艾瑞咨詢-艾瑞觀潮：食品飲料行業(yè)七大風(fēng)向

-艾瑞觀潮-2023年12月01恩格爾系數(shù)回升，真實(shí)成分、綠色健康主導(dǎo)消費(fèi)選擇-恩格爾系數(shù)自2019年呈緩慢上升。2023年1-10月餐飲收入同比上升18.5%。品質(zhì)追求推動(dòng)食品消費(fèi)回升-消費(fèi)者在食品消費(fèi)上品質(zhì)升級(jí)，口味、02社區(qū)賽道更加擁擠，個(gè)性化標(biāo)簽或是突圍關(guān)鍵-社區(qū)商業(yè)尚處優(yōu)化階段，品質(zhì)連鎖和商場品牌逐步布局搶奪消費(fèi)者心智03地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品形象逐漸強(qiáng)化，真材實(shí)料和地域特色均是選擇因素-政策推動(dòng)下，我國已有6000+特色農(nóng)產(chǎn)品資源。地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品品牌-2018至2022年，地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品線上年均成交額增速高于農(nóng)產(chǎn)品總體。豬肉、水果、魚類均是增速較高的地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品-地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品可較好承載消費(fèi)者對(duì)于食品健康天然和地域-食品企業(yè)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量及發(fā)明專利申請(qǐng)量持續(xù)上升，但自主研發(fā)及自主創(chuàng)新能力、副產(chǎn)息化水平仍需提升05無糖飲料持續(xù)增長，低GI食品或存機(jī)遇-無糖飲料市場響應(yīng)“健康化”標(biāo)簽持續(xù)增長。企業(yè)加大代糖研發(fā)與生產(chǎn)，逐漸縮小-九成以上消費(fèi)者認(rèn)同低GI飲食對(duì)于血糖管理及減重的益處。低GI食物的購買偏06懷舊風(fēng)吹到食品，承載國潮情懷，驅(qū)動(dòng)品牌創(chuàng)新僅2成年輕人群表示會(huì)長期購買07預(yù)制菜強(qiáng)調(diào)國標(biāo)和知情權(quán)，逐步向C端滲透-消費(fèi)者端市場將在政策標(biāo)準(zhǔn)、新興渠道、預(yù)制菜細(xì)分23?2023.12iResearchI?2023.12iR?2023.12iResearchI32.7%32.7%32.2%31.2%30.5%30.6%30.2%30.1%30.1%30.0%29.8%29.3%29.7%29.5%28.4%29.3%28.2%29.2%28.6%32.7%32.7%32.2%31.2%30.5%30.6%30.2%30.1%30.1%30.0%29.8%29.3%29.7%29.5%28.4%29.3%28.2%29.2%28.6%2015-2022年我國居民恩格爾系數(shù)33.0%33.0%33.0%28.6%28.6%27.7%27.6%27.7%20152016201720182019202020212022--全國居民（%）--城鎮(zhèn)居民（%）--農(nóng)村居民（%）2017-2023年全國餐飲收入46.7246.8942.7239.6443.9439.5341.912017201820192020202120222023.1-10餐飲收入（千億元）來源：國家統(tǒng)計(jì)局。來源：國家統(tǒng)計(jì)局。4?2023.12iResearchI?2023.12iR?2023.12iResearchI上品質(zhì)升級(jí)，口味、無添加、營養(yǎng)同樣重要。2023年消費(fèi)者在選購食品時(shí)更留意的因素TOP10品質(zhì)與安全性口味口感好64.0%61.0%無添加劑營養(yǎng)配比 性價(jià)比營養(yǎng)含量保質(zhì)期限品牌口碑品牌名氣包裝便攜46.5%44.0%43.2%42.1%41.5%32.4%23.7%23.1%占比（%）來源：艾瑞咨詢《2023年中國消費(fèi)者洞察白皮書》。2023年美食在旅游中的重要性小眾美食地通過活動(dòng)吸引消費(fèi)者小眾美食地通過活動(dòng)吸引消費(fèi)者椒江美食征文大賽清遠(yuǎn)雞美食旅游文化嘉年華順德美食文化周來源：中國旅游研究院《2023中國美食旅游發(fā)展報(bào)告》，網(wǎng)絡(luò)公開資訊。商務(wù)部等持續(xù)推進(jìn)“一刻鐘便民生活圈”商務(wù)部等持續(xù)推進(jìn)“一刻鐘便民生活圈”伴隨城市化進(jìn)程，我國社區(qū)總數(shù)量呈下降趨勢，但城市社區(qū)數(shù)量2016-2022年我國社區(qū)數(shù)量53.353.348.910.310.610.811.011.311.711.849.055.92016201720182019202020212022農(nóng)村社區(qū)數(shù)量（萬個(gè)）城市社區(qū)數(shù)量（萬個(gè)）商務(wù)部等13部門辦公廳（室）關(guān)于印發(fā)《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民來源：國家統(tǒng)計(jì)局，商務(wù)部。?2023.12iResearchI2022年側(cè)重于社區(qū)開店的餐飲業(yè)態(tài)概覽類別品牌名稱品類社區(qū)店現(xiàn)狀/規(guī)劃袁記云餃餃子物只鹵鵝2023年3月提供社區(qū)營運(yùn)的門店數(shù)量增長至超1,400家，覆蓋350個(gè)城市小龍坎社區(qū)店承諾到2030年在全球開設(shè)或?qū)ｉT開設(shè)鍋圈食匯零食很忙4000+家門店零食有鳴來源：紅餐大數(shù)據(jù)，《2022咖啡潮流10大趨勢》，網(wǎng)絡(luò)公開資訊。?2023.12iResearchI5社區(qū)市集社區(qū)控糖食品店定位：門店+全品類全場景糖友食品。目標(biāo)人群為中老年糖尿病人群五大品類：控糖主食、食材調(diào)料、休閑零食、健康飲品和功能營養(yǎng)。提社區(qū)市集社區(qū)控糖食品店定位：門店+全品類全場景糖友食品。目標(biāo)人群為中老年糖尿病人群五大品類：控糖主食、食材調(diào)料、休閑零食、健康飲品和功能營養(yǎng)。提供低GI食品包括現(xiàn)場就餐、飲食建議、控糖食品銷售等服務(wù)社區(qū)店vs.購物中心/超市GG1.社區(qū)店鋪面積普遍更小，主要原因是2.社區(qū)店鋪更注重客群維護(hù)，在服務(wù)品質(zhì)、對(duì)客關(guān)系等3.需根據(jù)社區(qū)居民的特點(diǎn)來合理選擇或設(shè)計(jì)行業(yè)、菜和社區(qū)融為一體，為社區(qū)做一些力所能及的公益。GG社區(qū)項(xiàng)目是整個(gè)集團(tuán)2023年重點(diǎn)成長業(yè)務(wù)線。社區(qū)店廣復(fù)制的潛力。GG“相比于超市，社區(qū)的零食店更‘對(duì)’我的胃口，價(jià)格社區(qū)店新業(yè)態(tài)定位家庭型休閑街區(qū)50個(gè)鋪面，餐飲占比60%主要客群：親子、家庭定位有公益屬性的為民餐飲服務(wù)項(xiàng)目提供惠民套餐、針對(duì)黨員、老年人等有優(yōu)惠套餐定位家門口的社交中心美容、酒店、教培、市集等定位生活市集，高顏值的外表和復(fù)合多元的業(yè)態(tài)，強(qiáng)調(diào)體驗(yàn)感來源：網(wǎng)絡(luò)公開資訊。?2023.12iResearchI來源：網(wǎng)絡(luò)公開資訊。?2023.12iResearchI6三、地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品形象逐漸強(qiáng)化，真材實(shí)料和地域特政策推動(dòng)下，我國已有6000+特色農(nóng)產(chǎn)品資源。地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品品牌形象逐漸強(qiáng)化。在2023地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)相關(guān)政策中央一號(hào)文件明確要求“加強(qiáng)綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、和管理，打造地方知名農(nóng)產(chǎn)品品牌，增加優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給”農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”提升行動(dòng)實(shí)施方案》中國綠色食品發(fā)展中心印發(fā)《2022年綠色食品、志工作要點(diǎn)》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好2022年地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)工程實(shí)施工作全國地域特色農(nóng)產(chǎn)品名錄收錄特色農(nóng)產(chǎn)品資源6839個(gè)，建設(shè)特色品種來源：網(wǎng)絡(luò)公開資訊，農(nóng)村農(nóng)業(yè)部。?2023.12iResearchI云南普洱茶922.1江蘇陽澄湖大閘蟹906.4浙江龍井茶福建福鼎白茶904.7904.6廣西柳州螺螄粉新疆哈密瓜廣東新會(huì)陳皮寧夏寧夏枸杞902.0901.6896.1892.5浙江西湖龍井890.6江西贛南臍橙889.2品牌聲譽(yù)指數(shù)來源：中國農(nóng)業(yè)品牌研究中心《2023中國地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌聲譽(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。?2023.12iResearchI?2023.12iResearchI?2023.12iR?2023.12iResearchI三、地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品形象逐漸強(qiáng)化，真材實(shí)料和地域特消費(fèi)者在選購食品時(shí)更愿意付費(fèi)的健康食品標(biāo)簽TOP10消費(fèi)者在選購食品飲料的品質(zhì)升級(jí)體現(xiàn)純天然無添加劑有機(jī)無糖/減糖低熱量低脂高蛋白非油炸含粗糧成分簡單占比（%）0添加的產(chǎn)品62.0%有豐富多樣可選擇的低脂產(chǎn)品有地域特色的產(chǎn)品43.0%有季節(jié)性的限定特色產(chǎn)品43.0%有新奇概念的產(chǎn)品有熱門IP聯(lián)名的產(chǎn)品占比（%）來源：艾瑞咨詢《2023年中國消費(fèi)者洞察白皮書》。來源：CBNData聯(lián)合叮咚買菜《“味”來潮流-2023年飲食趨勢洞察報(bào)告》。41%41%棗2018至2022年，地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品線上年均成交額增速高于農(nóng)產(chǎn)品總體。豬肉、水果、魚類均是增速較高2018-2022年農(nóng)產(chǎn)品線上成交額年均增速2018-2022年地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品線上成交額年均增速—分品類生鮮生鮮農(nóng)產(chǎn)品整體增速（%）地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品增速（%）來源：京東《地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品上行趨勢報(bào)告》。?2023.12iResearchI來源：京東《地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品上行趨勢報(bào)告》。?2023.12iResearchI9 企業(yè)普遍加大產(chǎn)品創(chuàng)新投入，通過配方創(chuàng)新、技術(shù)迭代變革，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品提升，節(jié)能減排技術(shù)改造和設(shè)備品技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足，前沿性、創(chuàng)造性和顛覆性食品企業(yè)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量及發(fā)明專利申請(qǐng)量持續(xù)上升，科技經(jīng)費(fèi)及技術(shù)改造經(jīng)費(fèi)穩(wěn)步投入但自主研發(fā)及自主創(chuàng)新能力、副產(chǎn)物利用、智能化與信息化水各個(gè)食品領(lǐng)域的科技創(chuàng)新情況5,148家業(yè)科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出總額業(yè)技術(shù)改造經(jīng)費(fèi)9,919件9,919件來源：中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)《2022年中國食品工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》。?2023.12iResearchI來源：中國工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司《食品工業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021年度）》。?2023.12iResearchI?2023.12iResearchI?2023.12iR?2023.12iResearchI135%25,35723,578118%外觀專利82%13,51964%“單點(diǎn)突破”33%7,6256,1185,8005,6673,723-2%1,666 135%25,35723,578118%外觀專利82%13,51964%“單點(diǎn)突破”33%7,6256,1185,8005,6673,723-2%1,666 9%洋河五糧液茅臺(tái)舍得酒迎駕貢酒汾酒古井貢酒水井坊酒鬼酒研發(fā)費(fèi)用投入（萬元）研發(fā)費(fèi)用同比（%）2022年部分白酒上市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用酒企專利類型分布-截至2022年152%發(fā)明專利17.8%發(fā)明專利17.8%外觀專利58.7%23.5%實(shí)用新型專利來源：主要白酒企業(yè)2022年年報(bào)。來源：云酒大數(shù)據(jù)中心《大數(shù)據(jù)透視酒企科技創(chuàng)新TOP10》。城市門店總數(shù)近一年新開門店數(shù)近一年凈增長來源：美團(tuán)《2022年烘焙品類發(fā)展報(bào)告》；司馬有數(shù)。注釋：淘汰率定義：每年1月1日所有營業(yè)門店在次年1月1日倒閉的門店數(shù)/每年1月1日所有營業(yè)門店數(shù)。?2023.12iResearchI制約烘焙品牌發(fā)展的因素生產(chǎn)工藝復(fù)雜，配料輔料品類繁多，制作時(shí)間長，儲(chǔ)存時(shí)間短生產(chǎn)加工高度依賴人工，人工成本高門店模型較重，裝修成本、房租成本高對(duì)產(chǎn)品研發(fā)迭代能力要求高：產(chǎn)品SKU過多且部分產(chǎn)品生命周期短，需要持續(xù)更新消費(fèi)者粘性差、復(fù)購低占比（%）來源：美團(tuán)《2022年烘焙品類發(fā)展報(bào)告》。?2023.12iResearchI?2023.12iResearchInc.13五、無糖飲料持續(xù)增長，低GI食品或存機(jī)遇無糖飲料市場響應(yīng)“健康化”標(biāo)簽持續(xù)增長。這與以《健康中國2030》綱要發(fā)布為代表的政策 26926961.3%23143.7%28.8%9717.9%22.1%17.5%21.4%16.7%16.2%11.7%422016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e現(xiàn)零糖飲品市場規(guī)模（億元）yoy（%）年份無糖飲料占整體軟飲料市場（除包裝飲用）比重4.3%4.9%來源：艾瑞咨詢《2022年中國零糖健康飲食市場研究報(bào)告》。五、無糖飲料持續(xù)增長，低GI食品或存機(jī)遇政策時(shí)間核心內(nèi)容劃綱要》油脂等高熱能量食物攝入過多問題《國民營養(yǎng)計(jì)劃（2017-2030）》全面實(shí)施全民健康生活方式行動(dòng)，推進(jìn)“三健康體重、健康骨骼）等專項(xiàng)行動(dòng)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目《健康中國行動(dòng)（2019-2030）》減油、減糖，提倡到2030年人均每日食鹽攝于25g。來源：艾瑞咨詢《2022年中國零糖健康飲食市場研究報(bào)告》。?2023.12iResearchI部分國內(nèi)企業(yè)布局阿洛酮糖企業(yè)布局動(dòng)作現(xiàn)有7000噸阿洛酮糖產(chǎn)能，募資1.94億元在建3萬噸阿洛酮糖取得阿洛酮糖相關(guān)授權(quán)專利多項(xiàng)投資5億元在建5000噸阿洛酮糖項(xiàng)目有阿洛酮糖產(chǎn)能，募資2.4億元用于2萬噸阿洛酮糖項(xiàng)目河北宇威生物推出阿洛酮糖產(chǎn)品推出阿洛酮糖產(chǎn)品北京瑞芬生物推出阿洛酮糖產(chǎn)品來源：《2023年中國食品消費(fèi)趨勢白皮書》。?2023.12iResearchI五、無糖飲料持續(xù)增長，低GI食品或存機(jī)遇與無糖相關(guān)聯(lián)的低GI概念亦逐漸為大眾認(rèn)知。九成以上消費(fèi)者認(rèn)同低GI飲食對(duì)于血糖管理及減重的消費(fèi)者對(duì)食物GI值的認(rèn)知情況低GI飲食的益處購買時(shí)會(huì)考慮GI值的食物75%75%的消費(fèi)者面包 麥片 餅干 面條代餐棒 米飯 飲料速食餐代餐粉奶制品粥其它48.4%40.2%占比（%）來源：丁香醫(yī)生《丁香用戶對(duì)于GI認(rèn)知情況調(diào)研》。?2023.12iResearchInc.15記憶中小時(shí)候零食的味道遇到，買一次滿足懷舊心記憶中小時(shí)候零食的味道遇到，買一次滿足懷舊心國潮風(fēng)下，超過5成消費(fèi)者會(huì)因?yàn)閼雅f情懷選擇消費(fèi)者購買食品飲料國潮產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)因素年輕人群對(duì)“懷舊食品”的消費(fèi)態(tài)度懷舊情懷，嘗嘗兒時(shí)的味道小時(shí)候常吃的老牌子研發(fā)新品41.5%覺得品質(zhì)有保證、貨真價(jià)實(shí)40.9%支持國貨便利店或線下商超看到新牌子熟人推薦種草被線上內(nèi)容種草新產(chǎn)品其它占比（%）來源：《2021中國新銳品牌發(fā)展研究：食品飲料報(bào)告》2011年11月。?2023.12iResearchI如果味道和記憶一樣，會(huì)如果味道和記憶一樣，會(huì)長期購買；如果味道改變,或者變化很大，只會(huì)購買一次來滿足懷舊心情。20.4%20.4%來源：《2022年輕人生活消費(fèi)觀察之食品飲料篇》。 注釋：年輕人群指1980年-2010年之間出生的人群。調(diào)研時(shí)間：2022.6?2023.12iResearchI食品加工食品加工餐飲住宿識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合印發(fā)了《中華老字號(hào)示范創(chuàng)建管理辦法》建立了“有進(jìn)來源：《2020企查查中華老字號(hào)商標(biāo)大數(shù)據(jù)報(bào)告》；網(wǎng)絡(luò)公開資訊。?2023.12iResearchI創(chuàng)新創(chuàng)新?光明乳業(yè)推出鮮奶湯圓?統(tǒng)一開小灶推出多款私房菜和炒飯系列新品?健力寶推出等滲電解質(zhì)水。采用了進(jìn)口真果汁、椰子水、乳礦物鹽等天然配料來代替香精提味，滿足消費(fèi)者0糖0脂需求新西蘭奶源、東南亞椰肉漿，不添加蔗糖菜」，實(shí)現(xiàn)電子榨菜和下飯榨菜的深度聯(lián)動(dòng)40%VOL，添加量≥1.2%?2023.12iResearchI預(yù)制菜發(fā)展現(xiàn)狀消費(fèi)者對(duì)于預(yù)制菜的關(guān)注重點(diǎn)GGGGGGGG數(shù)不勝數(shù)。然而，這些標(biāo)準(zhǔn)大多都是“換個(gè)名字原地打轉(zhuǎn)，沒有往前更進(jìn)一步”。科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)GG預(yù)制菜行業(yè)門檻較低，已經(jīng)出現(xiàn)泡沫，存GG預(yù)制菜行業(yè)門檻較低，已經(jīng)出現(xiàn)泡沫，存在重復(fù)建設(shè)、趨同投資的同質(zhì)化現(xiàn)象。濟(jì)研究所所長、中國食品（農(nóng)產(chǎn)品）安全端為主，消費(fèi)者端比重相對(duì)較小。隨著生鮮電商、便利店、到家服務(wù)等業(yè)態(tài)持步釋放，預(yù)制菜將加速向消費(fèi)者端滲學(xué)院研究員盤和林?2023.12iResearchI食品安全價(jià)格是否合理購買后的制作成本和難度菜品種類是否齊全品牌口碑?dāng)[盤是否美觀，與圖片相符其它占比（%）來源：江蘇省預(yù)制菜消費(fèi)調(diào)查。樣本量=13,069。?2023.12iResearchI消費(fèi)者外出就餐時(shí)對(duì)餐廳使用預(yù)制菜的態(tài)度消費(fèi)者認(rèn)為市場上預(yù)制菜存在的問題制菜這一情況未做到提前告知套餐固定，可以選擇的品種少，菜品不能自由 儲(chǔ)存不方便 占比（%）來源：江蘇消保協(xié)2023年9月微調(diào)查。?2023.12iResearchI來源：江蘇省預(yù)制菜消費(fèi)調(diào)查。2023.2樣本量=13,069。?2023.12iResearchI?2023.12iResearchInc.