2023年地下水污染治理環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告

2023年地下水污染治理環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、地下水污染概述 PAGEREFToc351071483\h3二、地下水污染途徑解決之道 PAGEREFToc351071484\h41、完善制度，引入公眾參與和市場(chǎng)化的管理手段 PAGEREFToc351071485\h4（1）國(guó)外地下水管理方法及經(jīng)驗(yàn) PAGEREFToc351071486\h4（2）我國(guó)地下水管理辦法現(xiàn)狀 PAGEREFToc351071487\h7（3）制度仍需完善，借鑒國(guó)外公眾參與和市場(chǎng)化的管理手段 PAGEREFToc351071488\h82、工業(yè)廢水治理的商業(yè)模式是利器 PAGEREFToc351071489\h8（1）技術(shù)在外，市場(chǎng)在內(nèi) PAGEREFToc351071490\h8（2）國(guó)外工業(yè)廢水集中處理的典型模式 PAGEREFToc351071491\h10（3）合理的商業(yè)模式是公司成長(zhǎng)的關(guān)鍵 PAGEREFToc351071492\h12（4）從事工業(yè)廢水治理主要公司簡(jiǎn)況 PAGEREFToc351071493\h133、推進(jìn)清潔生產(chǎn)是根本之法 PAGEREFToc351071494\h15一、地下水污染概述我國(guó)地下水開(kāi)采以每年25億立方米的速度遞增，由于地下水占到水資源總量的1/3，全國(guó)近70%的人口飲用地下水，因此地下水是重要的飲用水源。但地下水正在面臨污染加劇，我國(guó)大約有90%的地下水正在遭受著不同程度的污染。進(jìn)入地下水的污染物有人為因素，也有自然過(guò)程。我們常說(shuō)的地下水污染是人為因素造成地下水水質(zhì)惡化的現(xiàn)象。地下水污染的原因主要有：工業(yè)廢水向地下直接排放，受污染的地表水侵入到地下含水層中，人畜糞便或因過(guò)量使用農(nóng)藥而受污染的水滲入地下等。地下水污染與地表水污染有明顯的不同：由于污染物進(jìn)入含水層，以及在含水層中運(yùn)動(dòng)都比較緩慢，污染往往是逐漸發(fā)生的，若不進(jìn)行專門監(jiān)測(cè)，很難及時(shí)發(fā)覺(jué)。發(fā)現(xiàn)地下水污染后，確定污染源也不像地表水那么容易。更重要的是地下水污染不易消除。排除污染源之后，地表水可以在一定時(shí)間內(nèi)達(dá)到凈化；而地下水，即便排除了污染源，已經(jīng)進(jìn)入含水層的污染物仍將長(zhǎng)期產(chǎn)生不良影響。地下水污染途徑大致分為四類：間歇入滲型、連續(xù)入滲型、越流型、徑流型，這些方式都是需要一定時(shí)間和過(guò)程。但如果是將污水直接注入地下水層，那污染物無(wú)需任何時(shí)間或過(guò)程直接對(duì)水體造成影響。二、地下水污染途徑解決之道1、完善制度，引入公眾參與和市場(chǎng)化的管理手段（1）國(guó)外地下水管理方法及經(jīng)驗(yàn)①澳大利亞：統(tǒng)一管理澳大利亞政府在1995年和1996年分別頒布了《水分配與水權(quán)——實(shí)施水權(quán)的國(guó)家框架》與《地下水的分配與使用——澳大利亞地下水管理國(guó)家框架》，把地下水資源與地表水資源作為整體納入國(guó)家統(tǒng)一管理范疇。2023年，澳大利亞政府公布“水資源行動(dòng)計(jì)劃”，進(jìn)一步推動(dòng)水資源分配及水權(quán)綜合管理體系的建立。同時(shí)，政府投入20億澳元設(shè)立水資源基金，旨在改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施，建立完善水資源數(shù)據(jù)庫(kù)，提高節(jié)水技術(shù)和水資源利用率。2023年澳大利亞國(guó)家稅務(wù)委員會(huì)發(fā)起“全國(guó)地下水行動(dòng)計(jì)劃”，整體計(jì)劃投資8.2億美元，主要用于增進(jìn)人們對(duì)地下水的認(rèn)知和理解。澳大利亞還建立水權(quán)和用水許可證，有效控制地下水總量。通過(guò)立法，建立水權(quán)制度。政府將地下水資源以許可形式分配給批發(fā)商和農(nóng)戶，由批發(fā)商以買賣形式將水供應(yīng)給用戶，同時(shí)，政府允許不同用戶之間相互有償轉(zhuǎn)讓用水額度，從而使地下水資源的管理既有宏觀計(jì)劃，又有市場(chǎng)調(diào)節(jié)。②韓國(guó)：地下水法韓國(guó)在1965年—2023年分別編制了一系列的水資源總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃。最主要的是1994年，韓國(guó)頒布了《地下水法》，該法對(duì)地下水的調(diào)查評(píng)價(jià)和利用規(guī)劃、地下水開(kāi)發(fā)利用許可審批等作出了詳細(xì)規(guī)定。③荷蘭：地下水稅荷蘭的水稅包括自來(lái)水稅和地下水稅兩種。地下水稅是典型的資源稅。荷蘭對(duì)地下水的使用占到全部水資源的70%。荷蘭稅法明確規(guī)定征收此稅是為了限制使用地下水，保護(hù)有限自然資源，所有使用地下水的主體都需要繳納地下水稅。如果在取水中或取水后回滲和回排的，可以從地下水稅中獲得抵扣。荷蘭地下水稅制度有幾個(gè)明顯特征：首先，荷蘭的水資源稅和水費(fèi)共存。地下水稅的稅率是固定的，但水費(fèi)是由各個(gè)省根據(jù)自己的資源與工業(yè)情況規(guī)定。其次，主要限制對(duì)象是工業(yè)用水和生活用水。最后，荷蘭的地下水稅稅率比較高，起到了顯著減少地下水使用的作用，同時(shí)對(duì)工業(yè)又沒(méi)有產(chǎn)生明顯的影響。④英國(guó)：綜合保護(hù)建立地下水水源保護(hù)區(qū)是英國(guó)地下水保護(hù)政策的重要手段之一。英國(guó)國(guó)家河流管理局（NRA）對(duì)地下水源保護(hù)區(qū)分為微生物保護(hù)帶、外圍保護(hù)帶和匯水帶，在每個(gè)保護(hù)帶內(nèi)采取不同的措施來(lái)保護(hù)地下水。此外，英國(guó)環(huán)境署頒布了一系列的地下水保護(hù)制度和政策，加強(qiáng)了對(duì)地下水的保護(hù)和水質(zhì)管理。⑤德國(guó)：嚴(yán)限開(kāi)采德國(guó)重新修訂的《自然保護(hù)法》中對(duì)開(kāi)采地下水作出了嚴(yán)格限制，規(guī)定凡因飲用水供應(yīng)、灌溉或生產(chǎn)過(guò)程中需開(kāi)采地下水，必須事先向管理部門提供詳細(xì)的地質(zhì)資料、測(cè)量數(shù)據(jù)、生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、施工計(jì)劃和補(bǔ)償方案，同時(shí)需要證明在現(xiàn)有技術(shù)水平下水的消耗與損失盡可能達(dá)到最少，并且除了地下水外，沒(méi)有地表水、雨水集蓄或其他可替代水源。通過(guò)嚴(yán)格控制增加審批時(shí)間和開(kāi)采成本。（2）我國(guó)地下水管理辦法現(xiàn)狀2023年水利部啟動(dòng)了地下水資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃編制工作，完成了《全國(guó)地下水資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃》的編制，第一次在全國(guó)范圍內(nèi)劃分了地下水超采區(qū)、采補(bǔ)平衡區(qū)和潛力區(qū)，奠定了地下水管理戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。2023年水利部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)同國(guó)土資源部、建設(shè)部、環(huán)?？偩值炔块T共同組織開(kāi)展了全國(guó)水資源綜合規(guī)劃編制工作，提出了新一輪全國(guó)水資源調(diào)查評(píng)價(jià)結(jié)果。此外，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)地下水超采區(qū)水資源管理工作的意見(jiàn)》，制定了《地下水超采區(qū)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》，頒布實(shí)施了《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》，強(qiáng)化地下水取水許可管理。在山東、河南省開(kāi)展了地下水保護(hù)行動(dòng)試點(diǎn)工作，以及對(duì)地下水超采區(qū)的治理工作。2023年1月，相關(guān)部門公布了《關(guān)于水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問(wèn)題的通知》，指明了“十四五”末各地區(qū)水資源費(fèi)最低征收標(biāo)準(zhǔn)，利用經(jīng)濟(jì)手段合理配置和保護(hù)地下水資源。（3）制度仍需完善，借鑒國(guó)外公眾參與和市場(chǎng)化的管理手段我國(guó)目前已經(jīng)具備地下水管理法律體系的初步框架，今后的任務(wù)就是逐步完善體系，促進(jìn)相關(guān)制度建設(shè)。目前國(guó)內(nèi)僅僅開(kāi)始一些圈圈點(diǎn)點(diǎn)的保護(hù)工作，但沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，因此地下水污染的狀況未能改變。借鑒國(guó)外管理手段，可以通過(guò)加強(qiáng)公眾參與和市場(chǎng)化的管理手段，達(dá)到防治地下水污染的目的。例如：建立公眾監(jiān)管制度、水資源稅、地下水資源保護(hù)基金等。2、工業(yè)廢水治理的商業(yè)模式是利器在我國(guó)發(fā)生的眾多偷排、漏排事件中，幾乎都是以工業(yè)廢水為主。作為水業(yè)的重要組成部門，工業(yè)廢水治理是一個(gè)永續(xù)性的增長(zhǎng)點(diǎn)和多觸角的技術(shù)載體。工業(yè)廢水治理的對(duì)象千變?nèi)f化，供求關(guān)系比較簡(jiǎn)單，相對(duì)于偽市場(chǎng)和偽競(jìng)爭(zhēng)，工業(yè)廢水治理市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)都更為真實(shí)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了技術(shù)，商業(yè)模式是其成功發(fā)展的重要因素。（1）技術(shù)在外，市場(chǎng)在內(nèi)在全球范圍內(nèi)，我國(guó)屬于工業(yè)廢水治理技術(shù)起步較晚的國(guó)家。其所需的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品主要存在于我國(guó)之外，造成這種局面的既有歷史因素，也有現(xiàn)實(shí)因素，既有宏觀因素，又有微觀因素，短期內(nèi)無(wú)法得到扭轉(zhuǎn)。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的特點(diǎn)已經(jīng)鑄就了工業(yè)廢水治理這個(gè)龐大的市場(chǎng)。第一，在印度趕超的“預(yù)言”實(shí)現(xiàn)之前，我們將仍然以世界第一人口大國(guó)身份位居世界首位。人口激增和城鎮(zhèn)化加速都需要工業(yè)生產(chǎn)來(lái)供養(yǎng)全國(guó)。第二，包含工業(yè)和建筑業(yè)在內(nèi)的第二產(chǎn)業(yè)是拉動(dòng)內(nèi)需的主引擎和促進(jìn)增長(zhǎng)的主力軍。2023年其固定投資和增加值分別為13.23萬(wàn)億元和22.06萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)率為27.3%和10.6%，在三大產(chǎn)業(yè)中領(lǐng)跑全國(guó)，其中工業(yè)增加值為18.86萬(wàn)億。增長(zhǎng)10.7%，超過(guò)GDP增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。第三，上個(gè)世紀(jì)90年代發(fā)生的國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得“中國(guó)制造”成為一個(gè)標(biāo)志。勞動(dòng)密集型和高耗能型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得內(nèi)外需求得到滿足，中國(guó)將水資源貢獻(xiàn)給全世界，同時(shí)把廢水留內(nèi)。（2）國(guó)外工業(yè)廢水集中處理的典型模式集中式廢水處理（CentralizedWastewaterTreatment，簡(jiǎn)稱CWT）即把各企業(yè)工業(yè)廢水（或污泥）運(yùn)送至鄰近的工業(yè)廢水處理廠集中處理，達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后其出水通過(guò)市政下水道流至城市污水處理廠再進(jìn)行進(jìn)一步處理，回收的有用物質(zhì)運(yùn)送至回收材料市場(chǎng)，處理后產(chǎn)生的污泥送至廢物填埋場(chǎng)。CWT主要有兩種模式，第一種模式是把各企業(yè)產(chǎn)生的廢水運(yùn)至CWT廠進(jìn)行處理，如美國(guó)的皮羅維登斯、羅德島、克利夫蘭和德國(guó)采用該模式；第二種模式是將產(chǎn)生相同（或相似）廢水的企業(yè)搬遷至工業(yè)園區(qū)或?qū)ｉT設(shè)計(jì)的大型建筑內(nèi)以便集中，如日本和紐約的布魯克林已將該模式應(yīng)用于電鍍企業(yè)。另外，采用該模式需要考慮兩個(gè)問(wèn)題，一是廢水量，CWT更偏重與產(chǎn)生廢水濃度高而水量少的企業(yè)，運(yùn)費(fèi)是個(gè)限制因素；二是CWT用戶的企業(yè)規(guī)模，考察指標(biāo)包括雇員人數(shù)、用水量及銷售額等。適合CWT模式的工業(yè)行業(yè)包括電鍍、制革和紡織等。①德國(guó)CWT模式德國(guó)已建立了廢水交換系統(tǒng)以及處理各類工業(yè)廢水的運(yùn)行機(jī)制，自1964年以來(lái)處理高濃度工業(yè)廢水的私營(yíng)和公營(yíng)處理廠數(shù)量快速增加，所有主要類型的工業(yè)廢水都能送至專門設(shè)計(jì)的處理廠進(jìn)行處理和資源回收。德國(guó)CWT廠具有的幾大特點(diǎn)：第一，CWT廠為一座城鎮(zhèn)服務(wù)，大多數(shù)服務(wù)于50-250家工業(yè)企業(yè)。第二，CWT廠的處理服務(wù)方式多樣化，企業(yè)可以根據(jù)自身情況制定經(jīng)濟(jì)可行的方案。第三，CWT廠通常是采用卡車把部分廢水送至廠區(qū)內(nèi)，一般向顧客提供不同容積的容器（60L、200L、800L），廢水量大的企業(yè)也可選擇容積更大的水槽，并用水槽汽車直接把廢水運(yùn)送至CWT廠。第四，利用廢水收集站儲(chǔ)存特殊廢水，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生的廢水種類多而數(shù)量小時(shí)就可以利用廢水收集站臨時(shí)儲(chǔ)存廢水，當(dāng)積存至一定數(shù)量后用大型車輛運(yùn)送至CWT廠以節(jié)省運(yùn)費(fèi)。第五，CWT廠擁有污泥安全處置場(chǎng)，處置場(chǎng)只接受脫水污泥并把脫水污泥分開(kāi)存放以利于金屬回收。②日本CWT模式目前，在東京灣的人工島上已建有兩棟電鍍企業(yè)公寓和一座大型工業(yè)園區(qū)，已經(jīng)容納了10家電鍍企業(yè)。園區(qū)企業(yè)建設(shè)所需的大部分資金來(lái)自政府的低息貸款。電鍍企業(yè)原來(lái)散落在東京西南地區(qū)，通過(guò)東京市政府的集中規(guī)劃首先將企業(yè)從居民區(qū)遷出，然后把遷出的企業(yè)安置在完全用于電鍍行業(yè)的新工業(yè)區(qū)。該規(guī)劃十分有效地控制了電鍍工業(yè)廢水污染。工業(yè)園區(qū)內(nèi)的廢水控制系統(tǒng)著眼于廢水的再循環(huán)和回收。每家園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)線中的再循環(huán)和回收系統(tǒng)均與公共減排和回收系統(tǒng)相結(jié)合以利于減排、回收。例如若采用常規(guī)的電鍍廢水處理設(shè)備，工業(yè)園區(qū)將產(chǎn)生1135m3/d的廢水，使用回收系統(tǒng)則能夠使廢水量削減至114m3/d以下。（3）合理的商業(yè)模式是公司成長(zhǎng)的關(guān)鍵“技術(shù)在外，市場(chǎng)在內(nèi)”是我國(guó)工業(yè)廢水治理市場(chǎng)的特點(diǎn)，因此合理的商業(yè)模式是決定公司成敗的關(guān)鍵。不同行業(yè)的工業(yè)廢水差異性巨大，但其主流的水處理工藝都已經(jīng)比較成熟，因此技術(shù)已不再是進(jìn)入市場(chǎng)的重要門檻，合理的商業(yè)模式逐漸成為關(guān)鍵點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)采用的工業(yè)廢水治理模式主要有EPC、BOT、BOO、O&M四種，EPC模式相對(duì)占比較大。但在資金緊張的中小企業(yè)中，EPC模式會(huì)增加公司的生產(chǎn)成本，不利于提振企業(yè)的環(huán)保積極性。另外，在大型國(guó)企中EPC模式不再是唯一的選擇，BOT、BOO等模式可以解決治理技術(shù)服務(wù)難題。（4）從事工業(yè)廢水治理主要公司簡(jiǎn)況①萬(wàn)邦達(dá)（300055）——托管運(yùn)營(yíng)帶來(lái)穩(wěn)定的現(xiàn)金流收入萬(wàn)邦達(dá)是目前A股市場(chǎng)中唯一以煤化工、石化工業(yè)水處理為主要業(yè)務(wù)的公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以工程承包、托管運(yùn)營(yíng)為主，主要服務(wù)對(duì)象為石油化工、煤化工和電力等行業(yè)，這些行業(yè)都是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，相對(duì)準(zhǔn)入門檻較高。公司2023年的營(yíng)業(yè)收入明顯下降，原因是受國(guó)家宏觀調(diào)控影響，當(dāng)年公司沒(méi)有新建項(xiàng)目開(kāi)工。隨著一些項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，2023年之后營(yíng)業(yè)收入逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)。公司業(yè)務(wù)收入構(gòu)成變化趨勢(shì)，工程承包項(xiàng)目占比逐年減少，相應(yīng)托管運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目占比增加，毛利構(gòu)成變化趨勢(shì)基本與其相同，其中2023年H1托管運(yùn)營(yíng)在營(yíng)業(yè)收入中占比30.6%，在毛利中占比50%左右。公司從2023年開(kāi)始逐步開(kāi)展工業(yè)水處理托管運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)。公司披露的托管運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目共有6個(gè)，在運(yùn)轉(zhuǎn)的托管運(yùn)營(yíng)水處理項(xiàng)目5個(gè)，其中4個(gè)來(lái)自神華集團(tuán)，1個(gè)來(lái)自中石油慶陽(yáng)石化。公司獲取托管運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的方式主要有三種，第一是直接通過(guò)托管運(yùn)營(yíng)合同；二是通過(guò)BOT方式；三是通過(guò)EPC+C的方式獲得。公司目前的項(xiàng)目主要是直接通過(guò)托管運(yùn)營(yíng)合同獲得。在三種方式中，通過(guò)托管運(yùn)營(yíng)合同直接獲取的方式不需要在工程上投入大筆資金，對(duì)公司最為有利。BOT方式需要公司長(zhǎng)期墊資，并通過(guò)長(zhǎng)期的項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)收費(fèi)收回投資。EPC+C的方式不需要長(zhǎng)期墊資，可以快速收回投資，并提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流收入。結(jié)論：萬(wàn)邦達(dá)目前已成為煤化工、石化工業(yè)水處理行業(yè)的龍頭企業(yè)，近兩年公司托管運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的毛利占比持續(xù)增長(zhǎng)，主要是得益于公司在商業(yè)模式方面采取的多樣化經(jīng)營(yíng)，未來(lái)托管運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目將持續(xù)提高穩(wěn)定現(xiàn)金流，助力公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。②津膜科技（300334）——“小試牛刀”印染廢水BOO模式公司專業(yè)從事超、微濾膜及膜組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并向客戶提供專業(yè)膜法水資源化整體解決方案，主營(yíng)業(yè)務(wù)由膜組件的銷售和膜法水資源化整體解決方案兩大類構(gòu)成。2023年8月公司在浙江紹興合資設(shè)立控股子公司“浙江津膜科技環(huán)境工程”，主要業(yè)務(wù)為印染工業(yè)廢水處理項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。通過(guò)華強(qiáng)項(xiàng)目BOO合作模式的成功實(shí)施，證明公司在治理印染廢水方面的技術(shù)實(shí)力。結(jié)論：由于印染企業(yè)的資金實(shí)力一般、生產(chǎn)廢水水質(zhì)較差等原因，企業(yè)對(duì)于EPC模式的水處理項(xiàng)目積極性不高，而BOO模式可以減輕印染企業(yè)的治理污染的前期投入，激發(fā)其治理污水的積極性。公司從12年下半年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)較大影響。3、推進(jìn)清潔生產(chǎn)是根本之法清潔生產(chǎn)在不同的國(guó)家或是不同的情形下有不同的叫法，例如“廢物減量化”、“無(wú)廢工藝”、“污染預(yù)防”等。但其基本內(nèi)涵是一致的，即對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品及服務(wù)采取預(yù)防污染策略來(lái)減少污染物的產(chǎn)生。我國(guó)正在一些行業(yè)逐步推進(jìn)清潔生產(chǎn)，特別是用水量大、出水水質(zhì)差的行業(yè)。例如，輕工（造紙）行業(yè)是嚴(yán)重污染水體的產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)在全行業(yè)推行一系列的清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。2023年，對(duì)于新建的制漿造紙企業(yè)，堿回收、氧脫木素、封閉篩選、白水回收回用、廢水生化處理等清潔生產(chǎn)技術(shù)和末端治理技術(shù)被廣泛使用，在全行業(yè)紙及紙板產(chǎn)量同比增加8.85%、紙漿產(chǎn)量同比提高8.73%的情況下，單位產(chǎn)品產(chǎn)污量和排污量持續(xù)下降，工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放率穩(wěn)定提高，末端廢水處理技術(shù)和清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用起到了關(guān)鍵的作用。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來(lái)看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬(wàn)人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的