俄羅斯石油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

俄羅斯石油天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

俄羅斯的石油和天然氣產(chǎn)量在世界上是第一位的，主要產(chǎn)于國際市場。2009年,俄石油和天然氣開采量超過10億噸石油等價物(根據(jù)能源的價值折算成石油),其中包括4.94億噸石油和5820億立方米天然氣,石油和石油產(chǎn)品出口量超過3.6億噸,天然氣超過1500億立方米。西西伯利亞是碳氫化合物開采的主要地區(qū),俄羅斯約70%的石油和90%以上的天然氣產(chǎn)自那里;東西伯利亞和遠東是石油和天然氣工業(yè)新的大型中心。今后,俄羅斯燃料能源綜合體發(fā)展的任務是:擴大原料基地,提高石油和天然氣開采量,發(fā)展深加工系統(tǒng),并把碳氫化合物打入國際市場,構建多元化的出口體系。從我國穩(wěn)定的地緣政治和經(jīng)濟利益、世界經(jīng)濟區(qū)域化的進程和能源保障國際體系的發(fā)展趨勢出發(fā),俄羅斯關注的是以下幾方面:(1)實現(xiàn)出口多元化,把部分石油從“過熱的”歐洲市場轉向不斷發(fā)展的亞太市場(首先是中國);(2)把石油、石油產(chǎn)品和天然氣直接推向傳統(tǒng)的和新的銷售市場;(3)獲得按合理價格購買石油、石油產(chǎn)品和天然氣的長期擔保;(4)在石油、石油產(chǎn)品和天然氣的進口國,參與管理(共同使用)產(chǎn)品的過境、交通運輸和分配的基礎設施;(5)在石油、石油產(chǎn)品和天然氣的進口國銷售產(chǎn)品,并分享利潤。一、能源的需求將繼續(xù)增長,但煤炭是中國能源產(chǎn)品的主要產(chǎn)品,在世界內(nèi)日益增長在當代世界經(jīng)濟和政治形勢下,對俄羅斯來說,提高其在亞太地區(qū)國家中的經(jīng)濟和政治地位具有特殊的意義。俄羅斯作為全球的能源強國,有效地組織本國公司打入世界上發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖秃吞烊粴馐袌觥袊?這是提高俄羅斯地位的重要條件。中國經(jīng)濟按國內(nèi)生產(chǎn)總值計算(按現(xiàn)行匯率計算,2009年約為4.8萬億美元)排名世界第三。而且中國是經(jīng)濟發(fā)展最快的國家(見圖1),也是能源需求第二大國。經(jīng)濟的持續(xù)快速增長,人口的增加和部分居民生活質量的提高,工業(yè)、農(nóng)業(yè)和交通的現(xiàn)代化使中國對能源的需求還將繼續(xù)增長。目前,中國是世界上石油的第二需求國,其石油和天然氣市場則是世界上發(fā)展最快的。中國經(jīng)濟的發(fā)展基本上是按照歐洲和北美的工業(yè)化模式,發(fā)展周期為25～35年(取決于各階段的任務)。在20～30年的時間里,中國主要是大量采用現(xiàn)有的工業(yè)、能源、交通工藝并利用資源。由于最近十年技術工藝體系的快速發(fā)展,中國能源資源的總需求將繼續(xù)增長。為了經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,中國只能利用現(xiàn)有的條件保障能源需求:正在實施建設核電站的綱要,發(fā)展風能、太陽能和生物能。但在現(xiàn)代經(jīng)濟和技術工藝條件下,實際上只有傳統(tǒng)的能源——石油、天然氣和煤炭在彌補國內(nèi)不斷增長的能源需求。2009年中國煤炭開采量達到28億余噸,而最近幾年將超過30億噸。這就意味著中國煤炭資源儲量和技術工藝已經(jīng)達到極限(現(xiàn)在已探明的煤炭儲量能保障使用40余年,世界平均指標約為150年)。此外,中國越來越多地遇到一些因技術原因造成環(huán)境污染加劇的嚴重問題,這在很大程度上與發(fā)展煤炭開采系統(tǒng)和使用煤炭有關。中國的貨運量中80%以上是煤炭。所有這些因素都使中國政府加大力度發(fā)展石油和天然氣工業(yè),從世界各地區(qū)進口能源產(chǎn)品。在能源保障的技術水平發(fā)生改變、未來經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的提高、燃料能源產(chǎn)需結構變化的條件下,石油和天然氣的需求將會增長得更快。二、香港、澳門地區(qū)中國已探明的石油儲量達到21億噸,最近幾年的年開采量達到1.85億～1.98億噸。1993年前中國是石油的純出口國,開采量超過了當時對石油和石油產(chǎn)品的需求量(包括生產(chǎn)企業(yè)的技術需求、石油管道和石油加工廠的損耗)。目前,中國是繼美國和日本之后世界上第三大石油進口國,而且進口量呈穩(wěn)定增長的趨勢。2009年中國及香港、澳門地區(qū)的石油需求量超過了4億噸;而最近十年來,中國是國際石油需求凈增長超過40%的國家。中國石油的需求增長量曾經(jīng)有幾年超過了其他國家的總增長量。中國主要從沙特阿拉伯、阿曼和伊朗經(jīng)中國南部和東部的一些海港進口石油,最近幾年從俄羅斯和哈薩克斯坦的進口量在增加。在石油年開采量穩(wěn)定的條件下,預計到2015年中國年開采量將達到1.85億～1.9億噸,此后便開始逐漸減少;中國石油和石油產(chǎn)品的需求將達到4.5億噸以上,同時凈進口也將超過2.6億噸。今后,中國石油開采量將繼續(xù)呈下降趨勢,特別是一些傳統(tǒng)的地區(qū)(大慶和勝利油田等)?？偟膩碚f,中國的石油產(chǎn)量不會大幅下降:到2020年石油開采量將達到1.7億噸左右,到2030年將下降到1.6億噸。從長遠來看,中國對石油和石油產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長,盡管隨著技術設備的飽和,需求增長的速度會逐漸放緩:到2020年需求量將超過5.3億噸,到2030年達到6.1億噸。在開采量減少和需求量增加的情況下,到2020年,中國石油和石油產(chǎn)品的進口量將達到3.6億噸,而2030年則不少于4.5億噸。三、天然氣開采開發(fā)在已探明的天然氣儲量(低于2.5萬億立方米)不足和天然氣進口基礎設施欠發(fā)達的條件下,中國天然氣的開采量和需求量暫時還不是很大。國內(nèi)開采的、價格比較便宜的煤炭暫時在很大程度上彌補了能源的不足(除了發(fā)動機燃料之外)。天然氣在初級能源燃料中只占3%左右。中國天然氣工業(yè)的發(fā)展將表現(xiàn)在兩個方面:(1)發(fā)展國內(nèi)的地質勘探作業(yè)并提高天然氣的開采量;(2)增加進口。近八年來,中國的天然氣開采量增加了2倍,從272億立方米提高到830億立方米。由于加快了地質勘探作業(yè),在塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地和其他地區(qū)開發(fā)了一些中型和小型天然氣田。2007年中國石油天然氣集團公司在四川盆地的東北部開發(fā)了龍崗天然氣田,那里深6.5米處的天然氣儲量超過了1萬億立方米。今后要從最深處開發(fā)新的資源,還要開采頁巖氣,這是一種價格很高并且很難開采的天然氣,但開采這種天然氣在經(jīng)濟方面是否合理還不能肯定。到2020年天然氣的開采量可能超過1000億立方米,2030年達到1300億立方米。鑒于實施天然氣利用的基礎設施發(fā)展規(guī)劃,2020年中國的天然氣用量可能達到2600億立方米,2030年到達3200億立方米。2020年天然氣進口量應達到1600億立方米,2030年達到1900億立方米。四、出口中國市場從國際能源主義的基本原則出發(fā),在與俄羅斯的合作中,中國希望俄羅斯做到以下幾點:(1)增加開采量,并把西西伯利亞現(xiàn)有的主要出口歐洲的部分石油轉向出口中國市場;(2)按可接受的價格從西西伯利亞直接向中國出口天然氣(經(jīng)阿爾泰天然氣管道);(3)東西伯利亞和遠東主要向中國市場輸送石油和天然氣;(4)保障可接受的價格(低于市場價)和長期可靠供貨;(5)保障中國公司能夠利用在俄羅斯開發(fā)的資產(chǎn)。對中國公司來說,最理想的合作方案就是能夠直接利用石油天然氣的資產(chǎn)(資源、碳氫化合物儲量和基礎設施項目),通過獲得地質考察、勘探和開采碳氫化合物的許可證,參與石油天然氣公司資本的運作。五、向中國的出口石油和石油產(chǎn)品最近幾年,俄羅斯向中國出口石油和石油產(chǎn)品達到2000多萬噸,主要是經(jīng)滿洲里、哈薩克斯坦的鐵路和遠東的一些港口運輸?shù)?。實?009年4月簽訂的兩國政府間協(xié)議,使俄羅斯2011年向中國市場出口石油的比重有望增加到15%～16%(3500萬～4000萬噸)。為了繼續(xù)擴大俄羅斯在中國市場的份額,必須把斯科沃羅季諾—大慶石油管道的年通過能力提高到3000萬噸,增加從哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)、濱海邊疆區(qū)和薩哈林州海港的供貨量,提高經(jīng)現(xiàn)有的鄂木斯克—阿塔蘇—阿拉山口石油管道(經(jīng)哈薩克斯坦到新疆)的運輸能力。到2020年,西伯利亞和遠東油田向中國出口的石油和石油產(chǎn)品總量可能達到7000萬～8000萬噸。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司作為全球性的能源公司,具有參與向中國供應液化天然氣項目的能力,由世界各地的國際公司和跨國公司按照替代和交換計劃組織供貨,并參與實施西西伯利亞和東西伯利亞的開發(fā)項目。建設天然氣管道和液化天然氣基礎設施,使俄羅斯能夠在中國的天然氣市場上占據(jù)優(yōu)勢,從2020年起保障年供應天然氣800億～1000億立方米。六、基林斯基天然氣田項目按照現(xiàn)行法律規(guī)定,根據(jù)當前東西伯利亞和遠東油氣項目實施的實際情況,中國公司有參與以下活動的可能:(1)參與大型縱向一體化的石油天然氣公司的資本運作;(2)成立合資企業(yè)并與俄羅斯的公司共同管理;(3)獨立參加礦產(chǎn)資源勘探和開采權的競標和拍賣;(4)與俄羅斯的公司共同參加石油和天然氣的勘探、開采權的競標與拍賣;(5)購買具有具體礦區(qū)礦產(chǎn)資源勘探和開發(fā)許可證的俄羅斯公司;(6)進行地質勘探作業(yè)時提供石油配套服務;(7)作為承包方參與建設交通運輸基礎設施;(8)作為供貨方,在建設開采、加工和交通運輸基礎設施時提供設備、專業(yè)技術和管道產(chǎn)品。中國石油天然氣公司可以參加一些具體的項目,與俄方著力合作開發(fā)下面這些東西伯利亞和遠東具有發(fā)展前景的油氣田:上伊切爾斯基和西瓊斯基油田。俄羅斯石油公司和中國石油天然氣集團公司通過合資企業(yè)東方能源股份公司購買了伊爾庫茨克州上伊切爾斯基和西瓊斯基油田,這個合資企業(yè)成立于2006年10月(俄羅斯石油公司控股51%,中國石油天然氣集團公司控股49%)?！八_哈林3號”項目(基林斯基天然氣田)。俄聯(lián)邦政府授權俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司考察、勘探和開采有許可證的基林斯基、阿揚什斯基和東奧多波金斯基天然氣田?；炙够烊粴馓锏馁Y源最具開發(fā)前景,它的天然氣優(yōu)先輸入薩哈林—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克天然氣管道,是這條管道的主要天然氣源。在哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克天然氣管道的主干線經(jīng)過的達利涅琴斯克區(qū),可建設通向中國的天然氣管道支線。中國石油天然氣集團公司在開發(fā)基林斯基天然氣田項目中可能控股25.1%?！八_哈林4號”項目和“薩哈林5號”項目。在與俄羅斯石油公司可能合作實施的項目中,中國應參加“薩哈林4號”項目和“薩哈林5號”項目。目前,這些項目中俄羅斯石油公司占51%的股份,英國石油公司占49%。中國公司可以收購英國石油公司的股份(全部或者部分),目的是分擔風險。中國石油天然氣集團公司最多可能控股24.5%。上瓊斯基凝析氣田。中國石油天然氣集團公司還可以參加開發(fā)伊爾庫茨克州的上瓊斯基石油凝析氣田。目前,參加該項目的俄羅斯石油公司控股25.94%,秋明英國石油公司占62.71%,東西伯利亞天然氣公司占11.29%,少數(shù)股東占0.06%。中國公司可以收購英國石油公司或者東西伯利亞天然氣公司的部分股份。中國石油天然氣集團公司最多可能控股11.29%。尤盧伯欽斯基油氣田。中國公司還有一個可以與俄羅斯石油公司共同實施的大項目,就是開發(fā)克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)埃文基自治區(qū)的尤盧伯欽斯基油氣田。俄羅斯石油公司的子公司東西伯利亞石油天然氣股份公司于2007年5月在拍賣中獲得了尤盧伯欽斯基油氣田的地質考察、勘探和開發(fā)許可證。中國石油天然氣集團公司可能控股25.1%。已有許可證的東蘇格晉斯基油氣田。2005年12月俄羅斯石油公司在拍賣中獲得了在東蘇格晉斯基油氣田進行地質勘探作業(yè)的許可證。它距離伊爾庫茨克州的上瓊斯基凝析氣田很近。中國石油天然氣集團公司可能控股25%?？死怪Z亞爾斯克邊疆區(qū)的索賓卡油氣田。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司持有勘探和開發(fā)該油氣田的許可證。中國石油天然氣集團公司可以參與開采天然氣、凝析氣和石油。在天然氣開發(fā)利用方面,建議在博古昌建設天然氣加工廠和氦加工廠,中國石油天然氣集團公司可以參加工廠的建設和經(jīng)營工作。在開發(fā)索賓卡油氣田的項目中,中國石油天然氣集團公司可能控股25.1%。薩哈(雅庫特)共和國恰揚晉斯基油氣田。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司持有勘探和開發(fā)該油氣田的許可證。中國石油天然氣集團公司可以參與開采天然氣、凝析氣和石油。為了把雅庫茨克的天然氣輸送到天然氣運輸系統(tǒng),2016年擬建設恰揚晉斯基—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克天然氣管道干線,可能在布拉戈維申斯克、斯科沃