PAGEREFToc373787392\h31（1）車載監(jiān)控設(shè)備功能豐富 PAGEREFToc373787393\h31（2）示范工程加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 PAGEREFToc373787394\h32（3）車載監(jiān)控市場大規(guī)模替代即將展開 PAGEREFToc373787395\h333、平臺運(yùn)營市場 PAGEREFToc373787396\h34（1）平臺運(yùn)營市場已在各行業(yè)逐步啟動 PAGEREFToc373787397\h351）交通運(yùn)輸 PAGEREFToc373787398\h352）海洋漁業(yè) PAGEREFToc373787399\h353）防災(zāi)減災(zāi) PAGEREFToc373787400\h36六、催化劑 PAGEREFToc373787401\h37七、行業(yè)重點(diǎn)公司 PAGEREFToc373787402\h39一、BDS：四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一1、北斗星座系統(tǒng)中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BDS）是繼美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐洲Galileo之后，全球第四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)既具備GPS和Galileo系統(tǒng)的功能，又具備短報文通信功能。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)簡稱北斗系統(tǒng)，英文縮寫為BDS，由空間段、地面段和用戶段三部分組成，空間段由35顆衛(wèi)星組網(wǎng)，地面段包括主控站、注入站和監(jiān)測站等若干個地面站，用戶段包括北斗用戶終端以及與其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容的終端。其空間段星座由5顆地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星、27顆中圓地球軌道（MEO）衛(wèi)星和3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛(wèi)星組成。GEO衛(wèi)星軌道高度35786千米，分別定點(diǎn)于東經(jīng)58.75度、80度、110.5度、140度和160度；MEO衛(wèi)星軌道高度21528千米，軌道傾角55度；IGSO衛(wèi)星軌道高度35786千米，軌道傾角55度。2、BDS已在亞太區(qū)正式提供服務(wù)按照“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將于2023年前具備亞太地區(qū)區(qū)域服務(wù)能力，2023年左右建成由35顆衛(wèi)星、地面段和各類用戶終端構(gòu)成的、覆蓋全球的大型航天系統(tǒng)。第一步（2023-2023），完成“北斗一號”衛(wèi)星定位系統(tǒng)，利用地球同步衛(wèi)星為用戶提供全天候、覆蓋中國和周邊地區(qū)的衛(wèi)星定位系統(tǒng)。該系統(tǒng)由三顆“北斗”靜止軌道試驗導(dǎo)航衛(wèi)星組成，已于2023年5月發(fā)射完畢，在汶川地震發(fā)生后發(fā)揮了重要作用；目前，“北斗一號”01星和02星先后到期停止工作，2023年2月3日發(fā)射的最后一顆北斗-1D星意外失效，只有2023年5月25日發(fā)射的北斗-1C一顆星還在軌工作。第二步（2023-2023），在“十四五”前期完成發(fā)射12顆到14顆衛(wèi)星任務(wù)，2023年形成區(qū)域無源服務(wù)能力；到2023年12月2日，共發(fā)射10顆衛(wèi)星，基本建成“北斗二號”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)系統(tǒng)，開始提供定位、導(dǎo)航、授時等試運(yùn)行服務(wù)。截止2023年底，“北斗二號”已發(fā)射16顆星，除2023年發(fā)射的第一顆試驗衛(wèi)星和2023年的一顆因軌道漂移失效之外，其他的14顆星均處于正常工作狀態(tài)，形成了5顆GEO+5顆IGSO+4顆MEO的部署狀態(tài)?！氨倍范枴毙亲?，均使用以國內(nèi)可靠性最高的東方紅三號衛(wèi)星平臺，總投資預(yù)計600億元人民幣。2023年12月27日，國務(wù)院新聞辦舉辦新聞發(fā)布會，宣布我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)正式提供亞太區(qū)域服務(wù)。第三步（2023-2023），發(fā)射35顆衛(wèi)星覆蓋全球，形成全球無源服務(wù)能力，在系統(tǒng)項目指標(biāo)上達(dá)到和超過美國GPSⅡ的水平?！氨倍范枴币黄谝呀?jīng)完成亞太組網(wǎng)，“北斗二號”二期預(yù)計2023年實現(xiàn)全球組網(wǎng)。根據(jù)“北斗二號”一期的發(fā)射經(jīng)驗來看，2023年-2023年應(yīng)該處于前期驗證階段，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量在2-3顆，2023年開始進(jìn)入大規(guī)模發(fā)射期。3、BDS的優(yōu)勢（1）測量精度已與GPS相當(dāng)2023年提供試運(yùn)行服務(wù)后，北斗系統(tǒng)又完成4箭6星發(fā)射，覆蓋區(qū)域由原東經(jīng)84°-160°擴(kuò)展到東經(jīng)55°-180°，系統(tǒng)定位精度由水平25米、高程30米提高到水平10米、高程10米，測速精度由0.4米每秒到0.2米每秒，性能與美國GPS相當(dāng)。除了在民用方面性能相當(dāng)之外，BDS還具備以下優(yōu)勢：1）可與其他幾大導(dǎo)航系統(tǒng)兼容共用，產(chǎn)生更精確的定位效果；2）是國際上第一個三頻實用化衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，可為授權(quán)客戶提供超高精度的服務(wù)；3）中國將建成全國性的CORS系統(tǒng)，本土測量精度可達(dá)到毫米級；4）支持的短報文通信，軍用版容量為120個漢字，民用版49個漢字。（2）可采用多星座導(dǎo)航定位相比于單獨(dú)依靠GPS系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)航定位而言，多星座導(dǎo)航定位可以利用豐富的導(dǎo)航信息，極大地提高用戶的可用性、精確性、完好性和可靠性。1）“北斗二號”衛(wèi)星播發(fā)的民用碼偽距精度比GPS系統(tǒng)CA碼精度高，衛(wèi)星信號強(qiáng)度也優(yōu)于GPS衛(wèi)星，穿透能力更強(qiáng)，更適合于在城市內(nèi)有遮擋或者電磁干擾環(huán)境下使用。2）GPS衛(wèi)星開放授權(quán)服務(wù)僅提供L1頻段信號，而“北斗二號”衛(wèi)星的B1，B2頻段信號均為開放授權(quán)服務(wù)，信號強(qiáng)度相當(dāng)，數(shù)據(jù)完整性更好。3）“北斗二號”衛(wèi)星的高度角普遍比GPS衛(wèi)星大，在穿透電離層與對流層時受到的電離層延遲和對流層延遲影響更小，也不容易受多路徑效應(yīng)影響，觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量更高。4）與GPS系統(tǒng)無縫兼容，“北斗二號”與GPS系統(tǒng)均采用了碼分多址技術(shù)，且頻率相近，方便了多頻模糊度處理；“北斗二號”系統(tǒng)廣播星歷內(nèi)容采用軌道參數(shù)，與GPS系統(tǒng)相似；時間系統(tǒng)與GPS系統(tǒng)相差固定值，坐標(biāo)系統(tǒng)與GPS系統(tǒng)只存在cm級差異，容易歸一化數(shù)據(jù)處理。因此，“北斗二號”數(shù)據(jù)處理流程和方法與GPS系統(tǒng)非常相似，無縫兼容，GPS/“北斗二號”雙星組合解算的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于目前廣泛使用的GPS/GLONASS雙星解算效果，如GPS/“北斗二號”雙系統(tǒng)RTK定位可以明顯減少接收機(jī)對觀測衛(wèi)星的鎖定時間、縮短RTK初始化時間、提高RTK定位精度和增加了RTK作用距離，GPS/GLONASS雙系統(tǒng)解算則不能，GLONASS只起到輔助解算的作用。由于GPS的軌道偏低，在城市等復(fù)雜地區(qū)信號被遮擋情況比較嚴(yán)重，而GLONASS在信號體制和數(shù)據(jù)處理等方面存在局限性，因此“北斗二號”兼容GPS將成為我國終端設(shè)備最合適的組合，兩者相加的效果，要比單純只用GPS效果更好，尤其是在城市內(nèi)，在衛(wèi)星信號受到遮擋的條件下，已經(jīng)被許多測試證實，這也是當(dāng)前北斗產(chǎn)業(yè)和市場機(jī)遇所在。（3）可提供更高質(zhì)量的授權(quán)服務(wù)“北斗二號”是國際上第一個三頻實用化衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，目前GPS系統(tǒng)絕大多數(shù)衛(wèi)星目前只能發(fā)送雙頻信號，BDS所有衛(wèi)星均發(fā)送三頻信號，對授權(quán)服務(wù)用戶而言三頻數(shù)據(jù)有利于進(jìn)行更多的觀測值組合解算，更有效地消除電離層延遲影響，減少RTK的初始化時間，增加RTK的作用距離。（4）CORS地基增強(qiáng)系統(tǒng)將大幅提高北斗系統(tǒng)性能對開放授權(quán)服務(wù)而言，如果沒有地基增強(qiáng)系統(tǒng)，北斗的定位精度為10-20米，而GPS的定位精度為4-20米，北斗在競爭上不占優(yōu)勢。但北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)啟用的情況下，北斗定位精度可實現(xiàn)1米左右，完全超越GPS，大大增強(qiáng)北斗競爭優(yōu)勢。當(dāng)定位精度達(dá)到米級后，車輛監(jiān)控的調(diào)度就可以實現(xiàn)分車道監(jiān)控、并可計算行車速度。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、CORS系統(tǒng)等建設(shè)，為導(dǎo)航和位置服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。上海北斗高精度CORS試驗平臺“上海北斗高精度CORS試驗平臺”作為國家北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)的一部分，其建成將大幅度提高北斗終端的定位精度、靈敏度和定位速度等，增強(qiáng)北斗的位置服務(wù)能力，可以提高北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與GPS的競爭能力，從而在與GPS的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。經(jīng)過內(nèi)部評審，系統(tǒng)全天的時間可用性達(dá)到98.5%，滿足系統(tǒng)設(shè)計的95%要求。系統(tǒng)能夠得到固定解的范圍已完全覆蓋CORS網(wǎng)內(nèi)，網(wǎng)外一定范圍內(nèi)仍能獲得固定解并獲得可靠精度。流動站平均從開機(jī)至固定解時間為43s。在觀測環(huán)境較差，多路徑效應(yīng)、遮擋較為嚴(yán)重的城市道路，收斂時間和獲得固定解概率比傳統(tǒng)的單GPS系統(tǒng)有了很大改善和明顯的提高，北方向和東方向的系統(tǒng)內(nèi)符合值達(dá)到5mm的級別，從WGS84的外符合結(jié)果來看，系統(tǒng)定位外符合精度北、東方向均為1cm，高程方向約為2cm，系統(tǒng)已經(jīng)滿足RTK定位解算要求。二、北斗產(chǎn)業(yè)鏈1、星座系統(tǒng)星座系統(tǒng)和地面站是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的基礎(chǔ)，“北斗二號”系統(tǒng)在區(qū)域內(nèi)的性能已經(jīng)可以與GPS抗衡，借助地面站的支持，其定位、授時和測速精度甚至能夠超越GPS，到2023年完成三步走戰(zhàn)略之后，BDS將成為在全球范圍內(nèi)與GPS比肩的導(dǎo)航系統(tǒng)。2、終端終端按照用途可分為導(dǎo)航終端、測量終端和授時終端。（1）導(dǎo)航終端可以實時給出運(yùn)動物體的位置和速度，民用導(dǎo)航采用民碼測量，單點(diǎn)實時定位精度較低，一般為±10m，價格便宜，一般在在1000-2023元之間，軍用導(dǎo)航采用軍碼測量，精度高，可達(dá)毫米級別，價格昂貴，數(shù)萬到幾十萬不等。導(dǎo)航終端根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可進(jìn)一步分為車載導(dǎo)航終端、航海導(dǎo)航終端、航空導(dǎo)航終端、星箭導(dǎo)航終端，其精度、技術(shù)難度、售價依次遞增。（2）測量終端主要用于精密大地測量和精密工程測量，這類儀器主要采用載波相位觀測值進(jìn)行相對定位，借助國家CORS系統(tǒng)，可以實現(xiàn)毫米級定位，儀器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，價格昂貴。（3）授時終端主要利用GPS衛(wèi)星提供的高精度原子鐘進(jìn)行，常用于金融、天文臺及無線電通訊的時間同步。3、元器件導(dǎo)航終端主要元器件包括天線、基帶芯片、射頻芯片、OEM板卡以及搭載其上的基礎(chǔ)地圖信息，測量和授時終端包含類似的元器件，但較普通導(dǎo)航終端專業(yè)性更高，性能更強(qiáng)大，測量終端測量和采集數(shù)據(jù)之后需要用GIS軟件系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，形成有序信息和應(yīng)用價值。（1）芯片為了讓北斗導(dǎo)航系統(tǒng)走向全球，國務(wù)院2023年12月27日公布了北斗系統(tǒng)空間信號接口控制文件（ICD）正式版（B1（1.0））。北斗的空間信號接口控制文件(InterfaceControlument/ICD)是約束、規(guī)范和定義北斗導(dǎo)航衛(wèi)星與接收終端之間信號接口的文件，它說明了衛(wèi)星導(dǎo)航射頻信號、擴(kuò)頻測距碼、導(dǎo)航電文結(jié)構(gòu)、導(dǎo)航電文參數(shù)及算法四個方面內(nèi)容，掌握了這些特征和參數(shù)，才能正確接收北斗導(dǎo)航衛(wèi)星信號，進(jìn)行定位和導(dǎo)航，可以說北斗ICD文件是進(jìn)行北斗芯片及終端研制時的“門鑰匙”。北斗信號包含B1、B2、B3三個頻率，其中B1、B2是民用頻率，B3是軍用頻率。僅接收B1信號的北斗芯片主要應(yīng)用于米級精度的民用導(dǎo)航行業(yè)，要想精確到分米級或厘米級，北斗芯片需要同時解算B1、B2兩個頻率的信號，如果能接收B3信號，定位精度和效率將進(jìn)一步提升。政府暫時沒有公布B2和B3信息，國外廠商暫時沒有辦法進(jìn)入高精度定位芯片領(lǐng)域，意在給國內(nèi)北斗芯片產(chǎn)業(yè)以足夠的成長時間，形成足以與國外大廠抗衡的芯片研制能力，構(gòu)建獨(dú)立的BDS系統(tǒng)。國內(nèi)芯片廠商在國防、高精度測量等專業(yè)應(yīng)用和特殊行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)會巨大，這些領(lǐng)域只對國內(nèi)廠商開放，終端售價較高，對芯片價格不敏感，市場啟動后，廠商將迎來量升價穩(wěn)的良好獲利局面。而對于開放的B1頻段，芯片廠商需要面對國外大廠的正面競爭，成本控制是關(guān)鍵。芯片的成本與出貨量的關(guān)聯(lián)度大，由于規(guī)模效應(yīng)的影響，北斗導(dǎo)航芯片的價格遠(yuǎn)高于GPS芯片。北斗模塊的價格已逐漸下降，從數(shù)百元降到百元等級，2023年5月合眾思壯推出199元模塊，預(yù)計現(xiàn)在已經(jīng)可以做到100元左右，與GPS模塊幾十元的價格相比仍有一定的差距，但未來規(guī)模量產(chǎn)后，成本將進(jìn)一步降低。B1頻段對應(yīng)的是民用市場，該市場對價格敏感，在成本不占優(yōu)勢的情況下，國內(nèi)廠商只能依靠低毛利率走量的方式與國外大廠競爭，未來獲利前景不佳。（2）模塊/OEM板卡1）導(dǎo)航型OEM板卡此類產(chǎn)品的定位精度為米級，主要用于實時數(shù)據(jù)處理，對于GNSS定位算法的要求相對較低，國內(nèi)能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)較多，但由于受量價比影響較大，相對于純GPS定位產(chǎn)品價格上存在劣勢。以合眾思壯為例，其生產(chǎn)的導(dǎo)航模塊2023年底價格降低至120元，但相對美國Sirf科技公司單價2美元左右的GPS模塊而言，定價仍高出很多。相對而言具備導(dǎo)航芯片生產(chǎn)能力的公司在此類產(chǎn)品上更具有成本價格優(yōu)勢。2）高精度測量型OEM板卡此類產(chǎn)品定位精度在厘米級，用于測后數(shù)據(jù)處理，需要復(fù)雜的GNSS定位算法，技術(shù)難度遠(yuǎn)高于導(dǎo)航型板卡。目前國內(nèi)廠家生產(chǎn)的測量型板卡在接受北斗信號產(chǎn)生觀測數(shù)據(jù)方面已經(jīng)成熟穩(wěn)定，即可用于CORS（連續(xù)運(yùn)行參考站）或者靜態(tài)控制測量；但在作為移動站進(jìn)行高精度RTK定位解算上還不成熟，與國外板卡有不小的差距。如2023年度北斗板卡比測冠軍和芯星通的測量型板卡，只能實現(xiàn)10km以內(nèi)短基線的RTK定位，不能實現(xiàn)中長基線RTK定位或者實現(xiàn)后精度不理想。此類產(chǎn)品而受“量價模式”影響較小，價格低于國外產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品未來有望形成替代。4、應(yīng)用市場衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，按照使用主體大致可以分為軍用市場、行業(yè)市場和消費(fèi)市場，其專業(yè)性遞減，進(jìn)入壁壘遞減，市場空間遞增，競爭激烈程度遞增。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域主要應(yīng)用在人員定位，武器精確制導(dǎo)，部隊實時調(diào)度等；在行業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用于測量、車載導(dǎo)航監(jiān)測、農(nóng)業(yè)自動化、金融通信授時等；在消費(fèi)領(lǐng)域主要應(yīng)用于導(dǎo)航（LBS）、PND以及前裝車載導(dǎo)航等。（1）BDS市場空間廣闊根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，2023年全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場空間約1000億美元，到2023年將達(dá)到約2150億美元，復(fù)合增速約20%，到2023年市場空間達(dá)到約2400億美元。增速較快的子市場包括LBS市場（GPS芯片及服務(wù)）、測量市場（包括大地測量和工程測量）和陸地交通市場（包括消費(fèi)市場中的前裝/后裝導(dǎo)航、用于導(dǎo)航的GPS、PND以及行業(yè)市場中的車載導(dǎo)航監(jiān)控）。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年全國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)值為約500億元，但北斗終端僅占5%的市場份額，到2023年全國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)值將超過2250億元，而至2023年將超4000億元，復(fù)合增速達(dá)到20%，在這個過程中，北斗終端的市場占有率將迅速提升。三、軍工市場改革開放后，中國的重心放在經(jīng)濟(jì)建設(shè)上面，軍費(fèi)開支一度維持較低的水平，1989年之后，中國軍費(fèi)開支開始快速增長，基本維持在兩位數(shù)，前總理溫家寶在全國人大會議上表示，2023年中國軍費(fèi)將增長至人民幣7201.68億元，同比增長10.7%，仍維持兩位數(shù)的增長，為應(yīng)對動蕩不安的國際局勢，我們預(yù)計中國軍費(fèi)開支仍將保持較高增速。美國的軍費(fèi)開支占GDP的比重自1989年以來一直維持在3%以上，而中國一直在2%左右徘徊，未來增長空間仍然很大。而現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭的推動下，軍費(fèi)開支的重點(diǎn)在于軍隊的信息化建設(shè)，信息化投資在整個軍費(fèi)開支中的占比將不斷提高，而北斗導(dǎo)航系統(tǒng)作為中國自主研發(fā)的軍民兩用系統(tǒng)將是軍隊信息化建設(shè)的重要一環(huán)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，得益于GPS制導(dǎo)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，美軍在科索沃戰(zhàn)爭、阿富汗戰(zhàn)爭中空對地武器的消耗量較海灣戰(zhàn)爭減少了89%，伊拉克戰(zhàn)爭中GPS制導(dǎo)武器的使用量在90%以上，美國軍用GPS占整體軍費(fèi)開支的比重也逐漸上升，2023年超過1%，出貨量達(dá)到469萬臺，金額達(dá)到80億美元，且單價不斷上升，超過1700美元/臺。如果中國軍隊北斗導(dǎo)航設(shè)備裝配率達(dá)到美國的水平，則每年可貢獻(xiàn)70億元的市場空間，隨著軍費(fèi)開支的增長、北斗導(dǎo)航設(shè)備裝配率和單價的提升，預(yù)計未來每年可貢獻(xiàn)100億元的市場空間。由于“北斗一號”導(dǎo)航系統(tǒng)只能二維主動式定位，定位精度約幾十米，授時精度100ns，且需提供用戶高程數(shù)據(jù)，不能滿足高動態(tài)和保密的軍事用戶要求，北斗國防市場規(guī)模一直不大，維持在數(shù)億的規(guī)模，近兩年，導(dǎo)航系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗二號”切換，“北斗一號”產(chǎn)品招標(biāo)減少，“北斗二號”產(chǎn)品招標(biāo)遲遲未規(guī)模啟動，市場處于停滯狀態(tài)，隨著“北斗二號”正式提供亞太區(qū)域服務(wù)，“北斗二號”產(chǎn)品招標(biāo)將加速，市場高成長值得期待。北斗軍用市場是相對封閉的供應(yīng)體系，廠商需要經(jīng)過一系列嚴(yán)格資格認(rèn)證才能進(jìn)入，由于國防的需要，外資廠商無法進(jìn)入，有著深厚的護(hù)城河。目前上市公司中能進(jìn)入該體系的企業(yè)有國騰電子、北斗星通、華力創(chuàng)通、海格通信。四、GNSS測量終端市場1、BDS為國家地理信息安全提供強(qiáng)有力保障測繪地理信息是國家重要的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性資源，廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)和社會發(fā)展，尤其是涉密測繪地理信息，直接關(guān)系國家安全，一旦泄露，危害深遠(yuǎn)。國家1992年頒布《中華人民共和國測繪法》，2023年進(jìn)行修訂，加強(qiáng)了測繪管理，但仍然存在諸多問題，其中，地理信息安全隱患尤為突出，2023年，國家測繪地理信息局、國家保密局部署開展了全國涉密測繪成果保密檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)大量違法違規(guī)保管和使用涉密測繪成果的問題，有的甚至已經(jīng)構(gòu)成失泄密案件，給國家地理信息安全帶來嚴(yán)重隱患。對此，國家測繪地理信息局2023年發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)涉密測繪地理信息安全管理的通知》，國家測繪地理信息局局長徐德明接受法制日報專訪時表示，推進(jìn)測繪法修訂迫在眉睫，未來將著重加強(qiáng)測繪統(tǒng)一監(jiān)督管理，強(qiáng)化地理信息安全監(jiān)管，完善地理國情監(jiān)測體系。BDS在地理信息的初始生產(chǎn)階段就已介入，為國家地理信息測繪提供了強(qiáng)有力手段的同時，也從根源上降低了信息泄露的可能性，符合國家的根本利益訴求。2、RTK測量技術(shù)的關(guān)鍵在于CORS系統(tǒng)RTK（Real-timekinematic）測量技術(shù)是國際通行的高精度測量技術(shù)，它是以載波相位觀測量為根據(jù)的實時差分衛(wèi)星測量技術(shù)，其基本思想是：在基準(zhǔn)站上設(shè)置一臺接收機(jī)，對所有可見衛(wèi)星進(jìn)行連續(xù)地觀測，并將其觀測數(shù)據(jù)通過無線電傳輸設(shè)備，實時地發(fā)送給用戶觀測站。在用戶流動站上，接收機(jī)在接收衛(wèi)星信號的同時，通過無線電接收設(shè)備，接收基準(zhǔn)站傳輸?shù)挠^測數(shù)據(jù)，然后根據(jù)相對定位原理，實時地解算整周模糊度未知數(shù)并計算顯示用戶站的三維坐標(biāo)及其精度。RTK測量的關(guān)鍵在于基準(zhǔn)站的建設(shè)，目前世界上較發(fā)達(dá)的國家都建立或正在建立連續(xù)運(yùn)行參考站系統(tǒng)（CORS），美國作為GPS的發(fā)源地，其CORS系統(tǒng)已經(jīng)日趨完善，這使得北美成為全球最大的陸地測量市場，2023年占比超過60%。建立永久性的參考站可省去測量標(biāo)志保護(hù)與修復(fù)的費(fèi)用，提高測量效率，節(jié)省各項測繪工程實施過程中約30%的控制測量費(fèi)用，這也是各國大力建設(shè)CORS系統(tǒng)的主要原因，其優(yōu)勢體現(xiàn)在：1）改進(jìn)了初始化時間、擴(kuò)大了有效工作的范圍；2）采用連續(xù)基站，用戶隨時可以觀測，使用方便，提高了工作效率；3）擁有完善的數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)，可以有效地消除系統(tǒng)誤差和周跳，增強(qiáng)差分作業(yè)的可靠性；4）用戶不需架設(shè)參考站，真正實現(xiàn)單機(jī)作業(yè)，減少了費(fèi)用；5）使用固定可靠的數(shù)據(jù)鏈通訊方式，減少了噪聲干擾；6）提供遠(yuǎn)程INTERNET服務(wù)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享；3、BDS運(yùn)營將加速中國CORS系統(tǒng)的建成過去由于沒有自己的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，中國的CORS系統(tǒng)建設(shè)一直相對滯后，目前中國的CGCS2023網(wǎng)由中國地殼運(yùn)動觀測網(wǎng)絡(luò)（在我國建立了27個連續(xù)運(yùn)行基準(zhǔn)站）、國家測繪局GPSA、B級網(wǎng)、總參測繪局GPS一、二級網(wǎng)和全國天文大地網(wǎng)組成。由于網(wǎng)點(diǎn)精度不均勻，有的觀測站精度很低，甚至不能直接作為區(qū)域CORS網(wǎng)的參考基準(zhǔn)和較高精度的大地或工程測量的起算依據(jù)，而且CGCS2023只是一個靜態(tài)參考框架，大部分測站只有位置信息，只有27個地殼運(yùn)動觀測網(wǎng)絡(luò)基準(zhǔn)站及部分A級網(wǎng)點(diǎn)有速度信息，而且這些站點(diǎn)分布也不均勻，無法建立全國統(tǒng)一的速度場模型。中國急需建立一個覆蓋我國海陸領(lǐng)土的CORS來表達(dá)、更新并升級CGCS2023參考框架，目前，我國東部大部分地區(qū)已建成了省/市級CORS，全國還有一些專業(yè)CORS網(wǎng)，但這些網(wǎng)彼此獨(dú)立，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和管理，還不能用于建立和維持基于CORS的CGCS2023網(wǎng)絡(luò)，因此，亟需早日啟動全國性CORS的規(guī)劃和建設(shè)?，F(xiàn)階段，CGCS2023主要由GPS技術(shù)實現(xiàn)，基于其作為BDS標(biāo)系的基礎(chǔ)并進(jìn)行導(dǎo)航和定位，將不可避免地引入GPS的系統(tǒng)性誤差。因此，有必要早日啟動并實現(xiàn)國家CORS站BDS/GPS多模接收機(jī)的更新，分別實現(xiàn)基于BDS、BDS/GPS共同維持的CGCS2023(CORSyy)，解決目前CGCS2023的維持和精化依賴于GPS的現(xiàn)狀，建立我國獨(dú)立自主的、高精度的國家大地坐標(biāo)系CGCS2023(GNSS-CORSyy)，在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)單頻米級、雙頻分米級的實時單點(diǎn)定位服務(wù)和事后在線厘米級定位服務(wù)。我們預(yù)計，隨著BDS亞太區(qū)運(yùn)營的成熟，各地CORS網(wǎng)絡(luò)的完善，全國性CORS發(fā)展規(guī)劃將很快出臺，對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合，融合BDS/GPS系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)提供高精度的測量服務(wù)。4、BDS將推動亞太地區(qū)測繪市場高速增長根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，2023年全球GNSS測量終端市場空間約25億美元，到2023年將達(dá)將超過40億美元，復(fù)合增速約14%，到2023年將超過50億美元，2023年全球GNSS測量終端出貨量為20萬臺，到2023年將超過40萬臺，到2023年將超過50萬臺。其中增速最快的是亞太新興地區(qū)、歐洲地區(qū)等新興市場，其占比將分別從2023年的26%和11%提升到2023年的44%和21%。而工程建設(shè)是推動測量市場快速增長的主要動力。2023年，全球測量終端中用于工程建設(shè)的占比為58%，到2023年該比例將上升到85%。我們認(rèn)為，BDS、Galileo的運(yùn)營是推動亞太、歐洲等新興區(qū)域測繪市場膨脹的主要原因。BDS、Galileo的運(yùn)營將推動中國、東盟乃至亞太地區(qū)、歐洲地區(qū)CORS網(wǎng)絡(luò)的建立和完善，為該地區(qū)提供高精度的測量服務(wù)，運(yùn)用該系統(tǒng)進(jìn)行高精度的工程測量變得可行且經(jīng)濟(jì)，該市場將迅速啟動。5、雙重替代下國內(nèi)一線測繪廠商將高速成長目前國內(nèi)GNSS測量終端市場規(guī)模約20億元，約占整體測量儀器市場的4成，BDS的正式運(yùn)營，將催生海量工程測量需求，我們預(yù)計GNSS測量終端對常規(guī)測量儀器的替代會加速，未來GNSS測量終端市場將保持30%以上的增速。國內(nèi)GNSS測量市場2023年開始進(jìn)入RTK時代，國內(nèi)品牌迅速崛起，以南方測繪、中海達(dá)為代表的國內(nèi)廠商憑借較低的成本從中低端產(chǎn)品切入，快速替代國外廠商，目前國內(nèi)廠商銷量占據(jù)總體市場份額的8成左右，產(chǎn)值與國外廠商相當(dāng)，國外廠商退守高端市場。未來在成本和安全雙重考量下，國內(nèi)廠商對國外廠商的替代是大勢所趨，隨著BDS的正式運(yùn)營，GNSS工程測量終端將加速替代傳統(tǒng)測繪儀器，而南方測繪、中海達(dá)等國內(nèi)一線廠商將是雙重替代的主要受益者。五、車輛導(dǎo)航市場車輛導(dǎo)航在北斗導(dǎo)航系統(tǒng)陸地交通應(yīng)用領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，主要通過三種方式提供：個人導(dǎo)航設(shè)備（PND）、車載設(shè)備（IVD）、智能。智能導(dǎo)航市場國內(nèi)廠商沒法進(jìn)入，PND市場在智能的替代下已經(jīng)陷入衰退，所以我們重點(diǎn)梳理了車載設(shè)備及其運(yùn)營市場。車載設(shè)備市場可分為車載導(dǎo)航市場和車載監(jiān)控市場，車載導(dǎo)航市場主要面對個人消費(fèi)者，車載監(jiān)控市場主要面對營運(yùn)車輛。1、車載導(dǎo)航前裝漸成主流，市場潛在成長空間巨大前裝車載導(dǎo)航設(shè)備是在汽車出廠前由車廠安裝的導(dǎo)航設(shè)備。由于車廠在設(shè)計前裝導(dǎo)航設(shè)備時與汽車本身結(jié)合緊密，因此除具備基本的導(dǎo)航功能外，還能作為車上設(shè)備的控制中心和信息中心，可以將導(dǎo)航系統(tǒng)與車內(nèi)系統(tǒng)完整地統(tǒng)一起來，具備很高的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性。能迅速可靠地偵測到車輛警示信號、碰撞、非法啟動等，并對車采取措施，如氣囊釋放后自動向呼叫中心告警，并提供車輛位置和車主身份信息，同時打開車門自動鎖，方便救援。iSuppli數(shù)據(jù)顯示，全球車載導(dǎo)航設(shè)備2023年出貨量為1930萬臺，預(yù)計到2023年出貨量將達(dá)到8440萬臺。其中，前裝車載導(dǎo)航設(shè)備2023年出貨量1430萬臺，2023年預(yù)計可達(dá)6840萬臺，前裝車載導(dǎo)航設(shè)備將成為絕對的主流。后裝車載導(dǎo)航設(shè)備是車主購車后自行安裝的第三方設(shè)備，外形與前裝設(shè)備類似。這類設(shè)備的優(yōu)勢在于價格便宜，但由于無法與車輛深度整合，不能提供車況信息，在準(zhǔn)確性和全面性上具有先天缺陷。此外，后裝設(shè)備所提供的功能通過智能基本都能實現(xiàn)，因此與PND一樣面臨著智能的激烈競爭。根據(jù)諾達(dá)咨詢的數(shù)據(jù)，北美2023年前裝車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量為520萬臺，滲透率為27%，2023年出貨量將達(dá)700萬臺，滲透率穩(wěn)步提高到34%。而易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示2023年我國前裝車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量為131萬臺，對應(yīng)我國2023年乘用車銷量1549萬輛，滲透率僅有8.4%，今后幾年成長空間巨大，將為北斗車載導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)提供廣闊的市場空間。未來自主品牌車型將是北斗系統(tǒng)的主要配套目標(biāo)。據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會常務(wù)副會長苗前軍透露，目前正在與江淮、奇瑞、吉利等公司圍繞配裝北斗系統(tǒng)的相關(guān)事宜展開談判。與此同時，中汽協(xié)信息服務(wù)系統(tǒng)委員會正式成立，將推進(jìn)車載導(dǎo)航設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)和檢測認(rèn)證體系的建設(shè)，構(gòu)建服務(wù)平臺，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供支撐。從2023年8月開始，航盛電子將為某國內(nèi)知名的汽車企業(yè)提供10萬臺汽車前裝北斗導(dǎo)航終端。我們在如下假設(shè)下對前裝市場做了測試：假設(shè)1：到2023年我國乘用車前端車載導(dǎo)航設(shè)備裝配率達(dá)到15%。假設(shè)2：乘用車銷量每年以6%的增速遞增（2023年、2023年我國乘用車銷量下滑明顯，分別僅有5.45%和6.87%的增速，因此我們保守假設(shè)未來乘用車銷量增速6%）。則我國乘用車前端車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量年增長率為30%，到2023年裝配輛將達(dá)287.6萬輛。假設(shè)3：前端車載導(dǎo)航設(shè)備價格每年下降10%。則到2023年，我國前端車載導(dǎo)航市場規(guī)模為128.8億元。2、車載監(jiān)控市場將成為北斗產(chǎn)業(yè)化的主陣地（1）車載監(jiān)控設(shè)備功能豐富車載監(jiān)控設(shè)備通過內(nèi)置定位芯片獲取車輛位置、速度信息，及車內(nèi)各種傳感器獲取溫度、濕度、重量、流量、開關(guān)門等信息，通過移動通信網(wǎng)絡(luò)將所獲取的信息實時上傳至服務(wù)器，從而協(xié)助車輛運(yùn)營企業(yè)、車輛管理人員或公安部門及時掌握車輛、駕駛員或貨物的狀態(tài)。對于車輛運(yùn)營企業(yè)和車輛管理人員而言，車載監(jiān)控設(shè)備所提供的車輛信息，在降低經(jīng)營成本的同時可以極大地方便其進(jìn)行運(yùn)營管理，及時實現(xiàn)超速行駛、疲勞駕駛、超區(qū)域等違規(guī)行為的報警提醒，提高行車安全系數(shù)，確保生命財產(chǎn)安全；對于公安交通部門而言，及時獲取特種車輛的狀態(tài)信息能夠迅速發(fā)現(xiàn)車輛異常情況，更好地維護(hù)公共交通運(yùn)輸安全。（2）示范工程加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程交通部“重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”要求9個示范省份自2023年1月1日起，在用的“兩客一?！避囕v需要更新車載終端的，應(yīng)安裝北斗兼容車載終端；所有新進(jìn)入運(yùn)輸市場的重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)加裝北斗兼容車載終端，并接入全國道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺；鼓勵農(nóng)村客運(yùn)車輛安裝北斗兼容車載終端。自2023年6月1日起，所有新進(jìn)入示范省份運(yùn)輸市場的“兩客一?！避囕v及重型載貨汽車和半掛牽引車，在車輛出廠前應(yīng)安裝北斗兼容車載終端，重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)接入全國道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺。我們預(yù)計這個政策近期將會擴(kuò)大到全國范圍內(nèi)，一方面可以提高營運(yùn)車輛的管理水平，另一方面也會加快推動北斗產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。車載監(jiān)控設(shè)備市場還處于成長期，進(jìn)入壁壘較低、參與企業(yè)眾多、市場集中度低、競爭激烈。因此，在政策啟動的最初階段，能夠在招標(biāo)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢將成為關(guān)鍵，通過攤銷前期的研發(fā)成本獲得后期銷售中成本與技術(shù)方面的優(yōu)勢，將會較后進(jìn)入者形成良性循環(huán)，在競爭中勝出。（3）車載監(jiān)控市場大規(guī)模替代即將展開我們在如下假設(shè)下對車載監(jiān)控市場做了測試：假設(shè)1：我國營運(yùn)機(jī)動車保有量每年以7%的速度增加（2023-2023年營運(yùn)機(jī)動車保有量增速均在10%以上，2023年有所下滑，為7.47%，因此我們保守假設(shè)未來增速為7%）。根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，2023年末我國營運(yùn)機(jī)動車保有量為2195.1萬輛，那么到2023年，我國營運(yùn)機(jī)動車保有量將達(dá)到2877.3萬輛。假設(shè)2：北斗車載監(jiān)控設(shè)備的價格下降10%。假設(shè)3：2023、2023、2023年我國營運(yùn)機(jī)動車，北斗車載監(jiān)控設(shè)備裝配比率分別為1%、15%和35%。則到2023年我國營運(yùn)機(jī)動車北斗車載監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為83.9億元。3、平臺運(yùn)營市場對于交通運(yùn)輸、環(huán)境監(jiān)測、水利監(jiān)測、海洋漁業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域的用戶而言，除了需要安裝相應(yīng)的監(jiān)控或監(jiān)測設(shè)備外，還需要建立相應(yīng)的核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)或接入一個統(tǒng)一的服務(wù)平臺，對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分析，從而進(jìn)行相應(yīng)的管理。這種客戶需求催生了平臺運(yùn)營市場。以車輛遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)為例，用戶如果要自己建立相應(yīng)的管理系統(tǒng)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)集成企業(yè)需要向用戶交付車載監(jiān)控設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器、車輛遠(yuǎn)程管理服務(wù)器、車輛遠(yuǎn)程管理軟件、租用電子地圖、租用移動通信網(wǎng)絡(luò)、安裝調(diào)試和運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。從使用的便捷性和投入成本的角度考慮，用戶自己建立車輛遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)，不但需要投入大量的資金組建硬件系統(tǒng)，還需要配備專門的人員對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。因此，導(dǎo)航運(yùn)營商會建立運(yùn)營平臺，或由政府牽頭組建公共運(yùn)營平臺，向有需求的用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)、短報文通信服務(wù)、授時服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)。云計算的應(yīng)用使這種商業(yè)模式成為可能。（1）平臺運(yùn)營市場已在各行業(yè)逐步啟動1）交通運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理可以通過衛(wèi)星實時監(jiān)控車輛車況、維修狀況、行駛路線及時間、駕駛員等信息，當(dāng)有不安全因素如車輛超速、偏離路線等情況出現(xiàn)時，系統(tǒng)會自動報警提醒司機(jī)。交通部“重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”，之一的“湖南省重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺建設(shè)及運(yùn)營服務(wù)，采購北斗車載終端1萬臺，中標(biāo)價格分別為1700元/臺和2100元/臺，每臺補(bǔ)貼700元，中標(biāo)企業(yè)為北京中交興路，每臺終端每月收取38元服務(wù)費(fèi)。“珠三角衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用示范系統(tǒng)工程”之一的“廣州市公務(wù)用車使用管理信息系統(tǒng)”租用車載終端1萬臺，中標(biāo)企業(yè)是海格通信，每臺終端每年收取1496元終端租賃費(fèi)和480元服務(wù)費(fèi)。2）海洋漁業(yè)漁業(yè)是北斗應(yīng)用的重要領(lǐng)域，基于北斗系統(tǒng)的海洋漁業(yè)綜合信息服務(wù)平臺，可以提供船位監(jiān)控、緊急求援、信息發(fā)布、漁船出入港管理等服務(wù)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部披露的數(shù)據(jù)截至2023年底北斗終端數(shù)量已發(fā)展到近3萬臺。船用北斗終端每臺采購價格為1萬元，政府補(bǔ)貼8000元，漁民自己負(fù)擔(dān)2023元，可以用來發(fā)送短信，每條短信向漁民收取0.3元。3）防災(zāi)減災(zāi)通過北斗系統(tǒng)的導(dǎo)航、通信功能，可以實現(xiàn)災(zāi)害預(yù)警速報、救災(zāi)指揮調(diào)度、快速應(yīng)急通信等，極大地提高災(zāi)害應(yīng)急救援反應(yīng)速度和決策能力。中國地質(zhì)調(diào)查局安全生產(chǎn)管理保障系統(tǒng)采購北斗個人、車載和指揮終端，設(shè)備中標(biāo)的企業(yè)有國騰電子子公司國星通信、星地恒通、北斗星通等；北斗運(yùn)營項目中標(biāo)企業(yè)為國騰電子，每臺終端每年繳納225元服務(wù)費(fèi)。行業(yè)整合在即，市場集中度增加，對具備一定項目經(jīng)驗和項目資源的企業(yè)構(gòu)成利好。根據(jù)中國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，我國目前有3000多家導(dǎo)航運(yùn)營商，市場非常分散，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。借助政策推動北斗運(yùn)營平臺的契機(jī)，行業(yè)將加速整合，由小的平臺運(yùn)營商向統(tǒng)一的平臺運(yùn)營商整合。我們在如下假設(shè)下對平臺運(yùn)營市場做了測試：假設(shè)1：我國營運(yùn)機(jī)動車保有量每年以7%的速度增加。假設(shè)2：2023、2023、2023年我國營運(yùn)機(jī)動車，北斗車載監(jiān)控設(shè)備裝配比率分別為1%、15%和35%。假設(shè)3：每臺終端每年需要繳納400遠(yuǎn)的基本服務(wù)費(fèi)。則到2023年平臺運(yùn)營市場規(guī)?？蛇_(dá)40.3億元。六、催化劑2023年國務(wù)院在《中國的航天》白皮書提出要建立自主衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，2023年“北斗一號”導(dǎo)航系統(tǒng)建成，并在汶川地震中發(fā)揮了重要作用，2023年《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023)》將“北斗二號”定位為16項具有戰(zhàn)略性、標(biāo)志性和帶動性的科技重大專項之一，2023年“北斗二號”正式提供亞太區(qū)域服務(wù)，目標(biāo)2023年形成全球無源服務(wù)能力。為了提升北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的影響力，2023年各項政策密集出臺，北京、上海、深圳、廣東等地相繼出臺地方性的推動方案，由北斗辦組織啟動了包括20個部門共42個應(yīng)用示范工程。2023年底，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)“重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”實施工作的通知》，強(qiáng)制高危車輛安裝北斗導(dǎo)航終端，不排除該強(qiáng)裝政策擴(kuò)展到整體運(yùn)輸車輛（貴州已要求運(yùn)輸車輛必須裝北斗系統(tǒng)），也不排除國家其他部門發(fā)布類似強(qiáng)裝政策。我們預(yù)計北斗板塊的股價催化劑如下：1）“北斗二號”終端大規(guī)模招標(biāo)；2）強(qiáng)裝政策的適用范圍在營運(yùn)車輛領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展(貴州省的強(qiáng)裝范圍已經(jīng)擴(kuò)大到整體營運(yùn)車輛)；3）國家其他行業(yè)部門發(fā)布類似強(qiáng)裝政策；4）民用終端補(bǔ)貼政策出臺；5）國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會出臺統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；6）《北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃》和《關(guān)于促進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》發(fā)布。七、行業(yè)重點(diǎn)公司北斗軍用市場首先啟動。國防安全關(guān)乎國家和民族的核心利益，“北斗二號”走完兩步，實現(xiàn)亞太地區(qū)的覆蓋，區(qū)域內(nèi)性能已經(jīng)不亞于GPS系統(tǒng)，如采用軍碼，借助地面站性定位精度可達(dá)毫米級別，性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過GPS系統(tǒng)，軍隊當(dāng)局當(dāng)務(wù)之急是配備BDS，增強(qiáng)軍隊信息化戰(zhàn)爭能力，我們判斷北斗軍用市場將首先啟動。首推業(yè)績彈性較大的“北斗一代”終端龍頭國騰電子，北斗星通、海格通信具備較強(qiáng)的軍方背景，也將受益于北斗軍用市場的啟動。其次是行業(yè)市場。今年初交通運(yùn)輸部用行政命令的方式要求9示范省份“兩客一?！避囕v（旅游包車、三類以上班線客車和危險品運(yùn)輸車）安裝北斗導(dǎo)航終端，違者不準(zhǔn)上路，北斗作為一項國家層面的戰(zhàn)略系統(tǒng)，政府部門將不遺余力的推廣其應(yīng)用領(lǐng)域，不難想象民航局、海洋局等強(qiáng)力部門也可以以類似行政命令的方式對BDS加以推廣；測量市場上，BDS結(jié)合CORS系統(tǒng)可達(dá)到更高的測量精度，在成本和安全的雙重考量下，進(jìn)口替代和對傳統(tǒng)測繪儀器的替代是大勢所趨。推薦國內(nèi)專業(yè)GNSS測量領(lǐng)域一線廠商中海達(dá)和具有互聯(lián)網(wǎng)想象空間的四維圖新。

2023年電子行業(yè)智能化分析報告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動和健康監(jiān)測 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計：至2023年，整個可穿戴電子設(shè)備市場將會超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計將達(dá)到7000萬臺。正如應(yīng)用的成長促進(jìn)了智能手機(jī)市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會出現(xiàn)類似的成長：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機(jī)遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1）人機(jī)互動友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請參見我們3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時期，消費(fèi)者對智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動和健康監(jiān)測摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動監(jiān)測功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動時可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動時可連續(xù)使用5至10小時。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個程序同時運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動馬達(dá)和三軸加速度計，可安裝位運(yùn)動專門設(shè)計的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓我們堅信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機(jī)來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動和健康監(jiān)測將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動作識別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實現(xiàn)較好的視覺體驗。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品拓展兩個維度實現(xiàn)增長。光學(xué)低通濾波器的單價隨著從卡片機(jī)升級為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級為藍(lán)玻璃，單價和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗積累；在光引擎設(shè)計方面，水晶光電與芯片設(shè)計商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢在