2023-2028年操作系統(tǒng)市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年操作系統(tǒng)行業(yè)2023-2028年操作系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章操作系統(tǒng)行業(yè)市場基本情況 41.1操作系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 41.2操作系統(tǒng)行業(yè)市場特點分析 61.3操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模分析 12第2章2022-2023年我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場深度調(diào)研 122.1國產(chǎn)化緊迫性：CentOS停服趨勢已定，國產(chǎn)化勢在必行 122.2國產(chǎn)廠商積極奮進擔(dān)當(dāng)行業(yè)責(zé)任，龍頭扛起國產(chǎn)“大旗” 152.3鴻蒙3.0引領(lǐng)潮流，商業(yè)發(fā)行版不斷推進 202.4國產(chǎn)操作系統(tǒng)大變局，黃金時代要來了？ 212.5變化正在發(fā)生 24第3章2022-2023年我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場競爭格局分析 263.1全球操作系統(tǒng)行業(yè)競爭格局 263.2我國操作系統(tǒng)行業(yè)競爭格局 313.3操作系統(tǒng)行業(yè)競爭特征分析 313.4中國操作系統(tǒng)行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測 33第4章2022-2028年操作系統(tǒng)行業(yè)市場機遇與規(guī)模預(yù)存 354.1全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模 364.2未來5年國產(chǎn)操作系統(tǒng)的黃金時代 364.3操作系統(tǒng)國產(chǎn)替代空間：百億空間可期，存量視角更顯潛力 36第5章2022-2028年操作系統(tǒng)行業(yè)整體發(fā)展趨勢 405.1多生態(tài)并存 405.2開源是國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展方向 425.3操作系統(tǒng)國產(chǎn)化應(yīng)用推進，市場需求進一步擴大 435.4多樣性計算對操作系統(tǒng)提出新要求 435.5國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展開啟新局面 445.6國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商需承接CentOS生態(tài)延續(xù)與技術(shù)兜底需求 445.7地緣政治引發(fā)開源操作系統(tǒng)供應(yīng)鏈安全擔(dān)憂，中國建立自主開源根社區(qū) 455.8國產(chǎn)操作系統(tǒng)商業(yè)模式逐步完善，銷售渠道多樣化發(fā)展趨勢顯露 465.9國產(chǎn)化采購比例逐年上升，經(jīng)過業(yè)態(tài)收縮，兩強格局逐漸穩(wěn)定 465.10國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)軟硬件生態(tài)適配數(shù)量預(yù)計未來1-2年內(nèi)面臨百萬臨界點 465.11我國操作系統(tǒng)根社區(qū)建設(shè)還在初期階段，從社區(qū)運營到產(chǎn)品發(fā)布有待完善 47第1章操作系統(tǒng)行業(yè)市場基本情況1.1操作系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析信創(chuàng)催化市場操作系統(tǒng)作為設(shè)備中最底層的軟件，下接硬件，上接上層應(yīng)用軟件，負(fù)責(zé)管理硬件資源的調(diào)配和應(yīng)用軟件的交互等，乃信息技術(shù)領(lǐng)域的靈魂。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模為367.6億美元。從使用場景來看，目前操作系統(tǒng)可分為桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器與云操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)四類。如果說電腦成就了微軟Windows和蘋果macOS，手機則成就了安卓（Android）和蘋果iOS，而物聯(lián)終端的快速擴容則催生了物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。在桌面操作系統(tǒng)領(lǐng)域，Windows、macOS長期處于全球絕對主導(dǎo)地位，近5年在國內(nèi)市占率逐步下滑，但仍占據(jù)超過90%市場份額；服務(wù)器與云操作系統(tǒng)作為大型計算設(shè)備的操作系統(tǒng)，2021年Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)市場占有率達79.1%，Windows操作系統(tǒng)市場占有率為20.1%；智能終端操作系統(tǒng)則主要指手機、手表等操作系統(tǒng)，這一領(lǐng)域安卓和蘋果iOS占據(jù)絕對主導(dǎo)。2019年之前，我國已是全球第一大手機出產(chǎn)國，占據(jù)全球手機產(chǎn)量近2/3，但我國所有手機都采用安卓操作系統(tǒng)，因蘋果iOS不開源。作為開源操作系統(tǒng)之一，安卓系統(tǒng)由AOSP和GMS兩部分組成，其中AOSP部分是開源的，GMS部分則需要經(jīng)過谷歌許可方能使用，華為手機2019年遭遇“禁運”即指谷歌禁止華為使用GMS部分代碼，無奈之下，華為將內(nèi)部“備胎”鴻蒙操作系統(tǒng)（HarmonyOS）轉(zhuǎn)正。華為鴻蒙操作系統(tǒng)底層仍采用安卓開源代碼，中間層則將GMS部分代碼替換成了華為自研代碼，因此其可謂真正意義上的操作系統(tǒng)，而此前國內(nèi)手機界所使用安卓操作系統(tǒng)僅能稱作UI，即僅在安卓基礎(chǔ)上進行了界面互動等表層優(yōu)化，并未進行底層打造。華為被美國“卡脖子”后，2019年開始，國家從戰(zhàn)略層面開始推動國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)的應(yīng)用，國內(nèi)一個以核心芯片、基礎(chǔ)硬件、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)服務(wù)器等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代為目標(biāo)的信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）市場應(yīng)運而生。根據(jù)國家“2+8+N”信創(chuàng)“三步走”戰(zhàn)略，“2”針對黨政機關(guān)，“8”指金融、電信、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療八大關(guān)鍵行業(yè)，“N”為其他行業(yè)，國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)品最終將擴展到全行業(yè)。正是在信創(chuàng)市場的催化下，國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器與云操作系統(tǒng)最近三年來快速擴容。國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)統(tǒng)信軟件總經(jīng)理劉聞歡表示：2019年至今，國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)規(guī)模（金額、臺數(shù)）至少增長了十倍，過去國產(chǎn)操作系統(tǒng)國內(nèi)市場份額不到1%，目前已接近5%了，未來3年仍有十倍的增長空間。服務(wù)器與云操作系統(tǒng)過去三年也增長了近十倍，未來三年增長空間不如桌面領(lǐng)域，但2~3倍的空間是有的。這幾年來國產(chǎn)操作系統(tǒng)和服務(wù)器與云操作系統(tǒng)的快速發(fā)展主要是政策性信創(chuàng)市場驅(qū)動。1.2操作系統(tǒng)行業(yè)市場特點分析蜂擁而至自2019年華為被美國“卡脖子”后，我國長期以來“缺芯（芯片）少魂（操作系統(tǒng)）”的現(xiàn)狀重新被提起并受到國家、企業(yè)等重視，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控、加速國產(chǎn)替代上升為國家戰(zhàn)略。華為也提出要“向上捅破天，向下扎到根”，其中“根”即操作系統(tǒng)等底層技術(shù)。三年多來，我國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注，高端芯片依然緊缺，而操作系統(tǒng)的發(fā)展則突飛猛進，多個分類產(chǎn)品市場規(guī)模大增數(shù)十倍。但最近三年內(nèi)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)主基調(diào)仍是自主可控，三年后行業(yè)有望逐漸走向全面市場驅(qū)動，而參與全球化市場競爭仍為時尚早?！?019年至今，我國國產(chǎn)桌面、服務(wù)器與云操作系統(tǒng)市場規(guī)模和搭載臺數(shù)至少增長了十倍，而智能終端、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的增長更是超過了前兩類，參與企業(yè)越來越多，很多硬件廠商都開始自己做操作系統(tǒng)了?！眹a(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)統(tǒng)信軟件總經(jīng)理劉聞歡透露。企查查APP顯示，2019年至今，我國新增882家操作系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)。其中，2019年新增操作系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)77家，為近十年注冊量增速最大的一年。2020年，相關(guān)企業(yè)注冊量達近十年峰值，全年新增410家相關(guān)企業(yè)。值得一提的是，智能終端操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的發(fā)展速度更是超越了桌面和服務(wù)器與云操作系統(tǒng)?！爸悄芙K端、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)這幾年發(fā)展非?？欤褂昧慷家殉^了桌面、服務(wù)器操作系統(tǒng)，但其商業(yè)模式和收入規(guī)模發(fā)展還沒那么快，因為這兩大領(lǐng)域參與的廠商太多，而且其中很多都是硬件廠商自己做軟件操作系統(tǒng)，應(yīng)用最廣泛的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，往往是硬件廠商自研的，而不是獨立第三方推出的，所以商業(yè)化程度不高、市場規(guī)模不大。”劉聞歡說。據(jù)了解，與桌面、服務(wù)器與云操作系統(tǒng)發(fā)展驅(qū)動力不同，近幾年智能終端和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的發(fā)展，主要由產(chǎn)業(yè)本身驅(qū)動?！拔锫?lián)網(wǎng)近幾年快速發(fā)展，所以這個領(lǐng)域出現(xiàn)的新操作系統(tǒng)廠商和產(chǎn)品越來越多，以前不做物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的企業(yè)現(xiàn)在開始做了，以前小規(guī)模做的現(xiàn)在做的規(guī)模更大了，各企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)傾注了更多投入?！眲⒙剼g說。2022年以來，國內(nèi)手機、家電、電信運營商等企業(yè)紛紛下場造操作系統(tǒng)。以手機行業(yè)為例，截至目前，手機行業(yè)榮耀、vivo、小米、華為均已推出自研操作系統(tǒng)。對于打造操作系統(tǒng)的初衷，榮耀CEO趙明表示，過去的操作系統(tǒng)普遍是分散、孤立的，但人的活動是連續(xù)的，這就讓MagicUI的發(fā)展遇到了瓶頸。新榮耀成立后，迫切需要一個新的全場景操作系統(tǒng)來支撐未來新的業(yè)務(wù)發(fā)展，因此便萌生了打造MagicOS7.0這一跨系統(tǒng)、跨生態(tài)、跨設(shè)備操作系統(tǒng)的念頭。所以新榮耀成立后不久，便在全國抽調(diào)核心研發(fā)人員組建了一支一千多人的MagicOS研發(fā)團隊，這一團隊在榮耀內(nèi)部屬于戰(zhàn)略級別。vivo副總裁胡柏山表示，把底層做好，可以最大限度地減少對硬件的依賴，此前針對內(nèi)存問題，安卓系統(tǒng)解決方式是不斷地堆硬件，加大RAM（存儲器），然而，運算越大、功耗越大、發(fā)熱越嚴(yán)重，產(chǎn)生新的無法解決的矛盾，所以vivo要在OS底層架構(gòu)的改造上投入重兵。據(jù)了解，OS底層改造已被列入vivo要建立的第二大戰(zhàn)略控制點，vivo從計算、存儲、顯示三個維度深度定制和改造OriginOS的內(nèi)核，目前OS團隊約3000人。有行業(yè)人士表示，手機廠商紛紛自研操作系統(tǒng)，有一個共同的原因，即希望在軟件方面追趕蘋果，因為蘋果之所以用戶體驗好，首先是其iOS，目前蘋果手機內(nèi)存仍為6G，安卓類陣營內(nèi)存已達16G。除此之外，截至目前，美的、海爾、創(chuàng)維、老板電器等家電龍頭企業(yè)以及中國移動、中國電信等電信運營商均已推出自研操作系統(tǒng)，其中美的操作系統(tǒng)是基于鴻蒙OpenHarmony2.0的全場景智能家居操作系統(tǒng)?！懊赖闹悄芗译娔壳笆褂妹赖奈锫?lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，給用戶一個即插即用、互聯(lián)互通的平臺，可與安卓系統(tǒng)、蘋果iOS系統(tǒng)、華為鴻蒙系統(tǒng)等連通。”美的冰箱事業(yè)部先行研究院院長薛洋表示。中國移動方面則表示，把握物聯(lián)網(wǎng)入口是中國移動未來戰(zhàn)略發(fā)展的重要布局，要在物聯(lián)網(wǎng)市場成為領(lǐng)導(dǎo)者，運營商就必須從IoT操作系統(tǒng)做起，無論向上擴展到云平臺和云端服務(wù)，還是向下延伸到各種應(yīng)用領(lǐng)域的終端設(shè)備，都需要一個能夠起到“承上啟下”作用的IoT操作系統(tǒng)。此外，移動運營商開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)還可以解決運營商網(wǎng)絡(luò)目前面臨的管道負(fù)載不均衡、信令風(fēng)暴、服務(wù)精細化程度低等痛點。市場格局各異作為一個正在發(fā)展中的市場，未來誰將主宰國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場，備受關(guān)注?！皣a(chǎn)桌面操作系統(tǒng)基本已形成了一兩家獨大的局面，而且從過往全球市場格局來看，桌面端有一兩家企業(yè)已足矣，其他企業(yè)就沒有再進入的必要了。”劉聞歡表示。據(jù)億歐智庫《2022年中國操作系統(tǒng)發(fā)展研究報告》，在市場和政策的推動下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)（僅包含桌面、服務(wù)器與云操作系統(tǒng)）業(yè)態(tài)逐步收縮，呈現(xiàn)以統(tǒng)信、麒麟為核心的兩強格局，有利于市場發(fā)展與生態(tài)聚攏。其中2021年，統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端通用新增市場銷售額占比近70%，持續(xù)保持市占率第一，同時2021年，統(tǒng)信操作系統(tǒng)在服務(wù)器端通用新增市場銷售額占比近30%，增速為行業(yè)第一。劉聞歡說，桌面、服務(wù)器與云操作系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)投入巨大，市場開拓難，投資回收期長，新型企業(yè)一般不易介入，因此未來仍將呈現(xiàn)國內(nèi)一兩家企業(yè)獨大的情況，當(dāng)前國產(chǎn)操作系統(tǒng)在這兩大領(lǐng)域占比還非常低，因此發(fā)展空間巨大。至于智能終端、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場發(fā)展，劉聞歡認(rèn)為，由于物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域是一個碎片化市場，場景細分、行業(yè)細分，每個小領(lǐng)域都存在幾個物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，因此未來行業(yè)難以標(biāo)準(zhǔn)化，也不會出現(xiàn)像桌面、服務(wù)器與云領(lǐng)域的一兩家企業(yè)獨大的市場格局。既然如此，緣何各路企業(yè)紛紛下場造物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)？劉聞歡表示，智能終端、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的操作系統(tǒng)門檻不如桌面、服務(wù)器與云操作系統(tǒng)高，“它的技術(shù)難度、生態(tài)建設(shè)難度、投入等相對低很多，有的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)可能只有幾千行代碼，幾個人就可以完成，因此在企業(yè)自身發(fā)展需要及難度不大的情況下，多數(shù)硬件企業(yè)會選擇自己做操作系統(tǒng)，畢竟大家都希望將操作系統(tǒng)這一‘靈魂’掌握在自己手中。”目前來看，由華為捐贈基礎(chǔ)代碼而形成的OpenHarmony操作系統(tǒng)是在物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域相對更有可能做大的一個操作系統(tǒng)，它的野心更大，希望能夠覆蓋更廣泛的面，但對華為而言，華為HarmonyOS主要是滿足自身“1+8+N”場景需求，按照華為的理念，未來鴻蒙生態(tài)和開源鴻蒙生態(tài)將統(tǒng)一生態(tài)，實現(xiàn)互通互聯(lián)。在華為2022開發(fā)者大會上，華為終端業(yè)務(wù)CEO余承東曾透露鴻蒙生態(tài)最新進展，截至目前，搭載HarmonyOS的華為設(shè)備已達3.2億，較去年同期增長113%，鴻蒙智聯(lián)產(chǎn)品發(fā)貨量超2.5億，較去年同期增長212%，這意味著基于華為鴻蒙基礎(chǔ)底座的“鴻蒙操作系統(tǒng)世界”已連接了5.8億臺終端設(shè)備。1.3操作系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模分析我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平低，但近年來市場規(guī)模增長明顯。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達到791.1億元，其中國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模僅26.68億元，占比為3.37%，同比增長20.3%。第2章2022-2023年我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場深度調(diào)研2.1國產(chǎn)化緊迫性：CentOS停服趨勢已定，國產(chǎn)化勢在必行CentOS（CommunityENTerpriseOperatingSystem）是Linux發(fā)行版之一，由紅帽企業(yè)Linux按照開源法規(guī)發(fā)布的源代碼編譯而成。由于源代碼相同，一些對穩(wěn)定性要求較高的服務(wù)器使用CentOS，而不是商業(yè)版的RedHatEnterpriseLinux。兩者的區(qū)別在于CentOS不包含閉源軟件。2020年，紅帽公司宣布，將在2021年12月31日和2024年6月30日分別終止對CentOS8和CentOS7的服務(wù)支持，把CentOS項目的工作和投資集中在CentOSStream上。CentOS策略變更意味著安全性大打折扣，停止更新維護服務(wù)缺失了對后續(xù)漏洞的修復(fù)。CentOS是紅帽在企業(yè)級RHEL版本當(dāng)中所衍生出來的社區(qū)版本，在策略變更前位于RHEL的下游，作為RHEL的自由開源版本免費享受RHEL專業(yè)的安全維護，擁有極高的安全性和穩(wěn)定性，這也使其在業(yè)界擁有大使用份額。但在變更后所替換的CentOSStream更替至RHEL的上游,安全性和穩(wěn)定性都大打折扣，企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)境之中使用CentOS不再被官方建議。而CentOS的版本停服更是意味著漏洞更新的停止，缺少安全保障的企業(yè)業(yè)務(wù)將無法進行。由于服務(wù)器操作系統(tǒng)在行業(yè)中的關(guān)鍵地位，開源操作系統(tǒng)在我國關(guān)鍵行業(yè)之中廣為應(yīng)用。RHEL是業(yè)界最具規(guī)模效應(yīng)的商用服務(wù)器操作系統(tǒng)，軟硬件適配性強、生態(tài)完整，具有完善的使用運維經(jīng)驗。在其之上發(fā)展的社區(qū)版本CentOS由于兼具RHEL的穩(wěn)定性和完全免費，在業(yè)界同樣占據(jù)較大的使用份額，并在政務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占優(yōu)勢地位。除此之外，SUSE和Ubuntu（烏班圖）也由于其穩(wěn)定的特性在特定行業(yè)中有所運用。考慮到已經(jīng)出現(xiàn)CentOS停服問題，因此其他來自于國外開源社區(qū)或品牌的產(chǎn)品中長期內(nèi)也均存在國產(chǎn)替代機遇。CentOS策略變更及停服直接影響我國操作系統(tǒng)使用客戶，合規(guī)、安全、成本是重點考慮因素。作為RHEL的社區(qū)版本，CentOS在業(yè)界擁有十分廣泛的企業(yè)用戶基礎(chǔ)。停服所帶來的安全性問題是對企業(yè)進行服務(wù)器操作系統(tǒng)進行遷移的硬性壓迫，在企業(yè)進行操作系統(tǒng)遷移時，遷移成本、遷移便利性以及新系統(tǒng)的適配性都是企業(yè)所需考慮的問題。在滿足政策合規(guī)要求之下保證企業(yè)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)運行，是眾多企業(yè)所必須考慮的問題。據(jù)信通院2021年對企業(yè)操作系統(tǒng)遷移意愿的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在給定的四款開源服務(wù)器操作系統(tǒng)中，行業(yè)中的絕大多數(shù)愿意將RHEL作為第一選擇，同時openEuler作為全國產(chǎn)化操作系統(tǒng)，也被行業(yè)大多數(shù)積極接受。2.2國產(chǎn)廠商積極奮進擔(dān)當(dāng)行業(yè)責(zé)任，龍頭扛起國產(chǎn)“大旗”危中有機，CentOS停服加速服務(wù)器操作系統(tǒng)國產(chǎn)化進程。麒麟軟件基于openEuler社區(qū)版本所推出的麒麟V10操作系統(tǒng)，同時支持桌面端和服務(wù)器端，技術(shù)自主、生態(tài)豐富，在國產(chǎn)服務(wù)器市場上優(yōu)勢明顯。“業(yè)務(wù)新建、業(yè)務(wù)擴展、安全接管”是其針對不同系統(tǒng)應(yīng)用場景帶來的典型的解決方案。在現(xiàn)有系統(tǒng)不變的場景之下，麒麟軟件提供遷移工具達成操作系統(tǒng)兼容過渡。以某市政務(wù)云改造建設(shè)項目為例，麒麟軟件一方面將運行在基于X86架構(gòu)芯片服務(wù)器的CentOS7.6操作系統(tǒng)之上的政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺部分組件遷移至基于鯤鵬服務(wù)器的銀河麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)V10之上，另一方面，適配大數(shù)據(jù)組件并實現(xiàn)GuestOS同步調(diào)優(yōu)工作，解決了停服帶來的隱患問題。替換后的系統(tǒng)運行穩(wěn)定，完全滿足遷移需求且部分指標(biāo)優(yōu)于原系統(tǒng)。對于現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法替換的場景之下，麒麟軟件同樣提供CentOS的安全接管服務(wù)方案。對一些核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及老舊無人維護的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，麒麟軟件提供安全接管服務(wù)，技術(shù)上支持現(xiàn)有CentOS的安全穩(wěn)定運行。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的推進，麒麟自身地位不斷鞏固，持續(xù)推出新產(chǎn)品提升自身競爭力。1）根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，麒麟軟件的銀河麒麟操作系統(tǒng)穩(wěn)居2021年中國Linux操作系統(tǒng)市場排名第一，連續(xù)第十一年在中國Linux市場占有率保持第一的位勢。2）2022年發(fā)布銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10SP12203版本，持續(xù)優(yōu)化云平臺、容器云、云桌面等麒麟云計算產(chǎn)品性能。針對云桌面可能存在的圖形和視頻性能的不足等問題，麒麟軟件結(jié)合VirtIO-GPU虛擬化，創(chuàng)新性推出VirtIO-GPU前后端視頻加速技術(shù)，為其增加硬件編解碼功能，實現(xiàn)高清視頻的流暢播放，虛擬機的圖形性能提升幅度可達60%以上。國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀：國產(chǎn)龍頭后起發(fā)力，生態(tài)持續(xù)完善根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)市場Windows、macOS仍主導(dǎo)地位，兩者2021年在國內(nèi)仍占據(jù)超過90%市場份額。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在Linux分類，占比不足5%。服務(wù)器操作系統(tǒng)市場規(guī)模效應(yīng)日漸顯著，2021年，在所有的裝機量中Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)市場占有率達到79.1%，且保持不斷增長；Windows操作系統(tǒng)市場占有率為20.1%，而以Unix為代表的小眾服務(wù)器市場僅剩0.8%。目前國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場形成了兩大巨頭領(lǐng)軍，多個參與者積極發(fā)力的局面。開源社區(qū)方面，歐拉領(lǐng)軍；麒麟、統(tǒng)信均打造了自己的社區(qū)；操作系統(tǒng)產(chǎn)品方面，麒麟、統(tǒng)信第一梯隊，中科方德、普華等逐步發(fā)力。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計：在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，麒麟軟件的銀河麒麟操作系統(tǒng)穩(wěn)居2021年中國Linux操作系統(tǒng)市場排名第一，連續(xù)第十一年在中國Linux市場占有率保持第一的位勢。麒麟軟件、統(tǒng)信軟件是國內(nèi)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的兩大巨頭，兩家公司受益于過去幾年國產(chǎn)替代的趨勢，業(yè)績保持快速增長態(tài)勢。麒麟軟件2019-2021年收入復(fù)合增速約為140%，2021年凈利潤增速達到67%。統(tǒng)信軟件2021年收入增速近60%。生態(tài)不斷完善：歐拉生態(tài)持續(xù)繁榮，麒麟openKylin快速發(fā)展openEuler是面向企業(yè)級的開源全國產(chǎn)化操作系統(tǒng)。openEuler是一款開源操作系統(tǒng)。openEuler內(nèi)核源于Linux，支持鯤鵬及其它多種處理器，能夠充分釋放計算芯片的潛能，是由全球開源貢獻者構(gòu)建的高效、穩(wěn)定、安全的開源操作系統(tǒng)，適用于數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等應(yīng)用場景。同時，openEuler是一個面向全球的操作系統(tǒng)開源社區(qū)，通過社區(qū)合作，打造創(chuàng)新平臺，構(gòu)建支持多處理器架構(gòu)、統(tǒng)一和開放的操作系統(tǒng)，推動軟硬件應(yīng)用生態(tài)繁榮發(fā)展。openEuler快速發(fā)展，2021年裝機量已經(jīng)達到102萬套，其中物理機裝機量達到52.7萬套，商業(yè)發(fā)行版裝機量達到34.5萬套。2022年11月9日，華為公司副總裁、計算產(chǎn)品線總裁鄧泰華在“2022全連接大會”上表示，目前openEuler歐拉操作系統(tǒng)的累計裝機量達到245萬套。2）生態(tài)持續(xù)完善：截至2022年11月13日，歐拉社區(qū)已經(jīng)有超過75萬社區(qū)用戶，貢獻者超過1.2萬。根據(jù)openEuler官網(wǎng)披露，openEuler操作系統(tǒng)支持鯤鵬、飛騰、RSIC-V、昇騰、海光等多種計算架構(gòu)與芯片，并對統(tǒng)信軟件DDE及麒麟軟件UKUI等第三方桌面環(huán)境進行支持。結(jié)合華為自研的鯤鵬芯片以及openGuass開源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，openEuler操作系統(tǒng)作為中樞，能夠有效支持華為全國產(chǎn)化數(shù)字底座，并對各類第三方應(yīng)用軟件進行支持實現(xiàn)生態(tài)功能豐富化。在金融、運營商等領(lǐng)域，openEuler已經(jīng)擁有大量成功案例和大客戶。2.3鴻蒙3.0引領(lǐng)潮流，商業(yè)發(fā)行版不斷推進2022年6月15日HarmonyOS3.0（以下簡稱鴻蒙3.0）開發(fā)者Beta公測招募，幾乎涵蓋了所有機型和幾款平板。7月27日，鴻蒙3.0正式發(fā)布，并分批次公布了升級機型和時間，鴻蒙3.0帶來包括超級終端、鴻蒙智聯(lián)、萬能卡片、流暢性能、隱私安全、信息無障礙在內(nèi)的六大升級體驗。鴻蒙3.0隱私安全等新特性優(yōu)勢明顯。這其中包括：1）記錄應(yīng)用的訪問行為。2）去除圖片的位置和數(shù)據(jù)信息。3）兒童賬號模式。4）出行輔助功能。鴻蒙3.0新系統(tǒng)剔除了2.0臃腫的部分，主要在交互設(shè)計、多設(shè)備互聯(lián)互通、性能、用戶關(guān)懷等方面帶來提升，為華為更好貫徹“1+8+N”戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)。為加強B端應(yīng)用，鴻蒙堅持打造分布式協(xié)同計算、設(shè)備性能共享等能力，使自身解決方案擁有安全可信、一對多快速互聯(lián)等優(yōu)勢，目前已經(jīng)擁有大量生態(tài)合作伙伴，未來發(fā)展前景廣闊。鴻蒙生態(tài)也在不斷繁榮，主要合作廠商不斷推出基于行業(yè)的發(fā)行版。以拓維信息旗下的開鴻智谷為例，公司聚焦交通、教育、智慧城市等行業(yè)，研發(fā)OpenHarmony發(fā)行版，為客戶提供軟硬件智能化服務(wù)，成功發(fā)布“在鴻”品牌，基于OpenHarmony重點打造“交通在鴻OS發(fā)行版”、“教育在鴻OS發(fā)行版”，并成功推出智慧隧道解決方案、智慧校園解決方案，已分別在山東、貴州、廣東和湖南等省份開展試點。麒麟軟件聯(lián)合眾多合作伙伴共同成立中國首個桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)openKylin，從底層保障社區(qū)安全，進而進一步為完善生態(tài)打下堅實基礎(chǔ)。2022年8月，麒麟軟件攜手國家工信安全中心、普華基礎(chǔ)軟件、中科方德、麒麟信安、中國電科32所、先進操作系統(tǒng)創(chuàng)新中心等十余家產(chǎn)業(yè)同仁共建openKylin社區(qū)。以自主安全為核心立足點，從代碼的來源、設(shè)計、使用、創(chuàng)新和發(fā)展五個重要環(huán)節(jié)，圍繞代碼流通的全鏈路進行安全管理。截至2022年11月13日，openKylin社區(qū)用戶已經(jīng)超8.5萬。2.4國產(chǎn)操作系統(tǒng)大變局，黃金時代要來了？事實上，一直以來，業(yè)內(nèi)對國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展抱持悲觀態(tài)度，理由無非是操作系統(tǒng)的生態(tài)難題無法破局。從國內(nèi)來看，頭部桌面操作系統(tǒng)玩家還沒有能達到百萬級應(yīng)用數(shù)量的。根據(jù)億歐報告，統(tǒng)信操作系統(tǒng)生態(tài)適配數(shù)量超過53萬，麒麟軟件是超過44萬，麒麟軟件副總經(jīng)理魏立峰曾經(jīng)立下目標(biāo)是在2到3年內(nèi)，讓適配的軟硬件總量達到百萬級。對比微軟蘋果的生態(tài)規(guī)模，2018年微軟公布的數(shù)據(jù)顯示，僅Windows10就有超過3500萬應(yīng)用數(shù)量，支持1600萬的硬件/驅(qū)動組合。蘋果MacOS的應(yīng)用數(shù)量超過350萬，目前，國產(chǎn)操作系統(tǒng)市占率低，在于應(yīng)用生態(tài)號召力有所缺乏。當(dāng)然，這也是當(dāng)前國產(chǎn)操作系統(tǒng)面臨的現(xiàn)實困局。但如果從PC市場的發(fā)展現(xiàn)狀與方向來看，也有樂觀的一面。從今天的桌面PC市場的情況來看，一個變化是，越來越多的純國產(chǎn)電腦正在誕生，所謂純國產(chǎn)就是有國產(chǎn)的操作系統(tǒng)與國產(chǎn)的芯片。比如說，在今年5月，搭載國產(chǎn)操作系統(tǒng)+國產(chǎn)芯片，核心組件實現(xiàn)100%國產(chǎn)化的寶德自強龍芯臺式機PT620L3正式上市開售。不久前，一款搭載龍芯中科自研的3A5000處理器的國產(chǎn)電腦也由清華同方推出，顯卡是景嘉微JM7201，運行統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)，在核心零部件上也全部采用國產(chǎn)供應(yīng)鏈。這意味著在自主軟硬件層面，國內(nèi)廠商開始有了成熟的產(chǎn)品。從操作系統(tǒng)層面來看，國產(chǎn)操作系統(tǒng)陣營逐漸龐大，格局漸成。當(dāng)前的主流的操作系統(tǒng)包括有中科方德、優(yōu)麒麟、銀河麒麟、COS操作系統(tǒng)，中興新支點、統(tǒng)信UOS、一銘Linux、思普、普華、華為歐拉OpenEuler、華為鴻蒙等十余款操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)的生態(tài)要求要有自己的芯片指令集，它的成功離不開硬件，縱觀計算機之歷史，操作系統(tǒng)與計算機硬件的發(fā)展息息相關(guān)。尤其是統(tǒng)一芯片與架構(gòu)支持。在國產(chǎn)CPU層面，有龍芯、兆芯、華為鯤鵬、海光、飛騰、申威等芯片玩家。其中分為三類，一類是采用ARM架構(gòu)，比如華為鯤鵬、飛騰。另外一類則是采用X86架構(gòu)的芯片，這其中有兆芯、海光。海光主攻服務(wù)器芯片，而兆芯則個人PC、服務(wù)器都有涉及。而走自主指令集的芯片玩家是龍芯和申威，龍芯之前采用MIPS架構(gòu)，后來自研指令集，而申威過去采用Aplha架構(gòu)，后來也自研指令集，也就是說，目前國內(nèi)有了兩大完全自主的指令集。當(dāng)前這六大國產(chǎn)CPU這些距離主流芯片還有距離，整體而言國產(chǎn)PC產(chǎn)品普遍還是依賴國外指令集，但從龍芯到申威，也算有了自主的國產(chǎn)芯片指令集。隨著未來幾年的發(fā)展，逐步替代實現(xiàn)產(chǎn)品從可用到好用，可能也是時間問題。由于操作系統(tǒng)與國產(chǎn)CPU都在逐步發(fā)展，伴隨著國產(chǎn)替代的需求，國產(chǎn)操作系統(tǒng)也將全面從個人PC端，服務(wù)器對windows展開替代工作。從用戶對國產(chǎn)操作系統(tǒng)體驗的反饋來看，國產(chǎn)系統(tǒng)軟件基本上可以替代輕度辦公，但在設(shè)計，制圖，剪輯等專業(yè)軟件不如Mac和Windows。這依然需要時間去迭代。2.5變化正在發(fā)生盡管如此，但從搭載國產(chǎn)操作系統(tǒng)的PC出貨來看，變化正在發(fā)生。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的預(yù)測，目前中國PC出貨每年有近五千萬臺，國產(chǎn)操作系統(tǒng)裝機量大概有5%，按照每年遞增的趨勢來看，從國產(chǎn)操作系統(tǒng)裝機量從每年1千萬到2千萬臺也就三五年的時間。在市場推動下，裝機體量將越滾越大，在這樣一個總體向好、未來可預(yù)期的市場前景中，隨著市場量級與用戶規(guī)模的攀升，會讓更多的廠商、開發(fā)者以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與進來，推動國產(chǎn)操作系統(tǒng)的生態(tài)發(fā)展。此外從創(chuàng)新層面，從國內(nèi)到國外都在發(fā)力操作系統(tǒng)的交互創(chuàng)新、系統(tǒng)兼容與多端融合，一方面是中科方德、統(tǒng)信UOS目前在通過兼容其他系統(tǒng)應(yīng)用生態(tài)的方式來吸納更多種子用戶。一方面，在技術(shù)層面，越來越多的操作系統(tǒng)包括華為鴻蒙、統(tǒng)信UOS等廠商開始朝向多端融合邁進——從PC、手機、平板多個終端實現(xiàn)聯(lián)動與融合，多端融合的好處是讓終端設(shè)備之間更好地實現(xiàn)聯(lián)動，并進一步豐富操作系統(tǒng)生態(tài)。其次，我們看到國外微軟已經(jīng)在兼容Android，國內(nèi)操作系統(tǒng)玩家為了照顧用戶體驗，也在開始兼容微軟Windows操作系統(tǒng)，但總體來說，國產(chǎn)系統(tǒng)兼容其他操作系統(tǒng)當(dāng)前依然是過渡方案，在體量還沒有到達突破的臨界點之時通過兼容其他操作系統(tǒng)來實現(xiàn)用戶的破圈與融合。隨著技術(shù)與軟件體驗的玩法與用戶的規(guī)?；鲩L，從兼容多個操作系統(tǒng)到自主操作系統(tǒng)完全主導(dǎo)，可能也是時間問題。從市場前景來看，當(dāng)裝機量上升，軟硬件底層——操作系統(tǒng)+芯片的規(guī)模起來，在利益驅(qū)動下，大量開發(fā)者參與進來，應(yīng)用生態(tài)的爆發(fā)也將成為可能。筆者預(yù)測這個時間節(jié)點大致在5~10年左右，尤其是伴隨著國內(nèi)開源根社區(qū)的發(fā)展，大量即懂軟件，也懂硬件的計算機行業(yè)上下游人員的垂直整合也將變得可能。當(dāng)然，這一切還需要時間。在學(xué)術(shù)界，曾有個觀點是，從上世紀(jì)六十年代開始的大型機/主機時代，發(fā)展到上世紀(jì)八十年代開始的個人計算機時代到本世紀(jì)初的互聯(lián)網(wǎng)時代，操作系統(tǒng)每過二十年左右會出現(xiàn)一次跨越式發(fā)展機遇。事實上，圍繞機器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR等未來人機物融合的新技術(shù)和新場景推動之下，未來五年、十年可能是國產(chǎn)操作系統(tǒng)的黃金時代。從當(dāng)前VR、AR等新技術(shù)的發(fā)展節(jié)奏來看，在未來10年，VR與AR將逐步緩慢滲透，也有望助推操作系統(tǒng)向物聯(lián)網(wǎng)方面的變革。而物聯(lián)網(wǎng)時代，囊括了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、智能家居非常復(fù)雜的應(yīng)用場景，需要一個更開放、更高效、更創(chuàng)新且更具融合性的操作系統(tǒng)來作為底層基礎(chǔ)設(shè)施。事實上，國內(nèi)各種跨終端、全場景式操作系統(tǒng)也在不斷跟進中，比如華為鴻蒙、歐拉，阿里飛天、龍蜥等國產(chǎn)操作系統(tǒng)也在逐步發(fā)展。目前鴻蒙操作系統(tǒng)的用戶量已經(jīng)突破了3億，正在跨過操作系統(tǒng)規(guī)?；呐R界點，當(dāng)前谷歌FuchsiaOS也在感受到壓力，并做出了新決定，表示將會從Adreno開源項目（AOSP）中移除了大量關(guān)于Funchsia的代碼。在看到國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)不成熟的短板的同時，也要從長期主義角度來看待未來5~10年的確定性方向與機遇，尤其是當(dāng)前變化正在發(fā)生，多給仰望星空的人一些試錯的空間與時間，未來破局機會依然值得期待。第3章2022-2023年我國操作系統(tǒng)行業(yè)市場競爭格局分析3.1全球操作系統(tǒng)行業(yè)競爭格局截至2021年5月，在全球手機、平板、臺式電腦組成的操作系統(tǒng)整體市場中，Android、Windows和iOS占據(jù)了大部分的市場份額，分別占比41.42%、30.86%和16.1%，行業(yè)CR3為88.38%，市場集中度較高。全球OS市場：Android、Windows等海外廠商占主流。操作系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)過幾代發(fā)展，微軟、Google、Apple等外企在操作系統(tǒng)市場中已經(jīng)基本形成穩(wěn)定的壟斷行業(yè)地位。據(jù)Statcounter數(shù)據(jù)，2022年9月，全球操作系統(tǒng)市場中Android系統(tǒng)和Windows系統(tǒng)分別以44%和30%的市場份額位列第一、第二。自2013年開始，Android系統(tǒng)份額逐年攀升，并于2017年首次超過Windows，躋身第一。圖表：2011-2021年全球操作系統(tǒng)市場份額變化圖表：2022年9月全球操作系統(tǒng)份額資料來源：Statcounter、華泰研究桌面OS市場：Windows系統(tǒng)占據(jù)壟斷地位。據(jù)Statcounter統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年9月，全球桌面操作系統(tǒng)市場中，Windows系統(tǒng)市場占有率高達85%，遠高于其他操作系統(tǒng)。2011年，Windows以超90%的市場占有率壟斷全球桌面操作系統(tǒng)市場，但在隨后10年間，市場份額主要被蘋果OSX侵蝕，2021年市場份額僅為75%，較2011年下滑約16pct。其他桌面操作系統(tǒng)市場份額變化不明顯，且占比較低。圖表：2011-2021年全球桌面操作系統(tǒng)市場份額變化圖表：2022年9月全球桌面操作系統(tǒng)份額服務(wù)器OS市場：Linux在整體市場（付費+免費）中份額更高，Windows在付費市場份額更高。閉源操作系統(tǒng)代碼不開放，以Windowsserver為代表，開源操作系統(tǒng)代碼開放，以Linux為代表。在全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場（付費+免費）中，Linux占據(jù)壟斷地位。根據(jù)IDC在2018年的數(shù)據(jù)顯示，全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場使用份額（付費+免費）中，Linux系統(tǒng)使用率超過68%，剩下的市場份額由Windows占據(jù)（31.7%）。根據(jù)Gartner在2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場（付費）中，Windows市場份額64.5%排名第一，Linux占比35.5%。圖表：2018年全球服務(wù)器操作系統(tǒng)份額（付費+免費）圖表：2020年全球服務(wù)器操作系統(tǒng)份額（付費）3.2我國操作系統(tǒng)行業(yè)競爭格局從國內(nèi)市場來看，仍然是Android、Windows和iOS市占率最高，截至2021年5月，這三大操作系統(tǒng)的市場占有率分別為50.49%、29.27%、13.89%，行業(yè)CR3為93.65%，市場高度集中。操作系統(tǒng)可細分為移動操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)等領(lǐng)域，各細分領(lǐng)域均有其相對應(yīng)的代表性企業(yè)。3.3操作系統(tǒng)行業(yè)競爭特征分析巨頭主導(dǎo)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)力量不斷進取用軟件提供運行環(huán)境，對外提供必需的交互機制。按照不同的維度，操作系統(tǒng)

可細分為不同的類別。根據(jù)核心代碼是否開放，操作系統(tǒng)可劃分為開源系統(tǒng)、閉源系統(tǒng)。根據(jù)運行的環(huán)境，操作系統(tǒng)可以分為桌面操作系統(tǒng)，智能終端操作系統(tǒng)（如安卓、IOS），服務(wù)器操作系統(tǒng)，嵌入式操作系統(tǒng)等。桌面操作系統(tǒng)主要應(yīng)用在個人

計算機上，目前市場上占主導(dǎo)位置的桌面系統(tǒng)為微軟的Windows系列以及蘋果的Mac

OS。服務(wù)器操作系統(tǒng)通常是指安裝在大型計算機上的操作系統(tǒng)，例如Web服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器等，目前以Linux為主的開源服務(wù)器操作系

統(tǒng)占據(jù)主流位置。2021年，國內(nèi)Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)市場占有率達到79.1%，且保持不斷增長；Windows操作系統(tǒng)市場占有率為20.1%，而以

Unix

為代表的小眾服務(wù)器市場僅剩0.8%。國產(chǎn)操作系統(tǒng)逐漸形成寡頭競爭格局，市場向龍頭廠商逐漸集中國產(chǎn)操作系統(tǒng)逐漸形成寡頭競爭格局，市場向龍頭廠商逐漸集中。從營收來看，國產(chǎn)商業(yè)操作系統(tǒng)逐漸形成了麒麟、統(tǒng)信寡頭競爭的格局，2021年麒麟軟件實現(xiàn)營收11.34億元，統(tǒng)信軟件實現(xiàn)營收6.8億元，麒麟信安的操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收僅為0.7億元；從麒麟與統(tǒng)信的對比來看，2020、2021年及2022上半年，統(tǒng)信軟件的營收分別為麒麟軟件的69.8%、60%、15.4%，二者營收差距有一定拉開，整體市場逐漸向龍頭廠商集中，麒麟軟件具備市場份額領(lǐng)先地位。從盈利水平來看，2020、2021年及2022年上半年，麒麟軟件分別實現(xiàn)凈利潤1.65、2.75、1.02億元，統(tǒng)信軟件為0.2、-2.38、-3.74億元，麒麟軟件的費用投入與營收增長實現(xiàn)了較好的匹配，統(tǒng)信軟件因營收體量的差距在盈利上有一定壓力。3.4中國操作系統(tǒng)行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測加快建設(shè)開源社區(qū)是實現(xiàn)自主可控必經(jīng)之路華為被制裁后，舉國上下開始加大對操作系統(tǒng)的重視與投入，華為開始推出自研操作系統(tǒng)鴻蒙，其他手機、家電、電信運營商等各行業(yè)企業(yè)也都陸續(xù)推出了自研操作系統(tǒng)。從操作系統(tǒng)內(nèi)核來看，目前國產(chǎn)操作系統(tǒng)均基于Linux內(nèi)核，這是一組全球開源的代碼，任何個人和機構(gòu)都可以使用它，但開源內(nèi)核是否意味著完全無供應(yīng)鏈安全風(fēng)險？事實上，開源不等于無國界，依舊存在被管制的風(fēng)險，開源的核心要素包括開源基金會、開源協(xié)議、開源代碼托管平臺、開源項目。基金會層面，世界最大的開源基金會Apache曾明確宣布遵守美國《出口管制條例》（EAR），但Linux基金會明確其自身管理辦法不受EAR管制，因而未作特殊聲明的話，其項目不用遵守EAR出口管制，因此目前來看，國內(nèi)基于Linux內(nèi)核打造的操作系統(tǒng)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險較低。但是，歷史上，全球已發(fā)生的Windows7停服、CentOS（美國紅帽公司基于Linux內(nèi)核的100%免費操作系統(tǒng)）停服事件表明，僅僅基于開源代碼打造操作系統(tǒng)，不參與后續(xù)社區(qū)建設(shè)等，仍存在較大的安全和迭代風(fēng)險。據(jù)了解，對于用戶來講，CentOS停服后將無法得到官方的系統(tǒng)升級和補丁安裝支持，一旦出現(xiàn)新的安全漏洞并被黑客利用，將帶來宕機、服務(wù)中斷、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險陡增?！叭绻皇悄脛e人貢獻的代碼來用，相當(dāng)于直接去摘桃子，在這種情況下，當(dāng)想要去對軟件進行改良的時候，發(fā)現(xiàn)做不到，卡脖子的風(fēng)險、應(yīng)用的風(fēng)險和安全的風(fēng)險都疊加在自己身上?！敝袊_源軟件推進聯(lián)盟副秘書長宋可曾對媒體表示，“卡脖子”的風(fēng)險并不在于操作系統(tǒng)是否基于開源代碼開發(fā)的，而是取決于對開源代碼社區(qū)的貢獻程度以及對開源軟件游戲規(guī)則的掌握程度。因此，構(gòu)建中國主導(dǎo)的根社區(qū)，讓國內(nèi)操作系統(tǒng)企業(yè)參與到開源社區(qū)中去，從一個使用者變成參與者，從參與者變成主導(dǎo)者，進而提升國產(chǎn)操作系統(tǒng)的話語權(quán)和地位，乃我國實現(xiàn)自主可控必經(jīng)之路，也是我國網(wǎng)絡(luò)空間安全發(fā)展的必然要求。正是基于這樣的趨勢，現(xiàn)階段，國內(nèi)開源社區(qū)發(fā)展迅速，2019年9月，華為宣布服務(wù)器操作系統(tǒng)EulerOS開源，歐拉系統(tǒng)openEuler開源社區(qū)同步上線，華為是社區(qū)發(fā)起人和歐拉版本操作系統(tǒng)的主要貢獻者；今年5月，統(tǒng)信軟件宣布打造首個中國桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)deepin；今年6月，麒麟軟件宣布成立中國桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)openKylin?！暗雷枨议L，行則將至?！眱|歐曾如此形容國內(nèi)操作系統(tǒng)的發(fā)展。第4章2022-2028年操作系統(tǒng)行業(yè)市場機遇與規(guī)模預(yù)存4.1全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模2026年，全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計為481.8億美元。據(jù)ResearchandMarkets數(shù)據(jù)，按照組織、獨資經(jīng)營者和合伙企業(yè)等實體銷售操作系統(tǒng)收入（包括實體間或?qū)K端用戶的商品和服務(wù)交易）的口徑，全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模有望從2021年的431.4億美元，增長到2022年的446.1億美元，同比增速3.4%。到2026年，全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計為481.8億美元，2022-2026年CAGR為1.9%。4.2未來5年國產(chǎn)操作系統(tǒng)的黃金時代近年來，業(yè)內(nèi)對國產(chǎn)操作系統(tǒng)的關(guān)注度越來越高，政策層面對國產(chǎn)操作系統(tǒng)的支持力度越來越大，另一方面是國產(chǎn)操作系統(tǒng)近年來低調(diào)發(fā)力破局，也在逐步發(fā)展起來。預(yù)測未來5~10年，可能是國產(chǎn)操作系統(tǒng)的黃金時代，抓住機會的廠商可能將會吃到下一個10年的操作系統(tǒng)紅利。4.3操作系統(tǒng)國產(chǎn)替代空間：百億空間可期，存量視角更顯潛力國內(nèi)服務(wù)器出貨量：21-25年數(shù)據(jù)根據(jù)海光信息招股書相關(guān)數(shù)據(jù)。26-27年數(shù)據(jù)，參照21-25年復(fù)合增速（8%左右），假設(shè)保持8%增長。服務(wù)器行業(yè)占比：根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)。1）暫不將互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為國產(chǎn)替代目標(biāo)市場，互聯(lián)網(wǎng)占比大約在30%左右。2）根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，政府、電信、金融、服務(wù)四大行業(yè)占比總和約為30%。3）其他類行業(yè)中，考慮到行業(yè)信創(chuàng)“2+8+N”的特性，郵政、航空等國有部門較多的行業(yè)也都將進行國產(chǎn)替代。綜合考慮，其他類行業(yè)中假設(shè)有50%屬于國產(chǎn)替代目標(biāo)市場。4）總結(jié)：整體看，國產(chǎn)替代目標(biāo)市場整體占比達到50%左右（四大行業(yè)占比+其他類行業(yè)中的50%）。測算結(jié)果：21年信創(chuàng)服務(wù)器操作系統(tǒng)目標(biāo)市場規(guī)模超80億元，到2027年市場規(guī)模有望超百億。PC端空間：到2027年有望達到近70億元1.國內(nèi)PC出貨量：21年參照canalys數(shù)據(jù)，22-27年增速參照17-21年復(fù)合增速，假設(shè)每年保持5%增長。2.商用市場占比：參考IDC數(shù)據(jù)，商用市場占比一直在50%上下波動，假設(shè)后續(xù)保持50%水平。3.商用市場中信創(chuàng)的目標(biāo)市場占比：由于PC與服務(wù)器呈一定比例關(guān)系，因此服務(wù)器下游行業(yè)占比近似于PC下游行業(yè)占比。因此，參考服務(wù)器的信創(chuàng)目標(biāo)市場占比，假設(shè)PC信創(chuàng)目標(biāo)市場占比為50%。4.PC操作系統(tǒng)單價：參考政府采招網(wǎng)上面的價格，保守估計取相對低的水平，即350元。5.測算結(jié)果：21年信創(chuàng)目標(biāo)市場規(guī)模達到50億元，到2027年有望達到近70億元。2021年P(guān)C+服務(wù)器操作系統(tǒng)國產(chǎn)替代目標(biāo)市場規(guī)模超過130億元，到2027年有望超200億元。另一個視角：從存量滲透率來看操作系統(tǒng)國產(chǎn)化的重要機遇一般科技產(chǎn)業(yè)五年為一個更新周期，因此我們以17-21年為一個周期，考察操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率情況。服務(wù)器操作系統(tǒng)市場：1）國內(nèi)服務(wù)器出貨量：采用海光信息招股書數(shù)據(jù)。2）信創(chuàng)目標(biāo)市場占比、單價：參考上述章節(jié)假設(shè)。3）PC出貨量：17-21年數(shù)據(jù)根據(jù)Canayls數(shù)據(jù)。測算結(jié)果：17-21年國內(nèi)操作系統(tǒng)信創(chuàng)總存量市場為586億元，而麒麟軟件、統(tǒng)信軟件期間收入總和（根據(jù)已公開數(shù)據(jù)），占目標(biāo)市場的比重僅約5%。因此，從存量市場看，國產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)占比仍較低，國產(chǎn)替代具有較大空間。第5章2022-2028年操作系統(tǒng)行業(yè)整體發(fā)展趨勢5.1多生態(tài)并存如今，信息技術(shù)發(fā)展走入泛在計算新時代，人類社會、信息系統(tǒng)和物理世界正逐漸走向“人-機-物”三元融合，萬物互聯(lián)、軟件定義，成為這個時代的基本特征。操作系統(tǒng)、CPU處在信息技術(shù)的核心位置，是“心”也是“魂”?！安僮飨到y(tǒng)生態(tài)開始多元化，未來的操作系統(tǒng)可能不是一個生態(tài)，而是多個生態(tài)并存?！敝袊茖W(xué)院院士梅宏在2021世界5G大會——未來信息通信技術(shù)國際研討會發(fā)表演講時指出，操作系統(tǒng)已經(jīng)進入到一個全新時代?；仡欉^去，每十年會完成一代計算設(shè)備的變遷。從主機計算、桌面計算或者個人計算、移動計算，每十年設(shè)備就會上一個數(shù)量級。按照貝爾定律，每十年換一次設(shè)備，設(shè)備數(shù)增加十倍，可以催生新的應(yīng)用。“我們可以看到操作系統(tǒng)隨著計算時代的變遷，二十年出一代新的操作系統(tǒng)，那么從主機時代的主機操作系統(tǒng)，桌面時代的個人計算操作系統(tǒng)、PC操作系統(tǒng)到移動操作系統(tǒng)，現(xiàn)在已經(jīng)進入一個新的階段?！泵泛暾f道。這個新時代，可以稱之為依托于泛在操作系統(tǒng)構(gòu)建的泛在計算時代。在梅宏看來，泛在操作系統(tǒng)是面向新的泛在計算模式的操作系統(tǒng)，也是傳統(tǒng)操作系統(tǒng)的泛化和延伸。泛在操作系統(tǒng)與物理世界有很多關(guān)聯(lián)，所以軟件定義就是一種重要的實現(xiàn)形式。“軟件定義Everything（一切），軟件定義X（未知），我們需要為X構(gòu)建一個操作系統(tǒng)，這是操作系統(tǒng)多樣化的需求。”梅宏說道?；ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展至今，正在融合人類社會，也在融合物理世界，這個新場景和平臺引領(lǐng)信息技術(shù)走入泛在計算時代，孕育出新的操作系統(tǒng)，呈現(xiàn)出“人-機-物”三元融合的特點。人機物融合帶來了機聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和各種各樣的計算模式。從主機時代、PC時代到移動時代，新的需求來了，這就是泛在計算時代。如果將其命名為泛在計算，就會出現(xiàn)新的面向泛在操作的系統(tǒng)，需要完成計算通信和電子產(chǎn)品的融合，需要垂直整合，需要軟硬協(xié)同，需要特定場景，而且是數(shù)量級提升的、極端化應(yīng)用需求和極端化硬件資源需求，所以就提供了操作系統(tǒng)發(fā)展的新機遇。談到操作系統(tǒng)存在的問題，梅宏指出，傳統(tǒng)操作系統(tǒng)面臨的老問題尚待解決，新的場景和計算模式又帶來新的問題，也有很多新的基礎(chǔ)性問題和挑戰(zhàn)。原理、機理、構(gòu)造方法、關(guān)鍵技術(shù)體系涉及泛在資源的管理、泛在應(yīng)用的框架支撐、全站性能的優(yōu)化、安全隱私保護等因素。面向工業(yè)領(lǐng)域、智慧城市這些不同的場景也需要構(gòu)建相應(yīng)的參考實現(xiàn)，可能需要共性技術(shù)體系的支撐?！澳壳安僮飨到y(tǒng)發(fā)展是把應(yīng)用的共性需求沉淀下來，很多應(yīng)用需求現(xiàn)在我們還不清楚，仍然在探討?！泵泛暾f道。5.2開源是國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展方向操作系統(tǒng)開發(fā)及生態(tài)建設(shè)是一項復(fù)雜龐大的工程。以Windows為例，每個版本擁有數(shù)千萬行代碼，微軟為進行Windows系列的開發(fā)與維護，每年投入巨大研發(fā)費用。在生態(tài)方面，操作系統(tǒng)需要針對不同硬件（服務(wù)器、芯片）進行適配，同時需要上層軟件開發(fā)商針對操作系統(tǒng)的版本進行相應(yīng)的適配和調(diào)優(yōu)，同款應(yīng)用軟件會發(fā)布多個版本以適應(yīng)不同的操作系統(tǒng)。隨著開源成為國際上軟件開發(fā)的一種主流模式，基于開源社區(qū)建立起共建共享的開發(fā)模式，可以共同解決復(fù)雜技術(shù)問題，充分吸納各方需求，開源模式提前吸引了產(chǎn)業(yè)上下游介入。同時，基于開源社區(qū)的協(xié)作機制形成共識，可在代碼層面實現(xiàn)底層標(biāo)準(zhǔn)，避免上層應(yīng)用的重復(fù)開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)效能。因此，國產(chǎn)操作系統(tǒng)走向了基于開源軟件的開發(fā)模式，共促產(chǎn)業(yè)各方協(xié)作發(fā)展，共建產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)體系。5.3操作系統(tǒng)國產(chǎn)化應(yīng)用推進，市場需求進一步擴大受到Windows7和CentOS停止維護等事件驅(qū)動，未來操作系統(tǒng)國產(chǎn)化應(yīng)用將成為行業(yè)趨勢，下游市場需求將進一步擴大。同時，隨著國家安全意識不斷提升，各行業(yè)信息技術(shù)需要滿足自主可控要求，尤其在國防、電力、政務(wù)等安全性要求較高的關(guān)鍵行業(yè)。未來隨著金融、石化、交通、醫(yī)療等行業(yè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將迎來越來越多的規(guī)模性應(yīng)用需求，市場規(guī)模將大幅度提升。5.4多樣性計算對操作系統(tǒng)提出新要求隨著ICT技術(shù)的快速發(fā)展，差異化的業(yè)務(wù)場景有差異化的需求，處理大量數(shù)據(jù)需要高性能，移動端場景需要低功耗，人工智能場景需要神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法優(yōu)化，物聯(lián)網(wǎng)場景需要低成本，云計算場景需要定制化等。面對智能制造、人工智能、大數(shù)據(jù)、自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景的多樣化和數(shù)據(jù)類型的多元化，單一架構(gòu)難以滿足數(shù)據(jù)處理和用戶體驗的要求，這就驅(qū)動計算架構(gòu)從通用計算向通用加專用的多樣性異構(gòu)計算創(chuàng)