華為邁向智能世界白皮書2023：全光網

趨勢一家寬業(yè)務發(fā)展驅動全光覆蓋加速，千兆成為主流，開始邁向萬兆1.2演進：光纖覆蓋成本快速下降，政策鼓勵等驅動千兆寬帶成為主流，Cable演進受限開始轉光021.3演進：面向F5G-A萬兆時代，產業(yè)積極探索萬兆應用場景，2024將為50GPON商用元年021.4行動建議：持續(xù)加速光纖建設，部署10GPONReady網絡，積極試點萬兆業(yè)務032.1挑戰(zhàn)：家庭網絡體驗不佳與智慧家庭新訴求2.2實踐：家庭組網成運營商主流業(yè)務，其中FTTR進入高速發(fā)展期2.3演進：基于FTTR家庭全光底座，進一步孵化智慧家庭增值業(yè)務2.4演進：面臨新業(yè)務和高體驗訴求，運營商加速推進家寬品質運營落地2.5行動建議：持續(xù)完善FTTR標準和能力，廣泛部署并持續(xù)做厚價值04050505063.1園區(qū)業(yè)務云化、業(yè)務發(fā)展，F(xiàn)TTOP2MP架構、綠色環(huán)保、續(xù)可再生、帶寬無限制，契合園區(qū)發(fā)展073.2FTTO全光方案多種硬隔離方案，支撐園區(qū)辦公、安防等多業(yè)務一網承載，節(jié)省70%+綜合布線073.3園區(qū)WLAN進入Wi-Fi7時代，F(xiàn)TTO支持從GPON/XGSPON到50PON平滑升級，成最優(yōu)承載方案3.4行動建議：持續(xù)完善FTTO標準和能力，加深產業(yè)共識0808趨勢四行業(yè)通信網向著數字化，更可靠連接方向升級和發(fā)展4.1能源交通等行業(yè)向著智能化、綠色低碳、聯(lián)網聯(lián)控方向升級094.2多網合一，滿足生產網絡硬隔離、大帶寬、廣連接、低時延需求094.3SDH網絡升級換代時機已到，最新fgOTN標準是最佳演進方案104.4行動建議：助力企業(yè)數字化升級，打造高品質多網合一的行業(yè)通信網10趨勢五網絡DCI互聯(lián)，東西向流量快速增長，運力品質升級，高波特率技術規(guī)模應用5.1變化1：全球數據中心規(guī)?？焖僭鲩L，推動DC互聯(lián)需求加速增長5.2變化2：高波特率技術成熟，400G/800G超長距傳輸能力已得到驗證5.3變化3：算力/DC使用體驗升級，推動網絡運力品質升級、運維升級5.4行動建議趨勢六流量和體驗驅動城域全光承載和調度，光網絡加速下沉6.2光網絡下沉成趨勢，增強網絡靈活調度和自動化能力146.3行動建議：建設廣覆蓋的城域光網絡，使能極致業(yè)務體驗，助力全業(yè)務發(fā)展14邁向智能世界全光網絡20231.1變化：家庭從娛樂中心成為多元化中心，終端和應用快速增長，體驗向超高清和＞家庭成為多元化中心隨著網絡普及和數字化業(yè)務的發(fā)展，家庭成為在線辦公，在線教育、直播娛樂與購物的多元化應用中心，這三種應用在寬帶用戶的滲透率分別達到了47%，40%和71%，代表著從原來以娛樂應用為主向全方面覆蓋人們日常工作、學習和生活豐富場景演進。＞終端和APP快速增長從使用方式來看，智能化的終端和APP應用也在快速增加，據統(tǒng)計中國擁有6個以上終端的家庭占比為68.4%。而平均每個手機安裝的APP到達了74個，包括文件，照片、影像等家庭數字資產年增幅則超過了30%，說明了在人們對網絡發(fā)展的要求持續(xù)增長。>應用向超高清和互動發(fā)展與此同時，人們使用應用的方式也在向超高清8K，互動以及3D發(fā)展。電視臺和OTT已經推出了8K頻道和內容專區(qū)，而在OTT平臺上的主播超過了千萬，游戲的8K的內容也在23年上線。多種的3D展現(xiàn)方式高速發(fā)展，3DPAD已經商用，而XR眼鏡出貨超過千萬。而融合8K，3D的交互成為未來可以預見的發(fā)展方向。家庭成為多元化中心數字終端和APP快速增長應用向超高清和互動發(fā)展 1 邁向智能世界全光網絡20231.2演進：光纖覆蓋成本快速下降，政策鼓勵等驅動千兆寬帶成為主流，Cable演進受限＞光纖覆蓋成本快速下降據統(tǒng)計，全球主要國家的光纖覆蓋（HP）建設成本隨著網絡規(guī)模化建設以及新的方案的成熟促進了HP建設成本的大幅下降，相對于早期平均每線下降60%。同時光纖日益成為全球經濟和社會發(fā)展數字化基礎設施，因此各國政府紛紛出臺政策鼓勵基于光纖的千兆網絡發(fā)展。＞千兆寬帶成為主流在光纖覆蓋的基礎上，運營商為用戶提供的接入帶寬高速增長，預計全球平均接入帶寬將從2021年的160M增加到2027年的857M。當前已經發(fā)布千兆套餐的運營商為461家，當前千兆用戶數已達1億8千萬，而在2027年則接近5＞Cable演進受限開始轉光相對光纖的優(yōu)良上行能力，Cable上行僅能提供平均11Mbps的帶寬，并且時延高達100ms，不能適應當前高質量交互應用的網絡要求，再加上光纖本身具有的壽命長和易演進的特性，促使Cable運營商開始規(guī)模化的向光纖建設轉移。據分析，2022年Cable用戶數是最高峰，從2023年開始下降，未來5年平均每年下降幅度3.3%。Cable演進受限開始轉光1.3演進面向F5G-A萬兆時代，產業(yè)積極探索萬兆應用場景，2024將為50GPON商用元年＞產業(yè)積極探索萬兆應用場景在F5G-A的演進路線圖上，萬兆是下一個階段發(fā)展的典型特征，產業(yè)圍繞著智慧園區(qū)，數字生產，美好生活和城市治理四大領域已經啟動萬兆應用場景積極研究，包括寬帶產業(yè)聯(lián)盟和三大運營商以及領先的省市運營商紛紛發(fā)布業(yè)務場景研究白皮書，探索下一代萬兆網絡的典型應用和價值。2027年的857M。當前已經發(fā)布千兆套餐的運營商為461家，當前千兆用戶數已達1億8千萬，而在2027年則接近5>運營商萬兆套餐開始發(fā)布，啟動邁向萬兆在實踐上，典型代表區(qū)域和運營商已經啟動邁向萬兆的步伐，例如海外沙特發(fā)布了10GbpsSociety的目標，而國內的北京發(fā)布了“光網之都，萬兆之城”行動計劃，杭州則瞄準了建設“雙萬兆之城”。在全球范圍內，有55家運營商發(fā)布了萬兆套餐，而華為和超過30家的領先運營商完成了50GPON的技術和業(yè)務驗證。2024年將成為50GPON的商用元年。 2 邁向智能世界全光網絡20231.4行動建議：持續(xù)加速光纖建設，部署10GPONReady網絡，積極試點萬兆業(yè)務“為了快速滿足用戶對高品質光纖接入的需求，實現(xiàn)千兆普及和體驗提升，并瞄準未來的持續(xù)發(fā)展，持續(xù)釋價值。建議從下面3方面促進和深化光纖網絡建>持續(xù)加快光纖建設：政策鼓勵基礎設施建設，運營商引入靈活建網方式和深度覆蓋為鼓勵光纖建設，建議監(jiān)管機構鼓勵開放光纖所需的管道，桿站等資源，同時考慮對光纖建設的稅收優(yōu)惠等激勵措施。而運營商需引入靈活站點選擇實現(xiàn)厚覆蓋，短聯(lián)接的建網以及數字化ODN能力，降低整體TCO，促進高速發(fā)展。部署10GPONReady網絡：網絡規(guī)劃和部署時引入10GPON，為千兆業(yè)務打下基礎運營商在光纖建設伊始就要考慮10GPON的引入，為后續(xù)快速發(fā)放和升級千兆業(yè)務做好準備。10GPONReady的網絡意味著一次建設，就可以兼容GPON/10GPON，從而節(jié)省后續(xù)>積極試點萬兆業(yè)務：為持續(xù)業(yè)務領先和釋放光纖價值，積極萬兆時代的到來已經是確定性的方向，建議監(jiān)管機構為推動萬兆時代制訂新的政策指引，運營商和產業(yè)伙伴積極實踐和創(chuàng)新基于萬兆的的新技術，新架構，新業(yè)務，而加速向萬兆33 邁向智能世界全光網絡20232.1挑戰(zhàn)：家庭網絡體驗不佳與智慧家庭新訴求的矛盾日益加劇隨著家庭數字化和智能化快速發(fā)展，家庭逐漸由娛樂中心轉變?yōu)榧h程辦公、在線教育、直播娛樂等一體的多元化生活生產中心，對家庭網絡的SLA要求顯著提升，終端連接數10倍增長，上下行300~1000M帶寬，小于20ms穩(wěn)定時等。＞家庭Wi-Fi體驗成為用戶投訴焦點隨著智能化新業(yè)務的蓬勃發(fā)展，家寬用對家庭網絡體驗要求越高。參考部分用戶投訴問題分析，Wi-Fi相關投訴占寬帶投訴比例高達60%+，這一方面增加運營商Opex，另一方面也帶來離網率增加，成為家寬持續(xù)發(fā)展的關鍵瓶頸。>簽約帶寬≠體驗帶寬矛盾日益加劇“千兆入戶易，百兆入房難”，有數據表明76%的家庭簽約帶寬≠體驗帶寬，室內Wi-Fi聯(lián)接甚至只有幾十兆。主要愿因是老舊網線、老舊光貓、2.4GHz單頻路由器、多廠家多規(guī)格設備拼湊型組網等導致。智慧家庭新業(yè)務帶來SLA10倍提升60%寬帶投訴和家庭Wi-Fi品質相關76%家庭簽約帶寬≠體驗帶寬 4 邁向智能世界全光網絡2023 2.2實踐：家庭組網成運營商主流業(yè)務，其中FTTR進入高速發(fā)展期＞從一根纖到一張網，家庭組網成為運營商新主隨著光纖FTTH的普及，全球84%運營商已發(fā)展家庭組網業(yè)務。截止22年底中國移動智能組網滲透率已達39%。通過家庭組網可提升運營商ARPU值，并且和用戶簽署長期套餐（2~3年降低離網率。FTTR是全屋千兆體驗可保障的唯一方案隨著數字家庭業(yè)務逐漸豐富，用戶對Wi-Fi覆蓋需求日益提高，相對于Wi-FiMesh、電力線和網線組網等組網方案，F(xiàn)TTR能帶來全屋無死角穩(wěn)定千兆+覆蓋及無縫漫游等體驗，為數字家庭應用打造高品質的全光底座。>FTTR成產業(yè)共識，進入高速發(fā)展期隨著千兆普及，F(xiàn)TTR+10GPON構筑真千兆體驗成為產業(yè)共識。全球100+運營商已發(fā)布FTTR商用套餐（中國86省運營商，海外20+運營商全球已發(fā)展千萬家庭，HB聯(lián)通等領先運營商日發(fā)展2000+用戶。全球84%運營商發(fā)展家庭組網業(yè)務FTTR可能是家庭組網終極形態(tài)FTTR進入高速發(fā)展期(23年超千萬套)2.3演進：基于FTTR家庭全光底座，進一步孵化智慧家庭增值業(yè)務＞智慧家庭跨越裂谷，5年CAGR20%+參考Gartner發(fā)展曲線，智慧家庭跨越裂谷走向成熟。據OMDIA22年咨詢報告，未來5年全球智慧家庭數預計超2億戶，帶來超2000億$空間。同時智慧家庭從早期智能單品向全屋智能發(fā)展演進。＞運營商將智慧家庭定位為第二增長趨勢領先運營商LGU+、DT、中國3大運營商等積極通過智慧家庭實現(xiàn)新增長。其中中國移動HDICT1+6戰(zhàn)略，創(chuàng)新移動看家、智能家居、健康養(yǎng)老、愛家教育等增值業(yè)務，22年智家業(yè)務實現(xiàn)40%+的收入增長＞運營商從一根纖->一張網->一個家運營商基于FTTR全光底座發(fā)展數字家庭增值業(yè)務，首先構筑C-WAN架構的室內一張網，再推進FTTR從聯(lián)接走向聯(lián)接+全屋智能業(yè)務+云寬帶業(yè)務+計算感知等融合服務能力，發(fā)揮云網融合能力，提供智能化新業(yè)務智慧家庭跨越裂谷，5年CAGR20%+運營商打造智家業(yè)務第二增長曲線運營商從一根纖->一張網->一個家2.4面臨新業(yè)務和高體驗訴求，運營商加速推進家寬品質運營落地隨著超高清、強交互、沉浸式家寬業(yè)務的快速發(fā)展，用戶日響應用戶高品質業(yè)務訴求，積極探索、推進家寬品質運營落益重視家寬業(yè)務體驗，也愿意為優(yōu)質體驗付費。運營商積極地，實現(xiàn)家寬業(yè)務的高質量發(fā)展。主要包含3個方面： 5 邁向智能世界全光網絡2023＞體驗數字化度量從網絡質量評估向用戶體驗評估演進，實現(xiàn)對用戶家寬業(yè)務體驗準確度量。中國移動已率先啟動試點，家寬體驗評估從無序走向標準化。＞體驗分級經營運營商基于FTTR給家庭提供看家、存儲、視頻、健康等智慧家庭業(yè)務，推出護苗寬帶、電競寬帶、教育寬帶、跨海加速等異化保障增值服務。體驗主動保障大數據智能分析、大模型發(fā)展應用，為閉環(huán)體驗保障提供了關鍵技術支撐。中國三大T運營商及部分海外先進運營商發(fā)布大模型及應用探索。體驗數字化度量體驗分級經營大模型助力體驗保障閉環(huán)2.5行動建議：持續(xù)完善FTTR標準和能力，廣泛部署并持續(xù)做厚價值從帶寬經營走向體驗經營，不斷提升家庭寬帶用戶的數字家庭體驗，保障用戶真正享受到千兆網絡的高速和便捷，將會是電信運營企業(yè)和相關產業(yè)鏈的工作重點，建議從下面3方面持續(xù)深化FTTR建設：標準先行：制定并持續(xù)完善FTTR標準生態(tài)為提升FTTR在住宅和樓宇部署效率，建議政府、通管局、住房與建設管理單位等聯(lián)合制定光纖到房的相關布線、施工和驗收等標準。同時協(xié)同ITU/CCSA/ETSI等多組織推動FTTR標準制定，包括業(yè)務體驗評價度量標準和C-WAN一張網架構標準等。＞廣泛部署：多維度構建能力實現(xiàn)廣泛部署運營商從商業(yè)套餐設計、施工和驗收標準和能力建設及政策支持等多維度推進FTTR廣泛部署。同時從規(guī)建驗維營全流程持續(xù)打造FTTR精品產品和服務，基于FTTR發(fā)布星級套餐，給用戶提供真千兆的品質體驗，不斷滿足人民對美好生活的訴＞持續(xù)發(fā)展：基于FTTR全光底座孵化智慧家庭增值業(yè)務差異化承載孵化場景寬帶新業(yè)務，引入星閃、開源鴻蒙等新能力，構筑全屋智能的全光底座和業(yè)務生態(tài)，持續(xù)做強家寬品質和做厚用戶價值，為萬千家庭提供全屋覆蓋的高品質體驗，構建智慧社區(qū)和智慧家庭的連接、控制、計算和存儲中心。66 邁向智能世界全光網絡20233.1園區(qū)業(yè)務云化、業(yè)務發(fā)展，F(xiàn)TTOP2MP架構、綠色環(huán)保、續(xù)可再生、帶寬無限制，＞政企業(yè)務云化加速，預計25年80%+企業(yè)，85%+業(yè)務完成云化，業(yè)務和應用服務器集中部署在數據中心或公/私有云，園區(qū)網絡的流量模型從原來的以東西向流量為主（水平方面的流量）演變?yōu)橐阅媳毕蛄髁繛橹鳎ù怪狈较虻牧鳎緢@區(qū)業(yè)務變化驅動網絡帶寬持續(xù)升級，每5-8年帶寬需求5倍增長，傳統(tǒng)方案每次帶寬升級均需重新鋪設銅線。＞傳統(tǒng)園區(qū)網絡多層以太網交換架構成為瓶頸，需要一個適應網絡南北流量為主、架構簡單、支持業(yè)務帶寬快速增長的網絡方案，F(xiàn)TTOP2MP架構、綠色環(huán)保、續(xù)可再生、帶寬無限制，契合園區(qū)發(fā)展。園區(qū)業(yè)務發(fā)展驅動網絡每5-8年帶寬5倍增長3.2FTTO全光方案多種硬隔離方案，支撐園區(qū)辦公、安防等多業(yè)務一網承載,節(jié)省70%+綜合布線 7 邁向智能世界全光網絡2023＞園區(qū)存在辦公、安防、生產、IoT等多種業(yè)務，傳統(tǒng)專網專用建網模式，雖能實現(xiàn)各業(yè)務間隔離，保障業(yè)務安全，但綜合成本高，占用大量機房空間，產生大量綜合布線，投資大、維護難度大。＞客戶從降低維護成本、提高運維效率考慮，有明確“多網合一、綜合承載”訴求，但需要確保合一后，各業(yè)務隔離與＞FTTO支持D-NET專網隔離、OSUoverPON專線隔離、50GPON3模波長隔離等多種硬隔離方案，實現(xiàn)辦公、安防、物聯(lián)、生產等多業(yè)務一網、一設備承載，節(jié)省70%綜合布線，可在教育，醫(yī)療，零售，大企業(yè)等行業(yè)場景，廣泛部署和應用。D-NET專網隔離&OSUoverPON專線隔離50GPON3模波長隔離3.3園區(qū)WLAN進入Wi-Fi7時代，F(xiàn)TTO支持從GPON/XGSPON到50PON平滑升級,成最優(yōu)承載方案>Wi-Fi7已經從標準定義進入商業(yè)階段，高通，博通，MTK，英特爾等廠家從2022年開始發(fā)布了Wi-Fi7芯片，超50個國家將6GHz頻譜給Wi-Fi，驅使園區(qū)160Mhz連續(xù)組網成為可能，單終端峰值可達到5Gpbs+。>WiFi升級帶動有線（WiFiAP回傳）網絡升級，2.5GE將成為Wi-Fi7AP最低要求，園區(qū)有線MutliGE（2.5GE/5GE/10GE）端口發(fā)貨占比將持續(xù)升高。＞FTTO支持從GPON/XGSPON到50PON平滑升級，滿足園區(qū)WiFi高突發(fā)、高密接入帶寬訴求，成為WiFi7AP回傳最優(yōu)承載方案。全球已有超過50個國家發(fā)布6GHz頻譜園區(qū)有線MutliGE端口發(fā)貨占比升高3.4行動建議持續(xù)完善FTTO標準和能力，加深產業(yè)共識“FTTO全光網具有全光聯(lián)接、超高帶寬、極致體驗的特性，從產業(yè)趨勢來看，不僅可以作為一個相較傳統(tǒng)以太換方案，更能作為某些關鍵改變的起始點，甚至成競爭力的來源?！保就貙扚5G行業(yè)應用加深產業(yè)共識拉通產業(yè)上下游，協(xié)同設計院、集成商、典型客戶伙伴等核心參與者，共同完善行業(yè)方案，推動工程技術標準和規(guī)范，推廣行業(yè)示范應用，并共同培育產業(yè)人才，促進產業(yè)深度協(xié)同和繁榮，消除產業(yè)瓶頸，促進全光產業(yè)長期健康發(fā)展。>使用FTTO全光方案替代傳統(tǒng)以太方案建網積極引入FTTO、50GPON、網絡切片等技術，滿足園區(qū)網絡流量南北化、業(yè)務帶寬快速增長、多網合一等訴求揮其簡架構、易演進、簡運維、高可靠的技術優(yōu)勢建維、降低TCO與碳排放、提升IT效率。 8 邁向智能世界全光網絡20234.1能源交通等行業(yè)向著智能化、綠色低碳、聯(lián)網聯(lián)控方向升級國家雙碳戰(zhàn)略，更多的小慣量清潔能源并網，2030年新能源將占比達到48%。城軌發(fā)展步入新時代，業(yè)務上云以及智慧化轉型是未來趨。勢，2025年85%業(yè)務上云?；A設施數字化升級加速，2025年實現(xiàn)路網感知、聯(lián)網聯(lián)控;2027年智慧路+智能車實現(xiàn)車路協(xié)同，支持L2+級自動駕駛能力。新型電力系統(tǒng)五大變化城軌業(yè)務云化+智慧化4.2多網合一，滿足生產網絡硬隔離、大帶寬、廣連接、低時延需求1、電力數字化升級III/IV區(qū)業(yè)務下沉到配網，產生多網合一硬隔離統(tǒng)一承載訴求；2、小慣量清潔能源并網及千萬量級的充電樁，對于網絡的精準控制提出更高的訴求，從原來的秒級提升到ms級。視頻云化及集中判圖的應用訴求，南北向流量迅速增長，帶寬增長10倍，同時要求可保障的帶寬，更低的時延以加快對圖像的判定速度。1、車路協(xié)同路側態(tài)勢感知，V2X和智能駕駛，單站50倍流量膨脹，需要高速、實時、穩(wěn)定、可靠的業(yè)務控制網2、現(xiàn)代化綜合交通運輸體系建設，視頻云聯(lián)將部署更多的攝像頭，考核攝像頭在線率>99%。 9 邁向智能世界全光網絡20234.3SDH網絡升級換代時機已到，最新fgOTN標準是最佳演進方案行業(yè)SDH生產網經過20+年的使用，從標準演進、產業(yè)鏈健康度、新技術更迭等各方面已跟不上步伐，特別面向日新月異的行業(yè)數字化新應用以及各類終端、AV/VR智能輔助，10G的帶寬上限已成為行業(yè)進一步發(fā)展的重要瓶頸。最新的fgOTN技術吸納了SDH小顆粒優(yōu)勢以及OTN超100G的大帶寬優(yōu)點，已成為接盤SDH的最佳技術路線。fgOTN已形成通信行業(yè)共識，23年底將在ITU-T/IEEE/CCSA全面正式發(fā)布。OSU具備OTN大帶寬和SDH小顆粒的優(yōu)勢面向Sub1G，fgOTN在國際標準已達成共識4.4行動建議：助力企業(yè)數字化升級，打造高品質多網合一的行業(yè)通信網＞建設多網合一高品質網絡行業(yè)生產網對于時延與可靠性的要求不斷提升，行業(yè)辦公網對網絡帶寬的升級訴求愈來愈強烈，新類型的業(yè)務與應用持續(xù)衍生，建設多網合一的高品質通信底座，為行業(yè)數字化升級提供基礎。OSU技術與產業(yè)鏈成熟，相關標準全面發(fā)布。SDH網絡改造與升級演進時機已到，采用最新的傳輸/接入技術進行網絡升級，提升帶寬與各項網絡KQI。網絡數字孿生成為業(yè)界共識，行業(yè)網絡需求從傳輸逐步向下延展和延伸，同時接入終端的數量迅猛增長，網絡管理的難度和復雜度也在同步提升。建設從傳輸到接入端到端可視可管的網絡，為通信專業(yè)提供一張圖和統(tǒng)一管理和運維的能力。 邁向智能世界全光網絡20235.1變化1：全球數據中心規(guī)?？焖僭鲩L，推動DC互聯(lián)需求加速增長數據中心蓬勃發(fā)展，促進DCI需求增長DCI投資規(guī)?？焖僭鲩L，以ICP/CNP和CSP為主ICP（Internetcontentproviders，典型是AAG）和CNP（Carrier-neutralproviders，典型是Equinix、DigitalRealty）占比50%，CSP（Communicationsserviceproviders，即通信運營商）占比36%。OTT巨頭布局AI全棧，生成式AI產業(yè)將在2~5年內快速成熟隨著生成式AI的快速成熟，從文本發(fā)展到視頻和機器感知，未來幾年所產生的數據量增長10倍，將釋放海量帶寬需求；大模型驅動算力匯聚到云，催生智算云服務新模式，包括算力產生和算力傳遞，算力服務提供點趨向于集中，算力的訓練需要不斷的有新數據的不斷交互才能夠更加智能及判斷更實時，大量數據跨越幾百甚至幾千公里，在DC和DC之間及DC和企業(yè)用戶之間高效傳遞。運營商加快算力中心布局，以網強算戰(zhàn)略帶動DCI需求的快中國運營商落地東數西算建設高速DCI國干，海外大T建設泛區(qū)域干線，提升單纖容量。DCI市場規(guī)模快速增長，未來5年全球整體CAGR7.1%ICP/CNP巨頭布局AI全棧，催生智算新CSP運營商布局算力網絡，DC為中5.2變化2：高波特率技術成熟，400G/800G超長距傳輸能力已得到驗證 邁向智能世界全光網絡2023基于如下三個方面的技術發(fā)展，400G光模塊組網能力已達到和100G/200G相當，覆蓋長距及超長干線傳輸場景：（1）高速光器件成熟：130GB+高速光電器件已于2023年成熟，包括：調制器、ADC、DAC、ICR，使得400G可實現(xiàn)QPSK高性能編碼；（2）合封工藝突破帶寬限制：采用光電合封，將oDSP、調制器、driver、接收機等共基板合封，消除了關鍵阻抗不連續(xù)點問題，大幅降低反射提升帶寬。（3）高性能光算法補償系統(tǒng)損傷，逼近香農極限：光電器件指標離散性和端到端損傷是影響性能的主要原因，DSP算法通過星座整形調制、器件損傷標定、非線性抑制技術來補償器件一致性指標缺陷、串擾、非線性等問題。高波特率（130GB+）技術進入規(guī)模商用400GQPSK測試性能超5000公里，滿足干線部署5.3變化3：算力/DC使用體驗升級，推動網絡運力品質升級、運維升級＞以DC為中心建網，驅動運力品質升級DC的蓬勃發(fā)展正加速企業(yè)數字化轉型過程，金融、智能交通、智能制造、醫(yī)療健康等行業(yè)要求海量數據在云端和邊緣端之間能夠通過高可靠、低時延網絡實現(xiàn)快速交換的工作協(xié)同。運力網絡作為用戶端和算力中心的連接紐帶，正加速向確定性、高品質升級。泛在，低時延、高可靠、一體化調度即取即用的運力網絡，助力釋放算力服務潛力，給用戶帶來極致體驗。＞光網自動化、智能化加速運維升級光網規(guī)模在持續(xù)增長，傳統(tǒng)的光網運維，以人為中心，無法滿足運營商OPEX降低、業(yè)務品質運營訴求。隨著融合感知、數據分析以及智能技術的發(fā)展，光網運力保障會逐步邁向高階自動化階段，為千行百業(yè)提供差異化、確定性運力保障，助力運營商降本增效、提質增收。以DC為中心建網，驅動運力品質升級5.4行動建議匹配云網戰(zhàn)略，建設全光運力網，單波速率和光纖頻譜同步升級，踐行光摩爾定律(單纖容量翻倍，干線從16T升級到32T，城域從32T升級到64T/96T)：＞電層部署400G/800G，優(yōu)化單BIT成本（1）干線超長距：200GQPSK->400GQPSK（2）城域中短距：400G16QAM->800G16QAM/1.2T64QAM。＞光層升級C120+L120，釋放光纖頻譜（1）波長頻譜升級：C120->C120+L120（2）光層調度升級：FOADM/ROADM->C+L一體化OXC。＞全光傳送網絡L4，品質運力運營（1）運維升級：離線業(yè)務規(guī)劃、人工故障定位->規(guī)劃配置軟調自動化、自動故障定位。（2）業(yè)務品質升級：帶寬保障->差異化SLA敏捷調度，可用率保障，時延保障。 邁向智能世界全光網絡2023>云化新業(yè)務要求差異化SLA網絡體驗隨著數字化和智能化快速發(fā)展，以裸眼3D，云NAS，VR云游戲，云辦公等為代表的極速云交互類業(yè)務快速發(fā)展，要求網絡帶寬和時延10倍提升，保障用戶體驗。如：互動云游戲業(yè)務帶寬需求超過1G，時延要求<20ms。云NAS業(yè)務，帶寬要求則高達2G。>FMC趨勢加速，光纖成為網絡瓶頸過去4年，29%的全球移動運營商發(fā)展固定網絡業(yè)務，轉型為綜合運營商，發(fā)布全業(yè)務套餐提升競爭優(yōu)勢。運營商普遍光纖覆蓋不足，53%的運營商需要租用更多的光纖，需要最大化光纖效率，降低光纖租賃成本。網絡流量年均增長30%隨著5G，千兆家寬