Meetgames-手游行業(yè)全球手游市場(chǎng)洞察白皮書-地區(qū)篇：北美

——地區(qū)篇22023H1獲客分析占海外手游總下載的8%，同比2022H1減少0.62023H1獲客分析占海外手游總下載的8%，同比2022H1減少0.6個(gè)百分點(diǎn)下載量主要來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)；Android端和iOS端下載量相近高獲客量品類中以超休閑和中輕度為主，其中涉及模擬的品類力不足，但在策略和RPG品類的獲客上呈現(xiàn)絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)北美均以游戲IP產(chǎn)品為主；具體IP中，漫威和寶可夢(mèng)IP變現(xiàn)表現(xiàn)較為突出產(chǎn)品獲客情況：2023H1變現(xiàn)分析2023H1變現(xiàn)分析占海外手游總收入的37%，同比2022H1減少1.7個(gè)百分點(diǎn)弈上競(jìng)爭(zhēng)力不足，但收入規(guī)模第三的策略上呈現(xiàn)壟斷性優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品變現(xiàn)情況：產(chǎn)品變現(xiàn)情況：根據(jù)Statcounter最新數(shù)根據(jù)Statcounter最新數(shù)量占比46%移動(dòng)游戲廠商在營(yíng)銷推廣過(guò)程中需要關(guān)注各個(gè)媒介渠道在當(dāng)?shù)氐恼邨l款，避免使用“賣慘”素材、“擦邊球”素材、“紅包欺詐”素材、侵犯他人著作權(quán)的素材等，避免因宣傳內(nèi)容與產(chǎn)品內(nèi)容不符而涉嫌欺詐消費(fèi)者游戲出海合規(guī)指南移動(dòng)游戲廠商在探索產(chǎn)品變現(xiàn)的過(guò)程中需關(guān)注當(dāng)?shù)貙?duì)消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)，如游戲內(nèi)隨機(jī)抽取概率公示的要求、“開寶箱”玩法開放的人群限制等。蘋果公司的《AppStore審核指南》3.1條款中明確：提供“戰(zhàn)利品箱”或其他隨機(jī)虛擬物品購(gòu)買機(jī)制的App必須在客戶購(gòu)買前，向客戶披露每種類型物品的獲取幾率，谷歌調(diào)整政策表明所有App必須公布游戲中的抽卡概率。北美地區(qū)基本信息4%7%5%-2%6%加拿大,0.4億截至2022年，北美地區(qū)人口數(shù)量達(dá)到6.68億，其中手游重要市場(chǎng)美國(guó)家庭平均可支配收入在2022年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)2023年都會(huì)有所上升移動(dòng)游戲廠商在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中需要關(guān)注當(dāng)?shù)貙?duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法規(guī)法案，包括當(dāng)?shù)氐闹鳈?quán)法和商標(biāo)法，防范因?yàn)槌u或借鑒導(dǎo)致的游戲產(chǎn)品侵權(quán)問(wèn)題；關(guān)注當(dāng)?shù)氐奈闯赡耆吮Ｗo(hù)法和產(chǎn)品內(nèi)容分級(jí)制度（如美國(guó)的ESRB分級(jí)制度），設(shè)計(jì)符合目標(biāo)TA的游戲內(nèi)容；加強(qiáng)產(chǎn)品本地化及敏感信息過(guò)濾，探索符合當(dāng)?shù)刈诮涛幕驼苇h(huán)境的游戲產(chǎn)品移動(dòng)游戲廠商運(yùn)營(yíng)中需關(guān)注當(dāng)?shù)厣婕皞€(gè)人信息保護(hù)、數(shù)據(jù)安全等的法律文件，如美國(guó)《兒童在線隱私保護(hù)法》（簡(jiǎn)稱“COPPA”）、《加利福尼亞州用戶隱私保護(hù)法案》（簡(jiǎn)稱“CCPA”）、《加州隱私權(quán)法案》（簡(jiǎn)稱“CPRA”）等，加拿大的《隱私法》、《個(gè)人信息保護(hù)與電子文件法》等北美地區(qū)手游下載量變化趨勢(shì)_2020H1-2023H1CAGRvsSource:MeetIntelligence北美地區(qū)手游下載量變化趨勢(shì)_2020H1-2023H1CAGRvsSource:MeetIntelligence近年獲客表現(xiàn)北美地區(qū)手游下載量近年三整體呈現(xiàn)波動(dòng)下濟(jì)而經(jīng)歷了一波激增，此后三個(gè)半年度持續(xù)2022H2又大幅下滑，環(huán)比降幅達(dá)到9.1%。分系統(tǒng)平臺(tái)分析，北美手游下載量下滑主要發(fā)生在ios端，2023H1對(duì)比2020H1ios端下載量復(fù)合增長(zhǎng)率為-10%，而Android端幾乎CAGRvsCAGRvs北美地區(qū)手游收入變化趨勢(shì)_2020H1-2023H1北美地區(qū)手游收入變化趨勢(shì)_2020H1-2023H1近年變現(xiàn)表現(xiàn)的趨勢(shì)：在2020爆發(fā)的全球抗疫背景下，宅經(jīng)濟(jì)興起，手游市場(chǎng)順勢(shì)高歌猛進(jìn)，收入持續(xù)高增長(zhǎng)。隨后在2021H2社會(huì)秩序恢復(fù)正常后，手游市場(chǎng)進(jìn)入回調(diào)期，收入開始逐漸下比上漲1.1.%。分系統(tǒng)平臺(tái)分析，近三年Android經(jīng)歷連續(xù)上漲和回落后，最終維持在2020H1Source:MeetIntelligenceNote:收入數(shù)據(jù)包括了iOS端及Androi2023H1北美手游下載量占海外總下載的8%北美地區(qū)手游下載量占海外整體的2023H1北美手游下載量占海外總下載的8%北美地區(qū)核心手游市場(chǎng)是美國(guó)和加拿大，但其中美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了超95成的下載北美手游下載量分布_2023H1北美市場(chǎng)Android端手游下載量略微高于ios端，分別占比52%和48%北美手游下載量分布_2023H1市場(chǎng)Android機(jī)用戶數(shù)量占比低于iphone機(jī)用戶，可見Android機(jī)用戶人均手游下載量要高于iphone機(jī)用戶Source:MeetIntelligence北美市場(chǎng)手游收入超成來(lái)自iosAPPStore端，另外不到4成則來(lái)自Googleplay端，在基于北美市場(chǎng)Android機(jī)用戶數(shù)量與iphone用戶數(shù)量相當(dāng)?shù)那闆r下，可估計(jì)iphone用戶人均手游支出要明顯高于Android機(jī)用戶。2023H1北美手游收入2023H1北美手游收入占海外總收入的37%北美手游收入分布_2023H1Source:MeetIntelligence加拿大加拿大北美手游市場(chǎng)下載量分布及流向圖_2023H1北美手游市場(chǎng)下載量分布及流向圖_2023H1手游下載量最高，占比超三成，模擬類排名第二，但相比超休閑仍有較大差距。其次是益智、消除和動(dòng)作類，三者的下載量差距較美國(guó)廠商的手游產(chǎn)品合計(jì)下載量最高，覆蓋的手游品類較多且均衡；中國(guó)內(nèi)地廠商次之，但下載量主要來(lái)源于RPG和策略類手游產(chǎn)品。Source:MeetIntelligence超休閑、模擬、益智、消除、動(dòng)作、博弈、策略、北美手游市場(chǎng)收入分布及流向圖_2023H1北美手游市場(chǎng)收入分布及流向圖_2023H1博弈類和策略類手游玩家支出最高，RPG和模擬類次之，且這五個(gè)品類差距不大，而剩廠商競(jìng)爭(zhēng)格局上，美國(guó)廠商占據(jù)北美市場(chǎng)收入第一的位置，其中近半收入來(lái)自當(dāng)?shù)氐诙衢T的博弈類手游；而中國(guó)廠商則主要憑借在策略游戲上的壟斷性競(jìng)爭(zhēng)力，在北美地區(qū)Source:MeetIntelligence入-包括付費(fèi)下載和應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買，不包括商店頁(yè)分成，超休閑、模擬、益智、消除、動(dòng)作、博弈、策略、北美地區(qū)細(xì)分品類北美地區(qū)獲客量TOP10手游細(xì)分類型_北美地區(qū)細(xì)分品類2023H1北美地區(qū)十大品類獲客榜整體以超休閑和中輕度為主，其中超休閑2023H1北美地區(qū)十大品類獲客榜整體以超休閑和中輕度為主，其中超休閑益智、超休閑動(dòng)作和超休閑模擬類下載量穩(wěn)居前三，且大幅領(lǐng)先其他細(xì)分品類。休閑品類下載量均大幅下滑，但榜單內(nèi)涉及模擬的細(xì)分品類，除了模擬放置類，下載量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，且名次也有一定上升。其中模擬經(jīng)營(yíng)管理下載量同比增幅達(dá)18%，下載量排名上升3個(gè)名次，成功擠到獲客榜第十，是唯一益智-文字Source:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligence北美地區(qū)獲客增長(zhǎng)量TOP10手游細(xì)分類型_2023H1北美地區(qū)細(xì)分品類北美地區(qū)獲客增長(zhǎng)量TOP10手游細(xì)分類型_2023H1北美地區(qū)細(xì)分品類獲客潛力北美地區(qū)獲客增長(zhǎng)潛力最大的細(xì)分賽道大多屬于中輕度品類北美地區(qū)獲客增長(zhǎng)潛力最大的細(xì)分賽道大多屬于中輕度品類，且從每個(gè)上榜品類的總獲客量可以看出，小眾品類表現(xiàn)更為突出，榜單前名中有4個(gè)均屬于相線的爆款產(chǎn)品，比如RPG-回合制戰(zhàn)斗得益于《崩壞：星穹鐵道》和《街霸：對(duì)決》，動(dòng)作彈幕射擊得益于《MightyDoom》和《survivor.io》，派對(duì)運(yùn)氣置品類在北美市場(chǎng)的熱度有明顯的整體提升。桌游國(guó)際象棋和消除三消的獲桌游-國(guó)際象棋模擬-經(jīng)營(yíng)管理Source:MeetSource:MeetIntelligence模擬-女性向北美地區(qū)細(xì)分品類北美地區(qū)收入TOP北美地區(qū)細(xì)分品類收入規(guī)模2023H1vs博弈-Slots2023H1北美地區(qū)十大品類收入榜整體以中重度品類為主，其中博弈2023H1北美地區(qū)十大品類收入榜整體以中重度品類為主，其中博弈slots、策收入名的細(xì)分品類排名也僅有細(xì)微調(diào)整，其中派對(duì)運(yùn)氣戰(zhàn)斗近年憑借爆款余品類均是去年上榜的品類。此外，榜單內(nèi)博弈類和重度的細(xì)分品類收入均出消除-傳統(tǒng)三消RPG-回合制戰(zhàn)斗模擬-創(chuàng)意沙盒Source:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligence體育-模擬運(yùn)動(dòng)北美地區(qū)細(xì)分品類變現(xiàn)潛力北美地區(qū)收入增長(zhǎng)量TOP北美地區(qū)細(xì)分品類變現(xiàn)潛力收入增長(zhǎng)量總收入北美地區(qū)收入增長(zhǎng)潛力最大的細(xì)分賽道大多屬于中輕度品類北美地區(qū)收入增長(zhǎng)潛力最大的細(xì)分賽道大多屬于中輕度品類，且從每個(gè)上榜品類當(dāng)前總收入屬于小體量級(jí)別，但收入增量前兩名依然是大體量的消除品類手2023H1北美地區(qū)手游收入增長(zhǎng)量最大的三消和傳統(tǒng)三消品類均呈現(xiàn)出頭部效應(yīng)持續(xù)加劇的情況，三消頭部產(chǎn)品《RoyaMatch》和《Gardenscapesbyplayrix》以及傳統(tǒng)三消頭部產(chǎn)品《candycrushsaga》同比2022H1收入大幅增模擬-經(jīng)營(yíng)管理Source:MeetSource:MeetIntelligence益智-隱藏物體北美手游產(chǎn)品畫風(fēng)及題材分布北美市場(chǎng)手游產(chǎn)品中卡通畫風(fēng)最為普遍，數(shù)量占比近7成，寫實(shí)畫風(fēng)產(chǎn)品數(shù)量位入也均位于前兩名，但冒險(xiǎn)類題材的產(chǎn)品受玩家的青睞度不高，下載量和收入排Source:MeetIntelligence2023H1北美市場(chǎng)手游產(chǎn)品畫風(fēng)分布寫實(shí)畫風(fēng)卡通畫風(fēng)67%北美手游產(chǎn)品熱門題材下載榜/收入榜_2023H1北美手游產(chǎn)品熱門題材下載榜/收入榜_2023H1金錢/寶藏桌面游戲糖果/甜點(diǎn)氣泡/瓷磚/顏色裝飾僵尸農(nóng)業(yè)桌面游戲金錢/寶藏裝飾超休閑氣泡/瓷磚/顏色太空烹飪/食物北美市場(chǎng)手游產(chǎn)品題材分布_2023H1北美手游市場(chǎng)IP產(chǎn)品獲客及變現(xiàn)表現(xiàn)北美手游市場(chǎng)同類北美手游市場(chǎng)同類IP產(chǎn)品合計(jì)下載/收入_2023H1游戲IP10%影視IP2%體育IP2%動(dòng)畫/動(dòng)漫IP1%日漫IP1%游戲IP9%影視IP4%動(dòng)畫/動(dòng)漫IP2%日漫IP1%體育IP1%小說(shuō)IP1%無(wú)IP83%北美手游玩家對(duì)IP產(chǎn)品的追捧熱度不高，尤其是非游戲IP衍生的手游產(chǎn)品在北美市場(chǎng)的獲客和變現(xiàn)能力均有待提高。2023H1統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，北美手游市場(chǎng)僅16%的下載量和17%的收入來(lái)自有IP加持的產(chǎn)品，其中游戲類IP產(chǎn)品無(wú)論在下載量還是收入表現(xiàn)上均表現(xiàn)最佳，占到所有IP產(chǎn)品的一半以上。無(wú)IP84%北美手游產(chǎn)品熱門IP下載量/收入_2023H1北美手游市場(chǎng)熱門IP產(chǎn)品數(shù)量分布_2023H1北美手游產(chǎn)品熱門IP下載量/收入_2023H1大富翁地鐵跑酷超級(jí)馬里奧憤怒的小鳥使命召喚漫威絕地求生漫威使命召喚龍珠Z大富翁憤怒的小鳥絕地求生迪士尼世界撲克大賽權(quán)力的游戲從手游市場(chǎng)供給側(cè)來(lái)看，北美手游產(chǎn)品數(shù)量上沒(méi)有明顯的具體IP偏向；從需求側(cè)的玩家反應(yīng)來(lái)看，大富翁、地鐵跑酷和超級(jí)馬里奧IP在北美市場(chǎng)獲客能力最突出，漫威、寶可夢(mèng)和使命召喚