2023年電力產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

2023年電力產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告摘要本報(bào)告從宏觀經(jīng)濟(jì)法展?fàn)顩r、電力產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)——工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、電力產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)——煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向等方面考察了2023年前三個(gè)季度中國(guó)電力工業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，我們分析了2023年前三個(gè)季度中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行情況，從電力供給及其結(jié)構(gòu)變化、電力需求走向、電力供需矛盾、電力行業(yè)投資、電網(wǎng)建設(shè)、電力交易等方面對(duì)中國(guó)的電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行考察。繼2季度報(bào)告中專題探討能源緊缺下的電力工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問(wèn)題，本報(bào)告把焦點(diǎn)放在以引入競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)電力體制改革上。1、2023年，中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有所改善：今年前三季度，在“雙穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策作用下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著預(yù)期的方向發(fā)展，在合理調(diào)整中繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)；2023年前8個(gè)月，中國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值44115億元，同比增長(zhǎng)16.3%，其中重工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.9%。預(yù)計(jì)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)16％左右，比去年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)左右，2023年1-8月，在政府實(shí)行雙穩(wěn)健的宏觀經(jīng)濟(jì)政策下，固定資產(chǎn)投資，特別是高耗能產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資增幅回落；

煤炭庫(kù)存達(dá)到合理水平，煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)了小幅下跌。2、總體上來(lái)說(shuō)，2023年前8個(gè)月發(fā)電量仍然保持一個(gè)較高的增增長(zhǎng)速度。1-8月累計(jì)發(fā)電量為15666.24億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng)13.4%。從電源結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年的水電增幅明顯高于以往水平。1-8月水電累計(jì)增長(zhǎng)21.3%，比2023年的3.1%高出了18.1個(gè)百分點(diǎn)，比2023年的17.6%高出了3.7個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明，中國(guó)的電源結(jié)構(gòu)正在改善，符合國(guó)家的發(fā)展可再生能源和節(jié)約能源的政策。3、2023年拉動(dòng)電力需求增長(zhǎng)的主要力量仍然是重化工業(yè)行業(yè)，電力、鋼鐵、有色、化工、水泥、機(jī)械六大行業(yè)用電占總用電量的49.1%，增長(zhǎng)速度快于整體增速，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)52.1%。但與2023年相比，這些行業(yè)用電需求的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)下降了約4個(gè)百分點(diǎn)。6月份起，全國(guó)各地逐漸進(jìn)入夏季用電高峰期，各地電力需求繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。在電力需求整體增速放緩的情況下，生活消費(fèi)用電增長(zhǎng)的影響開(kāi)始凸現(xiàn)。4、由于工業(yè)、特別是耗電量比較大的重工業(yè)增速回落，電力需求增速有所降低，加上投產(chǎn)新增裝機(jī)保持較快增長(zhǎng)，水電增發(fā)較多，電力供需矛盾呈緩解趨勢(shì)。2023年電力迎峰度夏工作取得圓滿成功。5、在社會(huì)強(qiáng)大的用電需求的刺激下，近年來(lái)電力產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速上升，超過(guò)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率。2023年1-8月份，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額為3579.553億元，同比增長(zhǎng)36%，占總投資額的8.7%；國(guó)家電網(wǎng)前三季度發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)全面加強(qiáng)；今年中國(guó)北電南送的電量首次超過(guò)150億度，相當(dāng)于1500萬(wàn)個(gè)普通城市家庭一年的用電量。其中黑龍江、吉林送京津塘地區(qū)近40億度，送遼寧超過(guò)110億度。隨著東北地區(qū)電網(wǎng)改造工程的加快，未來(lái)兩年北電南送的電量將超過(guò)200億度，成為中國(guó)跨區(qū)電網(wǎng)的骨干通道。6、中國(guó)電力供應(yīng)一時(shí)過(guò)剩，一時(shí)短缺，凸顯了傳統(tǒng)電力體制的弊端。中國(guó)國(guó)務(wù)院2023年4月11日批準(zhǔn)了《電力體制改革方案》，電力體制改革方案的總體目標(biāo)是：打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)，提高效率，降低成本，健全電價(jià)機(jī)制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)電力發(fā)展，推進(jìn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放有序、健康發(fā)展的電力市場(chǎng)體系。2023年12月29日，五大全國(guó)性的獨(dú)立發(fā)電公司和兩大電網(wǎng)公司已經(jīng)正式成立我國(guó)電力體制發(fā)生了重大的變化。7、通過(guò)組建國(guó)家電力公司，使其脫離行政職務(wù)，并國(guó)家電力公司拆分為國(guó)家電網(wǎng)公司（下設(shè)區(qū)域電網(wǎng)公司）、南方電網(wǎng)公司和五家獨(dú)立的發(fā)電企業(yè)，實(shí)現(xiàn)輸配電環(huán)節(jié)與發(fā)電環(huán)節(jié)的縱向分離，在發(fā)電環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了一定程度的有限競(jìng)爭(zhēng)。但是，由于在批發(fā)市場(chǎng)上，縱向一體化了輸配電環(huán)節(jié)的區(qū)域電網(wǎng)公司形成買方壟斷，在零售市場(chǎng)上，作為區(qū)域電網(wǎng)公司的下屬公司的電力公司對(duì)最終用戶形成賣方壟斷。批發(fā)市場(chǎng)的買方壟斷格局與發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)的專用性相結(jié)合，必然逐漸導(dǎo)致獨(dú)立發(fā)電商與電力公司間的長(zhǎng)期購(gòu)售電合同，從而形成準(zhǔn)一體化的電力產(chǎn)業(yè)組織模式，這損害了競(jìng)爭(zhēng)的有效性。因此，中國(guó)當(dāng)前的電力運(yùn)行模式改革路徑上的一個(gè)過(guò)渡模式，并不是改革的目標(biāo)模式。為了實(shí)現(xiàn)把競(jìng)爭(zhēng)引入電力行業(yè)的電力體制改革目標(biāo)，改革需要進(jìn)一步深化。目錄一、2023年前三季度電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 PAGEREFToc117011287\h11.1宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定高速增長(zhǎng) PAGEREFToc117011288\h11.2工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)快速增長(zhǎng)投資增幅有所回落 PAGEREFToc117011289\h21.3電煤供應(yīng)矛盾趨緩煤炭庫(kù)存增加 PAGEREFToc117011290\h3二、2023年前三個(gè)季度電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc117011291\h52.1電力供給繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)

水電增幅顯高 PAGEREFToc117011292\h52.2電力需求依然旺盛

增速放緩 PAGEREFToc117011293\h62.3電力供需缺口縮小

迎峰度夏工作圓滿 PAGEREFToc117011294\h82.4固定資產(chǎn)投資上升電網(wǎng)發(fā)展良好電力交易量擴(kuò)大 PAGEREFToc117011295\h10三、聚焦中國(guó)電力體制改革 PAGEREFToc117011296\h133.1電力體制改革的背景與驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc117011297\h133.2中國(guó)電力體制改革歷程 PAGEREFToc117011298\h143.3本報(bào)告解釋電力體制改革的視角 PAGEREFToc117011299\h173.4對(duì)中國(guó)電力體制改革的解釋 PAGEREFToc117011300\h203.5未來(lái)電力體制改革路徑——一種設(shè)想及建議 PAGEREFToc117011301\h24四、本報(bào)告的結(jié)論及政策建議 PAGEREFToc117011302\h26TOC\h\z\t"表目錄"\c表12023年1-2季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 PAGEREFToc117348977\h1表22023年1-8月工業(yè)增長(zhǎng)情況 PAGEREFToc117348978\h2表32023年1－8月電力生產(chǎn)情況表 PAGEREFToc117348979\h5表42023年上半年各月國(guó)家電網(wǎng)公司系統(tǒng)電力短缺情況 PAGEREFToc117348980\h8TOC\h\z\t"圖目錄"\c圖1全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)噸） PAGEREFToc117349004\h4圖22023年前8個(gè)月火電、水電增長(zhǎng)率比較 PAGEREFToc117349005\h6圖3電力行業(yè)基本交易過(guò)程示意圖 PAGEREFToc117349006\h18圖4傳統(tǒng)縱向一體化的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) PAGEREFToc117349007\h21圖5發(fā)電環(huán)節(jié)放開(kāi)準(zhǔn)入后的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) PAGEREFToc117349008\h21圖6引入競(jìng)爭(zhēng)改革后的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) PAGEREFToc117349009\h23圖7競(jìng)爭(zhēng)性的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) PAGEREFToc117349010\h25一、2023年前三季度電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境1.1宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定高速增長(zhǎng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)從2023年下半年進(jìn)入了新一輪的增長(zhǎng)周期以來(lái)，一直保持著9%以上的增長(zhǎng)率，2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)依然高速增長(zhǎng)。今年前三季度，在“雙穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策作用下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著預(yù)期的方向發(fā)展，在合理調(diào)整中繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)。從增長(zhǎng)與通脹的組合來(lái)看，今年是2023年以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行最好的一年，即經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的同時(shí)出現(xiàn)了既無(wú)通脹又無(wú)通縮的較理想狀態(tài)。表12023年1-2季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值絕對(duì)額（億元）比去年同期增長(zhǎng)（%）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值674229.5第一產(chǎn)業(yè)67075.0第二產(chǎn)業(yè)3963511.2第三產(chǎn)業(yè)210807.8注：絕對(duì)額按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，增長(zhǎng)速度按不變價(jià)計(jì)算。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，進(jìn)度統(tǒng)計(jì)。今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體上延續(xù)去年以來(lái)的調(diào)整走勢(shì)——小幅回落。今年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)以下幾個(gè)主要特點(diǎn)：一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中，工業(yè)、投資、出口比去年同期均有小幅調(diào)整；消費(fèi)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，且有所加快。二是貿(mào)易順差急劇擴(kuò)大，貿(mào)易增長(zhǎng)嚴(yán)重失衡，“低進(jìn)高出”的貿(mào)易增長(zhǎng)格局，不僅加劇了人民幣升值壓力，增加了與其他國(guó)家的貿(mào)易摩擦，同時(shí)也給未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)較大的不確定性。三是物價(jià)漲幅回落到合理水平，通脹和通縮壓力均不大。如表1所示，上半年中國(guó)的GDP增長(zhǎng)率達(dá)到9.5%，其中第二產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率達(dá)11.2%。估計(jì)前三季度GDP增長(zhǎng)9.4％，同比微降0.1個(gè)百分點(diǎn)，比新一輪增長(zhǎng)的峰值(2023年一季度同比增長(zhǎng)10.3％)回落了1個(gè)百分點(diǎn)。但一些新的矛盾和問(wèn)題需要高度重視：產(chǎn)能集中釋放將使生產(chǎn)過(guò)剩問(wèn)題顯現(xiàn)，商務(wù)部最近公布的《600種主要消費(fèi)品和300種主要生產(chǎn)資料商品供求狀況調(diào)查報(bào)告》稱，今年中國(guó)商品市場(chǎng)出現(xiàn)部分行業(yè)庫(kù)存增加、供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)的新情況，600種主要消費(fèi)品中，供求基本平衡的商品只占26.7％，供過(guò)于求的商品占73.3％，沒(méi)有供不應(yīng)求的商品，上半年生產(chǎn)資料市場(chǎng)供需差率由一季度的－0.61％轉(zhuǎn)化為1.15％，并導(dǎo)致企業(yè)效益下滑；內(nèi)外部因素導(dǎo)致出口增長(zhǎng)面臨較大的不確定性；價(jià)格總水平不斷走低所帶來(lái)的通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)等。這些因素使今年后幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍面臨一定的回調(diào)壓力，預(yù)計(jì)四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將在出口放慢及投資增長(zhǎng)繼續(xù)調(diào)整的作用下繼續(xù)回落，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)9.2％，比上年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。主要是因?yàn)橥顿Y增長(zhǎng)回落緩慢和出口繼續(xù)保持超常規(guī)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1.2工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)快速增長(zhǎng)投資增幅有所回落中國(guó)當(dāng)前正處于工業(yè)化進(jìn)程中的重化工業(yè)加速發(fā)展階段，2023年以來(lái)，工業(yè)保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是重工業(yè)的增長(zhǎng)速度明顯快于輕工業(yè)的增長(zhǎng)速度。表22023年1-8月工業(yè)增長(zhǎng)情況指標(biāo)名稱單位累計(jì)本月比去年同期增長(zhǎng)%累計(jì)本月工業(yè)增加值億元44115.365967.5116.316.0其中：輕工業(yè)億元13635.321827.5514.915.1重工業(yè)億元30480.044139.9616.916.4其中：國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)億元17834.752377.5511.211.1其中：私營(yíng)企業(yè)億元7436.981032.4425.024.6其中：集體企業(yè)億元1770.62239.1012.512.7股份合作企業(yè)億元617.1685.2414.816.6股份制企業(yè)億元21187.832854.7817.917.3外商及港澳臺(tái)投資億元12567.941714.6015.916.3資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，進(jìn)度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。如表2所示，2023年前8個(gè)月，中國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值44115億元，同比增長(zhǎng)16.3%，其中重工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.9%。預(yù)計(jì)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)16％左右，比去年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)左右。2023年三季度新開(kāi)工項(xiàng)目增多，1－8月新開(kāi)工項(xiàng)目11.4萬(wàn)個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資39975億元，分別增長(zhǎng)21.3％和28.4％，比上半年增幅分別提高3.3個(gè)和4.1個(gè)百分點(diǎn)。這使得投資保持在一個(gè)較高的水平上。2023年1-8月，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額為41150.90億元，比去年同期增長(zhǎng)27.4%。在政府實(shí)行雙穩(wěn)健的宏觀經(jīng)濟(jì)政策下，固定資產(chǎn)投資，特別是高耗能產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資增幅回落：一是房地產(chǎn)投資受宏觀調(diào)控以及地方政府、房地產(chǎn)商和消費(fèi)者預(yù)期變化的影響，回落幅度可能加大。1－8月房地產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)22.3％，比年初回落了4.7個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。8月份國(guó)房景氣指數(shù)為101.86，比去年同月下降3.10點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)有可能回落至19％左右，為2023年以來(lái)的最低增幅。占固定資產(chǎn)投資比重較大的房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)顯著調(diào)整，將對(duì)下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)生明顯影響，進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)投資增速放慢。二是土地和信貸政策短期內(nèi)不會(huì)松動(dòng)，其緊縮效應(yīng)還將繼續(xù)顯現(xiàn)。建設(shè)節(jié)約型社會(huì)對(duì)土地使用提出了更高的要求，目前在投資增長(zhǎng)仍然較快的情況下，土地政策保持偏緊力度。同時(shí)，銀行貸款則繼續(xù)保持緊運(yùn)行，尤其是中長(zhǎng)期貸款增長(zhǎng)明顯放慢，8月當(dāng)月同比僅多增31億元，顯示金融機(jī)構(gòu)對(duì)中長(zhǎng)期貸款仍然非常謹(jǐn)慎。此外，企業(yè)利潤(rùn)明顯滑坡，企業(yè)投資能力和投資意愿有所減弱。這些方面都會(huì)導(dǎo)致投資增長(zhǎng)繼續(xù)合理調(diào)整。但是，也有一些有利因素將支撐固定資產(chǎn)投資不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。例如，目前煤炭、鐵路運(yùn)輸?shù)韧顿Y增速仍高達(dá)35％以上，近期新開(kāi)工項(xiàng)目明顯增加，財(cái)政基建支出增長(zhǎng)加快，這些跡象表明，下一階段國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目將會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。綜合判斷，初步預(yù)計(jì)全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)23％左右，同比回落3個(gè)百分點(diǎn)左右；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)25.5％，同比回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。1.3電煤供應(yīng)矛盾趨緩煤炭庫(kù)存增加從生產(chǎn)情況看，1--7月全國(guó)煤炭產(chǎn)量為111867萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了8.8％，該漲幅低于1--6月9.7％的漲幅。分析該數(shù)據(jù)，7月單月產(chǎn)量與6月環(huán)比上升。1--7月煤炭產(chǎn)量累計(jì)同比增幅下降的主要原因與去年同期產(chǎn)量基數(shù)有關(guān)系。經(jīng)歷了年初的安全檢查以后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤炭企業(yè)的整合開(kāi)始加快,達(dá)標(biāo)企業(yè)開(kāi)始正常生產(chǎn)。因此，我們認(rèn)為未來(lái)的一段時(shí)間，煤炭產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速的上升勢(shì)頭，煤炭產(chǎn)量繼續(xù)快速釋放。同時(shí)，在國(guó)家宏觀調(diào)控政策下，化工、建材等主要耗煤行業(yè)的產(chǎn)量增速均有所回落。受此影響，煤炭需求增速也在回落。受國(guó)家煤炭出口政策調(diào)控等因素影響，全國(guó)煤炭出口減少而進(jìn)口增加，上半年煤炭進(jìn)口達(dá)到1209萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56.1%；出口3672萬(wàn)噸，同比減少15.9%。由于需求增速回落和凈出口減少，煤炭供求緊張狀況總體呈緩解趨勢(shì)。全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存雖然仍低于2023年同期水平，但比2023年同期有所增加，其中，從二季度開(kāi)始庫(kù)存回升速度明顯加快(見(jiàn)圖1)，各主要行業(yè)缺煤壓力趨緩。圖1全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)噸）煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，1--7月煤炭社會(huì)庫(kù)存為12500萬(wàn)噸，比上個(gè)月增加了1000萬(wàn)噸，比年初增加了2149萬(wàn)噸。按照今年20億噸左右的消費(fèi)量估計(jì)，煤炭社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)能夠滿足15--18天的消費(fèi),基本達(dá)到了合理的庫(kù)存水平。

隨著庫(kù)存達(dá)到合理水平，煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)了小幅下跌。7月中旬以來(lái)，山西、山東、河南、安徽等主要產(chǎn)煤區(qū)的煤炭出礦價(jià)格降幅達(dá)到10－20％。數(shù)據(jù)顯示，8月10日秦皇島主要煤炭品種的車板價(jià)與7月13日的價(jià)格相比，出現(xiàn)了10元/噸左右的跌幅。山西、神華的坑口煤炭?jī)r(jià)格也開(kāi)始小幅下調(diào)。焦煤、肥煤和優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤也都出現(xiàn)了一定程度的下跌。從目前的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)來(lái)看，煤炭庫(kù)存將繼續(xù)向上調(diào)整，這將對(duì)煤炭?jī)r(jià)格形成較大壓力。二、2023年前三個(gè)季度電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2.1電力供給繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)

水電增幅顯高在社會(huì)生產(chǎn)和生活用電強(qiáng)勁需求的引致下，2023年以來(lái)的裝機(jī)容量的增長(zhǎng)長(zhǎng)率超過(guò)了GDP的增長(zhǎng)率。2023年的裝機(jī)容量達(dá)到3.9億千瓦，2023年的裝機(jī)容量達(dá)4.4億千瓦，而按照目前的在建項(xiàng)目估算，2023年底中國(guó)的裝機(jī)容量將超過(guò)5億千瓦。在發(fā)電設(shè)備建設(shè)、投產(chǎn)大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，電力生產(chǎn)保持了較快的增長(zhǎng)速度。表3反映了2023年前8個(gè)月的電力生產(chǎn)情況。表32023年1－8月電力生產(chǎn)情況表總電力火電水電發(fā)電量（億千瓦時(shí)）同比增長(zhǎng)（%）發(fā)電量（億千瓦時(shí)）同比增長(zhǎng)（%）發(fā)電量（億千瓦時(shí)）同比增長(zhǎng)（%）1月1914.8927.31650.4927.8181.4124.12月1601.06-0.61376.79-2.2166.2314.13月1940.4713.41675.5812.9209.9417.14月1892.0612.71586.7111.9254.4116.95月1924.7013.51521.3011.0347.0224.36月2023.7513.61553.7711.1398.5624.97月2178.9014.91717.3413.0404.2125.88月2162.0513.41712.0711.3389.7815.2累計(jì)15664.2413.412874.8912.12350.1421.3資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，進(jìn)度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。由表4可以看出，總體上來(lái)說(shuō)，2023年前8個(gè)月發(fā)電量仍然保持一個(gè)較高的增增長(zhǎng)速度。1-8月累計(jì)發(fā)電量為15666.24億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng)13.4%。其中火電發(fā)電量為12874.89億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.1%，水電發(fā)電量為2350.14億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.3%。不過(guò)，與2023年的15.3%和2023年的14.9%相比，2023年的發(fā)電量增長(zhǎng)速度總體上放緩。除了一月份的27.3%的高增長(zhǎng)速度外，其他各月均低于2023年和2023年的平均水平。從電源結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年的水電增幅明顯高于以往水平。1-8月水電累計(jì)增長(zhǎng)21.3%，比2023年的3.1%高出了18.1個(gè)百分點(diǎn)，比2023年的17.6%高出了3.7個(gè)百分點(diǎn)。特別是，5、6、7三個(gè)月，水電發(fā)電量的增長(zhǎng)率分別高達(dá)24.3%、24.9%和25.8%。這說(shuō)明，中國(guó)的電源結(jié)構(gòu)正在改善，符合國(guó)家的發(fā)展可再生能源和節(jié)約能源的政策。圖2反映了這種改善的趨勢(shì)。圖22023年前8個(gè)月火電、水電增長(zhǎng)率比較另外，從電價(jià)水平看，從今年5月份開(kāi)始，煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)方案正式實(shí)施，受煤炭?jī)r(jià)格漲幅較高的影響，5、6月份電力價(jià)格漲幅明顯走高。根據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)，6月份電力價(jià)格較5月上升2.8%，比上年同期上升7%，升勢(shì)加快。2.2電力需求依然旺盛

增速放緩 近幾年我國(guó)電力需求快速增長(zhǎng)、電力彈性系數(shù)明顯提高，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)目前所處的重化工業(yè)階段密切相關(guān)。預(yù)測(cè)分析顯示，2023年拉動(dòng)電力需求增長(zhǎng)的主要力量仍然是重化工業(yè)行業(yè)，電力、鋼鐵、有色、化工、水泥、機(jī)械六大行業(yè)用電占總用電量的49.1%，增長(zhǎng)速度快于整體增速，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)52.1%。但與2023年相比，這些行業(yè)用電需求的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)下降了約4個(gè)百分點(diǎn)。這是去年以來(lái)實(shí)行的宏觀調(diào)控政策起到積極作用，鋼鐵、水泥、有色等主要用電行業(yè)增長(zhǎng)景氣從高位回落，投資增速明顯放慢，是電力需求增速放緩的主要原因。2023年上半年，電力需求依然強(qiáng)勁。1－5月，全社會(huì)用電同比增長(zhǎng)13.61%，全國(guó)發(fā)電量累計(jì)9254.80億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.4%。從用電結(jié)構(gòu)看，2023年1—3月份，第一產(chǎn)業(yè)用電量131.73億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.29％；第二產(chǎn)業(yè)用電量4106.53億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.23％；第三產(chǎn)業(yè)用電量594.59億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.10％；城鄉(xiāng)居民生活用電量672.78億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.80％。2023年1—3月份，全國(guó)工業(yè)用電量為4052.94億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.26％；輕、重工業(yè)用電量的同比增長(zhǎng)分別為8.57％和14.51％。6月份起，全國(guó)各地逐漸進(jìn)入夏季用電高峰期，各地電力需求繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。6-8月，全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到6718.13億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.32%，其中，第一產(chǎn)業(yè)用電236.10億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.11%；第二產(chǎn)業(yè)用電4993.58億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.81%；第三產(chǎn)業(yè)用電703.12億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.87%；居民生活用電785.34億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.08%。從行業(yè)用電增長(zhǎng)情況看，6-8月，全國(guó)工業(yè)用電量達(dá)到4933.03億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.90%，其中重工業(yè)用電同比增長(zhǎng)16.42%，輕工業(yè)用電增長(zhǎng)9.13%。從各省區(qū)情況來(lái)看，6-8月北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、海南和新疆等14個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）的用電增長(zhǎng)均超過(guò)15%，其中山西、江蘇、浙江和新疆的用電增長(zhǎng)達(dá)到20%以上。6-8月，全國(guó)共有京津唐、冀南、山西、蒙西、山東、上海、江蘇、浙江、安徽、河南、四川、甘肅、湖北、湖南、陜西、江西、廣東、廣西、云南和貴州等20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)出現(xiàn)拉限電情況。與去年同期相比，全國(guó)電力供需緊張形勢(shì)得到較為明顯的緩解，區(qū)域性、季節(jié)性、時(shí)段性缺電的特點(diǎn)愈發(fā)明顯，缺電省份拉限電范圍及時(shí)間均有明顯下降趨勢(shì)。從月度供需運(yùn)行情況上來(lái)看，6月份，華北電網(wǎng)及南方電網(wǎng)供需形勢(shì)最為緊張，華北電網(wǎng)6月最大電力缺口937萬(wàn)千瓦，南方電網(wǎng)錯(cuò)峰容量超過(guò)400萬(wàn)千瓦。7月份，華北及華東地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，供需形勢(shì)嚴(yán)峻，最大電力缺口分別達(dá)到410萬(wàn)千瓦和1279萬(wàn)千瓦，其中7月上旬，浙江最大電力缺口達(dá)到713萬(wàn)千瓦；南方電網(wǎng)供需形勢(shì)較為平穩(wěn)，錯(cuò)峰電力略有下降。8月份，華北電網(wǎng)最大電力缺口達(dá)到729萬(wàn)千瓦，華東電網(wǎng)575萬(wàn)千瓦，南方電網(wǎng)供需較為平穩(wěn)。正如我們?cè)诘谝徊糠种兴治龅?，下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放慢，特別是房地產(chǎn)行業(yè)投資增速放緩會(huì)使鋼鐵、建材等相關(guān)行業(yè)景氣進(jìn)一步回落，生活用電因?yàn)闅鉁卣６鏊俜怕?，受這些因素影響，電力需求增速也會(huì)進(jìn)一步放緩。預(yù)計(jì)三、四季度是用電高峰，電力需求將分別達(dá)到6366和6282億度，增速均明顯放緩。預(yù)計(jì)2023年全年電力需求為2.4億度，同比增長(zhǎng)12.3%，比2023年14.8%的增速下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，但與2023年GDP預(yù)期增速相比，仍然較快，電力彈性系數(shù)將在1.5左右。在電力需求整體增速放緩的情況下，生活消費(fèi)用電增長(zhǎng)的影響開(kāi)始凸現(xiàn)。進(jìn)入九十年代后，受居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)，我國(guó)生活消費(fèi)用電平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，居民生活用電占總用電量比重由1990年的7.5％上升至2023年的12.6%。2023年以后，由于工業(yè)用電增長(zhǎng)迅猛，生活用電又一定程度上因電力短缺受到抑制，居民用電所占比重有所下降。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)居民生活用電水平還很低，增長(zhǎng)潛力較大，其比重逐步上升的趨勢(shì)是可以預(yù)期的。2023年居民生活用電占總用電量的比例預(yù)計(jì)將回升至12.1%，對(duì)用電總量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到14.3%。2.3電力供需缺口縮小

迎峰度夏工作圓滿由于工業(yè)、特別是耗電量比較大的重工業(yè)增速回落，電力需求增速有所降低，加上投產(chǎn)新增裝機(jī)保持較快增長(zhǎng)，水電增發(fā)較多，電力供需矛盾呈緩解趨勢(shì)。以國(guó)家電網(wǎng)公司為例，該公司系統(tǒng)上半年各月電網(wǎng)電力最大缺口和拉限電損失電量總體呈減少趨勢(shì)。表42023年上半年各月國(guó)家電網(wǎng)公司系統(tǒng)電力短缺情況資料來(lái)源：國(guó)家電網(wǎng)公司。6月份起，全國(guó)各地逐漸進(jìn)入夏季用電高峰期。6-8月，全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到6718.13億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.32%，其中，第二產(chǎn)業(yè)用電4993.58億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.81%；重工業(yè)用電同比增長(zhǎng)16.42%；居民生活用電785.34億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.08%。北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、海南和新疆等14個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）的用電增長(zhǎng)均超過(guò)15%，其中山西、江蘇、浙江和新疆的用電增長(zhǎng)達(dá)到20%以上。全國(guó)共有京津唐、冀南、山西、蒙西、山東、上海、江蘇、浙江、安徽、河南、四川、甘肅、湖北、湖南、陜西、江西、廣東、廣西、云南和貴州等20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)出現(xiàn)拉限電情況。6月份，華北電網(wǎng)及南方電網(wǎng)供需形勢(shì)最為緊張，華北電網(wǎng)6月最大電力缺口937萬(wàn)千瓦，南方電網(wǎng)錯(cuò)峰容量超過(guò)400萬(wàn)千瓦。7月份，華北及華東地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，供需形勢(shì)嚴(yán)峻，最大電力缺口分別達(dá)到410萬(wàn)千瓦和1279萬(wàn)千瓦，其中7月上旬，浙江最大電力缺口達(dá)到713萬(wàn)千瓦；南方電網(wǎng)供需形勢(shì)較為平穩(wěn)，錯(cuò)峰電力略有下降。8月份，華北電網(wǎng)最大電力缺口達(dá)到729萬(wàn)千瓦，華東電網(wǎng)575萬(wàn)千瓦，南方電網(wǎng)供需較為平穩(wěn)。2023年電力迎峰度夏工作得到了國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，5月19日，溫家寶總理就做好今年電力迎峰度夏工作做出重要批示：“確保電力安全和有效供給，完善有序用電方案和應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)以節(jié)電和提高用電效率為核心的需求側(cè)管理，是三個(gè)十分重要的環(huán)節(jié)。為了確保安全順利實(shí)現(xiàn)電力迎峰度夏，必須加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，充分利用價(jià)格杠桿和經(jīng)濟(jì)手段。”隨后國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)分別對(duì)今年迎峰度夏和安全生產(chǎn)工作做出了部署，國(guó)資委、國(guó)家安監(jiān)總局也對(duì)相關(guān)工作提出了明確要求。為了認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年電力迎峰度夏工作的指示精神，電力行業(yè)廣大發(fā)供電企業(yè)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門關(guān)于2023年迎峰度夏工作的各項(xiàng)具體要求，周密部署，精心組織，在電力供需矛盾仍然較為突出，企業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)下滑的困難形勢(shì)下，識(shí)大體、顧大局，全力增發(fā)電、保供電，全面、細(xì)致、高標(biāo)準(zhǔn)地完成了電力迎峰度夏的各項(xiàng)任務(wù)，取得了2023年電力迎峰度夏工作的全面勝利。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在政府和企業(yè)之間的橋梁與紐帶作用，在信息收集、匯總、分析等方面做了一定的工作，為順利迎峰度夏做出了力所能及的貢獻(xiàn)。6-8月，全國(guó)發(fā)電量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，達(dá)到6409.44億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.40%，其中，水電發(fā)電量達(dá)到1192.92億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.89%；火電發(fā)電量達(dá)到5045.47億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.95%；核電發(fā)電量達(dá)到142.52億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.46%。山西、內(nèi)蒙、江蘇、福建、山東、河南、海南的發(fā)電增長(zhǎng)均超過(guò)20%。受汛期以來(lái)降雨較多影響，全國(guó)大部地區(qū)水情較好，遼寧、吉林、黑龍江、浙江、福建、江西、廣東、陜西、甘肅、青海和寧夏等省區(qū)的水電發(fā)電量增長(zhǎng)均超過(guò)30%，福建的水電增長(zhǎng)甚至達(dá)到157.26%。6-8月，全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)到1470小時(shí)，同比減少8小時(shí)。其中，火電設(shè)備利用小時(shí)達(dá)到1527小時(shí)，同比減少19小時(shí)；水電設(shè)備利用小時(shí)1229小時(shí)，同比增加59小時(shí)?？偨Y(jié)2023年電力迎峰度夏工作，具有如下五個(gè)顯著特點(diǎn)：1、發(fā)電設(shè)備新增較快2、電煤供應(yīng)相對(duì)充足3、用電負(fù)荷屢創(chuàng)新高4、跨區(qū)送電穩(wěn)步增長(zhǎng)5、極端天氣狀況較為集中。當(dāng)然，在迎峰度夏工作中也可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)中存在的主要問(wèn)題和不足：（一）電力供需矛盾仍十分突出，拉限電現(xiàn)象依然普遍；（二）需求側(cè)管理力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)；（三）發(fā)供電設(shè)備存在薄弱環(huán)節(jié)；（四）煤電運(yùn)綜合平衡仍顯脆弱；（五）電力生產(chǎn)運(yùn)行情況的信息渠道有待進(jìn)一步完善；（六）電力供需預(yù)警機(jī)制缺乏全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。2.4固定資產(chǎn)投資上升電網(wǎng)發(fā)展良好電力交易量擴(kuò)大在社會(huì)強(qiáng)大的用電需求的刺激下，近年來(lái)電力產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速上升，超過(guò)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率。2023年1-8月份，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到41150.90億元，與去年同期相比增長(zhǎng)27.4%，而電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額為3579.553億元，同比增長(zhǎng)36%，占總投資額的8.7%，比去年同期的比重（8.1）增加了0.6個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)的電力短缺不僅是由于發(fā)電環(huán)節(jié)投資不足問(wèn)題，還是一個(gè)電網(wǎng)建設(shè)滯后于電力發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的問(wèn)題，這導(dǎo)致電能無(wú)法科學(xué)合理、及時(shí)得到傳輸，出現(xiàn)電流網(wǎng)絡(luò)堵塞現(xiàn)象。為了確保電力的有效供應(yīng)，國(guó)家近年來(lái)加大了電網(wǎng)建設(shè)。今年以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)公司堅(jiān)持落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于宏觀調(diào)控的各項(xiàng)決策和部署，圍繞“四個(gè)服務(wù)”宗旨和“一強(qiáng)三優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，踐行“三抓一創(chuàng)”工作思路，積極應(yīng)對(duì)電力供需緊張形勢(shì)，努力提高電網(wǎng)對(duì)電力資源優(yōu)化配置的能力，確保了電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，最大限度地滿足了經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人民群眾的用電需求。國(guó)家電網(wǎng)前三季度發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)全面加強(qiáng)。特高壓電網(wǎng)規(guī)劃工作加快推進(jìn)，試驗(yàn)示范工程前期工作全面展開(kāi)。國(guó)際能源合作邁出新的步伐，公司分別與俄羅斯統(tǒng)一電力系統(tǒng)公司、哈薩克斯坦電網(wǎng)管理公司簽訂了合作協(xié)議。啟動(dòng)了３１個(gè)重點(diǎn)城市的電網(wǎng)建設(shè)與改造工作。西北７５０千伏示范工程于９月２６日正式投入運(yùn)行；第一個(gè)國(guó)產(chǎn)化直流輸電工程——靈寶背靠背工程正式投運(yùn)，主要電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)；晉東南－荊門交流特高壓試驗(yàn)示范工程可研通過(guò)評(píng)審。截至８月底，公司投產(chǎn)２２０千伏及以上線路８３２０千米、變電容量４４３０萬(wàn)千伏安；開(kāi)工２２０千伏及以上輸電線路１６１１３千米，變電容量７７６０萬(wàn)千伏安?？鐓^(qū)跨省優(yōu)化配置資源能力不斷提高。公司積極優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行方式，加大跨區(qū)送電力度，緩解了電力供需矛盾。迎峰度夏期間，協(xié)調(diào)三峽、華中送華東４２０萬(wàn)千瓦、東北送華北１５０萬(wàn)千瓦、華中送華北５０萬(wàn)千瓦。公司提高電網(wǎng)輸送能力第一期工程完成，總計(jì)提高輸送能力１９７０萬(wàn)千瓦。經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司加強(qiáng)集約化管理，整合資源，挖掘潛力，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。１～８月份，完成售電量９６０６億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)１４．１％；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額４５５５億元，同比增長(zhǎng)２２．１％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)８７．３億元，同比增長(zhǎng)３４．７％。各項(xiàng)工作全面推進(jìn)。安全生產(chǎn)保持良好局面，公司貫徹科學(xué)的電網(wǎng)安全觀，出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》，深入開(kāi)展反事故斗爭(zhēng)，完善大面積停電預(yù)案，周密部署和落實(shí)迎峰度夏各項(xiàng)安全措施，實(shí)現(xiàn)了安全可靠供電，在電力供需矛盾突出、自然災(zāi)害頻發(fā)的情況下，沒(méi)有發(fā)生重大及以上電網(wǎng)、設(shè)備事故，沒(méi)有發(fā)生對(duì)社會(huì)造成嚴(yán)重影響的停電事件；企業(yè)改革取得新的進(jìn)展，公司高度重視跨區(qū)電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，組建國(guó)網(wǎng)建設(shè)公司和國(guó)網(wǎng)運(yùn)行公司，提高了跨區(qū)電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的專業(yè)化管理水平，降低了工程造價(jià)和運(yùn)行維護(hù)成本；組建國(guó)網(wǎng)新源公司，加強(qiáng)對(duì)部分發(fā)電資產(chǎn)、抽水蓄能電站和新能源業(yè)務(wù)的集中管理；對(duì)中電財(cái)實(shí)施增資擴(kuò)股，合并重組華北電力財(cái)務(wù)公司，增強(qiáng)了公司金融運(yùn)作能力；優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作推出新舉措，公司著力提高“四個(gè)服務(wù)”水平，發(fā)布實(shí)施了員工服務(wù)“十個(gè)不準(zhǔn)”、“三公”調(diào)度“十項(xiàng)措施”、供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”。認(rèn)真落實(shí)需求側(cè)管理措施，嚴(yán)格執(zhí)行政府批準(zhǔn)的限電序位，完善優(yōu)質(zhì)服務(wù)常態(tài)機(jī)制，供電質(zhì)量不斷提高。2023年是國(guó)家電網(wǎng)公司全面建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司的起步之年，經(jīng)過(guò)三個(gè)季度的工作，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了良好開(kāi)局。８月５日，在公司總部員工大會(huì)上，劉振亞總經(jīng)理提出，當(dāng)前要集中精力抓發(fā)展，嚴(yán)格細(xì)致抓管理，以人為本抓隊(duì)伍，追求卓越創(chuàng)一流。相信國(guó)家電網(wǎng)公司一定會(huì)以優(yōu)異的成績(jī)完成今年的各項(xiàng)任務(wù)，為全面建設(shè)小康社會(huì)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作出更大的貢獻(xiàn)。區(qū)域間電力交易量擴(kuò)大上半年全國(guó)大區(qū)間互送電量522.03億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng)32.31億千瓦時(shí)，資源優(yōu)化配置力度進(jìn)一步加大。上半年?yáng)|北送華北電量16.42億千瓦時(shí)；陽(yáng)城電廠送江蘇電量58.40億千瓦時(shí)；華中送華東電量114.25億千瓦時(shí)；華中送南方電量73.01億千瓦時(shí)，其中主要為三峽送出電量。南方電網(wǎng)內(nèi)西電東送電量118.41億千瓦時(shí)，同比增加19.87億千瓦時(shí)。其中西電送廣東電量81.95億千瓦時(shí)；西電送廣西電量36.46億千瓦時(shí)。在電量進(jìn)出口方面，廣東供香港和澳門電量共計(jì)54.78億千瓦時(shí)；廣東從香港購(gòu)進(jìn)電量21.45億千瓦時(shí)。上半年，全國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資完成447億元，新增500千伏（含330千伏）線路4269公里，變電容量1893萬(wàn)千伏安；新增220千伏線路4502公里，變電容量2778萬(wàn)千伏安。2023年8月份，國(guó)調(diào)直調(diào)系統(tǒng)實(shí)際完成跨區(qū)輸電77.94億千瓦時(shí)（不含華中川渝互供），其中，陽(yáng)城上網(wǎng)11.39億千瓦時(shí)，東北送華北4.86億千瓦時(shí)，華東華中互供4.08億千瓦時(shí)，三峽上網(wǎng)49.37億千瓦時(shí)（送華東23.13億千瓦時(shí)，送華中3.68億千瓦時(shí)，送南方22.56億千瓦時(shí)），西北送華中1.99億千瓦時(shí)，川電東送3.35億千瓦時(shí)，華中送華北2.9億千瓦時(shí)。2023年9月份，國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，直調(diào)系統(tǒng)保持安全運(yùn)行，沒(méi)有發(fā)生穩(wěn)定破壞和大面積停電事故。9月份全國(guó)發(fā)電量2048.68億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng)13.96%，其中水電量369.43億千瓦時(shí)，火電量1632.30億千瓦時(shí)，核電量46.95億千瓦時(shí)。2023年9月份，國(guó)調(diào)直調(diào)系統(tǒng)實(shí)際完成跨區(qū)輸電73.24億千瓦時(shí)（不含華中川渝互供），其中陽(yáng)城上網(wǎng)9.8億千瓦時(shí)，東北送華北2.39億千瓦時(shí)，華東華中互供1.32億千瓦時(shí)，三峽上網(wǎng)53.35億千瓦時(shí)（送華東26.71億千瓦時(shí)，送華中4.73億千瓦時(shí)，送南方21.91億千瓦時(shí)），西北送華中2.06億千瓦時(shí)，川電東送2.27億千瓦時(shí)，華中送華北2.05億千瓦時(shí)。10月份，國(guó)調(diào)直調(diào)系統(tǒng)安排發(fā)輸電量80.69億千瓦時(shí)，其中陽(yáng)城上網(wǎng)電量7億千瓦時(shí)，東北送華北2.1億千瓦時(shí)，華中送華東5.21億千瓦時(shí)，三峽上網(wǎng)電量60.5億千瓦時(shí)，西北送華中2.68億千瓦時(shí)，川電東送3.2億千瓦時(shí)。據(jù)東北電網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)，今年中國(guó)北電南送的電量首次超過(guò)150億度，相當(dāng)于1500萬(wàn)個(gè)普通城市家庭一年的用電量。其中黑龍江、吉林送京津塘地區(qū)近40億度，送遼寧超過(guò)110億度。隨著東北地區(qū)電網(wǎng)改造工程的加快，未來(lái)兩年北電南送的電量將超過(guò)200億度，成為中國(guó)跨區(qū)電網(wǎng)的骨干通道。三、聚焦中國(guó)電力體制改革3.1電力體制改革的背景與驅(qū)動(dòng)力電力體制改革是一個(gè)國(guó)際性的命題。由于電力生產(chǎn)和消費(fèi)自身相對(duì)于其他產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)具有特殊性，如大規(guī)模高壓輸電的傳輸網(wǎng)絡(luò)和在中壓或低壓下將電流分別輸送給消費(fèi)者的配電站所具有的自然壟斷性質(zhì)、電力的不可儲(chǔ)存性等特征，傳統(tǒng)的電力行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)基本上是各種形式的一體化，發(fā)電、輸電、配電和售電等各個(gè)環(huán)節(jié)都縱向一體化到電力公司里，一體化了的電力公司主導(dǎo)著電力交易的執(zhí)行。在沒(méi)有完全縱向一體化的環(huán)境中，就會(huì)出現(xiàn)其他準(zhǔn)一體化的形式：長(zhǎng)期契約、交叉持股、共同子公司、以地域劃分的排他性契約等。這種傳統(tǒng)的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)使壟斷在電力行業(yè)的各個(gè)方面得以擴(kuò)張，當(dāng)電力行業(yè)交易的執(zhí)行在電力公司內(nèi)部來(lái)完成或者通過(guò)電力公司之間直接的合作協(xié)議來(lái)解決時(shí)，行業(yè)內(nèi)逐漸增長(zhǎng)起來(lái)的壟斷所產(chǎn)生的直接、間接的成本這種成本主要體現(xiàn)在不能保證電力的有效供給和使得電價(jià)偏高等方面。就只能是由消費(fèi)者承擔(dān)。傳統(tǒng)電力行業(yè)中累積起來(lái)的壟斷帶來(lái)的效率損失引致了在電力行業(yè)中引入競(jìng)爭(zhēng)的電力體制改革的需求，20世紀(jì)80年代以后人們普遍認(rèn)為壟斷必然帶來(lái)效率損失，必然帶來(lái)高成本，應(yīng)該盡量擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)，凡是能夠競(jìng)爭(zhēng)的地方都要引入競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)這一思路，從20世紀(jì)90年代以來(lái)，各主要發(fā)達(dá)國(guó)家都在電力行業(yè)中引入競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化改革：英國(guó)的新電力系統(tǒng)自1990年4月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)；歐盟針對(duì)電力行業(yè)的96/92法令（歐盟關(guān)于內(nèi)部電力市場(chǎng)通用規(guī)則）從2023年2這種成本主要體現(xiàn)在不能保證電力的有效供給和使得電價(jià)偏高等方面。中國(guó)電力供應(yīng)一時(shí)過(guò)剩，一時(shí)短缺，凸顯了傳統(tǒng)電力體制的弊端。2023年7月，歷盡千辛萬(wàn)苦建成的二灘水電站在投產(chǎn)后未能將所發(fā)水電全部售給電網(wǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家和輿論同聲譴責(zé)，認(rèn)為這是壟斷體制帶來(lái)的惡果（當(dāng)時(shí)電力行業(yè)由國(guó)家電力公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，部分電廠為其直屬企業(yè)，人稱“親生兒子”，二灘則為獨(dú)立發(fā)電企業(yè)，人稱“非親生兒子”）?！岸┦录睂?duì)開(kāi)展電力體制改革，實(shí)施廠網(wǎng)分開(kāi)，起了促進(jìn)作用。中國(guó)國(guó)務(wù)院2023年4月11日批準(zhǔn)了《電力體制改革方案》，電力體制改革方案的總體目標(biāo)是：打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)，提高效率，降低成本，健全電價(jià)機(jī)制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)電力發(fā)展，推進(jìn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放有序、健康發(fā)展的電力市場(chǎng)體系。2023年12月29日，五大全國(guó)性的獨(dú)立發(fā)電公司和兩大電網(wǎng)公司已經(jīng)正式成立我國(guó)電力體制發(fā)生了重大的變化。2023年以來(lái)的連續(xù)兩年多的“電荒”使得人們?cè)陉P(guān)注能源安全的同時(shí)反思中國(guó)的電力體制及現(xiàn)有的改革措施，中國(guó)電力體制改革何去何從？這要求對(duì)中國(guó)電力行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)的體制改革進(jìn)行深化認(rèn)識(shí)。電力體制改革作為一個(gè)國(guó)際性的命題，發(fā)起這些改革的并不是這些行業(yè)本身，而是這些國(guó)家的公共機(jī)構(gòu)，特別是政府部門、立法機(jī)構(gòu)以及管制權(quán)力部門。改革者的目標(biāo)是基本一致的，都是為了在電力行業(yè)中引入競(jìng)爭(zhēng)，以確保行業(yè)發(fā)展的效率。不過(guò)，各國(guó)改革的初始狀態(tài)不同，換言之，雖然各國(guó)改革的目標(biāo)一樣，但是所面臨的約束條件不同，這必然導(dǎo)致各國(guó)改革的路徑、模式以及最終的均衡存在差異吳敬璉（吳敬璉（2000）認(rèn)為各國(guó)的電力改革大同小異，就是把我們籠統(tǒng)地稱為網(wǎng)的部分實(shí)行壟斷經(jīng)營(yíng)，發(fā)電、售電兩個(gè)環(huán)節(jié)放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。GlachantandFinon（1998）論證了歐盟的電力行業(yè)市場(chǎng)化改革沒(méi)有一個(gè)單一的模式。3.2中國(guó)電力體制改革歷程中國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展是從國(guó)有電力企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)、政府高度統(tǒng)一集中管理的模式下起步的。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，政企合一，電力市場(chǎng)由國(guó)家獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，電力工業(yè)的投資和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由中央政府撥款，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)全部上交國(guó)家。計(jì)劃體制制約了多元化投資的可能性，電力系統(tǒng)的進(jìn)入壁壘森嚴(yán)、準(zhǔn)入限制較多，致使電力發(fā)展嚴(yán)重滯后于整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直處于嚴(yán)重缺電的狀況，尤其是改革開(kāi)放以后，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)了電力需求急劇增長(zhǎng)，電力成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”。國(guó)家財(cái)政投資已不能適應(yīng)電力工業(yè)發(fā)展的需要，如何調(diào)動(dòng)各界投資辦電的積極性，迅速扭轉(zhuǎn)電力短缺的局面，成為20世紀(jì)80年代中期到90年代初期電力工業(yè)體制改革的核心內(nèi)容。中國(guó)電力工業(yè)體制改革是從20世紀(jì)80年代起步。從1985年開(kāi)始，國(guó)家開(kāi)始分步驟對(duì)電力工業(yè)進(jìn)行改革，出臺(tái)了集資辦電和還本付息的電價(jià)政策，電力投資體制發(fā)生了重大的變化。國(guó)家首先對(duì)電力行業(yè)試行“撥改貸”政策，電力企業(yè)的投資由過(guò)去政府無(wú)償撥款改為大部分依靠向銀行貸款。同時(shí)，在投資、融資體制改革沒(méi)有到位、資本市場(chǎng)沒(méi)有建立的情況下，為適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，開(kāi)辟多渠道資金來(lái)源，改變了中央統(tǒng)一辦電的格局。國(guó)家采取了兩項(xiàng)措施：一是實(shí)行以“電廠大家辦，電網(wǎng)國(guó)家管”為方針的集資辦電政策，中央政府逐步放松對(duì)電力工業(yè)的進(jìn)入管制和價(jià)格管制，出現(xiàn)了中央、地方和社會(huì)其它方面集資或獨(dú)資興建的獨(dú)立發(fā)電企業(yè)。獨(dú)立發(fā)電企業(yè)得以生存和發(fā)展的前提條件是銷售收入能夠保證銀行貸款還本付息的需要，使自有資金投資取得一定回報(bào)。隨著電力建設(shè)資金來(lái)源性質(zhì)和電力建設(shè)主體的變化，原來(lái)建立在政府無(wú)償投資、發(fā)供電一體化基礎(chǔ)上，由中央政府統(tǒng)一制定電力企業(yè)銷售電價(jià)的管制辦法必須做出相應(yīng)的調(diào)整，以適應(yīng)新的發(fā)展趨勢(shì)。為了創(chuàng)造必要的投資激勵(lì)機(jī)制，國(guó)家對(duì)原來(lái)不計(jì)成本的電價(jià)形成機(jī)制進(jìn)行了改革，對(duì)新建的電廠實(shí)行了“還本付息”電價(jià)。二是調(diào)動(dòng)地方政府辦電的積極性，實(shí)行以省為經(jīng)營(yíng)實(shí)體的管理體制，給地方政府適當(dāng)放權(quán)。這些政策極大地調(diào)動(dòng)了各方面投資電力項(xiàng)目的積極性，較快地形成了多元化投資主體合資辦電廠的局面。從1988年開(kāi)始，中國(guó)連續(xù)11年年均新增裝機(jī)容量1000萬(wàn)千瓦以上，基本實(shí)現(xiàn)了電力供求平衡。這一階段的改革使中國(guó)發(fā)電市場(chǎng)向所有投資者開(kāi)放，國(guó)家電力公司擁有的發(fā)電廠比例逐步下降，現(xiàn)已降至50%。多元投資主體的出現(xiàn)對(duì)政企合一下的壟斷體制形成了巨大沖擊，但是電力工業(yè)的基本矛盾并未解決，尤其是管理體制和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制未得到觸動(dòng)。近幾年來(lái)，我國(guó)改革的觸角已經(jīng)從一般生產(chǎn)流通領(lǐng)域深入到了難度很大的基礎(chǔ)設(shè)施與公用事業(yè)領(lǐng)域，而電力體制改革的主要矛盾則集中于行業(yè)壟斷方面。從2023年起，電力工業(yè)進(jìn)入第二階段改革，這一時(shí)期的改革是以政府機(jī)構(gòu)的改革和產(chǎn)業(yè)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整為重要特征。電力行業(yè)在建設(shè)體制的改革中走在了民航、鐵路、電信等其它壟斷性行業(yè)的前面，但在運(yùn)營(yíng)體制的改革方面卻沒(méi)有觸動(dòng)。這一階段改革的原則是打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)，提高效率，降低成本，構(gòu)筑政府監(jiān)管下的政企分開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)。明確提出要徹底實(shí)行廠網(wǎng)分開(kāi)，建立電力交易機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，在發(fā)電側(cè)實(shí)行公平競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。壟斷行業(yè)改革的核心是推進(jìn)政企分開(kāi)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。第二階段改革開(kāi)始后，中央有關(guān)部委收回電力項(xiàng)目審批權(quán)和電價(jià)定價(jià)權(quán)。2023年3月，將電力部和水利部電力管理局撤銷，成立了國(guó)家電力公司并脫離政府序列，開(kāi)始在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)軌道中以企業(yè)的行為方式運(yùn)行。國(guó)電公司成立之后，將以政府為主體的供電模式向以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為主體的辦電模式轉(zhuǎn)型。同時(shí)確定了自身電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)型、電源控股型,集團(tuán)化、現(xiàn)代化的功能定位。管理體制改革后，雖然國(guó)家電力公司不再具有行政管理職能，但依然保持垂直一體化的壟斷格局。2023年4月，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)了《電力體制改革方案》。電力體制改革的總體目標(biāo)是：打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)，提高效率，降低成本，健全電價(jià)機(jī)制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)電力發(fā)展，推進(jìn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放有序、健康發(fā)展的電力市場(chǎng)體系。為了在發(fā)電環(huán)節(jié)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，首先要實(shí)現(xiàn)“廠網(wǎng)分開(kāi)”，將國(guó)家電力公司管理的電力資產(chǎn)按照發(fā)電和電網(wǎng)兩類業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分。發(fā)電環(huán)節(jié)按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，將國(guó)家電力公司管理的發(fā)電資產(chǎn)直接改組或重組為規(guī)模大致相當(dāng)?shù)?個(gè)全國(guó)性的獨(dú)立發(fā)電公司，逐步實(shí)行“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”。電網(wǎng)環(huán)節(jié)分別設(shè)立國(guó)家電網(wǎng)公司和中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司。國(guó)家電網(wǎng)公司下設(shè)華北、東北、華東、華中和西北5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)公司。國(guó)家電網(wǎng)公司主要負(fù)責(zé)各區(qū)域電網(wǎng)之間的電力交易和調(diào)度，并參與跨區(qū)域電網(wǎng)的投資與建設(shè)；區(qū)域電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理電網(wǎng)，保證供電安全，規(guī)劃區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展，培育區(qū)域電力市場(chǎng)，管理電力調(diào)度交易中心，按市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行電力調(diào)度。區(qū)域內(nèi)的省級(jí)電力公司可改組為區(qū)域電網(wǎng)公司的分公司或子公司。2023年12月，五大全國(guó)性的獨(dú)立發(fā)電公司和兩大電網(wǎng)公司已經(jīng)正式成立，我國(guó)電力體制發(fā)生了重大的變化。3.3本報(bào)告解釋電力體制改革的視角要探討中國(guó)電力體制改革的路徑、模式，除了明確在電力行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)、提高行業(yè)運(yùn)行效率的改革目標(biāo)外，還應(yīng)該深入分析改革所面臨的初始狀態(tài)，以考察改革的約束條件。我們?cè)诖思僭O(shè)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法提供有效的、必要的分析工具。在電力行業(yè)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的改革將涉及到產(chǎn)業(yè)縱向和橫向的重新組合、產(chǎn)權(quán)的重新分配及公共權(quán)力（如監(jiān)管權(quán)）的重新安排等，這些都涉及到新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法。因此，新制度分析方法可以為電力行業(yè)提供有效的分析工具。JoskowandSchmalensee（1983）及Joskow（1985、1996）對(duì)美國(guó)的電力行業(yè)的分析，GlachantandFinon（2023）對(duì)歐洲各國(guó)電力改革的分析都運(yùn)用新制度分析方法。Shirley（1995）與LevyandSpiller（1996）則在分析公共事業(yè)部分的改革時(shí)運(yùn)用外部制度環(huán)境的分析框架。在本報(bào)告中，我們將在上述文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上發(fā)展出一個(gè)新制度分析框架來(lái)考察中國(guó)電力體制改革的初始狀態(tài)及改革的路徑，以期對(duì)中國(guó)電力行業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)的改革能有更為明晰的認(rèn)知，同時(shí)，我們嘗試運(yùn)用新制度分析方法來(lái)進(jìn)行中國(guó)的行業(yè)分析。傳統(tǒng)的行業(yè)分析方法都只涉及行業(yè)中的結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效，在行業(yè)結(jié)構(gòu)中，也只是涉及到行業(yè)集中度、壟斷勢(shì)力的，而沒(méi)有涉及到行業(yè)的交易特征及外部制度環(huán)境。我們認(rèn)為，把新制度分析方法引入行業(yè)分析是一個(gè)有待開(kāi)辟的研究領(lǐng)域。新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的核心內(nèi)容是交易及其成本問(wèn)題，電力行業(yè)所需要處理的兩個(gè)主要問(wèn)題，一是生產(chǎn)、技術(shù)問(wèn)題，二是交易、組織問(wèn)題，運(yùn)用新制度分析方法來(lái)分析電力行業(yè)主要涉及電力行業(yè)交易的基本特征以及由特定的交易特征、交易成本決定的特定的行業(yè)組織結(jié)構(gòu)。為了形象地考察電力行業(yè)交易的基本特征，我們畫(huà)出如下電力行業(yè)基本交易過(guò)程的示意圖。圖3電力行業(yè)基本交易過(guò)程示意圖1、縱向關(guān)系我們首先考察縱向關(guān)系，由上圖我們知道，一個(gè)基本的電力交易過(guò)程涉及到發(fā)電、輸電、配電、售電和網(wǎng)絡(luò)電流控制中心等環(huán)節(jié)，而每一個(gè)環(huán)節(jié)都有影響交易的一些行業(yè)特征。對(duì)于電力生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，其所生產(chǎn)的電能只能通過(guò)專用的電纜運(yùn)輸，并且在生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間不間斷地連接，這就使得電廠的資產(chǎn)具有專用性，如果電力生產(chǎn)者通過(guò)第三方網(wǎng)絡(luò)電纜輸送電力給客戶的權(quán)利缺乏保障，那么發(fā)電與輸電兩個(gè)環(huán)節(jié)的縱向一體化或準(zhǔn)一體化將成為電力行業(yè)中常見(jiàn)的組織形式。對(duì)于輸電和配電兩個(gè)環(huán)節(jié)，影響交易的重要特征是這兩個(gè)環(huán)節(jié)所具有的自然壟斷性。不管是大規(guī)模高壓輸電的電纜網(wǎng)絡(luò)還是在中低壓下將電流分別輸送給消費(fèi)者的配電站，它們所具有的共同特征就是需要有較大的基礎(chǔ)設(shè)施方面的固定投入，而其為消費(fèi)者提供輸電和配電服務(wù)時(shí)的邊際成本較低，這就使得輸電和配電兩個(gè)環(huán)節(jié)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)特征，提供輸電和配電服務(wù)的企業(yè)就具有自然壟斷性，政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)壟斷的管制就是必需的。影響電力交易縱向關(guān)系的另一個(gè)主要因素來(lái)源是電流網(wǎng)絡(luò)，電纜網(wǎng)絡(luò)和電站把電力交易的各個(gè)環(huán)節(jié)，把電力的生產(chǎn)者和消費(fèi)者連接在一個(gè)有形的網(wǎng)絡(luò)之下，形成電流網(wǎng)絡(luò)，各種交易主體在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)實(shí)現(xiàn)電流的互聯(lián)合協(xié)調(diào)，這是一種互相依賴的電力流動(dòng)體系。同時(shí)，由于電力是不可儲(chǔ)存的，生產(chǎn)和消費(fèi)的不平衡會(huì)導(dǎo)致電流的終止。這就要求有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)電流控制中心（一般被稱為“系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)者”）來(lái)管理網(wǎng)絡(luò)電流系統(tǒng)，這個(gè)中心有權(quán)要求生產(chǎn)者改變其生產(chǎn)水平以適應(yīng)消費(fèi)的隨機(jī)變化。電力行業(yè)交易過(guò)程中縱向上各個(gè)環(huán)節(jié)的上述特征使得在傳統(tǒng)的電力行業(yè)中，一體化或準(zhǔn)一體化形式成為基本電力行業(yè)組織結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，一體化的形式也不盡相同，有發(fā)電、輸電、配電、售電和電流網(wǎng)絡(luò)控制中心都一體化的一個(gè)電力公司的形式，也有生產(chǎn)和分配縱向一體化，但是輸電網(wǎng)絡(luò)從生產(chǎn)和分配中分離出來(lái)。2、橫向關(guān)系在考察了電力基本交易過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)之間的縱向交易特征后，我們考察每個(gè)環(huán)節(jié)自身的橫向關(guān)系，傳統(tǒng)電力行業(yè)中的都存在較大程度的橫向一體化形式，這不利于競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)的形成。下面我們依次考察電力交易各個(gè)環(huán)節(jié)的橫向關(guān)系。傳統(tǒng)的電力行業(yè)中生產(chǎn)環(huán)節(jié)的分散程度一般都很低，而一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的電力批發(fā)市場(chǎng)要起作用，要求生產(chǎn)環(huán)節(jié)橫向上具有一定的分散程度。根據(jù)Green（1996）的研究，為了阻止批發(fā)市場(chǎng)上的壟斷行為和供給者間的合謀，確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，至少應(yīng)有5個(gè)獨(dú)立的生產(chǎn)者，且每個(gè)生產(chǎn)者擁有20%的市場(chǎng)份額Green,1996,IncreasingcompetitionintheBritishelectricityspotmarket,JournalofIndustrialEconomics,June,205-16.。在電力行業(yè)中引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的改革必然涉及到發(fā)電企業(yè)的橫向分拆與重組。對(duì)于傳輸網(wǎng)絡(luò)和配電站，它們是電力交易所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，由于其具有特殊的成本函數(shù)，其所具有的自然壟斷性決定了運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和配電站橫向上的一體化形式。而至于多大范圍程度上的聯(lián)網(wǎng)，這不僅是交易成本的問(wèn)題，還取決于各個(gè)地區(qū)之間的電力資源分布及聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)。接下來(lái)是銷售環(huán)節(jié)，在傳統(tǒng)的電力行業(yè)中，銷售環(huán)節(jié)也一體化到生產(chǎn)——網(wǎng)絡(luò)傳輸分配中，在零售市場(chǎng)上只有一體化了的電力公司一個(gè)供給者，每一個(gè)分銷商在其轄區(qū)內(nèi)都擁有向消費(fèi)者銷售電力產(chǎn)品的排他性權(quán)利，這種銷售的分散化程度與競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有任何關(guān)系。一個(gè)有效的競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)的形成，需要有高度分散的零售市場(chǎng)。橫向一體化的最后一個(gè)方面是電流網(wǎng)絡(luò)控制中心，這些中心實(shí)際上是電力行業(yè)交易基礎(chǔ)設(shè)施的管理中心，它主要解決電力調(diào)度等系統(tǒng)問(wèn)題。在美國(guó)電流網(wǎng)絡(luò)控制中心的橫向分散被認(rèn)為是電力批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展的主要障礙Kahn,1994,RegionalTransmissionGroups:Howshouldtheybestructuredandwhatshouldtheydo?inM.Einhorn,pp.237-256.Green,1996,IncreasingcompetitionintheBritishelectricityspotmarket,JournalofIndustrialEconomics,June,205-16.Kahn,1994,RegionalTransmissionGroups:Howshouldtheybestructuredandwhatshouldtheydo?inM.Einhorn,pp.237-256.3、產(chǎn)權(quán)上面我們考察了電力交易的各個(gè)環(huán)節(jié)的縱向、橫向關(guān)系，在考察中，我們把每一個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)成一個(gè)成本函數(shù)，而實(shí)際上，每一個(gè)環(huán)節(jié)都涉及到經(jīng)濟(jì)主體，各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)必然會(huì)影響行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，我們有理由相信公共企業(yè)和私人企業(yè)的目標(biāo)函數(shù)與約束條件都比不一樣的，因此它們的行為也必然不完全一致，從而形成不同的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響還在于，不同的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)所面臨的行業(yè)外部監(jiān)管權(quán)的分配是不一樣的。比如，德國(guó)的電力行業(yè)中，縱向一體化了的電力公司的產(chǎn)權(quán)屬于地方政府所有，地方權(quán)力機(jī)構(gòu)擁有電力管制權(quán)，中國(guó)的電力公司的產(chǎn)權(quán)屬于國(guó)有產(chǎn)權(quán)，中央政府擁有電力的管制權(quán)，與此對(duì)應(yīng)的是，德國(guó)的電力行業(yè)中，一般是各個(gè)地方政府擁有獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和電流控制中心，而整個(gè)聯(lián)邦范圍內(nèi)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的橫向一體化，而中國(guó)電力行業(yè)總網(wǎng)絡(luò)和電流控制中心的橫向一體化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。由此，電力行業(yè)中交易主體的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)地區(qū)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，不同的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)也構(gòu)成了引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的改革的初始條件，并將影響改革的路徑與最終均衡在GlachantandFinon在GlachantandFinon的文章中，他們認(rèn)為所有權(quán)結(jié)構(gòu)本身不是競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)運(yùn)作的充分的決定性特征，而同時(shí)又承認(rèn)不同的管制權(quán)的安排對(duì)電力行業(yè)組織的影響，他們實(shí)際上忽略了產(chǎn)權(quán)與管制權(quán)之間的關(guān)系。關(guān)于產(chǎn)權(quán)與產(chǎn)業(yè)組織之間的相互關(guān)系，在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究上還是一個(gè)待開(kāi)發(fā)的研究領(lǐng)域，Tirole認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)組織之間的關(guān)系將是產(chǎn)業(yè)組織理論的一個(gè)創(chuàng)新之處。3.4對(duì)中國(guó)電力體制改革的解釋下面，我們對(duì)中國(guó)的電力體制改革進(jìn)行解釋。我們用圖4描述傳統(tǒng)的縱向一體化的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，電力行業(yè)不僅在發(fā)電、輸電和配電等環(huán)節(jié)實(shí)行縱向一體化，而且實(shí)行橫向一體化，只有一家電力供給者。從發(fā)電、輸電到配電等環(huán)節(jié)的資產(chǎn)所有者都是國(guó)家，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，政企合一，電力市場(chǎng)由國(guó)家獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，電力工業(yè)的投資和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由中央政府撥款，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)全部上交國(guó)家。這種傳統(tǒng)的電力體制三個(gè)方面的弊端：由于縱向、橫向一體化所引起的壟斷而帶來(lái)的效率損失；政企不分的管理體制的低效率；電力生產(chǎn)的投資主體單一。這三個(gè)方面的弊端致使中國(guó)電力發(fā)展嚴(yán)重滯后于整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。尤其是改革開(kāi)放以后，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)了電力需求急劇增長(zhǎng)，缺電一直是困擾中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)“瓶頸”。在國(guó)家財(cái)政投資已不能適應(yīng)電力工業(yè)發(fā)展的需要的條件下，為了調(diào)動(dòng)各界投資辦電的積極性，迅速扭轉(zhuǎn)電力短缺的局面，1985年開(kāi)始進(jìn)行的改革的一個(gè)核心內(nèi)容是在發(fā)電環(huán)節(jié)逐步放松對(duì)電力工業(yè)的進(jìn)入管制和價(jià)格管制，出現(xiàn)了中央、地方和社會(huì)其它方面集資或獨(dú)資興建的獨(dú)立發(fā)電企業(yè)。對(duì)新建的電廠實(shí)行了“還本付息”電價(jià)。同時(shí)，實(shí)行以省為經(jīng)營(yíng)實(shí)體的管理體制，給地方政府適當(dāng)放權(quán)。這一輪改革后的形成的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)如圖3所示。圖4傳統(tǒng)縱向一體化的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖5發(fā)電環(huán)節(jié)放開(kāi)準(zhǔn)入后的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)由圖5我們可以看出，經(jīng)過(guò)80年代中以來(lái)電力投資體制的改革，中國(guó)的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。在發(fā)電環(huán)節(jié)形成了獨(dú)立的發(fā)電廠，它們沒(méi)有一體化到輸配電環(huán)節(jié)，輸配電環(huán)節(jié)擁有自己的發(fā)電廠。同時(shí)，在輸電和配電采取橫向非一體化，形成“省為實(shí)體”的格局。雖然，發(fā)電環(huán)節(jié)放開(kāi)準(zhǔn)入后，解決了電力生產(chǎn)的投資主體單一進(jìn)而增加了發(fā)電環(huán)節(jié)的投資建設(shè)，但是并沒(méi)有解決由于縱向所引起的壟斷而帶來(lái)的效率損失以及由于政企不分的管理體制帶來(lái)的的低效率等問(wèn)題。發(fā)電環(huán)節(jié)雖然有各種獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)主體，其所生產(chǎn)的電由還本付息價(jià)格出售發(fā)輸配一體化了的電力公司，批發(fā)市場(chǎng)上的單一的購(gòu)買者形成買方壟斷，這樣各發(fā)電廠商之間不存在競(jìng)爭(zhēng)，他們所面臨的問(wèn)題就是其所生產(chǎn)的電能否上網(wǎng)，在電力供給過(guò)剩的時(shí)期，優(yōu)先上網(wǎng)的肯定是一體化到輸配環(huán)節(jié)的發(fā)電廠，這不利于沒(méi)有實(shí)現(xiàn)一體化的發(fā)電廠商。另外，由于在輸配環(huán)節(jié)采取橫向非一體化，這就會(huì)造成省際之間的電力交易壁壘，形成行政壟斷。由此可見(jiàn)，到90年代后期，集中于中國(guó)電力行業(yè)的最主要矛盾在于行業(yè)壟斷，并且是一種行政壟斷。這就是中國(guó)電力行業(yè)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的改革的初始狀態(tài)。為了在電力行業(yè)中引入競(jìng)爭(zhēng)，首先在管理體制上實(shí)行政企分離，成立了國(guó)家電力公司并脫離政府序列，電力項(xiàng)目審批權(quán)和電價(jià)的定價(jià)權(quán)由政府管制部門擁有，國(guó)家電力公司不再具有行政管理職能。進(jìn)而，對(duì)國(guó)家電力公司進(jìn)行分拆重組，在發(fā)電環(huán)節(jié)形成各獨(dú)立的發(fā)電廠，發(fā)電環(huán)節(jié)從與輸配電環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)縱向非一體化。輸配電環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)一定程度上的橫向一體化，區(qū)域電網(wǎng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)輸電和配電的橫向一體化，并擁有統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)電流控制中心，各區(qū)域電網(wǎng)之間的交易則由全國(guó)范圍內(nèi)橫向一體化了的國(guó)家電網(wǎng)公司執(zhí)行。圖6反映了這些改革實(shí)施后的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，也就是當(dāng)前中國(guó)的電力產(chǎn)業(yè)組織特征。圖6引入競(jìng)爭(zhēng)改革后的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖6所示的電力產(chǎn)業(yè)組織模式是一種有限競(jìng)爭(zhēng)的形式，在發(fā)電環(huán)節(jié)存在各家競(jìng)爭(zhēng)性的獨(dú)立發(fā)電廠商，而輸電和配電環(huán)節(jié)仍然實(shí)行縱向一體化，區(qū)域內(nèi)的省級(jí)電力公司改組為區(qū)域電網(wǎng)公司的分公司或子公司。這樣競(jìng)爭(zhēng)性的發(fā)電商只能將電賣給電網(wǎng)公司，在批發(fā)市場(chǎng)上，電網(wǎng)公司形成買方壟斷，而在零售市場(chǎng)上，電網(wǎng)公司（下屬電力公司）對(duì)最終用戶仍是完全壟斷的。在這種模式下，電力公司一般于獨(dú)立發(fā)電商簽訂長(zhǎng)期（電廠壽命周期）購(gòu)售點(diǎn)合同，合同價(jià)格作為捆綁電費(fèi)的一部分，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)部分信用風(fēng)險(xiǎn)都轉(zhuǎn)嫁給最終用戶。實(shí)際上，這只不過(guò)是用準(zhǔn)一體化形式替代了原來(lái)的縱向一體化形式，這種準(zhǔn)一體化的模式是由于發(fā)電資產(chǎn)的專用性——只能通過(guò)具有自然壟斷性質(zhì)的電網(wǎng)傳輸給用戶——引起的，在批發(fā)市場(chǎng)買方壟斷的條件下，就需要有電廠壽命周期合同。合同電價(jià)包括兩部分，一是為回收獨(dú)立發(fā)電商固定成本而確定的固定年費(fèi)用，二是為回收生產(chǎn)每單位電能的可變成本而確定的費(fèi)用。在這種準(zhǔn)一體化的模式下，購(gòu)售電合同中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、燃料和電廠設(shè)置地點(diǎn)通常由電網(wǎng)公司規(guī)定，這就損害了競(jìng)爭(zhēng)的有效性，因?yàn)樾录夹g(shù)、新燃料和新地點(diǎn)的選擇能夠獲得較高的效率。為了在批發(fā)市場(chǎng)應(yīng)域引入競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)積極推進(jìn)大用戶和發(fā)電廠直接簽訂購(gòu)售電合同的試點(diǎn)工作，但是，由于電網(wǎng)公司是批發(fā)市場(chǎng)上最大的購(gòu)買者，同時(shí)電能必須通過(guò)電網(wǎng)傳輸，大用戶和電網(wǎng)公司作為批發(fā)市場(chǎng)上的買方，他們無(wú)法進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)。3.5未來(lái)電力體制改革路徑——一種設(shè)想及建議通過(guò)組建國(guó)家電力公司，使其脫離行政職務(wù)，并國(guó)家電力公司拆分為國(guó)家電網(wǎng)公司（下設(shè)區(qū)域電網(wǎng)公司）、南方電網(wǎng)公司和五家獨(dú)立的發(fā)電企業(yè)，實(shí)現(xiàn)輸配電環(huán)節(jié)與發(fā)電環(huán)節(jié)的縱向分離，在發(fā)電環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了一定程度的有限競(jìng)爭(zhēng)。但是，由于在批發(fā)市場(chǎng)上，縱向一體化了輸配電環(huán)節(jié)的區(qū)域電網(wǎng)公司形成買方壟斷，在零售市場(chǎng)上，作為區(qū)域電網(wǎng)公司的下屬公司的電力公司對(duì)最終用戶形成賣方壟斷。批發(fā)市場(chǎng)的買方壟斷格局與發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)的專用性相結(jié)合，必然逐漸導(dǎo)致獨(dú)立發(fā)電商與電力公司間的長(zhǎng)期購(gòu)售電合同，從而形成準(zhǔn)一體化的電力產(chǎn)業(yè)組織模式，這損害了競(jìng)爭(zhēng)的有效性。因此，中國(guó)當(dāng)前的電力運(yùn)行模式改革路徑上的一個(gè)過(guò)渡模式，并不是改革的目標(biāo)模式。為了實(shí)現(xiàn)把競(jìng)爭(zhēng)引入電力行業(yè)的電力體制改革目標(biāo)，改革需要進(jìn)一步深化。在發(fā)電與輸電實(shí)現(xiàn)縱向分離后，阻礙競(jìng)爭(zhēng)的因素就是由于輸配售電環(huán)節(jié)的縱向一體化帶來(lái)的，作為深化引入競(jìng)爭(zhēng)的改革的重要一步，就是要實(shí)現(xiàn)輸配售電環(huán)節(jié)的縱向分離，把輸電網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)電流控制中心（系統(tǒng)調(diào)度中心）獨(dú)立出來(lái)。電網(wǎng)的自然壟斷性決定了不可能用兩個(gè)高壓輸電干線網(wǎng)絡(luò)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)性提供輸電服務(wù)，電網(wǎng)的橫向一體化是由于其成本函數(shù)特征所決定的，如果電網(wǎng)公司參與批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，則壟斷將是不可避免的。網(wǎng)絡(luò)電流控制中心作為系統(tǒng)的調(diào)度者，如果參與批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，則利益沖突也將是不可避免的。在中國(guó)當(dāng)前的電力體制下，國(guó)家電網(wǎng)公司下設(shè)的華北、東北、華東、華中和西北5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理電網(wǎng)，保證供電安全，規(guī)劃區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展，培育區(qū)域電力市場(chǎng)，管理電力調(diào)度交易中心，按市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行電力調(diào)度。區(qū)域內(nèi)的省級(jí)電力公司可改組為區(qū)域電網(wǎng)公司的分公司或子公司。這樣區(qū)域電網(wǎng)公司在區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了電能傳輸服務(wù)的壟斷，同時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)公司主要負(fù)責(zé)各區(qū)域電網(wǎng)之間的電力交易和調(diào)度，并參與跨區(qū)域電網(wǎng)的投資與建設(shè)，這就實(shí)現(xiàn)了全國(guó)電網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)電流控制中心的橫向一體化。這種橫向一體化在中國(guó)這樣一個(gè)地區(qū)間資源稟賦差異明顯的的國(guó)家對(duì)于實(shí)現(xiàn)電能資源的合理調(diào)度、配置是必須的，但是橫向一體化又不可必免地將導(dǎo)致壟斷。解決這一兩難困境的辦法就是把壟斷留在傳輸服務(wù)并對(duì)之加以嚴(yán)格的監(jiān)管。這就要求把輸電環(huán)節(jié)從配電和售電環(huán)節(jié)中獨(dú)立出來(lái)，電網(wǎng)公司和網(wǎng)絡(luò)電流控制中心不參與批發(fā)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)，而只是為交易雙方提供傳輸和調(diào)度服務(wù)并收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。我們用下圖來(lái)形象地描述這種實(shí)現(xiàn)把輸電環(huán)節(jié)從縱向一體化模式從獨(dú)立出來(lái)后的電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。圖7競(jìng)爭(zhēng)性的電力產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)如圖7所示，輸電網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)電流控制中心獨(dú)立出來(lái)后，在批發(fā)市場(chǎng)上，買方是多家獨(dú)立的發(fā)電廠商，買方是多家提供配電服務(wù)的電力公司和多家大用戶，按照這種模式，發(fā)電環(huán)節(jié)和批發(fā)市場(chǎng)上的買方就是真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)性的，發(fā)電環(huán)節(jié)不再需要按照成本管制來(lái)制定價(jià)格，可以放松管制，進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性的批發(fā)市場(chǎng)銷售。由于工業(yè)用戶的用電量占社會(huì)用電量大，且工業(yè)用戶數(shù)少，讓大用戶進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性批發(fā)市場(chǎng)，他們可以與配電公司展開(kāi)公平的競(jìng)爭(zhēng)。我們?cè)賮?lái)看零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。在中國(guó)當(dāng)前的電力體制下，中小用戶沒(méi)有選擇供電商的權(quán)利，只有當(dāng)?shù)仉娏疽患夜?yīng)商。零售市場(chǎng)上的單一供電商對(duì)最終用戶而言就是完全的賣方壟斷，這就損害了競(jìng)爭(zhēng)。雖然配電企業(yè)的成本函數(shù)也在一定程度上具有自然壟斷性質(zhì)，但是不同于電網(wǎng)，電力公司可以分拆。一個(gè)地區(qū)不能存在多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的高壓傳輸干線網(wǎng)絡(luò)，但是，競(jìng)爭(zhēng)性的配電線路卻是可以在零售交易市場(chǎng)上存在，這樣，中小用戶可以選擇供電商，零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)得以實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然，由于配電企業(yè)成本函數(shù)特征，一個(gè)特定區(qū)域的配電公司的數(shù)量不可能太多，容易形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，并不是完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。為了在銷售領(lǐng)域分散化以促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，可以在零售市場(chǎng)引入零售商，進(jìn)而把配電環(huán)節(jié)與銷售環(huán)節(jié)分開(kāi)，但是，這樣做需要有較高的交易成本。對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)剛從傳統(tǒng)電力體制走出來(lái)的國(guó)家來(lái)說(shuō)，圖7所示的競(jìng)爭(zhēng)性的電力產(chǎn)業(yè)組織模式是一種合理的目標(biāo)模式。四、本報(bào)告的結(jié)論及政策建議1、2023年前三個(gè)季度，中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境有所改善，宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展確保了對(duì)對(duì)電力的較大需求，同時(shí)隨著諸如鋼鐵、有色、化工、水泥等高耗能產(chǎn)業(yè)過(guò)渡投資得到抑制，對(duì)電力需求有所放緩。電力的上游產(chǎn)業(yè)看，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，電煤矛盾得到一定程度的緩解，煤炭庫(kù)存增加，煤炭?jī)r(jià)格強(qiáng)烈的上漲趨勢(shì)有所緩解，這對(duì)于電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)是一大利好。2、2023年前三個(gè)季度，電力生產(chǎn)和消費(fèi)仍然保持在一個(gè)較高的增長(zhǎng)水平上，但是相對(duì)于2023年、2023年的增長(zhǎng)率有所放緩。1-8月累計(jì)發(fā)電量為15666.24億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng)13.4%。由于工業(yè)、特別是耗電量比較大的重工業(yè)增速回落，電力需求增速有所降低，加上投產(chǎn)新增裝機(jī)保持較快增長(zhǎng)，水電增發(fā)較多，電力供需矛盾呈緩解趨勢(shì)。3、國(guó)家電網(wǎng)前三季度發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)全面加強(qiáng)。特高壓電網(wǎng)規(guī)劃工作加快推進(jìn)，試驗(yàn)示范工程前期工作全面展開(kāi)。啟動(dòng)了３１個(gè)重點(diǎn)城市的電網(wǎng)建設(shè)與改造工作。西北７５０千伏示范工程于９月２６日正式投入運(yùn)行；第一個(gè)國(guó)產(chǎn)化直流輸電工程——靈寶背靠背工程正式投運(yùn)，主要電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)；晉東南－荊門交流特高壓試驗(yàn)示范工程可研通過(guò)評(píng)審。截至８月底，公司投產(chǎn)２２０千伏及以上線路８３２０千米、變電容量４４３０萬(wàn)千伏安；開(kāi)工２２０千伏及以上輸電線路１６１１３千米，變電容量７７６０萬(wàn)千伏安。在國(guó)家電網(wǎng)取得較好發(fā)展的同時(shí)，各區(qū)域電網(wǎng)之間的電力交易量大幅增加，這有利于電能的經(jīng)濟(jì)調(diào)度，提高了電力的資源配置。4、總體上而言，2023年電力產(chǎn)業(yè)的迎峰度夏工作取得圓滿成功，同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)中存在的主要問(wèn)題和不足：（一）電力供需矛盾仍十分突出，拉限電現(xiàn)象依然普遍；（二）需求側(cè)管理力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)；（三）發(fā)供電設(shè)備存在薄弱環(huán)節(jié)；（四）煤電運(yùn)綜合平衡仍顯脆弱；（五）電力生產(chǎn)運(yùn)行情況的信息渠道有待進(jìn)一步完善；（六）電力供需預(yù)警機(jī)制缺乏全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。因此，我們建議：（一）貫徹科學(xué)發(fā)展觀，大力推進(jìn)節(jié)能工作并盡快出臺(tái)需求側(cè)管理的長(zhǎng)效機(jī)制；（二）加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行管理，提高尖峰期電力供應(yīng)能力，繼續(xù)加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)和改造，提高電網(wǎng)輸送能力；（三）電煤供應(yīng)問(wèn)題仍需高度重視，電煤價(jià)格仍有可能繼續(xù)上升；（四）強(qiáng)化電力統(tǒng)計(jì)信息和分析預(yù)測(cè)工作，確保信息暢通、及時(shí)，研究建立全國(guó)統(tǒng)一的電力供需預(yù)警機(jī)制。5、通過(guò)組建國(guó)家電力公司，使其脫離行政職務(wù)，并國(guó)家電力公司拆分為國(guó)家電網(wǎng)公司（下設(shè)區(qū)域電網(wǎng)公司）、南方電網(wǎng)公司和五家獨(dú)立的發(fā)電企業(yè)，實(shí)現(xiàn)輸配電環(huán)節(jié)與發(fā)電環(huán)節(jié)的縱向分離，在發(fā)電環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了一定程度的有限競(jìng)爭(zhēng)。但是，由于在批發(fā)市場(chǎng)上，縱向一體化了輸配電環(huán)節(jié)的區(qū)域電網(wǎng)公司形成買方壟斷，在零售市場(chǎng)上，作為區(qū)域電網(wǎng)公司的下屬公司的電力公司對(duì)最終用戶形成賣方壟斷。批發(fā)市場(chǎng)的買方壟斷格局與發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)的專用性相結(jié)合，必然逐漸導(dǎo)致獨(dú)立發(fā)電商與電力公司間的長(zhǎng)期購(gòu)售電合同，從而形成準(zhǔn)一體化的電力產(chǎn)業(yè)組織模式，這損害了競(jìng)爭(zhēng)的有效性。因此，中國(guó)當(dāng)前的電力運(yùn)行模式改革路徑上的一個(gè)過(guò)渡模式，并不是改革的目標(biāo)模式。為了實(shí)現(xiàn)把競(jìng)爭(zhēng)引入電力行業(yè)的電力體制改革目標(biāo)，改革需要進(jìn)一步深化。6、為了實(shí)現(xiàn)在電力產(chǎn)業(yè)中引入競(jìng)爭(zhēng)，提高資源配置效率的電力體制改革目標(biāo)，應(yīng)該在實(shí)現(xiàn)發(fā)電與輸電縱向分離的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)輸配售電環(huán)節(jié)的縱向分離，把輸電網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)電流控制中心（系統(tǒng)調(diào)度中心）獨(dú)立出來(lái)。只有打破當(dāng)前電網(wǎng)公司在批發(fā)市場(chǎng)的買方壟斷與零售市場(chǎng)上的賣方壟斷，才能實(shí)現(xiàn)真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)，達(dá)到電力體制改革的初始目標(biāo)。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開(kāi)創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫(xiě)可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋(píng)果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋(píng)果智能手表iWatch要來(lái)了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無(wú)線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋(píng)果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過(guò)去幾年，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開(kāi)始，未來(lái)甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。正如應(yīng)用的成長(zhǎng)促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長(zhǎng)：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長(zhǎng)，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋(píng)果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開(kāi)創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來(lái)了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問(wèn)題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見(jiàn)我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開(kāi)啟》。三、智能手表將續(xù)寫(xiě)可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過(guò)大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在202