廈門關(guān)于成立年產(chǎn)xx噸汽車零部件公司報告

廈門關(guān)于成立年產(chǎn)xx噸汽車零部件公司可行性報告

投資分析/實施方案

報告摘要說明汽車零部件是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。改革開放以來，中國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車銷量自2013年以來便維持在2000萬輛以上，2018年前11月累計銷量達2542萬輛。在汽車工業(yè)帶動下，汽車零部件制造在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績。xxx公司由xxx（集團）有限公司（以下簡稱“A公司”）與xxx投資公司（以下簡稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資310.0萬元，占公司股份76%；B公司出資100.0萬元，占公司股份24%。xxx公司以汽車零部件產(chǎn)業(yè)為核心，依托A公司的渠道資源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗，xxx公司將快速形成行業(yè)競爭力，通過3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動并促進全行業(yè)的發(fā)展。xxx公司計劃總投資15617.39萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11742.20萬元，占總投資的75.19%；流動資金3875.19萬元，占總投資的24.81%。根據(jù)規(guī)劃，xxx公司正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)營業(yè)收入35197.00萬元，總成本費用26426.58萬元，稅金及附加340.09萬元，利潤總額8770.42萬元，利稅總額10320.22萬元，稅后凈利潤6577.82萬元，納稅總額3742.41萬元，投資利潤率56.16%，投資利稅率66.08%，投資回報率42.12%，全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位520個。隨著中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的國際競爭力不斷增長，中國本土汽車零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購體系，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢影響下，我國汽車零部件行業(yè)出口額也呈遞增趨勢。2009年至2019年間我國汽車零部件出口額由129.59億美元上升至530.3億美元，年均復(fù)合增長率達16.95%。

第一章總論

一、擬籌建公司基本信息（一）公司名稱xxx公司（待定，以工商登記信息為準）（二）注冊資金公司注冊資金：410.0萬元人民幣。（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)xxx公司由xxx（集團）有限公司（以下簡稱“A公司”）與xxx投資公司（以下簡稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資310.0萬元，占公司股份76%；B公司出資100.0萬元，占公司股份24%。（四）法人代表彭xx（五）注冊地址某經(jīng)濟示范區(qū)（以工商登記信息為準）廈門，簡稱廈或鷺，別稱鷺島，是福建省副省級市、計劃單列市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國經(jīng)濟特區(qū)，東南沿海重要的中心城市、港口及風(fēng)景旅游城市。截至2019年，全市下轄6個區(qū)，總面積1700.61平方公里，建成區(qū)面積389.48平方公里，常住人口429萬人，戶籍人口261.10萬人。廈門地處中國華東地區(qū)、福建省東南端，是國家綜合配套改革試驗區(qū)、國家物流樞紐、東南國際航運中心、自由貿(mào)易試驗區(qū)、國家海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，已成為兩岸新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作示范區(qū)、兩岸區(qū)域性金融服務(wù)中心和兩岸貿(mào)易中心。廈門由島內(nèi)（廈門本島）、離島鼓浪嶼、西岸海滄半島、北岸集美半島、東岸翔安半島、大嶝島、小嶝島、內(nèi)陸同安、九龍江等組成，陸地面積1699.39平方公里，海域面積390多平方公里。廈門通行閩南語廈門話，與漳州、泉州同為閩南地區(qū)的組成部分。截至2018年，廈門的綜合信用指數(shù)在36個省會及副省級城市排名第2，營商環(huán)境居副省級城市第1位，外貿(mào)綜合競爭力居全國第5位，廈門港集裝箱吞吐量位居全球第14位。2018年重新確認國家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2019年廈門地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）5995.04億元，按可比價格計算，比上年增長7.9%，排名福建省第3位。2020年1月22日，被住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部命名為國家生態(tài)園林城市。（六）主要經(jīng)營范圍以汽車零部件行業(yè)為核心，及其配套產(chǎn)業(yè)。（七）公司簡介xxx公司由A公司與B公司共同投資組建。公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術(shù)、質(zhì)量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產(chǎn)品，并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術(shù)為客戶提供配送及售后服務(wù)。順應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。依托A公司的渠道資源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗，xxx公司將快速形成行業(yè)競爭力，通過3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動并促進全行業(yè)的發(fā)展。二、公司主營業(yè)務(wù)說明根據(jù)規(guī)劃，依托某經(jīng)濟示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以汽車零部件為核心的產(chǎn)業(yè)示范項目。我國汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50年代,經(jīng)過多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進入二十一世紀以來,在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇下，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。一方面，隨著我國汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業(yè)看好我國穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢，加快了到我國合資或獨資設(shè)廠的進程：另一方面，我國本土企業(yè)通過對國外先進技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平也實現(xiàn)了長足的進步。經(jīng)過100多年的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟階段，成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。從橫向生產(chǎn)格局來看，汽車工業(yè)在美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家的國民經(jīng)濟中處于支柱地位，但增速較為緩慢：相比而言，以中國、印度為代表的新興經(jīng)濟體正處于經(jīng)濟的快速增長期，該等國家的人口基數(shù)較大、人均汽車保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移，在前述背景下，國際汽車巨頭以及本土整車廠商紛紛加大在新興市場的產(chǎn)能投入，新興國家汽車產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車市場格局中占據(jù)重要地位。

第二章公司組建背景分析

一、汽車零部件項目背景分析汽車零部件是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。改革開放以來，中國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車銷量自2013年以來便維持在2000萬輛以上，2018年前11月累計銷量達2542萬輛。在汽車工業(yè)帶動下，汽車零部件制造在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績。2010-2017年，我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長態(tài)勢。2017年，汽車零部件制造行業(yè)銷售收入達37392億元，同比增長8.20%；預(yù)計2018年，汽車零部件銷售收入將超過4萬億，達到40047億元。2014年以來汽車零部件制造行業(yè)出口額便維持在600億美元以上；2017年汽車零部件出口金額累計出口金額637.78億美元，同比小幅下滑1.23%，2018年為653.02億美元。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)汽車零部件市場，外商及港澳臺投資企業(yè)僅占49.25%，但其市場份額高達70%以上。可見，我國汽車零部件制造行業(yè)仍有很大提升空間。自主零部件相對落后，具備較大的成長空間。2017年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模邁上3.88萬億元臺階，同比增長4.9%，利潤總額3012.6億元，同比增長5.4%，市場空間巨大。2017年全球汽車銷量9265萬輛，中國汽車銷量2888萬輛，占比約三分之一，是全球最大的汽車市場，然而中國卻沒有能夠與之相匹配的大型國產(chǎn)汽車零部件企業(yè)。在2018年美國汽車新聞發(fā)布的全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜中，中國僅有6家上榜（2017年僅有5家上榜），分別是：第16名的延鋒汽飾、第65名的海納川、第71名的中信戴卡、第79名的德昌電機、新上榜的第80名的五菱工業(yè)和第92名的敏實集團。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，中國汽車零部件行業(yè)外資/合資廠商數(shù)量僅占20%，而營業(yè)收入?yún)s占全行業(yè)約80%。尤其在汽車電子和發(fā)動機關(guān)鍵零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場份額高達90%。在中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的我國規(guī)模以上的1.3萬余家汽車零部件供應(yīng)商中，進入全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜的僅有6家，數(shù)量方面與日本（26家）、美國（22家）、德國（20家）存在較大差距，規(guī)模方面中國6家零部件供應(yīng)商的汽車配套營業(yè)收入共計1,692億元人民幣，僅占百強榜營收總額49,507億元人民幣的3.4%，較去年2.9%略有提升，與德國（26.2%）、日本（25.1%）、美國（16.6%）存在較大差距。自主品牌崛起：隨著合資汽車品牌的進入，一直以來中國汽車市場由合資車企占據(jù)主導(dǎo)地位。由于合資車企在其海外本土已形成較為成熟的零部件供應(yīng)鏈，因此國內(nèi)合資車企在零部件采購上更傾向于在中國對應(yīng)的合資零部件廠商，使得國產(chǎn)零部件企業(yè)難以進入合資車企供應(yīng)鏈。然而近年來隨著自主品牌車企的崛起，國產(chǎn)零部件企業(yè)得到了較好的發(fā)展。自主品牌車企在零部件采購上更傾向于國產(chǎn)零部件，使二者形成了較為明顯的共振效應(yīng)。2016年中國品牌乘用車銷量首次超過千萬輛達到1052.9萬輛，2017年同比增長3%達到1084.7萬輛，2010-2017年復(fù)合增速8.14%。2018年受中國汽車行業(yè)整體下滑影響銷量降到千萬輛以下，為998萬輛。2018年上汽乘用車、吉利汽車、廣汽乘用車等自主品牌銷量均實現(xiàn)了逆勢增長，其中上汽乘用車2018年銷量達72.9萬輛，同比大幅增長39.7%，吉利汽車2018年銷量首次突破150萬輛，同比大幅增長20.3%，廣汽傳祺2018年銷量達53.52萬輛，同比增長5.32%，其2018年12月單月銷量5.02萬輛，同比大幅增長15%。長城汽車2018年銷量再次破百萬輛，而且在國內(nèi)SUV細分市場占據(jù)主導(dǎo)地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列銷量共計90.6萬輛，占國內(nèi)SUV市場份額9.1%。自主品牌車企的崛起為國產(chǎn)零部件企業(yè)的生存發(fā)展提供了土壤。合資品牌降本壓力大：根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年1-11月我國汽車產(chǎn)銷量分別為2532.52萬輛和2541.97萬輛，同比下降2.59%和1.65%，近幾年來我國汽車市場的高增長時代已結(jié)束，行業(yè)增速放緩，競爭愈加激烈。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，我國汽車制造業(yè)2014、2015、2016年的銷售利潤率分別為9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趨勢。合資品牌主機廠的零部件供應(yīng)商目前多數(shù)為外資/合資，在如今競爭加劇的情況下同樣將面臨較大的降本壓力，隨著自主零部件供應(yīng)商產(chǎn)品逐漸高端化、性價比高、反應(yīng)速度快等優(yōu)勢的突出，自主零部件供應(yīng)商對合資品牌主機廠供應(yīng)鏈的滲透率將呈現(xiàn)增強趨勢，將進一步加速零部件進口替代。國產(chǎn)零部件技術(shù)積累：經(jīng)過多年的發(fā)展，自主零部件與外資/合資零部件的技術(shù)差距已逐漸縮小，一方面由于在國內(nèi)建廠的外資/合資零部件廠商為我國汽車零部件行業(yè)培養(yǎng)了一大批技術(shù)及管理人才，另一方面由于自主零部件廠商對自主研發(fā)的投入逐漸加大，加上同時對眾多國外零部件公司的外延并購，使得諸多關(guān)鍵零部件核心技術(shù)逐漸被消化吸收，自主品牌從而實現(xiàn)了技術(shù)上的積累及管理上的提升。國產(chǎn)零部件供應(yīng)商近年來表現(xiàn)搶眼，逐步涌現(xiàn)出如福耀玻璃、星宇股份、精鍛科技等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在汽車玻璃、車燈、精鍛齒輪等細分領(lǐng)域產(chǎn)品競爭力強、下游客戶優(yōu)良。我國自主零部件供應(yīng)商近年來在研發(fā)投入上力度較強，從做大正逐漸轉(zhuǎn)向做強。一般認為研發(fā)費用占營業(yè)總收入4%以上為較強的研發(fā)投入力度，2017年自主零部件供應(yīng)商研發(fā)費用2億元以上的企業(yè)中，研發(fā)費用占總營收比例4%以上的企業(yè)占比47%，研發(fā)費用占總營收比例3%以上的企業(yè)占比84%。龍頭企業(yè)的研發(fā)費用投入近幾年來也在持續(xù)增加，以華域汽車、福耀玻璃、星宇股份、精鍛科技為例，2012-2017年研發(fā)費用CAGR分別為19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。零部件國產(chǎn)化替代之路開啟：自主零部件與外資/合資零部件相比，具有性價比高、服務(wù)好、反應(yīng)速度快等方面的優(yōu)勢，同時技術(shù)差距也在逐步縮小，雖然與國際巨頭相比仍存在諸多不足，但在某些細分領(lǐng)域自主零部件已經(jīng)開始嶄露頭角有所突破，部分優(yōu)質(zhì)廠商已經(jīng)具備全球供貨的能力，如福耀玻璃已在北美及歐洲建立工廠、中信戴卡已成為全球最大汽車鋁制輪轂供應(yīng)商，加之合資品牌主機廠面臨較大的降本壓力，零部件深度國產(chǎn)化進口替代之路已然開啟。汽車零部件產(chǎn)品升級，主要包括三個方面的驅(qū)動因素：消費者對于汽車除了交通工具屬性之外更多其它功能屬性越來越高的需求；主機廠力圖通過產(chǎn)品差異化為用戶帶來更佳的體驗；近年來電子及芯片技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等快速發(fā)展并陸續(xù)投入到汽車產(chǎn)品上的應(yīng)用。三個驅(qū)動因素的合力共同推動了汽車零部件產(chǎn)品升級。安全性升級：中國新車測試評價規(guī)程C-NCAP2018于2018年7月1日開始實施，該版本較上一版C-NCAP2015更為嚴苛，根據(jù)事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)提高了側(cè)面碰撞檢測項目的臺車重量及高度，增加了主動安全測試要求以及行人保護等規(guī)則，使得試驗車輛獲得五星安全等級變得更加困難，倒逼主機廠在安全氣囊、主動安全、行人保護、頭枕等方面均需進行相應(yīng)升級。另外C-IASI中國保險汽車安全指數(shù)管理中心在國內(nèi)首次引進比C-NCAP更為嚴苛的源自美國IIHS美國公路安全保險協(xié)會的小偏置碰撞測試，并于2018年3月份發(fā)布了2017年度中國保險汽車安全指數(shù)（C-IASI）測評結(jié)果，這是我國第一份從安全風(fēng)險角度出發(fā)并基于實車碰撞試驗得出的保險汽車安全研究報告，測評結(jié)果顯示，參與測評的12款熱銷車型僅有3款獲得了車內(nèi)乘員安全、車外行人安全和車輛輔助安全三項全優(yōu)的結(jié)果，全優(yōu)率為25%。然而在2018年C-NCAP共4批38款測試車型中（含按照2015版C-NCAP測試車型），共有26款獲得五星安全等級，五星率高達68.4%，遠高于C-IASI全優(yōu)率。C-IASI的小偏置碰撞測試的碰撞工況極為惡劣，由于小偏置碰撞壁障與試驗車輛重疊部分較少，僅為25%，在發(fā)生碰撞時承擔重要吸收能量任務(wù)的主要零部件——車輛前縱梁——在此項碰撞中并沒有參與變形，因此會造成包括A柱、乘員艙等車體結(jié)構(gòu)的嚴重變形，嚴重威脅駕駛員安全，結(jié)果便是倒逼主機廠對A柱十字結(jié)構(gòu)、門檻等進行重新設(shè)計進行加強，同時要求安全氣囊展開后達到較大的覆蓋面積。建議關(guān)注汽車檢測領(lǐng)域的中國汽研?？萍夹陨墸浩嚵悴考诰邆湓泄δ芑A(chǔ)上，通過提升科技含量逐漸具備更多的附加功能屬性，使產(chǎn)品在舒適性、安全性、智能、環(huán)保等方面均有所提高，從而增加產(chǎn)品附加價值。以汽車玻璃和車燈為例，汽車玻璃通過鍍膜等技術(shù)實現(xiàn)了可調(diào)光、可隔熱等功能，車燈通過使用LED技術(shù)提高了光照強度的同時也提升了其響應(yīng)速度，從而進一步開發(fā)出具備更多駕駛輔助功能的AFS大燈。汽車玻璃方面，以福耀玻璃為例，在安全舒適、智能控制、節(jié)能環(huán)保等方面均實現(xiàn)了產(chǎn)品升級。可加熱玻璃可快速除霜除霧、憎水玻璃可提高雨天能見度，均可提高駕駛安全性，調(diào)光玻璃可調(diào)節(jié)玻璃透光性而提升私密性，隔熱玻璃在夏天可減少空調(diào)使用實現(xiàn)節(jié)能減排。車燈方面，由原先的鹵素?zé)羯壍诫瘹鉄簦偕墳長ED燈，以及僅在超高端車型配備的更為先進的激光大燈等。隨著LED技術(shù)的成熟及芯片價格的下降，LED車燈滲透率呈上升趨勢。LED燈在光照強度、照明距離、響應(yīng)速度、使用壽命等方面均更有優(yōu)勢，并且根據(jù)不同的LED芯片組合可實現(xiàn)更加豐富的外觀設(shè)計，另外在提升安全性及智能化的趨勢下，AFS自適應(yīng)前大燈應(yīng)運而生：根據(jù)光線傳感器自動開啟關(guān)閉大燈的自動頭燈、根據(jù)方向盤轉(zhuǎn)動角度而同步旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)向頭燈以及根據(jù)對向是否有來車而自動調(diào)節(jié)遠近光以避免對向車輛駕駛員炫目的自適應(yīng)遠近光大燈。國內(nèi)企業(yè)中，星宇股份率先突破AFS自適應(yīng)遠近光等技術(shù)，布局智能車燈，為產(chǎn)品高端化打下基礎(chǔ)。座艙電子升級：在汽車電動化及智能化的趨勢下，座艙電子升級進一步加速。如最早在特斯拉上配備的全液晶儀表，如今在20萬級別的中高端家用轎車如一汽大眾邁騰等車型已經(jīng)配備，12.3寸FPK數(shù)字化全液晶儀表可根據(jù)用戶選擇個性化顯示信息，用戶體驗進一步提升，另外全液晶儀表可接管導(dǎo)航，使駕駛員在駕駛時無須再轉(zhuǎn)頭從中控液晶屏獲取導(dǎo)航信息，提升駕駛安全性。360度全景泊車影像，通過環(huán)視攝像頭及圖形拼接技術(shù)使將入庫及停車時車輛位置的立體情況實時傳送至中控臺，停車可以更加方便準確。座艙電子方面建議關(guān)注德賽西威，德賽西威始于德國西門子威迪歐，專注該領(lǐng)域三十年，已布局全液晶儀表及360度全景泊車影像。同時建議關(guān)注布局360度環(huán)視系統(tǒng)的保隆科技，以及布局座艙電子人機交互HMI解決方案的均勝電子2018年1-11月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成105.35萬輛和102.98萬輛，比上年同期增長63.63%和68%，繼2017年全年我國新能源汽車銷量77.7萬輛同比增長53.3%之后，我國新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。汽車電動化對汽車零部件行業(yè)帶來較大影響，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)動力系統(tǒng)零部件將受到?jīng)_擊，主要包括發(fā)動機、渦輪增壓、變速器、燃油系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、油箱系統(tǒng)等，另一方面對新能源汽車三電系統(tǒng)電池、電機、電控及熱管理系統(tǒng)的需求將增加，尤其動力系統(tǒng)的成本占比達到50%，占比最高。動力電池軟包化、三元化、高鎳化趨勢：隨著2019年雙積分政策開始實施、新能源補貼退坡以及對續(xù)航里程和能量密度補貼門檻的進一步提高，動力電池企業(yè)的洗牌將進一步加速，部分缺乏核心技術(shù)、產(chǎn)品競爭力較弱的企業(yè)將面臨被市場淘汰的風(fēng)險。在補貼政策提高了能量密度的要求后，相比圓柱形動力電池，A級乘用車更趨向于使用能量密度相對更高的軟包動力電池和方形動力電池，今年年初寧德時代、力神、國軒高科三家承擔新型鋰離子動力電池項目的企業(yè)，均選擇了軟包電池技術(shù)路線。在三元化方面，據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，從在2018年1-9月動力電池材料體系中，三元動力電池占比達到59%，高于磷酸鐵鋰動力電池的占比37%，其中乘用車動力電池三元電池的占比最高，三元化的趨勢也最為明顯，而在客車領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池由于具有更好的安全性、耐高溫性及循環(huán)性仍占據(jù)主導(dǎo)地位。三元電池產(chǎn)品正極材料鎳鈷錳配比方面目前我國市場上的正極材料仍以NCM111和NCM523為主，能量密度約180-220Wh/kg，尚不能滿足國家新能源汽車發(fā)展規(guī)劃中2020年新能源汽車產(chǎn)品續(xù)航500公里的要求，下一步的熱點方向之一為通過提高三元材料中鎳含量的比例來提高能力能量密度，NCM622和NCM811的高鎳三元正極/碳硅負極體系產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化目前已初具規(guī)模，高鎳三元材料目前在圓柱動力電池領(lǐng)域已經(jīng)有小批量應(yīng)用，高鎳三元軟包和高鎳三元方形動力電池則還需要1-2年時間驗證和開發(fā)。同時需要指出的是過高的鎳占比容易發(fā)生鎳鋰混排從而易導(dǎo)致電池正負極容易發(fā)生短路，另外使熱失控溫度限值降低，從而降低了電池安全性，因此高鎳化的趨勢仍需進一步研發(fā)驗證。目前寧德時代、比亞迪等國內(nèi)主流動力電池企業(yè)均加大了三元動力電池的布局，建議給予關(guān)注。驅(qū)動電機方面：據(jù)統(tǒng)計，2018年1-9月我國新能源汽車電機裝機量約71.8萬臺，同比增長67%。從電機裝機類型來看，主要為永磁同步電機和交流異步電機，目前永磁同步電機已經(jīng)成為主流，占比90.2%，較去年同期占比上升13.4個百分點，交流異步電機占比9.7%。性能方面，永磁同步電機在瞬態(tài)仍然可以保證較高的效率（95%左右），同時有著更大的功率密度，因此適用于頻繁起停的工況以及較小的乘用車布置空間，永磁同步電機的高效率更能幫助提高續(xù)航里程，因此從目前的發(fā)展趨勢看永磁同步電機前景相對更好。表熱管理系統(tǒng)：新能源汽車熱管理系統(tǒng)相比傳統(tǒng)汽車更加復(fù)雜，涉及的零部件種類繁多、數(shù)量增加，單車價值量提升，并且溫度的控制對于整車續(xù)航里程、電池安全及壽命均有較大影響，重要性提升。新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的熱管理系統(tǒng)存在較多不同之處，主要體現(xiàn)在三電系統(tǒng)熱管理及空調(diào)系統(tǒng)熱管理。在傳統(tǒng)汽車上對發(fā)動機、變速箱的熱管理，在新能源汽車上被替換為對電池、電機、電控等的熱管理，且由于三電系統(tǒng)需要在一定溫度范圍內(nèi)工作，因此熱管理需要制冷及制熱雙重功能。目前新能源汽車的散熱系統(tǒng)，主要分為風(fēng)冷和液冷類。風(fēng)冷被廣泛應(yīng)用于電動大巴中，液冷在乘用車中較為普及。風(fēng)冷系統(tǒng)是利用空氣為介質(zhì)進行溫度傳遞，利用風(fēng)機將熱空氣吹至蒸發(fā)器處降溫，吹出冷空氣用于電池降溫，如此循環(huán)。液體冷卻技術(shù)廣泛應(yīng)用于新能源乘用車，液冷是通過液體對流換熱方式將電池產(chǎn)生的熱量帶走，液體換熱系數(shù)高、熱容量大、冷卻速度快，對降低最高溫度、保持電池組溫度一致性效果更好。液冷系統(tǒng)的形式包括將電池單體或模塊沉浸在液體中、在電池模塊間設(shè)置冷卻通道和在電池底部采用冷卻板，系統(tǒng)比較復(fù)雜，成本比較高，目前采用液冷方案的新能源汽車包括國外品牌的如寶馬i3、特斯拉ModelS、通用沃藍達（Volt）等，以及國內(nèi)品牌如吉利帝豪EV、蔚來ES8、比亞迪宋DM、江淮iEV7S等。在空調(diào)熱管理系統(tǒng)方面，傳統(tǒng)壓縮機被替換為電動壓縮機，僅由電力驅(qū)動，制冷量更高，尺寸及重量更低，另外在加熱方面，傳統(tǒng)汽車可利用發(fā)動機余熱，而新能源汽車需要使用PTC陶瓷加熱器或熱泵來進行供暖，其中PTC加熱會消耗較多電池電量，因此技術(shù)難度更高的熱泵將是未來發(fā)展方向。新能源汽車熱管理領(lǐng)域建議關(guān)注：銀輪股份，已開發(fā)電池冷卻器、冷卻板、PTC加熱器等，已供貨寧德時代、比亞迪、廣汽等；奧特佳，已收購空調(diào)系統(tǒng)巨頭空調(diào)國際，掌握電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)集成，為特斯拉、比亞迪、蔚來、上汽等供應(yīng)電動壓縮機、空調(diào)系統(tǒng)等；三花智控，已開發(fā)電池冷卻器、熱泵空調(diào)等，已供貨特斯拉、吉利、蔚來、上汽等。在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，ADAS高級駕駛輔助系統(tǒng)位于其最前端，也是汽車廠商進入智能駕駛領(lǐng)域的主要方式之一，市場前景廣闊。ADAS主要包括傳感器感知層面、識別及算法決策層面及操控系統(tǒng)執(zhí)行層面等，涉及環(huán)境感知、圖像識別、編程算法、路徑優(yōu)化、人機互聯(lián)等領(lǐng)域。ADAS功能基本可以分為三類，包括主動控制類ACC/AEB/LKS等；預(yù)警類：FCW/LDW/PCW等；其他輔助性：BSD/ADB/全景泊車等。從全球范圍來看，目前ADAS主要功能模塊在新車市場上的滲透率平均不足10%，國內(nèi)不足5%，未來發(fā)展空間巨大。2015年國內(nèi)ADAS系統(tǒng)中滲透率最高的功能為盲區(qū)監(jiān)測，但滲透率僅為6.9%。目前，國內(nèi)ADAS系統(tǒng)絕大部分功能的滲透率低于5%，離發(fā)達國家有明顯差距。發(fā)改委于2018年初公布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》(征求意見稿)，目標是到2020年智能汽車新車占比達到50%，按照此目標預(yù)計未來數(shù)年ADAS在新車中的搭載率將呈快速上升趨勢。隨著車廠不斷導(dǎo)入ADAS功能，同時疊加政府法規(guī)的助推，ADAS市場將加速成長。上游傳感器感知層面，核心零部件包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等。攝像頭成像可以實時傳送至中控臺上，對駕駛員來說信息也最為直觀。攝像頭的功能主要包括通過感知車輛周圍環(huán)境及監(jiān)測車內(nèi)駕駛員狀態(tài)等將相關(guān)信息傳送給預(yù)警及識別類的ADAS功能模塊，然后通過圖像識別技術(shù)相關(guān)算法得知車輛當前行駛狀態(tài)等，最終將圖像顯示在駕駛艙內(nèi)或發(fā)出相應(yīng)報警。ADAS眾多功能中如車道偏離預(yù)警、車道保持輔助、全景自動泊車等功能均為借助攝像頭實現(xiàn)。隨著智能化的普及，ADAS功能也越來越普遍，據(jù)預(yù)估，攝像頭隨著ADAS滲透率的提升，市場規(guī)模將由2016年的20億元增長到2020年的58億元，年復(fù)合增長率為30%。根據(jù)不同ADAS功能的要求，攝像頭的安裝位置也不盡相同，一般可分為前視、側(cè)視、后視和內(nèi)置四個部分。前視攝像頭一般安裝在車內(nèi)后視鏡前方或前擋風(fēng)玻璃上方的廣角攝像頭，側(cè)視攝像頭一般安裝在車外后視鏡下方，后視攝像頭一般安裝在后牌照燈中間位置或下方保險杠等（大眾的邁騰及CC為安裝在后Logo內(nèi)通過自動翻蓋進行探測）。毫米波雷達是目前ADAS的核心傳感器，主要用于測距測速。毫米波雷達在技術(shù)上成熟度較高，相比數(shù)萬元至數(shù)十萬元的激光雷達，毫米波雷達價格在千元范圍，性價比較高。毫米波是指波長在1mm至10mm之間的電磁波，其穿透霧、煙、灰塵的能力強，具有全天候、全天時的優(yōu)秀特性。毫米波雷達的頻率主要有24GHz和77GHz兩種，24GHz的應(yīng)用場景主要為中短距離范圍，77GHz則為中長距離范圍。由于77GHz毫米波雷達體積更小，其線路板的面積小導(dǎo)致射頻線路的設(shè)計難度較高，因此其制造工藝的難度較大。毫米波雷達關(guān)鍵技術(shù)主要被博世、大陸、電裝、奧托立夫等國際零部件巨頭壟斷，特別是77GHz產(chǎn)品技術(shù)只有博世、大陸、電裝等少數(shù)幾家公司掌握，其中博世的77GHz長距雷達LLR4已經(jīng)可以檢測到250米以外的車輛，使自適應(yīng)巡航的最高時速可達160km/h。國內(nèi)方面，德賽西威的毫米波雷達已獲得電咖汽車的高端品牌ENOVATE首款量產(chǎn)車型ME7的訂單，主要為其實現(xiàn)自動泊車功能；華域汽車的24GHz毫米波雷達波已經(jīng)量產(chǎn)并配套榮威MarvelX，同時正在研發(fā)77GHz毫米波雷達。亞太股份第一大股東亞太機電集團參股10%的杭州智波科技已開發(fā)出24GHz的民用雷達，主要用于無人機。激光雷達是軍轉(zhuǎn)民的高精度雷達技術(shù)，分辨率高，精度高，抗干擾能力強，成本也較高。激光雷達可分為一維激光雷達、二維激光雷達和三維激光雷達等。其中一維激光雷達主要用于測距測速等，二維激光雷達主要用于輪廓測量、物體識別、區(qū)域監(jiān)控等，三維激光雷達一般安裝在車頂，可以高速旋轉(zhuǎn)，通過發(fā)射和接收激光束以及計算返回時間以獲得周圍空間的點云數(shù)據(jù)，從而建立三維點云圖，實時繪制出車輛周邊的三維空間地圖。激光雷達線束越多，精度則越高，一般有8線、16線、32線和少數(shù)64線及更高的激光雷達。激光雷達的核心技術(shù)目前主要掌握在國外公司中，主要包括美國Velodyne、美國Quanergy和德國Ibeo。目前谷歌和百度的無人駕駛試驗車均采用了美國Velodyne的64線激光雷達，該款雷達采用了激光發(fā)射、接收一起旋轉(zhuǎn)的方式來掃描周圍環(huán)境，產(chǎn)品單價高達數(shù)萬美金。目前Quanergy和Velodyne先后開發(fā)出了體積更小的固態(tài)激光雷達，產(chǎn)品單價下降到數(shù)百美金，較高的性價比使得固態(tài)激光雷達具有較好的應(yīng)用前景。國內(nèi)激光雷達領(lǐng)域多為初創(chuàng)企業(yè)，如北科天繪、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等。北科天繪已開發(fā)出具有完全獨立自主知識產(chǎn)權(quán)的無人駕駛激光雷達產(chǎn)品R-Fans-32，該產(chǎn)品能進行360度測量，測距能力達200米以上，可良好識別車道線，應(yīng)用于無人駕駛環(huán)境感知、無人物流車、機器人SLAM移動定位、高精度地圖等行業(yè)。在圖像識別及編程算法的決策層面，核心技術(shù)主要由國外巨頭公司掌握。目前攝像頭圖像識別領(lǐng)域國際巨頭為被英特爾收購的以色列公司Mobileye，國內(nèi)德賽西威在ADAS系統(tǒng)已開發(fā)出雙目攝像頭并已經(jīng)在研發(fā)具體算法，編程算法領(lǐng)域國際巨頭為ADI亞諾德半導(dǎo)體、TI德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體、NXP恩智浦半導(dǎo)體等。國內(nèi)該領(lǐng)域多為初創(chuàng)企業(yè)，如MINIEYE，Momenta、51VR、中科慧眼等。操控系統(tǒng)執(zhí)行層面主要是執(zhí)行決策層面下達的指令，與傳感器感知及識別算法決策相比其技術(shù)難度相對更低一些，因此該領(lǐng)域內(nèi)國內(nèi)零部件公司可通過將電子信號引入執(zhí)行機構(gòu)從而實現(xiàn)零部件電子化升級，進而切入智能駕駛領(lǐng)域，如EPS電子助力轉(zhuǎn)向、IBS智能剎車系統(tǒng)、EMB電子機械制動、EVB電子真空助力等。建議關(guān)注：保隆科技，布局智能駕駛傳感器，在環(huán)視系統(tǒng)方面具備較為成熟的技術(shù)；拓普集團，布局智能集成式剎車系統(tǒng)IBS，IBS是ZAEB自動緊急剎車系統(tǒng)的首選制動模塊，能夠在更短的反應(yīng)時間內(nèi)即達到最大制動力，有效降低剎車距離從而提升安全性；亞太股份，參股前向啟創(chuàng)20%股權(quán)，主要產(chǎn)品涉及ADAS系統(tǒng)的行人碰撞預(yù)警、車道偏離預(yù)警、駕駛員疲勞監(jiān)測、交通標志識別、全景泊車輔助等，參股蘇州安智10%股權(quán)，產(chǎn)品主要為智能雷達及智能攝像頭系統(tǒng)，參股杭州智波10%股權(quán)，主要開發(fā)毫米波雷達；均勝電子，與大唐電信聯(lián)手開發(fā)智能車聯(lián)技術(shù)，打造新一代V2X及T-Box車用電子產(chǎn)品。目前，世界范圍內(nèi)汽車排放法規(guī)日趨嚴格，對汽車油耗標準的要求愈發(fā)提高。歐盟、美國、日本均出臺相關(guān)政策，到2020年乘用車燃料消耗量標準分別為3.8L/100km、6.0L/100km、4.9L/100km。根據(jù)12月6日國務(wù)院頒布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，我國乘用車平均燃料消耗量在2015年、2020年分別要求降至6.9L/100km、5.0L/100km，另外《中國制造2025》提出到2025年我國乘用車平均燃料消耗量要求降至4.0L/100km。2017年我國乘用車平均燃料消耗量實際值為6.24L/100km，距離2020年5.0L/100km目標尚存在較大差距。目前單純通過改進發(fā)動機、變速箱以及改善車身空氣動力學(xué)等技術(shù)手段很難將油耗降低至目標值，而汽車輕量化是降低汽車油耗的重要途徑之一。汽車輕量化，是指在保證汽車結(jié)構(gòu)安全性的前提下，通過使用高強鋼、鋁合金、復(fù)合材料等其它材料，盡量降低汽車的整備質(zhì)量，提高車輛動力性，進而實現(xiàn)車輛的節(jié)能減排。通常來講，汽車整車重量降低10%，燃油效率提高6%-8%；整車重量每減少100kg，油耗降低約0.3-0.6L/100km，CO2排放減少約5g/100km。汽車輕量化材料中，高強鋼的使用已經(jīng)較為成熟，國際主流乘用車的車身高強鋼比例已普遍達到60%，國內(nèi)自主品牌乘用車目前也達到50%以上。復(fù)合材料雖然具有輕質(zhì)、耐沖擊、壽命長等特點，但由于其價格過于昂貴、性價比較低等因素，目前應(yīng)用場景多為方程式賽車等，乘用車使用較少。鋁的密度僅為鋼的三分之一，同時鋁合金具備易成型、耐腐蝕、耐沖擊、高回收率等特點，鋁合金的使用在汽車輕量化過程中已成為主要趨勢。受益于汽車輕量化趨勢，近年來單車用鋁量不斷提升。根據(jù)統(tǒng)計，北美地區(qū)平均每輛車用鋁量從1975年的不足45kg增長至2015年的179kg，并預(yù)計2025年將達到231kg。根據(jù)統(tǒng)計，歐洲地區(qū)平均每輛車用鋁量從1990年的50kg增長至2015年的150kg，并預(yù)計2020年將達到180kg。中國汽車平均單車用鋁量僅為105kg，遠低于歐美地區(qū)目前水平，存在較大發(fā)展空間。鋁壓鑄工藝通過利用模具腔對融化的金屬施加高壓使金屬溶液凝固而形成鑄件，是一種切削較少、接近無切削的凝固成型的金屬熱加工技術(shù)，汽車鋁合金壓鑄件被廣泛應(yīng)用于汽車零部件，應(yīng)用范圍包括發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)等。汽車鋁壓鑄件可粗略分為大件和小件，大件包括發(fā)動機殼體、變速箱殼體、底盤結(jié)構(gòu)件等，小件包括雨刮電機殼體、連桿支架、進氣歧管、變速撥叉等。另外，我國新能源汽車補貼政策中對新能源汽車的續(xù)航里程及電池能量密度的要求，同時促進了新能源汽車的輕量化趨勢。目前多款新能源汽車已使用全鋁車身。雖然鋁合金車身比傳統(tǒng)鋼制車身成本高出較多，但由于新能源汽車的動力電池本身重量較大的原因，其輕量化后節(jié)省電池成本、增加續(xù)航里程以及提升電池能量密度等有利方面使全鋁車身具有很大的競爭優(yōu)勢。在油耗標準日趨嚴格、世界范圍內(nèi)單車用鋁量逐漸提升以及新能源汽車逐步推廣的情況下，汽車輕量化的趨勢越來越明顯，如何通過材料及結(jié)構(gòu)的設(shè)計使汽車在滿足原先安全性及功能性的前提下實現(xiàn)減重將成為汽車發(fā)展的一個重要方向。建議關(guān)注汽車鋁合金精密壓鑄件隱形冠軍愛柯迪以及受益于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈專注于鋁壓鑄件的旭升股份。隨著國六排放標準的即將到來，汽車環(huán)保將再度升級。相比國五標準，國六標準增加了若干試驗項目，測試工況更為復(fù)雜，并且加嚴了污染物排放限值，其嚴格程度大幅提升。生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局分別于2016年12月23日、2018年6月22日發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》、《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，國六標準細分為國六a及國六b，國六b較國六a更為嚴格，其中輕型車國六a標準自2020年7月1日起實施，輕型車國六b標準自2023年7月1日起實施，重型車國六a標準自2019年7月1日起實施，重型車國六b標準自2021年1月起實施。根據(jù)2018年國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，在京津冀、長三角地區(qū)、汾渭平原、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)等將于2019年7月1日提前實施國六標準。汽油機和柴油機的尾氣污染物均主要包含CO一氧化碳、HC碳氫化合物、NOx氮氧化物及PM顆粒物等，其中汽油機主要是CO、HC排放較高，而柴油機主要是NOx及PM排放較高。最早即將實施的國六標準為重型車國六a標準，測試工況由ESC/ETC變?yōu)楦鼮閺?fù)雜的WHSC/WHTC，同時污染物排放限值更為苛刻。國六標準限值相較于國五，穩(wěn)態(tài)工況下碳氫化合物排放限值加嚴72%，氮氧化物加嚴80%，顆粒物加嚴50%，并新增粒子數(shù)量要求。國六標準帶來的汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化，一方面是汽車尾氣檢測服務(wù)相關(guān)標的將受益，如中國汽研，另一方面是嚴格的國六標準將促進發(fā)動機技術(shù)升級及尾氣處理技術(shù)升級。發(fā)動機方面主要包括GDI缸內(nèi)直噴技術(shù)、Turbo渦輪增壓、VVT可變氣門正時、EGR廢氣再循環(huán)、高壓共軌等技術(shù)來提高發(fā)動機燃燒效率，從而降低尾氣中CO、HC、NOX的含量；尾氣處理方面主要包括TMC三元催化器、DPF柴油顆粒捕集器、GPF汽油顆粒捕集器、POC顆粒物催化氧化器、DOC柴油機氧化催化器、SCR選擇性催化還原等技術(shù)進一步降低有害氣體含量及顆粒物排放。SCR/EGR+DOC+DPF將成為升級國六標準后商用車降低排放的主要技術(shù)路線。在國三升級國四時，SCR尾氣處理系統(tǒng)便已登上舞臺用于降低氮氧化物排放；在國四升級國五時，高壓共軌開始陸續(xù)裝備以便進一步降低氮氧化物及顆粒排放；本次國五升級國六，由于顆粒物限值大幅加嚴，且增加PN粒子數(shù)量要求，尾氣處理方面加裝DPF、GPF等來降低顆粒物排放將成為關(guān)鍵，SCR/EGR+DOC+DPF將成為商用車的主要技術(shù)路線。EGR主要是將部分發(fā)動機廢氣經(jīng)過冷卻后與新鮮空氣混合后再次進入進氣歧管，該過程可降低燃燒室的氧氣濃度，同時再循環(huán)廢氣由于具有惰性將會延緩燃燒過程，燃燒速度將會放慢將導(dǎo)致燃燒室中的壓力形成過程放慢，從而達到有效抑制NOX氮氧化物形成的目的。EGR率15%時可減少約50%的NOx排放；EGR率在25%時可減少約80%的NOx排放。雖EGR廢氣再循環(huán)系統(tǒng)可減少NOx排放，但會讓微粒排放增多，因此需結(jié)合其他技術(shù)同時應(yīng)用。SCR主要作用為當廢氣進入排氣系統(tǒng)后，SCR尿素噴射系統(tǒng)將尿素水溶液噴入排氣系統(tǒng)，在廢氣流中分解為氨氣并在催化劑的作用下與NOx發(fā)生反應(yīng)，使之轉(zhuǎn)化為無害的氮氣和水。系統(tǒng)還在尾氣排放前用氮氧化物傳感器檢測尾氣是否達到排放標準。但其使用過程中需要持續(xù)添加尿素，使得過程稍顯復(fù)雜同時經(jīng)濟性稍差。DOC主要作用為將柴油燃燒后的排放物中如CO、HC和顆粒物中SOF可溶性有機物等進行氧化，然后產(chǎn)生CO2和H2O。但DOC并不能將污染物完全氧化，其轉(zhuǎn)換效率分為CO：70-90%，HC：60-80%，SOF：40-50%。然而氧化催化的轉(zhuǎn)化效率受柴油中的硫含量和排氣溫度影響。若硫含量變多，容易產(chǎn)生過多的硫酸鹽，造成微粒增多。因此，只有用低硫柴油才能保證氧化催化效果。DPF是安裝在柴油機排氣系統(tǒng)中，可將尾氣中的顆粒物過濾捕捉，過濾體將排氣中的微粒捕集于過濾體內(nèi)并適時燃燒，減少尾氣中的顆粒物，通常過濾效果能達到70%-90%，是凈化柴油機顆粒物最有效、最直接的方法之一，可降低檢測項的PM值。GPF與此類似，為汽油機顆粒過濾器。已有百年歷史的全球汽車產(chǎn)業(yè)，正處于各種技術(shù)和創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮的大變革時期，新能源、智能互聯(lián)和自動駕駛已經(jīng)成為汽車行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。全球汽車行業(yè)正在發(fā)生全方位的變革與創(chuàng)新，迎來前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，而組成汽車的各個零部件是引領(lǐng)其變革與創(chuàng)新的基礎(chǔ)載體。在全球一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大汽車公司為了降低成本，在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購策略。同時，國際零部件供應(yīng)商為了獲取更大利益，減少甚至停止其部分不占競爭優(yōu)勢產(chǎn)品的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而在全球采購具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品。日益激烈的市場競爭迫使整車廠商從采購單個零部件轉(zhuǎn)變?yōu)椴少徴麄€系統(tǒng)。這一轉(zhuǎn)變不僅有利于整車廠商充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢，且簡化了產(chǎn)品配套環(huán)節(jié)，縮短了新產(chǎn)品開發(fā)周期。系統(tǒng)供應(yīng)商由于日益深入?yún)⑴c整車廠商新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)過程，其技術(shù)和經(jīng)濟實力也逐步強大。系統(tǒng)配套催生了零部件企業(yè)的模塊化供應(yīng)，在模塊化供應(yīng)中，零部件企業(yè)承擔起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)工作，整車廠商在產(chǎn)品及技術(shù)上越來越依賴零部件企業(yè)，零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。歐美、日本等發(fā)達國家的勞動力成本較高，導(dǎo)致這些國家生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢。為應(yīng)對市場競爭，上述國家的大型汽車零部件企業(yè)加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度，不但向低成本國家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而且將轉(zhuǎn)移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設(shè)計、采購、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移的規(guī)模越來越大，層次越來越高。中國、印度等國成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。專業(yè)化分工日趨細致的背景下，整車廠商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。一般來說，層級越低，該層級的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。而當前零部件生產(chǎn)企業(yè)的大型集團化，已逐步導(dǎo)致整車廠商與一級零部件供應(yīng)商之間的結(jié)構(gòu)發(fā)生相應(yīng)的變化，一級零部件供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少。隨著零部件企業(yè)集團化的不斷深化，汽車行業(yè)已日益形成少數(shù)幾家零部件企業(yè)壟斷了某個零部件的生產(chǎn)，而提供給多家整車廠商的結(jié)構(gòu)。二、汽車零部件項目建設(shè)必要性分析經(jīng)過100多年的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟階段，成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。從橫向生產(chǎn)格局來看，汽車工業(yè)在美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家的國民經(jīng)濟中處于支柱地位，但增速較為緩慢：相比而言，以中國、印度為代表的新興經(jīng)濟體正處于經(jīng)濟的快速增長期，該等國家的人口基數(shù)較大、人均汽車保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移，在前述背景下，國際汽車巨頭以及本土整車廠商紛紛加大在新興市場的產(chǎn)能投入，新興國家汽車產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車市場格局中占據(jù)重要地位。我國汽車產(chǎn)業(yè)起步于，上世紀50年代，經(jīng)過多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系進入二十一世紀以來,在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇下，我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。2009年至2019年期間，我國汽車產(chǎn)量由1,379.1萬輛增至2,572.1萬輛，年均復(fù)合增長率達到6.43%。2009年和2010年我國汽車產(chǎn)量增幅較快，同比增幅分別為47.57%、32.44%，增速快于同期GDP增速。2018年和2019年，受乘用車購置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟增速回落的影響，我國汽車產(chǎn)量小幅下降。但鑒于我國人均汽車保有量相對發(fā)達國家仍處于較低水平，我國汽車市場的產(chǎn)銷量未來仍有較大的增長空間。另外，截至2019年底我國汽車保有量達到了2.6億輛。2012年12月國家發(fā)展和改革委、公安部、環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)布了《機動車強制報廢標準規(guī)定》，規(guī)定對達到一定行駛里程的機動車引導(dǎo)報廢，未來隨著我國現(xiàn)有汽車車齡的不斷增大,汽車報廢帶來的新車購置需求亦將保持良好的增長趨勢。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當前我國汽車產(chǎn)業(yè)正在積極開展自主開發(fā)與創(chuàng)新,更需要一個強大的零部件體系作支撐。近年來，汽車零部件行業(yè)在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了越來越重要的地位，2017年我國汽車零部件的固定資產(chǎn)投資額占汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重達到73.55%。汽車零部件是機動車輛及其車身的各種零配件,一輛汽車一般由上萬件零部件組成。按性質(zhì)分,汽車零部件可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、行走系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類及其他。按原材料不同，汽車零部件可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電子類零部件，其中金屬類零部件又可分為鋁合金鑄件、鎂合金鑄件、鋅合金鑄件及銅合金鑄件等。鋁合金鑄件具有質(zhì)量輕、比強度高、抗蝕性和鑄造工藝性好、受零件結(jié)構(gòu)設(shè)計限制小等優(yōu)點,深受下游用戶的青睞，特別是近年來汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢，鋁合金鑄件在汽車工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。自20世紀90年代起，全球汽車零部件行業(yè)經(jīng)歷了近10年的持續(xù)快速增長期。進入21世紀后，汽車零部件行業(yè)整體增速開始趨緩，2012-2018年全球汽車零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長率為4.06%。我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個階段：第一階段為新中國成立后到1978年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展，該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售至其他整車企業(yè);第二階段為1978年開始到90年代中期,這一時期零部件發(fā)展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主,供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡陋，整車廠的排他性采購使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在，這一時期的主要特點是零部件生產(chǎn)技術(shù)水平迅速提升，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足進步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，國內(nèi)誕生了一批優(yōu)質(zhì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè),部分零部件企業(yè)基本形成了自主開發(fā)能力，重點零部件企業(yè)基本具備了與整車廠商同步開發(fā)能力。2011年至2017年期間，受益于國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好，我國汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，行業(yè)銷售收入由2011年的1.98萬億元增至2017年的3.88萬億元，年均復(fù)合增速達到11.89%。2018年和2019年，受乘用車購置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟增速回落的影響，我國汽車產(chǎn)量小幅下降，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入有所下滑。在我國人均汽車保有量相對發(fā)達國家仍處于較低水平、中國經(jīng)濟保持長期向好趨勢不變、汽車報廢帶來的新車購置需求保持良好增長趨勢等背景下，未來我國汽車產(chǎn)量仍有較大增長潛力，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》，圍繞《中國制造2025》，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》，圍繞《中國制造2025》，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。四、宏觀經(jīng)濟形勢分析堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推進高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照中央經(jīng)濟工作會議部署和“六穩(wěn)”要求，立足制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)全局，在“鞏固、增強、提升、暢通”上下功夫，堅定深化市場化改革、擴大高水平開放，著力激發(fā)微觀主體活力，強化創(chuàng)新驅(qū)動、改革推動、融合帶動，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、強基礎(chǔ)、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)，保持工業(yè)通信業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，不斷增強創(chuàng)新力和競爭力，為全面建成小康社會提供有力支撐，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

第三章市場營銷

一、汽車零部件行業(yè)分析隨著中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的國際競爭力不斷增長，中國本土汽車零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購體系，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢影響下，我國汽車零部件行業(yè)出口額也呈遞增趨勢。2009年至2019年間我國汽車零部件出口額由129.59億美元上升至530.3億美元，年均復(fù)合增長率達16.95%。全球汽車零部件行業(yè)系圍繞整車市場的發(fā)展進行布局。隨著以我國為代表的新興市場不斷成長，新興經(jīng)濟體成為整車消費的主要增長區(qū)域，由此帶動全球汽車零部件的生產(chǎn)、研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移。2012-2018年間中國汽車零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長率為10.7%，遠高于北美的19%，歐洲的4.%，韓國的3.5%和日本的4.3%。迅速擴大的市場空間促使我國汽車零部件行業(yè)向?qū)I(yè)化、體系化、規(guī)?；l(fā)展，同時也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴大，我國逐步形成了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)的集群化發(fā)展，有利于分工的精細化、專業(yè)化，使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織，經(jīng)濟效益得以有效提升。在相當長一段時間內(nèi)，我國汽車產(chǎn)業(yè)的整零(整車企業(yè)與零部件企業(yè))關(guān)系屬于附屬發(fā)展模式，即零部件附屬于整車企業(yè)。但隨著全球經(jīng)濟一體化以及市場競爭的日趨激烈，汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度逐步加快,汽車廠家為滿足市場需求，需要不斷推出新的車型或使用新的部件，整零關(guān)系的市場化成為主要發(fā)展趨勢。一方面，零部件企業(yè)不僅供應(yīng)產(chǎn)品，還向整車廠提供系統(tǒng)的解決方案，這就要求零部件企業(yè)在技術(shù)開發(fā)方面加深與整車廠的早期合作,擁有同步開發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)能夠參與客戶產(chǎn)品的初始研發(fā)過程，與客戶共享研發(fā)數(shù)據(jù)，因而能夠準確把握市場需求，在汽車零部件行業(yè)的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢;另一方面，整車企業(yè)的全球化采購使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破,零部件企業(yè)唯有保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，才能夠進入整車企業(yè)的全球采購體系，從而更好地融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。汽車零部件作為一種中間產(chǎn)品，和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時要達到完全配合，對精度和質(zhì)量的要求非常高，主要包括表觀質(zhì)量要求和內(nèi)在質(zhì)量要求兩方面。表觀質(zhì)量有兩個測量維度,一是汽車零部件的形狀和尺寸精度，同一型號的產(chǎn)品要保持高度一致,這關(guān)系到汽車零部件裝配時的互換性和使用功能，二是汽車零部件的表面粗糙度和表面缺陷狀況，這會影響到產(chǎn)品的外觀和使用效果，也關(guān)系到終端產(chǎn)品的品牌形象。內(nèi)在質(zhì)量即性質(zhì)質(zhì)量，包括融合縫強度、殘余應(yīng)力、取向與密度、相關(guān)的力學(xué)性能、熱性能等，關(guān)系到終端產(chǎn)品功能的穩(wěn)定發(fā)揮,實現(xiàn)汽車零部件的精度要求充分體現(xiàn)出企業(yè)的精密制造能力。我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品質(zhì)量競爭力不足是行業(yè)長期存在的問題，總體來看，國內(nèi)零部件企業(yè)的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業(yè)的逐步成熟，消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高，整車廠對零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實力、經(jīng)營管理能力的要求也更加嚴格，同時國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)與政策日趨完善。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型，即通過工業(yè)自動化、信息化等技術(shù)控制成本的同時，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升，進而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴格的資質(zhì)審查，進入其供應(yīng)商體系存在較高的準入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證，還需要通過客戶對公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進行批量生產(chǎn)前還需履行嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP)，并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗證。一旦雙方合作關(guān)系確立，下游客戶一般會穩(wěn)步擴大采購量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險,而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計劃，下游客戶在確定供應(yīng)商名單后，一般會避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失，與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。在汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件生產(chǎn)主要作為汽車整車制造的附屬產(chǎn)業(yè)，由汽車整車廠的下屬部門或分公司完成。自上世紀90年代起，隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，世界汽車工業(yè)格局發(fā)生了重大變化,國際大型汽車整車制造商將經(jīng)營重心放在了汽車整車開發(fā)和技術(shù)革新上，逐漸由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，紛紛將其旗下的汽車零部件制造企業(yè)剝離出去，以進一步降低成本，提升利潤率。汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商邁向獨立化、專業(yè)化發(fā)展。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件制造業(yè)對汽車整車企業(yè)的配套供應(yīng)逐漸系統(tǒng)化、模塊化。為適應(yīng)系統(tǒng)化和模塊化采購的特點，汽車零部件供應(yīng)體系形成了金字塔型的分層結(jié)構(gòu)，即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層級關(guān)系。整車廠處于金字塔頂尖;一級供應(yīng)商直接為整車廠“配套供貨，雙方之間形成直接的合作關(guān)系：二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車廠供應(yīng)專業(yè)性較強的拆分零部件產(chǎn)品，依此類推。近年來，在經(jīng)濟全球化的大潮中，為了增強競爭優(yōu)勢，跨國公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置,利用全球資源實現(xiàn)零部件的全球采購，而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供應(yīng)給本國內(nèi)部的下游企業(yè)。二、汽車零部件市場分析預(yù)測我國汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50年代,經(jīng)過多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進入二十一世紀以來,在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇下，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。一方面，隨著我國汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業(yè)看好我國穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢，加快了到我國合資或獨資設(shè)廠的進程：另一方面，我國本土企業(yè)通過對國外先進技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平也實現(xiàn)了長足的進步。同時，與國際市場相比，目前我國汽車零部件行業(yè)的集中度還不高。汽車工業(yè)是最具全球化發(fā)展特征的產(chǎn)業(yè)之一,企業(yè)需要達到足夠的生產(chǎn)規(guī)模和資金實力才能實現(xiàn)全球化生產(chǎn)和發(fā)展戰(zhàn)略,因此汽車工業(yè)的全球化和國際化發(fā)展需要依托于較高的產(chǎn)業(yè)集中度。隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一些專業(yè)性較強的企業(yè),這些企業(yè)逐漸成為市場的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。2019年我國合計生產(chǎn)汽車2,572.1萬輛，產(chǎn)銷量連續(xù)十一年保持世界第一。2019年末我國汽車保有量為2.6億輛,汽車保有量僅為186輛/千人，而美國千人汽車保有量為800輛以上，我國汽車普及程度與發(fā)達國家相差甚遠，我國汽車行業(yè)仍存在較大的增長空間。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計我國汽車產(chǎn)量2025年將達到3,500萬輛左右，較2019年增長36.07%。隨著汽車輕量化、節(jié)能化和環(huán)?；M程的不斷發(fā)展，預(yù)計未來十年汽車的各個主要部件用鋁滲透率都將明顯提高;到2025年北美地區(qū)汽車用鋁量將達到250千克/輛。我國汽車產(chǎn)量已連續(xù)11年穩(wěn)居全球第一，但在汽車鋁化率方面，我國還相對比較落后，目前中國乘用車平均用鋁量為130千克/輛左右。若國內(nèi)汽車用鋁量在2025年達到世界先進水平,即使在汽車鑄件市場沒有增長的前提下，鋁合金零部件的年均產(chǎn)量仍將有11%以上的增長。綜上,我國對環(huán)境保護力度的加大、對循環(huán)經(jīng)濟的大力發(fā)展、汽車行業(yè)的持續(xù)增長和汽車用鋁合金化進程的加速為我國再生鋁行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來廣闊的市場空間，未來我國再生鋁行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展前景良好。汽車零部件行業(yè)為汽車工業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán),汽車零部件行業(yè)主要受汽車制造業(yè)、鑄造業(yè)等的法律法規(guī)及政策影響。汽車產(chǎn)業(yè)是推動科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，是建設(shè)制造強國的重要支撐，是國民經(jīng)濟的重要支柱，近年來,我國政府一直采取鼓勵、支持的政策方針，推出了一系列政策鼓勵扶持汽車產(chǎn)業(yè)以及汽車輕量化的發(fā)展。進入21世紀以來，在國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)走好的形勢下，中國汽車工業(yè)步入快速發(fā)展時期，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十年保持世界第一，為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經(jīng)濟影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速有所放緩甚至出現(xiàn)了負增長,但是鑒于我國汽車保有量相對發(fā)達國家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均汽車保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。近年來,隨著我國汽車行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，我國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入“深度國產(chǎn)替代”的新階段,由此前整車裝配、內(nèi)外飾基礎(chǔ)零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產(chǎn)化(國內(nèi)自主廠商取代外資或合資廠商)，核心零部件領(lǐng)域由國際廠商(包括其在華設(shè)廠、合資企業(yè))主導(dǎo)的局面正逐漸被打破,汽車零部件國產(chǎn)化的浪潮為具備先進制造能力的本土汽車零部件供應(yīng)商提供了歷史性機遇。由于汽車大多行駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放影響人民健康，防治汽車廢氣污染已經(jīng)成了刻不容緩的全球性問題，汽車輕量化作為實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已成為汽車發(fā)展的必然趨勢。鋁合金因其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能比重，在我國汽車零部件制造上的應(yīng)用逐步增加,汽車輕量化的發(fā)展趨勢有利于推動汽車用鋁合金零部件制造企業(yè)的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為民營企業(yè)，資金實力較弱，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能迅速地促進企業(yè)規(guī)模的持續(xù)護大及技術(shù)實力的持續(xù)提升,后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。目前，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造、材料開發(fā)與制備、鑄造、機加工及后期檢驗等多個環(huán)節(jié)的整體能力，因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模優(yōu)勢，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。

第四章公司組建方案

一、公司的名稱、性質(zhì)（一）名稱xxx公司。（名稱待定，以工商登記信息為準）（二）性質(zhì)xxx（集團）有限公司（A公司）是xxx公司的控股企業(yè)。xxx公司成立后，B公司將作為公司實際經(jīng)營管理者全面負責(zé)公司的日常經(jīng)營，A公司作為投資方，為公司的發(fā)展提供必要的資源和渠道支持。二、公司的組建原則、方式和股東單位概況（一）組建原則1、權(quán)責(zé)明確。xxx公司是自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束的企業(yè)法人實體和市場主體。2、優(yōu)化資源配置。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心，按照專業(yè)化經(jīng)營和規(guī)模經(jīng)濟的要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，增強市場競爭能力，提高資源利用效率。3、建立現(xiàn)代企業(yè)制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社會主義市場經(jīng)濟要求的管理體制和運行機制。4、提高競爭能力。在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，公司不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式，精干主業(yè)，分離輔業(yè)，提高綜合實力。5、資源共享，合作共贏。通過A公司和B公司的資源整合，建立“目標一致、結(jié)果雙贏”的合作模式，統(tǒng)籌規(guī)劃、循序漸進、逐步深入，不斷完善運營模式，實現(xiàn)資源互補、渠道共享、合作共贏。（二）組建方式xxx公司由A公司與B公司共同出資成立，注冊資金410.0萬元人民幣，其中：A公司出資310.0萬元，占公司股份76%；B公司出資100.0萬元，占公司股份24%。xxx公司為獨立法人單位，不承擔或涉及任何股東單位債務(wù)或權(quán)益。（三）股東單位概況1、xxx（集團）有限公司（A公司）展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內(nèi)外技術(shù)交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，以客戶服務(wù)、品質(zhì)樹品牌，以品牌推市場；致力成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者及值得信賴的合作伙伴。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入33517.42萬元，同比增長19.18%（5394.39萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)汽車零部件營業(yè)收入為29503.06萬元，占營業(yè)總收入的88.02%。

上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入7038.669384.888714.538379.3533517.422主營業(yè)務(wù)收入6195.648260.867670.807375.7729503.062.1汽車零部件(A)2044.562726.082531.362434.009736.012.2汽車零部件(B)1425.001900.001764.281696.436785.702.3汽車零部件(C)1053.261404.351304.041253.885015.522.4汽車零部件(D)743.48991.30920.50885.093540.372.5汽車零部件(E)495.65660.87613.66590.062360.242.6汽車零部件(F)309.78413.04383.54368.791475.152.7汽車零部件(...)123.91165.22153.42147.52590.063其他業(yè)務(wù)收入843.021124.021043.731003.594014.362、xxx投資公司（B公司）為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務(wù)等整個流程中。公司依靠先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司去年實現(xiàn)利潤總額7783.82萬元，較去年同期相比增長1477.95萬元，增長率23.44%；實現(xiàn)凈利潤5837.86萬元，較去年同期相比增長716.90萬元，增長率14.00%。

上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元33517.42完成主營業(yè)務(wù)收入萬元29503.06主營業(yè)務(wù)收入占比88.02%營業(yè)收入增長率（同比）19.18%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5394.39利潤總額萬元7783.82利潤總額增長率23.44%利潤總額增長量萬元1477.95凈利潤萬元5837.86凈利潤增長率14.00%凈利潤增長量萬元716.90投資利潤率61.77%投資回報率46.33%財務(wù)內(nèi)部收益率22.46%企業(yè)總資產(chǎn)萬元23852.26流動資產(chǎn)總額占比萬元30.94%流動資產(chǎn)總額萬元7379.83資產(chǎn)負債率26.54%三、公司組建方式（一）注冊資本xxx公司注冊資本為人民幣410.0萬元人民幣。（二）經(jīng)營范圍以汽車零部件產(chǎn)業(yè)為核心，及其配套產(chǎn)業(yè)。（三）法人代表（三）法人代表彭xx（四）注冊地址某經(jīng)濟示范區(qū)（以工商登記信息為準）四、公司的目標、主要職責(zé)和權(quán)限（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)和權(quán)限1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和汽車零部件行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)汽車零部件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。五、股東的權(quán)利及義務(wù)A公司和B公司作為xxx公司的股東，除了享有《公司法》規(guī)定的公司章程所要求的權(quán)利和承擔的義務(wù)之外，根據(jù)新公司發(fā)展的實際需求，側(cè)重點不同。（一）A公司的權(quán)利及義務(wù)1、A公司的權(quán)利（1）享有投資收益。A公司作為xxx公司的主要出資人，享有投資收益的權(quán)利。（2）選擇經(jīng)營管理者。A公司有權(quán)通過股東會做出決議選舉或者更換公司的董事或者監(jiān)事，決定董事或者監(jiān)事的薪酬，通過董事會來聘任或者解聘經(jīng)理等企業(yè)高級管理人員。2、A公司的義務(wù)（1）提供必要的渠道資源。為公司發(fā)展提供必要渠道和資源的義務(wù)，包括但不限于采購渠道、銷售渠道、融資渠道等。（2）追加出資義務(wù)。追加出資，即股東除了按照各自認繳額出資以外，股東會還可以做出決議，要求股東超過其出資金額再次繳款。（二）B公司的權(quán)利及義務(wù)1、B公司的權(quán)利（1）享有自主經(jīng)營權(quán)。B公司在公司章程范圍內(nèi)，享有自主經(jīng)營權(quán)，全面運營公司的日常經(jīng)營活動。（2）利益分配權(quán)。xxx公司的經(jīng)營收益，B公司享有利益分配權(quán)，可根據(jù)公司發(fā)展的實際需要，合理安排規(guī)劃資金用途。2、B公司的義務(wù)B公司作為xxx公司的實際運營者，應(yīng)遵守及時向股東大會反饋公司真實經(jīng)營狀況的義務(wù)，包括但不限于財務(wù)狀況、人事任免、團隊建設(shè)、投資計劃等。六、運營期組織機構(gòu)（一）法人治理結(jié)構(gòu)xxx公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)。xxx公司組織經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置按照“精簡、高效”的原則，而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)經(jīng)營目標，按照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構(gòu)進行設(shè)置。根據(jù)xxx公司發(fā)展需要，其治理結(jié)構(gòu)如下：設(shè)置董事會xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；執(zhí)行監(jiān)事xx人；董事長1人，并兼任法人代表；總經(jīng)理1人，財務(wù)負責(zé)人1人。（二）公司管理體制xxx公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：（1）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。（2）制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。（3）負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊。（4）明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。（5）確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。（6）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。（7）定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（三）各部門職責(zé)及權(quán)限xxx公司計劃設(shè)置3個主要職能部門：銷售部、戰(zhàn)略發(fā)展部、行政部。1、銷售部職責(zé)說明（1）協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。（2）依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。（3）負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。（4）負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。（5）定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。（6）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。（7）負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。（8）負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。（9）建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。（10）負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。2、戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。（2）負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。（3）負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4）負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負責(zé)