2023年企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告

2023年企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc350245450\h41、行業(yè)主管部門(mén) PAGEREFToc350245451\h42、行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc350245452\h43、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc350245453\h5二、企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備簡(jiǎn)介 PAGEREFToc350245454\h6三、企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的行業(yè)結(jié)構(gòu) PAGEREFToc350245455\h7四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度，主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額 PAGEREFToc350245456\h81、政府行業(yè)（包括大型企業(yè)） PAGEREFToc350245457\h82、金融行業(yè)市場(chǎng) PAGEREFToc350245458\h93、教育行業(yè)市場(chǎng) PAGEREFToc350245459\h104、網(wǎng)吧行業(yè)市場(chǎng)和醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc350245460\h11五、市場(chǎng)供求狀況及其原因，行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)與原因 PAGEREFToc350245461\h12六、行業(yè)的進(jìn)入壁壘 PAGEREFToc350245462\h131、綜合技術(shù)壁壘 PAGEREFToc350245463\h132、行業(yè)品牌壁壘與客戶依存度 PAGEREFToc350245464\h143、強(qiáng)大的渠道合作伙伴隊(duì)伍 PAGEREFToc350245465\h144、完善的個(gè)性化專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力 PAGEREFToc350245466\h15七、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 PAGEREFToc350245467\h161、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc350245468\h16（1）良好的政策環(huán)境 PAGEREFToc350245469\h16（2）快速成長(zhǎng)的行業(yè)應(yīng)用需求 PAGEREFToc350245470\h16（3）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步將極大地推動(dòng)新的投資需求 PAGEREFToc350245471\h17（4）國(guó)際分工的發(fā)展機(jī)遇 PAGEREFToc350245472\h172、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc350245473\h18（1）面對(duì)來(lái)自國(guó)際廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇 PAGEREFToc350245474\h18（2）人才缺乏 PAGEREFToc350245475\h18（3）研發(fā)投入差距大 PAGEREFToc350245476\h18（4）行業(yè)信息化程度低 PAGEREFToc350245477\h18（5）缺乏大規(guī)模參與網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)驗(yàn) PAGEREFToc350245478\h18八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式、特征 PAGEREFToc350245479\h191、行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc350245480\h192、經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc350245481\h203、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 PAGEREFToc350245482\h21九、行業(yè)主要企業(yè) PAGEREFToc350245483\h221、思科 PAGEREFToc350245484\h222、華三通信（H3C） PAGEREFToc350245485\h223、神州數(shù)碼 PAGEREFToc350245486\h234、中興通訊 PAGEREFToc350245487\h245、邁普通信 PAGEREFToc350245488\h246、博達(dá)通信 PAGEREFToc350245489\h257、星網(wǎng)銳捷 PAGEREFToc350245490\h25一、行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門(mén)本行業(yè)的行政主管部門(mén)是國(guó)家工業(yè)和信息化部、各地的信息產(chǎn)業(yè)廳（局），負(fù)責(zé)各類(lèi)通信設(shè)備和涉及網(wǎng)間互聯(lián)設(shè)備的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、產(chǎn)品進(jìn)網(wǎng)的認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)政策的擬定、產(chǎn)品應(yīng)用的推動(dòng)等等，對(duì)軟件企業(yè)的認(rèn)定、軟件產(chǎn)品的登記實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督。2、行業(yè)監(jiān)管體制國(guó)家工業(yè)和信息化部或其授權(quán)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)列入《實(shí)行進(jìn)網(wǎng)許可制度的電信設(shè)備目錄》的包括系統(tǒng)設(shè)備和終端設(shè)備在內(nèi)的所有設(shè)備，在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售及正式使用，實(shí)施進(jìn)網(wǎng)許可證管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對(duì)于國(guó)家實(shí)行強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品（3C認(rèn)證），由國(guó)家公布統(tǒng)一的目錄，確定統(tǒng)一適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則和實(shí)施程序，制定統(tǒng)一的標(biāo)志，規(guī)定統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。凡列入強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)的產(chǎn)品，必須經(jīng)國(guó)家指定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證合格，取得相關(guān)證書(shū)并加施認(rèn)證標(biāo)志后，方能出廠銷(xiāo)售、進(jìn)口和在經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)中使用。信息產(chǎn)業(yè)部2023年出臺(tái)《電子信息產(chǎn)品污染防治管理辦法》，內(nèi)容與歐盟的RoHS類(lèi)似，規(guī)定產(chǎn)品的有毒有害物質(zhì)的含量不得超出上述規(guī)定的指標(biāo)。本行業(yè)的出口商品還需接受出口對(duì)象國(guó)的各項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證管理，主要項(xiàng)目有：CE認(rèn)證：“CE”標(biāo)志是一種安全認(rèn)證標(biāo)志，被視為制造商打開(kāi)并進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的護(hù)照。凡是貼有“CE”標(biāo)志的產(chǎn)品就可在歐盟各成員國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，無(wú)須符合每個(gè)成員國(guó)的要求，從而實(shí)現(xiàn)了商品在歐盟成員國(guó)范圍內(nèi)的自由流通。UL認(rèn)證：是美國(guó)最有權(quán)威的，也是世界上從事安全試驗(yàn)和鑒定的較大的民間機(jī)構(gòu)UL安全試驗(yàn)所提供的產(chǎn)品的安全認(rèn)證和經(jīng)營(yíng)安全證明。FCC認(rèn)證：又稱(chēng)為美國(guó)聯(lián)邦通信認(rèn)證，無(wú)線電應(yīng)用產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品和數(shù)字產(chǎn)品要進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，都要求FCC的認(rèn)可。RoHS認(rèn)證：歐盟于2023年7月1日實(shí)施RoHS，使用或含有重金屬以及多溴二苯醚PBDE，多溴聯(lián)苯PBB等阻燃劑的電氣電子產(chǎn)品不允許進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。3、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策與本行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)及政策包括：《中華人民共和國(guó)電信條例》、《電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)管理辦法》、《電信服務(wù)規(guī)范》、《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》、《電信新設(shè)備進(jìn)網(wǎng)試驗(yàn)管理暫行辦法》、《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)無(wú)線電管理?xiàng)l例》等，這些法規(guī)就網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入、電信資源的分配、價(jià)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)網(wǎng)許可、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可、設(shè)備進(jìn)網(wǎng)試驗(yàn)和檢測(cè)、因特網(wǎng)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)和通信質(zhì)量指標(biāo)、無(wú)線電設(shè)備管理、廢棄電子產(chǎn)品的污染控制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面提供了政策和法律依據(jù)。二、企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備簡(jiǎn)介網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指構(gòu)建整個(gè)網(wǎng)絡(luò)所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換設(shè)備，其中最主要的是交換機(jī)和路由器。交換機(jī)是一種基于網(wǎng)卡硬件地址識(shí)別的可以完成封裝轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包功能的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，交換機(jī)的功能是在給定區(qū)域內(nèi)將數(shù)據(jù)發(fā)送到特定的地址，根據(jù)性能用途，交換機(jī)可以分為接入層交換機(jī)、匯聚層交換機(jī)和核心層交換機(jī)。此外按照功能擴(kuò)展的方式，交換機(jī)可以細(xì)分為模組交換機(jī)（通過(guò)插入新模塊實(shí)現(xiàn)更多的功能）和可堆疊式交換機(jī)（可以通過(guò)交換機(jī)堆疊升級(jí)性能）。路由器是一種連接多個(gè)網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)段的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，它能將不同網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)段之間的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行“翻譯”，以使它們能夠相互“讀”懂對(duì)方的數(shù)據(jù)，從而構(gòu)成一個(gè)更大的網(wǎng)絡(luò)。路由器的功能是在一個(gè)較大范圍內(nèi)管理網(wǎng)絡(luò)的傳輸，根據(jù)性能用途可以分為核心路由器（遠(yuǎn)距離高速路由器）、邊緣路由器（給定區(qū)域內(nèi)管理網(wǎng)絡(luò)傳輸）和接入路由器（將本地傳輸接入互聯(lián)網(wǎng)）。按照行業(yè)慣常的劃分，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備又可以分為電信級(jí)和企業(yè)級(jí)。電信級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，指應(yīng)用于電信運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)；企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，指應(yīng)用于非電信的各種類(lèi)型企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，主要包括政府、金融、電力、醫(yī)療、教育、制造業(yè)、中小企業(yè)等市場(chǎng)。有別于其他行業(yè)，電信行業(yè)使用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的目的是提供社會(huì)公共網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于所采用的設(shè)備不僅附帶有極高的設(shè)備技術(shù)性能要求，更需要保證整個(gè)復(fù)雜的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及設(shè)備之間的匹配性。受到技術(shù)全面性和技術(shù)先進(jìn)性的約束，電信級(jí)設(shè)備一直為實(shí)力強(qiáng)大的少數(shù)行業(yè)巨頭所壟斷：思科、華為、Juniper、北電、朗訊-阿爾卡特等。三、企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)用戶部署網(wǎng)絡(luò)，目的是借助簡(jiǎn)單、安全、高效的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，助力自身的成功，實(shí)際上購(gòu)買(mǎi)的是帶有行業(yè)應(yīng)用軟件的“行業(yè)解決方案”。根據(jù)方案的需求，用戶購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)數(shù)量的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備組成設(shè)備系統(tǒng)，在這些系統(tǒng)中，嵌入量身打造的應(yīng)用軟件和特殊功能模塊，讓這個(gè)設(shè)備系統(tǒng)具備所需的功能。因此，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)是受到“行業(yè)解決方案”引領(lǐng)的市場(chǎng)?！靶袠I(yè)解決方案”是否具有競(jìng)爭(zhēng)力既要取決于所采用的全部設(shè)備組件的性能與價(jià)格，更要取決于方案中所嵌入的應(yīng)用軟件能否為使用者帶來(lái)效益和效率。基于上述原因，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)存在明顯的行業(yè)結(jié)構(gòu)，每一個(gè)行業(yè)都形成了相對(duì)獨(dú)立的細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局各自不同。行業(yè)信息化建設(shè)需求較為突出的有六類(lèi)行業(yè)用戶：政府行業(yè)（包括大型企業(yè)）用戶、金融行業(yè)用戶、教育行業(yè)用戶、醫(yī)療行業(yè)用戶、網(wǎng)吧行業(yè)用戶、中小企業(yè)用戶。其中，政府行業(yè)、金融行業(yè)、教育行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)容量較大，市場(chǎng)成熟度較高。醫(yī)療行業(yè)、中小企業(yè)、網(wǎng)吧行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度，主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額1、政府行業(yè)（包括大型企業(yè)）政府機(jī)構(gòu)以及大型的企業(yè)機(jī)構(gòu)擁有的分支機(jī)構(gòu)地域分布較廣，分支機(jī)構(gòu)數(shù)量特別多，各種信息溝通和管理需求較為復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)需求旺盛。按照出廠價(jià)格口徑估算，政府行業(yè)的單純網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)容量約為每年15億元人民幣。為了利用互聯(lián)網(wǎng)提高運(yùn)行效率并改進(jìn)服務(wù)，政府的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施較為強(qiáng)調(diào)可管理性、安全性、無(wú)線性能和可靠性，面向公眾、企業(yè)、政府和公務(wù)員提供信息技術(shù)支持，通過(guò)實(shí)現(xiàn)政務(wù)系統(tǒng)的電子化，提升政府的智能、效能。大型企業(yè)為了提升公司運(yùn)營(yíng)效率并不斷加強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也需要部署安全可靠、高可用、可擴(kuò)展、靈活的強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將企業(yè)各個(gè)分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的多種業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)、企業(yè)資源管理（ERP）系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)等整合在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上。針對(duì)企業(yè)的特殊需求，采用內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)安全模塊、身份認(rèn)證訪問(wèn)、無(wú)線移動(dòng)辦公、IP網(wǎng)絡(luò)通信平臺(tái)等特殊創(chuàng)新設(shè)計(jì)，更好地支持企業(yè)統(tǒng)一管控、安全數(shù)據(jù)訪問(wèn)、跨域通信等全球業(yè)務(wù)需要。該行業(yè)市場(chǎng)的主要特征是：政府行業(yè)用戶特別注重網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的品牌，對(duì)于價(jià)格較不敏感，新的市場(chǎng)進(jìn)入者需要通過(guò)積累成功的案例，逐步建立行業(yè)內(nèi)的品牌。該行業(yè)市場(chǎng)的集中度較高，思科、華三通信（原華為3Com）是國(guó)內(nèi)這一市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，思科主要占據(jù)國(guó)家部委市場(chǎng)，華三通信占據(jù)了絕大部分的政府行業(yè)市場(chǎng)，特別是中低端市場(chǎng)，包括一部分部委，大部分省級(jí)機(jī)關(guān)的局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，絕大部分的地市級(jí)政府市場(chǎng)。其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商包括中興通訊、神州數(shù)碼等目前的市場(chǎng)份額都還比較小。2、金融行業(yè)市場(chǎng)金融業(yè)是最需要信息化的行業(yè)之一，因?yàn)榻鹑谛袠I(yè)有兩個(gè)顯著的本質(zhì)特征：首先是整個(gè)金融服務(wù)過(guò)程可以數(shù)字化，整個(gè)金融服務(wù)業(yè)屬于數(shù)字密集型行業(yè)。其次是金融服務(wù)內(nèi)容有極高的“時(shí)間價(jià)值”。由于利率、匯率和股價(jià)的頻繁變動(dòng)，有關(guān)金融產(chǎn)品的信息與交易具有極強(qiáng)的時(shí)效性。如何加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)在新的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)中的作用，如何應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行創(chuàng)新提高金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提升客戶體驗(yàn)，已經(jīng)成為金融企業(yè)關(guān)注的核心問(wèn)題。金融業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的最終目的是怎樣更快地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，盡快推出新業(yè)務(wù)，從而獲得更高的市場(chǎng)占有率。銀行要開(kāi)拓中間業(yè)務(wù)作為收入來(lái)源，服務(wù)種類(lèi)繁多，必須擁有能夠支持上千種服務(wù)和應(yīng)用的融合網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將各種新的應(yīng)用通過(guò)統(tǒng)一集中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)加以實(shí)現(xiàn)。依靠健全的溝通平臺(tái)，金融企業(yè)可以在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中準(zhǔn)確了解客戶信息，把握業(yè)務(wù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型機(jī)遇，提高客戶滿意度，抓住終端客戶。金融行業(yè)市場(chǎng)最為關(guān)注的是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商能否提出創(chuàng)新的解決方案，協(xié)助自己提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高客戶滿意度。出于對(duì)設(shè)備系統(tǒng)性能穩(wěn)定性的要求，金融行業(yè)市場(chǎng)傾向于采用成熟品牌的設(shè)備系統(tǒng)，品牌門(mén)檻相對(duì)較高。3、教育行業(yè)市場(chǎng)受到國(guó)家對(duì)教育行業(yè)信息化政策的驅(qū)動(dòng)，教育行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。按照出廠價(jià)格口徑估算，教育行業(yè)的單純網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)容量達(dá)到了每年約8億元人民幣。近十年來(lái)，受?chē)?guó)家“211工程”、“985工程”對(duì)教育投入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，教育行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。教育信息化建設(shè)分為三類(lèi)：高校校園網(wǎng)、校校通和教育骨干網(wǎng)。高校校園網(wǎng)是國(guó)內(nèi)教育信息化建設(shè)的領(lǐng)頭羊，它采用融合了最先進(jìn)技術(shù)的信息化解決方案，將學(xué)校的教學(xué)、科研、管理和服務(wù)等各項(xiàng)活動(dòng)全面移植到信息化、數(shù)字化的環(huán)境中，為學(xué)校培養(yǎng)高素質(zhì)人才、開(kāi)展高水平科學(xué)研究和知識(shí)創(chuàng)新、以及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提供重要支撐，建設(shè)“研究型、綜合型、創(chuàng)新型”大學(xué)。在不到20年的時(shí)間里，從引入PC開(kāi)始，到建設(shè)初級(jí)校園局域網(wǎng)、中型百兆校園網(wǎng)，乃至大型千兆校園網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC），高校信息化建設(shè)每隔幾年就會(huì)跨上一個(gè)新臺(tái)階。目前，越來(lái)越多的高校正在搭建帶寬達(dá)每秒1萬(wàn)兆比特的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，校園網(wǎng)核心升級(jí)萬(wàn)兆已成為校園網(wǎng)的主流發(fā)展趨勢(shì)。截止至2023年底，我國(guó)約90%的高校，60%的中小學(xué)，35%的中職學(xué)校已基本建成了校園網(wǎng)絡(luò)。截至2023年底，全國(guó)范圍內(nèi)已有97所高校建設(shè)了真正部署萬(wàn)兆鏈路的萬(wàn)兆校園網(wǎng)，其他高校的校園網(wǎng)，也已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入升級(jí)換代階段。4、網(wǎng)吧行業(yè)市場(chǎng)和醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)簡(jiǎn)況網(wǎng)吧行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)目前被TP-Link、D-Link、華三通信、星網(wǎng)銳捷、俠諾、飛魚(yú)星等品牌瓜分，在這些廠商中，只有星網(wǎng)銳捷和華三通信因?yàn)閾碛刑峁┱W(wǎng)解決方案的能力而占據(jù)了中高端市場(chǎng)，中低端市場(chǎng)則由其他品牌占據(jù)。目前網(wǎng)吧行業(yè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是小、散、雜，今后網(wǎng)吧行業(yè)的政策導(dǎo)向是大力發(fā)展、規(guī)范管理。行業(yè)將逐步向規(guī)模化、品牌化、連鎖化、集團(tuán)化的方向發(fā)展，同時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)吧將得到較快發(fā)展。醫(yī)療行業(yè)的市場(chǎng)尚處于成長(zhǎng)期，目前總體規(guī)模約3億元，還比較小，市場(chǎng)份額的結(jié)構(gòu)還不穩(wěn)定。醫(yī)療行業(yè)由于其特殊性，對(duì)于醫(yī)院的各種系統(tǒng)的穩(wěn)定和可靠都有非常高的要求，在穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上，以實(shí)用為先，應(yīng)用各種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提高網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸可靠性、安全性和高效率是目前醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)伴隨著醫(yī)療行業(yè)各種解決方案和數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)和推廣，市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。五、市場(chǎng)供求狀況及其原因，行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)與原因由于行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較高，不同行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)解決方案差異較大，因而每一個(gè)行業(yè)的主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)解決方案供應(yīng)商并不多，市場(chǎng)集中度較高。由于產(chǎn)品都是差異化的行業(yè)解決方案，行業(yè)利潤(rùn)水平較高。影響市場(chǎng)供求狀況的另一方面原因是市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素正在發(fā)生變化。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商作為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的狀況正在逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛善髽I(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用需求、競(jìng)爭(zhēng)需求與設(shè)備廠商共同驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)。市場(chǎng)本身具有持續(xù)性和成長(zhǎng)性。受到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)換代的引領(lǐng)和影響，行業(yè)信息化設(shè)備存在持續(xù)升級(jí)換代的市場(chǎng)需求，信息化應(yīng)用尚不充分的行業(yè)正在加速擴(kuò)大市場(chǎng)的空間。以上雙重需求的拉動(dòng)，同時(shí)有競(jìng)爭(zhēng)力的、能夠?yàn)槠髽I(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)幫助的個(gè)性化行業(yè)解決方案相對(duì)“稀缺”，造成行業(yè)利潤(rùn)水平保持較高并且較穩(wěn)定。六、行業(yè)的進(jìn)入壁壘1、綜合技術(shù)壁壘作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)是必須具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能的產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)受到上游芯片技術(shù)更新?lián)Q代的引領(lǐng)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)現(xiàn)象較為顯著，主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備性能每3-5年就全面升級(jí)換代，市場(chǎng)自身具備持續(xù)成長(zhǎng)性，設(shè)備廠商必須持續(xù)保持硬件技術(shù)研發(fā)的先進(jìn)性才能把握持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)。除此之外，設(shè)備制造商需要在深刻理解行業(yè)應(yīng)用各項(xiàng)需求的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的功能強(qiáng)大的應(yīng)用軟件，才能成為“解決方案提供商”。針對(duì)不同行業(yè)，這些應(yīng)用軟件存在巨大差異。以校園網(wǎng)解決方案為例，方案中的核心的應(yīng)用軟件有：安全計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、流量管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室管理平臺(tái)等等。對(duì)于不同行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)解決方案市場(chǎng)是一個(gè)差異化的市場(chǎng)；對(duì)于同一個(gè)行業(yè)的不同用戶，網(wǎng)絡(luò)解決方案也是個(gè)性化的，存在差異的一面?！安町悺痹酱?，競(jìng)爭(zhēng)越小，價(jià)格和毛利率越高。隨著較長(zhǎng)時(shí)間的推移，一些最初差異化的技術(shù)解決方案逐步變成成熟的標(biāo)準(zhǔn)化的方案，定制該類(lèi)方案的成本、價(jià)格都會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì)，毛利率也會(huì)下降，“解決方案提供商”通過(guò)不斷研究開(kāi)發(fā)新的方案，可以持續(xù)保持在自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者是一個(gè)同時(shí)需要機(jī)遇、時(shí)間、技術(shù)的難題。2、行業(yè)品牌壁壘與客戶依存度據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，行業(yè)客戶在網(wǎng)絡(luò)解決方案的選擇過(guò)程中有21%是基于同行業(yè)其他用戶的經(jīng)驗(yàn)推廣，行業(yè)市場(chǎng)的新進(jìn)入者面臨的另一個(gè)重要的壁壘就是行業(yè)品牌壁壘。不同供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存在各自的參數(shù)差異和操作界面，星網(wǎng)銳捷、思科、華三通信這些公司都設(shè)有“網(wǎng)絡(luò)大學(xué)”，用于解決用戶對(duì)自身產(chǎn)品的使用過(guò)程中的疑難問(wèn)題。同等性能價(jià)格條件下，行業(yè)用戶一般都繼續(xù)采購(gòu)原有設(shè)備廠家的新一代設(shè)備，用于網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造。這樣可以減少培訓(xùn)和維護(hù)成本，還可以避免多廠商設(shè)備混雜在一起難以確定網(wǎng)絡(luò)故障責(zé)任的情形?？陀^上，行業(yè)客戶對(duì)原有設(shè)備供應(yīng)商存在一定的依存度，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。3、強(qiáng)大的渠道合作伙伴隊(duì)伍網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)解決方案需要建立強(qiáng)大的銷(xiāo)售和推廣體系，因而每個(gè)廠商都非常重視自己的渠道合作伙伴隊(duì)伍建設(shè)。本行業(yè)的業(yè)務(wù)核心是協(xié)助核心客戶建設(shè)網(wǎng)絡(luò)提高處理復(fù)雜問(wèn)題的能力，銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要是定制化的解決方案，營(yíng)銷(xiāo)手段是一對(duì)一的個(gè)性化服務(wù)。業(yè)務(wù)價(jià)值鏈涉及建網(wǎng)之前的規(guī)劃和咨詢(xún)→網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備的制造→網(wǎng)絡(luò)搭建→應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)→技術(shù)培訓(xùn)→全網(wǎng)調(diào)試，并一直延伸到網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)與升級(jí)，供應(yīng)商必須具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，配備強(qiáng)大的渠道隊(duì)伍和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，協(xié)同在特定地區(qū)、特定行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的渠道合作伙伴，共同做到售前能及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求，售中能在準(zhǔn)確把握客戶需求的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)定制的解決方案，售后能提供持續(xù)關(guān)注的伴隨服務(wù)。為此，思科、華三通信、星網(wǎng)銳捷等業(yè)內(nèi)主要公司無(wú)一例外地建立了自己穩(wěn)定的渠道伙伴體系，其中一些屬于排他性合作渠道伙伴。行業(yè)新進(jìn)入者難以迅速獲得實(shí)力伙伴的支持，難以迅速建立強(qiáng)大的渠道合作伙伴隊(duì)伍。4、完善的個(gè)性化專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力隨著社會(huì)信息化、行業(yè)信息化的深入，行業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依賴(lài)日益加深。面對(duì)網(wǎng)絡(luò)故障、網(wǎng)絡(luò)安全威脅、以及層出不窮的新問(wèn)題，企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶對(duì)于所需的服務(wù)提出了非常高的要求。無(wú)論是服務(wù)理念、還是服務(wù)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的分布，行業(yè)新入者都面臨巨大的差距和壁壘。行業(yè)用戶關(guān)注的服務(wù)要求至少包括了以下幾點(diǎn)：在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理和支持方面得到專(zhuān)業(yè)服務(wù)在網(wǎng)絡(luò)故障方面得到7×24小時(shí)無(wú)間斷的快速處理將資源和精力集中于自身的核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)投資利益的最大化七、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）良好的政策環(huán)境國(guó)家實(shí)施創(chuàng)新型國(guó)家戰(zhàn)略、信息化戰(zhàn)略，為信息產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機(jī)遇和良好的宏觀政策環(huán)境?！?023-2023年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》提出：廣泛應(yīng)用信息技術(shù)，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展信息服務(wù)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；同時(shí)全國(guó)科學(xué)技術(shù)大會(huì)還提出：要建設(shè)以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。為此從中央到各級(jí)政府都將信息產(chǎn)業(yè)作為重要的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)加以扶持，制定了一系列鼓勵(lì)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，科學(xué)技術(shù)部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中華全國(guó)總工會(huì)還聯(lián)合開(kāi)展創(chuàng)新型企業(yè)試點(diǎn)工作，加大對(duì)企業(yè)自主創(chuàng)新的支持，著力培育一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、知名品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)，這些舉措從宏觀上為未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展和創(chuàng)新型企業(yè)的脫穎而出提供了強(qiáng)有力支撐。（2）快速成長(zhǎng)的行業(yè)應(yīng)用需求行業(yè)信息化建設(shè)進(jìn)程的加快，為相關(guān)行業(yè)的IT設(shè)備及解決方案供應(yīng)商開(kāi)辟了越來(lái)越廣闊的市場(chǎng)空間。隨著國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化將不斷走向深入，“十二金工程”、“校校通工程”、“百億工程（農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程）”，以及電信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、郵政體制改革、電子政務(wù)、數(shù)字城市等等一系列重大行業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的實(shí)施，必將產(chǎn)生新一輪的IT設(shè)備采購(gòu)浪潮，為相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、通信、終端設(shè)備廠商帶來(lái)巨大的新增市場(chǎng)容量。（3）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步將極大地推動(dòng)新的投資需求以NGN（NextGenerationNetwork，下一代網(wǎng)絡(luò)）為代表的技術(shù)革命，將催生更為豐富的應(yīng)用創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，為網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)大的推動(dòng)力。NGN是指以IP技術(shù)為核心，融合語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻和多媒體業(yè)務(wù)的綜合開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，它可以承載語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、多媒體等種類(lèi)豐富的業(yè)務(wù)，匯聚了固定、移動(dòng)、寬帶等多種網(wǎng)絡(luò)，可實(shí)現(xiàn)與PSTN及移動(dòng)網(wǎng)的完美溝通，代表了未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的方向。目前NGN在全球已進(jìn)入商用部署階段，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)的NGN市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100億元，隨著NGN進(jìn)入大規(guī)模商用階段和NGN產(chǎn)業(yè)鏈的形成，將極大地拓展網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間。（4）國(guó)際分工的發(fā)展機(jī)遇全球IT產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和電信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮，為中國(guó)廠商參與全球競(jìng)爭(zhēng)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供了難得的發(fā)展契機(jī)。目前，全球IT產(chǎn)業(yè)分工向中國(guó)市場(chǎng)遷移已成大勢(shì)所趨，而全球電信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型浪潮方興未艾，為中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的國(guó)際市場(chǎng)；產(chǎn)業(yè)“群聚效應(yīng)”和中國(guó)廠商獨(dú)特的成本優(yōu)勢(shì)、制造優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)廠商拓展國(guó)際市場(chǎng)，積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)、做大做強(qiáng)提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）面對(duì)來(lái)自國(guó)際廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇國(guó)際巨頭在華投入不斷加大，部分廠商開(kāi)始從電信、金融等核心市場(chǎng)向外圍行業(yè)市場(chǎng)滲透，開(kāi)始重視研究外圍行業(yè)的行業(yè)解決方案，這些都將使行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。（2）人才缺乏全行業(yè)人才結(jié)構(gòu)不盡合理，高端人才稀缺，人才的流動(dòng)性高，人才瓶頸已成為制約行業(yè)發(fā)展一個(gè)重要因素。（3）研發(fā)投入差距大國(guó)內(nèi)廠商在研發(fā)資金投入上與國(guó)際廠商形成了巨大的落差，與行業(yè)相關(guān)的基礎(chǔ)技術(shù)及其專(zhuān)利大都掌握在國(guó)外廠商手里，國(guó)內(nèi)廠商亟需加大資本投入力度和產(chǎn)業(yè)扶持力度。（4）行業(yè)信息化程度低國(guó)內(nèi)的行業(yè)信息化程度依然較低，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)的信息化步伐有待提速，國(guó)內(nèi)廠商在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的品牌建立、客戶教育工作任重道遠(yuǎn)。（5）缺乏大規(guī)模參與網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)驗(yàn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的品牌知名度和影響力較低，廠商的議價(jià)能力較弱，出口產(chǎn)品中自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的比重偏低，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”形成了一定阻礙；同時(shí)中國(guó)加入WTO之后，電子信息產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家貿(mào)易摩擦的焦點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)外運(yùn)用反傾銷(xiāo)、技術(shù)壁壘阻礙我國(guó)產(chǎn)品出口的趨勢(shì)日益明顯，跨國(guó)公司頻頻利用專(zhuān)利收費(fèi)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟打壓國(guó)內(nèi)企業(yè)，這些都對(duì)廠商開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)構(gòu)成了潛在威脅。八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式、特征1、行業(yè)技術(shù)水平企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程大致可以劃分為三個(gè)階段：第一階段是簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)共享時(shí)期，時(shí)間大約從1994年到2023年。為了達(dá)到數(shù)據(jù)共享的目的，企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)主要關(guān)注網(wǎng)絡(luò)的連通性和兼容性，即如何保證網(wǎng)絡(luò)的連通和各種不同網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的兼容和融合。第二階段是技術(shù)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用時(shí)期，時(shí)間大約是從2023年到2023年。這一期間網(wǎng)絡(luò)技術(shù)——特別是以太網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展，1000M以太網(wǎng)得到廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要兼顧數(shù)據(jù)、語(yǔ)音、視訊等多種業(yè)務(wù)的承載，這個(gè)階段主要關(guān)注：帶寬和應(yīng)用。第三階段借助網(wǎng)絡(luò)解決方案提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力成為了驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要?jiǎng)恿ΓW(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要關(guān)注智能性、安全性、靈活性和管理控制能力，這一階段網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，提供端到端的高度融合的數(shù)據(jù)、語(yǔ)音、視頻等網(wǎng)絡(luò)解決方案成為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容。2、經(jīng)營(yíng)模式本行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的最大的特點(diǎn)是通過(guò)定制化的解決方案引領(lǐng)設(shè)備銷(xiāo)售。設(shè)備制造商必須從能夠生產(chǎn)少數(shù)設(shè)備發(fā)展到能夠提供完整的設(shè)備系統(tǒng)，再發(fā)展到能夠提供附帶了大量定制化應(yīng)用軟件的解決方案，才有進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，才有可能獲得越來(lái)越高的行業(yè)利潤(rùn)水平。這一模式的價(jià)值鏈從建網(wǎng)之前的規(guī)劃和咨詢(xún)→網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備的制造→網(wǎng)絡(luò)搭建→應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)→技術(shù)培訓(xùn)→全網(wǎng)調(diào)試，并一直延伸到網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)與升級(jí)，通過(guò)個(gè)性化的差異化服務(wù)形成相對(duì)壟斷的細(xì)分市場(chǎng)，也保障了較高的毛利水平。區(qū)別于一般的商品銷(xiāo)售，本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式被硅谷策略大師杰弗里?摩爾（GeoffreyMoore）定義為“復(fù)雜產(chǎn)品”銷(xiāo)售模式，“復(fù)雜產(chǎn)品”業(yè)務(wù)的核心是提供綜合服務(wù)，業(yè)務(wù)目標(biāo)是協(xié)助核心客戶處理復(fù)雜問(wèn)題，銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要是定制化的解決方案，營(yíng)銷(xiāo)手段是一對(duì)一的個(gè)性化服務(wù)?！皬?fù)雜產(chǎn)品”供應(yīng)商必須具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，配備強(qiáng)大的渠道隊(duì)伍和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，做到售前能及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求，售中能在準(zhǔn)確把握客戶需求的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)定制的解決方案，售后能提供持續(xù)關(guān)注的伴隨服務(wù)，爭(zhēng)取更新改造的商業(yè)機(jī)會(huì)。規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的一般商品則稱(chēng)為“簡(jiǎn)單產(chǎn)品”。當(dāng)一個(gè)解決方案在同一行業(yè)得到大規(guī)模應(yīng)用，應(yīng)用技術(shù)趨于成熟和穩(wěn)定，原來(lái)為單個(gè)客戶定制開(kāi)發(fā)的解決方案就演變成了一定意義上的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化產(chǎn)品。因此在本行業(yè)，定制化的解決方案也是一個(gè)動(dòng)態(tài)概念，定制化方案因?yàn)槿诤狭诵袠I(yè)共同的需求而被廣泛采用，會(huì)逐步演變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化方案；而為了滿足客戶個(gè)性化新需求，解決方案不斷被創(chuàng)新，又使得方案變得個(gè)性化和差異化。以本行業(yè)為例，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者思科公司主要聚焦于電信行業(yè)、政府行業(yè)、大型企業(yè)這塊最高端、份額最大的市場(chǎng)，為每個(gè)大客戶都提供定制化的產(chǎn)品；對(duì)于其他市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小的行業(yè)，思科的戰(zhàn)略是提供一定數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)化的簡(jiǎn)單方案，供行業(yè)客戶自行選擇，做不到真正定制化。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性影響本行業(yè)的周期性因素主要是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備核心技術(shù)的更新?lián)Q代周期。Intel公司名譽(yù)董事長(zhǎng)戈登·摩爾（GordonMoore）經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期觀察發(fā)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)第一定律——摩爾定律，該定律指出：IC上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍。在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)，受到芯片技術(shù)性能升級(jí)換代的驅(qū)動(dòng)，每3-5年就有50%-80%的主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要升級(jí)換代，由此既帶來(lái)了市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，也帶來(lái)了一定的業(yè)務(wù)周期性影響。本行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性，但是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基礎(chǔ)較好，投資力度大，網(wǎng)絡(luò)全面升級(jí)改造的業(yè)務(wù)較多；較不發(fā)達(dá)的西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起點(diǎn)較低，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施投入的力度也較小。受行業(yè)客戶投資習(xí)慣以及企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的影響，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)收入具有明顯的季節(jié)性特征，下半年的銷(xiāo)售要比上半年多。九、行業(yè)主要企業(yè)1、思科思科公司是全球網(wǎng)絡(luò)和通信領(lǐng)域公認(rèn)的領(lǐng)先廠商，提供業(yè)界范圍最廣的網(wǎng)絡(luò)硬件產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)（IOS）軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)和實(shí)施等專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持，并與合作伙伴合作提供網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、優(yōu)化等方面的技術(shù)支持和專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)服務(wù)。思科公司是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，主導(dǎo)著網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和解決方案的技術(shù)導(dǎo)向，擁有從數(shù)通解決方案到統(tǒng)一通信解決方案等全面的產(chǎn)品線和解決方案，目前互聯(lián)網(wǎng)上近80%的信息流量經(jīng)由思科系統(tǒng)公司的產(chǎn)品傳遞。思科以電信級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)為核心市場(chǎng)，以電信運(yùn)營(yíng)商和大型行業(yè)客戶為核心客戶群，在電信級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占有率排名第一。在企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，思科公司是政府行業(yè)用戶（主要占據(jù)國(guó)家部委市場(chǎng)）以及金融行業(yè)用戶的主要供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率排名第一。2023年，思科在中國(guó)交換機(jī)、路由器的全行業(yè)（包括電信級(jí)市場(chǎng)和企業(yè)級(jí)市場(chǎng)）市場(chǎng)占有率分別為第二、第一。2、華三通信（H3C）前身是華為3COM，由華為公司和3Com公司于2023年合資成立，2023年成為3Ccom的全資公司，更名為華三通信。公司致力于數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)，為所有規(guī)模的企業(yè)、公共機(jī)構(gòu)和家庭用戶提供從核心骨干網(wǎng)到桌面終端的全系列IP產(chǎn)品和解決方案。華三通信的主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)。華三通信的產(chǎn)品線是以原華為的中低端數(shù)通設(shè)備為基礎(chǔ)建立起來(lái)的，目前已經(jīng)包括了全線的交換路由設(shè)備，并開(kāi)始建立安全、存儲(chǔ)等網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線。華三通信的優(yōu)勢(shì)在于繼承了華為的人員和產(chǎn)品線，并在過(guò)去幾年的發(fā)展中，得到了華為和3COM的鼎力支持。在企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，華三通信占據(jù)了絕大部分的政府行業(yè)市場(chǎng)，特別是中低端市場(chǎng)，包括一部分部委，大部分省級(jí)機(jī)關(guān)的局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，絕大部分的地市級(jí)政府市場(chǎng)；華三通信也是金融行業(yè)市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率排名第二；在教育行業(yè)市場(chǎng)，華三通信的市場(chǎng)占有率排名第二。3、神州數(shù)碼神州數(shù)碼的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電信和互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備研究、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。神州數(shù)碼起步較晚，產(chǎn)品線較全，有成系列的中低端交換、路由設(shè)備和部分高端交換、路由設(shè)備，安全、存儲(chǔ)等相關(guān)產(chǎn)品線不足。神州數(shù)碼的優(yōu)勢(shì)在于聯(lián)想系企業(yè)集團(tuán)的支持、神州數(shù)碼集團(tuán)在分銷(xiāo)渠道方面的支持。神州數(shù)碼以企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)為主要目標(biāo)市場(chǎng)，涉足了較多的細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)。神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)在教育行業(yè)的部分細(xì)分市場(chǎng)，如普教行業(yè)市場(chǎng)、職教行業(yè)市場(chǎng)、高教實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)等4、中興通訊成立于1985年，2023年在深圳證券交易所上市，2023年12月在香港上市。主要產(chǎn)品領(lǐng)域：有線產(chǎn)品、無(wú)線產(chǎn)品、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、終端產(chǎn)品，是中國(guó)電信市場(chǎng)最主要的設(shè)備提供商之一，并為全球120多個(gè)國(guó)家的500多家運(yùn)營(yíng)商提供產(chǎn)品與服務(wù)。中興通訊的數(shù)通事業(yè)部起步于2023年前后，主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。中興通訊數(shù)通事業(yè)部的產(chǎn)品線較全，借助于中興通訊原有的電信級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線逐步介入企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域。中興通訊數(shù)通事業(yè)部的優(yōu)勢(shì)在于中興通訊公司的人員、資金、研發(fā)等方面的支持，其主要市場(chǎng)是電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)、企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，其中，電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)是主要的銷(xiāo)售來(lái)源，企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)是新開(kāi)拓的市場(chǎng)，正致力于渠道建設(shè)、客戶關(guān)系等基礎(chǔ)工作。5、邁普通信邁普通信技術(shù)成立于1993年，是一家專(zhuān)業(yè)從事數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋路由器、綜合接入、IP語(yǔ)音、網(wǎng)絡(luò)安全、交換機(jī)五大產(chǎn)品線。邁普通信的主營(yíng)業(yè)務(wù)為企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。邁普通信的路由產(chǎn)品線較強(qiáng)，其主要優(yōu)勢(shì)在于多年來(lái)扎根于金融市場(chǎng)，擁有豐富的客戶資源和較強(qiáng)的品牌號(hào)召力。邁普通信的主要目標(biāo)市場(chǎng)是金融行業(yè)市場(chǎng)，是這一市場(chǎng)的主流廠商之一，市場(chǎng)占有率排名第三。6、博達(dá)通信上海博達(dá)數(shù)據(jù)通信成立于1994年，專(zhuān)注于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品系列包括：路由器產(chǎn)品系列、路由交換機(jī)產(chǎn)品系列、IP語(yǔ)音產(chǎn)品系列、傳輸產(chǎn)品系列、安全產(chǎn)品系列以及網(wǎng)管產(chǎn)品系列。博達(dá)通信的主要產(chǎn)品是中低端的交換路由設(shè)備，在企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)主要是集中在金融行業(yè)市場(chǎng)。7、星網(wǎng)銳捷福建星網(wǎng)銳捷通訊股份.在企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)領(lǐng)域，自主研發(fā)的高端交換機(jī)性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并成為教育和金融行業(yè)位居前列的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商和解決方案提供商。依托突出的應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新能力，該公司自主研發(fā)的SAM網(wǎng)絡(luò)用戶計(jì)費(fèi)解決方案和GSN?全局安全網(wǎng)絡(luò)解決方案已在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類(lèi)數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類(lèi)，一類(lèi)是專(zhuān)門(mén)的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類(lèi)是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但