定增四川廣安愛眾股份非公開發(fā)行之

特別提特別提1記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對公司所發(fā)行股票的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。載于指定信息披露網(wǎng)站：。釋義2書指上海證券交易所保薦人（主承銷商指國都證券有限責任公司師指四川英捷律師事務(wù)所指中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙釋義2書指上海證券交易所保薦人（主承銷商指國都證券有限責任公司師指四川英捷律師事務(wù)所指中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙指中華人民共和國公司法指中華人民共和國證券法指2009年度、20102011指人民幣元/目錄釋 目 第一節(jié)本次發(fā)目錄釋 目 第一節(jié)本次發(fā)行的基本情 一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程 二、本次發(fā)行的有關(guān)情 三、本次發(fā)行對象概 四、本次發(fā)行相關(guān)機 第二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情 一、本次發(fā)行前后前10名股東變化情 二、本次發(fā)行前后董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情 三、本次發(fā)行后公司控制權(quán)變動情 四、本次發(fā)行對公司的影 第三保薦人關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意 第四發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見第五發(fā)行人及有關(guān)中介機構(gòu)聲 第六備查文 3第一節(jié)本次發(fā)行的基本情一、本次發(fā)行第一節(jié)本次發(fā)行的基本情一、本次發(fā)行履行的相關(guān)（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策201191420119292011201259201251120124（二）本次發(fā)行監(jiān)管（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門審核過201268日，經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核，公司本次非公開發(fā)（三）募集資金驗資發(fā)行人會計師對募集資金到位情況出具了中瑞岳華驗字[2013]0019扣除發(fā)行費用2,260,178.20元后，實際募集資金凈額為517,739,821.80元。二、本次發(fā)行的有關(guān)情（一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行方5經(jīng)公司2011年第一次臨時股東大會決議和2012年第二次臨時股東大會決議（二）募集資金和發(fā)行費（三）資產(chǎn)過戶情（四）本次發(fā)行對象的申購報價及獲配情6股-4.52元/三、本次發(fā)行對象概（一）發(fā)行對象及認購數(shù)7序發(fā)行對認購數(shù)量（萬股限售序獲配投股-4.52元/三、本次發(fā)行對象概（一）發(fā)行對象及認購數(shù)7序發(fā)行對認購數(shù)量（萬股限售序獲配投資者名認購價（元/股獲配股（萬股認購金（萬元1平安大華基金管理有限公2汪榮3華鑫國際信托有限公4四川省水電投資經(jīng)營集團有限公合-報價投資者名申購價（元/股申購股（萬股1平安大華基金管理有限公是2汪榮是3華鑫國際信托有限公是4四川省水電投資經(jīng)營集團有限公是（二）各發(fā)行對象的基本情1、平安大華基金管理有限公企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（中外合資注冊資本：30,000（二）各發(fā)行對象的基本情1、平安大華基金管理有限公企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（中外合資注冊資本：30,0002、汪榮注冊資本：22億元4、四川省水電投資經(jīng)營集團有限公企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（法人獨資81平安大華基金管理有限公122汪榮123華鑫國際信托有限公124四川省水電投資經(jīng)營集團有限公12合計-注冊資本：282,818萬元（注冊資本：282,818萬元（三）發(fā)行對象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)（四）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大交易情況及未來交易的安萬元（230.93萬元7,970.9320121231（五）本次發(fā)行股份的上市與流通安92014120141四、本次發(fā)行相關(guān)機（一）保薦人（主承銷商：國都證券有限責任公9（二）律師事務(wù)所：四川英捷律師事務(wù)（三）審計機構(gòu)：中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙（四）驗資機構(gòu)：中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙第二本次發(fā)行前后公司基本情一、本次發(fā)行前后前10名股東變化情（一）本次發(fā)行前公司前10名股東情（二）本次發(fā)行后公司前10名股東情第二本次發(fā)行前后公司基本情一、本次發(fā)行前后前10名股東變化情（一）本次發(fā)行前公司前10名股東情（二）本次發(fā)行后公司前10名股東情股東名持股數(shù)量（股持股比股份性質(zhì)及限售情1四川愛眾發(fā)展集團有限公2四川省水電投資經(jīng)營集團有限公其中4000萬為有限售股東名持股數(shù)量（股持股比股份性質(zhì)及限售情1四川愛眾發(fā)展集團有限公2四川省水電投資經(jīng)營集團有限公3四川省投資集團有限責任公456中國人壽保險股份有限公司－分－個人分紅－005L－FH00278東證資管－浦發(fā)－東方紅－先鋒號集合資產(chǎn)管理計9華鑫證券－農(nóng)行－華鑫證券鑫財富·樂享1號集合資產(chǎn)管理計劃 -二、本次發(fā)行前后董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情三、本次發(fā)行后公司控制權(quán)變動情21.17%，仍為公司四、本次發(fā)行對公二、本次發(fā)行前后董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情三、本次發(fā)行后公司控制權(quán)變動情21.17%，仍為公司四、本次發(fā)行對公司的影（一）本次發(fā)行對股本結(jié)構(gòu)的影股份類發(fā)行發(fā)行持股數(shù)（股持股比持股數(shù)（股持股比003平安大華基金管理有限公4華鑫國際信托有限公5四川省投資集團有限責任公67汪榮8中國人壽保險股份有限公司－分－個人分紅－005L－FH0029 -（二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影根據(jù)中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司出具的中瑞岳華驗字[2013]001831日合并報表財務(wù)數(shù)據(jù)模擬測算（三）對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的（二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影根據(jù)中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司出具的中瑞岳華驗字[2013]001831日合并報表財務(wù)數(shù)據(jù)模擬測算（三）對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的27.348.3（四）對公司治理結(jié)構(gòu)和高管人員結(jié)構(gòu)的影發(fā)行影響發(fā)行總資產(chǎn)（元凈資產(chǎn)（元歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)（元負債（元0總股本（股歸屬于母公司股東每股凈資產(chǎn)（元股份總（五）關(guān)（五）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的變動情第三保薦人關(guān)于本次非公第三保薦人關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對合規(guī)性的結(jié)論意所確定的發(fā)行對象符合廣安愛眾2011年第一次臨時股東大會和2012第四發(fā)行人律師關(guān)于本次第四發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對合規(guī)性的結(jié)論意第五發(fā)行人及有關(guān)中介機構(gòu)聲全體董事何馮全體監(jiān)事高管人員隋曾金年 第五發(fā)行人及有關(guān)中介機構(gòu)聲全體董事何馮全體監(jiān)事高管人員隋曾金年 王 趙 ：常年 王 趙 ：常年月日（或授權(quán)代表 田年月日（或授權(quán)代表 田年月日中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙年月日中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙年月日