2023年輪胎設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告

2023年輪胎設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、輪胎設(shè)備行業(yè)發(fā)展是我國(guó)機(jī)械制造能力持續(xù)提升的延續(xù) 3二、輪胎制造設(shè)備行業(yè)概述 51、輪胎設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 62、我國(guó)輪胎設(shè)備行業(yè)狀況 83、我國(guó)輪胎設(shè)備行業(yè)進(jìn)出口狀況 9三、重點(diǎn)上市公司分析 101、豪邁科技 112、賽象科技 14四、重點(diǎn)事項(xiàng) 171、行業(yè)催化劑 172、風(fēng)險(xiǎn)因素 17一、輪胎設(shè)備行業(yè)發(fā)展是我國(guó)機(jī)械制造能力持續(xù)提升的延續(xù)近20年來(lái)，我國(guó)機(jī)械行業(yè)獲得了快速發(fā)展，從集裝箱到港口機(jī)械，從大型船舶到工程機(jī)械，以及目前的高端裝備，都經(jīng)歷或正在經(jīng)歷由行業(yè)增速低到高，再逐漸平緩的過(guò)程。而高潮時(shí)期，部分領(lǐng)域產(chǎn)品更是在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位，但之后快速發(fā)展逐漸下滑，而趨于平緩化。具體分析原因:集裝箱與港口起重機(jī)的快速發(fā)展，主要得益于我國(guó)90年代以來(lái)出口的快速增長(zhǎng);工程機(jī)械的快速發(fā)展，得益于我國(guó)大規(guī)模房地產(chǎn)建設(shè)以及基拙建設(shè)的持續(xù)高增長(zhǎng)。在續(xù)集裝箱、港口機(jī)械、船舶以及工程機(jī)械等較大行業(yè)發(fā)展到頂峰后，我國(guó)已延續(xù)著高端裝備方向進(jìn)行了拓展:高鐵，已建成全球里程最長(zhǎng)、時(shí)速最高的高鐵網(wǎng)絡(luò);軍工，也在釣魚(yú)島事件的刺激下快速發(fā)展，航空母艦、無(wú)人飛機(jī)等先進(jìn)武器紛紛面世;而海工，也在搞油價(jià)的推動(dòng)下，穩(wěn)步發(fā)展。目前，受歐美經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩影響，我國(guó)此前以低端產(chǎn)品大量出口為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式受到極大挫折，加上多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的現(xiàn)狀，如港口機(jī)械、集裝箱、裝載機(jī)、叉車(chē)等等，迫使我國(guó)向產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向轉(zhuǎn)型，以求在相對(duì)高端領(lǐng)域開(kāi)辟新的市場(chǎng)。而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要標(biāo)的既是高端裝備制造業(yè)，該領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲覈?guó)政策導(dǎo)向市場(chǎng)大重要受益領(lǐng)域。具體細(xì)分我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的動(dòng)力來(lái)源:1、能源消耗達(dá)瓶頸:石油對(duì)外依賴(lài)度達(dá)55%;煤炭供給受開(kāi)采、運(yùn)輸瓶頸限制;天然氣開(kāi)采、使用瓶頸未突破;風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源處于發(fā)展前期;核能受安全問(wèn)題限制;2、出口擴(kuò)大達(dá)瓶頸:歐美等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)短期內(nèi)難有大的改觀，低端產(chǎn)品受海外市場(chǎng)反傾銷(xiāo)抵制，而高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足;3、制造能力提升達(dá)瓶頸:我國(guó)通用制造能力已獲大幅提升，高尖端制造能力薄弱短板日益突出。就產(chǎn)業(yè)升級(jí)的在領(lǐng)域相對(duì)而言發(fā)展分析顯示，我國(guó)部分機(jī)械子行業(yè)能夠在短期內(nèi)快速達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，根本原因在于我國(guó)政策得當(dāng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，為相應(yīng)行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求，刺激相關(guān)子行業(yè)快速發(fā)展。例如在機(jī)器人等智能裝備領(lǐng)域，智能替代人工概念的推動(dòng)下，機(jī)器人(300024),博實(shí)股份(002698)等公司所處的智能車(chē)庫(kù)、加工手臂、智能清洗等等細(xì)分市場(chǎng)快速發(fā)展;而在汽車(chē)裝備領(lǐng)域同樣發(fā)生的翻天覆地地變化:智云股份(300097)、三豐智能(300276)、華昌達(dá)(300278)等一系列汽車(chē)裝備類(lèi)公司紛紛上市。目前機(jī)械行業(yè)整體增速下滑，整體行業(yè)發(fā)展速度在10-15%左右，能夠保持20-30%增速的細(xì)分市場(chǎng)有望成為資金關(guān)注對(duì)象，而輪胎設(shè)備即是該類(lèi)細(xì)分行業(yè)之一。輪胎設(shè)備領(lǐng)域目前已有上市公司為:大橡塑(600346)、賽象科技(002337、軟控股份(002073)、巨輪股份(002031)、籃英裝備(300293),豪邁科技(002595)等等，該類(lèi)公司連續(xù)多年穩(wěn)健發(fā)展，整體實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。二、輪胎制造設(shè)備行業(yè)概述輪胎工業(yè)既是屬于技術(shù)密集型又是屬于勞動(dòng)力密集型企業(yè)。相應(yīng)機(jī)械設(shè)備主要包括輪胎橡膠生產(chǎn)過(guò)程中七大工序:煉膠、壓延、壓出、裁斷、成型、硫化、檢測(cè)等工序的關(guān)鍵設(shè)備。由于發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本越來(lái)越高，加之世界各國(guó)的行業(yè)政策變化，全球輪胎工業(yè)正向天然膠產(chǎn)膠區(qū)的亞洲轉(zhuǎn)移。就輪胎行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，子午胎替代斜膠胎成為必然。近年來(lái)全國(guó)高速公路建設(shè)、國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)和公路運(yùn)輸業(yè)的飛速發(fā)展，推動(dòng)了輪胎行業(yè)的增長(zhǎng)，促進(jìn)了輪胎由低速抖膠胎向高速、安全的子午胎轉(zhuǎn)換的結(jié)構(gòu)調(diào)整，子午線輪胎市場(chǎng)需求持續(xù)高速增長(zhǎng)。2002年全球輪胎生產(chǎn)總量約為每年11億條，其中子午胎產(chǎn)量接近90%0目前，我國(guó)橡膠機(jī)械擁有全套輪胎生產(chǎn)線的能力，技術(shù)水平已滿足子午線輪胎的需求，其中密煉機(jī)、成型機(jī)、硫化機(jī)以及模具等已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。1、輪胎設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)今的輪胎工業(yè)主要涵蓋汽車(chē)、摩托車(chē)、產(chǎn)業(yè)機(jī)械及特種車(chē)輛四大領(lǐng)域的9大類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輪胎。其中汽車(chē)輪胎的生產(chǎn)比例占70%左右，而汽車(chē)輪胎中的乘用輪胎、載重輪胎和輕卡輪胎的構(gòu)成比則分別為72:18:100電動(dòng)車(chē)輪胎、運(yùn)輸車(chē)輪胎、摩托車(chē)輪胎等占據(jù)25%的市場(chǎng)空間，其他工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、賽車(chē)和飛機(jī)等特種產(chǎn)業(yè)輪胎占約5%的份額。2020年，全球汽車(chē)輪胎生產(chǎn)量為15.5億條，其他非汽車(chē)輪胎為9億條以上。耗用原料橡膠在1440萬(wàn)噸以上，占全球橡膠消耗總量的57%0世界輪胎工業(yè)現(xiàn)已形成以大型跨國(guó)企業(yè)為主導(dǎo)的高度集約型產(chǎn)業(yè)族群。10大輪胎產(chǎn)業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)售額占全球的2/3以上，工廠數(shù)量占世界的44%,海外子公司和工廠分布六大洲的46個(gè)國(guó)家地區(qū)。其中普利司通、米其林和固特異三大輪胎巨頭，更是占據(jù)全球輪胎市場(chǎng)的份額40%以上。集團(tuán)化、多元化、跨國(guó)化和差異化已成為目前世界輪胎工業(yè)發(fā)展的一大特色。目前，中美日三大輪胎生產(chǎn)國(guó)分別占世界輪胎產(chǎn)量的近30%,12%和7%,韓國(guó)、德國(guó)、法國(guó)各在5%}-2%上下。2020年我國(guó)輪胎生產(chǎn)量為8.23億條(汽車(chē)輪胎4.8億條)，出口3.3億條(汽車(chē)輪胎2億條)。而在輪胎設(shè)備領(lǐng)域，2021年全球橡膠機(jī)械銷(xiāo)售增長(zhǎng)了8%左右，這是2017年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后世界橡膠機(jī)械連續(xù)三年增長(zhǎng)，現(xiàn)市場(chǎng)需求已完全恢復(fù)到危機(jī)前的水平。就地區(qū)而言，橡膠機(jī)械市場(chǎng)已形成中國(guó)領(lǐng)先，西歐強(qiáng)勁，北美和東南亞緊追的局面。西歐尤其是德國(guó)制造的橡膠機(jī)械被認(rèn)為是高品質(zhì)和實(shí)力的象征。東南亞由于原料的優(yōu)勢(shì)，各國(guó)政府都重視橡膠加工項(xiàng)目，制定優(yōu)惠政策，形成橡膠輪胎項(xiàng)目投資小高潮，對(duì)橡膠機(jī)械形成較大需求。就產(chǎn)品而言，輪胎機(jī)械銷(xiāo)售收入/非輪胎橡膠機(jī)械銷(xiāo)售收入由2020年67:33提升至75:25，說(shuō)明全球輪胎行業(yè)的發(fā)展好于非輪胎橡膠行業(yè)的發(fā)展。就2021年的數(shù)據(jù)來(lái)看，世界前30強(qiáng)橡機(jī)企業(yè)中，中國(guó)有15家，德國(guó)4家，日本2家，荷蘭1家，意大利2家，法國(guó)1家，奧地利1家，印度1家、以色列1家、土耳其1家、美國(guó)1家。前10強(qiáng)銷(xiāo)售收入占世界橡膠機(jī)械總銷(xiāo)售收入的69.8%02、我國(guó)輪胎設(shè)備行業(yè)狀況目前，中國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)的銷(xiāo)售收入已占全球橡膠機(jī)械總銷(xiāo)售收入的近1/3，但主要受?chē)?guó)內(nèi)輪胎項(xiàng)目的帶動(dòng)，多是內(nèi)銷(xiāo)的中低端產(chǎn)品，我國(guó)橡膠機(jī)械的產(chǎn)品價(jià)格一般要比國(guó)外企業(yè)低1/3-1/2。目前，我國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)350家，約占世界橡膠機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的1/3，大部分企業(yè)只能做中低端產(chǎn)品，價(jià)格戰(zhàn)激烈?，F(xiàn)在輪胎等下游行業(yè)的客戶需求正在經(jīng)歷“從無(wú)到有、從有到精”的變化，節(jié)能、環(huán)保、降耗、安全、高效率、自動(dòng)化成為客戶最為關(guān)注的問(wèn)題。相應(yīng)的，其對(duì)產(chǎn)品的要求也發(fā)生了變化，“新型節(jié)能環(huán)保+高效率+高性能化+多功能化+低運(yùn)行成本+自動(dòng)化、智能化+精密化+適合綠色工藝”成為市場(chǎng)新趨勢(shì)。而在經(jīng)歷了“黃金十年”后，中國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)如何順應(yīng)客戶需求變化，與國(guó)外知名企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)一較高下，是我國(guó)企業(yè)發(fā)展必經(jīng)的道路。我國(guó)橡機(jī)產(chǎn)品2021年銷(xiāo)售收入105億元左右，同比2020年的115億元下降了約8%。軟控股份、益陽(yáng)橡機(jī)、桂林橡機(jī)、福建華橡、北京貝戴科技等主要橡機(jī)企業(yè)的銷(xiāo)售收入都出現(xiàn)一定下滑，而大連橡塑機(jī)械通過(guò)并購(gòu)國(guó)外企業(yè)推進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)能的提高，擴(kuò)大在國(guó)際市場(chǎng)上的份額和影響，銷(xiāo)售收入同比分別提高了50%。3、我國(guó)輪胎設(shè)備行業(yè)進(jìn)出口狀況2021年我國(guó)出口的主要橡機(jī)產(chǎn)品為煉膠設(shè)備、擠出機(jī)、平板硫化機(jī)、膠管設(shè)備、工程胎生產(chǎn)設(shè)備及輪胎硫化機(jī)等，出口地區(qū)仍以東南亞為主，部分銷(xiāo)往歐美和阿拉伯等地區(qū)。出口值最高的是軟控股份，約達(dá)4000萬(wàn)美元，其次是大橡塑，達(dá)2350萬(wàn)美元，桂林橡機(jī)為2200萬(wàn)美元，無(wú)錫雙象也接近2000萬(wàn)美元。軟控股份和大橡塑的出口增長(zhǎng)，與海外并購(gòu)和開(kāi)拓海外市場(chǎng)具有密切關(guān)系。三、重點(diǎn)上市公司分析我國(guó)橡膠機(jī)械的發(fā)展同時(shí)經(jīng)歷著引進(jìn)消化吸收和自主創(chuàng)新兩個(gè)過(guò)程。從80年代開(kāi)始橡機(jī)企業(yè)先后引進(jìn)了15項(xiàng)橡機(jī)制造技術(shù)，涉及11個(gè)企業(yè)，引進(jìn)制造技術(shù)比較成功的主要是益陽(yáng)橡塑、蚌埠化機(jī)和青島高校軟控三個(gè)企業(yè)。在自主技術(shù)開(kāi)發(fā)階段，80年代化工部設(shè)備國(guó)產(chǎn)化辦公室正式把子午胎設(shè)備列入國(guó)產(chǎn)化計(jì)劃，由國(guó)家補(bǔ)助部分資金，安排10余家橡機(jī)企業(yè)承擔(dān)，前后經(jīng)過(guò)五六年的努力，子午胎國(guó)產(chǎn)化設(shè)備全部研制成功，陸續(xù)開(kāi)始成批生產(chǎn)，企業(yè)效益大增，出現(xiàn)了天津賽象、北京敬業(yè)、北京航空制造工程和桂林橡膠設(shè)計(jì)院等新型橡機(jī)企業(yè)。目前，我國(guó)橡膠機(jī)械領(lǐng)域的上市公司主要有大橡塑(600346)、賽象科技(002337)、軟控股份(002073、豪邁科技(002595)、巨輪股份(002031)以及目前已將工作重心轉(zhuǎn)向智慧城市的藍(lán)英裝備(300293)，等等。1、豪邁科技公司是輪胎模具行業(yè)重要上市公司之一。公司是我國(guó)輪胎模具行業(yè)重要公司之一，公司目前在我國(guó)輪胎模具行業(yè)市占率接近25%，是行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大公司，遠(yuǎn)高于巨輪股份、天陽(yáng)模具等排行第二、第三的公司。而模具是橡機(jī)產(chǎn)品中的附屬工具，根據(jù)模協(xié)數(shù)據(jù)，我國(guó)輪胎模具產(chǎn)能每年以30%左右的速度遞增，一般輪胎模具產(chǎn)能明顯過(guò)剩，為此有的模具企業(yè)為防不測(cè)，開(kāi)始向輪胎機(jī)械方向發(fā)展，從而會(huì)進(jìn)一步加劇市場(chǎng)爭(zhēng)奪。對(duì)企業(yè)而言，目前積極擴(kuò)展外銷(xiāo)市場(chǎng)，是多數(shù)企業(yè)選擇發(fā)展的重要方向。豪邁科技快速進(jìn)入乘用車(chē)市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)少數(shù)突破乘用車(chē)領(lǐng)域的公司。雖然我國(guó)輪胎設(shè)備類(lèi)公司經(jīng)過(guò)近20年的快速發(fā)展，在工程類(lèi)輪胎市場(chǎng)已占據(jù)主要地位，但在行業(yè)受益率最高的乘用車(chē)輪胎領(lǐng)域依然以國(guó)外產(chǎn)品為主。目前，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)輪胎以外資產(chǎn)品為主的狀況在逐步改善，但需要時(shí)間，就行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)而言，該過(guò)程緩慢而痛苦。但豪邁科技(002595)因其擁有總成本低的優(yōu)勢(shì)，以及模具是易耗品周轉(zhuǎn)時(shí)間短的特點(diǎn)，目前以有效突破乘用車(chē)模具市場(chǎng)，面臨較大的發(fā)展空間。公司2022年來(lái)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司2022年前三季度主營(yíng)收入805,791,732.88元，同比增長(zhǎng)53.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)241,635,074.49元，同比增長(zhǎng)了58.57%。主要在于公司2021年同期基數(shù)較小，但公司募投項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)保障了公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。而公司除輪胎模具外，還開(kāi)發(fā)了巨型硫化機(jī)等國(guó)內(nèi)此前空白類(lèi)產(chǎn)品，為公司今后業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供保障。2、賽象科技賽象科技主營(yíng)輪胎成型設(shè)備，公司一直堅(jiān)持自主創(chuàng)新，廣泛應(yīng)用光機(jī)電一體化等一系列高新技術(shù)，開(kāi)發(fā)和研制了二十多個(gè)系列、八十余種規(guī)格的子午線輪胎系列設(shè)備，其中半數(shù)產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，技術(shù)和質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，整體技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)橡機(jī)行業(yè)居于領(lǐng)先地位。目前，自主開(kāi)發(fā)和研制的子午線輪胎系列設(shè)備達(dá)到了20多個(gè)系列，近百余種，是國(guó)內(nèi)品種最齊全的少數(shù)廠家之一。公司在全球橡膠機(jī)械行業(yè)的排名在第6位，在國(guó)內(nèi)處于行業(yè)領(lǐng)先地位.主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，如三鼓式全鋼載重子午線一次法成型機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%左右，工程子午線輪胎專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)占有率可達(dá)到90%以上?！百愊蟆逼放频南饳C(jī)遍及全國(guó)，并出口到法國(guó)、美國(guó)、日本、英國(guó)、意大利等世界著名輪胎公司，在國(guó)內(nèi)外橡機(jī)行業(yè)和輪胎行業(yè)中具有較高的知名度。市場(chǎng)方面，賽象科技近年來(lái)主攻載重和工程輪胎市場(chǎng)，由于乘用車(chē)和輕卡市場(chǎng)持續(xù)高速繁榮，公司正在積極發(fā)展輕卡和乘用車(chē)輪胎技術(shù)，目前已有相應(yīng)產(chǎn)品，仃單主要看市場(chǎng)需求。公司2019年1月上市，相應(yīng)募集項(xiàng)目2022年已基本建成，按項(xiàng)目可行性報(bào)告，預(yù)計(jì)新增年生產(chǎn)能力達(dá)到171臺(tái)套。公司實(shí)際在募投項(xiàng)目新增部分設(shè)備，有效降低公司外協(xié)比例。公司在經(jīng)歷了2021年的行業(yè)低谷后，整體運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健。公司2022年投資天津賽象保理公司和天津國(guó)際金融租賃公司，涉足金融租賃行業(yè)，以保障公司輪胎設(shè)備的穩(wěn)健發(fā)展。四、重點(diǎn)事項(xiàng)1、行業(yè)催化劑國(guó)際輪胎需求穩(wěn)定攀升，近期橡膠價(jià)格持續(xù)低迷，有效降低輪胎制造成本。2、風(fēng)險(xiǎn)因素國(guó)內(nèi)輪胎設(shè)備行業(yè)投資增速難以持續(xù)。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類(lèi)數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類(lèi)，一類(lèi)是專(zhuān)門(mén)的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類(lèi)是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目。《規(guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷(xiāo)售收入(包括圖書(shū)、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以?xún)?nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書(shū)內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類(lèi)公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書(shū)銷(xiāo)售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書(shū)店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書(shū)、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來(lái)看，具有大學(xué)(大專(zhuān)以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬(wàn)人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開(kāi)展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來(lái)越多的國(guó)民吸引到閱讀中來(lái)，這無(wú)疑有利于國(guó)民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)