信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃

信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃摘要：信息技術(shù)戰(zhàn)略制訂稱(chēng)為越來(lái)越多大型公司關(guān)注焦點(diǎn)，在介紹公司信息化生命周期基礎(chǔ)上，從Why為什么、What是什么和How怎么做三個(gè)方面，介紹信息技術(shù)戰(zhàn)略意義、內(nèi)涵和辦法。最后，給出一種虛構(gòu)PC制造公司戰(zhàn)略規(guī)劃案例。1、公司信息化生命周期公司信息化含有自己生命周期，是一種不停循環(huán)過(guò)程，它普通要通過(guò)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行和改善四個(gè)階段，從而滿(mǎn)足公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運(yùn)作變化和發(fā)展規(guī)定，如圖一所示。信息化生命周期可歸納為四個(gè)不停循環(huán)階段：規(guī)劃-〉建設(shè)-〉運(yùn)行-〉改善，以下所述：第一階段規(guī)劃在公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，制訂信息化戰(zhàn)略方向，進(jìn)而制訂信息化行動(dòng)計(jì)劃、信息架構(gòu)（涉及應(yīng)用系統(tǒng)/數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)）和信息化管理體系（內(nèi)部信息化管理組織、流程和規(guī)范）。第二階段建設(shè)根據(jù)第一階段規(guī)劃，具體實(shí)施信息化項(xiàng)目（項(xiàng)目定義-）需求分析-〉系統(tǒng)設(shè)計(jì)-〉開(kāi)發(fā)配備-〉布署推廣），業(yè)務(wù)部門(mén)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程同時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)變革，信息化管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)理與評(píng)定。第三階段運(yùn)行信息化系統(tǒng)實(shí)施完畢上線后，就進(jìn)入運(yùn)行階段，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行不停改善，IT運(yùn)行單位對(duì)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)修改和優(yōu)化，信息化管理部門(mén)對(duì)整體運(yùn)行維護(hù)工作進(jìn)行管理與評(píng)定。第四階段改善信息化管理部門(mén)對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行績(jī)效評(píng)定成果，找出能夠改善機(jī)會(huì)，對(duì)有關(guān)組織和人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲，同時(shí),更新第一階段制訂規(guī)劃和管理體系。圖一公司信息化生命期由上可知，在信息化生命周期規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)行過(guò)程中，始終貫穿三條線索：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信息化、信息化管理，如表一所示。階段/線索規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)變革管理業(yè)務(wù)持續(xù)改善信息化信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃、信息化行動(dòng)計(jì)劃、信息架構(gòu)規(guī)劃項(xiàng)目定義、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)配備、布署推廣系統(tǒng)運(yùn)行、系統(tǒng)修改/優(yōu)化信息化管理信息化管理體系規(guī)劃立項(xiàng)管理、項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目評(píng)定運(yùn)行評(píng)定與管理表一信息化生命周期階段－線索對(duì)應(yīng)表不同公司，處在不同業(yè)務(wù)發(fā)展階段，信息化過(guò)程特點(diǎn)不盡相似。當(dāng)公司規(guī)模很小，IT投資規(guī)模很小時(shí)，就不一定有規(guī)范信息化規(guī)劃過(guò)程，規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行和改善四個(gè)階段沒(méi)有明顯界限。但對(duì)于越來(lái)越多大型公司或公司集團(tuán)而言，規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行和改善四個(gè)階段界限相對(duì)會(huì)更加清晰，這些過(guò)程也會(huì)由不同業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)承當(dāng)，如圖二所示。圖二公司信息化運(yùn)作模型

2、信息技術(shù)戰(zhàn)略意義戰(zhàn)略一致性模型（StrategyAlignmentModel）是JohnHanderson于1994年在哈佛商學(xué)院提出一套思考架構(gòu)，其重要目在于協(xié)助公司如何檢查經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與信息架構(gòu)之間一致性。圖三戰(zhàn)略一致性模型對(duì)應(yīng)上述模型，我國(guó)公司信息化因其處在不同發(fā)展階段，會(huì)出現(xiàn)三種路線：路線1：2.組織與業(yè)務(wù)流程-〉4.信息架構(gòu)；

當(dāng)公司處在信息化管理初級(jí)階段，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和組織直接提出信息化需求，信息技術(shù)部門(mén)按照需求實(shí)施。如，財(cái)務(wù)部門(mén)提出財(cái)務(wù)電算化需求，運(yùn)作部門(mén)提出庫(kù)房管理需求，信息技術(shù)部門(mén)會(huì)分別獨(dú)立實(shí)施。路線2：1.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略-〉2.組織與業(yè)務(wù)流程-〉4.信息架構(gòu)

當(dāng)公司處在信息化管理中級(jí)階段，公司會(huì)指定整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和目的指導(dǎo)，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和組織進(jìn)行變革（業(yè)務(wù)流程重組），然后由不同業(yè)務(wù)部門(mén)分別提出信息化需求，由信息技術(shù)部門(mén)分別獨(dú)立實(shí)施。路線3：1.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略-〉3.信息技術(shù)戰(zhàn)略-〉4.信息架構(gòu)。

當(dāng)公司處在信息化管理高級(jí)階段，公司會(huì)根據(jù)整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，通盤(pán)考慮各業(yè)務(wù)部門(mén)信息化需求，制訂整體信息化戰(zhàn)略，統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施。三種路線比較，由下表列示：路線1路線2路線3IT投資與戰(zhàn)略一致未考慮有所考慮考慮業(yè)務(wù)流程和組織優(yōu)化未考慮考慮考慮信息架構(gòu)集成未考慮未考慮考慮信息架構(gòu)應(yīng)變能力未考慮未考慮考慮由表二可知，只有路線3是整體考慮公司信息化過(guò)程中三個(gè)重要影響因素：經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)流程與組織、信息架構(gòu)，而信息化戰(zhàn)略是連接三個(gè)因素重要工具和辦法。通過(guò)信息化戰(zhàn)略制訂，能夠達(dá)成下列效果：確保公司IT投資支持公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略確保公司投資各IT系統(tǒng)信息架構(gòu)能夠整體集成確保公司整體信息架構(gòu)在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)流程和組織變化避免公司在IT項(xiàng)目上錯(cuò)誤投資和重復(fù)投資，確保整體投資回報(bào)3、信息技術(shù)戰(zhàn)略?xún)?nèi)涵普通而言，信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃（ITStrategicPlanning）涉及兩個(gè)部分：信息技術(shù)戰(zhàn)略（ITStrategy）制訂和信息技術(shù)行動(dòng)計(jì)劃（ITActionPlan）制訂。前者偏重戰(zhàn)略方向，后者具體行動(dòng)計(jì)劃。3.1信息技術(shù)戰(zhàn)略信息技術(shù)戰(zhàn)略（ITStrategy）是公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有機(jī)構(gòu)成部分，和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略、運(yùn)作戰(zhàn)略等同樣，是公司職能戰(zhàn)略。它是有關(guān)公司信息技術(shù)職能目的及其實(shí)現(xiàn)總體策劃。對(duì)于大集團(tuán)公司而言，子公司或大業(yè)務(wù)單元（BusinessUnit）也會(huì)有其相對(duì)獨(dú)立信息技術(shù)戰(zhàn)略。圖四信息技術(shù)戰(zhàn)略信息技術(shù)戰(zhàn)略由下列部分構(gòu)成：使命（Mission）：敘述信息技術(shù)存在理由、目以及在公司中作用。遠(yuǎn)景目的（Vision）：信息技術(shù)發(fā)展方向和成果。中長(zhǎng)久目的（MediumtoLong-termObjectives）：遠(yuǎn)景目的具體化，即公司將來(lái)2-3年信息技術(shù)發(fā)展具體目的。方略路線/戰(zhàn)略要點(diǎn)（StrategyPoint）：實(shí)現(xiàn)上述中長(zhǎng)久目的途徑或路線。重要圍繞信息技術(shù)內(nèi)涵四個(gè)方面展開(kāi)：即應(yīng)用（Application）、數(shù)據(jù)（Data）、技術(shù)（Technology）和組織（Organization）。3.2信息技術(shù)行動(dòng)計(jì)劃（ITActionPlan）信息技術(shù)行動(dòng)計(jì)劃（ITActionPlan）是貫徹信息技術(shù)戰(zhàn)略（ITStrategy）而制訂中長(zhǎng)久具體行動(dòng)計(jì)劃，它涉及：信息化項(xiàng)目進(jìn)程：將來(lái)2-3年信息化項(xiàng)目投資進(jìn)程及項(xiàng)目之間邏輯關(guān)系項(xiàng)目描述和投資分析：每個(gè)項(xiàng)目具體描述和ROI(投資回報(bào)率)分析信息化核心能力發(fā)展計(jì)劃：為實(shí)現(xiàn)上述信息化進(jìn)程，公司應(yīng)對(duì)應(yīng)含有核心能力及其培養(yǎng)計(jì)劃，同時(shí)也會(huì)涉及公司IT資源方略：如外包方略、自主開(kāi)發(fā)等4、信息技術(shù)戰(zhàn)略辦法信息技術(shù)戰(zhàn)略制訂分為三個(gè)階段：項(xiàng)目啟動(dòng)階段、信息技術(shù)戰(zhàn)略制訂階段、信息化行動(dòng)計(jì)劃制訂階段，如圖五所示：圖五信息技術(shù)戰(zhàn)略辦法第一階段：項(xiàng)目啟動(dòng)階段1.項(xiàng)目啟動(dòng)：擬定信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目目的范疇、組織構(gòu)造和計(jì)劃。第二階段：信息技術(shù)戰(zhàn)略制訂階段通過(guò)從業(yè)務(wù)（2.理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和描述業(yè)務(wù)模型和3.定義高階流程和運(yùn)作模型）和IT（4.信息化現(xiàn)狀調(diào)查與評(píng)定和5.信息技術(shù)趨勢(shì)和最佳實(shí)踐分析）兩條線索進(jìn)行分析，制訂公司信息技術(shù)戰(zhàn)略（6.信息技術(shù)戰(zhàn)略制訂），涉及信息技術(shù)使命、遠(yuǎn)景目的、中長(zhǎng)久目的和對(duì)應(yīng)方略路線。第三階段：信息化行動(dòng)計(jì)劃制訂階段根據(jù)已制訂信息技術(shù)戰(zhàn)略目的和現(xiàn)狀進(jìn)行差距分析（7.現(xiàn)狀與將來(lái)差距分析），并制訂消除差距行動(dòng)計(jì)劃（8.信息技術(shù)行動(dòng)計(jì)劃制訂），涉及項(xiàng)目進(jìn)程、投資分析和對(duì)應(yīng)核心能力培養(yǎng)計(jì)劃。整個(gè)信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程中，1.項(xiàng)目啟動(dòng)、6.信息技術(shù)戰(zhàn)略制訂和8.信息技術(shù)行動(dòng)計(jì)劃制訂為項(xiàng)目重要里程碑（Milestone）。5、信息技術(shù)戰(zhàn)略案例5.1ABC公司背景ABC公司（假定案例公司，非真實(shí)公司）是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先PC制造商，該公司重要針對(duì)普通消費(fèi)客戶(hù)、公司客戶(hù)、行業(yè)客戶(hù)提供計(jì)算機(jī)及其外設(shè)設(shè)備。公司長(zhǎng)久面臨著國(guó)內(nèi)外出名IT廠商競(jìng)爭(zhēng)，而受到IT整體行業(yè)寒潮影響。為保持其在市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，公司制訂3年業(yè)務(wù)中長(zhǎng)久戰(zhàn)略規(guī)劃。ABC公司信息化建設(shè)也是行業(yè)領(lǐng)先公司，公司不僅擁有覆蓋全國(guó)網(wǎng)絡(luò)、郵件平臺(tái)，并率先在行業(yè)內(nèi)成功地實(shí)施基于SAP公司R/3產(chǎn)品公司資源計(jì)劃系統(tǒng)ERP，涉及財(cái)務(wù)模塊（FI）、物料管理模塊（MM）、生產(chǎn)計(jì)劃模塊（PP）和銷(xiāo)售配送模塊（SD）。為了支持公司3年戰(zhàn)略貫徹和業(yè)務(wù)模式變化，公司正在論證供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)SCM、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)CRM和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)PDM。5.2項(xiàng)目辦法論ABC公司信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目分為四個(gè)階段：項(xiàng)目啟動(dòng)階段、業(yè)務(wù)與IT分析階段、IT戰(zhàn)略與架構(gòu)制訂階段以及IT行動(dòng)計(jì)劃制訂階段。如圖六所示。圖六項(xiàng)目辦法論整個(gè)項(xiàng)目歷時(shí)12周，各階段分別為1周、4周、4周和3周。5.3項(xiàng)目啟動(dòng)階段成果實(shí)例項(xiàng)目啟動(dòng)階段重要目的是擬定項(xiàng)目目的范疇，組建項(xiàng)目組織，并制訂項(xiàng)目整體計(jì)劃。項(xiàng)目目的與范疇：制訂公司信息技術(shù)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)公司將來(lái)信息架構(gòu)制訂公司信息化行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目組織：項(xiàng)目組織由ABC公司和外部管理咨詢(xún)公司共同構(gòu)成，如圖七所示。圖七項(xiàng)目組織形式項(xiàng)目計(jì)劃：省略5.4業(yè)務(wù)與IT分析階段成果實(shí)例業(yè)務(wù)與IT分析階段分別從業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)模式和運(yùn)作模式）和IT（IT現(xiàn)狀與趨勢(shì)）兩條線索進(jìn)行分析，目為第三階段IT戰(zhàn)略與架構(gòu)制訂準(zhǔn)備素材。

公司業(yè)務(wù)模式：公司業(yè)務(wù)模式（BusinessModel）是無(wú)視公司內(nèi)部運(yùn)作，描述公司在整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中與公司互動(dòng)關(guān)系（涉及物流、資金流和信息流），如圖八。圖八公司業(yè)務(wù)模式公司運(yùn)作模式：公司運(yùn)作模式（OperationModel）是公司為支持其業(yè)務(wù)模式（BusinessModel）內(nèi)部運(yùn)行模式，是公司高階業(yè)務(wù)流程（High-levelBusinessProcesses）集合。如圖九所示：圖九公司運(yùn)作模式公司IT現(xiàn)狀：公司IT現(xiàn)狀從四個(gè)方面進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：IT技術(shù)架構(gòu)、已建應(yīng)用系統(tǒng)、在建項(xiàng)目和IT組織及核心能力等，具體內(nèi)容省略。IT技術(shù)趨勢(shì)：針對(duì)業(yè)界IT技術(shù)發(fā)展（涉及界面、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)技術(shù)、行業(yè)原則等多個(gè)方面）進(jìn)行趨勢(shì)分析，結(jié)合技術(shù)成熟度和該技術(shù)對(duì)公司業(yè)務(wù)價(jià)值兩個(gè)緯度，制適合本公司技術(shù)投資方略，如圖十所示：

圖十IT技術(shù)趨勢(shì)分析5.5IT戰(zhàn)略與架構(gòu)制訂成果實(shí)例根據(jù)第二階段對(duì)公司業(yè)務(wù)和IT分析，進(jìn)一步制訂公司IT中長(zhǎng)久戰(zhàn)略（含宗旨Mission、目的Objectives等）和支撐戰(zhàn)略信息架構(gòu)（含應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)等）。IT宗旨：IT宗旨Mission敘述信息技術(shù)作為ABC公司一種職能存在理由、目以及在公司中作用。如：在公司戰(zhàn)略指導(dǎo)下，運(yùn)用IT技術(shù)及平臺(tái)支撐公司業(yè)務(wù)運(yùn)作和持續(xù)優(yōu)化，以增強(qiáng)公司在市場(chǎng)中核心競(jìng)爭(zhēng)力。IT目的：IT目的Objectives描述ABC公司將來(lái)2-3年信息技術(shù)發(fā)展具體目的。如：建立統(tǒng)一外部信息門(mén)戶(hù)，實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商、合作伙伴和客戶(hù)高效溝通與協(xié)同深化對(duì)公司資源計(jì)劃系統(tǒng)應(yīng)用與推廣，建立整合數(shù)據(jù)中心，協(xié)助公司各級(jí)主管進(jìn)行業(yè)務(wù)決策有環(huán)節(jié)地實(shí)施供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)公司四大系統(tǒng)集成，完整地支撐業(yè)務(wù)前后臺(tái)連貫地、高效地運(yùn)作。應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)：應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)ApplicationArchitecture描述為支持公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式OperationModel而建立業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)集合及其互有關(guān)系，如圖十一所示：圖十一應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)：技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)SystemArchitecture是支撐應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)底層技術(shù)架構(gòu)，涉及系統(tǒng)軟