新產(chǎn)品發(fā)布會策劃案-2

建行鋼城支行合眾人壽武漢本部聯(lián)合舉辦理財座談會策劃案為了適應(yīng)新形勢下銀保工作的轉(zhuǎn)型和改革，促使雙方的深度合作，加強(qiáng)新產(chǎn)品的推廣和宣傳力度，提議雙方聯(lián)合舉辦“金秋九月，財富聯(lián)盟”小型新產(chǎn)品發(fā)布會。具體策劃如下：組織形式：建議本次活動由建行鋼城支行組辦，我司承辦，邀約意向客戶參加。會議采取現(xiàn)場抽獎+專家推薦+1對1交流+簽單大獎+紀(jì)念品派發(fā)的形式。在專家推薦中我們會分析目前市場形式，利用輕松方式給予更多理財?shù)慕ㄗh，也引出我們的新產(chǎn)品做簡單的講解和宣傳?；顒影才艜r間：待定地點(diǎn)：建行鋼城支行營業(yè)室二樓會議室計劃到場客戶：15人主推產(chǎn)品：合眾至瑞長紅（3+3）參會人員：網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、建行理財經(jīng)理、我司理財經(jīng)理及會務(wù)人員客戶來源資產(chǎn)30—50萬以女性為主存單到期賬戶上有大量活期并長時間閑置網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)或柜員常聯(lián)系，關(guān)系較好的客戶已購買過并有能力和需求的老客戶平時有過理財相關(guān)溝通并對銀保產(chǎn)品有一定意向的客戶活動相關(guān)工作步驟會前培訓(xùn)，包括新產(chǎn)品培訓(xùn)以及會議邀約技巧和促成技巧。建議網(wǎng)點(diǎn)全體員工參與?？蛻粞s，網(wǎng)點(diǎn)為主我司為輔共同完成。我司提供邀約話術(shù)、邀請函等，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)按要求篩選并邀約客戶到場。會前籌備、會中把控及相關(guān)工作由我司為主，網(wǎng)點(diǎn)為輔共同完成。會中促成及會后追蹤，由我司理財經(jīng)理與銀行對應(yīng)邀約人員共同完成。會議流程（見附件）需要銀行方配合的相關(guān)工作本次活動以建行的名義舉辦，因此在對外聯(lián)系中煩請統(tǒng)一口徑，以方便與客戶溝通。請重視并關(guān)注客戶邀約環(huán)節(jié)，做好會前的溝通工作。保證客戶質(zhì)量就是保證會議質(zhì)量。會議開始前一天，請統(tǒng)一給受邀客戶發(fā)送短信提示按時參與會議。希望行領(lǐng)導(dǎo)參與會議并對客戶致辭以示歡迎會議中請各位銀行工作人員幫助維持現(xiàn)場會議秩序后期的追蹤與跟進(jìn)工作中還需對銀行應(yīng)的邀約人給予我們工作更多的幫助和支持。合眾人壽武漢本部2011-9-1附件一序號時間內(nèi)容1開始前1小時職場、設(shè)施設(shè)備到位2開始前45分鐘工作人員到位3開始前半小時會前宣傳燈片播放（銀行）4正式開始主持人登場致辭.介紹嘉賓55分鐘銀行領(lǐng)導(dǎo)致辭63分鐘銀行領(lǐng)導(dǎo)第一輪幸運(yùn)抽獎845分鐘專家講座及有獎問答920分鐘理財顧問溝通時間、簽單唱票102分鐘第二輪幸運(yùn)抽獎11會后派發(fā)紀(jì)念品會議流程附件二相關(guān)話術(shù)目的：1）保證到會率2）讓客戶感受被尊重的感覺3）統(tǒng)一話術(shù)提升公司形象，提高客戶對公司的認(rèn)可度4）電話里不談?wù)摦a(chǎn)品相關(guān)內(nèi)容邀約話術(shù)邀約組：×先生，您好，我是××銀行的理財經(jīng)理，為答謝新老客戶對我行一直以來的關(guān)愛和支持，我行隆重舉辦的“財富論壇”高端客戶答謝會，答謝會活動將于X月X日在我行會議室舉行，會中我們將會邀請理財專家進(jìn)行專業(yè)理財講座，并設(shè)有多重抽獎。我們誠摯邀請您參加，請問您本人是否有時間，便于我們?yōu)槟才抛唬靠蛻簦河袝r間可以參加邀約組：謝謝您的支持！我行優(yōu)秀客戶經(jīng)理XX會將請柬送給您屆時參會。周日上午九點(diǎn)整，我們在行里真誠期待您的光臨！再會！客戶：沒時間邀約組：我非常理解您，像您這樣的成功人士一定很忙的，但我們這次活動真的很難得，您把時間重新安排一下，好嗎？客戶：確實(shí)沒時間邀約組：因?yàn)槊~十分有限,您不來，實(shí)在太可惜了。并且會中有多重禮品相送，還將有最權(quán)威的專家對如何理財進(jìn)行專業(yè)講解，相信對您的企業(yè)（事業(yè)）一定有所幫助。您能否調(diào)整一下時間呢？促成話術(shù)這份保單雖然不能在短期內(nèi)為您創(chuàng)造巨額利潤，但能使您的資金有效的保值增值。老師說得很對：守住財富比創(chuàng)造財富更重要，您是投資三萬還是五萬呢？氛圍話術(shù)您看旁邊這位先生對家人多有愛心和責(zé)任心，像您這樣事業(yè)有成的人士一定不會對家人沒有愛心和責(zé)任心吧？您看受益人是寫孩子還是寫您愛人？觀念話術(shù)理財也和投資一樣，選擇比努力更重要，您因?yàn)檫x擇了正確的投資工具才有了今天的成就。保險產(chǎn)品也是個很好的理財工具，您今天選擇了這個工具，比您努力去存錢可以得到更可靠的保障。追蹤話術(shù)您好，我是農(nóng)行的理財經(jīng)理，昨天邀約您來參加我們舉辦的理財沙龍后，感覺怎么樣？是不是對理財有了新的理解，其實(shí)我們推薦給您的理財計劃非常的適合您，（講解產(chǎn)品）而且禮品有限，我覺得機(jī)會就在面前，早投資就會早受益。您再看看我可以給您留一份禮品。不用了？哦，那看來很遺憾了，那以后我們再有好的投資理財項(xiàng)目我會再邀約您