2013年全球汽車市場(chǎng)分析與展望

2013年全球汽車市場(chǎng)分析與展望

全球汽車市場(chǎng)需求仍在繼續(xù)，但總體上保持在4.2%的增長(zhǎng)速度。主要增長(zhǎng)市場(chǎng)為中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞和東盟(ASEAN)成員國(guó)。預(yù)計(jì)2014年全球汽車銷量將達(dá)到8559萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.3%。全球市場(chǎng)2013年全球汽車銷量為8288萬(wàn)輛,比2012年的7950萬(wàn)輛增長(zhǎng)4.2%,這是一個(gè)新的全球汽車銷量紀(jì)錄。支撐這一全球性銷量的主力軍是中國(guó),中國(guó)汽車銷量同比增長(zhǎng)14.3%。美國(guó)汽車市場(chǎng)也進(jìn)一步復(fù)蘇,增長(zhǎng)7.6%。南美汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)1.5%,巴西政府延長(zhǎng)對(duì)汽車業(yè)的支持政策,這也有利于汽車市場(chǎng),但全年車市仍下跌1.7%。東盟汽車市場(chǎng)增長(zhǎng),但是周邊的印度市場(chǎng)大幅下滑8%,使得南亞市場(chǎng)需求下滑1.3%。歐洲成為全球車市的拖累者,該地區(qū)汽車銷量下降1.7%,僅有的亮色是英國(guó)車市增長(zhǎng)11%。在金磚國(guó)家中,俄羅斯市場(chǎng)下跌了6%。中東/非洲市場(chǎng)很可能會(huì)進(jìn)一步下滑4.8%,受到制裁的影響,伊朗車市大幅下降28.3%,但伊朗車市可能在2014年反彈,抵消因制裁而減少的銷量。預(yù)計(jì)2014年全球汽車銷量將達(dá)到8559萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.3%。預(yù)計(jì)到2021年年底的時(shí)間里,全球汽車銷量將維持3.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,最終突破10620萬(wàn)輛。南美洲、大中國(guó)區(qū)和南亞這些主要市場(chǎng),將會(huì)跑贏市場(chǎng)平均水平,而北美地區(qū)持續(xù)的復(fù)蘇,將有助于區(qū)域銷量增長(zhǎng)。區(qū)域市場(chǎng)2013年歐洲汽車銷量為1786萬(wàn)輛,比2012年的1815萬(wàn)輛下跌1.6%。其中,西歐(包括歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國(guó)家)國(guó)家后期經(jīng)濟(jì)放緩,但仍然是主要貢獻(xiàn)者,汽車銷量下降1.8%,至1291萬(wàn)輛,比去年減少23.5萬(wàn)輛,連續(xù)十個(gè)月銷量下滑。中歐和東歐的形勢(shì)相對(duì)較好,但也失去了先前的好勢(shì)頭。那些銷量下滑的地區(qū),在2013全年銷量下降1.2%,俄羅斯車市的冷清顯然是最主要的原因。歐洲東部地區(qū)和土耳其的表現(xiàn)相對(duì)較好,但是并不能彌補(bǔ)俄羅斯銷量的下降。2013年歐洲市場(chǎng)正如預(yù)期那樣,銷量低于2012年。西歐市場(chǎng)下跌是主要原因,但在下半年也有顯著的增長(zhǎng)。西歐市場(chǎng)似乎已經(jīng)見底,2014年應(yīng)該有穩(wěn)定而明顯的增長(zhǎng)。在整個(gè)2013年,購(gòu)車者面臨經(jīng)濟(jì)緊縮的壓力,對(duì)待購(gòu)車處于等待和觀望狀態(tài),把采購(gòu)資金維持在最低限度。不過(guò),東歐市場(chǎng)仍然具備活力的(只是相對(duì)而言),但與上一年同期相比,增長(zhǎng)仍較緩。2014年的復(fù)蘇將會(huì)是一個(gè)假象,并延續(xù)到隨后的幾年。汽車市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)的過(guò)程將比預(yù)期慢,而且會(huì)一波三折。在未來(lái)十年里,預(yù)計(jì)歐洲汽車市場(chǎng)不會(huì)恢復(fù)到危機(jī)前的巔峰水平。在未來(lái)10年里,我們看不到歐洲汽車市場(chǎng)恢復(fù)原來(lái)水平的希望(約2000萬(wàn)輛)。歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路很嚴(yán)峻,其中大部分是結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)問題,不能指望能夠在幾個(gè)月甚至幾年里得到解決。大部分公共債務(wù)纏身的經(jīng)濟(jì)體剛剛進(jìn)入自己的“清洗”階段,這個(gè)過(guò)程還會(huì)持續(xù)數(shù)年,并在這個(gè)過(guò)程中,問題會(huì)蔓延到這個(gè)地區(qū)的其他大部分國(guó)家?；貧w到經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展的過(guò)程將緩慢而呆滯,而且免不了會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。更直接地說(shuō),歐洲將不得不面對(duì)其他可能妨礙汽車市場(chǎng)發(fā)展的因素,如不利的人口數(shù)量、越來(lái)越多的交通法規(guī)制約,顛覆性的社會(huì)變革,如交通方式、汽車擁有關(guān)系的改變等。②大中國(guó)區(qū)市場(chǎng)2013年大中國(guó)區(qū)汽車銷量為2170萬(wàn)輛,比2012年的1890萬(wàn)輛增長(zhǎng)14%。中國(guó)大陸的汽車銷量同比增長(zhǎng)14%,至2125萬(wàn)輛;其中乘用車增長(zhǎng)18%,至1610萬(wàn)輛,而輕型商用車增長(zhǎng)4%,至515萬(wàn)輛。2014～2017年期間,為進(jìn)一步控制空氣污染和交通擁堵,北京將每年發(fā)行新車牌15萬(wàn)個(gè),低于目前的24萬(wàn)個(gè)。在15萬(wàn)個(gè)新車牌配額中,新能源汽車(NEV)牌照的配額在2014年上升到2萬(wàn)個(gè),到2017年將上升到6萬(wàn)個(gè),這意味著非新能源汽車的配額在2014年減少到13萬(wàn)個(gè),到2017年將下降到9萬(wàn)個(gè)。③日本與韓國(guó)市場(chǎng)2013年韓日汽車銷量為671萬(wàn)輛,比2012年的672萬(wàn)輛下跌0.1%。2013年日本汽車市場(chǎng)銷量同比下跌0.3%,銷量為5202541輛?？傮w而言,日本新的經(jīng)濟(jì)政策和制造商一系列車型的推出支持了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求,彌補(bǔ)了2012年9月下旬取消環(huán)保汽車補(bǔ)貼帶來(lái)的損失。展望2014年,預(yù)計(jì)日本汽車將會(huì)下降8.7%,負(fù)面因素有從2014年4月起消費(fèi)稅增加3%,雖然目前的銷售勢(shì)頭很好,但這是因?yàn)楹芏嘞M(fèi)者選擇了提前購(gòu)買。2013年韓國(guó)市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)0.3%,達(dá)到151.2萬(wàn)輛。韓國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢和消費(fèi)低迷,2014年隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走強(qiáng),這些問題有望逐步改善,預(yù)計(jì)2014年韓國(guó)汽車市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)4.1%。④中東與非洲市場(chǎng)2013年中東與非洲區(qū)汽車銷量為381萬(wàn)輛,比2012年的404萬(wàn)輛下跌5.7%。2014年,依然高昂的油價(jià)和其他大宗商品的價(jià)格,以及各國(guó)政府(包括大多數(shù)海合會(huì)成員國(guó),以及伊朗、南非和阿爾及利亞)持續(xù)而強(qiáng)勁的支出,支撐汽車市場(chǎng)需求,預(yù)計(jì)汽車市場(chǎng)需求將上升6.1%。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,該地區(qū)銷量將增長(zhǎng),但是增長(zhǎng)步伐比信貸危機(jī)之前更為緩慢,預(yù)計(jì)到2021年該地區(qū)汽車銷量將達(dá)到525.6萬(wàn)輛。這是由于從2014年以后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度較高的結(jié)果,再加上結(jié)構(gòu)性因素比較有利,如人口數(shù)量、持續(xù)的國(guó)家經(jīng)常賬戶盈余(包括海合會(huì)國(guó)家、伊朗、阿爾及利亞和以色列),還有高油價(jià)和大宗商品價(jià)格高和一個(gè)更溫和的通脹環(huán)境等。⑤北美市場(chǎng)2013年北美地區(qū)車銷量為1840萬(wàn)輛,比2012年的1716萬(wàn)輛增長(zhǎng)7.3%,使北美成為全球增長(zhǎng)率第二的地區(qū)。預(yù)計(jì)在2014年整個(gè)北美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)延續(xù),來(lái)年的汽車需求將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大,但是增長(zhǎng)率將會(huì)低于過(guò)去四年。2013年,美國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)7.6%,增長(zhǎng)率在該地區(qū)領(lǐng)先。墨西哥12月份汽車銷量增長(zhǎng)7.7%,加拿大銷量增長(zhǎng)3.8%。2013年全年,這兩個(gè)國(guó)家汽車市場(chǎng)需求水平都有所擴(kuò)大,其中墨西哥的銷量同比增長(zhǎng)7.6%,加拿大的銷量增長(zhǎng)4.0%。北美地區(qū)是帶動(dòng)全球汽車2013年需求水平的原動(dòng)力之一。進(jìn)入2014年后,該地區(qū)的增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩,各個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)將持續(xù)擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2014年該地區(qū)汽車銷量將突破1900萬(wàn)輛大關(guān)。⑥南美市場(chǎng)2013年南美地區(qū)汽車銷量為595萬(wàn)輛,比2012年的584萬(wàn)輛增長(zhǎng)1.8%,主要受到巴西市場(chǎng)的拖累。巴西汽車市場(chǎng)在過(guò)去10年里首次出現(xiàn)下降,降幅為2.7%,降至358萬(wàn)輛。這是巴西在2012年征收工業(yè)產(chǎn)品稅(IPI)的效果。其他出現(xiàn)下滑的市場(chǎng)還有委內(nèi)瑞拉,該國(guó)總統(tǒng)查韋斯病逝,新總統(tǒng)有待于選舉產(chǎn)生,該國(guó)繼續(xù)面臨通脹問題,政府支出不斷攀升,這些問題拖累了經(jīng)濟(jì),使汽車市場(chǎng)下跌18%,銷量跌至9.5萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2021年年底的時(shí)間里,全球汽車銷量將維持3.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,最終突破10620萬(wàn)輛南美經(jīng)濟(jì)在2013年增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)象預(yù)計(jì)將延續(xù)到2014年,汽車市場(chǎng)在2014年可能會(huì)經(jīng)歷一個(gè)小小的挫折,下跌到592萬(wàn)輛。這是由于巴西經(jīng)濟(jì)疲軟,信貸減少,引起車市下滑;阿根廷汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)萎縮。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,隨著收入的增長(zhǎng),更多的消費(fèi)者購(gòu)買新車,預(yù)計(jì)到2020年,該地區(qū)汽車銷售能夠達(dá)到700萬(wàn)輛的規(guī)模。⑦東盟市場(chǎng)2013年?yáng)|盟地區(qū)汽車銷量為334萬(wàn)輛,比2012年的320萬(wàn)輛增長(zhǎng)4.5%。2013年12月,東盟地區(qū)汽車市場(chǎng)同比下跌8.1%,低于上年同期28萬(wàn)輛的記錄。與2012年12月相比,泰國(guó)汽車市場(chǎng)暴跌19.5%,至11.1萬(wàn)輛。消費(fèi)者擔(dān)憂不確定的政治局勢(shì),導(dǎo)致消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)九個(gè)月下降,2013年12月這個(gè)指數(shù)創(chuàng)下兩年來(lái)的新低。除了政治動(dòng)蕩,泰銖貶值和出口萎縮也使消費(fèi)者信心進(jìn)一步下降。此外,由于家庭債務(wù)水平高,消費(fèi)者支出大幅縮水,也影響到汽車市場(chǎng)。與此同時(shí),12月印尼汽車銷量增長(zhǎng)3.8%,至8.4萬(wàn)輛。更便宜、更環(huán)保的低成本的綠色汽車(LCGCs)需求強(qiáng)勁,使得銷量增長(zhǎng)。然而,汽車行業(yè)正面臨著加息等挑戰(zhàn),這推高了購(gòu)買汽車的融資成本,因?yàn)樵S多汽車采購(gòu)是由貸款支付。2013全年,東盟地區(qū)汽車銷量增長(zhǎng)4.5%。這種上升趨勢(shì)得益于強(qiáng)勁的消費(fèi)需求和積極的區(qū)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的支持。隨著燃油價(jià)格波動(dòng)、城市擴(kuò)張以及全球氣候變暖的意識(shí)深入人心,環(huán)保汽車和綠色低成本汽車始終很受歡迎,尤其是能夠負(fù)擔(dān)起這個(gè)價(jià)格的較低收入者。環(huán)保汽車和綠色低成本汽車的成功刺激了汽車市場(chǎng)。同時(shí),企業(yè)所得稅連續(xù)減少、增值稅率穩(wěn)定以及全國(guó)范圍內(nèi)最低工資上漲也擴(kuò)張了大量潛在的國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)。⑧印度市場(chǎng)2013年印度汽車銷量為301萬(wàn)輛,比2012年的324萬(wàn)輛減少7%,銷量下降主要是由于該國(guó)局勢(shì)的不確定性和經(jīng)濟(jì)衰退。燃油價(jià)格不斷上漲、缺乏就業(yè)機(jī)會(huì)、高利率以及更嚴(yán)格的貸款門檻導(dǎo)致了消費(fèi)者信心下滑。在汽車展廳能否見到消費(fèi)者已經(jīng)是一個(gè)很大的問題,因?yàn)橄M(fèi)者推遲購(gòu)買汽車。通脹飆升正在對(duì)印度儲(chǔ)備銀行實(shí)施高回購(gòu)利率帶來(lái)進(jìn)一步的壓力。高回購(gòu)利率正在對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響,導(dǎo)致商業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行新的投資的范圍更窄。整體而言,在2013年,印度汽車銷量下降了7%,而且是12年來(lái)首次下降。2014年,由于汽車價(jià)格短期上漲和高利率抑制市場(chǎng)需求,預(yù)計(jì)印度汽車市場(chǎng)僅會(huì)出現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。2013年下半年,印度政府加快基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和回購(gòu)利率可能延遲的策略將改善消費(fèi)者情緒,從而使國(guó)內(nèi)消費(fèi)回升。2015～2017年,預(yù)計(jì)印度汽車市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。屆時(shí)利率和通脹預(yù)期回落,許多新工廠的建立和新車型的推出也支撐市場(chǎng)的壯大。⑨大洋洲市場(chǎng)2013年大洋洲汽車銷量為123萬(wàn)輛,比2012年的112萬(wàn)輛增長(zhǎng)3.2%。由于企業(yè)車隊(duì)采購(gòu)和政府采購(gòu)的減少,澳大利亞2013年汽車總銷量約達(dá)112萬(wàn)輛,同比僅增長(zhǎng)2.3%。因SUV銷量飆升,新西蘭商用車銷量增長(zhǎng),使得該國(guó)2013年汽車總銷量攀升至11.15萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)13.5%。如果能夠保持目前的勢(shì)頭,預(yù)計(jì)大洋洲2014年總銷量將增長(zhǎng)2.1%,達(dá)到125萬(wàn)輛。大洋洲整體經(jīng)濟(jì)狀況比較穩(wěn)定,還受到亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支持,短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)將保持不變。汽車市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)在于霍頓的不確定性,霍頓在2013年12月宣布將于2017年結(jié)束在澳大利亞的本土生產(chǎn)。據(jù)估計(jì),通用汽車為了維持霍頓品牌在澳大利亞的銷量,將會(huì)使用在中國(guó)生產(chǎn)的汽車代替。這一決定將導(dǎo)致成千上萬(wàn)就業(yè)機(jī)會(huì)的喪失,使該國(guó)僅存的汽車生產(chǎn)商豐田承受巨大的壓力。就業(yè)機(jī)會(huì)的喪失會(huì)使消費(fèi)者信心大大降低,并可能會(huì)影響到汽車銷售。對(duì)于有著同樣獅子徽章的中國(guó)產(chǎn)霍頓品牌汽車,市場(chǎng)最初反應(yīng)似乎不是那么樂觀。GlobalMarketGlobalsalesofvehiclehit82.88millionunitsin2013,anincreaseof4.2%comparedto79.5millionin2012.Buttheglobaleconomysawagrowthof2.5%intheyear.RegionalMarket1.EuropeanMarketAtotalof17.86millionvehiclesweresoldinEuropein2013,adecreaseof1.6%comparedto18.15millionunitsin2012.Recoveryin2012willbeafalseappearanceandwillextendtothefollowingyears.ItisexpectedthatautomarketinEuropecannotresumethelevelpriortothecrisiswithinthefollowingdecade.2.GreaterChinaMarketGreaterChinaboastedthevehiclesalesof21.7millionunitsin2013,jumping14%comparedto18.9millionunitsin2012.Chinamainlandwitnessedanincreaseby14%yearonyearupto21.25millionunits,specifically,passengervehiclesgrewby18%to16.1millionunitsandlight-dutycommercialvehiclesincreasedby4%to5.15millionunits.3.JapaneseandSouthKoreanMarketJapanisexpectedtosuffercontinuousdropinvehiclesalesby8.7%in2014.SouthKoreasoldatotalof1,521,000unitsin2013,up0.3%fromayearago.However,astheglobaleconomyreboundsin2014,thecountryisexpectedtogetimprovementinthoseaspects,andembraceanincreaseof4.1%inautodemandin2014.4.MiddleEastandAfricanMarketAtotalof3.81millioncarsweresoldinMiddleEastandAfricain2013,afailing5.7%comparedto4.040millionunitsfromayearago.Nevertheless,itisexpectedthattheautomarketdemandinthoseregionswillrise6.1%becauseofhighoilpriceandotherbulkcommodity,aswellascontinuousandstrongfiscalsupportofallrelevantgovernments.5.NorthAmericanMarketTheNorthAmericanregionisexpectedtokeepthegrowthineconomyin2014,andvehicledemandwillexpand,butthegrowthratewillbelowerthanthoseinthepastfouryear.NorthAmericaisoneoftheprimemoversincreasingthevehicledemandin2013.6.SouthAmericanMarketSouthAmericarecordedthevehiclesalesfigureof5.95millionunitsin2013,anincreaseof1.8%comparedto5.84millionunitsin2012.TheeconomyinSouthAmericawillmaintainthetrendofweakgrowthin2014,automarketmayexperienceasmalldrawback,andthesalesvolumemayfallto5.92millionunits.7.ASEANMarketASEANregionboastedthevehiclesalesof3.34millionunitsin2013,growing4.5%comparedto3.2millionunitsin2012,whichbenefitsfromtherobustconsumptiond