港口滾裝市場分析及前景展望20171205打印版

11港口汽車滾裝市場分析及前景展望云南昆明2023年12月3日中國港口協(xié)會汽車滾裝碼頭分會22目錄一發(fā)展歷程二市場分析三發(fā)展趨勢一、開展歷程31、滾裝運輸簡介滾裝運輸〔RORO〕：將裝有集裝箱的貨車、或裝有貨物的帶輪的托盤、或各種機動車作為貨運單元，牽引進船舶的貨艙后，進行貨物運輸?shù)囊环N運輸方式。轎運車鐵路運輸滾裝船運輸方式運輸貨種一、開展歷程42、滾裝運輸商業(yè)價值投資本錢小新建滾裝碼頭無需起重設備，所需投資本錢小，一般僅占建造全集裝箱碼頭所需投資的25%。適應性強可適應現(xiàn)代工業(yè)開展的需要，能載運特大、特重工業(yè)設備、半散貨、汽車貨類等貨物。裝卸便利、高效率裝卸操作便利，效率高，裝卸速度最高可達普通干貨船的十倍。低本錢運作適用于大批量運輸，具有管道物流特點，其運輸在途時間長，可有效降低物流倉儲本錢。一、開展歷程53、國內(nèi)外港口滾裝開展歷史1883年1930年1958年1970年以來第一條水路滾裝運輸航線出現(xiàn)于蘇格蘭丹麥汽車協(xié)會訂造“Heimdal〞渡輪美國建造“彗星〞號〔Comet〕海輪第一艘商品汽車滾裝運輸船誕生，由日本川崎汽船建造“歐洲公路〞2004年2005年2006年2007年中國第一個專用汽車滾裝碼頭上海海通碼頭建成天津港北港池和廣州新沙碼頭投產(chǎn)廣州南沙汽車碼頭和大連汽車碼頭投產(chǎn)武漢港滾裝沌口分公司投產(chǎn)綜合國內(nèi)外開展歷史，滾裝運輸與汽車工業(yè)開展程度高度相關國外先進滾裝碼頭23國內(nèi)先進滾裝碼頭23一、開展歷程8韓國平澤日本豐橋名古屋橫濱泰國林查邦澳大利亞悉尼墨爾本德國不來梅哈芬比利時安特衛(wèi)普澤布呂赫新加坡亞洲碼頭美國西海岸美國東海岸巴爾的摩杰克遜維爾波特蘭懷尼米港洛杉磯南非德班主要碼頭港口定位滾裝貨類業(yè)務模式年吞吐能力不來梅哈芬綜合性汽車物流口岸外貿(mào)出口、中轉裝卸、鐵路、PDI、VPC、運輸220萬輛澤布呂赫綜合性汽車物流口岸外貿(mào)進口、中轉裝卸、鐵路、PDI、VPC、運輸175萬輛韓國平澤腹地出口型外貿(mào)出口裝卸（檢測、分撥、PDI、VPC、零部件物流）90萬輛新加坡亞洲碼頭國際中轉型國際中轉裝卸、PDI、VPC、運輸100萬輛4、國外主要滾裝碼頭介紹一、開展歷程95、國外先進滾裝碼頭開展共同特點靠近腹地大型汽車制造廠商或建有專用公路、鐵路與汽車廠家相連接。作為整個物流鏈中一個重要的節(jié)點，滾裝碼頭周邊陸路運輸網(wǎng)絡興旺，多式聯(lián)運便利。擺脫了傳統(tǒng)碼頭只進行裝卸、倉儲等單一作業(yè)的生產(chǎn)模式，逐步向提供集、疏運地面運輸、代理、報關、商檢、PDI檢測、VPC增值效勞等綜合性效勞企業(yè)轉變。自動化程度較高、人員安排合理、場地設計科學，各功能區(qū)分工明確，各類增值效勞設施完備。一、開展歷程106、國內(nèi)港口滾裝市場現(xiàn)狀海南港航天津環(huán)球/滾裝/客運天津港海嘉上海海通寧波梅西青島前灣煙臺客運連云港東泰廈門現(xiàn)代張家港奇瑞蕪湖九江客運福建江陰南京江盛東莞貨柜廣州南沙/新沙廣州港海嘉欽州武漢江盛武漢漢南港武漢長航大連滾裝大連海嘉沿海口岸重慶集箱（寸灘）重慶長航（唐家沱&佛耳巖）重慶航運（果園）內(nèi)河口岸臨港碼頭開展規(guī)模滾裝碼頭公司：22個專用/兼營滾裝泊位：50個岸線總長：12776米總設計產(chǎn)能：816萬臺國內(nèi)港口滾裝市場起步于2003年，總體開展滯后于汽車市場。但伴隨著汽車市場開展的逐步成熟，對于汽車物流運輸需求得以釋放，而滾裝運輸由于大批量、低本錢等優(yōu)勢受到了青睞。汽車滾裝碼頭主要分布在沿江沿海城市，總體布局呈“T〞字形。以上數(shù)據(jù)來源：協(xié)會統(tǒng)計一、開展歷程117、國內(nèi)港口滾裝市場格局甘肅四川山西湖北青海陜西新疆寧夏重慶大連天津上海廣州重慶蕪湖武漢煙臺青島大豐港南京福建?？?023年全國滾裝碼頭吞吐量市場開展主要集中于具有腹地汽車生產(chǎn)基地、汽車消費、航運中心等特征的港口城市吞吐量>400,000輛200000輛≤吞吐量≤400,000輛吞吐量<200,000輛貨主型代表：大豐港出口型代表：煙臺、青島、蕪湖中轉型代表：武漢、重慶、南京綜合型代表：上海、天津、廣州、大連張家港一、開展歷程128、國內(nèi)滾裝碼頭開展存在的問題1313目錄一發(fā)展歷程二市場分析三發(fā)展趨勢二、市場分析141、2023-2023年汽車產(chǎn)銷量單位：萬輛年均復合增長9.8%樂觀預測年平均增2.8%中性預測年平均增1.5%汽車消費市場總體開展將呈現(xiàn)“高基數(shù)、低增長〞態(tài)勢，結構上呈現(xiàn)“前高后低〞的態(tài)勢，乘用車市場按中性預測預計2023年前后到達階段性銷量峰值。2023-2023年由車購稅優(yōu)惠政策帶來的高速增長提前消耗未來的消費能力，隨著汽車購置稅減免政策的退坡，全國乘用車消費市場將逐步恢復理性增長。從汽車消費結構來看，汽車新增消費主戰(zhàn)場將逐步轉移至二三線城市，一線城市以置換需求為主，品牌選擇趨向于合資、進口高端品牌?！案呋鶖?shù)、低增長〞二、市場分析152、2023-2023年港口汽車滾裝業(yè)務量

全國滾裝碼頭總吞吐量預測單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：滾裝協(xié)會下屬會員單位受益于國內(nèi)汽車消費市場快速增長與公路運輸合規(guī)治理，2023年業(yè)務吞吐總量有望實現(xiàn)18.42%增長，從長遠來看，中國汽車市場規(guī)模增長與存量市場公鐵水運輸結構優(yōu)化將支撐行業(yè)進一步開展。隨著內(nèi)貿(mào)業(yè)務快速增長，各區(qū)域業(yè)務開展差距逐步縮小、呈現(xiàn)均衡性開展態(tài)勢。尤其沿江地區(qū)開展增速大于沿海。區(qū)域外貿(mào)進口外貿(mào)出口內(nèi)貿(mào)進口內(nèi)貿(mào)出口小計長三角445,000133,000824,200508,6001,910,800珠三角315,00032,000662,300669,8001,679,100長江中上游--887,500748,8001,636,300環(huán)渤海270,000222,000626,000855,8001,973,800合計1,030,000387,0003,000,0002,783,0007,200,000各區(qū)域均衡開展二、市場分析163、業(yè)務結構2016年2015年結構性變化趨勢外貿(mào)進口外貿(mào)出口內(nèi)貿(mào)進出口2023年二、市場分析174、當前市場總結產(chǎn)銷量回歸合理，發(fā)展呈現(xiàn)“高基數(shù)、低增長”態(tài)勢市場重點轉向挖掘二三線城市新增消費能力業(yè)務結構外貿(mào)進口由量化經(jīng)營轉向市場個性化補充，形成新的供需平衡。主機廠加速布局水運運輸市場，內(nèi)貿(mào)運輸規(guī)模進一步擴大。消化過剩產(chǎn)能，合資品牌出口成新趨勢、新動力。運輸方式公路運輸合規(guī)治理，存量市場結構性優(yōu)化，鐵路、水路發(fā)展迎發(fā)展新機遇。隨著綜合運輸服務體系構建，公鐵水運輸方式合理分工、融合發(fā)展。汽車市場1818一發(fā)展歷程二市場分析三發(fā)展趨勢目錄三、行業(yè)開展趨勢191、行業(yè)總體開展趨勢技術變革、汽車消費市場、國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃與行業(yè)自身能力建設需要等方面因素將驅動港口汽車滾裝市場轉型升級。01外延驅動02自身建設三、開展趨勢2、行業(yè)外延驅動20受益于汽車產(chǎn)業(yè)增長與物流運輸結構的合理優(yōu)化配置，港口汽車滾裝吞吐量規(guī)模將到達1200萬臺商品車，就2023年規(guī)模增長67%。1200萬汽車消費市場規(guī)模2023年上半年2022年樂觀預計國內(nèi)汽車物流運輸結構變化趨勢注：以上數(shù)據(jù)來自上汽研究中心、汽車滾裝碼頭分會三、開展趨勢2、行業(yè)外延驅動21資源布局更為合理，集疏運體系更為完善，港口分工定位更為清晰、明確長江上游：重慶環(huán)渤海：天津、大連長江中游：武漢珠三角：廣州長三角：上海形成一線港口綜合化、二線港口地域化的分工定位1〕一線碼頭：集運輸樞紐節(jié)點、效勞汽車產(chǎn)業(yè)的綜合型碼頭主要碼頭：上海、天津、廣州、大連、武漢、重慶2〕二線碼頭：效勞腹地汽車產(chǎn)業(yè)的出口型碼頭主要碼頭：煙臺、青島、寧波、南京、城陵磯、蕪湖港口資源加速整合，資源結構持續(xù)優(yōu)化1〕一線碼頭帶動區(qū)域資源加速整合，資源結構實現(xiàn)有效優(yōu)化。2〕二線碼頭專業(yè)化運營，形成對滾裝市場的有效補充。港口集疏運體系建設完善港口集疏運體系規(guī)劃，加強鐵路集疏運設施建設，完善公路集疏運體系。三、開展趨勢3、行業(yè)自身建設22傳統(tǒng)滾裝碼頭向口岸汽車物流效勞商轉型物流一體化整車裝卸分撥倉儲商品車檢測增值服務運輸配送整車堆存綜合性物流平臺經(jīng)營主體多元化碼頭裝卸與汽車物流效勞高度結合，上下游產(chǎn)業(yè)深度融合，共建專業(yè)口岸汽車物流平臺三、開展趨勢3、行業(yè)自身建設23智能物流技術智能技術應用大幅提高了港口資源的利用效率，優(yōu)化港口效勞流程，推動港口無人化開展，有效提升了碼頭管理、操作效率與生產(chǎn)平安水平，改善員工勞動環(huán)境。三、開展趨勢3、行業(yè)自身建設24綠色節(jié)能技術降低船舶油耗，減少碳排放提供可再生新能源，降低用能本錢改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，節(jié)約生產(chǎn)用電緩解生產(chǎn)作業(yè)排放，有效降低用能本錢光伏發(fā)電油改氣油改電綠色節(jié)能技術全面應用，推動港口開展向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型轉變，促進港口生態(tài)和諧。三、開展趨勢3、行業(yè)自身建設25信息化技術港口信息系統(tǒng)將與汽車物流供給鏈無縫對接推動滾裝碼頭從靜態(tài)的、節(jié)點型的角色向動態(tài)的、網(wǎng)絡型的物流中心角色轉變?nèi)嵝愿劭诤献鞴糙A物流功能延伸促進供應鏈上的汽車制造企業(yè)、第三方物流企業(yè)、港口企業(yè)、航運企業(yè)構建一體化、無縫隙的供應鏈物流網(wǎng)絡，延伸港口的物流功能，在提升供應鏈整體服務水平的過程中實現(xiàn)自身的發(fā)展。服務能力提升促進并實現(xiàn)滾裝碼頭與汽車物流供應鏈之間的無縫連接，滿足物流市場對港口差異化服務的需求，以形成柔性化的港口。三、開展趨勢3、行業(yè)自身建設26A智慧型勞動密集→智力密集C高效型粗放式→精益化B綠色型高污染→低碳環(huán)保D創(chuàng)新型傳統(tǒng)港口→現(xiàn)代物流商行業(yè)開展與國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃保持高度一致三、開展趨勢4、行