鈦媒體國(guó)際智庫(kù)-房間里的大象：我國(guó)中小銀行的困境與突圍

前言 0一、重點(diǎn)案例分析 31、河南村鎮(zhèn)銀行案例 32、包商銀行案例 6二、重點(diǎn)政策梳理：從促發(fā)展到強(qiáng)監(jiān)管 1、起步階段（1995-2009年） 2、異地?cái)U(kuò)張階段（2009-2011年） 3、同業(yè)擴(kuò)張階段（2012-2016年） 4、嚴(yán)監(jiān)管階段（2016年至今） 三、中小銀行行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 四、中小銀行經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)的成因 1、宏觀視角 （1）消費(fèi)投資需求走弱，影響信貸需求和資產(chǎn)質(zhì)量 （2）監(jiān)管讓利政策引導(dǎo)，行業(yè)利差持續(xù)收窄 （3）地方債化債壓力較大 202、行業(yè)視角 （1）大行業(yè)務(wù)下沉，擠壓效應(yīng)顯著 （2）公司治理能力較弱 22（3）數(shù)字化能力弱，“馬太效應(yīng)”加劇 24（4）風(fēng)險(xiǎn)管理能力弱 25五、路徑探索 261、提升能力 26 26（2）堅(jiān)持走服務(wù)實(shí)體、服務(wù)當(dāng)?shù)?、特色化發(fā)展道路 27（3）加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 282、化解風(fēng)險(xiǎn) 29 29（2）制定更加具有差異化、適應(yīng)中小銀行發(fā)展的監(jiān)管政策 1從當(dāng)前的進(jìn)展來看，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在解決以上問題方面已經(jīng)取234外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%-18%“貼息”標(biāo)準(zhǔn)為誘餌吸攬資金，擔(dān)憂。2022年7月，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布通知，對(duì)于河南省家村鎮(zhèn)銀行的客戶，5萬元以下的全額墊付，二批墊付，墊付對(duì)象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額10萬元（含）以66%。5脅，還可能引發(fā)其他銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳染，進(jìn)一步影響金融情況的發(fā)生不僅損害了政府形象，也對(duì)社會(huì)秩序產(chǎn)生6確看待金融市場(chǎng)的波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)他們的風(fēng)2019年10月，正式啟動(dòng)包商銀行重組工作，之后采取新設(shè)銀行收購(gòu)承接方式進(jìn)行重72020年8月6日的《20202020年11月23日銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于包商銀行股份有限公司2019年5月24日，包商銀行被接管當(dāng)日，包商銀行的客戶約47人客戶466.77萬戶，企業(yè)及同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶6.36萬戶，且服務(wù)的企業(yè)與合作的同業(yè)交包商銀行資不抵債金額約為2200億元。依法將原股東在包商銀行的股東權(quán)益318億）；發(fā)行的65億元二級(jí)資本債（期限10年8負(fù)債總額均為983.83億元，資產(chǎn)評(píng)估值為653.47億元。因此，包商銀行330.35億元資不抵債金額由徽商銀行承接?；丈蹄y行收購(gòu)四家分行的業(yè)務(wù)價(jià)值為人民幣153減應(yīng)支付的業(yè)務(wù)價(jià)值金額，剩余款項(xiàng)為177.35億元，由存?；鹪诨丈蹄y行出資36億元持股15%，建億元，其中約40億元股本溢價(jià)用于支付償受部分由央行再貸款支持）。據(jù)此測(cè)算，最終包商銀行大額債權(quán)人須承擔(dān)約329.65億如徽商銀行、貴州銀行、青島農(nóng)商銀行等同業(yè)9影響：打破銀行業(yè)的剛性兌付，損害銀行的整體言，包商銀行破產(chǎn)后，所有債權(quán)人的整體保障覆蓋率高于90%。此次事件嚴(yán)重降低了要股東持股比例不得超過20%,然而穿透包商銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，包商銀行共有79戶機(jī)構(gòu)股東，持股比例為97.05%，其中，明確歸屬明天集團(tuán)的機(jī)構(gòu)股東有35戶，持股比例達(dá)89.27%，遠(yuǎn)超50%的絕對(duì)控股比例。這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)使風(fēng)險(xiǎn)管控失效，李鎮(zhèn)西自2002年擔(dān)任包商銀行行長(zhǎng)，2008年起擔(dān)任黨委書記、董事長(zhǎng)，到2019年接聽命于他。這也方便了包商銀行為明天集第三，應(yīng)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和獨(dú)立的合規(guī)依然未能及時(shí)糾偏，最終難逃破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)有關(guān)報(bào)道，2005年以來，明天集協(xié)議》的要求，銀行對(duì)單一客戶的貸款集中度不得超過凈資本的10%，而包商銀行對(duì)的方式套取信貸資金，形成的占款高達(dá)1560億元，且商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管要求是10.5%。包商銀行2014年-2016年的資本充足率上世紀(jì)70年代開始，我國(guó)成立了大量城信社、農(nóng)信社。1995年，為解決其資產(chǎn)質(zhì)量行成立。2003年，國(guó)內(nèi)首家農(nóng)村合作銀行——寧波鄞州農(nóng)村合2、異地?cái)U(kuò)張階段（2009-2011年）風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對(duì)這種危局，我國(guó)政府于2008年11月推出了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)的城商行。2009年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)3、同業(yè)擴(kuò)張階段（2012-2016年）2011年后，監(jiān)管不再鼓勵(lì)異地展業(yè)，跨區(qū)經(jīng)營(yíng)受限之后2015年起，伴隨著中小銀行同業(yè)業(yè)務(wù)鏈條拉長(zhǎng)，發(fā)行短期同業(yè)存單，再購(gòu)買長(zhǎng)期同業(yè)2016年開始，由于金融風(fēng)險(xiǎn)積聚，央行開始著手去杠桿。2017年產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布，再提去通道、去依規(guī)通過認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券等方式支持中小銀行補(bǔ)步規(guī)范了中小商業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)定和管理，并對(duì)股2023年10月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》提出“加快中小2023年11月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局對(duì)《商據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《城市商業(yè)銀行發(fā)展報(bào)告（2023）》披露，截至2022年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬億元，同比增長(zhǎng)10.69%13.15%；2022年城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9326.83億元，2021年的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)為9425億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2553.14億元，同比增長(zhǎng)6.64%。我國(guó)目前有125家城為21.81萬億元，占到所有城商行總資產(chǎn)的43.72%。13.2%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為52.26萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為13.2%，合計(jì)占比達(dá)26.4%。我國(guó)城商銀行總負(fù)債為50.29萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為13.4%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為50.42萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為13.4%，合計(jì)占比達(dá)26.8%。年初二者總資產(chǎn)合計(jì)占比為26.4%，總負(fù)債合計(jì)占比為26.7%，數(shù)據(jù)來源：wind據(jù)央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)最新結(jié)果，2023年第二季度全國(guó)近4000家商業(yè)銀行中，絕大部業(yè)銀行資本充足率、不良貸款率和撥備覆蓋率分別為14.66%、1.62%和206.13%，1645家，約占全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的40.46%。隨著中小銀行風(fēng)險(xiǎn)釋放，陸續(xù)有增人民幣貸款7384億元，同比多增1058少增213億元，其中企業(yè)長(zhǎng)貸延續(xù)6月以來的單邊下行態(tài)勢(shì)。7384億元，同比多增1058億元，但剔除票據(jù)沖量后同比少增213億元。居民端：10月居民貸款減少346億元，同億元，同比多減541億元，亦明顯低于歷），企業(yè)貸款的同比多增主要來自票據(jù)沖量，當(dāng)前企業(yè)的實(shí)際融潤(rùn)總額54119.9億元，同比下降9.0%，拖累銀行資產(chǎn)端貸款質(zhì)量。此外，地產(chǎn)銷售方面，1-10月，60城新房累計(jì)成交面積總計(jì)同比下降12%。其中，一線城市同比增長(zhǎng)1%，二線城市同比下降10%，三線城市同比下降21%，居民購(gòu)房商行）房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額共計(jì)2970.26億元，較2022年末增加209.32億元。20末，我國(guó)商業(yè)銀行凈息差已經(jīng)跌至1.74%，比2收窄至1.53%、1.79%、1.74%和1.73%（收窄幅度分別為23BP、14BP和22BP全部上市銀行的凈利差和凈息差則分別收窄16BP和20BP至1.73%和1.80%?？偩峙兜男畔?，今年二季度城商行凈息差為1.63%，明顯低于國(guó)有大行（1.67%）六大行平均中收占比為13.0%，全國(guó)性股份制銀行中收占比為15.9%，而上市城商行和農(nóng)商行中收占比僅為8.7%和4.5%，加上中小銀行本身資產(chǎn)規(guī)模以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力為27.2%、貴陽(yáng)銀行為26.8%。22款余額27.37萬億元，有貸款余額客戶數(shù)4115.12萬戶，兩項(xiàng)指標(biāo)過去五年平均增速已超25%。中國(guó)農(nóng)村金融雜志社調(diào)研組發(fā)布的《普惠小微貸款和35.7%；2022年提出增量不低于1.6萬億元、折合增速24%，實(shí)際增長(zhǎng)31.2%。勢(shì)。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年六大行普惠型小微貸款余額為10.71萬億元，較上年末增長(zhǎng)24.45%，在全行業(yè)中的比重達(dá)到了39.12%，且全行業(yè)占比從2021年一季度的33.37%上升了5.75個(gè)百分點(diǎn)?？梢宰鳛閰⒖嫉氖?，2018年，六大行的普惠小微貸款市場(chǎng)占比僅23.9%，農(nóng)信機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占比約41.9%。23治理和強(qiáng)化公司治理監(jiān)管成為世界各國(guó)銀行和24入不足、人才儲(chǔ)備匱乏、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，數(shù)字化轉(zhuǎn)型往央行金融科技司司長(zhǎng)李偉表示，根據(jù)對(duì)200多家銀行的調(diào)研，數(shù)字經(jīng)從創(chuàng)新能力來看，2019~2021年大型銀行與中小銀行獲得的專利授權(quán)總數(shù)大，從2019年的1285項(xiàng)上升為2021年的1917項(xiàng)，大型銀行貢獻(xiàn)了全行業(yè)80%25《中小銀行金融科技發(fā)展研究報(bào)告(2022）》顯示，中小賴較高，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，它們的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力將受到考驗(yàn)。2份行的平均水平（57.5%）。26在差距，這可能導(dǎo)致它們?cè)跀?shù)據(jù)處理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)安全等方面的才相對(duì)匱乏。專業(yè)知識(shí)的不足限制了它們風(fēng)聯(lián)，從個(gè)性化客群服務(wù)、私定產(chǎn)品服務(wù)、投資當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)等方面彌補(bǔ)與28實(shí)業(yè)扎根故鄉(xiāng)的發(fā)展空間，從而探索出一條發(fā)的“Su-Pay”為無工作許可的短期入境外籍人士提供了開戶、境外銀行卡與電子支29展質(zhì)量，也可以完善銀行業(yè)的退出機(jī)制，降30線，當(dāng)?shù)卣鶗?huì)成立工作小組，利用市場(chǎng)化式成立，據(jù)其2021年年報(bào)數(shù)據(jù)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)61.1%，歸屬于母公司凈利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)89.97%，同時(shí)不良貸款率較上年下降0.52