中國石油市場供需展望天津青職業(yè)學院分析報告

中國石油市場供需展望1天津青年職業(yè)學院2014年3月?主要內容：2?一、近10年中國石油消費特點?二、未來中國石油需求驅動因素分析?三、2015年前中國石油需求展望?四、2015年中前國石油供應展望?五、主要結論?一、近10年中國石油消費特點?1、石油消費快速增長，對外依存度大幅提高?1995-2006年，中國石油消費量從1.61億噸增長至3.46億噸，10年間增長了一倍多，年均增長率達到

7.2%。?1995－2006年國內原油產(chǎn)量年均增長率僅為1.9%，2006年達到1.84億噸。?1995年我國石油對外依存度為7%，2000年達到27%，2006年進一步提高至47%。3?——中國萬元GDP石油消費呈持續(xù)下降趨勢，并將繼續(xù)緩慢下降。?——預計：2010年將降低到0.65，2020年將進一步下降到0.53。?2、中國萬元GDP石油消費持續(xù)下降4?3、石油消費總量快速增長，油品消費結構發(fā)生較大變化1995－2006年中國主要油品消費構成單位：萬噸?柴油和化工輕油消費量所占比重快速提升；?汽油消費量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。5?3.1交通運輸、農(nóng)用車及農(nóng)機用油快速增長是柴油消費增長的主要原因?1995-2006年，中國柴油運輸車、農(nóng)用車和農(nóng)業(yè)機械柴油消費量從2468萬噸增長

至7653萬噸，年均增速達10.8%，高于同期柴油消費總量9.4%的增長速度。?柴油與汽油的消費比例從1.5:1提高至2.3:1。6?3.2汽油車及摩托車保有量的迅速增長是汽油消費快速增長的主要動因?1995-2006年，汽車、摩托車保有量快速增長，年均增長速度分別為12.4%和17.7%。?同期，汽油消費年均增長5.3%，汽車單車油耗從3.2噸/年下降到1.4噸/年。摩托車單耗基本上保持在0.13噸/年。7?3.3乙烯工業(yè)的快速發(fā)展帶動化工用油快速增長1995-2006年中國化工用油增長情況?1995-2006年，我國乙烯產(chǎn)量從240萬噸增長至941萬噸，年增長率達到13%。?2006年化工用油總量達到4118萬噸左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。?隨著一批在建乙烯大型裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，未來化工用油還將保持高速增長。8?3.4燃料油消費量不降反升?十五規(guī)劃的目標是：到2005年全國節(jié)約和替代燃料油1600萬噸。實際2000年到2005年消費量從3873萬噸增長到4242萬噸。?燃料油是市場化程度較高的品種，自從2004年實行進口自動許可管理，燃料油已成為進口量最大的石油產(chǎn)品，一部分小煉廠通過進口燃料油，部分轉化為汽、柴油。?1995-2006年，我國燃料油消費量從

3694萬噸緩慢增長至4802萬噸，年增長率為2.4%。9?3.5航空運輸加快發(fā)展，航煤消費快速增長?1995-2006年，我國煤油消費年增長速度為7.6%，2006年消費總量達到1150萬噸，較1995年增加638萬噸。?1995-2006年，民航客運周轉量年增長率達到12%，近5年增長率更是達到16.8%。?1995-2006年，民航貨運周轉量年增長率達到14%，近5年增長率達到16.6%。?1995年我國民航煤油消費量為271萬噸，占煤油總消費量的58%，2006年民航煤油消費量達到992萬噸，已經(jīng)占煤油消費總量的86%。10?3.6汽油、煤油、柴油基本自給?燃料油凈進口量最大，2006年達到2537萬噸。?汽油始終保持凈出口態(tài)勢，但2003年以來趨于減少，2006年為344萬噸。?煤油凈進口進一步擴大，2006年達到191萬噸，較2005年增加131萬噸。?上世紀末以來柴油進出口量均不大，2006年進口70萬噸，出口77萬噸。11?4、2007年中國石油消費特征?石油需求較快增長，實際消費增速相對穩(wěn)定，表觀消費量增速波動幅度較大；?原油需求快速增長，快于石油消費整體增速；?中國石油消費彈性系數(shù)持續(xù)下降：2000-2005年石油消費彈性系數(shù)為0.78，2006年下降至

0.60，估計2007年為0.49左右。12?1、經(jīng)濟增長及人口仍將是推動中國未來石油需求增長的最主要因素?1.1中國GDP進入穩(wěn)定快速增長期?2000年以前，中國經(jīng)濟增長波動較大，但人均GDP仍呈穩(wěn)定快速增長態(tài)勢。?2000年以來，中國經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)定快速增長態(tài)勢，發(fā)展質量明顯提高。?2007年前3季度GDP增長率達到11.5%，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。?自1978年以來，第一產(chǎn)業(yè)比重迅速下降，第二產(chǎn)業(yè)比重基本保持不變，第三產(chǎn)業(yè)比重快速提高。2006年一、二、三產(chǎn)業(yè)比重分別為12%、49%、39%。?二、未來中國石油需求驅動因素分析13?1.2中國總人口持續(xù)穩(wěn)定增長，但增長率顯著下降，城鎮(zhèn)化水平快速提升?中國人口年增長率顯著下降，已進入較低的增長水平。1995年以前，人口增長率始終在1%以上，此后增長率快速下降，10年內下降了0.5個百分點，2006年僅為0.5%。?在人口增長率快速下降的同時，城鎮(zhèn)化水平較快提升，1980年僅為19%，1990年增長至26%，2000年達到36%，2006年進一步提升至44%。14?2、2015年前中國經(jīng)濟增長及人口發(fā)展的情景設定?最可能情景：GDP增長率將延續(xù)近幾年的高速發(fā)展態(tài)勢，但宏觀經(jīng)濟調控措施效果逐步顯現(xiàn)，GDP增長率將逐步遞減，2007年在11%左右，2008年為10%，2013年之后降至7.5%。?高增長情景：GDP維持高增長發(fā)展趨勢，2007年增長11.5%，之后年均增長10%。?低增長情景：按照十七大提出2020年人均GDP比2000年翻兩番的要求，GDP年均增速約為7.5%。?人口及城鎮(zhèn)化水平：綜合考慮“十一五”規(guī)劃及近幾年的發(fā)展趨勢，預計未來人口增長和城鎮(zhèn)化水平提高將逐步放緩，設定人口年均增長0.5%，城鎮(zhèn)化率每年提高0.8個百分點。15?3、2015年居民人均收入增長較快，城鎮(zhèn)居民收入增速高于農(nóng)村居民?最可能情景：2006-2015年農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增速分別為5.0%和8.1%，到2015年分別達到4866元和22272元。?高增長情景：2006-2015年農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增速分別為5.1%和9.3%，到2015年分別達到4906元和24351元。?低增長情景：2006-2015年農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增速分別為4.8%和6.9%，到2015年分別達到4761元和19951元。16?4、2015年前中國經(jīng)濟第二、三產(chǎn)業(yè)增速很快，第一產(chǎn)業(yè)比重繼續(xù)下降?最可能情景：2006-2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)增長速度分別為4.1%、9.8%和8.4%，2015年所占比重分別為7.7%、49.0%和43.3%。?高增長情景：2006-2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)增長速度分別為4.4%、10.7%和10.6%，2015年所占比重分別為7.0%、46.8%和46.3%。?低增長情景：2006-2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)增長速度分別為3.8%、8.6%和6.8%，2015年所占比

重分別為8.3%、49.4%和42.3%。17?5、三種情景下主要用油部門行業(yè)發(fā)展趨勢?5.1車輛保有量發(fā)展趨勢?2000-2006年，我國汽油車保有量年均增長率達到16%，摩托車保有量年均增長率達到14%；柴油車保有量年均增長率達到13%，農(nóng)用運輸車保有量年均增長率為7%。?預計未來汽油車、柴油車保有量仍保持高速增長，摩托車、農(nóng)用車保有量將放緩增長。18?5.2

交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢?2000-2006年，我國公路客運周轉量年均增長率為7%，貨運周轉量年均增長率8%；水運客運周轉量年均增長率為-5%，貨運周轉量年均增長率15%；民航客運周轉量年均增長率

16%，貨運周轉量年均增長率11%。19?2006-2015年，預計我國原油產(chǎn)量年增長率為0.9%，2015年產(chǎn)量約為2億噸。?2015年我國石油供需差將達到2.9-3.3億噸，對外依存度將提高至59-62%。?1、石油消費需求快速增長，對外依存度進一步提高?最可能情景：2006-2015年，我國石油需求年增長率為4.5%，低于過去10年平均增長

水平2.8個百分點，年需求量將從3.46億噸增長至5.15億噸，凈增約1.7億噸。?低增長情景：2006-2015年，我國石油需求年增長率為4.0%，年需求量將增長至4.92億噸。?高增長情景：2006-2015年，我國石油需求年增長率為4.9%，年需求量將增長至5.33億噸。?三、2015年前中國石油需求展望20?2、最可能情景下的2015年我國石油消費的油品結構、部門結構及地區(qū)結?2.1

最可能情景下油品需求構成（單位：萬噸）?汽油所占比重基本穩(wěn)定在15%。?煤油的比重由3%緩慢增至5%。?柴油所占比重繼續(xù)提高，2015年將達到37%。?燃料油消費量僅有小幅增加，比重將進一步下降至12%。?化工用油增長最為迅速，所占比重快速提升，2015年將達到23%。21?2.2最可能情景下油品需求的部門構成2006-2015年汽油需求構成?2006-2015年，我國汽油需求將從5170萬噸增長至7673萬噸，增長速度下降。?汽油車汽油需求將從3772萬噸增長至6059萬噸，年增長率約為4.9%，在汽油消費總量中所占比重將從2006年的77%小幅上升至79%。?摩托車用油也將迅速增加，2015年消費量約為1474萬噸，年增長率為3.7%，在汽油消費總量中所占比重仍將保持在19%左右。222006-2015年中國煤油變化圖?2006-2015年，我國煤油消費總量將從1150萬噸增長至2332萬噸，增長超過一倍，年均增速為8.2%。?民航用油所占比重將快速提升，其它用油將稍有下降。2015年民航用油所占比重將達到91%，較2006年提高11個百分點。232006-2015年中國柴油需求變化趨勢?2006－2015年，柴油需求總量將從11630萬噸增長至19214萬噸，年增長速度為5.7%。?柴油車用油增長率達到9.8%，2015年需求量8295萬噸，在柴油需求中的比重將達到43%。?農(nóng)業(yè)機械用油增長率為5.0%，2015年需求量3726萬噸，約占柴油需求總量的19%。?農(nóng)用車用柴油增長率為2.6%，2015年需求量1712萬噸左右，約占柴油需求總量的9%。242006-2015年中國燃料油需求變化趨勢?2006-2015年，我國燃料油需求將從4802萬噸緩慢增長至5926萬噸，增速2.4%。?船用保持較快增速（5%），2015年達到2159萬噸，約占36%，超過制造業(yè)。?制造業(yè)燃料油需求較穩(wěn)定（0.3%），2015年需求量將達到2134萬噸。?電力部門需求在波動中呈緩慢增長（2%），2015年需求為1502萬噸。25?2.3

最可能情景下中國油品需求的地區(qū)結構2.3.1汽油區(qū)域需求分布4.4%2.7%4.9%4.3%4.5%5.1%4.1%262.3.2煤油區(qū)域需求分布7.7%7.3%8.9%3.4%9.0%8.6%5.4%272.3.3柴油區(qū)域需求分布5.3%5.0%6.0%6.1%5.4%5.7%6.3%282.3.4燃料油區(qū)域需求分 布3.5%◆-2.1%-0.7%2.0%0.5%2.5%-4.4%29?3

高、低增長情景下我國石油需求的主要特征?3.1低增長情景?宏觀經(jīng)濟：2006-2015年，GDP年均增速為7.5%，2015年GDP將達到33萬億人民幣。農(nóng)村居民純收入年均增速4.8%，2015年將達到4761元，城鎮(zhèn)居民可支配收入年均增速為6.9%,2015年將達到1.9萬元。?石油需求：2006－2015年需求年均增速為4.0%，2015年達到4.92億噸。?油品需求構成：基本結構變化不大，柴油的比重仍然最大，為37%。?油品需求的部門構成：汽油車汽油需求年均增速下降較快；民航煤油需求年均增速7.4%，明顯低于十五期間年均增速；柴油車用柴油需求下降較多；船用燃料油需求增長較慢。?油品需求的地區(qū)結構：各地區(qū)汽油、煤油、柴油和燃料油需求的結構基本不變。30?宏觀經(jīng)濟：2006-2015年保持年均10%的增速，2015年GDP將超過40萬億。農(nóng)村居民純收入年均增速5.1%，2015年將達到4906元，城鎮(zhèn)居民可支配收入年均增速為9.3%,2015年將達到2.4萬元。?石油需求：石油需求年均增速為4.9%，2015年達到5.33億噸。?油品需求構成：基本結構變化不大，柴油比重仍然最大，為37%。?油品需求的部門構成：摩托車汽油需求年均增速上升較快；民航煤油需求年均增速10.4%，與十五期間增速基本持平；柴油車與農(nóng)用車用柴油需求增加較多；燃料油需求部門構成基本不變。?油品需求的地區(qū)結構：汽油、煤油、柴油和燃料油需求的結構基本不變。31?3.2高增長情景?60年中后期至70年代末，原油產(chǎn)量快速增長。1978年原油產(chǎn)量突破1億噸。?80-90年代，由于西部和海上產(chǎn)量增長，全國原油產(chǎn)量保持了持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。?20世紀90年代以來，石油儲量呈現(xiàn)高基值穩(wěn)定增長，年新增石油可采儲量1.5億噸左右。預計未來15-20年內，仍可保持在1.4-1.8億噸左右。?進入2000年以來，中國原油產(chǎn)量年均增長340萬噸，2005年達到600萬噸以上；2015年原油產(chǎn)量將達到2億噸左右。?1、中國原油產(chǎn)量緩慢增長趨勢仍將持續(xù)年均增長率16%32